《2020全球保险科技独角兽及案例介绍(16页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020全球保险科技独角兽及案例介绍(16页).pdf(16页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、1全球保险科技独角兽及案例介绍全球保险科技独角兽及案例介绍全球 20 家保险科技独角兽,5 家已上市2020据零壹智库不完全统计,截至 2021 年 1 月,全球曾出现过 20 家保险科技独角兽企业,其中 5 家已上市。据报道,水滴公司、Oscar Health、PolicyBazaar 将在 2021 年上市。现存 15 家独角兽公司中,估值 20 亿美元及以上的有 7 家,10-20 亿美元的有 8 家,其融资阶段多在 C 轮及以后。从公司业务来看,健康险占 6 席,综合保险 4 席,企业险、房屋险各占 2 席,网络安全保险占 1 席。从时间上看,2019 年新晋保险科技独角兽出现井喷,多
2、达 8 家,包括水滴公司、NextInsurance、PolicyBazaar 等;2015 年 4 家公司成为独角兽:Gusto、Oscar Health、Zenefits、众安保险,其中众安保险已于 2017 年 9 月 28 日在港交所挂牌上市;2017年有 2 家,2020 年 3 家,2021 年 1 月 2 家,2018 年仅 1 家。从区域上看,美国独揽 14 家,中国、印度、欧洲各有 2 家德国、英国各有 1 家。除去后来已上市的公司后,美国有 10 家,印度、欧洲均保持 2 家,中国仅 1 家:水滴公司。报告介绍了家保险科技公司案例, 包括中国互联网健康保险保障平台水滴公司,
3、 美国健康保险提供商 Oscar Health、定制化企业保险供应商 Next Insurance、智能家居保险公司 Hippo insurance,印度保险定制平台 digit insurance、线上保险购买平台PolicyBazaar,欧洲线上保险服务平台 Wefox、数字保险公司 BGL Group。摘 要ABSTRACT3目录一、全球保险科技独角兽估值/市值排行榜.4二、全球保险科技独角兽年度分布.4三、全球保险科技独角兽区域分布.5四、 中国保险科技独角兽.6(一)水滴公司.6五、 美国保险科技独角兽.7(一)Oscar Health.7(二)Next Insurance.9(三)
4、 Hippo Insurance.11六、 印度保险科技独角兽.12(一) digit insurance.12(二) PolicyBazaar.13七、 欧洲保险科技独角兽.14(一) Wefox.14(二) BGL Group.164一一、全球保险科技独角兽估值全球保险科技独角兽估值/市值排行榜市值排行榜据零壹智库不完全统计,截至 2021 年 1 月,全球曾出现过 20 家保险科技独角兽企业(估值达到 10 亿美元的非上市公司),其中 5 家已完成上市,15 家仍为独角兽企业。现存 15 家独角兽公司中,估值 20 亿美元及以上的有 7 家,10-20 亿美元的有 8 家,其融资阶段多在
5、 C 轮及以后。从公司业务来看,健康险占 6 席,综合保险 4 席,企业险、房屋险各占 2 席,网络安全保险占 1 席。表表 1 1:全球保险科技独角兽公司(截至:全球保险科技独角兽公司(截至 20212021 年年 1 1 月)月)序号公司名称国家跻身独角兽最新估值当前业务类型时间/市值轮次-众安保险中国2015 年HK$662 亿IPO综合保险-Lemonade美国2019 年$84 亿IPO家庭保险-Root Insurance美国2019 年$50 亿IPOUBI 车险1水滴公司中国2019 年$40 亿战略投资健康保险2Gusto美国2015 年$38 亿D健康保险-SelectQu
6、ote美国2019 年$38 亿IPO综合保险3Oscar Health美国2015 年$32 亿战略投资创新型健康险4BGL Group英国2017 年$29 亿PE数字综合保险5Zenefits美国2015 年$21 亿C企业商业保险6PolicyBazaar印度2019 年$20 亿H综合保险7Next Insurance美国2019 年$20 亿D定制化企业保险8digit insurance印度2021 年$19 亿战略投资保险产品定制9Devoted Health美国2018 年$18 亿B老年健康险10Wefox德国2019 年$18 亿B+综合保险11Hippo Insuran
