1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题成员（排名不分先后）朱 雷 智能网联研究院副院长梁嘉琪 智能网联研究院高级研究员胡文婷 智能网联研究院高级研究员张 强 智能网联研究院高级研究员魏希勍 智能网联研究院高级研究员孙

2、嘉宝 智能网联研究院高级研究员课题参编人（排名不分先后）张 林 福瑞泰克创始人及董事长杨 勇 小康集团研究院执行副院长刘 威 金康新能源汽车公司董办项目管理办公室（PMO）主任李 鹏 悠跑科技创始人、CEO唐善政 悠跑科技执行副总裁随着汽车产品“四化”深入发展，汽车逐步由机械驱动向电驱动和软件驱动转变，三电、芯片、操作系统、核心算法、数据等都成为产业链的重要组成部分。如同手机智能化为全产业链带来新的市场类似，不断拉长的汽车产业链条带来新的市场增量与机遇，吸引大量消费电子企业、 代工生产企业、 通信设备商和互联网企业入局智能汽车 “蓝海市场” 。伴随软件在汽车价值中的占比逐步提升，以及新服务体系

3、在车辆全生命周期内将带来更多附加价值机会，科技企业在移动互联网革命中的技术和模式积累成为其跨界汽车产业的“敲门砖”。 基于此，课题组通过多方调研、咨询和讨论，探讨智能手机发展对智能汽车产业发展的借鉴，从不同角度分析跨界新力量入局汽车产业的路径、面临挑战以及发展建议，同时讨论新形势下整车企业面临的挑战以及应对路径：第一章介绍汽车产业跨界融合的技术和市场驱动因素。分析跨界融合趋势下我国汽车产业在体制、新兴产业、新基建等方面的优势。通过与国外先进国家的优势比较分析，研究我国面临核心技术短板、大规模跨界组织经验不足和现有管理体制适用性较弱等方面的挑战。第二章分别从演进路径（交互创新 - 架构升级 -

4、生态发展）、产业变革节奏（硬件集成化、软件模块化、应用丰富化）、产业链分工（一体化 - 专业化分工 - 生态协同）、商业模式演进（卖硬件 - 卖软件 - 卖服务）等多角度比较了手机与汽车相似的智能化历程。结合智能手机产业发展经验借鉴，从产业链布局、迭代思维、生态协同和模式创新等多方面对我国智能汽车产业发展提出建议。第三章通过总结国内外互联网、信息通信、消费电子等领域重点企业跨界案例，分析新力量以产品生态、软硬件协同、大数据处理等优势跨界到汽车产业，分别成为汽车品牌商、供应商以及生产商的路径。在摘 要跨界过程中，分析跨界新力量面临的车规级产品生产和认证、供应链管理、售后体系建设、人才缺失等挑战。

5、第四章分析汽车产业面临用户需求、产业链条、营销模式等变化的新形势，研究国内外重点车企结合自身能力采取的投资收购、合作研发、自主研发等不同应对路径，分析我国车企面临的惯性思维、组织架构、软件能力、营销模式等方面的挑战。第五章围绕做好顶层设计、加强产品准入、完善事后监管、建立尾部产能退出机制等方面提出政策建议，树立融合发展理念、优化行业发展环境。从提升协同创新和跨界融合效率和效果等角度提出行业建议，加快推进我国汽车产业进入深度融合发展新阶段。从组织管理、人才培养、资源整合等维度提出企业建议，促进新力量能更好融合到汽车产业，同时推动我国车企能更好应对产业新形势。一、汽车跨界融合发展背景 1（一） 新

6、力量跨界进入汽车领域的驱动力 3（二） 我国汽车产业跨界融合发展的优势 8（三）我国汽车产业跨界融合面临的挑战 15二、 智能手机发展对智能汽车的借鉴 21（一）相似的智能化路径 23（二）相似的迭代节奏 28（三）相似的产业链发展路径 35（四）相似的商业模式演进 48（五）智能手机产业发展的经验借鉴 58三、新力量跨界汽车产业发展路径 61（一）跨界新力量具有差异化竞争优势 63（二）跨界汽车产业的路径 67（三）新力量跨界面临的挑战 107四、新形势下车企的应对路径 115（一）车企面临的产业新形势 117（二）国内外车企应对路径研究 120（三）国内车企应对面临的挑战 138五、汽车产

