1、车联网产品主要包括车载前装 T-BOX 和车载后装 OBD 两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置。由于需要大量地采集运行中的车辆数据，通信模组在车载产品中应用广泛。T-BOX、OBD、智能后视镜、行车记录仪、车内 WiFi 热点等均需要内置无线通信模块实现数据信息的采集与传递：(1)应用在主机中，实现车内影音娱乐等;(2)应用在车载 T-BOX，和后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP 的车辆信息显示与控制;(3)应用在 OBD 车载诊断系统，通信模块可以协助其通过 4G 网络将数据上传服务器，实现车辆的驾驶行为分析和统计，实时读取诊断数
2、据等;(4)应用在 OTA，实现空中下载，通过网络从远程服务器下载新的软件更新包对自身系统进行升级。随着 5G 技术不断发展，车载产品需求的不断发掘与细化，车载模组的市场需求将持续增长。根据 Strategy Analytics 预测，5G 模块的销售将在 2024 年超越 4G 模块的销量，其中预计 5G 物联网蜂窝模块销量 2025 年将超过 1.9 亿个。在预测期间，汽车行业将是最大的 5G 物联网蜂窝模块市场。多因素驱动车规级通信模组放量：传统汽车存量基数大，汽车升级换代周期缩短，通信模组渗透率有望提升。根据OCIA 数据显示，全球传统汽车平均年销量接近 1 亿，其中中国市场份额占全球
3、30%以上。中国近年来每年新增车辆 2000-2500 万辆，而 2018 年汽车数据通信模块 DCM 装配量 487 万块，装配率仅 20.57%，渗透率有望快速提升。汽车升级换代周期的缩短也为车联网行业发展提供了市场空间，全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短为 1-3 年，改款车型由原来的 6-24 个月缩短至 4-15 个月。新能源汽车加速放量。根据 EV SALES 数据显示及彭博新能源财经的预测，2019年新能源汽车销量超过 220 万，前装率 100%，预计 2025 年将达 1000 万，新能源汽车销量的快速上升将持续提升前装化的进程。车联网相关政策持续加码，目标明确。根据
4、工信部 2018 年底发布的车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划，目标 2020 年车联网渗透率 30%以上，新车联网车载终端装配率 60%以上，有望带来车载模组爆发式增长。同时，国家发改委联合工信部发布智能汽车创新发展战略，目标在 2025 年实现车用无线通信网络(LTE-V2X 等)区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。此外，C-V2X产业化路径和时间表研究指出，2025 年 C-V2X 新车搭载率将提升至 50%。预计 5G 模组将逐渐代替 4G 模组支撑车载 DCM 高速增长，位于 C-V2X 产业链上游的
5、通信模组将长期受益。工业互联场景广泛，聚焦赋能小颗粒市场。相较于车联网、智能电网模组等大颗粒市场，工业物联网模组定制化程度高，颗粒小而复杂，种类丰富，差异化程度高。工业通信模组可应用在嵌入智能工业网关、工业路由器、超高清视频通讯等设备，赋能无人 AGV/IGV小车，超高清视频监控，超高清质量检测，工业表计数据采集等智能制作应用。工业互联增长快、模组渗透率低，产业基础规模庞大。据中国工业互联网研究院数据显示，2020 年中国工业互联网增速达到 11.28%，规模已占全球主要工业国家工业互联网总数的 20.19%，超过日本和德国的总和，表明我国工业互联网进入快速发展期。据艾瑞咨询数据显示，2019 年工业互联网在三次产业中的渗透率仅分别为 0.27%、2.76%和0.94%，侧面反映工业互联行业前景广阔，同时，叠加多项因素驱动，在很大程度上将带动工业模组放量：连接数有望快速增长，工业互联网产业规模庞大。根据信通院数据显示，2019年中国工业互联网产业经济增加值规模为 2.13 万亿元，预计到 2020 年将达到3.1 万亿元。根据 ABI Research 的预测，2023 年全球工业物联网领域蜂窝通信模组将达 2.66 亿块，市场需求广阔。
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