1、 . 中国城市智能网联汽车产业发展 综合评价指数和发展指南 （智能网联汽车城市发展指南） 国家智能网联汽车创新中心 中国汽车工程学会 2021 年 12 月 i 目 录 摘 要 . 1 一、 城市在智能网联汽车发展中大有可为 . 4 1 智能网联汽车产业发展概况 . 4 2 城市发展智能网联汽车的战略意义 . 5 3 城市是智能网联汽车发展最佳载体 . 7 4 城市智能网联汽车发展机遇与准备 . 7 二、 城市智能网联汽车发展现状及问题 . 11 1 我国城市智能网联汽车发展现状 . 11 2 我国城市智能网联汽车发展存在的问题 . 22 三、 城市智能网联汽车发展评价模型和指数评价 . 26

2、 1 评价思路 . 26 2 评价模型 . 28 3 评价方法 . 32 4 评价结果 . 33 四、 智能网联汽车城市发展建设基础导则 . 39 1 智能网联汽车城市发展建设的整体图景 . 39 ii 2 构建智能网联汽车友好型的政策法规标准环境 . 41 3 构建产业生态系统，支撑跨产业协同创新 . 53 4 多措并举推动智能网联汽车科技创新突破 . 59 5 有序开展道路测试与示范应用，提升城市竞争力 . 63 6 完善消费环境，以市场需求驱动产业发展 . 71 7 全面推进智能网联汽车与交通、信息通信、能源、城市协同发展 . 75 附录：国内外城市智能网联汽车示范推广最佳实践 . 84

3、 1 美国加州 . 84 2 新加坡. 88 3 北京. 92 1 摘摘 要要 在国家智能网联汽车战略的指引下，在政、产、学、研各界的协同推动下，我国智能网联汽车技术加速成熟， 产业正在从测试验证阶段转向多场景示范应用的新阶段。当前，也是加速产业发展，推动未来大规模推广与商业化部署，决胜汽车产业下半场的关键时期。 总体来看，总体来看， 城市是智能网联汽车城市是智能网联汽车发展发展的最佳载体。的最佳载体。 智能网联汽车是一项跨学科、跨领域的创新系统工程，涉及到“人、车、路、云”等多方面。同时，智能网联汽车正在与智慧出行、智能交通、智慧城市、智慧能源等加速融合，其技术体系庞杂、涉及产业领域繁多，需

4、要依托城市的创新活力、资源聚集优势和基础设施条件，支持智能网联汽车的落地示范和规模推广。 同时同时， 智能网联汽车智能网联汽车发展发展也也对城市提出更高要求。对城市提出更高要求。 智能网联汽车发展是复杂的系统性工程系统性工程， 对城市的治理能力和管理水平提出更高要求， 特别是在当前的示范推广阶段，城市不仅要“搭台唱戏” ，更要适应角色演变成为推动产业发展的参与者。此外，由于智能网联汽车技术复杂、落地场景多元，产业发展尚存在诸多的不确定性，这就要求城市具备更高的对产业发展趋势的理解能力，结合自身资源禀赋优势，实现差异化的发展路径。 智能网联汽车城市发展面临诸多挑战，亟待智能网联汽车城市发展面临诸

5、多挑战，亟待一套行之有效的一套行之有效的评价体系和评价体系和发发展导则展导则。经过多年的创新探索实践，我国诸多城市在智能网联汽车发展建设方面已经取得丰硕成果，但同时也面临顶层设计不足、产业生态构建缺乏系统谋划、示范项目与交通需求结合不强、基础设施建设无法支撑城市级示范、商业模式尚不清晰等问题。下一步，随着城市智能网联汽车发展向深水区迈进，亟待一套科学的评价体系与发展指引。一方面需要搭建一套科学客观的评价体系，对城市产业发展情况进行分析评价，帮助城市了解目前发展水平、发展优势与不足；另一方面需要提出一套科学有效的发展导则， 基于评价结果， 指导城市弥补自身短板，逐步完善产业发展环境，为未来的规模

6、部署奠定基础。 技术研发测试验证示范应用大规模推广/商业化部署 2 针对城市智能网联汽车发展客观需求，国家智能网联汽车创新中心、中国汽车工程学会依托行业创新资源平台，联合行业诸多专家，围绕城市智能网联汽车发展指南工作，采用实地调研、案例研究、问卷调查、高层研讨会、专家研讨、案头文献研究等方法开展系统研究。首先，凝练出城市智能网联汽车发展的战略价值与典型路径；然后，开展城市智能网联汽车发展评价模型研究和指数评价工作，以指数评价为基础洞察城市发展现状，研究城市发展的最佳实践；最后，针对城市发展布局给出整体图景和发展建设指南，指导城市创新发展。 城市开展智能网联汽车发展建设战略价值城市智能网联汽车发

