1、2022中国智能制造软件市场研究及选型评估报告出品机构：海比研究院| 研究指导：曹开彬、李朝政| 研究团队：李进宝、姜楠| 发布时间：2022.031核心观点 本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件，对于未使用新一代信息技术的工业软件不在本次研究范围。 本报告基于生命周期的聚类分析方法，将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。 智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节，上游是基础硬件和基础软件，下游是下游生态和企业用户。行业概况 2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较

2、快速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。 智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。市场规模 混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比31.7% ）、私有云（占比30.0% ），未上云（ 1.1% ）。 智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当前以年租式为主。 电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业，从累计企业用户数量维度分析，该行业占比为17.1%，远超过其他行业。应用情况 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收

3、集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对大数据技术极高的关注度。技术关注度 研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改变。 生产制造类软件国产化进度约为50%，在高端领域缺乏竞争力。 经营管理类软件国产化进度最领先，约为70%-80%。 运维服务类软件国产化进度约为30%。国产化情况2 轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展。 产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向。 设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软件新能力。趋势展望CONTENTS02研

4、发设计类智能制造软件选型03生产制造类智能制造软件选型01市场环境分析04经营管理类智能制造软件选型305运维服务类智能制造软件选型06趋势展望01.市场环境分析4 智能制造是”基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。”工信部智能制造发展规划（2016-2020年）。 实现智能制造涉及到硬件部分和软件部分。本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件，未使用新一代信息技术的工业软件不属于本次研究范畴。1.1 研究背景：研究范畴5采用了

5、新一代信息技术的工业APP采用了新一代信息技术的工业控制软件智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型智能制造装备；通用/专用智能制造装备。硬件采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件。软件智能制造工业软件图：智能制造软件与易混淆概念的关系示意图研究标的智能制造软件智能制造软件智能制造软件嵌入式软件工业互联网平台1.1 研究背景：产品分类6资料来源：申万宏源、海比研究院，2022；产品设计CADCAPP生产工程CAMEDACAEPLM 研发设计类流程规划 生产制造类PLCHMI生产操作QMSDCSSCADA生产制造生产管理（车间级）MESAPC产品订单生产计划材料

6、供应APSMRPSCM仓储物流交付销售客户支持 经营管理类ERPWSMWCSCRM建造/投产运维服务报废与回收MROAPMPHM 运维服务类OAHRM 智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方式，目前主流分类方法是“基于生命周期的聚类分析方法”。本报告采用此分类方法，将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。1.1 研究背景：选型评估模型7数字化产品选型评估认证模型-考察指标品牌能力产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力市场占有率品牌知名度人员规模 产品性能产品功能丰富度产品使用体验 技术先进性技术成熟度 咨询服务部署服务售后服务 数据安全业务安全信创安

7、全 客户数量行业应用 海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的认证模型。1.1 研究背景：名词释义8企业资源计划，主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。APC（Advanced Process Control）APS（Advanced Planning and Scheduling）APM (Asset Performance Management) 资产性能管理，采集和分析历史和实时运营及资产数据，以提升资产性能、降低成本等。CAD（Computer Aided Desi

8、gn）计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。CAE（Computer Aided Engineering）计算机辅助工程，用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。CAM（Computer Aided Manufacturing）计算机辅助制造，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。CAPP（Computer Aided Process Planning）计算机辅助流程计划，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等

9、的功能来制定零件机械加工工艺过程。CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理。DCS（Distributed Control System）分布式控制系统，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。DNC（Distributed Numerical Control）分布式数控，意为直接数字控制或分布数字控制。EDA（Electronic Design Automation）电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。ERP （Enterprise Resource

10、 Planning）MES（Manufacturing execution system）仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统制造执行系统，是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。MRO（Maintenance，Repair and Operations）维护维修运行管理系统，指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。PHM （Prognostic and Health Management）故障预测与健康管理，利用数据，经过信号处理和数据分析等

11、运算手段，实现对复杂工业系统的健康状态进行检测、预测和管理的系统性工程。PLC（Programmable Logic Controller）可编程逻辑控制器，是一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器。PLM（Product Lifecycle Management）产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。QMS（Quality Management System）质量管理系统，对工厂制造产品进行质量管理的系统。SCM（Supply Chain Management）供应链管理，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等

12、职能。SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）数据采集与监视控制系统，是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。SRM（Supplier Relationship Management）供应商关系管理。WMS（Warehouse Management System）先进过程控制，以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装置操作平稳性.高级生产计划与排期，具有生产计划调度功能，最充分地利用企业的资源条件，找到最佳的调度排程结果。美国2011年先进制造业国家战略计划德国2

13、013年”工业4.0 “战略计划英国2011年英国工业2050中国2015年中国制造2025日本2016年社会5.0战略韩国2014年制造业创新3.0计划法国2013年新工业法国计划全球主要制造业强国已将智能制造提升至国家战略层面1.2 市场环境分析：国际环境9数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022；中国政府持续出台利好政策，大力推动智能制造发展 国家战略聚焦智能制造， 2015年国务院印发中国制造2025以来，相关政策密集发布，为制造业智能化发展奠定基础。 2021年12月发布的“十四五”智能制造发展规划提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制

14、造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。”发展规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面给出明确的量化指标，充分表明国家政策层面对发展智能制造软硬件的重视与支持。1.2 市场环境分析：政策环境（国家层面）102016年5月12月十三五“国家信息化规划” 2018年11月信息化和工业化融合发展规划（2016-2020年）国家智能制造标准体系建设指南（2021版）工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见2019年9月关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见2020年6月关于印发产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）的通知2017年4月8月关于深化“互联网+

15、先进制造业”发展工业互联网的指导意见工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）“十四五”智能制造发展规划11月12月2015年5月国务院印发中国制造2025国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见11月新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划2021年1月关于加快推动制造服务业高质量发展的意见3月数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022；1.2 市场环境分析：政策环境（地方层面）11图：各省市“十四五”规划纲要涉及智能制造软件产业相关内容数据来源：海比研究院根据公开资料绘

16、制，2022；软件是智能制造的灵魂，十四五”期间多数省市已结合自身禀赋做出相关规划中国数字经济崛起，已成为高质量发展引擎 中国数字经济呈现蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革命和产业革命，叠加疫情因素影响，数字经济已成为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。1.2 市场环境分析：经济环境122.64.89.516.227.231.335.839.213.9%15.0%19.5%25.2%32.7%34.0%36.3%38.7%2005200820112

17、00192020数字经济规模在GDP中的占比图：中国数字经济规模（万亿元）数据来源：信通院、海比研究院，2022；人口红利消退，劳动力成本上升，加速智能制造发展1.2 市场环境分析：社会环境130.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%020000400006000080000020000202011-2020年中国人口结构及抚养比0-14岁人口（万人）15-64岁人口（万人）65岁及以上人口少儿抚养比（%）老人抚养比（%）数据来源：国家统计局、海

18、比研究院，2022； 中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且少儿抚养比和老人抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺，促使劳动力成本提升。 对企业来说，这一情况意味着生产成本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人口红利消退的社会环境正在加速智能制造发展。新技术赋能后的智能制造软件为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案1.2 市场环境分析：技术环境142020年2025年2030年2015年年份2010年2000年图：新一代信息技术发展周期示意图云计算大数据物联网人工智能5G发展情况注：同一线条的位置高低代表发展情况差异；多个线条之间位置高低无实际意义2035年2040年

19、数据来源：海比研究院，2021年； 随着人工智能、物联网、5G、大数据和云计算等新一代信息技术的出现与应用，我们迈进了数智化时代。相较于以往，数字化门槛显著降低，为企业数字化转型提供了技术基础。 被新技术赋能的智能制造软件可以为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案，并在此过程中促进了制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节1.3 产业链分析15企业用户产业链核心角色（举例）主要职责产品开发提供基础软件提供基础硬件服务器厂商操作系统厂商研发设计类渠道代理商咨询服务商汽车制造金属冶炼基础硬件基础软件产品开发下游生态上游中游下游家具制

