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1、中商产业研究院制作中商产业研究院制作 20192019年中国集成电路行业市场前景研究报告年中国集成电路行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况:http:/ 目录 01 集成电路产业概况 02 全球集成电路产业发展现状 03 中国集成电路产业发展现状 04 集成电路重点企业 05 集成电路发展前景 PART集成电路产业概况集成电路产业概况 集成电路的定义 集成电路产业链 集成电路的地位 集成电路产业政策 集成电路,是把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,
2、寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片和模拟芯片四种类型。 PAGE 3 SUCCESSSUCCESS 集成电路的定义集成电路的定义 资料来源:WSTS、中商产业研究院整理 PAGE 4 集成电路是信息产业的基础,一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额,被誉为“工业粮食”。在几乎所有的电子设备中都有使用。集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,集成电路产业的强弱是国家综合实力强大与否的重要标志。 集成电路的地位集成电路的地位 82% 82% 83% 82% 82% 83% 70%75%80%85%90%20
3、01620172018E20132013- -20182018年全球集成电路销售额占半导体销售额比例年全球集成电路销售额占半导体销售额比例 集成电路集成电路 应用领域应用领域 自动化 电气 通信 数码电子 交通 医疗 航空航天 家用电器 计算机 集成电路生产流程是以电路设计为开端,集成电路设计公司根据客户需求设计出集成电路图,然后委托芯片制造厂根据设计的电路进行晶圆加工,再委托封装厂进行集成电路封装、测试,最后销售给电子整机产品生产企业。 PAGE 5 集成电路产业链集成电路产业链 资料来源:中商产业研究院整理 光刻机 蚀刻机 MOVCD等 系统设计 逻辑设计 图形设计
4、晶膜沉积 光罩校准 显影/刻蚀 氧化/扩散 离子注入 化学气相沉积 电极金属蒸镀 晶片检查 划片/切片 置放/焊线 塑模 材料材料 设备设备 硅片 光刻胶 CMP等 制制作作流流程程 上游上游 中游中游 下游下游 多晶硅 硅晶圆 晶圆加工 芯片 终端 硅片厂 多晶硅 封测厂 集成电路行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,受到国家政策的大力扶持。 资料来源:中商产业研究院整理 PAGE 6 集成电路产业政策集成电路产业政策 我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011年2月 国务院 关于印发进一步鼓
5、励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 进一步完善对集成电路企业的财税优惠政策;鼓励通过现有的创业投资引导基金等资金和政策渠道,引导社会资本设立创业投资基金,支持中小软件企业和集成电路企业创业;加快软件与集成电路海外高层次人才的引进等 2012年2月 工信部 集成电路产业“十二五”发展规划 着力发展芯片设计业,开发高性能集成电路产品围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求。适应三网融合、终端融合、内容融合的趋势,重点突破数字电视新型SoC架构、图像处理引擎、多格式视频解码、视频格式转换、立体显示处理技术等 2012年2月 工信部 电子
6、信息制造业“十二五”规划 明确以集成电路、太阳能电池、新型元器件生产设备,通信与网络、半导体和集成电路、数字电视测试仪器为发展重点,并根据行业特点提出了提升产品可靠性、推动技术应用扩展等针对性保障措施 2013年3月 发改委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录 2014年6月 国务院 国家集成电路产业发展推进纲要 着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链,强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新,以设计业的快速增长带动制造业的发展。近期聚焦移动智能终端和网络通信领域,开发量大面广的移动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片
7、、智能穿戴设备芯片及操作系统,提升信息技术产业整体竞争力。发挥市场机制作用,引导和推动集成电路设计企业兼并重组 2015年7月 发改委 关于实施新兴产业重大工程包的通知 面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求,着力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力,选择技术较为成熟、产业基础好,应用潜力广的领域,加快高性能集成电路产品产业化。通过工程实施,推动重点集成电路产品的产业化水平进一步提升,移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平,设计业的产业集中度显著提升;32/28纳米制造工艺实现规模量产,16/14纳米工艺技
8、术取得突破;产业链互动发展格局逐步形成,关键设备和材料在生产线上得到应用。 资料来源:中商产业研究院整理 PAGE 7 集成电路产业政策集成电路产业政策 我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2015年7月 国务院 关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技术创新。实施“芯火”计划,开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统,提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力,加快核心芯片产业化 2015年5月 国务院 中国制造2025 提升集成电路设计水平,丰