7、展评价模型及指数评价城市智能网联汽车产业发展建设最佳实践选取国内外典型的23个城市进行剖析研究城市开展智能网联汽车发展建设现状及问题行业交流、成果发布、宣传传播、推广应用评价体系指数权重量化数据智能网联汽车产业发展概况智能网联汽车从技术研发与测试验证阶段逐步进入到以城市/区域为载体的示范应用及大规模推广新阶段评价模型建立评价结果输出指数权重确定数据收集处理研究的必要性研究的紧迫性围绕评价体系的一级指标，制定城市智能网联汽车发展建设整体图景根据指数权重，结合具体二级指标，提出具体的政策建议和发展指南措施参考评价结果，以具体的权重体系和量化数据作为标准， 一城一层 对城市发展形成科学、系统指导 图

8、 1 项目整体架构 以波特竞争力模型和国家智能网联汽车评价研究经验为基础以波特竞争力模型和国家智能网联汽车评价研究经验为基础形成城市智能形成城市智能网联汽车发展评价模型网联汽车发展评价模型。 从城市发展现状和城市发展潜力角度出发， 衡量在本地区现有的发展环境和软硬件技术条件下，一个城市相比于其他城市或地区，在智能网联汽车领域能够提供更好的发展效果， 持续产生出满足出行/物流/作业需求，由此获得满意的经济收益和满足整个社会发展需求的综合能力。 城市评价模型从政策竞争力、产业竞争力、创新竞争力、示范竞争力、消费推广支撑力、融合发展支撑力 6 个维度， 细化评价指标与权重， 支撑对城市的综合评估。

9、以创新中心、学会在政策法规、测试示范、产业全景图、地方创新资源等领域长期积累数据为 3 核心，结合重点城市、重点示范区的实地调研、问卷调研数据，以及大量的行业公开数据与研究报告，针对 17 个城市形成量化指数评价。 以评价模型为基础，以评价模型为基础， 勾勒城市智能网联汽车发展勾勒城市智能网联汽车发展整体整体图景图景与发展指南。与发展指南。 发展指南与城市评价模型做到一一呼应，通过城市评价了解地方的基础优势、问题短板和未来潜力，通过发展指南提供布局建议与解决对策，以“出题-答题”方式，为城市提供智能网联汽车整体布局谋划参考。 以美国加州、新加坡、北京为案例，形成最佳实践。以美国加州、新加坡、北

10、京为案例，形成最佳实践。系统介绍加州、新加坡和北京在政策法规创新、产业生态构建、测试示范发展等方面的探索实践，为各地智能网联汽车发展布局提供借鉴。 未来，国家智能网联汽车创新中心、中国汽车工程学会将长期跟踪、服务城市智能网联汽车总体发展。一方面，邀请跨领域企业、专家指导，持续优化评价体系和指标权重，扩大城市评估范围，完善发展指南内容，推动行业共识形成。另一方面，联合行业开展指数评价与城市指南的落地实践应用，为城市/区域智能网联汽车创新发展提供参考借鉴，支持地方重点项目建设。 欢迎广大行业同仁共同参与后续研究与地方实践工作。 本报告的顺利成稿发布离不开各位领导、专家、老师的支持和参与，感谢各位专

11、家为本报告的策划、研究、编写、发布提出的宝贵意见和建议，在此表示诚挚的谢意。 4 一、一、城市在智能网联汽车城市在智能网联汽车发展发展中大有可为中大有可为 1智能网联汽车产业发展概况智能网联汽车产业发展概况 当前，智能网联汽车已成为全球汽车产业转型升级的重要战略方向。各国纷纷加快战略部署，通过发布政策顶层规划、制修订相关法规、鼓励技术研发、支持道路测试示范及运营项目等方式，推动产业落地发展，全球智能网联汽车产业呈现出蓬勃发展的良好局面。 美国政府通过不断加强战略规划、 加快测试与应用等措施， 改善创新发展环美国政府通过不断加强战略规划、 加快测试与应用等措施， 改善创新发展环境，引导和促进智能

