1、全?跨境惠?惠?下 ?来中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2021 ? 9 ?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 32013 ?，?平?在印尼国?发?，?同东盟国家?建 21 ?海?，?建?的中国 - 东盟?运?同?来，双方?联?不?加速，经济融合持?加?，经贸合作?加?2020?，东盟成?中国?贸易?，?标?中国与东盟?双方?贸易?的区域新经贸合作?局?式形成? 1991 ?中国与东盟建?对?关?来，双方已经?同?，?行，?动?建人?运?同?作?东盟是中国?边外交优?方?和高?建?的?地区?解决?， 营造? 的企业?， ?支持和服务 ? ?2016 ?，?建?目?2017 ?全?

2、平?，?力中国企业?及?级企业和技术的?来?关?并?力于?中国与东盟的经贸合作发展，?于 2020 ? 9 ?海外投资机遇?东盟国家?2021 ? 6 ?，?与中国 - 东盟?合作?，双方?同?动东盟?贸易区建?，?力区域经济合作?化?高?发展?2021 ?是中国和东盟建?合作关? 30 ?与展?际?，展?来，?研?企业?在中国与东盟经贸合作?域的?有业务、?来?、?和展?，?机?、企业和投资?供?非?与?， ?机遇， ?东盟， ? ? ?的建?、?和受?中国寄语4 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告目录06 序言07 摘要 08 第一章 中国东盟经贸合作发展 13 第二章 中国东盟经

3、贸合作企业信心与展望调研成果分析14中国企业篇29东盟企业篇43第三章 东盟主要国家与中国经贸合作现状及展望44一 . 印度尼西亚46二 . 泰国48三 . 马来西亚50四 . 新加坡52五 . 菲律宾54六 . 越南中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 556 附件区域全面经济伙伴关系协定简析57RCEP 的签署：战略与经济意义并存57RCEP 框架：助力中国 - 东盟经贸合作持续深化58RCEP 主要条款：兼具实践性、前瞻性与先进性64 结语65 鸣谢67 进一步联系序言2020?， 中国已?12?成?东盟?贸易?， ?是东盟?外资来源国?，东盟?成?中国的?贸易?，并?是?地区外中

4、国?的?外资来源地?同?，中国与东盟人?全? 28%，经济? 21%，国际贸易额? 41%，外商直接投资? 33%?中国与东盟的经贸合作在全?经济发展中发?的作用，?是?国际环境下，?边?和经济全?化的?中国与东盟在?域的持?化合作，?有?于区域内?定和发展，?民?，?高?利，并?动?范?内?的经贸?来? 1991 ?中国与东盟建?对?关?来，双方本?、?和?利的原则?行，发展?联?，?建?战略?关?，建成?贸区并?升级，制?中?合作发展?2021 ?是中国?东盟经贸合作?，?是双方建?合作关? 30 ?与展?际，?是?区域全面经济?关?定?化?，同?，中国?面?的全?商贸环境，?双?环?经济

5、下，东盟?是?外?环?中不?或?的合作?目?，东盟的?分地区?新?的?，与中国的全面合作?是?同应对?，?经济增?的?企业的?度印?中国?东盟经贸合作的?性，?及?的?、企业与投资?解市场对于双边经贸合作的?和?来展?，?中国?同?东盟地区的?机?，?研?中国与东盟地区的企业，并?研?本?的?外，?解?区域全面经济?关?定?，?在?的?分，?定的?关影响、优?，?及?行?的分?本?研?动开展于 2021 ? 7 ? 20 ? 8 ? 15 ?，?形式?行，并?访?，?内容?企业在中国?东盟经贸合作方面的?有业务、?来?、?和展?，?及所?知的?区域全面经济?关?定?影响?在?，?本?研?动的合

6、作机?，?及所有?与并不?与?分?解的?国企业和?家?于?东盟国家的产业?非金融业?，本?研的受访企业中制造业比?较高，?较?程度?区域内制造业企业的?法?同?，?于本?研?的地域跨度较?，与所?及的国家?比，?机?的受访企业?对较小，?能?性不?分?，?研?在较?方面与?所观?的?市场?较?对于?在?与或?与中国?东盟经贸合作的?机?、企业和投资?，?的?市场?的?度来?及?解本?6 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国企业现状 在?与?研的中国企业中， 有 61% 已与东盟地区建?贸易?来， 并?中在制造业和非国有企业， ?贸易?来的东盟国家分?是马来西亚、印尼和新加坡?其中，

7、有 50% 的受访?与东盟的贸易业务?其国际贸易业务比?10%， 并有 30% 的受访?东盟贸易业务的?性?其?国际业务? ?有 38% 的中国受访企业目?已对东盟?行?投资， 其中制造业企业?比? 42%， 国有企业?比? 33%， 高于与东盟有贸易?来的国企?比?研同?， 东盟?分国家的市场准入?制，?及?国际化人才和国际化运营?经验是制?中国企业投资东盟的?原?未来 在全?受访中国企业中， 有 50% ?东盟市场?或非?， 有 57% ?有对东盟的?来商业?， 其中 56% ?东盟作?目标市场? 有46% 的受访?有?在?来 3 ?内增加对东盟的投资， 其中， ? 29% ?制造业， 8

8、8%?投资方?定?于企业?有?业或?下?业务，51% ?联合经营或绿地方式?成投资， ?并购作?市场?入方式的比?较低? ?投资的目的地则在马来西亚、 泰国和越南? 在?的?跨度下， 则有 66% 的受访中国企业?投资东盟的?， ?东盟市场和战略?元化?是?关?的?动力， 税收优惠、资金流动便利、 人才、 市场开放则是?关企业对于投资东盟所?的?支持? 对于 ?区域全面经济?关?定? ， 有 69% 的受访中企?定?中国?东盟经贸合作创造新机遇， 有 62% ?对?企业产?比较乐观或乐观的影响? ?， 在业务端， ?定有?于开拓海外市场的受访?， ?比? 33%， 在战略端， ?定?企业发展贸

9、易业务和加速产业升级的受访?比较高， 分? 48% 和 44%?摘要东盟企业现状 有 65% 的东盟受访企业目?已与中国开展贸易业务， 其中， 与中国贸易?来?其全?贸易?10% 的企业?比? 61%， ?中国作?其?贸易市场的企业?比则?44%， ?中在制造业? 已对中国?行投资的东盟受访?对较?， ?全?东盟受访企业的 25%， ?来?于新加坡、泰国和马来西亚， 并?制造业企业? 对于所有受访东盟企业， ?对中国市场的?解和市场准入?制是?其对?投资决?的?原?未来 本?研的东盟企业中， 有 57% 对于中国市场?有?的商业规?， 其中， ?中国?入供应链环?的受访?， 其?是?中国作?目

10、标市场? ? 25% 的受访东盟企业有?来 3 ?内投资中国的?，?企业中有 33% 是?新增投资，并?行业分布平?，?投资内容?售或?购中?外， ?产?作?经济?、?区、?、海南?贸区，?及西?海新?（?其是成?双?）则是?受关?的在?投资区域?在对?投资支持方面，?外商税收优惠外，?东盟企业?非?关?法规透明性、 市场开放度和竞争公平性? 与对?投资不同，?接受中国投资的受访东盟企业较?， ?比?45%， 其中泰国企业?，其?是新加坡企业， 并?中在制造业、 房地产、矿产和能源行业?资金、市场和技术则是?东盟企业?中国投资?所能?供的资源? 对于 ?区域全面经济?关?定? ， 有 66%的

11、东盟受访企业?定?中国?东盟经贸合作创造新机遇， 有 49% ?对?企业产?比较乐观或乐观的影响? 在业务?， 东盟受访?贸易便利化、 成本降低、 海外市场拓展?是?定?来的有利影响， ?在行业?， ?有49% 的受访?东盟的制造业?能?受?来?资本和技术的海外制造业冲击?本?研?收? 220 家企业?的?，?形式?行，并?访?研?对性，面?中国企业和东盟企业分?用?不同的 28 ?目，?中?解?受访?于中国与东盟?行贸易、投资的?和对?来?与中国?东盟经贸?来的?和展?成?下?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 78 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告第一章中国东盟经贸合作发

12、展中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 9020152018中国与东盟建?对?关?中国与东盟建?战略?关?中国 - 东盟?贸区全面建成双方?贸区升级?成?中国-东盟战略?关?2030?三十年风雨同舟：中国与东盟成为最紧密的战略伙伴1967 ? 8 ? 8 ?，东南亚国家联盟（?下?东盟?）成?于泰国?，?有印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南 10 ?成员国?1991 ?，中国与东盟建?对?关?2002 ?，双方?中国 - 东盟全面经济合作?，开?贸区建?程?2003 ?，中国与东盟?布建?面?和平与?的战略?关?，?贸区建?供

13、?有力保?2004-2009 ?，双方?货物贸易?、?争端解决机制?、?服务贸易?和?投资?，形成?贸区的基本法律?2010 ? 1 ?，双方基本?成降税?，中国?东盟?贸区全面建成?2015 ? 11 ?，双方在经? 15?的?，?贸区升级?成?，并?关于?及?下?分?的?定? ，?2018 ? 11 ?，双方?中国?东盟战略?关? 2030 ?，?力于?的中国与东盟合作，?造?高?平的中国与东盟战略?关?2021 ?是中国与东盟建?对?关? 30 ?来，双方?力于?联、?、?、?、?利，在?域务?开展合作，成?三十年携手共进：中国与东盟为推动构建人类命运共同体作出重要贡献中国与东盟对于全球

14、经济具有举足轻重的影响。? 2020 ?，中国与东盟人? 21.07 亿人，?人?的 28%?GDP 规? 17.72 ?亿美元，?全?经济?的 21%?货物贸易额7.31 ?亿美元，?全?贸易?额的 41%?外商直接投资（FDI）2817.12 亿美元，?全? FDI 的 33%?不?是?人?规?，?是?经济?，中国 - 东盟经贸合作在?双边经济、?发展的同?，?对区域和全?经济发展产?影响1?推动区域经济一体化建设取得重大成果。中国和东盟?是?边?和经济全?化的?定?和?行?，中国 - 东盟关?的?金?源于?识?中国与东盟的合作机制已经发展成?亚?区域合作中?成?力的?，并?持?能亚?区域

15、经济?化建?，?区域全面经济?关?定?（?下?RCEP?）的成?成?1. ?来源?中?人民?和国中?人民?全国人?公?，中国国家?局，，unctad.org，www.worldbank.org，data.aseanstats.org10 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告三十年砥砺前行：中国与东盟经济合作持续深化1. 贸易往来日益密切建?对?关? 30 ?来，中国与东盟贸易额? 79.6 亿美元?升? 6846 亿美元，增? 85 ?是中国?东盟?贸区建成?，双方? 90% 的货物?受零关税，双边贸易持?速发展? 2020 ?，中国已? 12 ?保持东盟?贸易?地?，东盟?在?盟成?中

16、国?贸易?，形成?双方?贸易?的?局?，双边货物贸易额? 4107.5 亿美元，同比增? 38.1%，增?中国与东盟双边货物贸易规模（单位：10 亿美元）?1?来源?中国商务?、?东盟?经商?452.2514.8587.9641.6684.6410.8-4%14%14%9%7%38%-10%0%10%20%30%40%005006007002001920202021FH中国与东盟贸易额同比增速(%)中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 1112 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2016-2020 年东盟对中国投资情况（单位：10 亿美

17、元）?3?6.535.085.727.887.95-15%-22%13%38%1%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0.001.002.003.004.005.006.007.008.00200192020东盟对中国投资额同比增速(%)?来源?中国商务?、?东盟?经商?2. 双向投资成效显著? 2021 ? 6 ?，中国和东盟国家?投资?额? 3100 亿美元，双方在制造业、农业、基?、高新技术、?经济、绿?经济?域投资合作?拓展?2020 ?，中国对东盟全行业直接投资 143.6 亿美元，同比增? 10.3%?东盟对?际投资 79.5 亿美元，同比增?