9、富知识产权库和设计工具,突破关系国家信息与网络安全及电子整机发展的核心通用芯片,提升国产芯片的应用适配能力,提升封装产业和测试的自主发展能力 2016年11月 国务院 关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知 推动信息技术产业跨越发展,提升关键芯片设计水平,发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设,提升封装测试业技术水平和产业集中度,加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域 2018年8月 工信部、发改委 扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年) 利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级,提升手机、计算机、彩色电视机、音响等
10、各类终端产品的中高端供给体系质量,推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化,加快超高清视频在社会各行业应用普及 2018年3月 财政部、税务总局、国家发改委、工信部 关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知 为进一步支持集成电路产业发展,政府在税收上给予集成电路企业优惠 2019年3月 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台 超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年) 按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,
11、8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。 PART全球集成电路产业发展现状全球集成电路产业发展现状 集成电路处于高景气阶段 集成电路投资 集成电路销售规模 集成电路贸易 PAGE 9 集成电路处于高景气阶段集成电路处于高景气阶段 从全球范围来看,半导体行业正处于高景气阶段。设备销售额是半导体行业景气程度的先行指标。根国际半导体产业协会(SEMI)的出货报告,2017年全球半导体制造设备成交金额达到566.2亿美元,同比增长高达41%,创下新高,2018年预计销售额将继续增长,达到约630亿美元。 数据来源:SEMI 全球半导体制造设备投资额高速增长 PAGE 10
12、数据来源:SEMI 集成电路投资集成电路投资 根据SEMI的预测,全球半导体设备的投资额将在2017年达到570亿美元,同比增长41%;在2018年达到630亿美元,同比增长11%。从中国地区来看,2013-2017年,中国企业半导体设备的每年投资额在15亿美元到25亿美元之间,非中国企业的投资额在25亿美元到50亿美元之间。 各地区半导体设备投资额 PAGE 11 集成电路销售规模集成电路销售规模 2017年因存储器芯片(包括DRAM、闪存等)市场大幅增长,带动了全球集成电路销售额的快速增长趋势,全年销售额约为3432亿美元,同比增长24%。预计2018年全球集成电路销售规模将超过3800亿
13、美元。未来,5G、物联网、人工智能、工业机器人、智能穿戴等还将给集成电路带来新的增长动力。 数据来源:WSTS、中商产业研究院整理 2382 2518 2773 2745 2767 3432 3800 050002500300035004000200018E20122012年年- -20182018年全球集成电路销售规模情况年全球集成电路销售规模情况 销售额(亿美元) PAGE 12 集成电路贸易集成电路贸易 2017年全球各国/地区集成电路产品进口总额约为9600亿美元,集成电路出口总额约为8088亿美元。中国大陆、中国香港、
14、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域。主要进口国和地区如中国大陆、马来西亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。 数据来源:WTO、中商产业研究院整理 1311 1011 997 936 884 601 457 444 382 158 050072017年全球主要国家和地区集成电路出口金额年全球主要国家和地区集成电路出口金额 出口金额(亿美元) 2946 1599 701 646 569 466 396 352 263 220 050002500300020172017年全球主要国家和地区集成电路进
15、口金额年全球主要国家和地区集成电路进口金额 进口金额(亿美元) PART中国集成电路产业发展现状中国集成电路产业发展现状 集成电路产销量 集成电路销售规模 集成电路进口规模 集成电路出口规模 集成电路投资 PAGE 14 在一系列政策措施扶持下,中国集成电路行业保持快速发展的势头,技术水平显著提升,产销量持续扩大。2013年全国集成电路电路1034.82亿块,2018年增至1739.5亿块,同比增长9.7%。2018年集成电路销量1681.23亿块。 数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理 集成电路产销量集成电路产销量 1034.82 1087.1 1329.2 1564.9 1739.5
16、05000200014- -20182018年中国集成电路产量情况年中国集成电路产量情况 产量(亿块) 1316.40 1546.83 1681.23 03006009000200162016年年- -20182018年中国集成电路销量情况年中国集成电路销量情况 销量(亿块) PAGE 15 集成电路销售规模集成电路销售规模 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2519.3亿元;制造业继续保持快速增长,同比增长25.