12、网联汽车产业发展。境，引导和促进智能网联汽车产业发展。2021 年 1 月，美国交通部在 AV1.04.0的基础上，发布自动驾驶汽车综合计划 ，进一步明确实现自动驾驶汽车的愿景目标。2020 年 4 月，美国发布ITS 战略 20202025 ，从关注自动驾驶、联网汽车的研究过渡到加速 ITS 部署与应用。美国已有 30 余个州通过政策法规制修订，加速测试示范，其中加州、亚利桑那州等地积极推动商业化应用探索。近年来， 美国逐步强化智能化网联化融合发展，密歇根州计划在底特律和安娜堡之间修建首条专供网联汽车和自动驾驶汽车使用的 40 英里长的道路。 欧盟通过战略规划、 技术路线图、 支持创新研究项

13、目等方式促进欧盟层面共欧盟通过战略规划、 技术路线图、 支持创新研究项目等方式促进欧盟层面共识达成与跨行业协同，不断加强对物理识达成与跨行业协同，不断加强对物理/数字基础设施的研究，加速网联式自动数字基础设施的研究，加速网联式自动驾驶发展。驾驶发展。欧洲各国通过政策法规制修订，推动 L3 级智能驾驶的商业化应用。2021 年 4 月，英国完成 ALKS 技术咨询，启动公路法修订，推动 ALKS 功能于 2021 年底在英国的商业化应用。2021 年 5 月，德国联邦议院和联邦参议院先后通过 自动驾驶法 ， 允许 L4 级自动驾驶汽车 2022 年在德国公共道路运行。2021 年 7 月， 法国

14、颁布自动驾驶法令， 为自动驾驶汽车部署建立完整监管框架，并希望在 2021 年底率先推动 ALKS 的应用。 日本开展大量顶层设计规划， 通过汽车与智能交通、 智慧城市的深度融合发日本开展大量顶层设计规划， 通过汽车与智能交通、 智慧城市的深度融合发展自动驾驶展自动驾驶。日本提出构建智能社会 Society5.0，部署 SIP-adus 项目，发布官民 ITS 构想路线图 ，规划到 2025 年，私家车、卡车运输实现高速公路 L4 级自动驾驶， 全国范围实现无人驾驶出行。 在全国范围内部署大量的 FOT 测试 （Field Operational Tests） ，有效推动自动驾驶测试验证与示范

15、应用。此外，日本持续更 5 新发布实现和普及自动驾驶的行动方针1.05.0，推动各场景智能网联汽车的商业化落地。 我国已经将智能网联汽车产业纳入国家顶层规划， 通过法规标准制修订、 探我国已经将智能网联汽车产业纳入国家顶层规划， 通过法规标准制修订、 探索中国方案技术路径、 加速跨产业协同、 推动测试示范等方式抢占发展制高点。索中国方案技术路径、 加速跨产业协同、 推动测试示范等方式抢占发展制高点。2021 年以来，连续发布道路交通安全法（修订建议稿） 、 智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行） （征求意见稿） 、 智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行） 、 汽车数据安全管理若

16、干规定（征求意见稿） 等重要文件，支持产业安全发展。2021 年 1-10 月，L2 级智能网联乘用车渗透率超过20%，在新能源汽车中渗透率高达 30%，特定场景 L4 级示范应用加速落地，北京、上海、深圳等地通过政策法规创新，积极推动商业化运营。 2城市城市发展发展智能网联汽车的战略意义智能网联汽车的战略意义 交通运输的革命是新城市崛起的重大历史机遇。 历次的交通与出行革命都催生出新兴城市的崛起与发展。当前， 智能网联汽车推动汽车由机电一体化产品转变为新一代智能移动空间和应用终端， 同时通信网联化技术赋予传统交通产业升级，提升交通安全和效率，节约能源。智能网联汽车立足汽车本身，面向交通和能源

17、，辐射和引领新兴智慧城市的建设发展。 布局布局智能网联汽车符合国家战略要求。智能网联汽车符合国家战略要求。 我国已经将智能网联汽车发展纳入国家顶层规划， 发展智能网联汽车， 有利于提升产业基础能力， 突破关键技术瓶颈，增强新一轮科技革命和产业变革引领能力，培育产业发展新优势；有利于加速汽车产业转型升级，培育数字经济，壮大经济增长新动能；有利于加快制造强国、科技强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会建设，增强新时代国家综合实力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促进节能减排，增进人民福祉。 发展发展智能网联汽车是智能网联汽车是创造城市发展新动能的历史性机遇。创造城市发展新动能的历史性机遇。