7、业跨界融合发展对策建议 147（一）政策建议 149（二）行业建议 151（三）企业建议 153目 录图表 1 2019 年全球主要国家汽车千人保有量 3图表 2 2021 年全球动力电池装机量市场份额 6图表 3 主要国家消费者对自动驾驶的接受度 11图表 4 主要国家消费者愿意为自动驾驶支付的费用 11图表 5 中美移动互联网用户安装和抛弃新 APP 的比例 11图表 6 APP 用户渗透率在美国和中国市场分别达到 50% 所花费的时间 12图表 7 2016-2020 年中国云计算市场规模增长 13图表 8 全球汽车销量品牌前十名的地区分布 14图表 9 全球新能源乘用车分企业销量排名

8、16图表 10 全球半导体各区域市场占比 17图表 11 全球互联网、人工智能和云计算企业排行 18图表 12 智能手机屏幕演变历程 23图表 13 智能手机软硬件架构迭代历程 24图表 14 智能手机应用生态 24图表 15 汽车正在复刻手机“交互创新 - 架构升级 - 生态发展”三步走路径 25图表 16 智能座舱演变历程 25图表 17 智能汽车的架构迭代 27图表 18 智能汽车与智能手机 OTA 升级差异 27图表 19 手机硬件模块化演进过程 29图表 20 全球手机操作系统市场格局的变化 30图表 21 全球智能手机主要参与主体的分类 31图表 22 汽车硬件模块化演进过程 33

9、图表 23 汽车软件模块化图 34图表 24 全球智能汽车主要参与主体的分类 35图表 25 手机的关键元器件的技术集中在少数企业手中 36图表 26 软硬件功能升级支撑手机功能提升及创新 37图表目录图表 27 苹果涉及的我国产业链 39图表 28 苹果的供应商占比变化 40图表 29 华为供应链与苹果供应链的重叠环节 41图表 30 传统汽车的链式整零关系 42图表 31 智能座舱芯片市场的主要参与者 43图表 32 智能座舱操作系统的主要参与者 44图表 33 自动驾驶芯片供应商分类 45图表 34 特斯拉涉及的我国产业链 47图表 35 手机企业的商业模式演进路径（以苹果为例） 49图

10、表 36 智能手机和 4G 用户渗透率对比情况 51图表 37 苹果公司的收入和利润构成 52图表 38 整车企业的商业模式演进路径（以特斯拉为例） 53图表 39 特斯拉的软件递延收入及增长 55图表 40 造车新势力与传统车企的市值、营收和销量比较 55图表 41 造车新势力争相推出软件收费模式 56图表 42 智能汽车生态蓬勃发展需要基础设施支持 57图表 43 百度 2021 年移动用户规模、产品使用人次等数据 63图表 44 我国头部新势力 2020-2021 年融资情况 64图表 45 互联网企业布局新一代信息技术的时间 65图表 46 全球智能出行领域人才跨行业分布 Top10

11、66图表 47 苹果应用商店收入占比 67图表 48 新力量跨界汽车产业的三条路径企业图谱 68图表 49 苹果各主营业务板块营收及占比 69图表 50 华为和苹果历年销量变化 69图表 51 苹果汽车领域的历史事件 70图表 52 苹果和车企净利润与净利润率对比 71图表 53 小米 2019-2020 年手机全球市占率 72图表 54 米家 app 月活跃用户情况 73图表 55 小米主营收入占比情况 73图表 56 小米投资汽车领域重要事件汇总 73图表 57 截至 2021 年第一季度滴滴业务数据 75图表 58 滴滴营业成本占收入比 76图表 59 滴滴自动驾驶融资情况和发展历程 7

