1、在线视频经过多年的发展,行业已经发展成为以腾讯视频、爱奇艺、优酷为第一梯队的格局,其中腾讯视频、爱奇艺、优酷背后的资方是 BAT。该三大互联网巨头视在线视频为集团级的战略产品,因为长视频内容吸引着巨大流量以及占用着超长使用时长,给巨头提供了丰富的变现手段和机会。由于用户对于优质内容的黏性远远超过平台,三大视频平台在内容的竞争上是互不相让,纷纷投入巨大的内容成本拉动用户增长以及刺激用户付费。这种激烈的竞争格局反应的是互联网巨头对流量、市场份额的渴望,一方面导致版权交易价格飙升,另一方面对于自制内容的合作方,视频平台也更倾向于给予更多的利益分配,因此视频平台在内容的投入上入不敷出,行业亏损现状严重
2、。因此,多种因素叠加后,视频平台的内容成本一直居高不下。根据艾瑞,2016 年全行业的内容成本/营收规模比例达到了 67%。此外,根据爱奇艺招股书,2017 年的内容成本/营收规模比例达到了 70%以上,我们预计 2017 年全行业的内容成本比例达到了 80%。考虑到 2018 年掀起的新一轮版权大剧独播以及自制剧集升级来看,我们预计未来 3 年内全行业的内容成本/营收规模比例仍将维持在高位,短期内不会出现明显下滑。虽然中期内视频平台内容成本居高不下,但我们认为在线视频有能力修复亏损问题。长期来看,当在线视频完成目标用户迁徙,自制内容不断深化平台差异化竞争,我们预计内容制作方的议价能力将被削弱
3、,视频平台的内容成本将维稳在合理水平。由于在线视频的市场规模广阔,变现手段多样,因此各家视频平台将享有巨额收益,尤其是第一梯队。正如之前所说,对于娱乐内容的分发,在线视频的模式是优于电视台的,更加符合用户的分众化需求以及定制趋势,因此我们认为在娱乐内容领域,新旧模式的更替一定会发生: 一方面,现有用户会保留习惯,新生代用户会不断涌入; 另一方面,创新模式仍将在中重度用户中不断扩散,虽然进程会缓慢。为了加速新旧模式的更替,视频平台目前阶段选择烧钱买量加速进程,主要实现手段为 “先网后台”、“半台全网”等电视台联动编播模式。2015 年以前,视频平台的头部内容单集版权价格低于电视台,因而编播模式多为跟播,电视台掌握绝对的内容首播权。自 2015 年以来,视频平台的头部内容单集版权采购价格全面超越一线卫视,视频平台从内容制作方获取更多的内容编播权利,例如“VIP 抢先看”、“先网后台”,甚至“半台全网”。
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