18、 智能网联汽车不再是单一的机电一体化产品与运载工具，而是与信息通信、交通、能源等深度融合下的新产品、 新模式与新业态， 汽车产业基础不汽车产业基础不再再是是决定未来城市决定未来城市智能网联汽车智能网联汽车发展前景的决定性因素发展前景的决定性因素。结合城市产业基础，探索创新发展路径，可以有效带动人才引育、招商引资与产业布局，帮助城市实现在汽车产业的跨越式方式；还可 6 以协同带动先进制造、高端芯片、人工智能、信息通信、北斗定位等产业发展，通过创新溢出效应开创万亿级先进产业集群，培育城市发展新动能，加速城市经济转型升级。此外，智能网联汽车将产生大量的有价值数据，城市越早布局就越能建立强大的数据壁垒

19、，从而形成领先发展的数据“护城河” 。 加速智能网联汽车加速智能网联汽车发展发展是探索解决汽车社会问题的重要路径。是探索解决汽车社会问题的重要路径。发展智能网联汽车有助于解决城市汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题。比如，通过 C-V2X 在十字路口进行信息广播和协同调度，可以避免或降低道路拥堵情况，提高车辆通行效率；再比如， 通过自动驾驶技术及 C-V2X技术的应用，可以大幅降低碰撞事故的发生，提高交通安全性。此外，通过发展智能网联汽车可以填补在末端物流配送、环卫作业、公共交通等领域的劳动力缺口，降低运营成本。同时，发展智能网联汽车还可以提升社会公平性，保证老年人、残疾

20、人等都拥有汽车出行的权利。 持续深化智能网联汽车持续深化智能网联汽车发展发展将推动未来将推动未来智慧城市、 智能社会智慧城市、 智能社会建设。建设。 智能网联汽车是信息物理系统（CPS）在汽车领域的典型应用，是大规模网联应用实时协同计算环境的新一代交通系统，以数据融合与服务融合，共同实现物理虚拟双向交互与协同，也是数字孪生系统的典型应用案例。通过智能网联汽车与智慧出行、智能交通、智慧能源、智慧城市之间的协同，可以打通城市交通流、信息流与能源流。此外，智能网联汽车还将协同促进智能制造、智慧管理、智能社会等的全方位发展。 城市城市智能网联汽车智能网联汽车创新实践创新实践将为将为国家国家探索探索解决

21、法律法规及技术标准等问题解决法律法规及技术标准等问题提供先行先试依据提供先行先试依据。智能网联汽车的发展涉及通信、电子、安全、交通、测绘、能源等不同行业，法律法规及技术标准体系较传统汽车将更加复杂多样，为国家及地方的管理带来极大的挑战。城市需要根据自身特色及地方企业发展诉求，制定适应本地发展的智能网联汽车创新政策法规、测试示范实施细则及技术规范。城市通过不断累积先行先试的优良经验，将为国家政策法规、技术标准体系的创新和完善提供实证经验。 7 3城市是智能网联汽车城市是智能网联汽车发展发展最佳载体最佳载体 城市是政策、资金、人才等要素的聚集地，也是技术创新和商业模式创新最活跃的地区。通过发挥城市

22、优势，可以加速推动智能网联汽车发展进程。 城市具备明显的资源聚集效应。城市具备明显的资源聚集效应。城市作为某区域的中心地和政策创新高地，聚集着大量的物质、资金、技术、人才、信息等物质资源和社会资源，是该区域经济、科技、产业、政治、文化等的中心。智能网联汽车发展对资金、人才有较高的门槛要求，只有城市能够承担起智能网联汽车创新发展主体责任。 城市城市拥有拥有良好的基础设施水平良好的基础设施水平和庞大的和庞大的汽车汽车保有量保有量。 城市在传统道路建设和通信、 定位等新型基础设施建设方面具备突出优势。特别是我国智能化与网联化深度融合的技术发展路径，对通信基础设施、云控平台、地图数据平台等有强烈需求。

23、城市基于在基础设施建设方面的优势，可以有效推动产业发展。同时，城市承载了我国绝大部分汽车保有量，可全面呈现复杂道路交通运行状况，具备发展智能网联汽车的先决基础。 城市提供了多元化的城市提供了多元化的应用应用场景选择。场景选择。城市具备快速路、主干道、支路、封闭园区、停车场等各类场景，部分城市还能够提供港口、机场等特定场景。多元化的场景为智能网联汽车发展与应用提供了难度各异的立体式场景选择， 有利于谋划差异化的落地和可持续发展路径。 城市是培育新业态与商业模式创新的载体。城市是培育新业态与商业模式创新的载体。 城市快速发展下的社会痛点， 为新型商业模式和新业态建设提供了机遇。而庞大的市场规模、更

