1、2020年国产剧集市场研究报告艺恩出品2020年12月3政策调控剧集市场健康发展时势推动剧集产业变革内容：“限薪令”“限集令”调控内容制作市场，对剧集品质和制作规范提出更高要求；创作：管理部门对影视创作主题性规划和引导更加明确，鼓励重大革命题材、重大历史题材和重大现实题材剧作产出；排播：广电总局百部重点作品扶贫剧、任务剧等彰显示范引领作用，影响卫视排播；收视：广电基于“中国视听大数据”发布黄金时段电视剧收视指标均值，打击收视率造假，调控下游播映市场。 制作：从短暂停工停产到快速复工复产，制作上游产能复苏，剧集产业规模进一步扩容； 宣发：从线下转战线上，云发布会、云直播兴起，宣发创新迎来新机会点

2、； 播映：内容扩展：互动剧、竖屏剧、迷你剧数量增多；形式变革：短剧热度高涨，渐成网剧主流；运营创新：视频平台开启“剧场”运营模式，分众内容规模生长、类型内容厂牌化发展。宏观：社会新时势，剧集新风向目录4CONTENTSPart 1 |市场：从量的积累迈向质的飞跃Part 2 |内容：国产剧的类型化蜕变Part 3 |变化：剧集市场释放“新”信号5Part.1市场：从量的积累迈向质的飞跃01820192020e2018-2020年广电总局电视剧备案数量（部）制作|发行：制作市场理性上行发展，电视剧发行市场减量求质6数据来源：广播电视总局及艺恩估算，电视剧备案数量、获得发行许

3、可电视剧数量均来源于广电总局，2020年为预测值；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 备案数量下滑，投资规模逐年扩容。2020年电视剧备案数量较2019年下降24%，电视剧投资规模持稳、剧集整体投资规模稳步上升；电视剧发行数量持续走低，版权交易市场形势利好。电视剧发行管控趋严，发行数量逐年走低但电视剧版权交易额持续走高，剧集市场迈入求质减量的新阶段。9692201820192020e2018-2020年剧集投资规模（亿元）网剧投资规模电视剧投资规模32325420e2018-2020年获得发行许可证电视剧数量及电视剧版

4、权交易额获得发行许可证电视剧（部）电视剧版权交易额（亿元）24%445286371239410300剧集总量网剧数量2018-2020年剧集上线总量及网剧数量（部）204.183.483.282.482.281.781.179.879.879.7三十而已隐秘而伟大安家以家人之名清平乐重启之极海听雷第一季下一站是幸福完美关系冰糖炖雪梨二十不惑2020年播映指数TOP10剧集播映：后端市场产量回稳，腾讯视频引领头部内容市场7数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 占比73%191510820

5、20年播映指数TOP30剧集平台覆盖数量（部）剧集播出总量小幅增长，网剧现繁荣景象。2020年在电视剧数量缩减的趋势下，网剧播出数量占比超7成，数量和质量同步提升；腾讯视频6成领跑头部内容市场。2020年播映指数TOP30剧集中腾讯视频19部引领市场，并且以2部独播剧和1部联播剧包揽前三甲。口碑：国产剧整体水平提升，网剧精品化趋势显著86.26.16.420018-2020年播映指数TOP100剧集平均豆瓣评分内容为王，深耕精品。 2020年头部剧整体口碑水平提升，豆瓣7分+高口碑国产剧占剧集总量17%，高品质剧越来越多；网剧口碑飞跃式提升。豆瓣7分+网剧数量同比提升41

6、%，网剧制作进入精品化、专业化阶段，龙岭迷窟隐秘的角落等悬疑网剧成为年度精品。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 79.2478.7976.3674.0172.6370.9168.2662.7261.6760.73龙岭迷窟穿越火线鬓边不是海棠红隐秘的角落怪你过分美丽沉默的真相棋魂我才不要和你做朋友呢少年游之一寸相思摩天大楼2020年四大视频平台豆瓣8分+播映指数TOP10网剧35375222920202018-2020年豆瓣7分+电视剧、网剧数量（部）网剧电视剧2018-2020年播