7、ce美国2020 年$15 亿E+智能家居保险-Clover Health美国2017 年$12 亿IPO老年健康险12Bright Health美国2019 年$10 亿E健康保险13Sidecar Health美国2021 年$10 亿C健康保险14Coalition美国2020 年$10 亿C网络安全保险15States Title美国2020 年$10 亿C房屋交易保险注:市值数据截至 2021 年 1 月 28 日数据来源:零壹智库二二、全球保险科技独角兽年度分布全球保险科技独角兽年度分布从时间上看,2019 年新晋保险科技独角兽出现井喷,多达 8 家,包括水滴公司、NextInsu
8、rance、PolicyBazaar 等;2015 年也有不错的表现,4 家公司成为独角兽企业:Gusto、Oscar Health、Zenefits、众安保险,其中众安保险已于 2017 年 9 月 28 日在香港交易所挂5牌上市;2017 年有 2 家,2020 年 3 家,2021 年 1 月 2 家。2021 年 1 月,印度保险定制平台 digit insurance 跻身保险科技独角兽行列,是本年最早成为独角兽的公司。紧跟其后,美国健康保险公司 Sidecar Health 于 26 日获得 1.25 亿美元 C 轮融资后估值达到 10 亿美元。数据来源:零壹智库图 1:全球新晋保
9、险科技独角兽数量(截至 2021 年 1 月)三三、全球保险科技独角兽区域分布全球保险科技独角兽区域分布从出现过的独角兽企业所属区域上看,美国独揽 14 家,中国、印度、欧洲各有 2 家,处于欧洲的德国、英国各有 1 家。除去后来已上市的公司后,美国剩有 10 家,印度、欧洲均保持 2 家,中国仅剩 1 家:水滴公司,据相关报道,水滴公司将于 2021 年初完成上市。数据来源:零壹智库图 2:全球保险科技区域分布6四、四、 中国保险科技独角兽中国保险科技独角兽(一)水滴公司(一)水滴公司水滴公司是一家互联网健康保险保障平台,创立于 2016 年,公司创始人为美团外卖联合创始人沈鹏。截至 202
10、0 年 6 月底,水滴公司全平台独立付费用户超过 3.3 亿,如果按规模保费计算,水滴保险商城已经成为国内排名第二的互联网保险平台。该公司获得腾讯、博裕资本、中金资本、高榕资本、蓝驰创投、创新工场、美团点评、真格基金、IDG 资本等知名互联网公司及投资机构多轮投资,累积融资金额超过 18 亿元人民币。水滴公司利用移动互联网技术,提供疾病的“事前保障+事后救助”方案,帮助弱势群体建立个人健康保障体系,其拥有水滴筹、水滴互助、水滴保、水滴集市和水滴保险科技五大业务,涵盖了 B 端和 C 端客户群体,主要提供三种产品:共同保险、众筹和商业保险。该公司所有服务都是通过平台的官方微信帐户进行, 用户可以
11、在其中发布根据他们的政策进行众筹活动,购买保险或要求赔偿。2020 年,水滴公司共获得 3.8 亿元融资。8 月 20 日,水滴公司宣布已完成 2.3 亿美元 D 轮融资, 由瑞士再保险集团和腾讯公司联合领投, 此次融资将重点用于健康险专业团队的建设以及人工智能在健康险业务的应用。有消息称,D 轮融资后水滴公司的最新估值为 40 亿至60 亿美元。11 月 24 日,水滴公司获得腾讯大约 1.5 亿美元追投,腾讯投资并购部董事总经理余海洋表示:“腾讯看好互联网健康险领域的市场潜力。水滴创业团队学习能力强、组织进化快,在中国三、四、五线城市的健康险市场展现出了行业领军者的实力,我们会持续支持水滴
12、公司的高速发展。”据媒体消息报道,水滴公司计划在 2021 年第一季度登陆美股,融资金额将达 5 亿美金。水滴公司方面对此没有给予正面回应。 作为保险科技独角兽龙头企业, 水滴公司或将成为继众安保险后第二家上市保险科技企业。7自 2018 年下半年起,网络互助领域开始有越来越多的巨头入场。2018 年 10 月,支付宝推出的“相互宝”,借助阿里的大流量入口,至 2020 年末用户人数已破亿;2018 年 11 月,京东也与众惠相互上线了“京东互保”的灰度测试。2019 年 1 月 2 日,滴滴又推出了“点滴相互” ,目前已有数百万人加入社区。不过,美团互助已于 2021 年 1 月 15 日宣