20、造中间件厂商3D引擎厂商系统集成商数据库厂商网络厂商生产制造类经营管理类运维服务类机械设备二次开发商云原生厂商AI平台厂商存储厂商IaaS厂商产品/方案使用销售与服务来源：海比研究院，2022；2021年中国智能制造软件市场规模达1438.7亿元，未来五年增速为17.4%1.4 中国智能制造软件市场规模16图：2021-2026年中国智能制造软件市场规模（亿元）1438.71663.71936.82271.22685.03202.2975.31093.91213.51327.51426.11494.220212022E2023E2024E2025E2026E智能制造软件其他工业软件59.6%6

21、0.3%61.5%63.1%65.3%68.2%17.4%20212026复合增长率8.9%20212026复合增长率占比：数据来源：海比研究院，2022； 海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。 智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。 海比研究院访谈发现，大多数专家表示除政策支持和技术发展外，疫情对于智能制造软件市场发展也有正向作用，主要原因有两点：疫情加速制造企业数字化转型，智能制造软件从中受益

22、；相较于全球其他国家，中国疫情控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造企业对智能制造软件的采购量。注：上述为厂商收入端测算值，非企业用户支出端；148.2, 10.3%729.4, 50.7%484.9, 33.7%76.3, 5.3%研发设计类生产制造类经营管理类运维服务类1438.7亿元1.5 企业投入水平17图：智能制造企业在研发设计类软件上投入水平6.51%4.56%14.98%20.85%30.94%18.57%3.58%1亿元及以上5000万元-1亿元1000万元-5000万元500万元-1000万元100万元-500万元20万元-100万元20万元以内20万元以内20万元-10

23、0万元100万元-500万元500万元-1000万元1000万元-5000万元5000万元-1亿元1亿元及以上大型企业中型企业小微企业图：不同规模智能制造企业在研发设计类软件上投入水平数据来源：海比研究院，2022； 从投入水平分析，制造企业每年在智能制造软件上投入金额集中在100-500万区间，占比超过30%。 从企业规模分析，不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，主要区间均不相同，小微型企业投入金额在100万左右，中型企业在100-500万元，大型企业在1000-5000万元。不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，1家大型企业相当于10-50家小微企业注：小微企业（年营收2

24、000万元以内）、中型企业（年营收2000万元-2亿元）、大型企业（年营收2亿元以上）混合云已成为主要的智能制造软件部署方式1.6 应用情况：部署方式18图：智能制造软件部署方式及其企业构成私有云未上云混合云公有云31.7%37.1%30.0%1.1%来源：海比研究院，2022； 海比研究院数据表明，混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比31.7% ）、私有云（占比30.0% ），未上云（ 1.1% ）。 从企业构成分析其偏好部署方式，公有云以小微企业为主，混合云以中型企业为主，私有云无明显特征，未上云以大型企业为主。 海比研究院对多家企业访谈得知，“将核心产品放在私有云，

25、其余放在公有云”是主要采用的混合云部署方式。小微企业（年营收2000万元以内）中型企业（年营收2000万元-2亿元）大型企业（年营收2亿元以上）智能制造软件产品标准化程度较低，当前仍存在明显的定制化情况1.6 应用情况：定制化、采购方式、集成情况19图1： 智能制造软件定制化程度1.8%0.8%0.0%21.20%12.90%8.80%27.40%29.00%28.30%34.50%39.50%38.10%15.00%17.70%24.80%小微型企业中型企业大型企业20%以内20%-40%40%-60%60%-80%80%-100%图3： 智能制造软件跨场景集成情况65.0%63.1%61.

26、3%56.4%49.3%48.0%47.7%实现生产与供应链之间的集成实现生产与管理之间的集成实现生产与研发之间的集成实现生产与和客户链之间集成实现生产与营销之间的集成实现生产与服务之间的集成实现生产与财务之间的集成图2： 智能制造软件采购方式年租式69.2%买断式30.8%来源：海比研究院，2022； 海比研究院数据数据表明，智能制造软件产品标准化程度较低，以定制化、项目制销售为主。MES、APS等生产制造类产品尤为严重，行业属性和客户个性化需求明显，标准化产品难以满足需求。CAD、CAE等研发设计类产品标准化程度高。 智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当前以年租式为

27、主。年租式可以为厂商带来稳定的现金流，避免长期陷入拓客焦虑，因此受到越来越多厂商的青睐。 将生产场景与其他场景集成的方式在智能制造领域比较常见，数据表明，“生产+供应链”是目前最主要的集成组合。电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业 制造业结构复杂，根据国家统计局分类方法，可以展开成数十个子行业，包括计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，金属制品、机械和设备修理业，汽车制造业等。 其中电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业，从累计企业用户数量维度分析，该行业占比为17.1%，远超过其他行业。 电子设备制造业包括计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设施

28、制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子设备制造。1.6 应用情况：行业203.4%4.0%4.9%6.3%6.3%7.4%7.4%8.6%9.4%17.1%仪器仪表制造业非金属矿物制品业医药制造业金属冶炼和压延加工业通用/专用设备制造汽车制造业石油、煤炭及其他燃料加工业金属制品、机械和设备修理业电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业图： 各制造行业对智能制造软件贡献率TOP10（累计企业用户数量维度）数据来源：国家统计局、海比研究院，2022；用户最关注大数据技术，体现出用户对数据价值的重视程度1.7 技术分析：技术关注度2

29、1图1： 智能制造软件用户技术关注度TOP15图2： 不同规模企业对技术的关注度大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络微处理语音识别AR/VR/MR小微企业中型企业大型企业53.4%44.0%38.0%35.4%33.7%27.4%27.4%24.3%22.0%22.0%21.7%20.3%20.0%18.6%18.6%大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络SDN微处理语音识别AR/VR/MR比较重视高度重视非常重视来源：海比研究院，2022； 政策已经把数据提高到与土地、劳动力

30、、资本、技术等要素并称的地位，成为一种新的生产要素，是建设数字中国的“混凝土”。 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对大数据技术极高的关注度。用户在大数据、云计算技术方面的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向1.7 技术分析：技术方向2230.8%21.1%23.7%16.6%19.1%11.7%15.1%15.7%9.1%7.4%9.6%8.5%7.7%9.4%4.6%18.3%18.6%12.6%14.8%12.3%12.8%11.1

31、%7.4%10.6%11.1%9.8%9.6%8.3%7.4%10.3%4.3%4.3%1.7%4.0%2.3%2.9%1.1%1.1%2.3%3.4%2.6%2.0%4.0%1.7%3.7%大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络SDN微处理语音识别AR/VR/MR已被满足非供给不足导致的未被满足供给不足导致的未被满足图1： 智能制造软件技术满足情况来源：海比研究院，2022； 用户关注的技术根据是否被满足的情况可以被分为三类：已被满足、非供给不足导致的未被满足、供给不足导致的未被满足。 根据海比研究院测算，用户在大数据、云计算技术方面

32、的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向。1.8 知名度-满意度矩阵23注：上述矩阵仅为部分企业，未纳入全部企业；未纳入外资企业；中控技术华天软件东华软件金蝶软件数码大方东软用友网络东方国信华大九天浪潮通软金航数码力控科技天河智造安控科技普联软件中望软件海锐科技华天海峰宝信软件启明信息科远智慧爱科科技鼎捷软件三品软件互时科技能科股份远光软件汉得信息久其软件中国赛宝实验室国睿信维容知日新满意度高低知名度高低图：智能制造软件市场知名度-满意度矩阵潜力象限成长象限明星象限金牛象限数据来源：海比研究院，2021年；中控技术和华天软件在知名度方面处于领先地位天河智造和用友在满意度方面处于领先地位1

33、.9 智能制造软件厂商图谱墙24研发设计类MROPHM运维服务类APM生产制造类经营管理类PLMCAD/CAE/工业仿真EDAAPSMESSCADA来源：海比研究院，2022年；来源：以上为部分厂商，非业内全部厂商；02.研发设计类智能制造软件选型252.1 市场规模26148.2207.5290.5406.6569.3797.020212022E2023E2024E2025E2026E图1：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场规模（亿元）40.0%20212026复合增长率10.3%12.5%15.0%17.9%21.2%24.9%89.7%87.5%85.0%82.1%78.

