1、中商产业研究院编制中商产业研究院编制20192019年中国家政服务业市场前景研究报告前言随着城乡居民收入水平不断提高，消费能力不断增强，加之新型城镇化、人口老龄化和全面二孩政策落实等多种因素的综合影响，家政服务需求不断提升，从而刺激家政行业持续发展。具体表现为：家政服务企业数量持续增加、从业人员不断增长、行业规模持续扩大。2018年，我国家政服务业的经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人。发展家政服务业对于促进消费、改善民生、扩大就业有着十分重大的意义。目录家政服务行业概述1.1 基本定义1.2 行业分类1.3 发展简史1.4 商业模式家政服务业发展环境2

2、.1 经济环境2.2 社会环境2.3 政策环境2.4 技术环境国际家政服务业发展3.1 美国家政服务业3.2 日本家政服务业3.3 菲律宾家政服务业3.4 英国家政服务业目录6.1 市场规模预测6.2 行业发展趋势6家政行业发展趋势预测中国家政服务业发展现状4.1 行业流程图4.2 家政企业数量4.3 家政从业人员4.4 家政市场规模4.8 行业发展现存问题4.5 经营业态构成4.6 行业规模化程度4.7 巾帼家政品牌分布重点企业及典型案例5.1 e家洁5.2 好慷在家5.3 58到家5.4 阿姨来了55.5 典型案例地区分布5.6 典型案例名录第一部分家政服务行业概述基本定义基本定义PAGE

3、 6家政服务业是指以家庭为服务对象，由专业人员进入家庭成员住所提供或以固定场所集中提供对孕产妇、婴幼儿、老人、病人、残疾人等的照护以及保洁、烹饪等有偿服务，满足家庭生活照料需求的服务行业。家政服务分类家政服务分类PAGE 7改革开放以来，我国家政行业持续快速发展。传统的简单劳务型家政服务市场如保洁、搬家、保姆等项目不断细分，目前家政服务涉及的细分产业已有20个门类、200多种服务项目。家政服务涉及20多个门类，200多个服务项目。适应市场需求的多样性特点，家政服务也呈现出多样化发展态势。传统的保洁、搬家、保姆等项目不断细分，月嫂、陪护、聊天、理财、保健等服务不断成为家政服务的主要内容。家政服务

4、分类职业保姆涉外保姆高级管家月嫂钟点服务幼教保育家教外教水电维修管道疏通清洁清洗搬家服务其他发展简史发展简史PAGE 8我国最早的学校家政教育始于1904年，大学家政教育始于1919年。80年代中期以后，随着社会经济发展，消费观念转变，生活节奏加快，家庭小型化，人口老龄化以及人们对家庭生活质量追求越来越高，家庭事务出现社会化和职业化发展趋势。2006年，我国依据中华人民共和国劳动法有关规定制订并颁布了家政服务员国家职业标准。西方的家政理念产生于近代。1899年在美国平湖召开的第一次家政会议，把家政学定义为Home Economics。1949年后，家政学作为一门独立学科处于停滞发展状态。商业模

5、式商业模式我国家政服务行业商业模式主要有两大类：垂直型商业模式和O2O平台型商业模式。垂直型模式由家政公司员工直接向用户提供家政服务。O2O平台型模式中，家政服务人员和平台方不签订劳动合同，通过经纪人等中介进行家政和消费者匹配。家政公司家庭用户由公司员工直接提供服务垂直型代表企业PAGE 9注册，提需求下单O2O平台型家政平台家政服务人员注册，入驻平台家庭用户提供家政服务代表企业中介匹配匹配第二部分家政服务行业发展环境经济环境：经济环境：GDPGDP持续增长持续增长数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 110%3%6%9%12%020406080201120122

6、00009-2018年中国GDP变化情况（万亿元）2018年，中国经济稳中求进，转型升级，新动能持续增长，绿色发展是主基调，生态环境不断改善提升;对外贸易增长，国内消费比重也在增长。2018年中国国内生产总值超过90万亿元，比上年增加了近8万亿元，达实际增速达6.6%。按平均汇率折算，经济总量达到13.6万亿美元，稳居世界第二位,中国的GDP占据了全球的六分之一。经济环境：居民收入不断提高经济环境：居民收入不断提高数据来源：统计局、中商产业研究院整理0%2%4%6%8%10%12%05000000025000300002013年