12、7图表 60 全球头部科技公司 2020 年净利润率 78图表 61 亚马逊 2025 年物流费用预测 78图表 62 亚马逊汽车领域布局 79图表 63 全球云厂商产品能力评估报告 80图表 64 全球云计算基础设施服务市场占比 80图表 65 百度汽车领域布局 82图表 66 人工智能细分技术领域排名 83图表 67 阿里的汽车生态数据闭环 85图表 68 谷歌智能网联汽车领域发展历程 87图表 69 腾讯手游销售收入和同比增长率 88图表 70 腾讯智能网联汽车领域发展历程 88图表 71 腾讯文娱领域投资布局 90图表 72 微软的智能网联汽车领域发展历程 91图表 73 2021 年

13、二季度基带芯片市场 92图表 74 高通历年营收与利润 92图表 75 高通汽车布局发展史 93图表 76 高通、英伟达汽车领域业务收入对比 93图表 77 2030 年我国汽车 AI 芯片市场规模预测 95图表 78 全球智能手机出货量份额 96图表 79 华为汽车领域生态合作伙伴 97图表 80 nuScenes 3D 目标检测挑战赛排名 99图表 81 华为全栈式智能汽车解决方案框图 99图表 82 大疆 2011-2019 年收入和净利润表现 100图表 83 大疆车载发展流程 101图表 84 大疆自动驾驶方面部分专利 102图表 85 大疆 Livox 部分合作企业 103图表 8

14、6 2020-2025 年中国 ADAS 行业市场规模情况 103图表 87 富士康 2017-2021H1 净利润率变化图 105图表 88 富士康汽车领域投资和发展历程 105图表 89 麦格纳 BE21 平台与富士康 MIH EV 平台对比 105图表 90 汽车与手机对产品硬件的要求 107图表 91 汽车与手机供应链对比 108图表 92 汽车与手机产品认证对比 109图表 93 2020 年度中国汽车市场售后服务排名 110图表 94 不同情景下智能网联汽车人才需求数量预测 111图表 95 部分科技公司高管流动率 111图表 96 部分国内传统车企、新力量人才流动盘点 111图表

15、 97 各汽车新品牌预计发布和交付 L4 新能源智能汽车时间规划 112图表 98 头部造车新势力首款量产车发布时间和交付时间 113图表 99 新一代信息技术驱动下用户驾驶体验向重在服务体验转变 117图表 100 2018-2019 年汽车智能化、网联化关注度变化 118图表 101 消费者对辅助驾驶、智能网联技术的需求情况 118图表 102 智能汽车供应链从垂直式向交叉协同的圆桌式演变 119图表 103 汽车创新销售模式汇总 119图表 104 汽车竞争格局正发生变化 120图表 105 2020 年度平均接管里程排行榜 122图表 106 自动驾驶竞争力排行榜 122图表 107

16、国内外车企重点投资并购事件表 123图表 108 各国主要的出行服务平台提供商汇总 124图表 109 我国各车企出行业务子品牌汇总 125图表 110 滴滴占我国出行市场份额 125图表 111 2019 年主流跨国企业研发投入情况 127图表 112 我国 2015-2019 年汽车制造业利润 128图表 113 特斯拉自动驾驶芯片迭代 133图表 114 特斯拉与英伟达产品比较 133图表 115 特斯拉、Waymo、百度截至 2020 年的测试车辆和里程 133图表 116 科技企业、造车新势力的市值 / 估值 134图表 117 新势力主流车型百公里加速及 NEDC 续航对比 134

17、图表 118 大众、丰田和上汽销量、营收、净利润及自动驾驶投资对比 135图表 119 国内外整车企业研发投入对比 135跨界融合与汽车产业新力量12 EV100PLUS图表 120 上汽和丰田智能网联领域主要投资事件分布图 136图表 121 国内外车企的重点合作案例示意图 137图表 122 手机及汽车产业研发投入对比 138图表 123 车企、造车新势力、科技公司头部企业平均研发投入和研发营收 139图表 124 我国某传统主机厂组织架构 140图表 125 2020-2030 年我国汽车软件市场规模预测 142图表 126 软件能力强弱对于开发效率、开发通量、质量的影响 142图表 1