13、布,将于 1 月 31 日正式关停互助业务;前段时间百度也宣布关停旗下互助平台。 对于水滴公司而言, 以网络互助形式低成本争夺用户的竞争将会越来越激烈, 在其他巨头们形成合理运行模式时, 水滴公司将会与巨头们迎来正面较量。表表 2 2:水滴公司融资进度:水滴公司融资进度公司名称时间轮次金额主要投资者水滴公司2020/11/24战略投资$1.5 亿腾讯水滴公司2020/8/20D$2.3 亿IDG 资本,点亮基金,瑞士再保险集团,腾讯水滴公司2019/6/12C¥10 亿博裕资本水滴公司2019/3/27B$7400 万BlueRun Ventures水滴公司2018/11/2B¥810 万Zh
14、enFund水滴公司2017/8/30A¥1.6 亿BlueRun Ventures水滴公司2016/7/8A¥500 万ZhenFund水滴公司2016/3/9A$5000 万Chuxin Capital水滴公司2015/3/11种子/天使¥15 万ZhenFund数据来源:零壹智库五、五、 美国保险科技独角兽美国保险科技独角兽(一)(一)OscarOscar HealthHealthOscar health 是一家美国保险计划和医疗服务提供商,诞生于奥巴马医改时期。谷歌曾通过其母公司 Alphabet 多次投资 Oscar。该公司于 2015 年获 1.85 亿美元 C 轮融资后跻身独角兽
15、行列,最近一轮融资发生在 2020 年 12 月,最新估值为 32 亿美元。Oscar 的业务范围覆盖了美国 9 个州,主要提供个人健康险和小型企业团体健康保险计划,客户可以获得免费的远程医疗咨询服务、免费使用常用药物、在网上进行药品价格比对、企业/家庭保险计划、医生及药物检索等。在其应用程序上,与医生交谈或向其发送消息,只需 15 分钟即可诊断、获得处方。借助软件上的虚拟紧急护理,可以在 24/7 的任何时间与医生免费交流,无需去医生办公室。8资料来源:Oscar Health2020 年 12 月 21 日, 有报道称 Oscar Health 获得 1.4 亿美元融资后已向 SEC 提交
16、 IPO 申请,但未透露规模或价格。其实,早在 9 月 17 日,便有新闻称该公司准备于 2021 年上市。9表表 3 3:OscarOscar HealthHealth 融资进度融资进度公开日期轮次金额主要投资者2020/12/17战略投资$1.4 亿老虎全球,Dragoneer,Founders Fund,Khosla Ventures2020/07/02战略投资$2.25 亿Coatue,Alphabet,Lakestar2018/08/14战略投资$3.75 亿Alphabet2018/03/27E$1.65 亿Google,8VC,Fidelity Investments2016/0
17、2/18D$4 亿平安创新投资基金,Lakestar,Fidelity Investments2015/09/16C+$5000 万Google Ventures2015/04/20C$1.45 亿Wellington Management,维港投资,FoundersFund2014/05/14B$8000 万General Catalyst,Founders Fund,Breyer Capital2014/01/07A+$3000 万Lakestar,General Catalyst,Founders Fund2013/07/19A$4000 万BoxGroup,General Cataly
18、st,Founders Fund数据来源:零壹智库(二)(二)NextNext InsuranceInsuranceNext Insurance 2016 年成立于美国,为中小企业客户提供定制化保险服务,客户超过 10万家,产品超过 1000 个,迄今企业估值已达 20 亿美元。Next Insurance 在 2019 年成为福布斯年度最具创新性的金融科技公司之一,同年 10 月,该公司在获得 2.5 亿美元 C 轮融资后跻身独角兽行列。公司主营业务是小微企业保险,在承保、设定价格和配置政策方面拥有更多自由,为小企业主和自由职业者提供了简单、 经济实惠且针对其特定需求量身定制的保险。 其目标
