造纸行业深度报告：竞争格局优化彰显龙头竞争力打造穿越周期的银企合作-210806（29页）.pdf

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1、生活用纸本身即是面向消费者的终端产品，属于日常消费品，按用途可以进一步细分为厕纸、面巾纸、卷纸和餐巾纸四大类。根据Euromonitor 数据，2020 年全球生活用纸市场规模约852 亿美元，厕纸占60%、面巾纸19%、卷纸17%，餐巾纸4%。中国市场约占全球24%，达到205 亿美元。需求端：生活用纸需求长期平稳增长，消费升级拉动产品升级。2020 年疫情增加居家时间，国内生活用纸消费量996 万吨，同比增长7.1%，最近5年复合增速约为5.1%，增速平稳。生活用纸属于必选消费品，2018 年我国人均生活用纸消费量约6kg/人，对比发达地区北美25.6kg/人、西欧15.9kg/人、日本1

2、5.4kg/人，我国生活用纸市场仍有翻倍的增长空间。2015-2020 年，中顺洁柔旗下生活纸品牌营收复合增速21%，远超行业平均增速水平。伴随消费升级趋势，使用舒适、质量好、性价比高的产品更受消费者青睐，生活用纸产品质量提升、市场结构改善，中高档产品市场份额占比逐步提升。供给&竞争格局：渠道是竞争关键，环保+成本压力清退中小产能，行业集中度将持续提升。生活用纸厂商除了生产产品以外，还要负责品牌宣传和销售渠道。由于产品同质化程度高，消费者对价格敏感程度大于品牌力，往往购买同档次品牌中打折促销力度大的产品。因此，渠道是各厂商拓展市场份额的关键，头部厂商不断完善线上、线下渠道布局，线上销售占比快速提升，线下渠道深入低线城市，中小本地品牌市场份额被挤压。根据卓创资讯，2020 年生活用纸总产能约1557 万吨，产能集中度CR4 约31.3%，前四名依次是恒安国际9.1%、APP(金红叶)8.8%、维达国际8%和中顺洁柔5.4%。自去年下半年以来，木浆价格高位与环保政策趋严双重压力，部分中小厂商亏损停机，甚至永久关停，行业产能利用率较低，实际总产量只有994 万吨，产量口径集中度CR4 达到49.1%，行业集中度进一步提升。

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