隔膜供需持续收紧,黄金赛道迎来止跌回暖隔膜赛道湿法路线主导,设备与工艺是核心壁垒锂电池隔膜属于锂电池四大材料之一,主要作用是将正负极进行分隔,防止正负极接触而导致短路。隔膜的厚度、孔隙率、穿刺强度、拉伸强度影响电池的能量密度、安全性等其他性能。锂电池隔膜可以物理化学性质、基材材料、生产工艺和产品结构进行分类。隔膜产品主要供应动力电池、消费电池和储能电池三大领域,湿法涂覆隔膜占比持续提升。隔膜属于锂电主材中竞争格局最高,龙头盈利最高的材料。当前隔膜在锂电池电芯中占比约在 5%-10%之间,排在四大主材末位。隔膜在四大材料中集中度最高,2020 年国内 CR5 为 74%,排在首位。2020 年隔膜领域恩捷股份市占率 29.8%,星源材质市占率 17.7%,湖南中锂占比 10.8%。正极、负极与电解液的代表性公司的毛利率都比较稳定,隔膜中星源材质由于近几年隔膜行业价格承压,毛利率连续下滑,整体隔膜前二恩捷和星源毛利率排在几大主材前列。锂电隔膜性能的基本要求为绝缘性和化学稳定性,除此之外安全性和物理稳定性也是重要性能指标。
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