1、携手并进，再创5G终端发展新征程2021年终端产品策略发布 崔芳2021.021篇章一：2020年终端产业回顾2同舟共济 5G商用稳步推进40倍手机销量：累计超过1.22亿部2020年：新增超1.19亿部2019年：新增约300万部手机款型：累计推出191款2020年：推出162款2019年：推出29款6倍2019.10.31 5G商用启动2020.12.315G商用427天数据来源：（截至2020年12月底）32020年终端产业变化回顾：产品篇（1/2）手机迅速向5G切换，SA终端实现商用突破5G网络大规模商用，手机下探至“千元级” 5G网络覆盖地级市、重点县城，开通5G基站39万+ 200

2、0元以下5G手机40余款攻坚克难，SA终端实现从“0”到“1”突破 9月首批SA终端在浙江商用，截止3月初，85款终端累计在31个省份337个城市打开SA，总量超9000万部。 - 40.00 80.00 120.00爱奇艺优酷腾讯视频 咪咕视频抖音换机前换机后0.005G用户换机前后视频使用时长对比单位：分钟5G应用带来的用户行为变化不明显，部分应用场景下取得一定突破积极探索5G特色业务，基础通信业务的5G化升级提升用户体验和差异化感知2020年9月份启动商用，支持终端已达900万部，用户数超过300万。5G消息已商用，终端已达4.6亿部，用户达1.4亿，月播放量超60亿次。视频彩铃数据来源

3、：（截至12月底）02.55华为P40 Pro小米10VIVO iQOO3 OPPO Find X24/5G最高支持直播对比-MOS4G网络5G网络提升100%提升100%提升66.7%提升66.7%4单一手机产品多个核心入口产品泛智能终端持续融入人们的日常生活，整合协同能力面向CHBN提供全场景服务手机+APP多硬件互通底层软硬协同提供多样化场景服务+APP2020年终端产业变化回顾：产品篇（2/2）52020年终端产业变化回顾：产业篇（1/2）数据来源：国家统计局，IDC、BCI疫情和国际环境变化给终端产业带来持续冲击和不确定性需求侧：更加理性和谨慎供给侧：风险与压力并存2C：海外疫情持续

4、加剧，对部分外向型经济板块造成了较大的冲击2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%2020年国内市场手机销量同步下降9.4%换机周期：2020Q2 26.7个月 大于 2019Q2 25.6个月消费者职业不确定心理增强消费行为更加趋于理性，选择更加趋于谨慎供应链：海外疫情常态化导致芯片、内存、电容电阻等器件供应紧张，价格上涨渠道：线下客流短期内以恢复至同期水平，线下中小渠道零售商经营压力持续增大2020年手机产品线下销量占比同比下滑3%海外疫情长期化造成居家办公，远程教育常态化，服务器、笔记本、平板等电子产品需求激增62020年终端产业变化回顾：产业篇（2/2）5G行业终端丰富度提升，价格

5、进一步下探，市场规模逐步提升疫情时手机市场遭重创，疫情后多方努力强势恢复，各方积极布局5G，5G手机销量已超4G282 1632 1547 1376 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月5G销量4G销量3248019年2月20年2月20年8月19年8月网内5G手机销量全年达1.19亿5G CPE数据接入类(5G模组、CPE、BOX、网关等)行业创新型(5G机器人、5G无人机、5G视频监控)15万+台15万+台1万+台5G模组网关/CPE/DTU视频监控类800元1500元4000元65G行业终端扬帆计划助力全国366个示范项目2019年2020年2020年

6、5G行业终端销量情况数据来源：BCI、厂商调研、（截至12月底）38355016161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月智慧工厂智慧园区智慧城市智慧电力智慧医院智慧交通单位：万单位：万7篇章二：2021年终端产品发展策略82021年终端产品总体策略多模多频多形态持续丰富三多三新的产品策略内涵新新权益权益版产品服务、通信、终端多种新权益新业务5G消息、高清视频彩铃多项特色新业务新模式研发赋能、渠道赋能、收益共享多种合作新模式9 上游供应与下游需求矛盾显著 5G手机成本下探至千元存在压力 经济逐步恢复，消费恢复疫前

7、水平 面向高中低价位5G芯片解决方案2021年手机市场容量预判国内市场手机总销量3.5亿+有利因素不利因素预计2021年4G手机规模7000万左右，占比约20%5G手机总销量2.8亿+网内5G手机总销量2亿+已实现超1亿发展2亿2020年2021年约42%达到80%2020年2021年5G渗透率手机产品102021年实现SA终端全面普及促进5G端网匹配，5G用户全面向SA网络迁移5G终端在网超1亿，渗透率约12%建成全球最大SA商用网络39万+ SA基站，337城市实现SA网络开通2021年新建5G基站开通SA单模SA流量占比小于5G终端占比升存量：已推送升级支持SA终端量超9000万，仍需努

