2021ESG调研报告：备战ESG信披把握责任投资新风口（39页）.pdf

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2021ESG调研报告：备战ESG信披把握责任投资新风口（39页）.pdf

1、制定公司层面的责任投资原则和战略;定期回顾和更新公司ESG禁投标准;部署及监督公司各个资产类别、业务条线和职能部门中的ESG整合过程。承诺将可持续发展因素纳入投资分析中，包括自下而上的基本面分析、投资决策和组合权重调整;观测持仓证券的ESG评级变化和争议性事件，并适时适度地调整仓位;发起与相关上市公司沟通的提议，并根据沟通结果在投资分析中进行体现。司履行负责任投资的专门组织单元，隶属于投资部门，负责推动ESG在投资分析、风险管理和公司参与过程中的整合。根据内部搭建的ESG框架撰写行业ESG研究报告，对覆盖公司进行ESG打分评级;进行ESG专题研究，对各资产类别进行ESG整合研究，并根据客户对持

2、续性发展的需求制定相应的投资策略;运用脱敏信息对组合持仓进行定期评估，并提供组合层面上ESG风险暴露的分析;监测ESG评级调整和争议性事件，保证基金经理对其的了解和参与;与上市公司进行针对ESG问题的沟通，并定期跟踪沟通事宜;向内部团队及人员提供ESG相关主题的内部培训。华夏基金制定了“六位一体”的ESG投资流程，目前正在部分账户中应用，通过纳入ESG考量来改进传统的投资过程。这六步流程包括：策略制定、基本面分析、组合管理、风险管理、上市公司沟通和定期跟踪。可持续策略制定：通过制定可持续投资策略和相关准则来排除不符合ESG标准的特定行业和个股。行业和个股分析：在权益投资中，重大ESG因素会在行业研究和个股选择中被纳入考量。基金公司会考虑ESG因素对财务报表和估值的潜在影响。行业分析师会进行深入的公司分析，并和ESG团队一起讨论公司治理、环境和社会责任问题。相应的ESG数据可从基金公司自主搭建的ESG模型及多个外部数据提供商处获得。

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