1、0 全球保险科技独角兽及案例介绍 全球保险科技独角兽及案例报告（简版） 全球保险科技独角兽及案例报告（简版） 全球现存 21 家保险科技独角兽，本年新晋 9 家 商业模式、地域分布均呈多元化趋势 全球现存 21 家保险科技独角兽，本年新晋 9 家 商业模式、地域分布均呈多元化趋势 2021 全球保险科技独角兽及案例介绍 据零壹智库不完全统计，截至 2021 年 8 月，全球曾出现过 30 家保险科技独角兽企业， 其中5家已于2020年及以前上市， 水滴公司、 Bright Health、 Oscar Health、Hippo Insurance 4 家于 2021 年上市。这些公司总市值或估值

2、超过 770 亿美元。现存的 21 家独角兽公司中，估值 20 亿美元及以上的有 11 家，1020 亿美元的有10 家，融资阶段多在 C 轮及以后。从业务类型上看，保险技术供应商占 10 席，健康险占 7 席，综合保险占 3 席，数字化车险占 4 席，定制保险占 2 席，房屋交易险、企业保险、网络安全险和网络寿险各占 1 席，商业模式多面开花。从时间上看，2019 年开始，保险科技独角兽数量出现井喷，当年新晋的 7 家，其中 4 家已经上市；2021 年，新晋数量再创新高，达到了 9 家。从地区上看， 美国独揽 17 家 （其中 7 家已上市） ， 中国有 5 家 （其中 2 家已上市） ，

3、英国有 3 家，印度有 2 家，德国、法国、新加坡各有 1 家。美国和中国依然是盛产保险科技独角兽最多的国家其它国家保险科技的发展也日趋成熟。摘要 ABSTRACT 全球保险科技独角兽及案例介绍 目录 一、全球现存 21 家保险科技独角兽，健康险赛道火热 . 1 二、2021 年至今已出现 9 家保险科技独角兽 . 2 三、地区分布不均，美国独占鳌头 . 3 四、新晋保险科技独角兽案例介绍 . 4 （一）网络寿险：ETHOS . 4 （二）定制类综合保险：DIGIT INSURANCE . 4 （三）车险科技：ZEGO . 5 （四）线上营销平台：BOLTTECH . 5 （五）健康险科技：S

4、IDECAR HEALTH . 6 （六）数字化车险：CLEARCOVER . 6 （七）AI 车险平台：TRACTABLE . 7 （八）保险 SAAS：SHIFT TECHNOLOGY. 7 （九）互联网+医+药+险；镁信健康 . 8 全球保险科技独角兽及案例介绍 1 一、一、 全球全球现存现存 2 21 1 家家保险科技独角兽，保险科技独角兽，健康险赛道健康险赛道火热火热 据零壹智库不完全统计， 截至2021年8月， 全球曾出现过30家保险科技独角兽企业，其中 9 家已上市。这些公司总市值或估值已经超过 770 亿美元，市值/估值排行如表 1所示。 表表 1 1：全球保险科技独角兽公司估

5、值：全球保险科技独角兽公司估值/ /市值排行市值排行 序号 公司名称 国家 最新估值 跻身独角兽时间 融资阶段 业务类型 1 众安保险 中国 HK$491 亿 2015 年 IPO 综合保险 2 Bright Health 美国 $59 亿 2019 年 IPO 医疗保险 3 微医 中国 $55 亿 2015 年 Pre-IPO 健康险 4 Gusto 美国 $46 亿 2015 年 E 综合保险 5 Lemonade 美国 $42 亿 2019 年 IPO 综合保险 6 Next Insurance 美国 $40 亿 2019 年 D 网络寿险 7 Root Insurance 美国 $36