17、6%,销售额为1818.2亿元;封装测试业销售额2193.9亿元,同比增长16.1%。 20.2% 19.7% 20.1% 24.8% 20.7% 0%5%10%15%20%25%30%004000500060007000200014- -20182018年中国集成电路产业销售收入规模及年中国集成电路产业销售收入规模及增速增速 产业规模(亿元) 增速 数据来源:CSIA、中商产业研究院整理 21.5% 25.6% 16.1% 0%5%10%15%20%25%30%0500025003000设计业 制造业 封
18、装测试业 20142014- -20182018年中国集成电路各环节销售收入规模情况年中国集成电路各环节销售收入规模情况 销售额(亿元) 增速 数据来源:海关总署、中商产业研究院整理 2018年中国进口集成电路4175.7亿块,同比增长10.8%;进口金额3120.6亿美元,同比增长19.8%。从进口区域看,中国台湾和韩国依然是主要进口区域,合计占比57%。中国台湾作为全球最大的代工基地和重要的封测基地,贡献了我国集成电路进口额的31%。 PAGE 16 集成电路集成电路进口规模进口规模 2856.5 3140 3425.5 3770.1 4175.7 2176.2 2300 2270.7 2
19、601.4 3120.6 050002500300035000500025003000350040004500200014- -20182018年中国集成电路产业进口情况年中国集成电路产业进口情况 进口量(亿块) 进口金额(亿美元) 31% 26% 8% 5% 4% 0%10%20%30%40%台湾 韩国 马来西亚 日本 美国 20182018年中国大陆集成电路进口区域分布年中国大陆集成电路进口区域分布 数据来源:海关总署、中商产业研究院整理 2018年我国出口集成电路2171亿块,同比增长6.2%;出口金
20、额846.4亿美元,同比增长26.6%。 集成电路贸易逆差进一步扩大到2274亿美元,比2017年的1932.6亿增加了17.7%。从出口区域看,中国香港作为重要的贸易中转站,是我国集成电路出口占比最大的地区,占总出口的45%。其次是韩国和中国台湾,分别占总出口额的14%和13%。 PAGE 17 集成电路集成电路出口出口规模规模 1535.2 1827.7 1810.1 2043.5 2171 608.6 693.2 613.8 668.8 846.4 0050060070080090005000250020017201820
21、142014- -20182018年中国集成电路产业出口情况年中国集成电路产业出口情况 出口量(亿块) 出口金额(亿美元) 45% 14% 7% 6% 4% 0%10%20%30%40%50%中国香港 韩国 越南 马来西亚 新加坡 20182018年中国大陆集成电路出口区域分布年中国大陆集成电路出口区域分布 PAGE 18 随着地方政府的政策和资金支持,我国集成电路产业出现投资火爆,2018年以来,我国宣布新建及扩产的生产线共17条,其中以新主体开建的生产线6条,这些生产线大多集中在成熟工艺,产业出现投资过热的苗头。此外,多个大硅片项目陆续投产建设。 资料来源:赛迪智库整理 集成电路投资集成电
22、路投资 2018年我国新建投产制造生产线 序号 公司名称 产能 投资额(亿元) 产线 备注 1 燕东微电子 5万片/月 48 8英寸 新建 2 积塔一期 6万片/月 89 6/8/12英寸 新建 3 粤芯 3万片/月 70 12英寸 新建 4 芯恩 未披露 78 12英寸 新建 5 矽力杰 4万片/月 180 12英寸 新建 6 万国 2万片/月 69 12英寸 投产 7 中芯国际 51万片/年 58.8 8英寸 新建 8 三星 10万片/月 440 12英寸 扩产 9 士兰微 未披露 170 12英寸 新建 10 华润 未披露 100 12英寸 签约 11 台积电 2万片/月 208 12英
23、寸 投产 12 海力士海辰 10万片/月 未披露 8英寸 新建 13 华虹宏力 4万片/月 100 12英寸 新建 2018年我国新建硅片生产线 序号 公司名称 产能 投资额(亿元) 产线 备注 1 西安奕斯伟 5万片/月 30 12英寸 新建 2 无锡中环 未披露 200 8/12英寸 新建 3 上海超硅 360万片/年 60 8英寸 新建 4 宁夏银和 420万片/年 16 8/12英寸 新建 PART集成电路重点企业集成电路重点企业 集成电路企业经营模式 设备与材料企业 IC设计企业 IC制造企业 IC封测企业 PAGE 20 集成电路企业经营模式集成电路企业经营模式 从经营模式来看,集
24、成电路企业主要分为IDM(垂直整合制造模式)和垂直分工模式两种。 集成电路经营模式 模式 介绍 特点 代表企业 IDM 模式 企业除了进行集成电路设计之外,还拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂,其业务范围涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等全业务环节。 对企业的资金实力、研发力量、工艺水平、组织管理等要求较高 Intel(英特尔) TI(德州仪器) Samsung(三星半导体) 垂直分工模式 芯片设计、制造、封测由不同的企业分工完成。 资产轻、专业强 集成电路设计:高通、AMD 晶圆代工:台积电、中芯国际 封装测试:日月光、安靠 资料来源:中商产业研究院整理 PAGE 21 设备与材料企业设