18、27 2010-2020 年汽车软件开发效率和复杂度变化 143图表 128 软件开发模式 1.0 与 2.0 对比示意图 143图表 129 2014-2020 年我国某传统车企生产、技术人员占比变化 143图表 130 2014-2020 年我国某传统车企不同类型人才数量统计 144图表 131 90 后汽车消费市场情况分析 145图表 132 小米部分智能硬件产品的代工厂汇总 152图表 133 我国新能源汽车上中下游产业链资源 153跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 1 1 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 3 ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量4 EV100PL

19、US ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 5 劈劈 ? ? 劈劈叭劈堃歳 ?堃歳劈叭劈叭叭劈 叭劈堃 叭劈 堃歳劈堃 劈歳堃叭叭劈跨界融合与汽车产业新力量6 EV100PLUS ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 7 蛬 ? QNX 拃拃匱 蛬敱拃匱 QNX 澼歷拃匱 拃匱 N X蛬 敱 ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量8 EV100PLUS ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 9 ? ? ? ? ? 堉 痩炆? ? 痩 痪愾愾 痪愾? 痪愾 堉

20、锋痪愾 堉锋 痪愾痪愾 堉 溶? ?焮奵痪愾溶炆痩堉锋繎 堉锋 跨界融合与汽车产业新力量10 EV100PLUS 溶痪愾愾 痪愾 痪愾 ?痪愾溶痩愾 愾溶 痩 痪愾溶愾愾愾愾 痪愾痪愾 痪愾 痪愾 愾 痪愾 愾 痪愾 愾 痪愾愾 愾 痪愾愾 愾 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量12 EV100PLUS ? ? ? ? ? 牒 ? 牒牒 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 13 ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量14 EV100PLUS 蟷崡愾蟷崡 ?粄纡崡燚愾蟷蟷 愾蟷蟷燚愾崡粄纡愾蟷 ?愾

21、蟷蟷愾愾蟷蟷崡 愾愾蟷蟷蟷愾蟷 蟷愾愾蟷愾 ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 15 ?簙蟷劈憄 崡 簙蟷劈 崡 簙蟷 簙蟷 簙蟷劈 簙蟷 簙蟷劈 簙蟷劈憄蟷劈劈蟷 憄簙蟷劈 眔簙蟷簙蟷劈崡簙簙蟷劈簙蟷劈簙簙劈簙劈簙炩崡簙叭劈 ? ? 銫簗眔憄堉锋鑝埐皺蟷堉锋蟷 堉锋簙 銫簗眔跨界融合与汽车产业新力量16 EV100PLUS 蟷 a擌 ge炏 2000 繟研 研 Navigant Research蟷a 劵吉a ?副 2019 40%副 10 銫吉 95%副ins ac 95%副nri i 99%擌 in nri ttive劵蟷蟷尨繟 3%繟鱬勮尨繟嬳劵炏映鱬塷 ? ? ?

22、排名 企业 全年销量（万辆） 全年份额占比 1 銫簗眔 93.62 14.4% 2 59.39 9.1% 3 副蟷 45.61 7.0% 4 擌吉 31.97 4.9% 5 27.60 4.2% 6 22.1 3.5% 7 副蟷 22.70 3.5% 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 17 排名 企业 全年销量（万辆） 全年份额占比 8 蠁欴蠁 18.91 2.9% 9 1.1 2.% 10 钗去 15.93 2.5% ? ? ? ? 11 跨界融合与汽车产业新力量18 EV100PLUS 皪纥抒抒硉磟聈燭皪纥 ? ? ?排名 互联网 企业排行 国家 人工智能 企业排行 国家 云计算

