1、“带货女王”之争导购电商app行业研究报告极光大数据2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业趋势CHAPTER 0136266 5994 5914 5824 5703 5748 5590 5299 5000 5167 5155 5082 7.0%6.7%6.6%6.5%6.3%6.4%6.2%5.9%5.6%5.7%5.7%5.6%0%4%8%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 20170

2、2 201703 201704 201705导购电商app用户规模及渗透率变化导购电商app用户规模（万人）导购电商app渗透率导购电商app渗透率及用户规模变化截至2017年5月最后一周，导购电商app市场渗透率为5.6%，用户规模超过5000万极光大数据显示，导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态，直至近三个月才出现小幅回暖数据来源：极光大数据取数周期：2016.06-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4导购电商app分类导购电商app分类目前导购电商主要分为三类：返利折扣型、全网比价型、内容驱动型 JIGUA

3、NG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：公开资料整理内容驱动型代表app全网比价型代表app返利折扣型代表app一淘返利网惠惠购物助手慢慢买淘宝头条什么值得买返利折扣型的导购电商app通过用户完成交易后的部分金额返还或某件商品的直接折扣向用户提供淘宝、京东等电商平台的优惠全网比价型导购电商app主要通过聚合各电商平台同一SKU的价格，向用户实时展现该SKU当前最优惠的价格内容驱动型导购电商app的目标用户区别于前两类导购app针对的价格敏感用户，侧重向看中品质和体验的群体提供优质内容推荐返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户，

4、内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户5主流导购电商成立时间轴主流导购电商成立时间轴导购电商平台从PC端时代就开始涉猎这一领域国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代，2010年移动互联网时代开始蓬勃发展的时期也抓住了机遇，在移动端获得了良好的持续发展，近日或在国内A股上市数据来源：公开资料整理*做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 200009201620066主流导购电商app背景主流导购电商ap

5、p背景阿里系导购电商app多达7款早在2012年，淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量，对非阿里系导购电商进行佣金接口限制，并于2014年3月投资堆糖，逐渐布局垂直海淘导购app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7部分主流导购电商app融资情况什么值得买柚子街堆糖淘粉吧礼物说果库识货返利网精品街9块9蘑菇街美丽说估值：30亿美元蘑菇街于2013年8月宣布从导购电商转型为垂直电商，并于2016年1月完成和美丽说的合并，合并后的公司估值超过30亿美元主流导购电

6、商app融资情况依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型，估值超过30亿美元目前，主流导购电商app行业融资情况良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app，依靠导购电商起家的蘑菇街和返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 天使轮A轮B轮C轮之后数据来源：公开资料整理*做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台估值：10亿美元什么值得买今年4月底递交IPO申请竞品分析CHAPTER 0290.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5

7、%200017055月导购电商市场渗透率top10 app购物大厅返利网一淘堆糖什么值得买柚子街精品街9块9淘粉吧识货礼物说5月导购电商市场渗透率top10 app购物大厅：背靠金立，渗透率名列导购电商app第一根据极光大数据统计，导购电商市场渗透率top5 app分别为购物大厅、返利网、一淘、堆糖和什么值得买，其中购物大厅和返利网过去一年的渗透率整体上明显处于下跌状态数据来源：极光大数据取数周期：2016.01-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.47%1.04%0.67%0.3

8、8%0.26%0.21%0.18% 0.14% 0.13% 0.12% 5月最后一周各主流导购电商app市场渗透率100 1 10 100 2001702 2001705x 10000导购电商市场渗透率top10 app-日新增用户量购物大厅返利网一淘堆糖什么值得买精品街9块9柚子街识货淘粉吧礼物说渗透率top10 app(日新增用户数量)日新增用户量top3 app：购物大厅、返利网、一淘购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万，返利网和一淘则分别为7.3万和6.9万，其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万 JIGUANG Confide

9、ntial. All Rights Reserved. 15.67.36.92.11.61.51.3 0.9 0.6 0.4 过去半年日新增用户均值单位：万人日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数取数周期：2016.12-2017.05*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度1175.2%63.1%60.3%60.1%58.9%56.2%49.3%49.2%48.5%33.3%0%20%40%60%80%100%什么值得买识货堆糖购物大厅柚子街淘粉吧一淘返利网礼物说精品街9块9导购电商市场渗透率top10 app-30天留存率均值渗透率top10 app(30天留存率)什么值得买：新用