34、8%75.1%20212022E2023E2024E2025E2026E研发设计类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022； 海比研究数据表明，2021年研发设计类智能制造软件市场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%，将于2026年达到接近800亿元的体量。该市场快速发展主要得益于“芯片等高端电子元器件发展”、“数字孪生”、“年租模式崛起”和“国产化”等原因，使得市场容量得到显著增加。 研发设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%，未来会持续增加，预计2026年达到24.9%

35、。四类智能制造软件中，研发设计类增速最快注：研发设计类软件包括CAD、CAE、EDA等；2.2 国产化情况27图1： 研发设计类智能制造软件基础难度较大计算机学社会科学行业经验自然科学一般软件研发设计类智能制造图2： 研发设计类智能制造软件人才培养体系缺失大学里没有直接相关的学科;需要由计算机和工程的交叉式培养，目前缺乏该体系。相关公司的薪资相较于互联网工资缺乏竞争力，人才流失严重。（海比研究院数据显示，互联网企业的薪资大约比研发设计类软件公司高出80%）架构、C+/JAVA、数据库、图形学及交互格式等制造业、金融业、医疗、教育等管理学、营销学、会计、税务、审计等数学、物理、化学、脑科学等数据

36、来源：海比研究院，2022； 研发设计类智能制造软件国产化率仅有5%-10%，市场基本被欧美巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。 “基础难度大+缺乏人才培养体系”是研发设计类软件国产化缓慢的主要原因，并且短期内难以改变。研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改变学校培养社会培养2.3 应用痛点分析280.9%2.2%2.6%5.7%10.9%14.0%14.4%23.6%25.8%缺乏创新性维护不方便技术缺乏自主性兼容性差可靠性、安全性问题价格高易用性差技术人员缺乏/培养困难

37、技术不完善图： 研发设计类软件应用痛点核心痛点技术不完善：软件稳定性不佳、集成度不够、灵敏度不足、处理速度慢、AI能力弱技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训周期长、产品更新快能力跟不上主要痛点易用性差：学习成本高、操作复杂上手难价格高：软件成本高、维护费用高可靠性、安全性问题：数据安全、软件可靠性一般痛点兼容性差技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术维护不方便：解决问题时间周期长、找人难缺乏创新性数据来源：海比研究院，2022；技术不完善和技术人员缺乏/培养困难是用户诟病最多的痛点20.2%20.5%20.8%20.8%22.5%22.8%24.4%24.4%28.

38、0%29.0%33.9%36.2%36.5%45.3%53.4%量子信息和传感AR/VR/MR微处理软件定义网络SDN3D打印智能推荐先进监控机器学习工控安全工业机器人流程自动化区块链物联网云计算大数据2.4 技术关注度29图： 研发设计类软件用户对技术关注度关注度最高关注度较高关注度一般数据来源：海比研究院，2022； 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。在研发设计类软件领域，受数字孪生影响，对大数据的诉求更加强烈。 云时代来临，软件上云已成必然趋势，并呈现“非核心业务核

39、心业务”逐步上云的情况。目前研发设计类大多未上云，但用户已表现出比较高的关注度。研发设计类大多未上云，但用户已表现出比较高的关注度2.5 CAD选型-天河智造30天河智造(北京)科技股份有限公司是安全可信的工业软件及云应用提供商，自主研发的工业软件产品和云服务覆盖CAD/PLM、MES/数字孪生工厂领域,拥有8大系列40多个自主知识产权的产品。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力产品分为四类：PCCAD专业版、 PCCAD3D机械PCCADBIM 、 AutoCAD；产品具有全兼容、快速稳定、更智能、灵活授权等特点；具有三维机械工具、可视化工具、编辑工具、注释工具等16项、215项细分功能

40、。天河PCCAD基于人工智能技术的新一代CAD，主导中国机械CAD标准。PCCAD 提供了独特的工具，采用先进的机器学习技术轻松完成以前需要数小时才能完成的任务。PCCAD可以提供自由灵活的授权选择，包括一次购买，永久使用；按年订阅，经济灵活；自由组合，安全经济。提供7x24小时的售后服务。公司是北京工业互联网底层技术信创工作组成员，通过通用软硬件适配认证，获得统信软件技术有限公司、海光信息技术有限公司的联合认证证书。PCCAD 智能化机械设计软件系统是公司信创产品之一。已积累6000+企业级用户,用户遍布航天航空、电站设备、重型机械、工程机械、汽车工程、通用机械等领域，为构建数字孪生工厂做准

41、备。连接未来，数字孪生工厂领跑者品牌能力2.5 CAD选型-数码大方31数码大方（CAXA）是我国自主可控的工业软件公司，专注制造业，是国家发改委“智能化协同制造技术及应用”国家工程实验室承建单位，国家重点专精特新“小巨人”、国家中小企业公共服务示范平台、工信部智能制造系统供应商、工信部数字化赋能中小企业服务供应商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力CAXA3D实体设计软件产品成熟，自2003年推出，目前已经过近20年的应用；具有十个功能模块，包括3D草图、建模、比较模型、材质库、实时剖面、曲面设计、钣金设计、装配体、工程图设计、逆向工程。在北京、南京、天津和美国亚特兰大设有四个研发中心

42、。目前已拥有330余项商标、专利、专利申请及著作权。是国家智能制造标准化总体组成员单位、大数据标准工作组全权成员单位，牵头或参与国家智能制造标准、工业云、工业大数据、增材制造等标准体系的建设。服务团队完善，咨询服务团队及售前顾问团队人数60人，实施团队人数120人，售后团队人数40人；制度完善，建立有客户管理、客户服务、客户实施的完善制度；客户服务类型丰富高效，包括线上免费资源、免费培训资源、咨询服务、24小时响应。安全保障手段丰富，自研专门的数据安全保密工具，有专门的数据安全保密制度、数据安全负责人，符合信创要求，与鲲鹏、一铭进行了良好适配。能够为多个制造细分行业提供解决方案，包含机械装备、

43、汽车及零部件、电子电器、航空航天、教育等，累积为10000+客户提供高质量服务，重视用户体验、不断提升本土化服务能力，公司是国产工业软件的知名品牌，是用户进行国产化替代的最优选择。CAXA3D实体设计软件是国产化CAD产品的不二之选品牌能力2.6 PLM选型-华天软件32华天软件成立于2003年，专注于制造业信息化领域，拥有30年品牌沉淀，为航天军工、核工业、装备制造、化工、汽车、轨道交通、轴承、模具、高科技电子、建筑工程等行业。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力InforCenter，是华天软件的PLM产品，具有产品规划与组合管理、项目组合与项目管理、需求工程管理、设计工程管理等14项

44、应用功能。具有编码管理、工厂管理、工艺过程管理、工艺文件管理等24项核心功能。拥有自主可控的三维内核技术和成熟的智能管理平台，建有山东省PLM工程技术中心；具有180+软件著作权、专利；产品结合了3D轻量化浏览、3D建模、生命周期模型、权限机制等16项基础技术。服务图文档管理、零部件管理、工作流管理、工艺管理，帮助其实现设计模块化、流程标准化、管理规范化。航天军工等领域对软件产品的安全性能要求较高，而华天软件在航空航天领域深耕多年，PLM产品服务航天科技、电子科技集团下属的多家院所/厂；已经全面适配国产操作系统、国产芯片和国产数据库，非常适合服务于有国产化需求的高端制造。为产业链和企业提供从产