24、开放的社会接受度等优势，则是商业模式创新的肥沃土壤。 “互联网+” 、共享经济等新经济业态也都是从城市萌生发展。 4城市智能网联汽车城市智能网联汽车发展发展机遇机遇与准备与准备 智能网联汽车处于产业发展早期，还存在诸多挑战，这也要求城市发挥管理主体地位，营造良好的政策及创新环境，转变发展理念与角色定位，提升治理能力，加速智能网联汽车与交通、城市的深度融合，结合自身城市特色实践探索具备本地属性、差异化的落地路径。智能网联汽车跨产业协同的特点，摆脱了单一 8 的汽车产业属性，也为汽车产业基础相对薄弱的城市提供了重大发展机遇。 4.1城市创新城市创新实践实践可以大幅推进发展速度可以大幅推进发展速度

25、智能网联汽车的发展不仅需要技术创新，还存在大量非技术的挑战，这些也都是城市作为管理主体能够有效协调管理的领域。因此，城市在智能网联汽车发展进程中，不仅要“搭台唱戏” ，还要“下场比赛” ，成为产业发展的重要推动力量。智能网联汽车目前处于导入期，通过在顶层设计规划、政策法规创新、创新环境培育等方面的努力，持续优化发展环境，发挥自身优势弥补短板，可以有效加速产业发展，抢占未来城市产业竞争先机。 欧盟的 SCOUT 项目研究发现，在五层模型中技术层与非技术层深度耦合且相互依存，发展智能网联汽车需要五个层面的协同进步。项目还建立了五层路线图连接的简化结构。 每一个连接都代表一些特定的活动。 按照正常的

26、迭代进程 （图中蓝色箭头所示） ，考虑到不同连接之间的时间延迟，创新周期的闭环流程相对较长。为加快迭代步伐，可以创造一些灵活的创新路径（图中红色箭头所示） ，创新路径详细介绍参见表 1。这些红色箭头所指代的行动，很多都是城市层面可以采取的努力。这也进一步说明，通过发挥城市创新管理能力，能够有效加速智能网联汽车发展。 图 2 网联自动驾驶创新过程（SCOUT 五层模型） 9 表 1 网联自动驾驶创新过程说明 行动编号 内容 举例 1 发明 (Invention) 一个新的自动驾驶功能 (A new robotic driving feature) 2 客户需求 (Customer demand)

27、 愿意为功能支付更多的费用 (Readiness to pay more for the feature) 3 商业模式 (Business model) 共享汽车及产生费用 (Sharing concept to operate the car and generate revenues) 4 使用者需求 (User needs) 其他道路使用者的需求 (Requirements by other road users) 5 产品设计 (Product design) 与行人通信的新功能 (New functionalities for communication with pedestri

28、an) 6 规范 (Norm) 自动化道路交通的预期安全水平 (Expected safety level of automated road transport) 7 监管 (Regulation) 批准新型汽车的使用 (Approval for operation of new vehicle. The process may be accelerated by creating agile short cuts) a 示范演示 (Demonstration) 让公众体验自动驾驶利弊的试点项目 (Automated driving pilots allowing the public to

29、 experience the pros and cons) b 沙箱监管 (Sandboxes) 黑客马拉松（骇客松）开发新的数字化金融方案 (Hackathons to develop new digital financing schemes) c 协同创新 (Co-creation) 不同层面采用通用的设计规则 (Sessions applying universal design rules) d 实地实验室 (Living labs) 实验法规和标准化 (Experimental legislation and standardization) 综上，综上， 智能网联汽车的智能网联

30、汽车的发展发展是科学的是科学的系统性工程系统性工程， 一方面给城市能力提出新的挑战，但另一方面也给城市跨越式发展提供机遇。如果能够尽早找到符合自身发展特点的政策框架与应用路径，不仅可以摆脱对既定产业基础的依赖，还能够实现“栽下梧桐树引得凤凰来”的良好发展局面，以城市管理能力牵引带动产业发展。 4.2城市需要城市需要做好智能网联汽车做好智能网联汽车发展发展准备准备 针对智能网联汽车发展面临的复杂挑战，城市需要提早做好准备。欧盟CoEXist（AV-Ready transport models and road infrastructure for the CoEXistence of autom

31、ated and conventional vehicles）项目已经对相关问题进行研究，认为管理者 10 应该把握产业发展背后的核心逻辑， 建立 “自动驾驶就绪框架”（Automation-ready framework） ，以与现有交通模式（例如常规车辆，公共交通，行人和骑自行车的人）相同的系统性方式，对自动驾驶汽车进行交通和基础设施规划，同时确保交通路网能够继续支持传统车辆运行。 该项目围绕 8 个测试用例，通过模型仿真、示范验证的方式证实了城市交通管理者在自动驾驶汽车、协同网联和自动驾驶出行（CCAM）规划部署应用方面的巨大作用和价值。但针对不同水平的自动驾驶汽车，要采用针对性的策略。

