1、2015年7月新材料在线 产业研究院化工新材料研究组全球生物降解塑料市场研究报告一、生物降解塑料概述不可生物降解可生物降解石油基塑料生物基塑料来自于生物质资源且可生物降解来自于生物质资源传统塑料生物塑料生物塑料如PP，PE，PET等生物塑料如生物基PPE,PA，ET，PTT如PLA、PHA，PBS、淀粉基塑料如PBAT，PCL生物降解塑料是一种在自然条件（土壤、沙土）下，或特定条件（堆肥、水性培养液）下，由自然界存在的微生物作用引起降解，最终转化成二氧化碳、水等物质的塑料。生物降解塑料是指产品在特定环境下可以完全生物降解，而原材料的来源不作为评判标准。（其中绿色阴影部分为生物降解塑料）1生物塑

2、料制品生物降解塑料的分类主要分两类： 一类为既是生物基又生物可降解，如PLA、PHA、PBS、淀粉基塑料等 另一类为石油基，但生物可降解，如PBAT、PCL等2生物降解塑料降解过程目前能够实现工业化生产的生物降解塑料主要有淀粉基塑料、聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）以及聚羟基脂肪酸酯（PHAs）等四类。生物降解塑料性能对比3淀粉基塑料PLAPHAsPBS耐热性较低较高高高力学性能适中较高高高耐水解性适中低高较高透明性不透明好不透明不透明加工性能低对设备要求高较好优异成本较低适中较高适中原料粮食粮食（玉米发酵）非粮有机物发酵石化原料；秸秆、玉米棒等非粮有机物发酵来源：新材料在线整理P

3、BS塑料由丁二酸和丁二醇经缩聚而成，原材料来源广泛。目前也在开发通过生物发酵法获取原料单体丁二酸的方法。PBS塑料耐热、耐水解性能较好，加工性能与通用塑料 PP、PE相似，可以直接在现有的塑料加工设备上加工，而且成膜性能特别好。PBS塑料用途极为广泛，可用于包装（包括食品包装、化妆品瓶、药品瓶）、餐具、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。PBS（聚丁二酸丁二醇酯）4PLA材料经由可再生的植物资源（如玉米）发酵而成， PLA 塑料的耐热性、力学及光学性能较为优异， 可以使用注塑、挤出等多种方式进行加工，无毒无刺激且具备较好的生物相容性，因而应用较为广泛。PLA

4、（聚乳酸）5PLA除用于传统的一次性包装等领域，3D打印线材也是其新应用领域。 淀粉基降解塑料主要包括三类：淀粉填充型、淀粉共混型和全淀粉型。其中淀粉填充型（含淀粉7-30%）主要成分为通用塑料，不能完全生物降解，属于淘汰类型。全淀粉型（90%以上）价格太高。 淀粉共混型（3060%）为淀粉与纤维素等其他完全可降解材料的共混，用于制备包装材料或食品容器。淀粉基塑料6PHAs（聚羟基脂肪酸酯）7PHAs是一种天然高分子聚酯，是很多细菌在特定条件下合成的一种细胞内聚酯。PHAs 塑料的耐热性、力学、耐水解等性能比较优异， 且具备良好的加工性能，其通过非粮有机物发酵而成， 较高的生产成本限制了其的大

5、规模推广应用。环境友好的包装材料，也可用于制造环保的热敏胶、水溶胶和纤维生物可降解和生物相容性医用植入材料可控药物缓释载体手性单体作为药物或手性合成的中间体生物柴油PHA的应用的应用二、生物降解塑料市场分析生物降解塑料市场分析9 据Nova-Institute测算，生物基高分子产能为510万吨，约占2013年的聚合物产能（2.56亿吨）的2%。生物基高分子的全球营业额约为100亿欧元。 其中，生物降解塑料市场约为57.6万吨。57.666.6800201320142019ECGAR：15.8%生物降解塑料市场（单位：万吨）Source：BCC Res

6、earch市场分析种类细分10 2019年，生物降解塑料市场规模预计将达到139万吨。2014-2019年复合增长率达到15.8%。 PLA仍然为主要的生物降解塑料品种，约占68%。预计2019年，PLA市场份额上升至70%。68%28%4%2013PLAStarch-basedPHA70%27%4%2019EPLAStarch-basedPHA生物降解塑料细分市场（2013和2019E）Source：BCC Research市场分析应用细分11 生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域。 其中在包装行业的应用最为广泛，2013年约占市场总量的78%。食品包装需求又占生物降解塑料包装

7、市场70%以上份额。 医疗市场需求增长的主要动力之一。0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0205.451.684.55.56.824.52.93.711.10.91.07.70.81.02.80.40.52.00.30.51.91.41.74.6PackagingFibers/FabricsAgricultureMedicalFood ServiceE/EAutoOther生物降解塑料细分应用领域（万吨）Source：BCC Research市场分析消费地区细分12 目前欧美地区是生物降解塑料的主要市场。2013年欧洲和北美市场的