25、备与材料企业晶盛机电晶盛机电 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 晶盛机电,是一家以“打造半导体材料装备领先企业,发展绿色智能高科技制造产业”为使命的高端半导体装备和LED衬底材料制造的高新技术企业。公司相继开发出具有完全自主知识产权的全自动单晶炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶炉、蓝宝石炉、碳化硅炉等晶体生长设备,同时开发并销售晶体加工、光伏电池和组件等装备。2018年,公司实现营业收入25.36亿元,同比增长30.11。归属于上市公司股东的净利润5.82亿元,同比增长50.57。 2.45 5.92 10.91 19.49 25.36 0.66 1.05 2.04 3.87 5.82 0123
26、45670500014- -20182018年晶盛机电经营情况年晶盛机电经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) PAGE 22 设备与材料企业设备与材料企业北方华创北方华创 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 9.62 12.20 16.22 22.23 33.24 0.42 0.63 0.93 1.26 2.34 00.511.522.5055200014- -20182018年北方华创经营情况年北方华创经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 北方华创由
27、七星电子和北方微电子战略重组而成,拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群。北方华创2018年实现营业收入33.24亿元,同比增长49.53%。实现净利润2.34亿元,同比增长86.05%。 半导体装备事业群 北方华创zzz为全球客户提供高端半导体装备,助力芯片制造商实现芯梦想,引领科技走进新生活,产品包括刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备、新型显示设备、气体质量流量控制器等。 真空装备事业群 北方华创深耕真空、热工、控制三大核心技术,为半导体、光伏、真空电子器件、磁性材料、航空航天、智能电网等领域,提供高效、节能、环保的真空热处理装备及工艺解决方
28、案。 新能源锂电事业群 北方华创传承六十余年电子专用设备制造经验,经过不断创新发展,已成为一家以极片制造装备为主,为客户提供锂离子电池整线解决方案的专业化高科技公司。 精密元器件事业群 北方华创精密电子元器件产品涵盖电阻器、电容器、晶体器件、微波组件、二次电源模块等,以高可靠、高精密为特点,为高速铁路、智能电网、航空航天、医疗设备、卫星导航等领域提供高品质产品与服务。 PAGE 23 设备与材料企业设备与材料企业长川科技长川科技 长川科技是一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的高新技术企业,为集成电路电参数性能测试提供生产平台和技术服务。下游主要客户为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯
29、片设计企业,主要产品包括集成电路后端生产过程所需测试机、分选机和探针台等,其中明星产品为测试机和分选机,占据公司大部分营收份额。 2018年前三季度,长川科技实现营业收入为1.72亿元,同比增加73.86%。实现净利润0.32亿元,同比增加27.32%。 0.78 1.02 1.24 1.80 1.72 0.24 0.25 0.41 0.50 0.32 00.10.20.30.40.50.60.00.51.01.52.0200172018年前三季度 20142014- -20182018年长川科技经营情况年长川科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公
30、告、中商产业研究院整理 PAGE 24 ICIC设计企业设计企业海思半导体海思半导体 海思半导体是一家半导体公司,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,成功应用在全球100多个国家和地区;在数字媒体领域,已推出SoC网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。 PAGE 25 ICIC设计企业设计企业紫光国微紫光国微 紫光国微2005年在深交所中小企业板上市。公司专注于集成电路芯片设计开发业务,是领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,产品及应用遍及国内外,在智能安全芯片