8、力。具备可升级条件的存量终端3月份完成升级。2021年终端全面支持SA，在网SA终端超2亿手机产品扩新增：2021年3月1日起，默认打开SA功能；不允许设置SA开关。112021年推进700MHz共建共享进一步落地实现700MHz、VoNR终端商用覆盖全国城区、县城，以及重点乡镇2021.1.26签订共建共享具体合作协议2021年底完成700MHz商用网络建设更好覆盖，5G精品网络700M+2.6GHz上下行增强功能，与VoNR同步商用发展多频协同，更高网络性能10月1日起，新终端必选支持700MHz和VoNR 支持700MHz：2021年3月1日起，4000及以上必选；2021年10月1日起

9、，必选支持。手机产品 支持VoNR：2021年10月1日起，必选支持。不允许在用户界面设置 VoNR 开关；支持按区域精准打开VoNR，推荐采用智能终端能力配置技术。125G手机产品白皮书端网协同，聚焦四方面，提升5G终端通信能力多模多频网络切片SA性能提升上下行性能业务及应用，支持5G消息、视频彩铃、5G特色业务5G特色业务视频彩铃5G消息手机产品132021年泛终端产品发展趋势个人类泛终端产品长足发展，品类不断丰富，市场规模进一步提升2021年手表、平板、TWS耳机仍保持较大的市场规模；5G CPE，VR有需求，但整体市场规模仍较小集采、统一供货相结合，家庭类泛终端产品市场规模进一步提升魔

10、百和3500万数据来源：GFK，厂商调研注：VR销量不含cardboard国内市场销量12万1600万2600万80万1.7亿50万1700万4200万100万2.4亿TWS耳机手表平板电脑5G CPEVR网关4500万组网2500万摄像头1500万泛智能终端142021年泛终端个人类产品发展策略手表趋势：eSIM化、4G化策略：发布eSIM商用计划，引导产业加快布局规划；产品全面4G化，通过Cat.1产品促2G迁转；整合厂商权益资源，提升用户体验，带动流量消费趋势：CPE 5G化，推动“5G+家宽”双千兆协同发展策略：研究制定5G低成本方案，推动5G CPE产品价格下探，丰富5G CPE产品

11、款型CPE平板趋势：蜂窝化，蜂窝产品体量稳中有升策略：重点推动蜂窝类产品不断丰富，提升用户价值TWS耳机趋势：群雄争霸到逐渐向手机厂商集中，入口价值逐步凸显策略：引入异业爆品，布局新兴入口型产品，丰富产品体系，拓展收入增长点VR趋势：一体机体验逐步符合C端需求，稳步增加；分体机携带方便，但受限与手机兼容，发展遇阻策略：一体机中低端规模发展；高端提升交互体验；分体机解决与手机互通兼容问题扩大合作考虑更多场景，扩大更多产品合作品类泛智能终端精细规划重点产品品类，制定发展策略15重点发展四类销量千万级家庭泛终端产品，全力支撑智慧家庭业务网关WiFi6、10GPON、感知提升摄像头看得见、看得清、看得

12、懂魔百和清晰度更高、处理速度更快、AI更强组网快演进、快增长、Mesh化策略：构建Android9应用生态；标配语音遥控器，提升交互体验；面向教育、健康、游戏等打造差异化产品，提升价值策略：加速10GPON网关解耦、普及；推广无WiFi网关+组网终端，解决全屋宽带；加速WiFi4WiFi5WiFi6网关迭代升级策略：WiFi6组网产品开展统一供货、统一标砖，推进EASYMESH、关注业务，例如：游戏加速、网课加速策略：终端升级：增加高清、AI智能摄像头比例；业务升级：超高清云存储，智能识别分析；服务升级：看护、健康监测、异常人员告警2021年泛终端家庭类产品发展策略2021“爱家计划“全力助推

13、生活数字化进程坚持“全千兆”引领，推进千兆5G、千兆宽带与千兆Wi-Fi同步发展，夯实智慧家庭数字化转型基础“爱家计划”和“全千兆”策略引领智慧家庭业务发展泛智能终端162021年行业产品发展趋势市场逐渐放量，终端丰富度持续提升，价格进一步下探行业产品体系逐步建立，产业生态合作不断加强 广泛持续招募产业优质伙伴产品 支撑15个重点细分行业发展需求生态合作产品400款700款5G行业终端产品销量及价格数据来源：厂商调研1万15万15万10万80万100万销量价格预计 至2500元预计 至1000元预计 至500元模组网关/CPE/DTU视频监控类终端行业终端17依托扬帆计划及专项支持，促进5G行

14、业终端产品规模发展产品总体策略2021年行业产品策略和产品要求面向5G行业终端，制定专属资费及政策加强产业生态合作等模式，丰富“1+N”行业终端产品体系5G模组集采策略首次发布5G行业终端需求白皮书首次发布行业终端产品白皮书 锁定17个未来市场规模有较大突破的5G行业终端品类 分析其产品需求、应用场景以及市场容量 涵盖通用行业+11个细分垂直行业场景 首次定义行业终端5G技术要求满足5G行业市场发展需求支持5G行业应用更好的发展推动5G行业终端成本下降、规模上量近期将启动5G模组规模采购策略目标产品要求行业终端185G终端能力套件赋能终端产业推出5G终端基础业务和通信能力的一站式解决方案，加速