8、生物降解塑料分别占全球的40.2%和29.6%。 亚洲市场将成为生物降解塑料的主要增长点，预计2019年，亚洲市场份额将由2013年的26.1%增长至32.4%。生物降解塑料消费地区细分Source：BCC Research40.2%29.6%26.1%4.0%2013欧洲北美亚洲其他38.5%24.3%32.4%4.8%2019欧洲北美亚洲其他我国生物降解塑料现状13PBSPLA国内主要产能为浙江海正生物5000吨/年，是继美国之后全球第2家达到千吨级以上生产能力的厂家。著名研究单位：中国科学院长春应化所 国内的PBS 研究和产业化，中科院理化研究所和清华大学走在了前列。国内公司产业化技术基

9、本出自这两家。 我国PBS产能增长迅速，主要金发科技、亿帆鑫富、安徽和兴、山东汇盈等。产能有过剩，不少公司停止原有规划，如齐翔腾达停止建设其15万吨PBS项目。我国生物降解塑料现状14我国 PHA领域的研究在世界范围内是最活跃的，特别是清华大学和中国科学院。天津国韵生物建立一个万吨的 PHA工厂，目前产能仅次于美国Metabolix。还有浙江宁波天安生物、深圳意可曼等，使我国在PHA 领域产业化处于国际领先水平。淀粉基PHA以武汉华丽环保为代表，已形成4万吨/年PSM生物塑料产能规模，中国第一，全球第二大淀粉基生物塑料领先企业。仅次于意大利的Novamont。国外生物降解塑料主要产能分布15企

10、业国家产品类型规模DuPont美国PBS万吨级EastmanChemical美国PBS万吨级NatureWorks美国PLA14万吨Chronopol美国PLA万吨级三菱塑料日本PLA-油墨化学日本PLA-岛津制作所日本PLA-三井化学日本PLA-EmsInventa-Fischer德国PLA-Telles（Metabolix和ADM合资 ）美国PHAs5万吨Bio-On意大利PHAs1万吨Biomers德国PHAs0.1万吨昭和高分子日本PBS2.5万吨Warner-Lambert美国淀粉基-Trellis（收购Cereplast）美国淀粉基1.8万吨Novamont意大利淀粉基7.5万吨B

11、iotec德国淀粉基-来源：兴业证券，新材料在线整理我国生物降解塑料主要产能分布16企业产品类型规模金发科技PBSA3万吨山东汇盈PBS2.5万吨扬州邗江格雷丝PBS2万吨亿帆鑫富PBAT/PBS/PBSA1.3万吨安徽和兴PBS1万吨蓝山屯河PBS1万吨武汉华丽环保淀粉基4万吨天津国韵生物PHA1万吨宁波天安生物PHBV0.2万吨深圳意可曼生物PHA0.5万吨浙江海正生物PLA0.5万吨来源：新材料在线整理三、生物降解塑料未来展望生物降解塑料未来展望一、生物降解塑料增速发展18 全球可降解塑料正处于加速发展阶段， 欧美日等发达国家走在世界前列， 均制定了相应的政策以推动可降解塑料的发展。 2

12、015年，吉林省实施“禁塑令”，为全国第一个全面禁塑地区。聚乳酸等生物降解塑料迎来政策性发展机遇。 生物降解高分子材料的价格高，参与市场竞争困难，因而不易推广应用。且原材料多来源粮食等，涉及到与人争食的问题。 生物可降解塑料仍需要考虑回收与回收后集体堆肥问题，确保生物降解塑料真正降解。二、仍存在价格高和堆肥等问题各国生物降解塑料产业政策一览国家日期内容爱尔兰2002征收塑料增值税意大利2006立法对普通塑料生产商征收重税2011立法全面禁止非生物降解一次性塑料袋的使用法国2014从2016年1月1日起全面禁止使用一次性塑料袋德国、比利时、荷兰2011-2014纷纷制定优惠的税收政策，鼓励生物降解塑料的应用，同时对传统塑料加征抛置费。欧盟2014欧洲议会通过一项法律草案，要求欧盟国家2017年一次性塑料制品使用量减少50%，2009年减少80%。美国美国2002美国农业部要求各州必须制定生物可降解农用塑料使用计划2009通过2009年恢复与再投资法，立法推动可降解塑料的推广中国2008国务院下发关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，在全国范围内禁止生产销售使用超薄塑料袋，并实行塑料袋有偿使用制度。2015吉林省正式施行“禁塑令”， 规定全省范围内禁止生产、销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具。来源：兴业证券，新材料在线整理19