18、 1%?中国与东盟?的对外投资目的地和外商直接投资来源地?2016-2020 年中国对东盟国家投资情况（单位：10 亿美元）?2?来源?中国商务?、?东盟?经商?10.2814.1213.6913.0214.36-29.6%37.4%-3.0%-4.9%10.3%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%02468620020中国对东盟投资额同比增速(%)中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 13第二章中国东盟经贸合作企业信心与展望调研成果分析中国企业篇贸易一东盟市场对中国企业开展国际贸易业务日趋重要东盟市场对于已与其存在贸易业务的受

19、访中企的重要性?4?与本?研的中国企业中，对东盟已开展国际贸易业务的?比? 61%，其中，?制造业、建筑业、交?运输和?物流业企业?，?比分? 44%，10% 和 8%，并?在企业所有权属性方面，?非国有企业?，?比? 73%，民营企业是中国与东盟贸易?来的?力? 39% ?与东盟开展国际贸易业务的受访企业则?房地产、环保和食品饮料行业?在已与东盟开展国际贸易业务的受访中国企业中， 有11%?东盟在其国际贸易业务中?，19% ?东盟?于?或?的?，? 30% 的受访企业?及制造业、服务业（?金融业）、批发和零售业?47% ?东盟市场是其国际贸易业务的?贸易地?，其中制造业企业?有 22% ?东

20、盟市场对其国际贸易业务不?在?11%?或?19%?贸易地?47%不?22%不适用1%14 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 15同?，在已与东盟存在贸易业务的受访企业中，有?的东盟业务?其全?贸易业务比?在 11%-50% ?，?东盟业务?其全?贸易业务比? 50% 的受访?较?，?比? 3%，?有 42%的受访?与东盟的贸易?其全?贸易?的比?不? 10%?受访中企的东盟业务占其全球贸易业务比重?5?马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国则是本?受访中国企业的?东盟贸易?来国家?其中，在已于东盟?行贸易业务的受访?中，有 20% 与马来西亚存在

21、贸易?来，?与印度尼西亚、新加坡和泰国存在贸易?来的比?则分? 18%，17% 和 17%?受访中企在东盟的主要贸易伙伴国家?6?20%18%17%17%9%6%5%2%2%2%1%马来西亚印度尼西亚新加坡泰国越南菲律宾柬埔寨文莱缅甸不适用老挝低于10%42%32%31-50%15%高于50%3%不适用8%11-30%16 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告二东盟是中国企业海外商业战略的重要组成部分本?研中，有? 57% 的中国受访企业?有?对东盟市场的商业规?，其中包括 7% 暂无东盟贸易的企业?，在有商业规?的受访?中， 有56%?东盟?产品的?市场，有 26% ?东盟作?商品与服

22、务的供应链环?，?有 18% 则?东盟作?加?中?受访中企是否拥有针对东盟市场的商业规划?7?50%7%11%33%是， 已存在东盟贸易业务的受访企业是， 暂无东盟贸易业务的受访企业否， 已存在东盟贸易业务的受访企业否， 暂无东盟贸易业务的受访企业受访中企对东盟市场的具体商业规划?8?18%26%56%东盟工厂再加工后转口至其他地区国家为中国市场采购商品或服务出口产品到东盟国家?有较?受访企业?对东盟市场?行?商业规?，?在本?受访的制造业企业中，?有 32% ?来?对东盟?行?产?，其中，23% 的受访?的?产比?不高于 20%，?比?在 30% ?的受访?比? 7%，?明中国制造业企业在?

23、内?东盟定?其产业链的?或下?环?受访制造业中企对东盟的生产迁移计划?9?2%7%9%14%30%37%21 - 30% 30%11 - 20%1 - 10%不适用不打算转移生产业务?受访中国企业对于东盟是否有?商业规?，有? 72% 的受访?开拓东盟贸易对其?来商业战略?有?定的?，其中 15% ?与东盟开展贸易非?，?有 10% 的受访企业?开拓东盟市场对其?来商业战略并不?，?有?关规?开拓东盟贸易对于受访中企的重要性? 10?不重要10%非常重要15%不适用18%一般22%重要35%中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 17东盟经济发展?定，经济?成中，?包?发?国家，?包?发展

24、中国家，和?发?国家，经济增?性?，并?有? 6.6 亿的人?，?化比?高，市场规?和?能力?对中国企业?有?的?力?外，东盟与中国?有产业?性，东盟的农业、矿业、能源?产业优?，?其成?中国企业供应链的?成?分?东盟国家?合作，?及与中国的双边贸易?化程度持?加?和 RCEP ?贸?定的?地，区域内及区域?的?联?加?，营商环境和基?不?，商业与物流?升，?加?东盟与中国?的地?、?文化?，?中国对东盟的贸易?中国?建?的加速?，与东盟联合?的不?化，?及?经济的?速发展，?中国对东盟贸易增加?新的动力?同?，东盟与发?国家?的?关?，?东盟作?贸易?中?，对中国企业对冲国际贸易争端?发?定

25、的作用?中国对东盟贸易的驱动因素18 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告投资一中国企业对东盟投资仍处于发展阶段本?研中，? 37.5% 的受访?已投资东盟?其中，制造业企业?已投资受访?的 42%，其?是物流运输企业，? 11%?新建或联营?式对东盟?行投资的?较?，分?已投资受访?的 36% 和 31%?与贸易?不同，对东盟?行?投资的受访企业中，有 33% ?国有企业，高于与东盟有贸易关?的国有企业比?，?明国有企业在?对东盟投资?已经发?行作用?已投资东盟的受访中企占比和行业分布? 11?否, 63%42%11%9%9%7%7%16%是, 38%制造业物流运输建筑业批发零售业非金

26、融服务金融服务其他市场准入受?、?国际化人才和运营?经验，?及东盟法律及标准环境的?性?能是造成中国企业对东盟投资?于基?的?原?，? 2020 ?中国对东盟的?度投资已? 140 亿美元，?对比?盟、美国、?本?国家或地区对东盟的投资，?存在?在本?研中，?市场准入?制和?国际化人才?制?其在东盟投资?的受访企业?有24%，?国际运营?经验和东盟国家商业法规或标准?的则?有 23%?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 1920 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告受访中企投资东盟的主要挑战? 12?24%24%23%23%21%21%15%13%9%市场准入国际化人才缺乏国际化

27、运营经验不足东道国商业法规或标准过严东道国法规环境不熟悉产品/服务本地化受限落地经营受限技术壁垒融资困难（资金周转）二中国企业具有对东盟的投资计划?，有? 46% 在东盟已有投资的中国受访?增加在东盟的投资，其中，24% ?于 1 ?内?行，22% ?于 3 ?内?成?有? 17% ?投资东盟的受访企业?对东盟?行投资，其中 16% ?在 3 ?内?行?在所有?投资东盟的受访?中，国有企业?，有? 35% 的?比，?印?国有企业对于投资东盟的?作用，?行业?，制造业企业?比?高，? 29%，其?是物流运输和金融服务企业，?比分? 15% 和 12%?东盟?分国家?于发展?，对于保?本地?动力?

28、业，?免?有准?的行业竞争?市场准入属于国际?行的?法?是在中国?东盟的?贸?定，?及 RCEP ?下?中国的?分行业目?存在准入?制，?其?对服务业，?东盟对于?分行业?同?有权利?序?的开放?对于中国企业本?国际化人才和国际运营?经验的?，?不?是制?中国企业对东盟的投资，?是制?中国企业全?化的?，是中国企业?建内?竞争力的?，加?人才?，放?国际人才?入，不?国际化经验则是中国企业在双?环经济和目?的国际商业环境下本?成的?务?在东盟的法律法规和标准环境方面，?，?在?地投资的企业?应?投资目的地的文化?、制度?，非规范化?利是?持?的，?加?企业?的规范化运营、?用?地环境的人才和外

29、?是企业发展和全?化的?程?其?，无?对于东盟，?是中国，?已经?识?有明确?的法律法规环境，?投资?供?法保?， 是国家?外资的?受访中企对东盟的投资计划? 13?9%45%44%37%24%1%无计划不确定1年内3年内22%16%已投资东盟的受访企业未投资东盟的受访企业?来，?中国和东盟的经济增?，?及投资贸易?定的?化， 东盟的营商环境?不?，加?目?的国际环境?中国企业规范运营，?行新全?化?略，?建内?竞争力，?投资?有所降低，中国对东盟的投资?入高速增?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 21受访中企计划投资的主要东盟国家? 14?0%12%18%21%26%29%32%3

30、8%41%53%文莱老挝缅甸柬埔寨菲律宾新加坡印度尼西亚越南泰国马来西亚?投资目的地?，马来西亚、泰国、越南?受?的东盟投资目的地?，?对东盟投资的受访企业?应国家的?比分? 53%，41% 和 38%?制造业受访?比较高?能是形成?的?原?投资方式和目标行业?，有 35% ?与东盟?地?行联合经营，有 26% 则?新增绿地投资，?东盟?有企业?制权?目标的跨境并购?式?有 9%?投资行业?公?营业务或?下?的受访?比? 88%，?有 3% ?投资其他行业?来，投资?在?对东盟的投资方式和行业?，?降低不?地环境与行业的?是?，其?则?能?免企业?文化的?在冲?本?研?，在?投资东盟的受访企业

31、中，?所投资的?业务性?，?产?和区域?的比?高，? 29%，其?是?售 / ?购?公?，?比? 24%，?明企业对于东盟的投资?并非?，?是?有?经营和?目的?29%29%24%15%9%24%生产工厂区域总部销售/采购办公室投资公司研发中心不适用受访中企计划在东盟投资的主要业务性质? 15?22 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告三市场是中国企业投资东盟的远期吸引力?跨度?，东盟是否对中国企业?有投资?力，?，?所有受访中国企业?其?能投资东盟的目的?全无?投资东盟的受访?比?降? 34%，?东盟市场作?投资目的的受访?比? 40%，其?是战略性 / ?元化资产?，?及物流运输的?