45、品研发到生产制造到售后服务整套信息化解决方案，赋能企业的创新发展。国产化智能制造软件中坚力量品牌能力2.6 PLM选型-数码大方33数码大方（CAXA）是我国自主可控的工业软件公司，专注制造业，是国家发改委“智能化协同制造技术及应用”国家工程实验室承建单位，国家重点专精特新“小巨人”、国家中小企业公共服务示范平台、工信部智能制造系统供应商、工信部数字化赋能中小企业服务供应商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力CAXA PLM协同管理软件支持高并发，并发量达到1000；产品成熟，自2005年推出，具有18年的应用经验；具有16个产品模块，包括产品数据管理、项目管理、流程管理、供应商管理等。

46、在北京、南京、天津和美国亚特兰大设有四个研发中心。目前已拥有330余项商标、专利、专利申请及著作权。新版本正在使用云原生的技术。技术架构成熟，CAXA EAP（Enterprise Application Platform）是支持可配置、可扩展、模型驱动的一体化基础平台。服务团队完善，咨询服务团队及售前顾问团队人数50人，实施团队人数100人，售后团队人数30人；制度完善，建立有客户管理、客户服务、客户实施的完善制度；客户服务类型丰富高效，包括线上免费资源、免费培训资源、咨询服务、24小时响应。安全保障手段丰富，自研专门的数据安全保密工具，有专门的数据安全保密制度、数据安全负责人，符合信创要求

47、，与鲲鹏、一铭进行了良好适配。能够为多个制造细分行业提供解决方案，包含机械装备、汽车及零部件、电子电器等，累积为5000+客户提供高质量服务，从安全集中、效率提升、数据共享、流程追溯、制造支撑等方面，提升用户工艺生产效率，最大程度发挥产品数据的流通与重用价值，降低部门间的协同成本，提升协同效率。CAXA PLM协同管理软件帮助企业构建“透明工厂”品牌能力03.生产制造类智能制造软件选型34729.4842.5973.11123.91298.11499.320212022E2023E2024E2025E2026E3.1 市场规模35图1：2021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场规模（亿

48、元）15.5%20212026复合增长率50.7%50.6%50.2%49.5%48.3%46.8%49.3%49.4%49.8%50.5%51.7%53.2%20212022E2023E2024E2025E2026E生产制造类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022； 海比研究数据表明，2021年生产制造类智能制造软件市场规模729.4亿元，预计未来五年复合年均增长率为15.5%，将于2026年达到1499.3亿元的体量。 生产制造类软件在总体智能制造软件市场中占比约为一半，未来占比会略有下降。四类智能

49、制造软件中，生产制造类市场数据“中规中矩”注：生产制造类软件包括MES、APS、PLC、DCS等；生产制造类软件国产化进度约为50%，在高端领域缺乏竞争力3.2 国产化情况36高端市场国产化进度约30%-40%市场主要玩家国产化进度约50%-60%西门子Rockwell通用EmersonABB启明信息中控技术和利时宝信软件海得控制中低端市场数据来源：海比研究院，2022； 生产制造类软件国产化进度优于研发设计类，国产化进度约为50%，市场主要玩家包括中控技术、和利时、宝信软件、海得控制、启明信息等。 本土企业在中低端市场有较高的占有率，但高端市场仍被欧美巨头垄断，如西门子、Rockwell、E

50、merson、CE、ABB等。易用性差是生产制造类软件吐槽最多的地方3.3 应用痛点分析370.9%2.8%3.7%5.5%10.6%12.4%15.7%19.0%29.3%缺乏创新性技术缺乏自主性维护不方便兼容性差可靠性、安全性问题价格高技术人员缺乏/培养困难技术不完善易用性差图： 生产制造类软件应用痛点核心痛点易用性差：不够人性化、操作复杂上手难主要痛点技术不完善：故障率高、更新慢、系统不稳定、集成度不够、灵敏度不足技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训周期长价格高：软件成本高、维护费用高可靠性、安全性问题：数据安全、数据恢复、系统可靠性一般痛点兼容性差维护不方便：故障排

51、查时间长、找人难技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术缺乏创新性数据来源：海比研究院，2022；基于协同诉求，用户表现出对大数据技术的高关注度3.4 技术关注度3819.7%20.1%21.1%21.1%21.5%21.8%22.8%26.6%27.0%28.0%34.3%36.3%38.8%46.0%56.1%计算机视觉软件定义网络SDN微处理语音识别智能推荐3D打印机器学习先进监控工控安全工业机器人区块链流程自动化物联网云计算大数据图： 生产制造类软件用户对技术关注度关注度最高关注度较高关注度一般数据来源：海比研究院，2022； 和总体技术关注度保持一致，生产制造类软件用户对技术关

52、注度同样集中在大数据技术和云计算技术。 海比研究院调研发现，用户对大数据技术关注度比较高主要因为生产协同方面的诉求，用户希望通过数据打通和治理，实现多工厂协同以及供应链协同，并快速支持管理层做出经营决策。3.5 MES选型-中控技术39中控技术成立于1999年，前身为浙江大学工业自动化公司，主要面向流程工业企业的“工业 3.0+工业4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。中国仪器仪表学会智能工厂专业委员会的挂靠单位。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力MES解决方案MES-Suite：轻松地访问任何工厂信息源，管理所有的实时与历史信息，统一

53、的综合集成平台 ，一次登陆，多种应用，通用功能+定制模块 ，良好的系统扩展性和延伸性。参与起草MES国际标准；制订并发布了MES国家标准GB/T 25485-2010；流程企业组件化生产执行系统的研发与应用，中国石油和化工自动化行业科技进步特等奖；基于数据的生产执行系统软件及其应用，浙江省科学技术一等奖。拥有专业的咨询与培训机构，可提供项目全生命周期的多层次用户咨询与培训服务；拥有中国仪器仪表学会测量控制与仪器仪表工程师资格认证的专业培训与考试中心。中控技术入选工信部网络安全技术应用试点示范名单；荣获2020年工业信息安全优秀应用案例；2021年成功取得两项信息安全资质。帮助企业在相关数据的基

54、础上快速实现年度生产计划的制定，通过计划的层层分解，上下关联，保证计划体系内容一致性；提供计划编制、调整、生产计划、下达、跟踪等完善过程帮助企业规范制定流程；通过生产需求的有效管理，提高信息的准确性。MES-Suite：优化操作、深化管理的最佳助手品牌能力3.5 MES选型-启明信息40启明信息技术股份有限公司于2000年成立，2008年在深交所挂牌上市，专注于汽车行业IT解决方案的创新与研发。是国内领先的数字化服务提供商与网联产品研发、生产、运营商，21个行业的10000+个客户长期提供服务。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力高效智能，通过大数据、人工智能技术处理实时、多主题、多模型数

55、据，以数据驱动实现科学决策；资源协同，打造高效协同、智慧协同管理环境；技术增强，以微服务架构、技术中台理念为基础，基于业务中台、数据中台构建。启明信息专注产品研发与创新，融合云计算、区块链、大数据、人工智能等前沿技术；拥有1400多位ICT技术精英，连续14年入选国内软件及服务业务收入前百家企业及中国十大创新软件企业，并先后获得各级科学技术进步奖31项，承担政府专项课题100余项。拥有长春、北京、天津、大连、广州、成都、青岛共8家分子公司；提供咨询、测评、实施、运维等全面的服务体系，帮助企业提高生产效率、提升产品质量、提高订单交付率，降低库存和成本。采用国产化技术，自主可控，安全可靠，同时积极

56、研讨鸿蒙系统在车路协同系统的相关适配问题。生产计划执行状况、生产异常的实时监控，实时生产调度；关键零部件信息的可靠追溯；生产过程防错，减少因错、漏装导致的生产异常；现场质量闭环，保证“零”缺陷出厂及质量分析与改进；SPS物流指示，减少线侧物料，实现精细化管理；生产、质量可视化。精益生产的理念与生产过程的极佳融合品牌能力04.经营管理类智能制造软件选型41四类智能制造软件中，经营管理类增长缓慢，进入“红海市场”4.1 市场规模42484.9519.3556.2595.6637.9683.220212022E2023E2024E2025E2026E图1：2021-2026年中国经营管理类智能制造软