7、映指数TOP50剧集中网剧数量占比2020年2019年2018年40%38%46%网剧：网剧实现从量到质的飞跃式提升9隐秘的角落主演：秦昊、王景春等；内容：秦昊、王景春“影帝”级演员同台飙戏，奠定精品网剧质量；隐秘的角落改编自紫金陈的推理小说坏小孩，经典IP助力；环环相扣的精彩悬疑推理剧情加“爬山”热梗助力网剧口碑与热度彻底出圈。穿越火线主演：鹿晗、吴磊内容：鹿晗、吴磊两大人气偶像出演；作为电竞剧，穿越火线IP创作自同名人气电竞，精准还原的场景服化，戳中电竞玩家的心声，避开了以往剧游联动作品“自嗨”、得罪老玩家的坑，精良制作备受认可。2020典型题材优质网剧网剧数量占比超7成，质量比肩电视剧。

8、 网剧在经过野蛮生长的阶段之后逐渐进入专业化发展阶段，上线数量远超电视剧，制作上从演员阵容到制作班底逐步比肩电视剧，头部内容中精品网剧不断增多。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 36%36%27%64%64%73%20018-2020年网剧与电视剧数量占比网剧占比电视剧占比66%63%72%20018-2020年独播剧播出数量占比独播剧：独播仍是市场主流，网剧联播有增强趋势1084.183.282.482.281.179.879.779.279.178.8三十

9、而已安家以家人之名清平乐下一站是幸福冰糖炖雪梨二十不惑龙岭迷窟爱情公寓5穿越火线2020年播映指数TOP10独播剧腾讯视频领跑独播剧市场。 2020年独播剧播出数量超7成，占比进一步提升，腾讯视频三十而已等5部独播剧引领头部独播市场；联播网剧数量逐年增多，品质网剧是联播热门。受平台内容成本和储备量影响，网剧联播趋势增强。2020年31部联播网剧中腾讯视频占比65%，我是余欢水古董局中局2等豆瓣7分+网剧均为多平台联播。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 1726315.9%10.9%10.3%201820

10、1920202018-2020年联播网剧播出数量及占比联播网剧播出数量联播网剧数量/网剧播出总量83.2 82.2 81.7 79.8 79.2 78.9 77.9 76.4 76.1 75.7 安家清平乐重启之极海听雷第一季冰糖炖雪梨龙岭迷窟琉璃三生三世枕上书鬓边不是海棠红幸福，触手可及！不完美的她2020播映指数TOP10 IP剧集IP剧：头部IP剧数量减少但仍占主流1135333270%66%64%20018-2020年TOP50剧集中IP剧数量及占比（部）IP剧IP剧在TOP50剧集中占比头部IP剧数量减少，占位依旧。2020年精品原创内容提振，头部剧中IP剧数量

11、虽有减少趋势但占比仍超6成，且IP剧以其多维、长线的生态联动价值更具变现力，在头部市场中仍占主流；腾讯视频IP剧领跑市场。播映指数TOP10 IP剧集中，腾讯视频占据6个席位，都市、古装、悬疑、爱情、女性等多IP类型全面开花。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 12Part.2内容：国产剧的类型化蜕变类型：国产剧类型化市场趋势崛起1312%24%播映指数TOP50剧集中各类型剧占比爱情、古装、剧情、悬疑是2020年剧集内容四大类型。2020年国产剧类型化趋势越来越显著，爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧分割

12、73%剧集市场。爱情、悬疑题材受众基础稳定，占比逐年提升；优质古装剧颇受观众喜爱，2020年头部剧中占比最高，三生三世枕上书领跑古装市场。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日，主类型分布按照第一类型标签进行统计计算；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 18%20%爱情22.9%古装19.8%剧情15.6%悬疑14.9%都市14.6%喜剧4.4%乡村3.2%奇幻1.7%2020年上线国产剧集类型分布13%16%24%8%21%11%23%12%23%20%16%15%爱情古装剧情悬疑2018-2020年爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧集数量占比