6、.5 亿 2019 年 IPO UBI 车险 8 Policy Bazaar 印度 $35 亿 2019 年 PE 房屋交易险 9 Clover Health 美国 $31 亿 2017 年 IPO 健康险 10 Wefox 德国 $30 亿 2019 年 C 老年健康险 11 BGL Group 英国 $29 亿 2017 年 PE 网络安全险 12 Ethos 美国 $27 亿 2021 年 D 网络寿险 13 Oscar Health 美国 $27 亿 2015 年 IPO 健康险 14 Hippo Insurance 美国 $24 亿 2020 年 IPO 数字化车险 15 Zenef

7、its 美国 $22 亿 2015 年 C 医疗保险 16 Select Quote 美国 $21 亿 2015 年 IPO 健康险 17 States Title 美国 $20 亿 2020 年 战略投资 数字化车险 18 Unqork 美国 $20 亿 2020 年 C 保险 SaaS 19 Devoted Health 美国 $18 亿 2018 年 C 保险 SaaS 20 Coalition 美国 $17.5 亿 2020 年 D 健康险 21 Digit Insurance 印度 $14 亿 2021 年 战略投资 综合保险 22 水滴公司 中国 $14 亿 2019 年 IPO

8、健康险 23 Zego 英国 $11 亿 2021 年 C 数字化车险 24 Bolttech 新加坡 $10 亿 2021 年 A 综合保险 25 Sidecar Health 美国 $10 亿 2021 年 C 数字化车险 26 Clearcover 美国 $10 亿 2021 年 D 数字化车险 27 Tractable 英国 $10 亿 2021 年 D 数字化车险 28 Shift Technology 法国 $10 亿 2021 年 D 保险 SaaS 29 镁信健康 中国 $10 亿 2021 年 C 健康险 30 思派科技 中国 $10 亿 2020 年 E 健康险 数据来源：

9、零壹智库（截至 2021 年 8 月 20 日） 全球保险科技独角兽及案例介绍 2 现存的 21 家独角兽公司中， 估值 40 亿美元及以上的有 3 家， 2040 亿美元的有 8 家，1020 亿美元的有 10 家，除 Bolttech 外，融资阶段均在 C 轮及以后。目前为止，保险科技领域还未出现估值达到 100 亿美元的超级独角兽。 从业务类型来看，医疗健康险独占 8 席，包括微医、水滴、镁信健康和思派科技等 “健康+医疗+保险”模式类公司1；数字化车险（包括 UBI 车险）占 5 席，综合保险占 3席，保险 SaaS 占 3 席，房屋交易险、网络安全险各占 1 席。 二、二、 2021

10、2021 年至今已出现年至今已出现 9 9 家保险科技独角兽家保险科技独角兽 从时间上看，2015-2018 年全球保险科技独角兽企业较少，大多都已经上市。2019 年开始， 头部保险科技公司估值节节攀升， 当年有 7 家企业成为新晋的保险科技独角兽，其中水滴公司、Lemonade、Root Insurance 等 4 家已经上市。2021 年，新晋独角兽公司数量再创新高，达到了 9 家。 图图 2 2：20021 全球保险科技独角兽全球保险科技独角兽数量走势数量走势 数据来源：零壹智库（截至 2021 年 8 月 20 日） 1近年来医疗大数据与保险的结合日益紧密， 涌

11、现出一大批健康险科技公司， 本报告将这类公司也纳入统计范围内。 65780253035200021未上市（存量）本年新增已上市（存量） 全球保险科技独角兽及案例介绍 3 2021 年 1 月，印度保险定制平台 Digit Insurance 跻身保险科技独角兽行列，是本年最早成为独角兽的公司。紧跟其后，美国健康保险公司 Sidecar Health 于 26 日获得1.25 亿美元 C 轮融资，投后估值达到 10 亿美元。 三、三、 地区分布不均，美国地区分布不均，美国独占鳌头独占鳌头 从地区分布上看， 美