10、户体验最佳，30天留存率高达75.2%在导购电商渗透率top10 app中，什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30天留存率超过六成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.01.01-2017.05.031298.1%90.2%88.3%88.1%86.1%84.4%77.5%76.3%75.3%53.3%0%20%40%60%80%100%120%购物大厅堆糖柚子街精品街9块9识货返利网礼物说什么值得买一淘淘粉吧导购电商市场渗透率top10 app-app独占率渗透率top10 app(app独占率)购物大

11、厅app独占率最高，堆糖和柚子街其次在购物大厅的用户中，未安装竞品的用户高达98.1%，用户忠诚度高堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.05*app独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户130 30 60 90 120 2001702 201703201704 201705x 10000主要导购电商app DAU返利网一淘购物大厅什么值得买柚子街淘粉吧精品街9块9礼物说主要导购电商app DAU返利网：过去半

12、年日均DAU达62.3万电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降，多款导购电商app的DAU在此期间跌至过去半年的谷底数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 62.345.725.017.716.514.18.2 5.3 过去半年各主流导购电商app DAU均值（单位：万人）农历新年期间，用户对导购电商的关注度降低14主要导购电商app用户使用习惯淘粉吧的用户使用习惯表现出色购物大厅活跃用户日均使用次数最高，日均使用时长却是最短的淘粉吧

13、的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. *日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次数据来源：极光大数据取数周期：2017.052.44 1.98 1.60 1.51 1.47 1.28 1.20 1.12 主要导购电商app日均使用次数购物大厅淘粉吧什么值得买柚子街返利网礼物说精品街9块9一淘15.9615.1310.348.768.727.917.806.73主要导购电商app日均使用时长柚子街淘粉吧返利网什么值得买礼物说精品街9块9一淘购物大厅1589.0%8.4%2.6%用户安装导购电商ap

14、p数量分布用户安装导购电商app数量分布近九成用户仅安装一款导购电商app在导购电商app用户中，平均每个用户安装1.2款导购电商app，89.0%和8.4%的用户会分别安装1款和2款，不到3%的用户会安装2款以上导购电商应用数据来源：极光大数据取数周期：2017.05每个目标用户平均安装导购电商app1.2款3款及以上1款2款用户画像CHAPTER 0317导购电商app用户画像导购电商app用户：女性主场，“老少皆宜”在导购电商app用户中，接近八成为女性，各年龄段分布均匀，16-25岁、26-35岁和36-45岁的用户量接近，占比均在两成到三成之间，46岁以上用户占比也超过了15%数据来

15、源：极光大数据取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好社交风格89.7%60.1%51.1%音乐书籍美食79.8%20.2%性别15岁16-25岁26-35岁36-45岁46岁+3.5%31.4%21.2%27.5%16.4%导购电商app用户画像38.0%22.5%14.0%二次元校园社区流行时尚18导购电商app用户应用偏好度24.7%24.0%23.9%23.8%23.7%23.6%23.3%23.1%21.9%20.1%购物大厅金立软件商店支付宝Weather游戏大厅指南针淘宝阅读iReader铃音美团

16、导购电商app用户画像*数据来源：极光大数据*偏好度取数范围：在导购电商app整体用户中达到渗透率top500的应用*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 最受导购电商app用户偏爱的app：购物大厅 购物大厅、金立软件商店和支付宝在导购电商app用户中的渗透率较它们在全国移动网民中的渗透率分别高24.7%、24.0%和23.9%1912.6%11.3%31.0%28.3%56.4%60.4%导购电商app用户城市等级分布全国网民城市等级分布导购电商app用户城市等级分布变化

17、趋势导购电商app用户画像导购电商用户城市等级分布与全国移动网民基本一致数据来源：极光大数据，一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一线城市二线城市三线及以下城市 43.6%的导购电商app用户来自一二线城市，其中12.6%和31.0%的用户分别来自一线城市和二线城市20导购电商app用户画像广东省：得益于广深两城的拉动，导购电商用户量打败全国其余33个省级行政区，名列第一导购电商用户量占比top5城市分别是上海、北京、重庆、广州和成都，用户量占比均在2%以上 JIGUANG Confidenti