31、、高可靠特种集成电路、高稳定存储器芯片、安全自主FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等核心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。2018年公司实现营业收入24.58亿元,同比增长34.41%,实现净利润3.48亿元,同比增长24.33%。 10.87 12.50 14.19 18.29 24.58 3.04 3.35 3.36 2.80 3.48 0.00.51.01.52.02.53.03.54.00500014- -20182018年紫光国微经营情况年紫光国微经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公
32、告、中商产业研究院整理 PAGE 26 ICIC设计企业设计企业全志科技全志科技 全志科技2015年深交所创业板上市。公司是领先的智能应用处理器SoC和模拟芯片设计厂商,在超高清视频编解码、高性能CPU/GPU多核整合、先进工艺的高集成度、超低功耗等方面处于业界领先水平。2018年全志科技实现营业收入约13.65亿元,同比增长13.63%;实现净利润1.18亿元,同比增长581.62%。 12.42 12.09 12.52 12.01 13.65 1.10 1.28 1.49 0.17 1.18 00.20.40.60.811.21.41.61.8036952016201
33、7201820142014- -20182018年全志科技经营情况年全志科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 智能电源 管理 虚拟现实 智能家电 服务机器人 智能硬件 覆盖车联网 平板电脑 产品应用 OTT盒子 无人机 移动互联网 设备 PAGE 27 ICIC设计企业设计企业汇顶科技汇顶科技 汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案,并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。公司将在移动终端、IoT和汽车电子领域为全球更多用户提供应用覆盖面更广的领先技术、产
34、品及应用解决方案。2018年汇顶科技实现营业收入37.21亿元,同比增长1.08%;归属于上市公司股东的净利润7.42亿元,同比减少16.29%。 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 8.54 11.20 30.79 36.82 37.21 3.84 3.78 8.57 8.87 7.42 024685303540200014- -20182018年汇顶科技经营情况年汇顶科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) PAGE 28 ICIC设计企业设计企业盈方微盈方微 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 盈方微是一家专业
35、集成电路设计和智能影像算法研发的公司,专注于应用处理器和智能影像处理器SOC及应用平台的设计和研发。盈方微电子在多核高性能CPU/GPU架构整合、超低功耗架构、超高清视频编解码、高性能ISP图像信号处理器、智能视频分析和机器视觉算法等核心技术研发处于业界领先水平。 2018年盈方微实现营业总收入1.03亿元,亏损1.78亿元。 盈方微产品应用领域 1.75 3.68 4.76 2.41 1.03 0.05 0.11 0.24 -3.31 -1.78 -3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.500.542001820142014- -20182018
36、年盈方微经营情况年盈方微经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) PAGE 29 ICIC设计企业设计企业兆易创新兆易创新 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 兆易创新是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司,致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。公司产品为NOR Flash、NAND Flash以及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费电子类电子产品、个人电脑及周边、网络电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。2018年公司前三季度营业收入17.21亿元,同比增加13.45%,归属上市公司股东的净利润3.67亿元,同比增加8.21%。 9.47 11.89 1
37、4.89 20.30 17.21 0.98 1.58 1.76 3.97 3.67 00.511.522.533.544.505420018年前三季度 20142014- -20182018年兆易创新经营情况年兆易创新经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) PAGE 30 ICIC制造企业制造企业中芯国际中芯国际 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到28纳米8寸和12寸芯片代工与技术服务。中芯国际除高端的制造能力之外,还为客户提供全方位的晶圆代工解
