1、我国人均有机硅产品消费量同国外相比仍存在较大提升空间。2019 年,我国有机硅表观消费量约为 113 万吨,同比增长 8.7%,其中,硅橡胶、硅油、硅树脂及其他消费分别占比 66.9%、29.5%、3.6%。近年来,我国有机硅产品需求较为旺盛,需求量保持快速增长。据 SAGSI 统计,我国有机硅中间体需求量从 2010 年的 47 万吨增长至 2019 年的113 万吨,复合增速超过10%。根据德国瓦克年度报告,人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前我国有机硅的人均消费量约为 0.7kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近 2
2、.0kg,我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来,受益于有机硅应用范围的不断拓展以及巨大的需求潜力,中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长,到2023 年中国聚硅氧烷消费量将达到156 万吨。在此基础上进一步预测,到 2025 年中国聚硅氧烷消费量将达到 187 万吨左右。我国聚硅氧烷 2007-2020 年间我国聚硅氧烷总产能由 24.0 万吨增加至 162 万吨,总产量由 20.0 万吨增加至 138 万吨,年均复合增长率分别为19.41%和19.21% ,行业发展十分迅猛。未来,随着中国经济转型的逐步推进,居民收入水平的快速提升,以及“中国制造 2025”、“一带一路”国家战略的稳
3、健实施,SAGSI 预计聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长,2018-2023 年期间年均增长 8.36%。我国有机硅出口规模加速增长,进口替代效应显著。近十年我国初级形状的聚硅氧烷出口量从 2008 年的 3.39 万吨增至 2020 年的24.3 万吨,年均复合增速为 22.79%;而同期进口量则从 21.68 万吨降至15.2 万吨,降幅达44.60%,进口替代效应显著。预计未来我国有机硅净出口规模仍将保持较快增长态势,主要因为:第一,全球有机硅市场规模持续扩大,预计 2020-2022 年将保持年均 5.85%的增长速度。第二,受原材料、成本和市场等因素影响,海外产能增长缓慢,全球产能向中国国内转移趋势明显。第三,我国有机硅的工业在全球竞争中已逐渐占据优势地位。高端有机硅产品进口替代空间巨大。目前我国已经基本实现了有机硅产品自主供给。但从单价上分析,我国有机硅出口产品单价保持在 2700-4200 美元/吨之间,主要是低端的中间产品和基础聚合物出口。进口产品单价一直在 5000美元以上,价格差距较大,除了关税影响,最重要的还是我国高端产品供给不足,进口替代空间较大。
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