32、比如，在自动驾驶发展早期，受限于技术成熟度和相关法律法规要求，自动驾驶系统往往采用相对保守的决策策略，此时就要限定其使用范围，避免对城市交通产生影响。该项目还建议， 城市应该意识到自动驾驶汽车、CCAM 部署带来的各种机遇和挑战。考虑到它在改变出行，以及促进商业模式转变等方面的潜在作用，需要通过整体框架建立一个结构化和信息通畅的决策进程， 以确保提供符合当地政策目标和满足用户需求的可持续和负担得起的服务。 为帮助城市更好的迎接智能网联汽车，该项目建立自动驾驶就绪框架，提出从 3 个阶段 6 个层面开展工作。三个阶段包括智能网联汽车认可建立、 行业发展规划、部署应用准备；6 个层面则覆盖了政策、

33、基础设施、规划、能力建设、交通管理和使用者。通过全面的规划部署，降低智能网联汽车发展的不确定性，为CCAM 的全面部署作出合理的决策。 从该项目成果也可以看出， 智能网联汽车的示范应用是复杂的、系统性工程。 图 3 城市自动驾驶就绪框架（欧盟 CoExist 项目总结） 11 二、二、城市智能网联汽车城市智能网联汽车发展现状及问题发展现状及问题 1我国我国城市城市智能网联汽车智能网联汽车发展发展现状现状 汽车产业是国民经济的战略性、 支柱性产业， 全产业链增加值约占我国 GDP的 10%，汽车产业高速发展，对加快工业化进程、推动制造业发展、增加就业和促进消费升级发挥了不可替代的重要作用。因此，

34、汽车产业也已经是地方产业布局和生态体系构建的焦点，已经形成东北地区、中部地区、西部地区、珠三角、长三角、京津冀六大汽车产业集群。 面对汽车智能化、网联化发展机遇，相关城市加速产业的升级转型，一方面大力吸引相关科技公司，补强在人工智能、芯片、信息通信等方面的产业短板；另一方面，积极引导传统汽车整车、零部件公司的转型，加速在新型零部件、解决方案、智能网联整车集成等方面的布局。 在汽车产业的跨界融合发展过程中，一些不具备传统整车制造基础的城市，同样迎来了汽车产业换道超车的历史性机遇。 特别是当前产业处于测试示范的关键阶段，多地通过开展政策法规创新、支持测试示范区建设、鼓励测试示范和商业化探索等方式，

35、营造良好的产业发展环境，加速创新资源的集聚。 1.1政策法规创新政策法规创新加速加速，营造良好发展环境，营造良好发展环境 随着产业向着示范应用和规模部署阶段发展， 智能网联汽车产业与现有政策法规之间的不适用性矛盾愈发突出，一线城市政策法规创新进入深水区。 北京市北京市在高级别示范区基础上建设智能网联汽车政策先行区，适度超前并系统构建了智能网联汽车道路测试、示范应用、商业运营服务以及路侧基础设施建设运营等政策体系。目前已经给予无人配送车路权，开放高速公路测试、无人化测试、商业运营。 深圳市深圳市以深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（20202025 年） 为机遇，开展智能汽车

36、立法工作， 深圳经济特区智能网联汽车管理条例已经提请二审，探索解决自动驾驶合法上路的问题，有望为全国立法提供重要参考。 12 上海市上海市印发上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（20212025年） ，探索自动驾驶法规豁免申请机制，印发上海市智能网联汽车测试与示范实施办法（征求意见稿） ，推动开放高速公路测试、无人化测试、准商业化运营等活动。 广州市广州市发布关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶） 应用示范运营政策的意见在不同混行环境下开展智能网联汽车 （自动驾驶） 应用示范运营的工作方案 ， 启动自动驾驶混行试点，探索建立符合不同混行环境的政策管理体系，此外，广州市南

37、沙区交通运输局为小马智行颁发道路运输经营许可证。 各各省省/市市加速法规制修订步伐，逐步放开载人加速法规制修订步伐，逐步放开载人/载物载物/高速测试、开展无安全员高速测试、开展无安全员（远程监控）等新测试模式，（远程监控）等新测试模式，为城市智能网联汽车示范应用奠定基础。为城市智能网联汽车示范应用奠定基础。在各省市逐步开放道路测试的基础上，多地积极推出载人/载物等相关政策，为智能网联汽车的各类测试示范项目提供政策基础。 部分省市在创新道路测试领域的政策布局情况如下表所示。 表 2 相关政策颁发时间 城市 (拼音序) 载人(客) 载物(货) 远程/无人 测试 编队 环卫等 示范应用 高速1 其他