18、al. All Rights Reserved. 导购电商app用户量占比top10城市3.6%3.1%2.3%2.2%2.2%1.9%1.6%1.5%1.5%1.4%上海市北京市重庆市广州市成都市深圳市郑州市杭州市南京市武汉市广东省：导购电商用户数量全国第一上海北京深圳广州成都武汉郑州杭州南京数据来源：极光大数据取数周期：2017.05重庆2114岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁购物大厅用户画像购物大厅：用户低龄化，接近五成用户不到20岁*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机

19、型取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好95.6%93.5%51.3%书籍英语美容美妆性别app偏好安卓机型偏好96.6%96.4%95.7%95.6%92.9%Weather金立软件商店游戏大厅指南针阅读iReader17.6%10.1%5.1%4.6%4.0%金立 F103金立 金刚小米 5金立 S7金立 S63.4%45.8%25.8%10.3%10.0%3.5%0.5%0.5%0.2%42.3%57.7%22购物大厅用户画像用户量最高的省份和城市分别为广东和重庆接近七成的购物大厅用户来自三线及以下城市

20、，占比高于国内移动网民 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 购物大厅app地区分布概况数据来源：极光大数据，一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.056.0%11.3%24.8%28.3%69.2%60.4%购物大厅用户城市等级分布国内移动网民城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市7.3%7.3%7.2%6.8%6.7%广东浙江四川山东云南北京重庆贵阳哈尔滨成都3.8%1.7%1.5%1.5%1.5%重庆北京哈尔滨贵阳成都用户量top5省份用户量top5城市广东省：7.3%的用户来自广东2314岁15-19岁20-24岁25-29岁3

21、0-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁年龄兴趣爱好62.1%37.9%性别app偏好42.7%39.4%33.7%32.7%25.7%支付宝淘宝美团手机京东WPS Office安卓机型偏好返利网用户画像返利网用户：偏爱支付宝和淘宝，青睐OPPO R9极光大数据显示，返利网超过六成用户为女性，逾七成用户不到30岁 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 82.7%59.4%55.0%音乐美食书籍3.5%1.3%1.2%1.1%1.1%OPPO R9小米 5OPPO R7S华为 荣耀 6 PLUS华为 MATE 8OPPO R9 小米 5

22、OPPO R7S华为 荣耀 6 PLUS华为 MATE 8*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.050.3%8.0%28.7%37.3%20.5%4.5%0.3%0.3%0.1%24返利网用户画像返利网：约五成用户来自一二线城市返利网来自一二线城市的用户占比高于国内移动网民，北上广深四大一线城市用户量占比为14.5% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 返利网app地区分布概况数据来源：极光大数据取数周期：2017.05；一线城市：北上广深、天津16.3%11.3%

23、33.7%28.3%50.0%60.4%返利网用户城市等级分布国内移动网民城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市11.1%9.1%8.0%7.8%6.5%广东江苏山东河南浙江北京广州郑州上海5.3%4.2%2.7%2.3%2.0%上海北京广州深圳郑州用户量top5省份用户量top5城市深圳广东省：用户占比最高的省份2514岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁0.4%8.9%32.3%31.4%21.4%4.6%0.3%0.5%0.2%一淘用户画像一淘：女性用户居多，20-29岁的用户占比超过六成 JIGUANG Confidentia

24、l. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好81.7%59.4%44.8%音乐美食书籍64.9%35.1%性别app偏好37.6%33.7%26.8%22.5%21.4%支付宝淘宝手机京东美团天猫1.5%0.9%0.9%0.9%0.8%OPPO R9华为 荣耀 6小米 5华为 荣耀 6 PLUS三星 GALAXY NOTE 3安卓机型偏好OPPO R9华为 荣耀 6小米 5华为 荣耀 6 PLUS三星GALAXY NOTE 3*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.0526一淘用户画像一淘：每100个用户中有接近12个来自广东，9个来自江苏，8个来自河南 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一淘app地区分布概况数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.0513.7%11.3%32.2%28.3%54.1%60.4%一淘用户城市等级分布国内移动网民城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市11.6%9.0%8.2%7.4%6.8%广东江苏河南山东浙江4.4%3.1%2.6%2.1%1.9%上海北京广州深圳郑州用户量top5省份用户量top5城市北京广州郑州上海深圳广东省：用户占比最高的省份