半导体行业深度报告：功率半导体专题系列一乘新能源汽车东风而起-210803（26页）.pdf

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半导体行业深度报告：功率半导体专题系列一乘新能源汽车东风而起-210803（26页）.pdf

1、产能紧张及地缘政治因素带来国产替代契机，部分企业开始崭露头角。2017-2018 年前后，全球功率半导体产能紧张，海外厂商器件交期延长，客户需求得不到满足。由此部分国内客户开始对国产功率器件进行供应认证，按下了功率半导体国产替代加速键。此外，在中兴、华为等地缘政治事件，以及中美贸易摩擦催化下，功率半导体国产供应链的建立亦成为刚需。国产功率半导体厂商迎来国产替代的契机，行业加速发展。车规产品认证要求高，国产功率器件替代在汽车领域的替代总体仍处于较为初步的阶段。汽车半导体产品的认证壁垒主要来自两方面，一方面是 ISO(国际化标准组织)、AEC-Q(汽车电子委员会)等国际组织的标准认证，是车规供应的

2、进入门槛;另一方面是来自各家整车厂自身严格的标准认证。车规认证流程周期长、项目多、标准高，对供应商的生产流程、生产设施、产品性能、产品稳定性及安全性都提出了较高要求，形成了较高的进入门槛。目前我国功率半导体企业已经全面进入消费级、中低端工业领域的供应，在汽车市场的供应渗透总体仍较为初步。微型车为突破口，国产主驱IGBT 发展加速IGBT 发明于上个世纪80 年代，海外产品发展已有40 年左右的时间，龙头厂商英飞凌推出 7 代 IGBT 产品。经过追赶，我国 IGBT 企业的技术和生产水平有了较大的进步，目前我国部分领先的IGBT 企业能够量产对标英飞凌5-6 代的技术水平，与国际领先厂商技术水平仍有差距，但差距在不断缩小。在车规IGBT 市场份额上国内企业占比仍较小，国产替代空间大。据Yole 数据， 2019 年全球IGBT 市场达63.4 亿美元。据Omdia 数据，2019 年国内仅有斯达半导以2.5%的市占率进入了全球前十大 IGBT 模块供应商，国内企业开始崭露头角，但在市场份额上与海外厂商差距仍较大。

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