12、国独揽 17 家 （其中 7 家已上市） ， 中国有 5 家 （其中 2 家已上市） ，英国有 3 家，印度有 2 家，德国、法国、新加坡各有 1 家。 图图 3 3：全球保险科技现存独角兽公司区域分布：全球保险科技现存独角兽公司区域分布 数据来源：零壹智库（截至 2021 年 8 月 20 日） 相较于 2021 年 1 月零壹智库统计数据，美国的保险科技独角兽数量在半年间新增 4家，领跑全球；中国新增 3 家，增速位居第二。此外，欧洲增加了 3 家，印度保持不变，新加坡首次出现保险科技独角兽公司。 保险科技独角兽公司的地区分布以及数量变化显示，目前世界保险科技正处于高速发展的阶段，行业内的

13、独角兽公司不仅仅存在于传统的技术强国中，也开始在其他国家崭露头角。 10352172美国中国欧洲印度新加坡未上市已上市 全球保险科技独角兽及案例介绍 4 四、四、 新晋保险科技独角兽新晋保险科技独角兽案例介绍案例介绍 （一）网络（一）网络寿险：寿险：EthosEthos Ethos 成立于 2016 年，是一家总部位于加州旧金山的互联网寿险公司，主要为用户提供可以在线购买的人寿保险。通过机器学习和大数据，Ethos 将传统的线下寿险审批流程转移至线上，对各类客户数据进行快速分析。 Ethos 专注于通过构建软件和预测模型，利用机器学习和数据科学技术颠覆传统的人寿保险模式，将原本需要几周甚至十几

14、周的寿险申请流程缩短至几分钟。 Ethos 在除纽约以外的所有州为 20-65 岁的人提供定期人寿保险，期限为 10、15、20 和 30 年，承保金额从 5 至 150 万美元不等。Ethos 还为 65-85 岁高龄人群提供终身寿险，申请过程 100%在线上完成。 Ethos 的人寿保险代理人通过电话、短信或电子邮件回答问题，后期还会有专家团队进行售后服务。Ethos 不雇佣委托代理人，防止个人从保险单中获利，同时还将消除强行销售、追加销售的现象。 （二）定制（二）定制类综合类综合保险：保险：Digit InsuranceDigit Insurance Digit Insurance 成立

15、于 2016 年，是一家由费尔法克斯集团(Fairfax Group)支持的保险公司。2021 年 1 月 16 日，Digit Insurance 已从现有投资者手中以 19 亿美元的估值筹集了约 1800 万美元，是 2021 年首家成为保险科技独角兽的印度初创公司。 Digit Insurance 定位为新时代的保险公司，使用技术简化客户流程，通过智能手机程序和语音进行理赔。公司的系统位于云端，降低了疫情对办公的影响。 Digit Insurance 提供的产品包括汽车保险、旅游保险、家庭保险、商业车辆保险和商店保险。Digit Insurance 的使命是重新构想产品和重新设计价格流程

16、。用户可通过线上获取报价，完成保险购买，并可以线上提交索赔，完成续保。除了保险产品，Digit Insurance 还为用户提供了各种工具，包括 SME Buddy、家庭贷款计算器、保险词典以及 COVID-19 症状检测工具。其中，SME Buddy 是一个咨询工具，可帮助企业找到最适合的保险产品；COVID-19 症状检测工具为用户提供了检测疫情风险的工具。 全球保险科技独角兽及案例介绍 5 （三（三）车险科技：）车险科技：Z Zegoego Zego 成立于 2016 年，是伦敦一家保险初创企业。Zege 的第一个产品为摩托车险和汽车险，面向 Deliveroo 等平台的外卖司机。在共享

17、经济时代，Zego 为外卖配送一量身打造保险产品，出按小时收费的模式，节省了配送员购买保险的成本。用户只在登录外卖平台进行配送时才购买保险。 针对司机，Zego 提供了私人用车保险、电动车保险、快递车险、快递面包车保险。其中，私人用车保险适用于载客司机、货运司机以及使用汽车通勤或自驾游的司机，涵盖责任保障、车辆损害保障等，用户可以选择 1 个月的保单或者 1 年的保单；电动车保险适用于食品配送和快递配送的电动车，提供第三方、火灾、盗窃等保障，保障期限从 1 小时到 1 年不等；快递车险适用于使用车辆送货和开展快递服务的客户，涵盖送货保障、第三方、火灾和盗窃等保障，保单期限从 1 小时到 1 年

