新能源车行业2022年投资策略报告：聚势而强电动车市场开启最美篇章-211116（42页）.pdf

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1、电解液竞争核心在于原材料。虽然在电解液生产环节，配方存在一定壁垒，但是头部电池厂在电化学体系积累深厚，具备自主研发能力，且产能周期短，因此历史来看电解液价格和六氟保持同步。大宗化趋势下，纵向一体化和研发能力提升是差异化关键。纵向一体化布局是降本有效途径，天赐材料是其中优秀代表。另一方面在于完善上游材料，尤其是新锂盐和添加剂的研发布局，以此满足技术进步的需求从而获取超额利润。六氟环节紧缺至少持续到明年上半年。电解液核心溶质六氟磷酸锂年内在供需错配的影响下，截止到11月11日，年内散单价格上涨超过400%。以装机口径测算，我们预计明年全年六氟需求8.62万吨，考虑良率和备货因素，以及新增产能爬

2、坡的影响，我们预计六氟供需紧张的局面至少到明年下半年才能有所缓解。电池对能量密度升级的追求将推动LiFSI等新锂盐成为主流溶质。LiFSI由于其优秀的高温稳定性，耐水解，以及与硅负极较好的相容性，是目前最先具备规模化商用可能性的新锂盐。且其其晶格能最低，相对于其他锂盐在聚合物中容易解离，能够起到提升聚合物电解质离子电导率的作用，在聚合物电池中也具备广泛前景。预计到2025年市场空间接近150亿元。四大主材中格局最优。由于前期经历多年价格竞争，低端产能出清，目前隔膜行业格局为四大主材中最优。供给端隔膜行业受制于设备供给，扩张效率受限，尽管当前主流隔膜企业纷纷扩产，但是国内隔膜行业设备主要依赖于进口采购，设备采购周期长达2年左右，叠加设备调试和产能爬坡，整个扩产周期往往需要2-3年。在海外产能扩张整体有限的情况下，未来随着国内产能的释放，全球国内企业市场份额将不断增加。

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