1、大众点评加速视频化和社区化,DAU 稳中有升。近年来,大众点评 DAU 基本保持稳中有升,尽管 2020 年 2 月开始受疫情影响线下到店消费锐减导致了 DAU 骤降,但半年内很快恢复到原来水平,且从下半年开始加速增长。到 2021 年 2 月,大众点评的平均 DAU达到 1181 万人,比去年同期增长 261%,比未受疫情影响的前年同期增长 14%。基于差异化的流量,抖音有望成为种草性质更强的平台,而大众点评会有更强的交易属性。抖音的推荐机制是基于内容生态,在利用算法对内容进行精准分发后,达到通过线上种草推动线下体验的目的,这更多是被动推荐;而美团的推荐机制是基于消费数据,在洞察消费者的消费
2、习惯和偏好后进行推荐,这是主动解决用户确定需求。考虑到餐饮到店的即时性需求和线下消费场景,将线上流量迅速引至线下或是达到线上线下流量的双向流通,是抖音目前相对弱势的板块,而美团和点评已经布局多年,深入线下交易场景,培养了用户习惯。因此,我们认为抖音有望成为种草性质更强的平台,而大众点评会有更强的交易属性。在线酒店预定线上化程度不断提升。大量的上门散客变成了在线形式,上门散客间夜量占比逐年下降。通过在线预订入住取代了最低成本的上门散客这种获客渠道,导致获客成本持续上升。近年来,在线酒店预定用户规模和网民使用率不断攀升,酒店预订线上化率很高,OTA 逐渐占领了用户心智。消费者入住酒店的需求通常由商
3、务旅行住宿需求和休闲旅游住宿需求构成,从旅游住宿业发展趋势看,酒店不仅可以作为提供住宿的场所,还可以成为高品质生活的场所,满足餐饮、社交、娱乐等不同场景的消费需求,或者关联到周边游、景点门票等目的地旅游综合消费。像美团这样集餐饮、住宿、旅游、出行等各种生活服务于一体的综合性生活服务电子商务平台,在实现跨场景的交叉导流上具有无可比拟的优势。酒店连锁化率有望持续提升但有上限,OTA 仍有显著的流量入口价值。从供给端看,我国酒店房间数分布呈现梯形结构,豪华型酒店区域性过剩,中高端酒店总量不足,经济型酒店总体供给平衡但整合空间较大。未来供给结构会逐步向需求端结构靠拢。中国酒店连锁化率为 26%,远低于发达国家水平,且一线城市连锁化率高,低档酒店连锁化率偏低,70 间房以上连锁化率高。据中国饭店协会2020 中国酒店业发展报告,以同一品牌 3 家(含)门店以上为连锁酒店的统一口径,截止 2020 年 1 月 1 日,中国共计 1975 个连锁酒店品牌,连锁客房数为 452.4 万间,连锁化率为 26%,而发达国家酒店品牌连锁化率水平可达到 60%。对标美国,2019 年我国酒店业连锁化率仅为 26%,低于美国 71.8%的连锁化率,酒店业连锁化率存在一定的提升空间,但由于我国需求结构的影响,连锁化率较长时间内难以对标美国,上限明显,OTA 仍有显著的流量入口价值。
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