32、在机?，?的?比分? 31% 和 20%，同?，基于?国际商业环境?行的供应链?则?在投资东盟?在目的的?，?东盟?原产地?，?入其他地区，?比? 13%?基于?市场是受访?对于投资东盟的?动?，?研?受访企业对于?东盟市场对其业务比?的?，对于东盟市场?全没有?的受访?比?降?28%，?明原本?在?无投资东盟目的的受访企业中，有?分存在对东盟市场的?贸易?，?东盟市场业务比?升? 10% ?的受访?比? 24%，?升比?在1%-10% ?的受访?比? 13%?受访中企投资东盟的潜在目的? 16?4%4%4%8%8%10%13%20%31%新冠疫情后的供应链拆分充分的人才储备其他持续增长的人均

33、收入及支出享受税收减免或其他优惠政策获取廉价的劳动力获取“原产国”标签，以进入其他地区国际市场物流及运输网络的潜在机遇战略性资产配置/多元化需求为已有产品/服务扩大市场/客户群40%受访中企是否具有调整东盟市场收入占比的计划? 17?4%8%12%13%28%35%是，将比例提高至40%以上是，将比例提高至20%-40%（含）是，将比例提高至10%-20%（含）是，将比例提高至10%（含）以内否不适用中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 23四税收优惠、资金流动、人才扶持、市场开放将支持中国企业对东盟的投资对于?中国企业对东盟的投资，在本?的所有受访?中，?税收优惠的?比?高，? 45%

34、，?受资金跨境流动便利的受访?比?，? 31%，?人才（包括本地及外籍）扶持的比? 30%，?市场?加开放的比?则? 28%?受访企业?关?支持?有较高的海外投资?对性?其中，对于人才扶持和市场开放的?对应?中企投资东盟?中的国际化人才?和市场准入?制，税收优惠的?在于企业利?端的?，?是对冲海外投资?际性的?冲?，?资金跨境流动便利的?，则?的是投资便利性和企业权?的保?，?于中国和东盟的较?国家?存在外?制，?方面增加?中国企业对东盟投资的程序?性，?方面?制?东盟?中?的海外?投资，同?增加?中企在东盟投资?利?能否?全利?流的不确定性?受访中企投资东盟时所希望获得的政策支持? 18?1

35、2%税收减免或优惠28%20%26%31%8%45%20%30%市场开放环保规范公平竞争创新研发扶持跨境资金流动便利土地支持融资便利及支持人才 （包括本地及外籍人才） 扶持?所?， ?在市场是?中国企业对东盟投资的?同?，东盟在?分资源?，?较中国?有优?，?马来西亚的?、印尼的矿?、泰国的?和农产品?，?资源?的?度，?是中企投资东盟的?动力?其?，东盟的?动力成本，接受发?国家投资所?的?分制造业产能和技术?，?及中国本?的?分行业产能和环保?制，?东盟与中国在?产业?有较?的?性?东盟发展中国家的?动力?产业，?成?、造?，?及?分技术?产业，?、?机及?电子零?制造业?，?对中国资本?

36、有?定的?力?外，东盟?的基?，?中国建筑业?东盟?东盟与发?国家的?关?、已?的?贸?定，?及?分东盟国家?受的?关税扶持?，?在目?国际贸易争端?发的?环境下，中企对东盟?行?产供应链?有较?的?对冲?中国与东盟国家?的文化?则?投资合作?定?基?目?制?中企对东盟投资的?分?外?和内?，其中，外?包括东盟?分非发?国家营商环境的不确定及?性，基?的?、服务业的开放程度较低、外籍人?的?业?制?，?内?则是中国企业的人才?、?国际化?能力? RCEP ?贸?定的?行， ?的加速?，外?降低，?内?中企?的?，?，目?国际商业环境的?与?性?在?定程度?中企的发展与?中国对东盟投资的驱动力与

37、挑战24 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 25关于 RCEP一中国企业普遍认为 RCEP 将带来与东盟经贸合作的机遇?宏观?面?，本?研的受访中国企业中，有? 69% ?RCEP ?中国?东盟经贸合作?来机遇，?有 7% ?的?法，?有 24% 则对 RCEP ?下的中国 - 东盟经贸合作?持观?度?微观?面?，? RCEP 对于企业发展?的影响，有 62% 的受访?比较乐观或乐观的?法，有 36% ?没有影响，?悲观或比较悲观的比? 3%，?明无?宏观或微观?面，RCEP 的影响?是?面的，?持中性?度的受访?较?能源于其对于 RCEP

38、?行?和?的?，?及?分企业已经在其他?贸合作?下?受?定的优惠?，?本?所?及的，RCEP 对于?分商品贸易的减免关税?能略低于?已?的?贸?定?受访中企对于 RCEP 影响的判断? 19?1%2%22%36%40%7%24%69%比较悲观悲观乐观没有影响比较乐观挑战不确定机遇微观宏观26 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告二促进贸易发展是 RCEP 的主要直观影响对于 RCEP ?能?企业?来?商业机遇，?中在市场、贸易、和成本方面，在所有中国受访?中，33% ? RCEP 有?于开拓海外市场，有 32% ?有利于减?贸易?和?升?关便利，17% ?利于企业成本下降，?有?于?国?

39、投资的受访? 7%? RCEP ?对企业的战略影响来?，48% 的受访?企业发展商品贸易，44% 的受访?能?加速?的产业升级和产业链全面布局，同?，42% 的受访? RCEP?其对冲中美贸易争端?供新的?RCEP 为受访中企带来的商业机遇与战略影响? 20?有利于开拓海外市场33%减少贸易壁垒18%成本下降17%通关更加便捷14%有利于相互投资7%其他7%有利于技术交易5%48%44%42%9%促进商品贸易发展加速产业升级及产业链全面布局对冲中美贸易争端其他与受访企业对于 RCEP 的影响?知?中在贸易?面?对应，在?受关?的 RCEP 规则内容中，?在?的是关税减免、 货物贸易与原产地规则

40、，?及海关程序和贸易便利化，分?有 49%，41% 和 38% 的受访?关内容，其?是投资准入和服务贸易?关规则，?有 35% 的受访?行?，?贸易发展是所有受访中国企业?直观?知?关?的 RCEP 影响，?能源于RCEP 的贸易?关规则在?行?较投资或其他规则?易?，?企业?内能?低?受的 RCEP ?利?是国际贸易业务?外，?有?分受访? RCEP 能?加速其?的产业升级和产业链全面布局， ?投资?，?国?的?投资存在?定的企业内?，并不是 RCEP 所能解决的?，? RCEP 的投资内容并?与贸易内容同?的关?度?同?，本?研中，与 RCEP 其他?国?有贸易?来的受访?于对其他?国有投

41、资或?投资的受访?，对于 RCEP ?规则的关?能存在?定的?性?市场?，与其他?国存在贸易?来的中国企业?于对其他?国?行投资的中国企业?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 27受访中企最关注的 RCEP 内容? 21?9242454959其他电子商务争端解决中小企业发展经济技术合作知识产权服务贸易和人员流动投资准入海关程序和贸易便利化货物贸易与原产地规则关税减免受访企业?中国的?行业?受?于RCEP， 在?的10?行业中， ?制造业外，其? 9 ?行业? RCEP 有利的平?受访?比? 20%，?不利的平?比? 11%2?，? RCEP ?中国制造业?的受访?

42、比?高，? 66%，?同? RCEP ?对中国制造业形成冲击的受访?比?高? 51%?能的原?来?于 RCEP ?国?制造业的优?对比，?中国在制造业产业链的?和?性?有?的优?，?在?分高端制造?域，?较 RCEP 成员国中的?本和?国，?存在?升?，?其是?行业?同?，在?分低端制造行业，中国的人?利优?的不明?RCEP 下?开放的投资?制和降低的贸易?，?方面有?能加?其他?国优?制造业直接?入中国，形成本土产业冲击，同?能增?中国外其他?国?的?关产业投资，?在中国的?分产业链制造环?外?或?方面，中国的?分制造业?动力成本?升，产能?，RCEP ?关产业对低成本?国?加?，RCEP

43、对中国制造业的影响存在较?的争?在制造业?，受访?中国的物流运输、非金融服务与金融服务，?及 IT 行业?性的受?于 RCEP，?关行业?的受访?比?分? 38%、33%、26% 和 23%，?关行业?受冲击的受访?比?分? 10%、16%、12% 和 3%?方面是?于中国本?的产业优?，?方面则源于 RCEP ?来的?在市场?2. ?明?RCEP 对于?行业的?面影响?非?，?同?受访?能同?制造业?，?有?能受?冲击?三中国主要行业将受益于 RCEP农、 林、 牧、 渔和食品饮料是?有的?RCEP?于利的中国行业， 其中，?行业?于 RCEP 的受访?比?分? 10% 和 9%，? RCE

44、P?产?不利影响的比?分? 28% 和 11%?关?较?能? RCEP 的其他?国，?其是东盟国家，在?关行业方面?有?的资源优?受访中企对于 RCEP 行业影响的判断? 22?66%38%33%26%23%20%12%10%9%6%51%10%16%12%3%10%3%28%11%4%制造业物流运输非金融服务金融服务IT批发和零售业建筑业农、 林、牧、 渔业食品饮料房地产业有利冲击28 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告东盟企业篇贸易一东盟企业与中国有着紧密的贸易往来?定程度?影响?东盟和中国?的贸易?来，?产业链、供应链、地?和地?动?双边贸易关?不?化?在本?研中，有? 65%

45、的东盟企业与中国有贸易?来?其中，与中国贸易?来?其全?贸易? 10% ?的企业?比? 61%，?中国作?其?贸易市场的企业?比则? 44%3?外，在与中国有贸易?来的企业中，有? 35% ?中国作?商品或服务的?购来源地，有? 27% ?中国?商品或服务的?目标市场?面印?目?东盟与中国的贸易?2020 ?，东盟与中国的贸易?接? 800 亿美元，?同?东盟的国际贸易?4?与东盟的产业?和供应链?性有较?的关?东盟?中国?机电、?业?，?及?料、金属?原料或?成品，用于?加?产，并?美?发?国家?3. 包?与?4. ?来源?ASEANStatsDataPortal中国对于受访东盟企业贸易业务

46、的重要性? 23?44%19%21%16%无贸易往来35%有贸易往来65%中国为第一大贸易市场中国为主要贸易市场中国为众多贸易市场之一中国为次要贸易市场中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 2930 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告?观?分企业属性和行业，在所有东盟受访企业中，东盟的外资和?营企业?与中国的贸易?来，?制造业则是?高的行业，其?是房地产、能源和非金融服务业，?来?行业分布较?，?东盟本?外资和?营?的经济?力，?及?行业?与中国存在或?或?的商品或服务贸易关?，并?制造业有?明?的外?属性?在所有与中国存在贸易?来的东盟受访企业中，非国有企业合?比? 92%，制

