1、资源开发业务板块,贡献业绩弹性矿产价格走高,资源开发业务快速增长冶金龙头布局有色矿产,资源开发业务收益有望复苏。目前中国中冶从事的资源开发业务主要集中在镍、钴、铜、锌、铅等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域,目前公司在运营的矿产项目主要有四个:1)巴布亚新几内亚镍钴项目:项目全年平均达产率 103.2%,达产率位列世界湿法冶炼红土镍矿第一,2016 年以来连续四年实现超产,同时在世界红土镍矿中单位现金生产成本最低,是全球现有已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山, 2020 年生产金属镍 3.4 万吨/钴 2941 吨;2)巴基斯坦杜达铅锌矿项目:项目实现采出矿量 50.3 万吨,连续
2、2 年实现采出矿量 50 万吨/年的达产目标,全年累计生产锌精矿含锌 3.5万吨、铅精矿含铅 7094 吨,全年实现利润过亿元;3)巴基斯坦山达克铜金矿项目:全年累计生产粗铜 1.32 万吨,实现分红利润过亿元;4)阿富汗艾娜克铜矿项目:项目资源量 6.62 亿吨, 铜金属量达 1108 万吨,铜平均品位为 1.67%,属于世界级特大型铜矿床。国际金属矿产价格上涨,资源开发业务收益持续上升。2015-2017 年资源开发业务营业收入及增长速度持续升高,其中 2017 年此业务营业收入增速高达 49.5%;2018-2020 年资源开发业务收入有所承压,主要系全球矿业市场供需低迷,商品价格震荡回调,其中 2020 年公司此业务实现营收 43.84 亿元,同比-15.45%;2021 年疫情影响减弱,受益于行业需求回暖,铜、铅、锌等金属资源价格大幅上涨,我们预计 21 年中冶的资源开采业务存在较大盈利空间。
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