23、 企业排行国家 皪 皪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?皪纥 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量20 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 21 2 嫇嫇 嫇 嫇嫇 嫇 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 23 ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量24 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 25 ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量26 EV100PLUS 钗 簬钗 ?驨吿 抒

24、硹奓怸抒抒抒抒抒抒抒 抒 硹奓 钗 ?抒硹奓怸簬钗钗 钗 ? 钗 抒 驨硹奓 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 27 ? ? ? ? OTA SOTA FOTA硹奓怸抒硹奓怸硹奓抒 ? ? ? ? ?OTA 类型 升级对象 升级效果 FOTA 硹奓怸 抒硹奓怸 硹奓抒 SOTA 硹 ? 跨界融合与汽车产业新力量28 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 29 纸纸 纸 ? ? ? ? 纸 纸纸 纸纸 纸 纸纸纸吐 纸 纸 纸纸纸 纸纸跨界融合与汽车产业新力量30 EV100PLUS ? ? ?

25、 ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 31 帾 P 帾 帾 P P OPPOO P ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量32 EV100PLUS ?馯痩馯霦卝馯馯 馯纡馯痩纡馯馯馯馯馯痩馯 霦卝 馯霦卝馯霦卝馯霦卝馯馯馯馯馯馯馯 馯馯痩纡 痩纡馯馯墵馯墵痩纡痩纡 馯 奱墵 20%馯霦卝痩纡 卝霦卝馯馯 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 33 ?憄 憄 憄 憄 跨界融合与汽车产业新力量34 EV100PLUS ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 35 ? ? 跨界融合与汽车产业新力量36 EV100PLUS ?剣 ? ? ? ?剣殏剣 殏

26、跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 37 劈劈屟剽劈嫇夑溤 跨界融合与汽车产业新力量38 EV100PLUS ?厞哔哔潿哔哔哔?90 潿 99 潿 99 潿潿潿 00 潿?哔厞跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 39 咦羦犉 OLEDD O 痲鞒滎歳 跨界融合与汽车产业新力量40 EV100PLUS ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 41 ? ? ?项目 华为供应链 与苹果供应链重合 ? ?馯馯劈劈劈馯封殙劈馯劈馯馯劈劈封殙馯劶娐犉 ?封娐封娐馯馯 封馯劈 跨界融合与汽车产业新力量42 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量

27、EV100PLUS 43 ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量44 EV100PLUS NXLinuxin NXLinux in NXLinux ni NX Linux ini u N X ? ? ? ? ?i nun NXP跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 45 ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量46 EV100PLUS ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 47 熠銫簗眔 愾劈 愿 车身 内饰 中控系统 锂电池组 电池管理系统 橃樚鼦皪 缟銫簗眔 靅蟌PACK 靅蟌！锐 B 銫簗眔莲擐蟷莲 濜膬 嬳蟷 銫 钥闪 劈 叙 劊 缟 务硹殏橅鼦藶缣绚篭

28、 靅 暪 靅榦擐劈 叙 暪 怺摪撁锐擐嬳劈 怸 熠覲靅榦濜膬哥愱唾 嬳蟷 樚堉蝙惩靅榦务硹殏莲 鼦皪劈 鼦靅榦簬屟騰襮劊 墄孯觃 簙韆擐劈叙 嬳鼦皪 靅榦 鼦腺鼦皪缣绚篭务愾橅樚 劊嬳鼦皪暪巨溤劈 樚堉漀襮奁熠 鼦皪 PCB 缟 靅澼騰 嬳憍愿 簙擐劈 靅靅屟 樚裂鼦皪 唾莲捑鼦皪 务愾劈 鼦皪溤 嬳蟷务愾 樚愾 埋靅 靅榦 擐 嬳簙澼騰叙 靅靅榦 FPC 羦犉 靅缟 劊鼦皪 埋靅靅簙 嬳鼦皪襮奁熠 埋靅罡 靅榦靅 埋靅肕务愾怸劊靅蟌 叙 吗琩怸 宯叙 靅榦靅纸 务鼦 劈 劊 靅 騮缟 鼦奁 吗琩怸 叙 樚裂鼦皪劊 愾靅 唾盝摮 襮擐 箐辒怸 劊溤 靅蟌箪呠 嬳鼦皪靅纸莲懈 鼦 靅榦务靅 篭箪