13、变化201820192020爱情：契合女性主体用户需求，“甜宠”成重点剧集类型14甜宠+校园甜宠+偶像甜宠+励志甜宠+喜剧甜宠+古代甜宠+青春2020年甜宠剧细分类型占比甜宠+其他甜宠+：职场创业家庭医务时尚美食仙侠玄幻“甜宠”剧批量上线，持续发糖。“甜宠”剧给观众带来轻松、治愈、温暖的追剧体验，满足追星族、学生党和职场小姐姐等多种女性用户的追剧需求，甜宠剧数量占比逐年上涨，成为剧集市场的宠儿；“甜宠+”拓展甜宠剧内容维度。除偶像、青春、校园等常见类型甜宠剧外，2020年甜宠剧还拓展至职场、家庭、医务等多元现实题材领域，避免了剧情同质化、套路化、低龄化。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2

14、018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. .0%32.3%32.4%20018-2020年甜宠剧播出数量及占比甜宠剧播出数量甜宠剧数量/播出剧集总量72.6 72.0 69.6 65.6 64.4 62.7 61.5 61.3 60.0 58.9 传闻中的陈芊芊三千鸦杀我，喜欢你全世界最好的你韫色过浓我才不要和你做朋友呢致我们甜甜的小美满天舞纪奈何boss要娶我第二季我的刺猬女孩2020年30集及以下播映指数TOP10甜宠网剧“甜宠”网剧走小而美路线热度与口碑双丰收15集数24302424242427281

15、624甜宠是网剧重要类型。2020年甜宠剧在播出网剧总量中占比44%，甜宠剧以其制作体量小、成本低、市场回报快、造星能力强、受众广泛粘性强等优势，成长为网剧内容的重要类型；小而美甜宠网剧频出爆款。甜宠网剧多以30集以下的小体量剧为主，以传闻中的陈芊芊为代表24集几乎成爆款标配，“甜宠”网剧走小而美路线给观众轻松的观感体验，收获用户高热度和高口碑。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 44%2020年上线网剧中甜宠网剧数量占比甜宠网剧占比其他轻喜剧传闻中的陈芊芊我，喜欢你成“甜宠”黑马剧16豆瓣评分：7.5分

16、累计播放量：23.9亿累计微博话题阅读量：177亿传闻中的陈芊芊我喜欢你笑秃噜皮了我我喜欢你赵露思说韩语林雨申替赵露思吃芥末我喜欢你路子野林雨申赵露思相生相克路晋总裁新画像谢娜说林雨申反差萌林雨申低音炮我，喜欢你微博热搜话题热度TOP10相关微博数：67万微博热搜数：94次微博话题阅读量：100亿累计播放量：21亿热度数据40905/195/276/46/126/206/287/67/147/227/308/78/15“陈芊芊”上线90天好评度走势“陈芊芊”好评度同期剧集好评度均值“甜宠”剧成解压神器，幽默、反套路备受欢迎。作为古装甜宠轻喜剧，传闻中的陈芊芊以反套路故事设定闻名，好评度远超同期

17、剧集均值，豆瓣评分达到7.5分。我，喜欢你更是以令人啼笑皆非的高甜、喜剧情节掀起用户高互动热度，热搜中多条与剧中搞笑情节相关，微博话题阅读量达百亿。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 古装：古装电视剧播出不足10部，湖南卫视和CCTV-8打头阵000440010CCTV-8湖南卫视浙江卫视东方卫视北京卫视江苏卫视2018-2020年“央视+五大卫视“上线古装剧数量（部）20201920202018-2020年古装电视剧上线数量及五大卫视+央

18、视播出数量(部)古装电视剧上线总量“央视+五大卫视”古装剧播出数量绝代双骄大秦赋鹿鼎记塞上风云记清平乐上古密约青青子衿哪咤降妖记燕云台政策调控下古装电视剧播出数量变少。近两年在广电总局排播政策的调控下，连续两年古装电视剧播出数量不足10部，2020年播出的9部古装电视剧中湖南卫视和CCTV-8各占4部，东方卫视和江苏卫视均未播出。清平乐燕云台大秦赋鹿鼎记播映热度进入播映指数TOP50剧集行列，其中清平乐领跑古装电视剧市场。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 剧情：现实主义题材剧引领卫视剧场18108818