19、人群覆盖了丰富的职业群体,包括维修工、建筑行业、咨询、健身、清洁、医美美容、按摩理疗、娱乐行业、教育行业等。公司主要产品有企业保险、一般责任险、专业责任险、错误与疏忽保险、商用车险和劳工保险。 由于小微企业保险保障的是相对小规模的主体且风险多样化, 公司应用人工智能和机器学习等技术实现了精细化的定价,其公布的 5 个核心的定价要素为:员工数量、地理位置、所在行业、工作范围和工作经验。10资料来源:Next Insurance公司致力于成为一个容易操作、 便捷高效且高度自动化的互联网保险销售平台, 希望能够以快速和低成本的方式进行保险销售和提供售后服务, 以便谋取庞大的客户群和更大的盈利空间。与
20、保险销售人员不同的是,该公司收取的是单向的平台服务费,而不是佣金。通过高度自动化,公司将很多售后服务(每月一付的模式以及无限次提供证明文件需要行政工费)的成本大幅度降低,因此不向被保人即购买者收取服务费,仅向承保人即保险公司(因为提供销售服务)收取。这将让 Next Insurance 保险服务更具竞争优势。资料来源:Next Insurance,未央网2020 年 9 月 23 日, Next Insurance 在 D 轮融资中筹集了 2.5 亿美元, 由新投资者 CapitalG和原有投资者 Munich Re 牵头,FinTLV Ventures 参投。该公司将利用新的资金来扩大团队,
21、不断发展品牌,打造成一站式企业保险服务平台。完成此轮融资后,公司估值超过 20 亿美元,竞争力大大提升。2020 年 12 月 10 日,Next Insurance 收购承保技术供应商 Juniper Labs,这将帮助它加快建设数据科技团队、改进预测分析技术,提升保险产品的适用性。11表表 4 4:NextNext InsuranceInsurance 融资进度融资进度公开日期轮次金额主要投资者2020/09/23D$2.5 亿Munich RE,CapitalG2019/10/07C$2.5 亿慕尼黑再保险公司2018/07/11B$8300 万Zeev Ventures,Redpoin
22、t VenturesAmerican Express Ventures2017/05/04A$2900 万Markel,Munich Re/HSB VenturesNationwide2016/03/01种子/天使$1300 万Zeev Ventures数据来源:零壹智库(三)(三)HippoHippo InsuranceInsuranceHippo Insurance 是一家智能家居保险初创公司,致力于用技术为家庭提供一种更简单、智能的新型房屋保险。Hippo 让房屋主在网上约 60 秒内快速获取报价并购买房屋保险,不仅简化办理保险的流程,同时其提供的保险价格与同类保险相比可节省高达 25%
23、,其承保对象主要有消费电子、 家庭办公室和家电。 该公司于 2020 年 11 月获 3.5 亿美元战略投资后跻身独角兽行列,估值达 15 亿美元。Hippo 的特色是应用智能家居设备为用户提供预防性的保障。Hippo 与智能家居科技公司Roots 合作,为投保人免费提供智能漏水监测仪和冰冻警报器。通过物联网技术前瞻性的预防家庭事故,降低房屋保险的赔付率。此外,该公司还提供房屋护理服务。2020 年 7 月 21 日,Hippo Insurance 获 1.5 亿美元融资,巩固了其在房屋保险领域保险科技领先者地位。本次融资将主要用于业务扩张,该公司希望在 2021 年将服务覆盖 95%的美国用
24、户,同时还将加大团队建设,提升技术运营支持;11 月 24 日,Hippo insurance 获得3.5 亿美元的战略投资,由 Mitsui Sumitomo Insurance Company 投资,公司表示将用其扩大业务范围及壮大团队。根据市场情报公司 Mordor Intelligence 的数据,该公司属于快速数字化行业的一部分,预计到 2024 年其价值将达到 1250 亿美元。CEO 布拉纳鲁(Blanaru)表示,河马计划在 2021年继续增加其员工人数,发展其产品并扩大其全国范围。12表表 5 5:HippoHippo InsuranceInsurance 融资进度融资进度公
