1、2021年SUV市场分析及2022年展望一汽-大众2022乘联会汽车市场研讨年会2022年1月21日一汽-大众 郭章勇220222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会201SUV发展历程02SUV市场特征03SUV市场预测20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会1,310 2,260 2,620 3,290 4,160 5,070 5,470 8,460 11,420 12,350 13,500 15,900 17,820 19,350 22,840 23,850 22,750 21,273 19,917 20,675 20022003200420052006

2、20072008200920000192020 2021FC乘用车总市场发展31.中国乘用车市场自2017年达到短期平台峰顶，至2021年仍未突破，短期存量化特征明显2.2021年中国乘用车市场处于“后疫情影响期”，特征为“缺芯”等次生问题对车市影响不断2020-2021年中国乘用车市场季度同比增速2002-2021年中国乘用车市场销量走势孕育期普及期平台波动期单位：千数据来源 ：CPCA国产零售数据+保险进口车数据，侠义乘用车口径，不含微面及皮卡，以下简称CPCA数据-40.2%-3.4%7.8%8.4%69.3%2.2%-1

3、2.7%-14.6%-13.8%-9.1%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021-Oct 2021-Nov 2021-Dec2021疫情突发缺芯开始缺芯恶化疫情散发+22.6%+13.2%20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会37 46 140 180 189 223 438 567 886 1,550 1,903 2,377 3,433 4,561 6,709 9,315 10,672 10,054 9,734 9,480 9,735 4.5%8.6%10.4%10.5%15.4%17.6%21.6%25.6%34.

4、7%40.8%44.7%44.2%45.8%47.6%47.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021SUVSUV占比SUV市场发展4孕育期快速发展期稳定提升期SUV对总市场增量贡献率1.中国SUV市场发展基本经历“孕育期”、“快速发展期”和“稳定提升期”2.2021年SUV引领中

5、国乘用车市场恢复增长，市场占比达到47.1%，高于2017年（市场短期高点）水平数据来源 ：CPCA数据，大众集团口径单位：千520222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会SUV市场发展-2021年增量贡献52021年SUV引领中国乘用车市场恢复增长，增量贡献度达到64%（排除A00级别市场影响）2021年乘用车市场增量贡献分析（剔除A00级别市场）SUV增量贡献度：增量贡献度：64%数据来源 ：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径单位：千20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会02000400060008000%10%2

6、0%30%40%50%60%70%80%90%100%20002000420052006200720082009200001920202021YTD美系韩系德系日系自主suv销量6SUV萌芽期始于日韩强于自主H6连续销量TOP1CR-V首次成为SUV销量TOP1合资全面导入1.SUV市场起于日韩品牌，壮大于自主品牌全面发力，全面发展于合资品牌SUV产品的全面导入2.2020年起合资品牌继续导入新品-凌放、路放、揽境等ICE SUV，ID.等NEV产品开启合资全新智能纯电序幕数据来源 ：CPCA数据(截至20

7、21年11月)，大众集团口径SUV市场发展-推动力量单位：千20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会701SUV发展历程02SUV市场特征03SUV市场预测20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会SUV市场特征-新能源1.2021年是新能源加速发展之年，渗透率预计提升至14%以上2.2021年SUV渗透率增长接近6%（3%9%），较轿车（去除A00级影响）环比增长幅度更大（6%11%）数据来源 ：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径6%14%3%9%8%18%11%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2015201620

8、0202021YTD总市场SUV轿车轿车（w/o A00)2021年乘用车NEV渗透率表现820222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会9SUV市场特征-新能源从价格区间销量结构上看，SUV新能源当前在25-30万、30-50万以上发展较好，具备向15-25万主流市场进一步开拓的机会A00A0ABC3万8万7万13万14万24万16万30万86万A00A0ABC7万25万16万58万53万10万30万5万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-50万50万以上5万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30

9、-50万50万以上Sedan（ICE）Sedan（NEV）SUV（ICE）SUV（NEV）2021年 ICE与NEV价格区间销量分布对比（Sedan）NEV分级别价格覆盖NEV分级别价格覆盖2021年 ICE与NEV价格区间销量分布对比（SUV）数据来源 ：保险数据(截至2021年11月)，大众集团口径91020222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会SUV市场特征-级别结构1.SUV级别演变趋势，与三厢车历史类似，高端化演变明显，其中2021年B SUV占比已经达到20%2.由于行业“缺芯”对低级别市场影响较大， 2021年A0及A级占比出现下滑，SUV及三厢车市场出现“被动

10、”高端化趋势17%18%18%17%14%12%9%6%4%3%2%1%66%64%64%65%65%64%69%67%67%66%62%60%14%15%15%16%17%20%17%20%21%22%26%28%2%3%3%3%3%3%5%6%8%8%9%9%2001920202021YTD2001920202021YTDSUVNBDCBAA0数据来源 ：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径-1.6%-1.6%+3.0%+1.9%1020222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会SUV市场特征-品牌阵营11豪华阵营量产

11、合资阵营自主阵营豪华合资自主SUV市场不同阵营份额1.2021年，SUV市场继续呈现豪华-合资-自主逐级挤压的局面2.与总市场对比，自主SUV占比变现不及总市场表现，趋势差异原因是自主在A00轿车市场上的爆发式表现51%48%43%40%39%40%42%44%46%45%9%10%12%14%16%200202021YTD34.0%32.5%30.2%28.4%32.3%56.4%56.4%56.9%56.2%51.9%9.6%11.0%12.8%15.3%15.7%200202021YTD总市场不同阵营份额-1.4%+2.1%-0.7%数据来源