7、2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%0%2%4%6%8%10%12%050000000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了家居家具产品的消费。PAGE 1

8、2社会环境：城镇化进程加快社会环境：城镇化进程加快2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年城镇化率52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%2012-2018年我国城镇化率变化趋势数据来源：统计局、中商产业研究院整理城镇化进程加快为家政服务行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家政服务行业快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为家政行业的发展提供广阔的市

9、场空间。PAGE 20年2030年2040年2050年2020-2050年我国老年人口数量测算（亿人）60岁及以上老年人口80岁及以上老年人口社会环境：人口老龄化程度加深社会环境：人口老龄化程度加深PAGE 14老年人口是养老服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。近年来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17%。持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规模将达近5亿。2387523957241924860919

10、5497479043208624090249490%20%40%60%80%100%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国人口各年龄层构成情况0-15岁（含不满16周岁）16-59岁（含不满60周岁）60周岁及以上数据来源：统计局、大健康产业蓝皮书2018、中商产业研究院整理社会环境：二胎政策带来人口红利社会环境：二胎政策带来人口红利数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 15“全面二孩”政策施行两年来，出生人口徘徊在1800万以内。查看地方数据发现，放开二胎效果愈加明显，各地

11、二胎占比明显高于一胎，中国幼儿教育行业迎来人口红利。不过目前“二孩”的累积效应正在释放，这一两年出生率逐渐回落下来了，同时大批生育旺盛期的育龄妇女正在退出生育旺盛期，未来几年中国的出生人数会逐年减少。9.5010.0010.5011.0011.5012.0012.5013.0013.502011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2011-2018年中国出生率统计情况（）0200400600800002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2011-2018年中国新出生人口数

12、量统计（万人）社会环境：婴幼儿数量社会环境：婴幼儿数量呈现上升态势呈现上升态势数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 16近几年来，我国0-6岁幼儿数量也呈现出缓慢上升态势。2015年我国06岁幼儿人数达到9817万人，同比增长0.41%。从2016年起，全面放开生育二孩，新增的婴幼儿面临着强烈的托育服务需求。卫计委数据显示，2016年新出生人口1867万，比2015年增长11%。据统计，2018年全国0-6岁婴幼儿约有1亿。90009200940096009800040010002012年2013年2014年2015年2016年2017年20

13、18年2012-2018年中国婴幼儿人数统计情况（万人）政策环境：促进家政业提质扩容政策环境：促进家政业提质扩容资料来源：中商产业研究院整理PAGE 17当前，我国家政服务是朝阳产业，也是民生工程。近年来，社会上对家政服务的需求呈井喷态势。国家发布了一系列优惠政策，促进家政服务业提质扩容，相信未来中国家政服务行业市场前景将更光明。我国家政服务行业相关政策法规一览我国家政服务行业相关政策法规一览时间颁发部门政策名称2019年6月商务部、国家发展改革委关于建立家政服务业信用体系的指导意见2019年4月商务部 发展改革委 财政部 国务院扶贫办 全国妇联关于深化提升“百城万村”家政扶贫的指导意见201

14、8年3月商务部、国家发展改革委、人民银行等28个部门关于对家政服务领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录2015年11月国家标准委、民政部、商务部、全国总工会、全国妇联关于加强家政服务标准化工作的指导意见2015年10月商务部家政行业标准：家政服务员培训规范（SB/T 10848-2012)2015年1月人力资源社会保障部 国家发展改革委员会等八单位关于开展家庭服务业规范化职业化建设的通知2014年11月商务部关于推动养老服务产业发展的指导意见2014年10月商务部家政行业标准：家庭母婴护理服务规范2013年7月商务部家政应急快速反应规范2013年7月商务部家政服务业通用术语2013年7