38、 北京 2019/12 2019/12 2020/11 2020/11 2020/11 特殊天气 2020/11 沧州 2019/09 2019/09 成都 2021/09 2021/09 2021/09 广州 2018/12 2018/12 2018/12 海南 2020/08 2020/08 2020/08 2020/08 杭州2 2021/06 2021/06 2021/06 2021/06 柳州 2021/08 2021/08 2021/08 青岛 2020/12 2020/12 2020/12 上海 2020/09 2020/09 2021/10 深圳 2020/08 2020/08

39、 2020/08 无锡 2021/08 2021/08 2021/08 2021/08 13 城市 (拼音序) 载人(客) 载物(货) 远程/无人 测试 编队 环卫等 示范应用 高速1 其他 武汉 2019/09 雄安 2021/08 2021/08 2021/08 支持政策3 银川 2020/03 2020/03 2020/03 长沙 2019/06 2020/06 2020/06 2019/06 重庆 2020/09 2020/09 2020/09 山地 2020/09 1 关于高速测试，部分省市虽然已经提及，但要求根据国家法律法规的调整，适时开展。 2 2021 年 6 月， 杭州市智能

40、网联车辆道路测试与示范应用管理实施细则（试行） 公开征求意见 3 优惠使用雄安车路协同实时数据、优惠使用 5G 流量、优先发放车辆试运营牌照等政策。 1.2示范区先导区加速建设，示范区先导区加速建设，探索探索城市城市融合发展融合发展 工业和信息化部、公安部、交通运输部在全国各地先后支持建设 16 个国家级智能网联汽车测试示范区，全国已有近 30 个省市累计为 80 多家企业发放 800多张测试牌照，开放测试道路超过 4000 公里，测试总里程超过 1000 万公里。工信部已经支持无锡、天津（西青） 、湖南（长沙）和重庆（两江新区）四个国家级车联网先导区，广州、重庆、德清等地也积极加速先导区建设

41、，江苏苏州、南京、 南通开展省级车联网先导区建设工作。智能网联汽车与智慧城市融合建设方面，住建部在推动“智慧汽车基础设施和机制建设试点”基础上，与工业和信息化部合作，开展“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”试点，北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡成为首批试点城市。 表 3 主要城市示范区、先导区等建设情况 城市 (拼音序) 国家级测试示范区 国家级先导区 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市 北京 2021 / 04 沧州 2021 / 12 常德 2021 / 11 14 城市 (拼音序) 国家级测试示范

42、区 国家级先导区 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市 成都 2021 / 12 2020 / 12 重庆 2021 / 01 2021 / 12 2020 / 12 德清 2019 / 12 佛山 2020 / 12 福州 2020 / 12 广州 2021 / 04 2019 / 12 2020 / 12 贵阳 2020 / 12 海南 杭州 2020 / 12 合肥 2021 / 12 济南 2021 / 12 2020 / 12 济宁 2020 / 12 嘉兴 2020 / 12 南京 2021 / 12

43、 2020 / 12 宁波 2018 / 07 莆田 2018 / 07 青岛 2020 / 12 泉州 2018 / 07 厦门 2021 / 12 上海 2021 / 04 深圳 2021 / 12 2020 / 12 苏州 2020 / 12 太原 2020 / 12 泰兴 天津 2019 / 12 2021 / 11 温州 2021 / 11 无锡 2019 / 05 2021 / 04 15 城市 (拼音序) 国家级测试示范区 国家级先导区 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧汽车基础设施和机制建设试点城市 智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市 芜湖 2021 / 12

44、 武汉 2021 / 04 2019 / 12 西安 襄阳 烟台 2021 / 11 长春 长沙 2020 / 10 2021 / 04 2021 / 11 郑州 2020 / 12 淄博 2021 / 12 城市级大规模应用示范趋势初现。城市级大规模应用示范趋势初现。 国内多个城市积极开展城市级大规模智能网联汽车示范。 北京经开区北京经开区于 2020年 9 月宣布建设网联云控式高级别自动驾驶示范区，加快实现 L4 级及以上高级别自动驾驶的规模化运行； 上海市嘉定区上海市嘉定区于 2020 年 9 月开放智能网联汽车测试道路全域， 与 5G 智慧交通示范区建设融合，形成百量级 5G 智能汽车