38、决方案,包括光罩制造、IP研发及后段辅助设计服务等一站式服务(包含凸块加工服务、晶圆探测,以及最终的封装、测试等)。中芯国际2018年营收为33.60亿美元,同比增长8.3%;净利润为7720万美元,同比下滑38.9%。 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 19.70 22.36 29.14 31.01 33.6 1.53 2.53 3.77 1.80 0.77 040200014- -20182018年中芯国际经营情况年中芯国际经营情况 营收(亿美元) 归母净利(亿美元) PAGE 31 ICIC制造企业制造企业华虹半导体
39、华虹半导体 华虹半导体是全球具领先地位的200mm纯晶圆代工厂。根据IHS的资料,按2016年销售收入总额计算,华虹半导体是全球第二大200mm纯晶圆代工厂。透过位于上海的三座晶圆厂,公司目前的200mm晶圆加工能力在中国名列前茅,月産能约17万片。2018年华虹半导体销售收入再创历史新高,达9.30亿美元,增长15.1%。年内溢利创历史新高,由1.45亿美元增加27.8%至1.86亿美元。 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 6.65 6.50 7.21 8.08 9.30 0.93 1.13 1.29 1.45 1.86 0.00.51.01.52.0024680
40、0142014- -20182018年华虹半导体经营情况年华虹半导体经营情况 营收(亿美元) 归母净利(亿美元) PAGE 32 ICIC制造企业制造企业耐威科技耐威科技 耐威科技2015年深交所上市,长期从事惯性、卫星、组合导航产品的研发、生产与销售,公司于2016年7月完成对瑞通芯源100%股权的收购并间接控股了全球领先的MEMS芯片制造商瑞典Silex,进入集成电路制造领域。公司2018年实现营业总收入7.1亿,同比增长18.7%;实现归属于母公司所有者的净利润9456.7万,同比增长95.2%; 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 1.69 1.71 3.37
41、 6.01 7.1 0.54 0.48 0.59 0.48 0.95 0.00.40.81.202468200014- -20182018年耐威科技经营情况年耐威科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) PAGE 33 ICIC封测企业封测企业长电科技长电科技 长电科技成立于1972年, 2003年在上交所主板成功上市。长电科技面向全球提供封装设计、产品开发及认证,以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。长电科技具有广泛的技术积累和产品解决方案,包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA
42、、SiP、PA等封装技术,另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。 64.28 108.07 191.55 238.56 180.85 1.57 0.52 1.06 3.43 0.17 0.00.51.01.52.02.53.03.54.00500200172018年前三季度 20142014- -20182018年长电科技经营情况年长电科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 PAGE 34 ICIC封测企业封测企业华天科技华天科技 华天科技成立于2003年12月25日,2007年深交所上市。公
43、司主要从事半导体集成电路封装测试业务。目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM(MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS等多个系列,产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。华天科技2018年营收71.12亿元,比上年增长1.45%;实现净利润为3.87亿元,比上年下滑21.91% 33.05 38.74 54.75 70.10 71.12 4.95 3.91 3.19 2.9
44、8 3.87 06080200142014- -20182018年华天科技经营情况年华天科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 PAGE 35 ICIC封测企业封测企业通富微电通富微电 通富微电从事集成电路封装测试。公司产品应用领域包括微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路等。公司的主营业务为集成电路的封装与测试。2018年公司实现营业总收入72.23亿元,同比增长10.79%;归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增长3.94%。 20.91 23.22 45.