15、5G规模发展降低开发、适配成本面向终端多类业务纵向整合、横向赋能现已面向终端产业开放适配：2021年上半年部分组件商用2021年底全部组件规模推广业内领先可商用、多场景、多用户全球首创已具备SA精准开通全球运营商首推方便5G消息迭代升级国内领先极大促进XR分体机适配全球首推早于谷歌等OS系统SA不成熟区SA商用区4G5GSA ONSA OFF研发赋能19套件一：5G终端能力配置中间件终端通信特性实时管控，实现5G新特性端网高效协同，加强端网能力同步研发赋能“一点配置，多点上线”，支持多种配置策略。相比传统FOTA方式，高效、可控、灵活。FOTA：终端升级成本高、时效性差、生效率低。终端能力配置

16、中间件：支持按终端品牌、版本、IMEI、位置等不同策略灵活开启，用户无感知，提升开通率、开通时效。ModemModemSIMSIMCSUCSUCS SDK CS SDK GBA SDK GBA SDK CSCS平台平台ESES平台平台BSF BSF HSS HSS 鉴权流程业务配置流程终端终端ECSECS系统系统本期新建模块本期新建模块现有成熟模块现有成熟模块本期改造模块本期改造模块PNSPNS云云对接接口已正式应用于按区域精准控制5G SA能力，后续将扩展应用于VoNR、网络切片等。借助5G高带宽低时延、弹性云计算，为用户提供另一台运行在云端的手机，对物理手机的延伸和拓展。支持多实例算力与存

17、储弹性扩容，打破本地终端固定配置的局限套件二：5G云终端解决方案研发赋能在电商游戏、教育医疗、数据安全等场景具有广泛的应用前景。面向产业提供完整云终端产品及运营方案。定制化云OS及终端云终端管控平台高性能端云传输协议丰富的云端应用和游戏 基于arm服务器及虚拟化技术，在云端虚拟安卓系统手机实例 进入云手机后，对本地终端点击、滑动等控制云端服务器 云端接收并处理指令后，通过音视频流发送云OS实时画面 所有数据计算及存储在云端，本地仅做音视频流解码播放，保证数据安全，释放本地计算压力套件三：5G消息中间件5G消息技术方案碎片化不利于功能创新迭代提供5G消息SDK，加速5G消息业务成熟主流终端厂商采

18、用5G消息方案未统一，增加功能联调复杂度，难以保证5G消息品质当前终端厂商实现5G消息功能研发投入成本高降低产业链支持5G消息研发投入连接产业链伙伴，协同创新5G消息产品能力，加速5G消息业务成熟保障5G消息平台及终端的兼容性，提升端到端消息性能自研5G消息中间件阶段一阶段二面向产业链免费推广自研5G消息中间件能力，支撑终端厂商完成5G消息适配。联合产业链共同创新5G消息业务，协同终端厂商建立互惠共赢的5G消息新生态。研发赋能22套件四：5G终端切片中间件2021年，实现5G网络切片技术的应用和推广横跨多操作系统兼容多形态设备支持多业务场景2021 Q1-Q2 技术实现切片技术终端规范制定切片

19、中间件软件输出操作系统改造参考设计共享2021 Q2-Q3 产业赋能联合产业链实现商用落地推动全国统一技术标准推动全球统一技术标准2021 Q3-未来 生态建设研发赋能切片可为不同行业、客户、业务，提供相互隔离、功能可定制的差异化网络服务保障。智能终端需支持贯通应用、操作系统、芯片Modem的方案，实现应用、业务与切片的映射。自研终端切片中间件方案，弥补切片业务流程中端侧应用层到Modem层的技术标准空白，已制定完整技术标准。计划2021年率先实现切片技术的应用。制定和推广XR标准化，实现内容与硬件的互通XR分体机与5G手机等主机设备互通标准：解决XR分体机与手机等主机设备跨厂商互通互联问题X

20、R终端通用开发标准：解决XR内容在不同终端厂商硬件上的兼容问题应用接口层应用内容设备接口层头显设备.终端 A终端 B.应用APP通用版本终端 N应用APP版本A终端 A版本B终端 B版本N终端 N目前现状标准化实现后.受限于接口协议、处理芯片及终端权限，无法实现互通制定XR分体机与5G终端的互通规范，输出相关中间件目前现状实现后标准化套件五：5G XR终端解决方案研发赋能24泛终端全渠道销售联盟赋能终端产业依托泛终端全渠道销售联盟，面向终端产业开展产品集中选品及销售，2021年销售目标3000万台云商盟：全触点融通云平台：全平台融智统一选品统一供货开放自有及合作渠道加大产品覆盖SaaS云平台组件化输出统一物流统一销售统一系统统一服务物流客流信息流资金流四流合一店网人30万+线上商城近百万人云货架：全产品融合面向厂商开放四类货架手机货架智家货架潮品货架权益货架手机产品WiFi6路由器、语音遥控器、魔百和、网关、摄像头VR、平板、手表、 5G CPE、TWS耳机、智能手环等爆品小家电、扫地机器人等高颜值、高质量、高性价比产品终端权益+异业权益渠道赋能25携手并进，共创5G终端发展新征程！