1、宏观视角:装备信息化渗透加速,军工通信赛道空间被打开我国军费开支预计扩大,装备支出占比提升把握行业核心大逻辑:军费支出上行>投入结构向武器装备投入倾斜>信息化装备细分领域预计增速更快。对比美国军费结构,我国军队装备建设还处于“补课”阶段,预计我国国防预算将逐渐向武器装备和训练维持倾斜。随着我国经济实力的不断增长,以及国际、周边政治局势的日趋复杂,我国日益重视国防建设,不断缩小与世界军事强国的距离,着重加强军队现代化和信息化建设,大幅增加在军事通信领域的投入,大力发展先进的军事通信技术和装备,为军事通信行业带来发展机遇。我们预测,在军费总投入规模维持增长的基础上,军费的投入结构有望持
2、续优化,装备采购投入将得到相应提升,武器装备投入增速将快于整体军费增速。我国 C4I 系统占比国防装备支出水平将逐年提升,而军用通信系统作为 C4I 系统的神经中枢,其占比也将随之提升。我国军费开支稳定上行,但与部分国家相比仍有差距。根据 SPIRI 官网数据统计,2019年我国军费支出 2610.8 亿美元,位列全球第二,军费支出占全球总军费开支的 14%,仅次于国防大国美国(军费开支占全球军费总支出的 39.2%)。在全球军费开支排名前十的国家中,印度、俄罗斯、日本和韩国均位于中国周边。我国军费支出从 2010 起开始平稳增长,GDP 占比维持在1.9%左右,和美国 3-4%,俄罗斯 3-
3、5%,印度 2-3%,韩国 2-3%相比仍存在一定的差距。2019 年我国人均军费开支约1.8 亿美元,较美国 22.2 亿美元,俄罗斯 4.5 亿美元,韩国 8.6 亿美元,日本 3.8 亿美元存在较大差距。2010-2019 年我国军费支出年均复合增长率为9.46%,高于俄罗斯1.15%,印度4.94%和韩国5.05%,由于地缘政治的压力,我国军费开支有望进一步增加。军费开支结构性调整,装备开支占比扩大。根据新时代的中国国防白皮书统计, 2010-2017 年我国国防支出构成中,装备费用占比持续提升,从 2010 年的 1,773.59 亿人民币增长至 2017 年的4,288.35 亿人
4、民币,年复合增长率达到13.4%,总开支占比从2010年的 33.2%提升至 2017 年的 41.1%。从军费开支结构调整中可以看出,现代化战争背景下国家更加重视作在战装备上的投入,军用通信设备市场规模有望进一步扩大。军用通信系统进入快速建设期,市场空间不断打开军事通信系统是国防信息化建设的神经中枢,也是重点建设方向。各种指控系统、信息系统、情报系统、侦察系统之间能够实现互联互通、数据共享都依赖于高效可靠的通信系统。为了满足现代战争“发现即摧毁、开战即决战”的作战要求,国防信息化建设对军用通信系统的建设提出了更高的要求。纵观全球军事大国的国防信息化建设历程,无一不重视军用通信系统的更新和迭代。以美国为例,在美国国防信息系统局(DISA)推动引领下,美军已建成世界上最先进、最复杂的天地一体化的信息通信系统,在保障作战人员军事行动中起着至关重要的作用。
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