15、月商务部搬家服务规范2013年3月商务部办公厅关于加强家政服务培训工作的通知技术环境：技术及网络迅猛发展技术环境：技术及网络迅猛发展数据来源： CNNIC 、中商产业研究院整理PAGE 18随着高新技术、互联网络、智能通信的迅猛发展和快速普及，不仅促进了行业的大发展，还改变的人们的生活方式。随着越来越多家政服务业企业020平台的建立，企业运营成本明显降低，用户黏性得以增加，用户体验得以提升，营业收入得以增长，供求信息交流更为通常，有利于整个行业的服务质量和水平的提升。与此同时，也需注意防范020平台所导致的信息、安全、管理等的风险。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60

16、.0%70.0%000004000050000600007000080000900002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年20122012- -20182018年中国网民规模及互联网普及率年中国网民规模及互联网普及率规模以上企业3.78万家软件业务收入63061亿元利润总额8079亿元信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.7%占GDP比重3.63%数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理第三部分国际家政服务业发展日本家政服务业日本家政服务业日本家政服务也被称为“家事代行”，日本家政服务以钟点工为主，注重细节规范和对从业人员的职

17、业培训，根据客户的需求提供有针对性的高质量服务。据了解，近十年来日本家政市场服务需求显著增加，尤其是来自中产家庭的需求。PAGE 20日本缺乏劳动力，体力劳动和脑力劳动区别不大，家政服务人员拿到的薪水一般较高，且这一行业受到国家的重视，家政人员备受尊重，家政服务业也被视为体面的工作。家政还是重要的学科，日本中小学均设立家政必修课，学生高中毕业后可报考各类家政大学，这使得日本家政行业具备足够的高学历、高素质的年轻人才。注：2010年=100数据来源：同花顺ifind、中商产业研究院整理95.096.097.098.099.0100.0101.0102.0200620072008200920102

18、00006-2016年日本家政服务业消费者物价指数变化趋势家庭服务CPI家政CPI清洁费CPI美国家政服务业美国家政服务业美国是近代家政学的发源地。然而，美国人对家政课的态度并不乐观，许多人觉得家政课已经过时了。事实上，美国人印象中的传统家政课正在发生改变，许多高校已将家政课改名为“家庭和消费者科学”，这门现代家政学能让年轻人学到更多最基本的生活技能。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 21美国是一个老龄化社会，但在法律上，子女没有照顾父母的责任。有钱人家会去雇佣保姆和护士，针对贫困但有需要的老人，美国政府出台了“家庭照顾计划”，从事家政工作的人们

19、被称为“家务助理”。美国家庭照顾计划家政服务公司老人有消费能力的老人政府满足条件：1、年满65岁的美国公民2、生活在贫困线以下3、身体不好需要照顾派专业人员家访雇佣与被雇佣关系英国家政服务业英国家政服务业PAGE 22英式管家起源于英国，由于在英国完善了服务理念，各方面的传统也烙有明显的英国印记，因此被冠以“英式”二字，之后传到美、德等国。在欧洲大约有六七百年的历史，几乎已经成了家政服务领域的经典名词。“英式管家”不是普通意义上打理一个小家庭的生活琐事的管家，他们绝大多数会为那些大家族服务，不仅要安排整个家庭的日常事物，更兼具主人私人秘书的多重身份，也是主人的亲信。英式管家服务的是有着极高身份

20、的人，有亿万富翁、有社会名流、有政界高官以及贵族。菲律宾家政服务业菲律宾家政服务业一直以来，菲律宾劳务输出总量在亚洲名列前茅，家政服务就是重要行业之一。“菲佣”作为一种家政服务的品牌，几乎占据了国外和香港这些成熟的家政服务市场的绝大部分份额。在菲律宾，家政企业及其分支机构需依法注册登记并领取牌照才能经营，牌照每2年审核一次，企业获照条件较严格。菲家政服务业从业人员的数量是矿业从业人员的16倍，其国内和海外就业人口总数达325万人，解决了大量就业问题。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 23菲佣的独特性1、菲佣已成为一个高尚的职业：在菲佣看来，保姆是一个高尚的名词。2、菲佣输出的专业化：菲律宾

