疫苗行业投资价值报告：后疫情时代的国之战略-211110（21页）.pdf

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1、中国约有14亿人口，庞大的人口基数带来对疫苗的巨大需求。近年来，随着人民支付能力的提高和防病意识的增强，接种疫苗的需求持续增加。根据灼识咨询统计，中国疫苗市场规模由2015年约251亿元增加到2020年640亿元，CAGR达20.59%。预计到2030年疫苗市场规模将超过2000亿元，2020年到2030年CAGR提高到12.46%，国内疫苗市场有望快速发展。从批签发整体数据看，疫苗行业经历18年长生黑天鹅事件后，从19年开始复苏增长，2020年合计批签发6.5亿支，同比+14%，行业整体增长态势良好;从一、二类疫苗拆分来看，2020年分别批签发一类、二类苗3.36亿、3.14亿支，主要增长来

2、源于二类疫苗(同比+35%),一类疫苗批签发有所下滑(同比-1%)。HPV疫苗：2020年批签发共计1519.3万支，同比+39.7%，依旧保持高速增长;从占比角度看，双价、四价、九价分别占比21%/46%/33%;从同比角度看，双价、四价、九价分别同比+56.7%/+26%/+52.4%。四价HPV疫苗稳定放量。2020年默沙东四价HPV疫苗批签发698.08万支;九价HPV疫苗批签发量高速增长。2020年九价HPV疫苗批签发506.64万支;国内首款万泰生物的双价HPV疫苗报产，于4月份获得批签发。2020年双价HPV疫苗批签发314.58万支，其中万泰生物和GSK分别占比78%/22%。

3、2020年全年智飞代理的HPV批签发在1204.72万支。乙肝疫苗：2020年批签发共计6371.84万支，同比+1%，增长缓慢，其中12月批签发量818.78万瓶;其中艾美汉信主要占据重组乙型肝炎疫苗(10g)的市场，2020年共计批签发3787.81万支，占比59.4%;华北金坦占据乙肝疫苗(20g)市场主导地位，2020年共计批签发1846.91万支，占比29%，实现高速增长。康泰生物由于厂房搬迁，2020年批发量骤降，预计2021年全面恢复生产。肺炎疫苗： 2020年整体批签发2252万支，同比+91%，增长态势良好。分品种看：13价肺炎疫苗批签发1078.49万支，同比+127%，其

4、中沃森批签发436.14万支，市场占比40.4%，未来有望持续替代辉瑞市场份额;23价肺炎疫苗批签发1639.13万支，智飞生物/康泰生物/成都所/沃森生物分别批签发47.85/371.42/708.51/511.36万支，占比3%/23%/43%/31%，2021年新冠疫情带有望继续带动肺炎疫苗市场扩容。狂犬病疫苗：批签发快速放量，2020年合计批签发7601.92万支，同比+29.2%，达到历史最高水平;Vero狂苗为批签发主流，人二倍体狂苗批签发356.19万支，同比+50%：2020年狂苗批签发中，Vero细胞狂苗市场占有率达88.8%，人二倍体细胞市占率4.7%;康华生物是唯一的人二倍体狂苗生产企业，预计未来人二倍体狂苗占比仍有提升空间。中国疫苗生产企业数量众多，集中度较低：2019年中国共有41家具有疫苗批签发的企业，占全球疫苗企业数量的25%-40%，数量众多。中国疫苗生产企业规模小，品种单一：中国绝大多数疫苗生产商规模偏小，生产的疫苗多数也是传统的疫苗，产品同质化问题严重，一个品种通常有多家企业竞争。中美疫苗市场差异体现：市场规模较小，人均消费低;国内以老旧品种为主，创新性疫苗较少;6岁以上的青少年及成年人疫苗市场空白。

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