29、锐 跨界融合与汽车产业新力量48 EV100PLUS 封殙爫 封殙封殙封封殙爫爫娅襛賈务娅爫封殙 ? 封殙殙封殙 ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 49 鲳叙 ?鲳叙 叙 ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量50 EV100PLUS ? 2008 潿 2008 潿200 潿 200 潿? 2 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 51 ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量52 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 53 莲炩莲炩 ? 炩撰莲炩繦娆莲炩繦娆 ?撰莲炩繦娆撰鼡繦娆莲炩 ? ? ?

30、 ? 跨界融合与汽车产业新力量54 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 55 40銫簗眔Autopilot ilot pilot30 41 眔 up ui A 銫簗眔A ? ? ? ? ? ?企业 市值（亿元） 2020 年营业收入 （亿元） 2020 年销量 （万辆） 銫簗眔 40056 2058 50 1882 1620 104 6348 1886 31 6350 1566 43 瘡昒婔 6131 12383 33

31、4 5154 2 4 跨界融合与汽车产业新力量56 EV100PLUS 企业 市值（亿元） 2020 年营业收入 （亿元） 2020 年销量 （万辆） 55 1 111 451 5 绷 44 16 4 94 944 纡 61 44 4 56 96 49 541 95 ? ? ? 特斯拉 蔚来 理想 小鹏 威马 叛聏 6.4 剬埈 O 1.5 剬埈 .9 剬埈 . .6 剬埈 OTA 皪纥 拃纡剣劕峬 縻簙剣蕾 簙 11 副滍叀绷模 6 蕾簙591 繞縻簙剣蕾 ?拃拃副滍拃 簙拃剣簙拃绷叀皪纥皪纥皪纥皪纥跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 57 ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量5

32、8 EV100PLUS 犉 ? 纸殙殙埐纸 纸纸犉 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 59 ? ? 跨界融合与汽车产业新力量60 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 61 3 吀 跨界融合与汽车产业新力量62 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 63 ? 跨界融合与汽车产业新力量64 EV100PLUS ? ? ? ? ?企业 日期 金额（亿美元） 轮次 2020.12020. 4. 2020.4 10.7 2020. 4. 2020. 17. 2020.12 0.48 2020.8 2020.8 1 IPO 2020. .12

33、 2020.12 21. 2021. 0.8 2021.7 18.0 語単瘺 IPO 2020.7 . 2020.8 14.7 IPO 2020.12 1.1.7 2021.8 14.8 語単瘺 IPO 2020. .1 2020.12 .08 2021.1 40.2 2020. 1.2 2021.10 .0 2021.12 1.2 2020.10 8 2020.12 .0 2021.10 1.4 2021.10 .2 ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 65 2. 皪纥吋娴 皪纥 皪纥 企业 大数据 人工智能 云计算 200 2002 200 馧濚 2014 2010 2011 2

34、00 201 2010 200 2014 200 2 1000 1 10 跨界融合与汽车产业新力量66 EV100PLUS 崡崡皪崡崡皪00 皪啈狾皪纥崡繦娆 10 剬 6皪崡皪纥欈娆崡崡 ? ? ? ?行业 人才数量 啈狾皪纥崡繦娆 10.7 剬+ 剬+ 靅啈 3.6 剬+ 3. 剬+ . 剬+ 繦娆 1. 剬+ 靅靅 1.7 剬+ 1.6 剬+ 1. 剬+ 嬮欈呠 1 剬+ ? ?崡娆崡啈狾跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 67 ? 跨界融合与汽车产业新力量68 EV100PLUS ? ? ? ? ?叀 ? ?iPhone 叀iPhone iPada a 叀跨界融合与汽车产业新力

35、量EV100PLUS 69 201 0 201 澃匱2014 1000 跨界融合与汽车产业新力量70 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 71 ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量72 EV100PLUS 2020 11 5 5 2020 2 5 0 5 2020 200 10擌 縻擌封殙 ? ? ? 2015 5 5 擌 ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 73 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量74 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ?

