1、我国军队战略目标积极转向。近几年我国海空军就军队体制编制提出明确的改革方向,要求“优化军队规模结构,调整改善军兵种比例、官兵比例”。2015 年 5 月,中国国务院新闻办发表中国的军事战略白皮书,对海军提出“近海防御、远海护卫”,向远洋海军转变的战略要求;对空军提出“空天一体,攻防兼备”,向战略空军转变的战略要求。目前我国航母事业的快速发展,预计未来将形成一定规模的海军舰载机队。空军制定了强大现代化空军路线图,预计 2020 年基本跨入战略空军门槛,初步搭建起“空天一体、攻防兼备”战略空军架构。新装备“补偿式”发展空间大,产业链有望进入快速成长期。目前我国与美国等发达国家相比,海陆空各领域军事
2、装备均存在明显差距。随着我军现代化建设加速,我军正在国防战略转型下进行“补偿式”发展,老旧装备更新换代、新型号加速列装,进而给航空产业链带来发展契机,并为行业的持续增长提供需求支撑。随着各类新型号装备加速列装,新型号装备产业链标的也有望进入加速成长期。军机加速列装或将释放大量锻件需求,军用航空锻件有望打开成长新空间。数量上看,根据World Air Forces英国航空杂志 2019 年发布的数据,我国当前战斗机数量不足美国 6 成,直升机、运输机、教练机数量也存在明显差距;结构上看,美国一二代战机基本完全退役,目前以四代机型为主导,四代机占比高达 85%;我国目前歼-6、歼-7、歼-8 等老
3、旧一、二代战机,一二代机型占比约六成,三代战机占比不足四成,四五代机占比不足5%,新机型更新换代需求明确。锻件是飞机机体结构的重要组成部分,我国军机更新换代及加速列装将释放大量需求,军用航空锻件市场有望打开成长新空间。新型号列装带来的锻件大型化趋势以及钛材占比提升,预计都将持续拉动军用航空锻件市场扩容。根据解放军报报道,现在先进飞机为了减重,大多采用了锻造大型机加框的工艺,用一个大零件取代过去的二三十个小零件,相比小型锻件这些大框加工来的附加值更高;此外,随着新型战机的列装,高端钛材的用量占比也在不断提升,而钛合金属于难变形、加工难度大,但锻造加工费用较高的材料,因此战机的更新换代有望进一步拉动军用锻造市场快速增长。预计未来 20 年我国军用飞机锻件市场规模约 1300 亿元。在未来 20 年我国二代机全部被替换,五代战机比例提升,轰炸机、运输机和教练机等其他机型列装数量大幅增加的核心假设下,若不考虑零部件备用和维修服务,预计未来 20 年增量飞机的价值约 2290 亿美元,而机体结构在军用飞机中价值占比约 30%,则增量机体结构的价值约 687 亿美元,折合人民币约 5000 亿元。假设暂不考虑不同材料锻造价格区别,根据复合制造工艺在航空制造领域的应用分析(王洋),锻件占飞机结构重量的 20%35%,按该比例测算,预计未来 20 年我国军用飞机锻件市场约 1300 亿元。
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