19、668%61%78%20018-2020年现实主义题材电视剧数量及占比现实主义题材电视剧现实主义题材电视剧/电视剧总量题材当代/女性近代/革命当代/职场当代/家庭当代/职场当代/青春谍战当代/刑侦近代/革命当代/励志84.1 83.4 83.2 82.4 79.8 79.7 79.6 79.3 77.6 77.0 三十而已隐秘而伟大安家以家人之名完美关系二十不惑新世界猎狐秋蝉亲爱的自己2020年播映指数TOP10现实主义题材电视剧现实主义题材电视剧占比近8成引领卫视剧场。在广电总局鼓励现实主义题材剧创作的号召下，2020年现实主义题材电视剧数量同比提升17个百分点。女性、

20、革命、职场、家庭等多类型剧着眼于社会现实问题，以娱乐内容引发用户思考，腾讯视频联动卫视剧场三十而已隐秘而伟大安家等7部优质剧集领衔现实主义题材剧场。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日，现实主义题材剧指从现实主义出发进行创作的剧集，包括现实题材剧及谍战、革命、军旅等，但不包含都市偶像剧、超现实剧；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 聚焦30+都市女性生活，三十而已问鼎年度剧王7/177/217/257/298/28/6三十而已播出期间收视率走势第4名第1名注：收视率为东方卫视C59城收视率，数据来源为公开资料搜集0.02

21、.04.07/177/217/257/298/28/6三十而已单日网络总播放量走势3.23.02.92.11.51.21.1#婚姻是不是避风港#顾佳原生家庭#不同人眼中的三十而已#结婚是为了轻松省心吗#三十而已亲情#三十而已原生家庭#王漫妮精致穷#三十而已相关阅读量破亿现实向热搜话题收视排名收视率三十而已抒写女性三十魅力宣言，播映霸榜。2020年多部女性内容霸屏，三十而已以女性视角聚焦30+都市女性的危机与成长，引发观众热议，电视剧热播期全网热搜突破700+个，其中多个反映剧集内容对现实生活的思考，该剧播出期间收视率均值超1.5%，单日最高网络播放量突破3.72亿。热度数据复盘单位：亿收视率（

22、%）排名累计播放量：72.3亿累计微博话题阅读量：447亿超前点播结局微博热搜数：240次数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 0306090媒体热度观看度好评度用户热度在一起各维播映指数热度对比在一起同期在播剧集均值抗疫、扶贫、创业、革命立足现实，多元内容迸发20行业, 33%抗战革命, 17%扶贫攻坚, 8%抗疫, 2%其他, 40%2020年现实主义题材剧集类型分布及其代表剧在一起最美逆行者绿水青山带笑颜最美的乡村一个都不能少刑侦：猎狐、三叉戟医务：了不起的儿科医生律政：黑色灯塔职场：平凡的荣耀隐秘而

23、伟大新世界秋蝉局中人绿水青山带笑颜互动词云图多元优质现实主义题材剧批量涌现。2020年是脱贫攻坚决胜年、抗战胜利75周年，在全民奔小康、疫情防控常态化等社会大背景下，电视台为大众放送了大量描绘时代生活、关照社会现实、回应大众诉求的优质作品，涌现了一系列如抗疫剧在一起、扶贫助农剧绿水青山带笑颜最美的乡村、抗战革命剧隐秘而伟大新世界等优质剧集。以“抗疫”期间各行各业真实的人物、故事为基础，讲述了平凡人挺身而出参加全民武汉抗疫的故事。通过年轻人视角，以励志创业经历串联，紧扣“生态文明”“乡村振兴”两大主题，通过“返乡创业”“大学生村官”等元素生动诠释脱贫攻坚战略的重大意义和艰难过程。数据来源：艺恩视

24、频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 悬疑：悬疑成长为网剧第三大类型2131%25%13%8%6%4%2%2%2%2%2%2%刑侦犯罪侦探冒险民国青春谍战古代灵异律政女性商战2020年悬疑网剧细分领域悬疑网剧数量逐年增长，渐成网剧重要类型。近三年悬疑剧播出数量逐年递增，其中悬疑网剧的市场份额持续增长，从网剧整体类型市场来看悬疑逐渐成长为仅次于爱情、古装的第三大类型，潜在市场仍待开发；悬疑网剧涉猎多题材内容全面开花。近几年随着悬疑网剧数量逐渐增多，基于用户分众特性悬疑类型逐渐融合多种元素走向垂直、细分领域，刑侦、犯罪、侦探成

