2021年石头科技商业模式分析及扫地机器人行业市场供需规模趋势研究报告（21页）.pdf

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2021年石头科技商业模式分析及扫地机器人行业市场供需规模趋势研究报告（21页）.pdf

1、在我们此前外发的乘风破浪的扫地机报告中，我们对扫地机的行业本质、竞争格局及未来趋势作了详细论述。扫地机器人为清洁电器领域明星赛道，拥有稀缺的高增速且仍有数倍空间，目前处成长初期。1)国外市场：据iRobot 年报数据，销额来看，2020年末全球扫地机器人市场规模为 33.94 亿美元，同增33.4%;销量来看，扫地机器人规模约 1101 万台(零售口径)占比吸尘器(1.37 亿台)销量规模的 8.03%。2015-2020年扫地机 CAGR5 为22.88%，远超同期吸尘器 3.76%的增速水平。2)国内市场：扫地机为消费升级下的受益品类，结合奥维云和中怡康数据，2020 年扫地机器人市场零售

2、额规模为 94 亿元，同增19.1%。消费主力切换至90 后群体，懒人经济支撑扫地机器人行业走强。90 后年轻群体已逐渐成为消费主力军，消费增速为代际中较高水平。同时由于社会压力增大、生活节奏加快，消费升级下年轻人倾向于选择能够解放双手的产品，从而提高生活质量。据前瞻网数据，截至 2020 年，中国在线外卖行业市场规模同比增长15%至6646.2 亿元，占整体餐饮行业比重的 16.8%，外卖用户达 4.56 亿人。同时，自动炒菜机、洗碗机、方便食品、线上买菜近年来高速增长，“懒人经济”盛行，因此代替人力的产品成消费必然趋势。扫地机器人由于可以代替高频的扫地、拖地家务劳动，支撑行业走强。保洁人力

3、成本上升，扫地机器人具备长期空间。随着人口出生率降低致人口红利减少，未来保洁等人力成本将持续上升。扫地机器人作为代替性方案具备长期成长空间。随着底层技术的不断迭代，未来产品自清洁性能成熟，扫地机器人有望成为家庭标配，渗透率有较大提升空间。智能家居为未来产业趋势，扫地机器人有望得到快速普及。5G 技术的出现、AI(人工智能)与 IoT(物联网)结合的应用，助推智能家居全面发展。头豹研究院数据显示，2019年中国智能家居行业市场规模 1520 亿元，CAGR5 达39.3%。第一财经援引英国咨询公司数据显示，到2023 年，全球智能家居的市场规模将达 1550 亿美元，智能家居市场前景广阔。而扫地

4、机器人作为目前发展较为完善的智能家居入口，有望得到快速普及。扫地机产业链国产化降低上游整体壁垒，现阶段软件壁垒高于硬件壁垒。目前扫地机零部件中除电源管理芯片、电机和少量 CPU 需要进口，其余零部件基本国产。产业链也呈现出更为细化的分工，出现了代理商(通常为激光模组代理商，eg.信泰光学)、方案商(即第三方软件服务商)和代工厂等角色，行业新进入者快速增加。但整体来看，软件壁垒仍高于硬件壁垒：1)扫地机器人行业系技术驱动，导航技术的数次迭代(随机碰撞局部规划全局规划)是扫地机产品力提升的关键;2)从产业链角度分析，硬件部分基本可全部委托代工厂加工完成，而软件部分多为 SLAM 建图等导航算法的外包，避障 AI 算法难度较高，需大量用户数据积累和机器深度学习提升算法准确率，壁垒较高，现阶段仅石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。扫地机作为产品驱动赛道，在行业整体壁垒降低的情况下，产品力是后续竞争中的重要一环。

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