57、件市场规模（亿元）7.1%20212026复合增长率33.7%31.2%28.7%26.2%23.8%21.3%66.3%68.8%71.3%73.8%76.2%78.7%20212022E2023E2024E2025E2026E经营管理类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国经营管理类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022； 海比研究数据表明，2021年经营管理类智能制造软件市场规模484.9亿元，预计未来五年复合年均增长率为7.1%，将于2026年达到683.2亿元的体量。以ERP为代表的经营管理类智能制造软件市场，规模增长较缓慢，厂商间竞争激烈

58、，是四大类产品中的“红海市场”。 经营管理类软件在总体智能制造软件中市场占比约为33.7%，未来会持续下降，预计到2026年降至21.3%。注：经营管理类软件包括ERP、CRM、HRM、OA等；经营管理类软件国产化进度最领先，约为70%-80%4.2 国产化情况43成立时间1988年1993年1985年1972年1977年境内营收80.66亿元人民币33.56亿元人民币20.68亿元人民币29.84亿元人民币*422.16亿元人民币*主打产品用友 ERP-U8、用友ERP-U9 Cloud、YonBIP、YonSuite财务、供应链管理、组织与HRGS Cloud，inSuite、浪潮HCM

59、Cloud、浪潮易云、浪潮智能制造、浪潮智慧粮食、浪潮智慧矿山、浪潮智慧水务SAP ERP 财务、供应链、人力资本管理Oracle财务、项目管理、采购、风险管理与合规性、企业绩效管理、供应链和制造成功案例*亚太（不含日本）*亚太地区整体收入数据来源：海比研究院，2022； 从市场份额分析，国内头部厂商占据大部分市场份额。 国内主要厂商包括用友、金蝶和浪潮；国外主要厂商包括SAP和Oracle。注：上述营收数据来自2020年财报；核心痛点技术不完善：功能逻辑不合理、实用性差、软件不稳定技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训周期长、人才流失严重4.3 应用痛点分析440.48%1

60、.92%3.85%4.81%10.10%12.50%16.83%24.04%25.48%缺乏创新性技术缺乏自主性维护不方便兼容性差可靠性、安全性问题价格高易用性差技术人员缺乏/培养困难技术不完善图： 经营管理类软件应用痛点主要痛点易用性差：不够人性化、操作复杂上手难价格高：软件成本高、维护费用高可靠性、安全性问题：数据安全、软件可靠性一般痛点兼容性差维护不方便：故障排查时间长、需要频繁升级、找人难技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术缺乏创新性数据来源：海比研究院，2022；技术不完善和技术人员缺乏/培养困难是两大应用痛点RPA技术在经营管理类软件领域广受关注4.4 技术关注度4557

61、.3%47.4%42.0%37.6%36.9%29.6%28.1%25.5%23.7%23.7%22.3%21.5%20.1%19.0%18.6%大数据云计算流程自动化物联网区块链工控安全工业机器人先进监控3D打印智能推荐机器学习微处理软件定义网络SDN语音识别AR/VR/MR图1： 经营管理类软件用户对技术关注度2.8%28.6%38.1%23.8%3.5%3.3%10%以下10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%及以上图2： 2021年厂商RPA业务营收增长分布情况图3： 2022年厂商RPA业务营收增长预测分布情况2.5%9.0%21.5%31.1%26.3%9.5

62、%10%以下10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%及以上关注度最高关注度较高关注度一般数据来源：海比研究院，2022； 和总体技术关注度有一定差异，经营管理类软件用户对技术关注度最高的有三项：大数据技术、云计算技术和流程自动化技术。 流程自动化技术即RPA，主要应用于财税领域（ERP的主要模块之一）。RPA帮助财务人员完成基础工作，包括收付数据核销、核销制证、数据采集、三单匹配等。 根据海比研究院2021年的一项调研数据显示，RPA市场正处于高速发展之中，相关厂商2022年营收增长预计主要集中在20%50%。4.5 ERP选型-用友46用友作为企业服务领军者，34年品牌

63、沉淀足够让用户放心。在供应链、财务等领域，用友获颁中央企业集采供应链十佳服务商奖项，被中国财经峰会授予“2020 行业影响力品牌奖”。品牌能力产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力用友智能制造软件U9 cloud可以应用在多个行业，且包含对软件性能要求较高的军工行业，涉及近十个应用场景，功能丰富。U9 cloud采用最新的云原生、人工智能、物联网、大数据和移动互联等技术，重构面向中大型制造业的云ERP，基于云原生和微服务架构设计，可实现公有云、私有云混合部署。U9 cloud 传承用友U9十余年服务制造企业的最佳实践经验，全面服务企业上云，实现云端一体化、管理数字化、生产智能化、管控精细化、

64、运营敏捷化、经营国际化。用友获得了二十余项自主可信、互信及产品兼容认证，并通过了CMMI5 级认证评估、云计算架构安全认证CSA、可信云、DJBH、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系认证；是中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会（简称信创工委会）的组长级单位。U9 cloud的适合目前制造业多工厂生产架构的发展趋势，而且通过生产全流程的数据通衢，满足了客户追求更高品质和产品溯源的需求，有效降低了交付成本、缩短了交付周期，而且还将多年沉淀下来的、经过验证的、成熟的制造业模型集成其中，拓展企业的应用边界和模式创新边界。用友U9 cloud-ER

65、P领域集大成者4.5 ERP选型-金蝶47金蝶国际软件集团有限公司始创于1993 年，具有近30年的行业经验，是中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力以智能制造的纵向集成、端到端集成、横向集成为基础，构建包含精益计划、拉动看板、精益执行、智能物流、精益协同、数字化运营等应用，聚焦企业生产效率与效益，构建交期、品质、成本、效率最优的数字化生产模式，助力制造企业实现数字化转型。融合IT与OT技术，打通信息系统与底层设备之间的壁垒，提升整体生产效能。采用多样的服务模式，提供提供包括热线、网络、现场以

66、及远程等在内的全方位、多元化的服务方式；具有便利的服务网络，在中国拥有39家以营销与服务为主的分支机构和1,100余家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴，服务网络覆盖中国大陆221个城市和地区。金蝶荣获“2021 CEIA 信创优秀ERP提供商”大奖；2021信创ERP企业排行榜之首。用数据支撑业务，数据赋能管理，不断精益改善；产业链整合，供应链/研产销一体化；数字化转型，业务上云，连接在线；个性化定制。值得托付的企业服务平台品牌能力05.运维服务类智能制造软件选型48四类智能制造软件中，运维服务类作为后起之秀，亦有亮眼表现5.1 市场规模4976.394.5117.1145.0179.72

67、22.620212022E2023E2024E2025E2026E图1：2021-2026年中国运维服务类智能制造软件市场规模（亿元）23.9%20212026复合增长率5.3%5.7%6.0%6.4%6.7%7.0%94.7%94.3%94.0%93.6%93.3%93.0%20212022E2023E2024E2025E2026E运维服务类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国运维服务类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022； 海比研究院数据表明，2021年运维服务类智能制造软件市场规模76.3亿元，预计未来五年复合年均增长率为23.9%，将于2

68、026年达到接近222.6亿元的体量。 运维服务类软件在总体智能制造软件中市场占比约为5.3%，未来会持续增加，预计2026年达到7.0%。注：运维服务类软件包括MRO、APM、PHM等；运维服务类软件国产化进度约为30%5.2 国产化情况50国内代表企业国外代表企业容知日新 成立时间：2007年 主要产品：工业装备状态监测与故障诊断系统博华科技科远智慧 成立时间：2006年 主要产品：工业AI装备状态监测系统 成立时间：1993年 主要产品： 智能设备诊断与预警系统、 智能检修和培训系统西门子SAPIBM 成立时间：1847年 主要产品：SIMATIC PCS neo（实时设备状况检查） 成