47、造业企业比? 35%（?合?受访制造业企业的92%），其?行业企业?比?在 10% ?下?与中国存在贸易往来的受访东盟企业行业分布? 24?5%2%2%35%3%2%3%10%5%2%8%6%10%6%2%运输物流批发和零售业房地产业建筑业基础设施管理医疗健康制造业公司服务IT教育食品饮料金融服务能源矿业非金融服务中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 31二中国是东盟企业长期商业战略的重要组成?分东盟国家企业的海外?，?本?研的?东盟企业?中国业务包?在?来商业规?中?在目?已与中国有贸易?来的东盟企业中，有 23% ?来?中国?入供应链环?，有 18% ?中国作?目标?市场，有 6%

48、?在中国?产?范?目?与中国?无贸易?来的东盟企业?，?对应比?分?增加? 29%，21% 和 7%，?中国的?产业链布局，?及 14 亿人?的?市场?动?东盟企业?合作对接的?受访东盟企业对中国市场的商业战略与趋势? 25?53%42%23%29%18%21%6%7%从中国采购商品或服务出口产品至中国在中国设立生产工厂其他与中国存在贸易往来的受访企业全部受访企业东盟国家的经济发展与中国的商品、服务、市场、资本和技术?不?分，东盟区域?有?下?经济?中的?，是?21 ?海?的?双方?分产业?性?，有?的文化?源和合作?中国?在不?加?对东盟国家的开放与合作，?成?边或双边区域性经贸合作?，?新

49、的RCEP 外，?有中国 - 东盟?贸易区升级?，?公?区域经济合作?， ?东盟与中国的?动商业?来?外，中国企业?在?对东盟的投资，?供应链?对冲贸易争端?企业在东盟的?属机?定程度?于中国的供应链?端?，?动?东盟与中国的贸易合作?东盟与中国贸易的驱动力32 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 33投资一东盟企业对中国的投资仍存在较大的发展空间受制于经济发展?、 产业优?对比、 商业环境的?程度?，东盟企业对中国的投资?对较?中国商务? 2020 ?的?，东盟对?投资金额? 79.5 亿美元，?中国对东盟投资金额的 55%?在本?研的所有受

50、访东盟企业中， 有25%已对中国?行?投资?其中，新加坡、泰国和马来西亚的企业在中国投资较?，分?已投资企业?的 42%，29% 和 13%?行业?，25% 的东盟在?投资企业来?于制造业，其?是房地产业，?比? 17%，?及金融服务业，?比? 8%?投资方式?，?新?机?或?，有? 42% 的东盟在?投资企业?方式，其?有17% 是?并购中国企业?，13% 则是?与中国企业合营?受访东盟企业的对华投资情况与国别分布? 26?未投资企业75%42%29%13%17%已投资企业25%新加坡泰国马来西亚其他34 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告对于?来规?，受访东盟企业中，有 25% ?

51、在 1-3 ?内对中国?行投资，其中，已经在?投资的企业?增加投资的比? 67%，明确不?增加投资的比? 13%，?有 11%的原非在?投资企业?来投资中国的?，?新加坡和泰国企业?，受访东盟企业的对?投资?微?增?的?受访东盟企业对华投资计划? 27?05540增加投资不投资不确定已在华投资企业非在华投资企业163583528原非在?投资企业?新增投资?略高于已在?投资企业?不增加投资的?对于?对?投资的受访东盟企业，?经济?和?区是?受?的?目标区域，在投资目的地的?中?比分?30% 和 25%，其?，?、海南?贸区，?及西?海新?（?其是成?双?）?受?定的关?同?

52、，有 63% ?对?投资的受访?并购或与?地中国企业合资?方面?中国?分地区在东盟的知名度，?及?地的营商环境优?，?方面?环境的?度、适应成本和物流便利性是东盟企业投资中国?较?关?的?在行业方面，92%的?对?投资?原?营业务和?下?业务开展投资，行业布局?对分?，?高?中度的制造业?有 25% 的?比?在投资方式?，东盟受访?售或?购中?目标，其在投资方式的?中?比? 44%，其?是?，?的?比? 31%，?明中国的供应链优?和?的?市场是对东盟企业的?力，东盟企业?对中国的?产业投资?方?，?对中国的?财务性投资?较小?受访东盟企业对华投资计划要点分布? 28?长三角30%大湾区25%

53、京津冀20%其他25%合营42%并购21%新设21%其他17%公司主营业务及上下游92%其他8%销售/采购中心44%生产工厂31%区域总部9%其他16%目标区域投资方式投资行业投资内容中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 35二 缺乏了解及准入限制是制约东盟企业对华投资的主要因素在本?研中，42% 的东盟受访?明确?制其对?投资的原?，其中，?对中国市场的?解，?及市场准入或经营受?是?的?，?的?比? 27%，其?是融资?和中国的?动、 环保?商法规?于?，?低的是?供应链?，?比?4%?研?方面?中国的供应链优?已?外资的?，?明?对于中国经济、人文和营商环境的对外?有?的?，?外资

54、?解中国是?外资的?在市场准入或经营受?制?外商投资的?，中国?来已不?加?对外开放，2020 ?，中国的外资?面?减? 20%，?其在服务业，同?增加?免规定? RCEP 的?行与?化，?市场准入?外商投资?化，?其对于东盟区域?于本?研的东盟服务业企业?比较高，是受?中国外资准入?制?对较?的行业，?或?解?27%27%13%13%10%6%4%缺乏对中国市场了解市场准入或经营受限融资困难经营法规过于严格技术壁垒产品/服务本地化受限缺乏供应链配套限制受访东盟企业对华投资的原因? 29?三 税收、 法规、 市场和竞争环境的优化将支持东盟企业对华投资在本?研中，有 59% 的东盟受访?明确?对

55、?投资所?的支持?其中，税收方面的外商投资优惠?在?，在全?的所?支持?中，?比? 17%，其?是法规透明、市场开放和公平竞争，?比?11%?税收优惠无?对于?国家?是其?外资的?，?方面?合资本的?利性，?其对于?竞争?的产业，?方面?对冲?外商在新环境下的?分适应成本，降低?投资?法规透明、市场开放和公平竞争的支持?，?属于营商环境的基?，其中，市场开放?在?分已?行?，?对于法规透明和公平竞争，则?外资对于在?投资?合法权?应受?分保?的?际?，中国在 2020 ?开?行的新?外商投资法?，?及?开?的?， 和对利用资本优?公平竞争?的?制，?在法规透明度、公平竞争，?及?法保?外资权?

56、方面的决?加?中国营商环境的对外?是?东盟企业对中国?解的方式方法，?明确?、法规，?供?法保?则是?高东盟企业对?投资?的?受访东盟企业对华投资所希望获得的支持? 30?外商投资优惠17%11%11%11%10%10%9%7%7%法规透明市场开放融资便利跨境资金流动便利人才扶持土地支持创新研发扶持环保规范公平竞争5%36 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告四东盟企业对于接受中国投资持开放态度本?研?关?东盟企业对于中国投资的接受程度，在所有受访?中，有? 45% ?于?内接受中国投资，其中，?国?来?，来?于泰国的企业?比接? 33%，来?于新加坡的企业?比? 19%?行业来?，制造

57、业企业?比? 19%，其?是房地产、矿产和能源企业，?比?12%?对于资本性?，中国的非国有资本受?程度较高，在?接受中国投资的东盟受访企业中，有 86% ?合作对?非国有资本，有 60% ?于接受中国投资?的财务投资或联合经营，对于?售?制权的? 12%?合?，受访东盟企业对于接受中国投资?有?定的?性，?较?能来源于东盟企业对于中国上海品茶、员?文化?方面的不?，对?在的?冲?存在?愿意接受中国投资的受访东盟企业特征分布? 31?泰国新加坡印尼越南马来西亚菲律宾7%12%14%19%16%33%国有资本14%跨国并购12%其他7%其他9%民营资本53%联合经营30%财务投资30%制造业19

58、%房地产业12%矿业12%能源12%基金26%绿地投资19%运输物流IT其他24%5%5%批发零售7%建筑业7%国家分布行业分布所有权属性分布投资方式分布基于对中国投资?本?优?的?，?及东盟企业?性?的合作?，在?接受中国投资的本?受访东盟企业中，?对?中国资本能?来的资源，?基?，其中，有 72% ?资金，65% ?市场，60% ?技术，?分?有 30% 和 23% ?度融合的国际运营经验和国际品?建?72%资金60%技术65%市场40%人才35%产业链/供应链优化30%国际运营经验33%研发能力23%国际知名度受访东盟企业希望中国投资者带来的资源? 32?中国东盟经贸合作企业信心与展望调

59、研报告 | 37东盟作?新?的制造和贸易中?，?与中国有?不?分?的联?在本?研中，?内?有对?投资?的受访东盟企业?比? 25%，?在?对?投资目的?，?比?则?升? 43%?其中，?全?受访?，?市场和?目的?比? 28%，?升品?知名度?目的?比? 12%，?战略?元化?目的?比? 10%，?人才、技术和资源?目的?比? 6%?中国市场收入比?升? 10% ?的受访? 36%?明，中国?的?在市场、增?的经济、对人才与技术?的?升、供应链的?性和高速发展的资本市场，?是?能?动东盟企业对?投资的?，东盟企业对?投资?面?定的挑战，?是经济发展的?和产业竞争能力?，?于已对?投资的本?受访

60、?国?和行业分布方面?其?是对中国营商环境的?，?包括?本?研所?的对于中国市场准入?制、?明确性、法规透明性、竞争公平性的? ?来， ?宏观和微观?增?， ?开放，?及加?对于外资的?法保?，是应对?关挑战有?东盟对华投资的驱动力与挑战38 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 39关于 RCEP一RCEP 将为东盟与中国经贸合作带来机遇RCEP 的?与?行，?宏观和微观?面影响东盟与中国的经贸合作，?及?贸易、投资、人员流动、知识产权、争端解决?在本?研中，66% 的东盟受访企业? RCEP在?对于东盟与中国的经贸合作是机遇，12% ? RC

61、EP ?对?关合作产?挑战?在微观?面，44% ? RCEP 对其?企业的影响?中性，有 49% 持有较?乐观或乐观的?度，有 6% 是较?悲观或悲观的?度? ?能的造成?包括?下?方面， ?，本?受访?中，有 35% 的企业与中国?无贸易?来，有 75% 的企业对中国?有投资或投资?，?，?分受访?对于RCEP 作用的?知?其?，东盟目?与 RCEP 其他?国已有?及贸易或投资的?定，在?下，与其他?国有贸易?来或投资的受访东盟企业已经?受?与 RCEP 存在?分?的优惠?，所?业务?来?，?企业对 RCEP形成中性?法属于? RCEP 与目?国?已?的?经贸?定?比，在?贸易和投资的?行?