21、向海外输送“专业家政服务人员”的方式已十分专业化，有专业的培训咨询机构负责菲佣的培训。3、菲佣的权益有保障：菲佣的权益一般有法律保障。第四部分中国家政服务业发展现状家政行业流程图家政行业流程图随着城乡居民收入水平不断提高，消费能力不断增强，加之新型城镇化、人口老龄化和全面二孩政策落实等多因素综合影响，家政服务需求不断提升，从而刺激家政行业持续发展。具体表现为家政服务企业数量持续增加、从业人员不断增长、行业规模持续扩大。中国家政业整体流程如下：资料来源：中商产业研究院整理PAGE 25中国的家政服务业产业链主要参与者为家政服务人员、家政公司或者平台以及需求客户。与美国最大的不同是，中国政府不直接

22、干预，只起到监督规范管理等作用。家政服务公司家政服务提供者家庭客户O2O平台家政工具类提供商提供工具产品加入公司成为员工注册登记成为求职者家政服务提供者在中介匹配下，形成雇佣与被雇佣关系中国家政服务业中国家政服务业家政企业数量家政企业数量家政服务市场需求大，行业进入门槛较低，大量企业涌入家政服务行业。数据显示，目前我国家政服务企业数量增速放缓、企业规模增速加快。2014年家政服务企业数量60万家，2015年全国家政服务企业同比增长4万家，2016年同比增长2万家，到2018年底全国家政服务企业突破70万家。PAGE 26545658606264666870722014年2015年2016年20

23、17年2018年2014-2018年我国家政服务业企业统计企业总数（万家）数据来源：商务部、国家发改委社会发展司、中商产业研究院整理家政从业人员家政从业人员我国家政服务从业人员规模持续增长。2017-2018年，受益于国家脱贫攻坚政策和实施全国家政服务劳务对接扶贫行动、“百城万村”家政扶贫试点行动，一大批贫困妇女进入家政服务行业就业创业。截至2018年底，全国家政服务从业人员已经突破3000万人。PAGE 27050002500300035002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年我国家政服务业从业人员统计从业人员（万人）数据来源：商务部、

24、国家发改委社会发展司、中商产业研究院整理从家政业总体规模来看，近五年来发展态势良好。2014年中国家政服务行业市场规模仅2304亿元，2016年市场规模大幅增长，逼近3500亿元。到2018年底家政服务产业规模达5762亿，比上年市场规模相比大增28%。家政服务需求旺盛，国家政策持续家政服务行业发展，未来我国家政服务行业市场发展空间巨大。市场规模市场规模PAGE 28数据来源：商务部、国家发改委社会发展司、中商产业研究院整理0%5%10%15%20%25%30%35%0040005000600070002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年

25、中国家政服务业市场规模变化趋势图市场规模（亿元）增长率根据商务部商贸服务典型企业统计制度,家政服务业经营业态可以划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。从家政服务业经营业态数据来看，家政服务业中母婴护理占比30.2%，养老看护占比16.3%，小时工占比26.2%，其他27.4%。经营业态构成经营业态构成PAGE 29数据来源：商务部中国家政服务业发展报告2017、中商产业研究院整理从企业来看，规模以下企业占据家政服务企业总数的73.7%，规模以上企业占比26.3%，同比有所回升，但规模以下企业数量仍然是规模以上企业数量的近3倍，表明家政服务业中经营主体仍以小型企业为主，行业规模化程度仍然不高。从营业收入看，规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的比重为61.3%;规模以下企业营业收入占比为38.7%。规模以上企业数量占比低，但营业收入却占家政服务总营收的60%以上，表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、在市场竞争中更具有竞争力。行业规模化程度行业规模化程度PAGE 30数据来源：商务部中国家政服务业发展报告2017、中商产业研究院整理中国家政服务企业分规模营收占比情况%规模以上企业营收比重规模以下企业营收占比中国家政服务企业分规模统计情况%规模以上企业数量比重规模以下企业数量比重