45、先导应用，发布“十大应用场景” ，形成可示范、可运行、可推广的产业生态体系； 苏州相城区苏州相城区在“上路计划”基础上，发布车联网场景城市发展规划（2021-2023） ， 推动各类智能驾驶场景落地以及智能网联汽车与智慧城市融合发展； 长沙长沙于 2020 年 10 月召开“城市级大规模智能网联汽车示范应用发布会” ， 提出智能网联汽车占有率达到 30%， 网联化路口改造占比超过 80%。此外，与株洲、湘潭、岳阳工信部门共同签署城市级大规模智能网联汽车道路测试及示范应用共建倡议书 ，推动跨地域合作共建； 武汉武汉，2020 年 10 月，东风汽车联合深圳元戎启行、深圳裹动智驾、广州文远知行、驭

46、势科技、北京智行者等企业在武汉武汉建立大规模、多场景 16 的自动驾驶示范运营车队和自动驾驶运营示范区。 重庆重庆印发打造全国一流新能源和智能网联汽车应用场景三年行动计划（20212023 年） 目标全市新建车路协同道路长度超过 1000 公里、改造路口数量超过 1200 个；渝蓉高速等智慧高速开工建设，累计启动超过 500 公里智慧高速建设。 1.3场景驱动场景驱动智能网联汽车智能网联汽车示范示范应用应用 虽然智能网联汽车的规模应用存在大量挑战，但其场景化服务的特征，为其发展提供机遇和切入点。智能网联汽车在不同示范应用场景下， 技术成熟度差异极大， 面临的法规标准挑战、 商业模式等也各有不同

47、。 通过率先在相对简单场景、简单功能的示范应用，逐步迭代推进，向复杂场景和功能持续演进，渐次扩大设计运行范围（Operational Design Domain, ODD） ，便可最终实现自动驾驶的全场景、大规模应用。 RoboTaxi 是中国城市是中国城市 L4 级自动驾驶落地焦点。级自动驾驶落地焦点。各地积极开放载人测试为RoboTaxi 的示范运行提供了政策环境。 目前， 百度、 文远知行、 小马智行、 AutoX、滴滴、 Momenta 等公司已经开展相关示范运行工作， 运行范围一般在几十至一百平方公里范围。 除已经面向公开试运行/运营的 Robotaxi 项目外， 百度正在南京、合肥

48、、重庆、银川等地积极布局、大众汽车计划 2021 年在合肥上线 Robotaxi、上汽计划在上海、苏州开展 Robotaxi 示范、元戎启行在杭州、武汉、深圳等地开展测试，与曹操出行合作计划于 2022 年亚运会期间在杭州上线 Robotaxi 服务。但值得注意的是，为保证车辆的正常运行，车辆运行 ODD 受到严格限制，比如限定到特定的场景、 时间和天气条件等， 这也导致示范区域和启用时间呈碎片化，严重限制了潜在用户群体规模。此外，国内 RoboTaxi 示范运行与载人测试之间界限较为模糊，虽然广州、沧州、北京等地积极探索商业化试运营，但距离真正的商业运营闭环还有较大差距。 17 表 4 国内

49、 RoboTaxi 现状 地区 面向公众开放时间 技术 提供商 规模 车辆 主要打车入口 范围 广州 2018/12/1 小马智行 林肯 MKZ、传祺GE3、雷克萨斯 RX 等 PonyPilot+ APP 广州南沙 300 平方公里 重庆 2019/07/26 长安 3 长安逸动 长安出行 APP 重庆仙桃数据谷 广州 2019/11/28 文远知行 40 日产轩逸 WeRide Go APP 高德地图 广州开发区、黄浦区 144 平方公里 长沙 2020/04/19 百度 30 红旗 Apollo Go APP 百度地图 130 平方公里 上海 2020/06/27 滴滴 首批计划30 辆

50、 沃尔沃 XC60 滴滴出行 APP 上海嘉定区 自动驾驶测试路段 上海 2020/08/17 AutoX 30 林肯 MKZ、比亚迪秦 高德地图 上海嘉定区 自动驾驶测试路段 沧州 2020/08/21 百度 30 红旗 Apollo Go APP 百度地图 覆盖沧州高铁站、学校、星级酒店等核心区域 北京 2020/10/10 百度 40 林肯 MKZ Apollo Go APP 百度地图 海淀、顺义、亦庄等区域 苏州 2020/10/22 Momenta 林肯 MKZ Momenta GO 小程序 深圳 2021/01/28 AutoX FCA 克莱斯勒 大捷龙 AutoX 公众号 深圳市