18、不等。 针对运输车队，Zego 提供更灵活的保险，涵盖第三方财产损失、车辆丢失或损坏、音频、通信和导航设备保障以及第三方人身伤害等。Zego 使用先进的技术和数据，根据车辆和司机，以及保障的时间和距离提供定制化的保费，且提供月度到年度等灵活计费选项。 （四四）线上营销平台：）线上营销平台：BolttechBolttech Bolttech 成立于 2020 年，是一个提供保险产品对比的线上平台。仅 2020 年全年，Bolttech 的美国企业客户便增长了 300%，合作伙伴数量增长了 900%，目前 Bolttech已经进入三大洲 14 个市场，拥有 770 万名客户。 2021 年 7 月

19、， Bolttech 成功融资 1.8 亿美元资金， 由私人投资公司 Activant Capital Group 领投，投后估值超过 10 亿美元。Bolttech 的首席执行官 Rob Schimek 表示，这笔资金将用于改进 Bolttech 的技术并扩大其全球业务范围。 目前，保险公司在广告上投入巨大，但收效甚微，而客户在投保时则偏好货比三家。Bolttech 的企业宗旨正是更好地衔接客户与保险公司， 解决这一痛点。 Bolttech 集团首席执行官 Rob Schimek 表示，保险公司“只是不想对这些挑剔的客户说不”，所以他们使用 Bolttech 来提供额外的产品。此外，Bolt

20、tech 还允许非保险公司向客户和个人提供保险产品，小企业可以直接通过该平台购买保险。 全球保险科技独角兽及案例介绍 6 （五五）健康险科技：）健康险科技：Sidecar HealthSidecar Health Sidecar Health 成立于 2018 年，是一家专注于提供个性化健康保险平台的保险技术公司。2021 年 1 月，Sidecar Health 获得 1.25 亿美元的 C 轮融资，投后估值上升至10 亿美元。 在服务模式上， Sidecar Health 向每个被保险人发放一张用来支付医疗费用的借记卡，借记卡中的钱来自于 Sidecar 的理赔账户。被保险人在选择医疗服务

21、之前，可以通过手机 app 比较价格并作出决定。 Sidecar 计划的核心是为用户提供最佳供应商，通过消去中间的代理环节，也帮助医疗服务供应商减少开销。 目前，Sideca 已经覆盖了美国的 16 个州，为没有购买医疗保险的群体提供服务，用户平均年龄 33 岁，通常为低收入人群。未来，Sidecar 希望通过政府支持的医疗保健计划和雇主赞助的健康保险扩大其影响力。 （六六）数字化车险：）数字化车险：C Clearcoverlearcover Clearcover 成立于 2016 年， 是一家数字化车险供应商， 主打高性价比。 2021 年 4 月，Clearcover宣布获得2亿美元D轮融

22、资， 由Eldridge领投， American Family Ventures、Cox Enterprises、Omers Ventures 等多个投资机构参投。自成立以来，Clearcover已经累计获得融资 3.29 亿美元。 Clearcover 通过技术革新优化保险服务， 其产品 Clear Claims 最快 30 分钟内完成理赔。目前，Clearcover 的服务已经覆盖了美国的 15 个州。 投保人可以通过 Clearcover 的网站提交信息获得报价，或是通过电话与代理商沟通。投保后， 客户只需通过应用程序管理保单， 且在没有无线网络和运营商服务的情况下，也可以使用该应用程序