69、立时间：1972年 主要产品：智慧资产管理软件 成立时间：1911年 主要产品：资产性能管理软件MRO维护维修运行管理系统软件PHM故障预测与健康管理软件APM资产性能管理软件主流产品数据来源：海比研究院，2022； 运维服务类软件国产化进度较低，底层核心技术依赖国外。 国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累。5.3 应用痛点分析511.5%3.1%6.2%12.3%13.8%18.0%21.5%23.5%技术缺乏自主性维护不方便兼容性差价格高可靠性、安全性问题易用性差技术人员缺乏/培养困难技术不完善图： 运营服务类软件应用痛点核心痛点技术不完善：技

70、术不达标、故障率高、软件不稳定技术人员缺乏/培养困难：缺少专业人才、人才流失严重主要痛点易用性差：不够人性化、操作复杂上手难可靠性、安全性问题：数据安全、软件可靠性价格高：软件成本高、维护费用高一般痛点兼容性差维护不方便：需要频繁升级技术缺乏自主性：需要正版授权数据来源：海比研究院，2022；技术不完善和技术人员缺乏/培养困难是两大应用痛点运维服务类软件用户对于AR/VR/MR技术展示较高关注度5.4 技术关注度5221.1%21.1%22.2%24.4%25.6%26.7%26.7%27.8%27.8%30.0%31.1%38.9%45.6%54.4%56.7%计算机视觉量子信息和传感微处理

71、语音识别智能推荐3D打印机器学习工控安全工业机器人流程自动化区块链AR/VR/MR物联网大数据云计算图： 运维服务类软件用户对技术关注度关注度最高关注度较高关注度一般数据来源：海比研究院，2022； 和总体技术关注度有一定差异，运维服务类软件用户对技术关注度最高的有三项：云计算技术、大数据技术和物联网技术。主要因为运维服务非常关注设备运行状态的实时监测、信息反馈和远程指挥，因此对物联网技术表现出比较高的关注度。 同时，运维服务类软件用户对于AR/VR/MR技术体现了不同于其他类用户的高关注度，主要在于这类技术具有的沉浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体验。应用场景包括AR设备管理、AR培训

72、、AR巡点检、AR远程诊断和VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将会有更多的智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于制造业。5.5 运维服务选型-容知日新53容知日新成立于2007年，是一家工业互联网领域的高新技术企业，获得“智能制造试点示范企业”、“制造业与互联网融合发展试点示范企业”、“大数据产业发展试点示范企业”等多个国家级荣誉。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力容知日新成立了专业的远程诊断中心，为客户运维决策、备件采购等提供数据支撑，成为集产品、技术支持和诊断服务为一体的解决方案提供商。能够提供ISO18436-2 国际振动分析师培训和组织考试，在全球范围内受到认

73、可。2008 年公司自主研发有线系统产品；2010 年公司自主研发无线系统产品；2016 年公司的远程诊断中心通过DNVGL认证，自主研发专利与软著数量达百余项。服务近千家重点工业企业，介入荣知日新设备智能运维中心；拥有专业的智能诊断服务，诊断分析团队+智能算法团队+软件大数据团队， 36524小时全天候服务，“五位一体”设备看护服务，进行全年无休实时看护的大型工业设备超60000台。为“设备状态监测和故障诊断第一股”，运用智能设备运维模式，在煤炭企业中进行预测性维护的应用。通过在线实时监测设备可提前3-6个月感知设备故障。公司是国内同行业为数不多的打通了从底层传感器、智能算法、云诊断服务和设

74、备管理等环节的公司之一。人、设备、数据无缝链接的生态圈的缔造者品牌能力06.趋势展望54轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展6.1 展望155智能制造软件SaaS化示意图探索阶段应用阶段研发设计类生产制造类运维服务类经营管理类SaaS化驱动因素市场教育：在众多厂商市场教育作用下，云计算知识逐渐普及，越来越多的用户从“抵触上云”转为“主动上云”。SaaS化阻力正在被解决轻量化低成本易维护安全担忧：时间正在证明云的安全性（稳定性、防泄漏等）不弱于传统部署，安全担忧正在弱化。众多政府机构、事业单位、央国企已经上云。数据分析速度慢：云边协同的出现与实践，为了弥补传统中心化云

75、服务的短板，可以减少延迟、提高可扩展性、增强对信息的访问量，并使业务开发变得更加敏捷。智能制造软件厂商SaaS化进度调研结果60.0%30.0%10.0%有SaaS产品没有SaaS产品，但有转型计划没有SaaS产品，没有转型计划数据来源：海比研究院，2022；产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向6.2 展望256新冠疫情新冠疫情给餐饮、交通、旅游、线下零售等产业带来前所未有的冲击。黑客攻击1月，一种蠕虫病毒在国内大范围爆发，涉及政府、医疗、运营商等多个行业，感染财务管理相关应用系统，对用户造成不可挽回的损失。数据泄露6月，一名软件开发者对淘宝网实施了长达八个月的数据爬取，秘密收集了超过11

76、亿条用户信息。自然灾害受地震、寒潮、火灾等影响，三星、智恩浦、英飞凌等厂商工厂一度处于停歇状态。国际关系国际关系出现波动，对全球产业链供应链安全、全球市场稳定，带来了极大的不确定性。1.身处变革的大环境之中，敏和韧成为企业刚需 敏：应对市场变化的敏捷性 韧：抵御市场冲击的坚韧性2. 产业链协同是时代召唤，可以增加企业的敏和韧 产业链协同是通过整合产业链上下游，最终解决产业链整体的供需匹配问题。 “协同”主要指的是产业链上下游通过技术经济联系形成的分工合作、及时响应、价值创造等的协同。例如，产业链现代化不仅要求链上的相关企业之间实现深度分工，供应关系和结构能够根据市场信号灵活、高效地做出反应，而

77、且要求价值链治理和创造价值能力逐渐增强，产业的控制力、影响力得到明显提升。产业链协同让链上企业更加的敏和韧，增强对变革的大环境的抵御能力和适应能力。3.产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向协同场景 产业链研发协同场景 产业链制造协同场景 产业链采购协同场景 产业链仓储物流协同场景 海比研究院数据显示，头部智能制造软件厂商中至少30%已经意识到这种市场转变并积极做出应对。2022年，厂商需要把目光从“企业内”转向“企业间”，抓住产业链协同市场。数据来源：海比研究院，2022；设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软件新能力6.3 展望357Your titleis

78、 here研发设计类软件+设计仿真融合在研发设计领域最具代表性的CAD和CAE正在发生融合，未来这一情况将越来越常见。CAD和CAE融合意味仿真前置，可以极大提升设计与仿真环节交互所产生的时间成本。为客户提供统一的建模和仿真环境，从而消除二者界限，将会成为未来厂商的发展方向。（Ansys、达索等国外的巨头厂商已推出相关产品。）生产制造类软件+低代码/无代码技术低代码无代码技术自2019年兴起，正在重塑各领域软件产业的格局，在生产制造类智能制造软件中尤为明显。MES、QMS等生产制造类软件厂商正在加大低代码无代码技术的引入，试图将非核心功能剥离出去成为一款独立的产品。对于厂商丰富产品线、企业用户

79、降低软件使用成本、吸引科技类融资大有裨益。经营管理类软件+云原生技术经营管理类软件主要由ERP、CRM、HRM、财务软件、OA构成。这些软件的云化程度较深，已经进入比较成熟的应用阶段，上云在该领域普遍存在。海比研究院调研发现，业内诸多头部厂商已将云原生技术作为战略方向，希望借此机会拉开与竞争对手的差距，通过“微服务+容器”来构建数字化底座，并结合行业最佳实践，打造自身核心竞争力。运维服务类软件+AR/VR/MR技术如何将数字环境中的人、体验和业务结合起来，持续创造更好的用户体验成为企业重点关注对象之一。AR/VR/MR技术具有的沉浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体验。应用场景包括AR设备

