1、5G 时代,三大运营商 2019 年获颁 5G 牌照后,2020 年中国电信大规模商用 5G 网络并开始提供 5G SA 服务。从 5G 用户规模来看,2020 年底中国电信 5G 套餐用户达到 8650 万户,渗透率 24.6%,位居行业第一;截至 2021 年 6 月底,中国电信 5G 套餐用户达到 1.31 亿户,渗透率 36.2%。与 4G 时代相比较,4G 发展了 2 年以上用户渗透率才达到 30%以上,而 5G时代仅 1 年半左右用户渗透率就达到 36.2%,渗透率提升的速度进一步加快。5G 网络覆盖初步完成,5G 手机等硬件终端也快速成熟,生态体系的成熟度、资费套餐的价格压力等因
2、素都比 4G 时代更加有利,5G 用户渗透率的提升有望超越 4G 时代。网络覆盖是用户主动升级 5G 网络的必要条件,截至 2020 年底国内已经建成 72 万 5G 基站,初步完成了 5G 网络覆盖。而从手机出货情况看,到 2021 年 6 月,国内单月手机出货量中,5G手机的渗透率已经从 2019 年 8 月的 0.7%提升到 77.1%,2019 年 8 月至 2021 年 6 月之间国内总计手机出货量 6.5 亿部,其中 5G 手机累计出货 3.04 亿部,占比 46.8%。网络覆盖、硬件终端、各类应用、资费压力等各方面条件都有助于手机用户加速从 4G 网络向 5G 网络升级,相比 3
3、G 时代用了约 6 年渗透率达到接近 40%、4G 时代用了 2 年半左右渗透率达到接近 40%,5G 时代仅用 1 年半左右时间用户渗透率就提升到接近 40%的水平,整体用户升级渗透率爬坡的速度有望更快。提速降费从“普惠降费”向“精准降费”,5G 带动 ARPU 值回升从ARPU值角度看,中国电信移动业务的ARPU值在2011-2016年处于小幅上升通道,11-13年 3G 用户渗透率持续提升带动 ARPU 值上行,14-16 年 4G 用户占比提升又带动 ARPU 值小幅提升,从 2011 年的 52.40 元/户/月提升到 2016 年的 55.5 元/户/月。从 2016 年开始 4G业务 ARPU 值快速下降,整体移动业务 ARPU 值也进入加速下降通道,从 2016 年的 55.5元/户/月很快下降到 2020 年的 44.1 元/户/月。ARPU 值的快速下降,主要原因在于提速降费政策的深入推进,4G 业务的 ARPU 值快速下降到与整体 ARPU 值相近的水平,同时渗透率达到较高水平后,对整体 ARPU 值的拉动作用也持续减弱。
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