23、。 理赔方面，Clearcover 能够在短短 13 分钟内进行理赔；费率方面，由于简化的运营程序，Clearcover 不需要负担传统保险公司的行政管理费用，因此可以为用户提供较高的折扣；产品方面，Clearcover 提供财产损失责任、人身伤害、医疗费用保险、事故保险等，也可以为保额不足或未投保的司机提供保险产品。 全球保险科技独角兽及案例介绍 7 （七七）AIAI 车险车险平台平台：TractableTractable Tractable 成立于 2014 年，是一家通过人工智能技术实现全自动视觉识别的平台，其产品可用于保险、商业车队以及房地产领域。2021 年 6 月，Tractabl

24、e 获得 6000 万美元的 D 轮融资，投后估值升至 10 亿美元。 Tractable 的人工智能技术主要应用于车险理赔过程，能够快速有效的评估损失，检查和优化理赔周期中的每个步骤，从加速理赔过程、提高准确度。目前，Tractable已经与 20 多家全球最大的汽车保险公司合作，突显了人工智能在理赔流程中的优势。 Tractable 的车险理赔主要产品有 AI Estimating & Triage、AI Review 以及 AI Inspection。 理赔过程中， AI Estimating & Triage 可根据照片评估损失，应用人工智能快速准确地计算维修成本。AI Review

25、对理赔管理系统中的图片和估价进行自动比较，评估维修方案。AI Inspection 则是一个视频分析工具，可以分析 Tractable 应用程序提供的车辆视频和照片，并生成状态报告，用于车辆维修或拍卖、车辆估价以及保险核查等。 （八八）保险）保险 SaaSSaaS：Shift TechnologyShift Technology Shift Technology 成立于 2013 年，是一家保险 SaaS 供应商。Shift Technology 致力于为全球保险业提供人工智能驱动的决策自动化和优化解决方案，最初以欺诈检测和理赔自动化软件而闻名。 2021 年 5 月， Shift Techn

26、ology 宣布完成 2.2 亿元 D 轮融资，估值超过 10 亿美元，成功跻身独角兽行列。 2021 年 1 月，Shift Technology 推出 AI 原生解决方案 Shift Insurance Suite，集承保欺诈检测、理赔欺诈检测、理赔自动化、代位求偿、金融欺诈检测等多种功能于一体， 将基于 AI 的决策自动化和优化技术应用于保单生命周期的更广泛流程， 包括承保以及合规性。 目前，Shift Technology 同 Guidewire、Microsoft、Duke Creek 等知名技术供应商以及 Cognizant、Capgemini、Synpulse 等系统集成商达成合

27、作伙伴关系，为 25 个不同国家的 100 多家客户提供服务，客户包括法国 AXA、日本 MS&AD 和总部位于香港的FWD 集团等等。 全球保险科技独角兽及案例介绍 8 Shift Technology 的公司客户包括 25 个国家和地区的 100 多个领先的财险、旅行保险、健康险、工人赔偿保险以及寿险公司，迄今已经分析了近 20 亿份索赔。 （九九）互联网互联网+ +医医+ +药药+ +险险；镁信健康；镁信健康 镁信健康是以智慧科技驱动医疗与保险双平台的创新企业。镁信健康通过金融保险、金融分期等方式帮助患者解决自费医疗支付问题，并且提供药品供应和药事服务，也可以通过疗程打包购买、会员积分折扣卡降低患者整体支付费用。 镁信健康提出了 “互联网+医+药+险”的生态模式， 打通患者与药厂和保险公司之间的距离。其核心产品“药康付”是一个创新医疗支付及患者福利平台，与药企、金融机构和药房合作，推出药品福利、高值医药分期、疗效保险等创新业务。目前，药康付已经与超过 50 家创新药企、超过 2000 家 DTP 药房达成合作，业务覆盖全国超过 400个城市。 此外，镁信健康参与了北京、上海等数十个城市的惠民健康险项目，通过保险赔付的方式解决患者的支付问题。比如，镁信健康参与 “北京普惠健康保”项目，为“沪惠保”提供药品服务支持。