25、开日期轮次金额主要投资者2020/11/24战略投资$3.5 亿Mitsui Sumitomo Insurance Company2020/7/21E 轮及以后$1.5 亿Justin MooreFinTLV Ventures2019/07/24D$1 亿FinTLV VenturesLennar Corporation2018/11/14C$7000 万维港投资Fifth Wall2018/01/23B$2500 万Fifth Wall VenturesComcast Ventures2016/12/15A$1400 万维港投资纪源资本数据来源:零壹智库六、六、印度保险科技独角兽印度保险科技
26、独角兽(一)(一)digitdigit insuranceinsuranceDigit Insurance 是一家技术驱动的保险科技初创公司,成立于 2016 年,主要提供有关健康、汽车、旅行、智能手机、商店和度假屋等的定制保单。在疫情期间,它通过保险监管和发展局(IRDAI)沙箱计划提供了诸如 Covid-19 固定收益保险之类的新产品来扩展业务。该公司主要依靠公司创始人 Kamesh Goyal 和 Prem Watsa 的 Fairfax Holdings 公司进行内部注资,发起人在 2017 年和 2018 年向 Digit Insurance 投资了超过 1.42 亿美元,并拥有该公
27、司约 88的股份。该公司主要产品包括车险、健康险、旅行险、房屋险,提供数字工具服务,如:人工智能顾问、房屋贷款计算器、简化的保险条款、covid-19 症状检查器等,帮助客户方便快捷地解决保险问题。资料来源:Digit Insurance132021 年 1 月 16 日, Digit Insurance 已从现有投资者手中以 19 亿美元的估值筹集了约 1800万美元,是 2021 年首家成为保险科技独角兽的印度初创公司。在过去的 9 个月中,该公司筹集了 31.9的资金,以满足偿付能力要求。表表 6 6:DigitDigit InsuranceInsurance 融资进度融资进度公开日期轮
28、次金额主要投资者2021/1/16未知$1800 万A91 Partners2020/1/21未知$8400 万A91 Partners,Faering Capital,TVS Capital2019/6/5未知$5000 万Fairfax Financial Holdings2018/7/3未知$4500 万Fairfax Financial Holdings2017/6/1未知$4700 万Fairfax Financial Holdings数据来源:零壹智库(二)(二)PolicyBazaarPolicyBazaarPolicyBazaar 是一个保险产品比价平台,通过保险产品的价格、质
29、量和关键效益的比较分析,为客户提供更为准确的信息。公司已经获得了印度保险监管和发展局(IRDAI)颁发的互联网保险中介牌照(License for Insurance Web Aggregator)。官网每年有 1 亿人次的网站流量,平均每月的保险产品交易额接近 30 万,其 APP 下载量为每月 7 万人次,交易量占据了印度线上寿险市场 25以上的市场份额,以及 7以上的线上健康险市场份额。PolicyBazaar 现在是印度规模最大的线上保险购买平台,旗下拥有数字保险品牌e-PolicyBazaar 和互联网医疗创业公司 DocPrime。2018 年,该公司获得了软银、InfoEdge的
30、 2 亿美元 F 轮融资,并以这项投资进入了独角兽俱乐部。PolicyBazaar 主要业务包括在线保险比价、保险投保以及续保,提供 20 余种技术产品,包括 HTML5、谷歌分析、jQuery。与传统的投保流程不同,PolicyBazaar 可以帮助用户快速购买保险,其产品更易于理解,且该公司通过技术使得投保操作更加简单智能,避免了许多人工错误。目前,PolicyBazaar 与印度超过 50 家公立和私人保险公司达成了合作,并在平台上推出了多险种的保险产品。主要分为两大类: 寿险产品:包括定期寿险、终身寿险、储蓄保险、返还型寿险、儿童寿险(ULIPs)以及退休保障保险。 普通保险产品:包括