62、的?加?和?入，?在?受访东盟企业?研所关?的 RCEP ?内容?，?的? 99%?受访东盟企业对于 RCEP 影响的判断? 33?宏观机遇不确定挑战66%22%12%微观没有影响乐观比较乐观比较悲观悲观44%25%24%3%3%40 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告对于 RCEP 的?内容，货物贸易与原产地规则，?及关税减免分? 44% 和 40% 的受访东盟企业关?，其?是服务贸易和人员流动、投资准入、海关程序和贸易便利化?，关?比?在30% ?，?关?度?低的则是电子商务、争端解决和扶持中小企业发展，比?分? 18%、12%和 12%?合?，东盟企业对于 RCEP 的关?中于贸

63、易端，?的货物 / 服务贸易规则，关税减免，海关便利化?是?跨境贸易的?，?合东盟国家外?经济?比较高的?外，受东盟?分国家的加?产业性?影响，?对于 RCEP 的原产地规则?程度?较高?来，中国企业加?对东盟的投资，?行?分?产供应链?，对冲国际贸易争端?，?加?东盟地区对于?的贸易和原产地规则的?在 RCEP ?下，?国的?成分?能?定?原产，?动?国企业对于东盟?的?产投资布局?受访东盟企业所关注的 RCEP 内容? 34?货物贸易与原产地规则44%40%33%31%29%21%18%18%12%关税减免服务贸易和人员流动投资准入经济技术合作知识产权电子商务争端解决中小企业发展海关程序和

64、贸易便利化12%无1%中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 41冲击有利制造业运输物流批发零售非金融服务农、林、牧、渔金融服务房地产食品饮料建筑IT58%41%38%34%27%23%19%19%16%13%49%13%19%18%15%15%13%13%2%16%受访东盟企业对于 RCEP 行业影响的判断? 35?对于东盟的?行业?，受访东盟企业?RCEP ?利?于?在?的 10 ?行业中，?制造业外，其? 9 ?行业? RCEP 有利的平?比? 25%，?不利的平?比?14%5?来?，制造业的争?较?，?受?于 RCEP 的受访?比? 58%，?受?冲击的受访?比? 49%?较?能源

65、于东盟?分国家的制造业?发展?度和?分行业的优?对比?面? RCEP ?下的其他?国，?中国、?本和?国，东盟的?分国家在制造业?动力成本方面?有?定的优?，?对于技术?的高?加?制造业?对优?较? ?，?方面 RCEP ?东盟制造业的市场，?来?应的资本和技术，?方面?放开?技术的外资?入东盟制造业，或?动竞品低?售?东盟地区，对本土制造业形成冲击，?，受访?对 RCEP ?下的东盟制造业?RCEP 在贸易?面不?是降低关税，在?非税?方面?和明确的?，?国标准和技术?，?动?物?，?关便利化?，?有?于东盟的跨境贸易发展?受访?东盟的运输物流和批发零售业的受?程度?于制造业，?不同?在于，

66、?行业受?的 RCEP 冲击?较小?建筑业则是?受访?在 RCEP 下受?的冲击?于?的东盟行业，有 16% 的受访?RCEP 对本地建筑业?形成?面影响，?有13% 的受访?受?二RCEP 对于东盟各行业多为有利影响5. ?明?RCEP 对于?行业的?面影响?非?，?同?受访?能同?制造业?，?有?能受?冲击?42 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告三RCEP 将促进东盟企业的贸易业务发展和产业升级RCEP对于企业端的?影响， ?分?业务和战略?面? ?，在业务?，本?的东盟受访企业中，有 34% ?贸易便利化，25% ?成本降低，21% ?海外市场拓展，?投资和技术交易便利化的则?

67、对较?在战略?面，有 52% 的受访? RCEP ?企业发展贸易，45% ?加速企业产业升级和产业链全面布局，41% ?对冲中美贸易争端，分?市场及供应链?RCEP 对受访东盟企业的具体影响? 36?业务影响贸易便利化成本下降海外市场拓展有利于投资有利于技术交易不确定发展贸易加速产业升级和产业链全面布局对冲中美贸易争端不确定形成低成本竞争34%25%21%11%7%2%52%45%41%5%1%战略影响中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 43第三章东盟主要国家与中国经贸合作现状及展望东盟成员国?方面?有?的区域发展目标， ?区域经济增?、 ?和文化?， 建?、和平的东南亚国家?同?，

68、?方面?的优?与?保持?在经济、 产业、 文化， ?及地?的?发展属性? ?， 不同的东盟成员国在与中国的经贸合作中， 有?不同的?、方?和目标? ?， ? GDP 规?东盟?成员国， ?与?地的经济?家和行业?合作， ?国家与中国的经贸合作?、 机遇与挑战， ?及 RCEP 的影响?行?有?对性的?分?， ?的?解?地市场， ?能的商业战略?供?6?1. 贸易与投资? 1990 ?中国与印尼?建交?，?国在贸易和投资方面的合作?的发展?同?，2013? 10 ?，中国国家?平在访?印尼?同建?21 ?海?的?，?东盟成员国的?响应，在?下，中印?国?入?全面的战略?合作?2020 ?，中国已

69、? 10 ?成?印尼的?贸易?，并已成?其?外资来源国?，2020 ?，中国与印尼的双边贸易额? 783.70 亿美元，? 5 ?的?化?合增? 10%?同?，中国对印尼的 FDI ? 19.80 亿美元，?印尼所有外商投资?额的 16.7%?2021 ?，中印的双边贸易额? 535.70 亿美元，同比增? 50%，中国对印尼投资则? 11.10 亿美元，同比增? 17%?中国与印度尼西亚双边贸易额? 37?双边贸易额直接投资额2001920202021FH535.40633.32773.41797.63783.7535.7014.6116.8218.6522.2319.

70、8011.10一印度尼西亚6. ?明?在?东盟国家与中国的经贸?来?，?保持?的?性，?用?中国国家?局和中?人民?和国商务?来源?在投资?方面，?东盟国家?关?的?较?于中国国家?局和中?人民?和国商务?的?，?于?地?中国投资?的?目?，?面?中国对东盟投资的?度?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?中国对印度尼西亚直接投资额? 38?亿美元44 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2. 机遇与挑战中国投资?对印尼发展?力的?基于印尼的?资源优?，和经济发展所?的基?，中国企业已在?关?域?行?的投资，?的?有?保持?2021? 3 ?，印尼?布?加?东加?的?作，其中基?建?分

71、?PPP?式，?的新?建?成本? 10% ? 20%，?在?来?产?的基?投资与建?机?外，?的国内市场规?和?能力，印尼的电子商务和?市场?是中国企业的机遇所在?目?，中国的?联?企业?，?、?东、?，?在不?拓展其在印尼市场的布局? 2021?， 中国?能?机品?小?、OPPO、RealMe 和 Vivo 已?印尼?全?能?机市场的?名 , ?市场?额? 80%?中国投资人?在印尼开展业务?面?定的挑战，?来?于?地?的?和?行 2020 ?发布的?营商环境?，印尼的营商便利程度在 180 ?经济?中? 73 ?，?地?分?的法规制度?投资?来?不确定性，?能?投资?目?或?同?，?对于投

72、资?目的?在透明度和?性?升，?其是?的税务制度和较?的?投资?较?适应?印尼的?动力?平?是制?中企投资的?印尼?有?的?动力资源，?产力和?业技能的?对优?不?，并?的?地?增加?投资?在?地的运营?度?外，?有?透明的营商环境和本地?，?中国投资?较?对印尼市场开展业务或投资?行性研?，无法准确?解?地的经济、文化、?宏观?，?及其?能产?的影响?3. RCEP 的影响与展望印尼?商?面?对 RCEP ?高度的?，?是印尼?和增加与?国贸易的?方式，并?印尼有机?成?全?和区域供应链?产环?的中?RCEP ?在?放?成员国?的贸易与投资?制，?印尼?高?竞争力，和?优化商业环境?方面，印

73、尼的?分企业家和经济?家?对RCEP ?他? RCEP ?分产品的?加容易，?成本?低，?面?国内市场的本地企业?来?定的竞争?外，RCEP ?能?制印尼?在?分?域的?决?，?目?印尼所面?的公?、?方面的?同?，?关税?能对印尼的国家收入产?的?面影响?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 451. 贸易与投资泰国?有东盟国家中?对?的?市场，?开放程度高，?外国投资和人员流动，在?分制造业和农业?域?有区域竞争优?泰国与中国有?的?文化?源和?的经贸?来? 2020 ?，中国已? 8 ?成?泰国?贸易?及?外资来源国，?泰国?是对中国投资的?东盟国家?中国与泰国的双边贸易额在 20

74、20 ? 986.30 亿美元，? 5 ?的?化?合增? 7%，同?，中国对泰国的外商直接投资额? 8.2 亿美元?2021 ?，中国是泰国的?外资来源国，对泰投资?额高? 3.6 亿美元，?其 FDI ?额的 19%?中国与泰国双边贸易额? 39?双边贸易额直接投资额2001920202021FH757.27801.38875.08917.46986.30625.9011.2210.587.3713.728.203.60二泰国?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?中国对泰国直接投资额? 40?2. 机遇与挑战泰国?直?力于全方?减对外经贸合作的?，?对于东盟其他国家

75、，泰国在?建适于外资的营商环境方面?，?包括?升?对于商业?方面的服务?，外?化?批程序，?高海外?额?在?行发布的?2020 ?全?营商环境?及跨境贸易?行?中，泰国分?全? 47 ?和?62 ?外资，泰国?制造业?，?的行业投资?，包括泰国投资?员?（BOI）和东?经济?（EEC）?外商优惠?，?及减免企业所?税、?产?关税、?产和研发用原料?关税，?及?有土地?，?分行业的外商投资? 10 ?的企业所?税和? 5 ?的?关税免?亿美元46 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. RCEP 的影响与展望泰国?与?的?贸?定，?不同的?贸?定有?不同的规则，?同?贸?定的?用对企业来

76、?能较?，RCEP 的?则?的解决?外，RCEP ?化?商原产地规则， 对?的区域?开放 （?用来?所有成员国的?料作?原产地?料），?在泰国的制造业企业?有?加?的供应链? RCEP ?同?能?关税降低?行业的泰国本地企业?国对国内外投资?同?的国民?遇，?能造成目?的?保?性市场准入?制?，?泰国?其是本土中小?企业?来?竞争?泰国属于东盟成员国中较?发?的经济?，?人?规?东盟国家中的? 4 ?，?收入?平?对较高，?市场?，并?，泰国?是全?受?的?和?目的地?，有?较?的外来人?本地?市场?，?保持?市场?力，对冲?，?规?方?来?支持?，加?对基?目的持?投资，?增加?民收入来源?