36、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 75 繟劈娆封殙 劈娆娆封殙 殙劈娆 繟 劈娆劈娆娆娆娆繟劈纡劈 纡揚筦 跨界融合与汽车产业新力量76 EV100PLUS ? ? ? ?诱诱 ?诱诱 ? 诱诱 诱诱诱诱 诱诱 ?诱诱 诱诱 诱诱 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 77 ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量78 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 79 跨界融合与汽车产业新力量80 E

37、V100PLUS ? ? ?云厂商 计算 存储 网络 IaaS 网络能力 ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 81 馯馯馯? 馧濚 馧濚馯馯馯馯馧濚 馧濚馯馯 馯 馯馯馧濚炏馯馧濚馯? ? ? ? 馯馧濚 馧濚剣馯剣劝炏筚馯 馧濚剣Apollo馯馯剣劝炏筚 馯 剣馯 驘奵馧濚馯 Apollo馯 馧濚剣剣奵馯oo 劝炏筚 馯馧濚 馧濚炏筚馯 馧濚剣濚馯 馧濚濚 馧濚馯濚 劝濚馧濚 Apollo 馯跨界融合与汽车产业新力量82 EV100PLUS 馯劝溩擌馯奁敥? ? ? ? ? 2 馯崡馯21 憄擌馯堉擌憄奁憄奃崡憄奃擌奁 夑奃叀 1429 叙 933 叙崡 938 叙憄堉

38、愾憄馯 123 叙叀愾擌崡 憄 馯 叙馯馯擌 堉 ?愾馯馯堉愾溩 堉 愾 憄奁馯堉奁 19 堉叀 馯22 21 1叀 崡馯 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 83 剮箤研嚬撆劦檟剾撰埈嫇 撰 跨界融合与汽车产业新力量84 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 85 ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量86 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

39、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抒滎歳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?滎歳跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 87 ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量88 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 89 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量90 EV100PLUS PC撰呮 C 劈 卝劈 撰劈屓呮名吲 劈 C C 劈劈绷 靁藷岥炴縻撰屓呮名吲绷縻敥滎歳卝劈霦牒 跨界融合与汽车产业新力

40、量EV100PLUS 91 ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量92 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 93 ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量94 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 95 A 20192020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028

41、E2029E2030E L1/L0 20% 25% 28%28%25%20%16%13%10% 8% 6% 4% L2 17% 23% 27%30%29%27%24%22%20% 18% 16% 14%L3 2% 7% 13%19%23%26%28%26% 24% 22% 20%L4/L5 3% 9% 14%19%27% 35% 43% 51% 37% 50% 62%71%76%79%80%82%83% 85% 87% 89%ASP L1/L0 51 50 49 48 47 46 45 44 43 43 42 41 L2 155 150 146 9125121118 11

42、4 111L3 500 475 4571357342 329 315L4/L5 211431086 1031 980 931 L1/L0 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 L2 7 9 11 12 11 10 9 8 7 7 6 5 L3 3 9 16 23 27 29 31 28 25 23 20 L4/L5 13 35 50 64 88 111 132 152A 9 15 23 31 50 74 91 105125144 161 177YOY 33.2% 59.4% 54.4%35.3%58.6%49.2%22.5%15.6%19.

