1、市场空间广,潜在客户群体庞大。据灼识咨询数据,中国现制茶饮2020年市场总规模为1136亿元,预计到2025年达3400亿元,2020-2025年CAGR为24.5%,随着消费升级、第四餐消费属性驱动及Z世代消费崛起,未来行业增长空间广。易标准化,准入门槛低。产品制作过程相对传统餐饮更简单,原料配比可以精确计量,点单、收银、打包等流程经过简单培训即可达到统一标准,不存在技术壁垒,入门快。同时,灵活度高,成本相对可以控制,可以选择自己开店或加盟,从申请加盟到店开业仅需不到半年时间。产品同质化严重,消费者不存在转换成本,用户粘性低。现制茶饮存在爆品配方容易被模仿等问题,所以产品同质化严重。另外,由
2、于转换成本几乎为零,消费者往往会追随热点,难以形成用户黏性。行业竞争激烈,仍处于跑马圈地阶段。由于赛道的天花板很高,准入门槛很低,新玩家不断涌入,然而产品同质,用户粘性低,导致行业竞争极为激烈,格局分散。尽管每年大量门店关闭,存活率不足18.8%,仍有新门店不断涌入。根据灼识咨询数据,截至2020年12月31日,中国约有348,000间现制茶饮店,有1万间左右现制茶饮连锁店(界定为全国拥有1间以上门店的品牌)在全国经营约21万间门店,其中约有100个高端现制茶饮连锁店,在全国经营约2500间茶饮店,从市场份额来看,2020年CR3仅为29.45%。国内消费分层明显,整体步入消费升级时代,茶饮市
3、场按价格带分为高、中、低端市场。日本、美国都经历了大众消费品时代>品牌、品质化升级时代>理性消费时代等阶段。我国因为幅员辽阔,不同地区收入水平差异较大,一二线城市进入品质化、理性消费时代,三四线城市仍处在向品牌、品质化升级时代,五六线城市仍处在大众消费品时代。国内整体处在消费升级的大浪潮中,受到消费分层的影响,国内消费品行业正批量阶段升级,现制茶饮店有餐饮门店的特性,受消费分层影响,现制茶饮门店划分为高端、中端、低端三大市场格局。现制茶饮按价格档次划分为三挡,中端占比最高,高端增速最快,不同价格带错位竞争。按照不同价格,市场可以划分为3个档次:1)高端茶饮市场:产品价格区间为20元
4、以上,往往以直营为主,市场增速最快,竞争格局相对集中,CR5达58.3%,喜茶、奈雪市场份额领先;2) 中端茶饮市场:价格介于10-20元,占比最高,经营模式以加盟为主,主要玩家有CoCo/书亦烧仙草/古茗/茶百道/茶颜悦色/一点点/沪上阿姨等10余个品牌,新品牌迭出,各品牌竞争激烈;3)低端茶饮市场:价格低于10元,以加盟为主,各品牌规模梯度明显,蜜雪冰城遥遥领先,门店数过万。高端市场增速最快,直营模式为主。高端现制茶饮市场增速最快,2015-2020年CAGR为75.8%,由于产品的标准化程度仍相对较低、制作过程较为复杂,且原料多为鲜果,为保证品质稳定,企业往往采取直营模式。直营模式也有利于品牌方充分对产品、服务质量进行管控,保证店铺装修、品牌形象的一致性使品牌价值观得以统一延续。进入门槛高,格局相对稳定。高端品牌价位较高,选址往往为核心商圈,门店投入较大,往往采取总部品牌直接投资运行,要求品牌方具备强大的资金实力及团队管理和运营能力,存在进入壁垒。竞争格局相对稳定,主要玩家为喜茶、奈雪的茶、乐乐茶,2020年市占率分别为27.7%、18.9%、3.9%。
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