80、管理、AR培训、AR巡点检、AR远程诊断和VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将会有更多的智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于制造业的运维服务场景。数据来源：海比研究院，2022；智能制造软件优秀案例用友网络科技股份有限公司创立于1988年，是全球领先的企业云服务与软件提供商。用友致力于用创想与技术推动商业和社会进步，通过构建和运行全球领先的商业创新平台用友BIP，服务企业数智化转型和商业创新。提供数字营销、智慧采购、智能制造、敏捷供应链、企业金融、智能财务、数字人力(DHR) 、协同办公及数智平台服务等领域的数字化、智能化、高弹性、安全可信、平台化、生态化、全球化和社会化

81、的企业云服务产品与解决方案。案例客户背景：深圳万讯自控股份有限公司创立于1994年，是一家专注于自动化产业，涵盖自动化仪表、物联网智慧服务、MEMS传感器、机器人3D视觉、高端数控系统的国家高新技术企业。2021年荣登国家级专精特新“小巨人”榜单。案例背景项目难点&项目成果项目成果展示解决万讯自控多地点多组织业务协同困难，集中的财务管控平台，小批量生产难以做到柔性均衡的生产计划、生产资料利用率不高，PLM、ERP、MES等系统一体化应用、互联互通等问题。产品展示智能制造软件优秀案例用友U9 could万讯自控59项目难点非标生产供应链模式：每个订单客户要求的标准不同，BOM、工艺、交期都不同，

82、计划排程要求按订单展开，需要对生产资源进行灵活调配，生产计划要做到与人、机、料、法、环齐套项目成果产品研发周期缩短20%重复设计减少70%计划编制效率提升150%生产协同效率提升40%成本计算效率提升100%报销周期由7天减少到3天银企直连、京东企业购一体化深圳市蓝凌软件股份有限公司，作为生态OA引领者、数字化工作专业服务商，成立于2001年，为各类组织提供协同办公、PaaS平台、低代码、移动门户、知识管理、合同管理、流程大数据、财务管理、信创办公等数字化解决方案。公司先后助力中信、万科、小米、P&G等数万家知名企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革；并与华为云、阿里云、金山云等50+家厂商达

83、成战略合作。案例客户背景：川威集团是中国西南大型的集矿业开发、物流运输、建筑制造为一体的全产业链绿色建筑集成制造商。是全国资源综合利用“双百工程”骨干企业，连续14年位列中国500强。案例背景项目难点项目成果展示随着集团业务的迅速发展及规模的扩大，加之云计算、大数据等新兴技术的日新月异，川威集团亦不断提升信息化建设的步伐，加速向数字化建设转型升级。其中，通过构建科技项目信息化管理平台，简化科技项目管理流程，推动科技成果转化，加强专业技术队伍建设，亦是重要一环。产品展示智能制造软件优秀案例蓝凌软件川威集团601.项目流程管理复杂：川威集团科技项目繁多，涉及金额大，项目流程管理、资金管理复杂，需重

84、新梳理规划项目流程并进行IT落地。2.知识体系梳理、知识管理平台构建：积累了大量的知识成果、项目经验，需要进行科学的统一分类，借助IT平台进行集中管理。3. 人才管理IT落地：作为人才密集型企业，人才的管理、培养是一大难题，如何借助信息化、数字化来助力员工加强技术交流、提高技术人员综合素养？1.全面提效科技管理工作：为科技管理工作提供从消息、情报、项目、成果、经费、人才等多个方面的支撑。2.加强科技知识资产沉淀：科技项目管理全流程在线进行，成果在线沉淀，实现业务到成果的快速转化。3.赋能科技人才快速成长：对科技人才、专家的遴选申报、培训、考核奖励等统一在线管理，助力人才资源合理配置。深圳市携客

85、互联科技有限公司成立于2017年，专注于以云和大数据的新一代信息技术，为制造业提供供应链管理和优质制造资源对接的互联网化解决方案。公司核心团队经验丰富，目前在广东、福建、浙江、江苏、重庆和四川设立分支机构和产品客户服务中心，覆盖了电子、家电、机械装备、五金塑胶、家具家居、食品、家纺服装、印刷包装等制造行业企业。获得顶级投资机构IDG Capital ，深圳前海母基金、小米科技、深创投的亿元A、B轮融资。携客云新一代SRM,让每笔采购业务都高效受控，1000+家标杆案例共同验证，10万家企业在线协同，10%软件费用，提高90%协作效率。案例客户背景：深圳市壹连科技有限公司（原名深圳市侨云电子有限

86、公司）成立于1991年，实施专注于连接器、线束行业的发展计划，迅速发展成为世界领先电器和电子连接线需求系统的供应商。案例背景企业痛点项目成果随着客户公司品牌多元化和业务的不断深入发展，集团业务越来越复杂，以及电子行业周期短、价格平、服务快、来料检验协同性差等特征。携客云新一代SRM以新一代数字化手段开启送货单时间管控和供应链计划排程功能来确保交期准确，异常情况平台实时在线共享，实现来料精准可控。产品展示智能制造软件优秀案例携客云深圳市壹连科技有限公司61：供应商送货单格式不一供应商的物料编码和壹连科技的不一致，需要耗费仓管人员大量的时间和精力逐一进行确认料号和订单，延长了收货入库的时间和生产的

87、进度条码化管理阻力大很多供应商没有能力打印二维码标签，需要壹连科技在仓库收货时生成和打印二维码标签纸，增加了工作量，影响入库效率无法管控交货时间供应商不依据约定时间交货，致使壹连科技的库存周转率偏低，且占据公司大量的现金流来料检验协同性差ERP不支持供需双方在线协同不良信息，协同过程复杂，且不良历史记录难以保存对账效率低传统方式签署订单工作量大、费用高壹连科技通过本项目的实施，实现了以下效果：1、2天实施上线，覆盖400多家供应在线协同2小时内完成壹连科技ERP的数据对接1天完成项目实施半天培训壹连科技采购部门，半天培训供应商2、采购部门作业效率大幅提高采购部门节省了90%的文件处理时间相关管

88、理人员的工作效率提升10%+停工待料情况被杜绝人工发布订单和图纸的错误率大幅降低对账时间从510天缩短至2天3、库存控制效果显著在制品库存下降原材料库存持平库存周转率显著提升订单缺失率下降北京神州云动科技股份有限公司成立于2008年9月，是国内SaaS+PaaS生态型CRM的开创者之一。公司深耕行业龙头与上市集团，满足大企业复杂业务场景的高效实现，解决方案覆盖制造、消费品、教育、金融、IT高科技、医疗健康、地产等行业；提供包括销售云、市场云、客户服务云、现场服务云、项目云、伙伴云、分析云、平台云等SaaS产品，并通过PaaS平台CloudCC.com支持SaaS层产品的快速开发，提高交付效率。

89、为企业提供全面的客户管理解决方案。案例客户背景：海信电器拥有海信、东芝和VIDAA三个品牌，连续15年蝉联中国电视销售第一。是中国著名的家电生产厂商。主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售。案例背景项目难点&项目成果项目成果展示帮助海信电器解决传统渠道拉动的销售模式下客户忠诚度低，公司对经销商渠道、库存、货物流向缺乏统一掌控；门店管理缺乏系统化，需提高品牌在行业内知名度；缺少移动端快捷应用，没有跟上移动互联时代、社交时代的步伐等问题。产品展示智能制造软件优秀案例神州云动CloudCC海信电器62项目难点业务人员对业务处理过程和管理不规范、不具体销售数据在

90、各部门间的共享和流转效率低管理者很难实时掌控整体销售情况项目成果精细化客户信息、销售过程、销售行为管理，规范全员业务操作，大幅提升效率建立高粘度大客户关系管理流程，提高成单率打通各部门、各相关业务系统间的信息流，共享平台让业务流和数据流信息化各部门的实时数据解读、挖掘和分析，以图表、看板形式提供。为领导层的决策分析提供有力支撑北京沃丰时代数据科技有限公司（沃丰科技）成立于2014年，是国内领先的AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、大数据、云计算等核心技术，打造国内领先的一体化客户全生命周期解决方案。沃丰科技拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微