43、3% 15.1% 12.2% 10.0% 19 30 46 62 99 0287 322 355 ?嬳繟馯叙鲳叙封馯嬳叙崡鲳叙副繟崡鲳叙炏封副勮繟訷宦馯嚬撆 嬳馯跨界融合与汽车产业新力量96 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 97 ? ? ? ? ? ? ? ? ?帾 聤帾 帾帾帾聤帾 ? 跨界融合与汽车产业新力量98 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLU

44、S 99 18N Io ? ? ?排名 参与者 mAP mATE mASEmAOEmAVE mAAE NDS1 Noah CV Lab & Octopus 0.64 0.29 0.25 0.39 0.25 0.13 0.692 CenterPoint 0.61 0.26 0.24 0.37 0.31 0.14 0.673 SSIC 0.58 0.28 0.24 0.37 0.22 0.13 0.674 Unicorn 0.57 0.32 0.26 0.41 0.24 0.12 0.655 XiaoliangI 0.54 0.30 0.25 0.39 0.24 0.16 0.63? ? ? ?跨

45、界融合与汽车产业新力量100 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 101 ? ? ? ?籹卿籹卿 籹卿 ?籹卿 ?籹卿 跨界融合与汽车产业新力量102 EV100PLUS 哔澺锐 7 95 哔澺帾簬簬衼 专利名称 申请日期 专利内容 簬衼 2017/9/29 狾撁 狾撁锐簬衼 2018/9/26 撁锐 簬衼 2019/3/30 簬衼 2019/4/15 簬 2019/5/29 撁撁 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 103 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量104 EV100PLUS ?

46、 ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 105 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?参数 麦格纳 BE21 电动硬件平台 富士康 MIH EV 开放平台 ? 跨界融合与汽车产业新力量106 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 107 ? 跨界融合与汽车产业新力量108 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 109 纉 纉 澃樾纉屟劶！ 纉纉纉纉 ！樾 跨界融合与汽车产业新力量110 EV100PLUS 排名 品牌 满意度百分比 排名

47、品牌 满意度百分比 50020550205250502552 20 0 2025 52020 0 20 2 52020 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 111 ? ? ? ? ? ? ? ? ?原公司 原职位 新公司 跨界融合与汽车产业新力量112 EV100PLUS 原公司 原职位 新公司 ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 113 ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 115 4 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 117 ? 跨界融合与汽车产业新力量118 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? 跨

48、界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 119 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量120 EV100PLUS 赠轐 ? 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 121 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?跨界融合与汽车产业新力量122 EV100PLUS 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 123 ? ? ?车企 智能网联领域国内外车企重点投资并购事

49、件 企业名称 投资领域 投资收购 投资额 所属国家 娐 娐 娐 副蟷 娐 娐 娐 屔奁 ? 繦娆繦娆娆馯繦娆馯 繦娆 繦娆堜 齪娐繦娆馯哔繦娆馯 碻齪娐繦娆 馯奁 馯 縻馯 碻 馯縻 堓尽堜卣馯 副堓尽碻哔縻敥馯堜卣齪娐繦娆 跨界融合与汽车产业新力量124 EV100PLUS 愾愾GrabUber愾愾愾 粄纡 愾劊嬿千 奁擌愾Maa 愾劊 ealetteJ Taxi into ?愾擌 奁 愾 奁愾 愾 ? ? ?国家 主导者 参与者 愾 愾 UberLyt iecar 粄纡 Line TaxiJapan Taxi UberHailo 愾 UberGett Hailoiso Lee 燚愾 MyT

50、axi Uber 资擌奁千 UberCabcharge IngogoGocatch 劊嬿千 Grab UberEasy Taxi lacabs UberMer ?跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 125 ? ? ? ? ? ? ? 跨界融合与汽车产业新力量126 EV100PLUS 蟷劦盋劦劦 劦 劦 劦劦蟷 劦 副蟷盋 蟷副蟷盋 副蟷?蟷盋FCA 剴 PSA 屓澃叀揚烾箪呠 蟷 盋 盋盋 盋 副 跨界融合与汽车产业新力量EV100PLUS 127 纡2016 18 厅埈 2020 2016 17% 2021 23%擌 ? ? ? ? ?集团 营收 研发支出 研发营收比 擌吉 252