1、经销行业具有参与者多、集中度低的特点,竞争主体分为三个梯队。在中国酒水经销行业中,市场参与者众多。据商务部 2016 年数据,备案登记的酒类经营者数量有 82.42 万家,门店数量少于 100 家的中小型企业占据市场超过 70%份额,而 CR3(包括华致酒行、壹玖壹玖和中酒连锁三家)仅为 5%。大经销商占据资金优势,尾部经销商逐步出清。由于大型经销商与生产商单次交易货物数量较多,因此许多上游生产商对进入企业有较高资金要求,只有大型酒水连锁品牌商才能够获得部分产品的总经销资格。从 2018 年开始,茅台集团对部分酱香系列酒经销商进行清理, 20182020 年间,茅台集团已累计淘汰近三分之一的经
2、销商,2020 年内减少酱香系列酒经销商 301 家。品牌效应叠加政策助力,酒类经销商头部集中趋势明显。酒水连锁店品牌商管理逐渐流程化、智能化,凭借口碑积累产生品牌效应,消费者对酒水连锁店品牌的认知度逐步提高,行业集中度有持续提高趋势。此外,中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)中,中国酒业协会提到匹配产业目标,提供配套的保障措施,对于酒类流通行业对应存在“酒类大商 1510 培育计划”,“十四五” 期间产业内计划培育千亿级酒类大商至少 1 家,百亿级 5 家,50 亿级大商 10家。政策扶持将有利于酒类经销大商的发展,进一步提升市场集中度。美国经销商市场份额高度集中,中国有望诞生酒水流
3、通巨头。1990 年至今,美国酒类流通市场集中度持续提升。据 Park Street 数据显示,2017 年,美国前10 大和前 5 大经销商分别占据全美酒水(含烈性酒及红酒)市场 74%和 64.4%的销售额。国际酒业集团如帝亚吉欧、百富门、LVMH、百加得,旗下品牌、品类众多,以线下多层经销为主,主要依靠主流经销商进行全球销售网络的布局。我国经销商目前竞争格局仍然分散,未来有望诞生市占率超过 10%的酒水流通巨头。烟酒店为最主要的终端销售渠道,全国白酒销售占比高达 60%。酒类销售渠道包括 1)烟酒店:具有网点密集、购物便利、资源丰富等优势,为主要销售渠道;2)酒店终端:酒店引流客户,顾客
4、通过餐饮聚餐等方式消费酒品,占比 16%左右;3)商超渠道:春节等特大节假日消费为主要贡献力量,占比 10%左右;4)团购渠道:在三公政策导向下,商务团购为主,占比 13%左右。酒类电商渗透率低,未来增长规模可观。根据中国烟酒行业协会数据显示,2013年国内酒类电商交易规模达 70 亿元,2018 年达到了 767 亿元,CAGR 高达61.41%。但酒水电商的市场规模仍不足市场整体规模的 30%,电商渗透率还有很大提升空间。资本巨头布局酒类电商赛道,资金注入带动发展。2020 年受新冠疫情影响,大量线下门店关闭,酒类消费承压,全年酒类新零售市场交易总额为 1167.5 亿元,同比下降-6.18%。随疫情得控,据艾媒咨询预测,2021 全年销售总额将达到1363.1 亿元,同比增长 16.75%。同时,疫情期间酒类电商赛道悄然升温。2021年 3 月,京东在自家已有“京东酒世界”业务之外,入局酒类投资赛道,参投了酒类电商平台“搜茅网”。4 月,酒仙网向深交所递交招股书,冲刺创业板上市。在传统酒企方面,2013 年洋河股份推出手机 App“洋河 1 号”与海量线下零售网点合作,开创白酒企业 App 卖酒先河,2017 年,五粮液铺设“五粮 e 店”,同名 App 同步上线。利用互联网共享经济平台,建设线上线下一体化成为酒类经销行业新增量。
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