31、车险、健康险、两轮车保险、旅行险、房屋险、重大疾病保险、团体险以及个人意外保险等。14资料来源:PolicyBazaar2014 年以来,PolicyBazaar 基本保持着一年一轮融资的进度。最近一轮融资是 2020 年 7月 7 日, 该公司获得了软银 1.3 亿美元的 H 轮融资, 尽管如此, 该公司仍在 7 月初裁员 1500余人,主要由于贷款行业需求下降,同时 PolicyBazaar 在 2018 年以来持续亏损。PolicyBazaar 的联合创始人 Yashish Dahiya 表示,其公司计划在达到 20 亿美元的估值时筹集 2.5 亿美元的融资,然后在 2021 年 9 月
32、 IPO。它或将成为印度首家在股市上亮相的独角兽。表表 7 7:PolicyBazaarPolicyBazaar 融资进度融资进度公开日期轮次金额主要投资者2020/7/7H$1.3 亿SoftBank Vision Fund2019/11/11G$1.5 亿腾讯2018/3/1F$2 亿SoftBank Vision Fund2017/10/13E$7700 万Wellington Management2015/4/15D$4000 万PremjiInvest2014/3/26C$2000 万老虎基金2013/4/8B$500 万Inventus Capital2013/3/1A$460 万
33、未透露2011/3/25种子/天使未透露未透露数据来源:零壹智库七、七、欧洲保险科技独角兽欧洲保险科技独角兽(一)(一)WefoxWefoxWefox 是一家欧洲线上保险服务平台,该公司成立于 2014 年,总部位于柏林,前身是瑞士品牌 FinanceFox,自 2015 年 9 月在瑞士运营、10 月登陆德国、2017 年 3 月覆盖奥地利市场以来,用数字化的方式服务了超过 25 万名客户,现在正向欧洲其他市场扩张。Wefox 目15前服务 6 个国家/地区的超过 1500 家保险经纪公司和 40 多万名客户, 年收入达到 4000 万美元,累计销售额超过 1 亿美元。Wefox 能够连接保
34、险公司、保险经纪商和消费者,帮助他们完成线上保险购买、保单修改和理赔服务。 该公司将传统的保险经纪业务模式与数字科技相结合, 通过 APP 平台连接保险公司,经纪人和客户,建立“经纪人-客户”的匹配服务模式。这种方式可以确保客户获得合适的保险产品,同时能帮助经纪人扩展业务,且通过自动化操作提升了效率。从消费者的角度来看,Wefox 应用程序和网站还充当“数字”钱包,可以存储他们订阅的各种保险的详细信息。Wefox 可以帮助客户选择现有的保险,找到所需的顾问并授权,然后根据授权自动连接保险公司导入客户的合同数据, 使客户可以在 App 中始终查询到最新的合同数据; 可以为保险经纪人提供 360的
35、数字服务解决方案, 利用科技简化经纪人的文书工作, 提高客户管理效率,使经纪人可以解放更多的时间专心服务客户, 提供更有针对性的建议; 可以成为保险公司的创新分销渠道,同时可以向保险公司反馈数据,帮助其改善产品。客户保险公司保险经纪商资料来源:Wefox,零壹智库2020 年 11 月 19 日,wefox 获得了未知金额的 B+轮投资;2019 年 12 月 11 日,wefox 完成了 1.1 亿美元融资,由 OMERS Ventures 公司领投。2019 年 3 月,宜信公司旗下宜信金融科技产业基金作为彼时唯一的中国资方, 参与了 wefox 的 B 轮 1.25 亿美元融资。 据相关
36、报道,至 2020 年末 wefox 估值已达到 18 亿美元。表表 8 8:WefoxWefox 融资进度融资进度公开日期轮次金额主要投资者2020/11/19B+未透露Cascade Ventures2019/12/11B$1.1 亿Alma Mundi Ventures2019/3/6B$1.25 亿Alma Mundi Ventures2016/9/20A$2800 万AngelList2016/1/12种子/天使$550 万AngelList2015/7/20种子/天使未透露Force Ventures数据来源:零壹智库Wefox16(二)(二)BGLBGL GroupGroupBGL Group 是一家保险和家庭金融服务分销商,成立于 1991 年,位于英国,它为客户提供汽车保险、家庭保险、人寿保险、旅行保险、宠物保险等多种保险解决方案。同时,该公司还为各保险产品提供价格比对业务。2017 年 11 月加拿大退休金计划投资委员会 (CPPIB) 宣布斥资 6.75 亿英镑收购 BGLGroup 30% 股份,一举带领公司估值达到 22.5 亿英镑(约合 29.3 亿美元),跻身独角兽行列。