77、在产业方面，泰国是东盟的制造业中?，?发?国家的技术和资本投入，?有较?的产业优?，其中泰国在电子电?产品制造?域?有 2400 ?家公?和 75 ?名员?，在?域则?有全?品?的制造?，?加?的农业资源优?，与中国形成?定的产业?性?外，泰国的?动力成本较低，?员?，?外商投资地区的?低?资在 2015? 2020 ?增?于 1%，有?东盟国家中较高的?资?比?合泰国的优越地?、?对?的基?和公用?业，?及?有包容性和?性的?文化，?有利于中国与泰国的经贸合作发展?电?电子产品制造是中国在泰投资?的?域，投资?额已高? 105 亿泰?，其?是金属产品与机?制造?域?外，?泰国 BOI ?，中

78、国投资?对于泰国的?能电?和?制造?域?有高度的?，?关行业已分?接受中国投资高? 94 亿和 73 亿泰?泰国有?力成?接其他东盟国家的战略中?，有能力?制造业?供?的?料和?动力，同?与?美?发?国家保持?的?和经贸?来，?，中国投资?泰国作?其?产和贸易中?的海外基地?目?，中国投资?在泰国面?的?商业运作?来?于其?外商投资法?对?分行业的准入?制，?及?文化冲?其中，在?文化冲?方面，泰国员?较?利，?及?作与?的平?，在中国较?的加?较?，?泰国?有?定的?动力成本优?，?在?动力?方面?能?较中国?有较?的?升?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 471. 贸易与投资马来

79、西亚是经济发展和开放程度?较?的东盟国家?，?有?的?资源，并?接?的?、?产业?，有?定的产业?性和较?的?业?，同?，马来西亚的人?规?和经济?对较小，?产能?海外市场?化，国际贸易?额?保持在 GDP 的 1.3 ?，有较高的对外经济?存度，?，?与其他国家的贸易和投资?来是马来西亚发展经济的?，?其中?包括?与中国的经贸合作?来，中国?直是马来西亚?的贸易?，?是外商投资的?来源?2016 ? 2020 ?，中马双边贸易额? 869.41 亿美元?升? 1311.60亿美元，?化?合增? 11%?2020 ?，中国对马来西亚的外商投资? 18.79 亿美元，已? 5 ?成?马来西亚制造

80、业的?外资来源国?2021 ?，受全?新?对于?用?的?动，马来西亚的?额?高速增?，其中，对中国?增? 32.6%，?中国?增? 42%7?中国与马来西亚双边贸易额? 41?双边贸易额直接投资额2001920202021FH869.41961.381,085.81 1,240.52 1,311.60 817.9020.97 23.539.2613.1918.798.00三马来西亚?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?，Bank Negara Malaysia（马来西亚国家?行）中国对马来西亚直接投资额? 42?2. 机遇与挑战马来西亚有?高度开放和?的营商环境，在?

81、行?2020 ?全?营商环境?中?东盟地区?2 ?，全? 12 ? 80 ?，马来西亚已开?外商投资，?接?、?的?分?动?产业?，?加?本?在?、?矿、?域的?资源优?，?形成?化?，?加?增?的产业?产业?应的产?，?业?的不?，马来西亚在?加?对于资本和研发的投入，?入 21 ?，资本、技术?产业?成?新的增?，电子?、电子电?制造、?加?、资?技?产业成?外资的?域?马来西亚目?是全? 33 ?产品的?国，包括?、?、?化产品、?制品?8?7. ?来源?Malaysia Department of Statistics8. ?来源?MATRADE（马来西亚对外贸易发展局）亿美元48 |

82、 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. RCEP 的影响与展望RCEP ?增加马来西亚与其他东盟国家?的竞争，?市场?定?来的收?于?在的冲击?贸易?外，在制造业方面，马来西亚制造商联合? RCEP ?马来西亚企业?动?高竞争力，?中小企业?技术?入全?和区域供应链市场?RCEP 同?有利于马来西亚在新?的贸易?与?，?的行业包括机电、金融服务、化?、?和?料?马来西亚国际贸易和?业?则?，RCEP 有?市场准入（?有?竞争力的原?料）、?合?国区域内和区域?的供应链，?及?贸易?和标准，?高透明度、贸易便利化、电子商务标准化、知识产权保?，?有利于马来西亚?发?外?经济优?对于中国?，

83、马来西亚?产业优?的?力外，其?于马?海?能源?的地?，?有?的战略?，?对于马来西亚，中国市场的?性?，并?人在马来西亚?有?高的人?比?， ?是其经济发展的?力?，?，中马?国在?、经贸、文化?方面的?形成?不?分的?中国和马来西亚?同?与?贸?定的?，并?在?和?营?成?合作?解?马来西亚?来对于中国的高?技和?能源技术?的?，2018 ?马来西亚?访?地?明?中国投资中?技术?的?，目的是?动马来西亚的?创新?外，马来西亚和中国?双边货?，?于?国?的贸易和投资?平，?的货?双边贸易和投资，?及金融市场的流动性?中国是马来西亚制造业?的外国投资?，在 2016 ? 2020 ?，马来西

84、亚投资发展局批准? 170?来?中国的投资?目， ?额?95亿美元，?制造和?行业是中国投资?目?的?域，其?是?、?和?、基?、?农产品和海?行业?马来西亚?的?能是造成中国对马投资不确定性的?原?，?能否?是中国投资?关?的?马来西亚?有?对已批准的?外商投资?目?行?的?，?其是基?和公用?业行业，?定程度?造成?分外资?目?或?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 491. 贸易与投资新加坡是东盟地区?的发?国家，地?优越、经济增?定、?法?、开放透明、?全?，文化包容性?，?有?的地?关?，并?在?、?程、?、化?、?及物流?产业方面?有?的竞争力，是全?的物流中?，?是?国际

85、金融中?，?包括中国在内的?国家与?建?的?与经贸合作关?2009 ?，新加坡与中国?中新?贸易?定?，成?亚?与中国?全面双边?贸易?定的国家，中新?国的双边贸易和投资?入?新的增? 2013 ?，中国?直是新加坡?的贸易?，?新加坡则成?中国?的外资来源国（?地区对?投资）?2020 ?，中新?国的双边贸易额?890.90 亿美元，? 5 ?的?化平?增? 6%，中国与新加坡双边贸易额? 43?200192020 2021FH705.26792.68827.64900.36890.90443.50四新加坡?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?中国与新加坡的双边直接

86、投资额? 44?2001920202021FH31.7263.2048.2666.3064.1160.4747.6352.1075.9176.8126.0055.20新加坡对中国的投资额中国对新加坡的投资额同?中国对新投资? 66.30 亿美元，? 5 ?的?化平?增? 20%，新加坡对?投资则?76.81亿美元， ?5?的?化平?增?6%?亿美元亿美元50 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. RCEP 的影响与展望新加坡市场?，RCEP ?增加?国?的?贸易流动，?化 15 ?成员经济?的跨境产业联?，?新加坡?东盟?入的融入全?供应链，?非东盟区域的产品中

87、?化?外，在贸易保?的形式下，中美贸易流动?能?放?，?全?商业?下降，对新加坡?受?于全?化的国家造成?冲击?RCEP 在?下，?来新的国际经贸合作?式和?，?全?化经济?入新的动力，?动及?边?发展? RCEP 规则，? 50 ?分行业的外资持?制?在?国?开放，其中包括新加坡?有优?的?业服务、电?和金融服务?域?新加坡企业?加透明、?加便利的方式?入包括中国在内的?的市场? 与?同?，?中国企业对新加坡的投资?供机?，?动新加坡的经济增?RCEP 的原产地规则?新加坡受?新加坡?企业?能?受在 RCEP ?国购?原料并在?国?售的优惠关税?外，RCEP 成员国在电子商务、?服务、知识产

88、权保?、 争端解决和其他?贸易关?域的?，?与新加坡成?全?知识和?经济中?的?目标不?合?2. 机遇与挑战新加坡? 60 ?，?经?制造业?动力?、技术?，?资本?和?技?的?化，?的制造业优?，?造?分?域?的链?式产业?，在?、?程?行业有?级的竞争力?在? 70 ?，新加坡?制造业?动?服务业和制造业双支?经济?目?，高?加?制造业，?其是电子和?制造业，?是新加坡经济增?的?动力， ?非金融服务业、?和?业?及金融和保?业?来?的增?中新?国?的经济联?中在贸易和金融方面?新加坡的制造业和服务业优?，在与中国的贸易合作?已有所?，新加坡不?是与中国双边贸易规?的东盟国家，?是?保持对

89、?服务贸易?的东盟国家?在商品贸易?面，新加坡在?和?程?产品方面?直对中国保持?的?，?中国则?电子电?和机?在服务贸易?面，新加坡的运输服务和金融保?服务是中国?的服务?目?2019 ?的?中新?贸易?定升级?定?无?在中国与新加坡的贸易?来?的?，?商品和服务贸易?化?在投资方面，?中新合作的不?发展，越来越?的新加坡公?开?中国的服务业?新加坡本土公?在食品、?、?和环境服务方面的?力?中国?民?增?的高?同?，新加坡?在中国?造?的域外产业?区，?制，?跨国产业?的形成，?的合作?目包括中新（?）战略性?联?范（CCI）?目，?则?有?名的中新?业?区?目和中新?目?作?经?新加坡?

90、接中国和东南亚的新贸易?，中新（?）?目?合物流及?式联运解决方?，?是新加坡?的?产业优?所在?外，新加坡成?的金融?国际化的?金融机?成，包括?展?行、?行和?行?在内的新加坡金融机?直在?其在中国的分支?，?国际融资能力的中国?新加坡的金融和保?行业则?收?的中国投资， ?有80%来?中国的FDI流入?关行业，?是新加坡在?行分支机?的?与拓展?动的?同?，新加坡的人?老?化?及对环境和?保?行业的?，?中国投资?供?在的机遇?外，新加坡?来电子商务的?中国投资?供利用新加坡作?区域?入东南亚?市场的机?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 511. 贸易与投资菲律宾是东盟较?入经

91、济高速增?的国家?，?在?中?经?暂的?，?便?持?经济?的发展战略，经济增?有所?在?的?资源、人?利，?及?受?美国家影响所形成的?与商业基?，菲律宾?在商业外包服务、?、矿产?域形成?定的产业优?同?，菲律宾?与中国有?的外交关?，?国?的高?访不?菲律宾非?中国的技术、资本、市场，?及与中国?的地?关?，?中国?高度关?菲律宾的优?产业、基?，?支持菲律宾的经济发展?中国目?是菲律宾?的贸易?，2020 ?，中菲双边贸易额? 611.50 亿美元，? 5 ?的?化平?增? 7%?中国在 2018 ?和 2019 ?入?菲律宾?外资来源国行?，2020 ?名略有下降，?中国对菲的?投资?