12、：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径1220222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会12SUV市场特征-竞争合资受合资受“缺芯缺芯”影响较大影响较大新能源驱动新能源驱动中国中国品牌持续向好品牌持续向好数据来源 ：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径1.2021年SUV市场中，中国品牌在第一阵营的优势持续稳固，且在新能源产品强力助推下，第二阵营有望突破2.中国高端品牌增速较快，发展进入加速期；合资品牌受“缺芯”影响增速出现下滑中国中国高端品牌增速较快高端品牌增速较快1320222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会13SUV市场特征-竞

13、争（NEV）1.新能源SUV市场竞争中，中国品牌发展良好，”传统”车企比亚迪一骑绝尘，“新势力”企业蔚来增速保持较好2.特斯拉由于新产品效应，销量和增速表现亮眼，大众、丰田等外国品牌尚处于产品导入期数据来源 ：CPCA数据(截至2021年11月)，大众集团口径1420222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会14SUV市场特征-价格趋势98%99%100%101%102%101112SUVTM2021年成交价价格降幅走势（以2020年12月份成交价为100%）2021年SUV市场价格降幅大于整体市场，主要原因是自主SUV受“缺芯”影响相对较小，价格竞争压力相

14、对较大数据来源 ：一汽-大众价格分析系统1520222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会15SUV市场特征-价格趋势0.0%-0.5%0.5%-4.7%-7.3%-2.9%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%ICE-A0ICE-AICE-BBEV-A0BEV-ABEV-BSUV细分市场2021年累计价格降幅数据来源 ：一汽-大众价格分析系统SUV细分市场价格表现上，ICE SUV细分市场价格表现稳定，新能源SUV细分市场价格下滑较多1620222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会1601SUV发展历程02SUV市场特征03SUV市场预测20222022乘

15、联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会2022年乘用车市场环境17疫情形势经济环境政策影响车市环境疫情不确定性仍然非常大，2022年世界大概率仍将与病毒相伴国内疫情散发及境外输入难免，防控政策短期难调整出台全国性刺激汽车政策可能性极低货币政策适当宽松，房地产政策有所纠偏，均利好车市增长新能源相关政策还将加强新能源补贴退坡，或引起部分产品涨价2022年芯片供给问题将大概率趋缓，下半年有望恢复车市发展延续中长期发展规律，2022年仍将低速增长新能源市场在供需方共同作用下继续增长2022年全年继续从疫情中恢复，经济整体平稳出口高位回落但仍有望好于疫情前原材料涨价潮持续消费恢复仍面临一定困难202

16、2年在疫情、经济、政策及车市内部多重因素影响，乘用车市场环境总体判断仍乐观，助力乘用车市场稳定增长 1820222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会18 供给恢复 前低后高2020202120221,992万2,080万2,150万+2%Q1Q2Q3Q4+3.4%+14%+12%-12%供给恢复，需求谨慎乐观供给预计逐步改善，节奏前低后高2022预测总市场2022年乘用车市场预测数据来源 ：CPCA零售数据，大众集团口径2022年乘用车零售市场2022年乘用车季度增速20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会9,504 9,735 10,141 12,991

17、15,580 47.7%47.1% 47.2%50.4%51.1%202020230SUV市场SUV份额19单位：千+4.2%+5.3%+3.4%CAGR.CAGR.220062090200%10%20%30%40%50%60%70%11112222 短期恢复 未来向好SUV市场预测2022年SUV市场预测44.6%39.0%34.2%28.8%50.6%53.6%49.6%47.9%4.3%6.4%14.9%17.5% 5.8%轿车SUVMPV交叉型轿车SUVMPV交叉型后车前车数据来源 ：CPCA零售数

18、据，大众集团口径数据来源：中汽数据有限公司增换购数据SUV市场规模及份额预测各车型类别增换购流向(2021年1-11月)先导市场车身形式变化趋势（PV=100%）2020222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会202020亮点车型2021亮点车型个性化电动化探岳X途观X坦克300ID.4 CROZZ高端化 多元化SUV未来结构发展SUV结构预测20222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会21 趋势已定 未来可期新能源SUV预测SUV结构预测-新能源295975953%9%12%14%18%23%28%34%39%44%49%51%54%0%10%20%30%40

19、%50%60%0040005000600070008000900022420252026202720282029203020312032SUV NEVSUV新能源渗透率新能源SUV市场预测数据来源 ：CPCA零售数据，大众集团口径单位：千不同购买情形的NEV用户现实车型为SUV的比例不同购买情形的NEV用户理想车型为SUV的比例46.9%38.7%换购用户首购用户49.2%42.3%换购用户首购用户数据来源： 2020年SIC新能源消费者调查2220222022乘联会汽车市场研讨年会乘联会汽车市场研讨年会22短期低端供给平稳长期低端占比萎缩，高端上涨分级别SUV预测SUV市场预测SUV结构预测-分级别数据来源 ：CPCA零售数据，大众集团口径14%12%11%10%9%65%64%64%62%60%17%20%21%23%24%202020230CBAA0