赛轮轮胎-国产轮胎领跑者产能扩张加速前行-211027（30页）.pdf

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1、全球轮胎替换市场占比超 70%。轮胎市场按需求可分为配套市场和替换市场。配套市场即配套新产汽车，其需求量主要取决于下游车企的产量;替换市场指用于替换旧胎的轮胎需求，其需求量主要取决于目前的汽车保有量和轮胎的替换频率。近年来全球轮胎替换市场占比逐年提高，2020 年全球原配市场同比下降了大约 17%，替换市场同比下降了大约 11%，替换市场占比继续提升，占比达到了 74.7%。汽车保有量及销量保证轮胎市场需求。轮胎是重要的汽车安全件，显著影响整车性能。在需求结构上，每辆轿车平均配套 5 条轮胎，载重车及工程机械均有不同的配套比例。对于替换市场，平均每辆轿车每年需替换 1.5 条轮胎，载重机械和工

2、程机械替换系数远高于轿车。根据 OICA 数据，2011-2018 年全球汽车保有量呈稳步增长态势，假设保持 3.0%的增速，2020 年全球汽车保有量预计已到达 14.91 亿辆，不断增长的保有量为轮胎替换市场提供了强劲的需求。 2011-2017 年，全球汽车销量不断上升，但随后出现了负增长，2018-2019 年全球汽车销量由于新兴国家经济增速放缓，居民汽车消费意愿下降，同时中国电动车补贴标准提高，及柴油车购置税补贴取消等因素，进一步抑制了汽车销量增长，2020 年销量则是受疫情的影响。2021 年汽车业复苏步伐加快，其中电动车销量显著上升。国际信用评级机构标准普尔预计 2021 年全球

3、汽车销量约 8300 万至 8500 万辆，将增长 8%到 10%。国际巨头市占率下降，中国轮胎企业发展迅猛。作为起步较早的重资产行业，轮胎行业经过近百年的发展，现已进入成熟期。从行业格局来看，全球轮胎行业可划分为几个梯队：第一梯队长期由三家企业占据(普利司通、米其林、固特异);第二梯队包括剩余 4-10 名生产企业;剩余约三分之一的市场份额由第三梯队和第四梯队的大量企业竞争。目前，全球轮胎 90%以上的销售市场由轮胎 Top75 企业控制。近年来，随着中国轮胎企业的迅速崛起，国际一、二线巨头的市场份额呈下滑趋势，全球 CR3、CR10 市场份额从 1999 年的 55.48%、 80.60%下降到2019 年的37.74%、63.07%。同期中国企业的销售额占比从3.81%上升到 18.06%，同时 2019 年世界 75 强中中国企业上升至 33 家，中国已成为世界上最大的轮胎生产国。

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