45、92 65.19 72.23 1.21 1.47 1.81 1.22 1.27 0.00.51.01.52.0020406080200014- -20182018年通富微电经营情况年通富微电经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 PAGE 36 ICIC封测企业封测企业晶方科技晶方科技 晶方科技是一家为客户提供可靠的,小型化,高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术,彻底改变了封装的世界,使高性能,小型化的手机相机模块成为可能。这一技术成为应用最广泛的封装技术,现今已
46、有近50的影像传感器芯片可使用此技术,大量应用于智能电话,平板电脑,可穿戴电子等各类电子产品。 6.16 5.76 5.12 6.29 5.66 1.96 1.13 0.53 0.96 0.71 0.00.51.01.52.02.502001820142014- -20182018年晶方科技经营情况年晶方科技经营情况 营收(亿元) 归母净利(亿元) 数据来源:公司公告、中商产业研究院整理 PART集成电路集成电路发展趋势发展趋势 器件特征尺寸减小 技术和模式创新引发新一轮产业变革 中国集成电路产业增速放缓 PAGE 38 器件特征尺寸减小器件特征尺寸
47、减小 随着信息技术与材料工程技术的发展,集成电路器件的特征尺寸将逐步实现物理极限的突破,呈现出物理尺寸逐渐减小、性能和稳定性逐渐增加的发展趋势,未来将可能出现从微米到纳米再到亚纳米、超纳米的尺寸等级。这种集成器件的体积减小将使得电路的集成度更高,制造工艺更加复杂,同时对于芯片质量的需求也越来越高,将极大地推动便携式智能设备的发展和推广。据国际半导体技术发展协会估计,未来特征尺寸为22mm的CMOS电路以及实际栅长为9mm的MPU将会实现。 PAGE 39 当前全球集成电路产业正处于技术变革时期。摩尔定律推进速度已大幅放缓,集成电路技术发展路径正逐步向多功能融合的趋势转变,围绕新型器件结构的探索
48、正成为集成电路技术创新的主要焦点,物联网、云计算、大数据等迅速发展,引发CPU计算架构发生变革,由英特尔公司所构筑的X86架构垄断正逐步被突破。加之我国在计算机、移动通信等领域具有庞大的市场需求基础,这恰好为我国集成电路产业追赶国际先进水平创造了难得的机遇。 技术和模式技术和模式创新引发创新引发新一新一轮产业轮产业变革变革 PAGE 40 中国集成电路产业中国集成电路产业增速放缓增速放缓 国内产业在全球贸易环境复杂度增大和市场增长放缓的影响下,增长率也将同比下降,预计2019年产业规模为7691亿元,同比增长18 %,相比前两年20%以上高速增长逐渐放缓。其中设计业增速仍将保持在20%以上。
49、0%5%10%15%20%25%0200040006000800019E2020E中国集成电路产业规模预测中国集成电路产业规模预测 产业规模(亿元) 增速 数据来源:中商产业研究院预测 公司介绍公司介绍/ /版权声明版权声明 公司介绍:公司介绍: 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构,自成立以来,研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据库”为依托,行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备
50、制造、汽车电子等产业领域,还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。 近二十余年来,中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户,主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等,逐步建立起稳固的市场地位。未来,中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务,引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新,推动中国新时代的产业转型升级,使中国经济不断跃升世界舞台! 版权说明:版权说明: 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中,部分文字及数据采集于公开信息,版权归属原著作者所有。中商产业研究