91、丰SCRM、CusBridge等完整的产品矩阵，将全维度的智能系统应用到企业的营销获客、销售管理、客户服务等各个场景，全面助力企业实现数字化转型，得到众多世界500强、中国500强客户的认可。案例客户背景：上海高仙自动化科技发展有限公司（高仙机器人）成立于2013年，是全球最早从事自主移动技术研发和应用的高科技公司之一，深耕商用清洁机器人赛道，推出6大产品线，覆盖7大清洁功能，全面实现行业领跑，已为全球逾40个国家和地区的2000多个客户提供超过2亿公里的清洁服务，是商用移动机器人和无人驾驶领域市场落地能力最卓越的企业之一。案例背景项目成果项目成果展示随着客户需求的不断提高，高仙机器人传统的服

92、务模式受到挑战，原有的服务系统跟不上市场的发展。沃丰科技帮助其解决业务部门信息割裂、前后端业务部门没有形成有效的同步与管理、系统仓储功能迭代缓慢、内部系统未全面打通、设备信息维护困难、成本高昂、系统自定义能力要求高等问题。项目难点智能制造软件优秀案例沃丰科技高仙机器人63原系统的CRM模块与售后模块处于割裂状态，售后部门主要服务的终端客户是合同客户下的部门，客户信息需要关联但也需要单独管理，一直没有实现售后直面的终端客户与销售直面的合同客户的有效管理。低代码PaaS构建客户管理平台沃丰科技ServiceGo依托低代码PaaS平台的底层架构、灵活的功能模块、可视化配置理念，满足高仙机器人管理落地

93、需求，构建属于企业自己的智能化客户管理平台。打造客户全生命周期有效管理沃丰科技ServiceGo拥有多年沉淀的行业解决方案，成功帮助高仙机器人实现客户信息、设备基础信息互通，打造了客户全生命周期的有效管理，提升售后服务效率。中广核高新核材集团有限公司为央企控股的混合所有制高分子材料研发、制造、销售的集团型企业，主要产品包括生物可降解材料、线缆用改性高分子材料、核电装备材料、环保再生材料、特种改性材料，下游应用覆盖电力、汽车、建筑、光通讯、电子电气、轨道交通、海工装备、航空航天、核电及新能源等领域。案例背景项目成果展示华东产业基地作为高新核材五大高分子材料产业基地之一，已建有较高机械自动化水平的

94、生产线，整体产能大幅度提升，华东产业基地坚持着高产品质量、高运营效率、高柔性制造的发展要求，打造市场核心竞争力，实现高效生产。随着公司生产能力的不断提升以及管理的需要，高产量下产品质量的追溯数据、大量订单下生产排程的效率、仓库的作业效率、生产过程中的监控等使得原有的流程模式与作业方式已无法满足实际需求，无法实现数据资源的共享与分析。为适应集团整体业务发展需要，吸收精益生产的先进管理思想和方法，加强生产计划与控制、质量检测与分析、仓储管理与控制，实现生产的数据标准化、业务流程化、管理精益化、设备智能化、运行可视化，引入一套全面的智能化生产系统已迫在眉睫。产品展示图智能制造软件优秀案例欧软云中广核

95、高新核材64通过多维度的数据分析挖掘和透视，为企业生产运营，设备管理，现场管理提供全方位的数据和决策支持。实现了企业生产现场的不同类型的设备自动数据采集，达到真正意义上的生产实时管控。与ERP系统、中央监控系统、LIMS系统等无缝对接，减少信息孤立的时间成本及替换成本。各类物流、周转信息、库存信息，准确定储、定位，智能拣货、配送，高效、准确仓库作业。生产过程精准投料、取样管理、配方调整、产品标签自动打印，完整的质量追溯体系，保证整个生产过程可追溯、可分析。MESIOT（数采）ECC企业运营中心多系统集成（ODK平台）WMS浪潮通软是中国领先的企业应用软件与SaaS云服务提供商，企业数字化转型优

96、秀服务商，面向大中小微企业提供全面的云服务，集团管理软件市场占有率第一，企业aPaaS市场综合竞争力第一，在装备制造、建筑、粮食、矿业等行业具有领先优势，拥有超过120万企业客户，加速企业数字化转型，打造可持续发展的智慧企业。案例客户背景：中铁工业 是世界500强企业-中国中铁重组整合中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工和中铁装备四个二级集团成立的A股上市公司（SH.600528），其盾构产品综合实力和市场占有率位居“国内第一、世界第二”；道岔国内市场占有率超60%；钢桥梁国内市场占有率达60%；铁路铺轨机、架桥机完成了全国铁路90%以上轨排铺设和T梁架设施工。盾构、道岔、钢桥梁、铁路铺轨机和架桥机“

97、四个全国第一”。案例背景项目难点&项目成果项目成果展示中铁工业产品按项目化定制生产，产品结构极为复杂，传统生产管理模式一直存在信息孤岛、部门间端到端流程不通畅等问题，造成中铁工业生产管理效率低、产品生成周期长、生产计划达成率低、生产成本高等问题，随着订单量持续增大，以上问题愈发明显。产品展示图智能制造软件优秀案例浪潮中铁高新工业股份有限公司65项目难点实施内容多，数据结构化难度大，流程节点多等业务难点，基于中铁工业生产管理存在的实际问题，依托浪潮智能制造云平台，部署PLM+inIoT+MOM+ERP+DMP五大系统，形成研产供销财一体化能力，实现中铁工业以制造运营为中心的全局管控项目成果搭建决

98、策、管理、执行、标准、平台五层架构，实现纵向集成、横向互联、端到端流程互联网、内联网、物联网三网协同，驱动项目制造高效柔性生产构建企业数字主线，实现大任务布置到工序级跟踪闭环创新项目制造模式，实现由粗放式向精益化管理转变从串行生产向网络化协同制造转变、从卖产品向卖“产品+服务”转变、从粗放式工厂向数字化透明化工厂转变，生产效率提升15%，成为制造行业内智能制造的标杆企业3月17日2022中国智能制造软件市场研究及选型评估报告3月31日2022中国企业服务生态发展状况研究报告全年共在6个城市进行线下发布，北京首发第一季度第二季度渠道销售第三季度第四季度4月16日2022中国AI人才区域成熟度研究

99、报告（线下）4月27日2022中国人工智能+市场研究及选型评估报告（线下）5月26日2022中国信创生态研究及选型评估报告6月8日2022中国DPS市场研究报告 （线下）6月16日2022中国低代码/无代码市场研究及选型评估报告 （线下）7月28日2022中国SaaS市场研究及选型评估报告8月31日2022中国PaaS市场研究及选型评估报告9月22日2022中台市场研究及选型评估报告10月20日2022中国无服务器和云原生市场研究及选型评估报告11月17日洞见2023中国企业服务市场趋势洞察报告（线下）12月15日2022中国数据智能市场研究及选型评估报告2022年研究计划66法律声明版权声明

100、 本报告为海比研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合海比研究院监测数据，通过海比研究院统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调

101、查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。67中国软件网简介 中国软件网成立于2003年，国内企业级ICT领域的权威媒体、研究机构，国内企业应用营销领域专业服务机构。 中国软件行业协会应用软件产品云服务分会秘书长单位、秘书处常设机构，工业和信息化部、中国软件行业协会、北京市科委、北京市经信委、上海市经信委、河南省经信委、浙江省经信委的服务支撑单位。海比研究院简介 海比研究院隶属于中国软件网，成立于2010年，是国内企业级ICT领域的权威研究机构。 海比研究院依托中国软件网、CDEC中国数字智能生态大会、中国企业服务年会等平台，开展企业级ICT领域市场研究工作，是工业和信息化部、中国软件行业协会、北京市科委、北京市经信委、上海市经信委、河南省经信委、浙江省经信委的智库服务单位。68