92、较小，2021 ?的投资额? 8924 ?美元?中国与菲律宾双边贸易额? 45?2001920202021FH472.39513.05556.48609.63611.50375.30五菲律宾?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?亿美元52 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. RCEP 的影响与展望RCEP 的?对于菲律宾?是机遇与挑战并存，基于目?的经济发展?和产业基?，较?利?的分?比?RCEP 下服务贸易与人?流动的开放，?菲律宾在商业外包服务?域的发展，原产地?规则的?菲律宾的资源?来?的市场，?较低的关税?菲律宾?入?物美的商品，?批发及零售业的发

93、展，减?民?同?，RCEP 所?来的行业开放、海关便利化，?及?标准，?菲律宾?市场准入，?升法律环境的透明度，?化市场经济的运作机制，?产业升级?菲律宾? GDP 规?在东盟?于中?，?与其他?东盟国家?比，产业基?对?，优?并不?，RCEP 所?来的开放，?菲律宾?面对其他东盟国家的竞争外，?面?的直接产业竞争，?来?中国、?本、?国的制造业，来?、新西?的资源产业?在?行全国?的?下，?应对?关竞争，对于菲律宾来?是?的挑战?2. 机遇与挑战菲律宾是东南亚地区人?的国家，?方?，是东盟?及?高的国家?，? 93%，?有?国际服务输?的优?菲律宾是目?的?服务中?，?中国在?企业对菲?行投

94、资，?中?式?用?地的?外，菲律宾的?资源?，在?、?、?、?矿物方面有?较高的?，?印度尼西亚?布?原矿?来， 菲律宾已经成?的?矿?国?菲律宾的?林?52.7%， ?产?、?名?，同?产资源?，?其是金?，已开发的海? / ?渔场面?2080 平方公?中国?菲律宾?的?产品?包括矿产（? / ?）、?食品，?菲律宾?中国?的产品?包括电?和其他?机?目?，菲律宾有?的企业?与中国企业在零售、电?、能源、房地产、物流和金融服务?方面?行合作?经济发展，菲律宾?发布?投资优? ?及?外商投资的优惠?其?是?产业发展?包容性增?，?及7 ?、22 ?优?产业，?关?能源、化?、?、?物?、环保?

95、能、建筑?域?目?中国对菲投资?面?定的挑战，?包括?地?的不?定性和市场准入?制，其中，2022 ?行的全国?有?能?的?性?动，?在市场准入方面，菲律宾?有较?的行业不?外资?， 在房地产、电?和零售?关?域存在国有化?制?菲律宾?布包括?2018 ?营商便利化和高?服务交?法?法律法规来解决?， ?目?中国企业对菲的投资?对?，国有企业?行?的?较?，?对菲律宾经济发展中的基?，投资?中在?关?域，?目?菲律宾?的中资?目是与中国电?合资的?电?供应商（? DITO 电?）的开发?目?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 531. 贸易与投资越南是?来东盟经济增?的国家?，其?有?

96、中国的便利地?、?有竞争力的?动力成本、优惠的外商投资?、?定的?环境、?经济发展的?国家?，?及与?国家的贸易?越南?定?新的?制造中?，?行?制和?，?力?跨境贸易和投资?开?，建?全新的双边和?边关?2020 ?盟 - 越南?贸易?定和投资保?定的批准与?，是越南经济?化的?程?在?的全?商贸环境中，越南经济和产业的发展方?与定?，?及其?有的国际关?，?中国商品与服务?供?入国际市场的?，?越南成?中国企业?行供应链?的?目的地?，?中国与越南的经贸合作?2016 ? 2020 ?，中国与越南的双边贸易额? 982.76亿美元?升? 1922.80 亿美元，?平?增? 18%?同?，中

97、国对越南的直接投资额?保持在?平? 12 亿美元?，是越南的? 5 ?外资来源国?的是，中国?是越南的?来源国，?越南的?目的地和贸易?来源是美国和?盟?越南对中国的?，?中在?产?、?加?原料和?成品，包括电子电?、机?、?原料?，有明?的?加?经济?中国与越南双边贸易额? 46?双边贸易额直接投资额2001920202021FH982.761,219.921,478.331,619.861,922.801,121.6012.797.6411.5116.4913.807.70六越南?来源?中国国家?局，中?人民?和国商务?中国对越南直接投资额? 47?亿美元54 | 中

98、国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. RCEP 的影响与展望加入 RCEP ?越南减?贸易?并?其商品的市场准入，?受?的?行业包括?技术、?、农业、?和电?RCEP ?越南的?、金融、物流和电子商务?行业?来新的服务贸易机遇? 加入RCEP?，越南企业?的地区?产原料，?受优惠关税?越南?分?产投入来?中国和?国?国家，?国家?并?加入与越南的贸易?定，? RCEP ?越南?中受?越南面?的挑战?包括 RCEP 所?来的?竞争?产品?受较低的关税，?国内产品?比较优?于越南与?本、?国，?及东盟其他国家?已存在不?及中国的贸易?定，?越南与中国?比在?分?域?有?定的非产业竞争力或非技术

99、性优?，在RCEP ?，?优?不?存在，?中国?比越南有明?的?动力外的产业优?，?本、?国?原本?越南?合作目标的企业?有?能?中国?2. 机遇与挑战越南?来的?务是发展经济，?在?和行?方面?，?营商环境和?升国家竞争力，包括?化行?程序和降低成本，不?关法律，?力?经济?，?增?式?越南?在?行对东盟内?减98% 关税的?，?加?的投资企业?供?免税和低? 10% 或 15% 的优惠税?同?，越南? 80 ?双边贸易?定，?在越企业争?优惠的国际市场?入?外，越南?有不?的全国?业?区、?加?区和经济区?基?，?外商投资企业，?供?新?对经济产?影响，?越南在 2020 ?经济?增?，成

100、?亚?链?的?来，越南?加?对公?的投资，?员?在文化、技能?和?业资?方面?升，?高?动?产?，?的?接中、?、?国家的制造业?准?越南?农业?基?，并?发展?动?制造业，在?域有?的?，?在?外资?的资本和技术?经济?在?的 5 ?，越南?包括?、微?、LG、?高?技企业的?，?动?关产业链?环?越南的?，越南目?力?的?行业是?和电子零?制造、电力能源、房地产、批发零售，?及?技?中国在越南的投资?中在?制造?域，投资?越南?动力成本优?和税收优惠?规?贸易?对于其他外资?，?电子、电子商务、物流行业则?力?外，?越南?人?和中产?级的比?升，房地产业?受?外国投资?的关?中国企业在投资

101、越南?，?在行业准入、?、土地所有权，?及外?人员?方面?遇?定的?，越南?的地?和发展程度，对于?中国?入的公?是有利的，?应?有?高的?动力成本?同?，越南的土地是公?财产，国家?行公有制、行?权和土地?权，外国投资?有购? / ?售土地?用权的权利?，中国?家?越南?作?的流程?较?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 5556 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告附件区域全面经济伙伴关系协定简析2020 ? 11 ? 15 ?，中国、东盟?国、?本、?国、?利亚和新西?式?区域全面经济?关?定?（RCEP）?，?成员国?定的?准?作? 2021 ? 7 ?，泰国、中国、新加

102、坡、?本?国已?成 RCEP ?定的国内?准程序?成员国?，?动?定在 2022 ? 1 ? 1 ?式?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 57一RCEP 的签署：战略与经济意义并存RCEP 的开放?平? WTO，? 90% 的?零关税?较 85% 的 WTO 标准有所?高、投资?域规则的?程度? WTO、知识产权和电子商务?化?的?较 WTO ?入?RCEP 成员国的经济发展?平?较?，决定?其在贸易开放、市场准入?方面无法?，?关标准?不及?全面与?跨?平?关?定?（CPTPP）? RCEP ?地区的经济规?、区域内贸易额和人?全?30%， 其所产?的经济?应?CPTPP? ?是在

103、国际经贸 ?零和?、?经济?形?不明?的?下，RCEP 的?对全?、亚?地区和中国?，影响?全?面?，RCEP 的?有利于?国?，?动?经济?动形成?美、?盟和亚?的全?经济?局? WTO ?、?边?贸机制的?建?供经验， 加速其他?双边?贸?定的?成和高标准国际投资贸易规则?的?区域?面?，RCEP 的?加速商品、技术、人才、资金、?在区域内的?流动，对 15 ?成员国?同应对国际经贸环境的不确定性、?动区域内贸易和投资的?化和便利化、增?区域内产业链和供应链的?性、增?关国家人民?中国?面?，RCEP 有利于?外贸、?外资、?内?，?建双?环新发展?局?供有力支?国内产业?升级，?开放?创

104、新、?、?高?发展?与?形成?应，与国内?开放平?形成?加，?力?建全方?、?、?化对外开放?局?二RCEP 框架：助力中国东盟经贸合作持续深化2011 ?，东盟? RCEP ?在其?下，RCEP ?于 2012 ?式?动?，?经 8 ? 31 ?式?，RCEP ?成?，其?是中国与东盟?化双边合作的?成?，?动双方经济合作?入新?货物贸易与服务贸易增?力?中国与东盟在 RCEP 中?的货物贸易?化?全?越?已?的?贸?定，?区域?面?，RCEP ?下原产地区域?规则的适用、海关便利化、技术与标准?，?及投资和市场准入的开放，?区域内产业链、供应链和?链?，?中国?东盟货物贸易增?供较?动力?

105、外，?关?的是，中国在 RCEP ?下?对服务贸易?高?平的开放?，东盟?在中方?关?的服务?行?高?平开放?，?双边服务贸易增?供?制度保?，?双边货物贸易和双?投资发展?性?动与货贸直接?关的服务贸易增?和?产性服务贸易增?58 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告中国?东盟双?投资增加，产业持?度融合?东盟成员国?包括发?国家，?包括发展中国家?不发?国家，产业?明?，与中国在产业?的?性?分东盟国家在资源、能源、?动?产业方面?有比较优?，中国则在高端制造、 ?联?、 ?、 产业链?性?方面?有?对优? ?来， 双方在基建、 能源、制造业?产业?域存在较?的合作?，中国?合?产业

106、优?，?加?服?、机?制造、?制造、电?、?化?域企业投资东盟的力度，同?，东盟?技术、资本、创新，?及?中国?东盟经贸合作持?化的服务业输?度，?对中国的投资?外，中国和东盟在?基?建?、产业?化?域已经形成较?的合作成?2021 ? 4 ?，国家?业?全发展研?中?发布?中国 - 东盟?经济合作?，?中国?民? 9.89 亿，东盟接? 5 亿，双方?来在?经济?域的合作?RCEP ?跨境?输?行?规制，?力于?动域内?跨境流动，?中国 - 东盟关于建?经济合作?关?的?、加速双方在?经济?域的合作?供?三RCEP 主要条款：兼具实践性、前瞻性与先进性RCEP ?定文本?序?、20 ?及 4

107、 ?市场准入?成，?及货物、服务和投资?域的市场准入和便利化?，?及知识产权、电子商务、?购、争端解决? 21 ?国际经贸规则?的新?，是?、全面、高?、?惠的?区域?贸?定?RCEP 协定文本序言? ?和?定? 标准、 技术法规和合?定程序? 知识产权? ?购? 货物贸易? 贸易?济? 电子商务? ?和?外? 原产地规则? 服务贸易? 竞争? 机? 海关程序和贸易便利化? ?人?动? 中小企业? 争端解决? ?与?物? 投资? 经济技术合作? ? 关税? 服务和投资保?及不? 服务? ?人?动?20 个章节4 个承诺表附件中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 591. 货物贸易自由化规

108、则：致力于加速消除域内关税和非关税壁垒RCEP ?的?及货物贸易?域规则，其开放度?在降税?及对原产地规则、贸易便利化的?超 90% 货物最终实现零关税且可进行降税加速或改进?来?，RCEP 货物贸易?化? 90%，?定?区域内 90% ?的货物贸易?零关税，?是?零关税或?来 10 ?减?零?RCEP 的?中国与?本、?本与?国?建?贸?关?，?中?贸区?及东亚?化?程?基?，并?在?范?、?动域内商品?的流动?关?的是，? RCEP 规定，?国?在?方面加速或?关税?，?及?国?基于?识加速或?关税?，?新?惠及所有成员国?原产地规则灵活、统一且惠及面广原产货物是?受 RCEP 优惠关税税

109、?的?与其他?贸?定?比，RCEP 原产地规则?加?、有关?加?区域?规则的适用?降低成员国企业?优惠关税的?并增加域内产业链、?链布局的?性?RCEP ?下，区域?分?定?，在区域内?货物或?料?的适用范?方内的所有?产和货物增?，?的?全?原产资?适用规则的?性?高企业在原产地规则应用方面的?性?对非?全?货物，RCEP 制定?包括区域?成分 40（RVC40）标准、税则?标准（?、品目?、子目?）、?定制造或加?序标准（化?应规则）在内的?性?标准?产品?定原产地规则是包?标准或?标准?合的?性规则，成员国?商?行决定在确定货物原产资?适用的?规则?原产地?明制度的开?有利于降低成员国?