25、为2020年悬疑网剧三大热门题材。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 37456173%80%89%20018-2020年悬疑剧播出数量及悬疑网剧数量占比悬疑剧数量悬疑网剧/悬疑剧总量爱情, 27%古装, 23%悬疑, 18%都市, 11%剧情, 9%喜剧, 6%奇幻, 2%2020年播出网剧类型分布79.260.731.77470.969.373.265.357.8龙岭迷窟摩天大楼龙岭迷窟之最后的搬山道人隐秘的角落沉默的真相唐人街探案重生白色月光破茧2020年三大视频平台播映指数T

26、OP3独播悬疑短剧短剧渐成优质悬疑网剧标配22短剧集引航悬疑网剧市场。在打击“剧集注水”等相关政策调控及视频平台多元排播模式驱动下，网剧的短剧集发展趋势明显，悬疑网剧尤为突出，2020年悬疑网剧单剧平均集数同比减少16%，以龙岭迷窟隐秘的角落为代表20集以内的优质悬疑短剧批量涌现。28122418166集数121212注：短剧定义为30集及以下剧集；（互动剧）数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 23.7 25.8 25.5 23.1 26.1 22.0 20018-2020年上线网剧

27、及悬疑网剧单剧集数网剧单剧平均集数悬疑网剧单剧平均集数龙岭迷窟渗透“他”圈层,摩天大楼深挖“她”兴趣23龙岭迷窟数据复盘豆瓣评分：8.3分累计播放量：23.0亿累计微博话题阅读量：41.4亿男性, 63%女性, 37%龙岭迷窟受众分布男性, 18%女性, 82%摩天大楼受众分布优质悬疑网剧垂直细分，多维覆盖他和她用户。悬疑网剧在持续深耕精品的同时开始细分受众群，龙岭迷窟作为“男性向”剧集代表延续精品IP网剧制作，继续拓展“鬼吹灯”宇宙。随着悬疑类型向女性内容拓展，摩天大楼白色月光等优质“她悬疑”网剧不断探索女性兴趣点。舆情热词云图舆情热词云图3040506070808/198/228/258/

28、288/319/3摩天大楼用户热度走势数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 24Part.3变化：剧集市场释放“新”信号短剧化趋势越来越显著25政府鼓励优质短剧创作。2020年广电总局10号文件鼓励30集以内的剧集创作，随后腾、爱、优三大视频网站联合六大制作公司发布关于开展团结一心 共克时艰 行业自救行动的倡议书积极响应政府号召，政府和市场双重导向下短剧开始崛起。备案剧集单剧集数持续下降，播出剧集单剧平均集数缩减至30集以内。短剧成网剧制作新趋势。2020年播出的30集及以内剧集中网剧占比95%，同比增长4

29、个百分点。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc. 30.631.229.520018-2020年播出剧集单剧集数变化39.2 38.0 35.2 20018-2020年备案剧集单剧集数变化22618722292.0%90.9%95.0%20018-2020年集数小于30集上线剧集数量及网剧占比部数30集及以下网剧数量占比90后演员“挑大梁”，网剧“造星”实力强劲2605000002000001/12/1 3/14/1 5/

30、16/1 7/18/19/1 10/1 11/112/12020年赵露思百度搜索指数趋势我，喜欢你三千鸦杀传闻中的陈芊芊0501001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/112/12020年成毅关注热度走势琉璃60后5%70后16%80后31%90后47%00后2%2020年剧集主演年龄段分布谭松韵 吴倩关晓彤 袁冰妍鹿晗 黄景瑜等江疏影 李易峰罗晋 王凯朱一龙 宋茜等孙红雷 潘粤明黄晓明 周迅靳东 陈建斌等90后演员占比近半。市场与用户需求的双重选择下，一番演员中以谭松韵、吴倩为代表90后占比近半逐渐成为剧集市场的主力军；网剧成新星孵化重要渠道。传闻中的陈芊芊我，喜欢你三千鸦杀三部网剧让赵露思走进大众视野，琉璃捧红了成毅，优质网剧为新人演员提供丰沃的成长土壤。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2020年1月1日2020年12月25日；2020.12 艺恩 ENDATA Inc.