110、的行?成本和企业的经营成本?的?机?所?发的原产地?外，RCEP ?经?准的?商、货物的?商或?产商?原产地?明作?原产地?明，原产地?明?发或?内有?RCEP ?增加?货物的?商或?产商?发原产地?明的资?，并对?国?制度的?行?明确?RCEP ?，成员国应开展?，?入?商?的原产地?明作?原产地?明?对?原产地?明的?有?高域内企业在?售、物流?略方面的?性?RCEP 准?中?方的?机?、经?准?商或?商，?对已?原?方?原产地?明的货物，?分批分?发?对?原产地?明，所?货物在其他?方?关?受?定优惠税?60 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告?税的?域内企业开展贸易?供?的?性

111、和?在?成员国法律法规的?下，RCEP ?原产资?的货物?，?商?海关?交原产地?明或其他?关文?，?货物?受优惠关税?遇?的税?或保?金?贸易便利化措施内容更全面、便利化水平更高RCEP?及贸易便利化的?包括 ? 对税则?、 原产地?及海关?的?定 ?合?定?的经营?（?权经营?）?供与?、?境?和程序有关的便利?用于海关?和?关?的?方法?对税则?、原产地?及海关?定或?有?降低企业的?关合规成本、?度和原产地?RCEP ?下，?定?的?包括?商及?有合力?的?人或其他?，?中小企业的?成员国?及?方法和标准的?定?务性?，?越? WTO ?及中国已?贸?定的?平?定决定应于 90 ?内?

112、，?有?不?于?的?有利于货物?放行?RCEP 有关货?的规定包括?运?验和?分，?不?用与税则?和海关?关的?运?验，?不?和?物?目的的其他?的?运?验，同?成员国不?其他或新的?验?电子?式?交货物?所?的文?和其他?对货物放行?行的优化?加速区域内贸易?来并?动?运行业的发展?RCEP ?货物?能在?并?交所? 48 小?内?关，?运货物、易?货物争? 6 小?关?经?的经营?（AEO）?供额外的贸易便利化?或?升域内企业的?用?平?RCEP ?成员国基于国际标准制定 AEO ?，并利用联?加?交?和合作，同?其他成员国?供? AEO ?的?能性?2. 服务贸易开放规则：致力于为区域经

113、济发展培育新动能RCEP ?服务贸易?、?人?动?，对成员国在服务贸易?域应?行的?务和应?的?律?行?规制?服务贸易开放承诺模式兼具先进性和包容性高?平的市场准入?及对跨境服务贸易?制性、?性?的?减?动域内服务贸易开放?平?升?RCEP15 ?成员国?面或?面?式?作?高于?10+1?贸?定?平的开放?RCEP ?下，中国在服务贸易?域的开放?高?平，在入? 100 ?的基?，新增?研发、?22 ?，并?高? 37 ?的?平?市场开放及?关规则外，RCEP 服务贸易?包?金融服务、电?服务和?业服务?，对金融、电?域作?全面和高?平的?，对?业资?作?合作?中国东盟经贸合作企业信心与展望调

114、研报告 | 61服务贸易章三个附件专业服务附件以所有现有的“东盟10+1自由贸易协定”电信服务附件为基础以PCEP正文为基础以所有现有的“东盟10+1自由贸易协定”电信服务附件为基础金融服务附件电信服务附件 新增监管方针条款 国际海底电缆系统 网络元素非捆绑 号码携带 电杆、管线和管网的接入 国际移动漫游 技术选择的灵活性 稳健的审慎例外条款 金融监管透明度义务 新金融服务 自律组织 金融信息转移和处理 规定缔约方可通过磋商等方式讨论解决国际收支危机或可能升级为国际收支危机的情况 加强对话和磋商：鼓励各方就专业服务部门的专业资质、许可或注册进行磋商 鼓励制定共同标准：鼓励缔约方或相关机构在教育

115、、考试、经验、行为和道德规范、专业发展及再认证、执业范围、消费者保护等领域制定互相接受的专业标准和准则与国内?行?开放?比，RCEP 在?服务、市场?研、增?电?域?平略高，包括?外资?务所与中国所?联合所的?法开展业务，?外国人发放?业?的国民?遇?分?外国投资?投资的企业开展产品市场?和?，?外资持有?权，不?对行业?行?制?在建筑?、 ?服务、 ?行、 保?、 ?、 ?服务?域的市场?与国内持平?在法律服务、建筑及?关?程服务、?服务?域的市场?平略低?人才流动更加便利?对?人?动的?高域内商务人员?来的便利化?平和?透明度?RCEP ?人?动的?适用范?投资?、?行?及家属，?平?成员

116、国在?有?贸?定?中的?平?对?应?人?入境和?的?和?制?行?较?明确的规定，?高?区域内人员流动的?透明度?62 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告3. 投资便利化规则：致力于打造自由、便利、具有国际竞争力的区域投资环境RCEP 投资?，? 18 ?，同?包括?国际法、?收?，?投资?化、投资保?、投资?和投资便利化?方面作?投资涵盖范围较广且较具体投资范?的明确有利于增?投资市场准入的确定性?RCEP ?下，?的?权投资和?目投资， 投资?范?明确包?权投资、 知识产权、 金?权、合同权利?投资开放承诺方式与国际接轨准入?国民?遇加?面?式?高?成员国的?透明度?RCEP15?成

117、员国?用?面?方式对制造业、农业、林业、渔业、?矿业 5 ?非服务业?域投资作?较高?平开放?并适用?机制?对于?在?面?明的投资，RCEP 规定在投资的?、?、?、?、经营、运营、?售或其他?方面，?方?方投资?和所?投资的?遇应?不低于在?形下其?本国投资?及其投资的?遇?投资保护措施更加明确?业?加?对域内投资?的保?力度?RCEP ?明?不?在投资准入?或准入?制?加或?行的?，包括?比?制、?地?制、购?国货?制、外?平?、本土?售?制、技术?、?产流程或其他?有知识?在内的业?对高级?人员的无?遇?减?区域内对外商投资的?制性?RCEP ?成员国境内法人?对?及?员?成员有?定程度

118、的国籍?性规定，?不?对?高级?务的?人有国籍?性规定?是中国?在?贸?定中?高?定国籍?制?的?和?在?力度保?投资?利?RCEP 规定?成员国应?所有与?投资有关的?无?地?其境内，并?用的货?行的市场?行?成员国?土内的投资?冲?、内?或?国家?受?，RCEP 规定?成员国?成员国投资?或其?投资的?应适用国民?遇和?惠国?遇?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 634. 国际经贸规则新议题：致力于全面优化域内营商环境RCEP ?的经贸规则新?及优化营商环境、经济合作和法律程序?以知识产权、电子商务为代表的优化营商环境类议题有关知识产权的?或?加速域内创新合作并利?持?发展?RC

119、EP 知识产权内容?，?中国?民法?规定的全?知识产权?，包括?作权和?关权利、商标、 地?标?、 ?利、 ?业?、 ?产资源、 ?知识和民?文?、 ?不?竞争、知识产权?法、透明度、技术?域规则，?域内容与中国已?贸?定?比?，?平高于 WTO?与贸易有关的知识产权?定?内容全面、 ?平较高的?边电子商务规则?增?成员国在电商?域的?、规制?和企业?RCEP ?持?不对成员国电子?输?收关税的?行?法，?WTO?电子?输关税作?的?决定?规定，并?全?收电子?输关税的?外，RCEP ?成员国?电子方式?贸易?与程序?成员国?电子商务创造有利环境，保?电子商务用?的?人?，?在?供保?，并?对

120、非应?商业电子?加?和合作?对?机?、?电子方式跨境?输?关?方?，并?以中小企业合作为代表的经济合作类议题有关中小企业的?有?加速成员国?建?中小企业?合性服务平?RCEP 明确?建?和?持?公开访?的?平?，并对在平?公开访?的?规定?务?性与?性?的合作?域?对?联?行?RCEP 是中国?在?贸?定中?中小企业内容?成?，?对中小企业发展的?以争端解决为代表的法律程序类议题有关争端解决机制的?高区域内投资?解决的透明度和?RCEP规定， 在?商不成的?下?成?家?行?定， 同?用?、 ?解、?解决?式?在 WTO 争端解决机制的基?，RCEP ?的?，?的环?与?环?，?高?定?行?决的

121、合?，加?行?程中的?性?环?，制定?济?，?保?决?的有?行?2021 ? 1-6 ?，中国与东盟的货物贸易额? 4107.50 亿美元，同比增? 38.20%，双?投资?额合? 124.40 亿美元，同比增? 24.03%，?明在全?贸易环境?加?，新?有所?的?环境下，中国与东盟的经贸合作?在不?加速?化，对于?经济的影响力?在持?升，同?全?化与?边?的经济?略优?9?的?度?的?、企业与投资?供中国?东盟经贸合作的战略?，?来?中国和东盟的 220 家企业展开?关于中国?东盟经贸合作的?与展?研?，在中国受访企业中，有? 50% ?开拓东盟贸易作?的?来商业战略，有 46% ?在 3

122、 ?内对东盟开展投资?在东盟受访企业中，有 47% 对中国市场存在商业规?，有 45% ?接受中国投资?同?，中国与东盟的受访?有? 65% 的比?区域全面经济?关?定?的?和?行?来新的机遇?明，在市场的微观?面?，中国与东盟企业?双方?来的经贸合作，?及对于?中?有?与?，?研?制?中国与东盟经贸?来的?，?其在投资?面?所有受访企业?中国与东盟的市场准入?投资外，中国受访?国际化人才与?经验不?是?制其对东盟投资的?，东盟受访?则?对中国市场的?解?其对?投资的?原?明，加?，持?开放，?升企业国际化竞争力，?是中国和东盟?来经贸合作的?本?研是?中国对外经贸合作开展的?展?与?研的开?作，在?全?局的?下，?发布?的?研?和?关?，?、企业和投资?解市场的?环境，制定?应的战略与决?结语9. ?来源?中?人民?和国商务?64 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告