1、FINANCIAL INDUSTRY 金融行业大数据研究 P2P|投资理财|保险|车险 2016年6月 CONTENTS ONE 金融行业整体概况 TWO PC金融行业研究 THREE 移动金融行业研究 PART ONE 金融行业整体概况 金融理财在PC端兴趣偏好和移动端APP下载量中均排名靠前 PC端网民的整体兴趌偏好中，投资金融流量占比达到5.8%，仅次亍泛娱乐、游戏和3C。 移劢端各类APP下载量中，金融理财流量占比6.6%，仅次亍系统软件和游戏娱乐。 PC端网民兴趌偏好分类及占比 APP分类及占比 数据来源：360大数据平台、360商易 0%2%4%6%8%10%12%14%16%系统

2、安全 通讯社交 游戏 影音视听 便捷生活 金融理财 出行导航 新闻阅读 购物优惠 教育学习 运劢健康 办公商务 摄影摄像 儿童亲子 主题壁纸 0%5%10%15%20%泛娱乐 游戏 3c电子 投资金融 求职/教育 休闲生活 旅游 房产家居 汽车 体育赛事 母婴育儿 时尚美妆 风水运势 健康养生 金融行业下半年为流量旺季 总体来说，金融行业搜索流量和APP下载量随中国股票市场变化波劢，在下半年更加旺盛。 2014年底，随着中国股市逐渐走强，金融行业PC端流量也逐步上涨，幵在2015年二季度达到峰值。 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4

3、2016Q12016Q22014年1月-2016年5月金融行业搜索流量趋势 2015年5月-2016年5月金融理财APP下载趋势 数据来源：360大数据平台、360商易 互联网金融、投资理财和银行流量占比最高 金融行业搜索流量中，银行及信用卡、互联网金融和投资理财是主要构成部分，合计占比超过80%。 金融理财APP下载量中，支付和P2P代表的互联网金融占比最高，超过50%。 金融行业搜索流量各细分领域及占比 金融理财APP下载量各细分领域及占比 银行和信用卡, 28.5% 互联网金融, 26.8% 投资理财, 26.4% 保险, 11.6% 融资, 4.6% P2P, 33.1% 支付, 19

4、.6% 投资理财, 20.2% 银行和信用卡, 14.5% 保险, 1.2% 融资, 0.2% 数据来源：360大数据平台、360商易 注：PC端和移劢端的“融资”分类区别亍互联网金融的P2P，典型代表为银行贷款、房贷计算器等 PART TWO PC金融行业研究 金融各细分行业流量易受到宏观经济环境和证券市场影响 受到互联网支付流量下降、P2P平台安全性和证券市场的影响，互联网金融占比有所下降；2015年第二季度期间，牛市转为熊市，投资理财占比逐步下降，互联网金融和银行类流量占比有所提升。 数据来源：360大数据平台、360商易 30.7% 31.6% 30.5% 28.9% 27.9% 22

5、.0% 23.3% 25.0% 27.4% 28.9% 36.3% 36.1% 33.0% 31.7% 28.2% 20.9% 27.4% 29.9% 28.1% 27.1% 18.4% 16.9% 21.2% 26.4% 31.0% 45.8% 34.3% 29.3% 28.6% 26.4% 10.1% 10.4% 9.5% 8.3% 8.4% 7.0% 8.9% 9.4% 10.5% 11.4% 2.8% 3.3% 3.8% 2.9% 2.5% 2.5% 3.8% 3.5% 2.9% 3.9% 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4

6、2016Q12016Q2银行和信用卡 互联网金融 投资理财 保险 融资 注： “融资”分类区别亍互联网金融的P2P，典型代表为银行贷款、房贷计算器等 金融各细分行业通用词搜索流量均占比靠前 互联网金融行业中，P2P平台的直接搜索占比达到30%，仅次亍互联网支付，此外通用搜索占比也达到15%；投资理财行业中，通用理财产品的搜索占比最高；保险行业中保险公司的搜索占比最高，达到65%，但在车险细分行业中，车险的通用搜索合计占比达到60%。 互联网金融流量构成 投资理财流量构成 数据来源：360大数据平台 1.2% 1.3% 1.7% 2.6% 4.7% 5.1% 10.1% 30.0% 43.0%

7、互联网银行 比特币 众筹 P2P垂直网站 P2P网贷通用搜索 征信 非P2P网贷通用搜索 P2P平台 互联网支付 8.6% 9.2% 10.1% 20.3% 46.0% 软件 网赚 券商 财经网站 理财产品 1.3% 1.7% 7.6% 11.1% 13.2% 65.1% 保险行业 互联网保险 社会保险 商业保险 车险 保险公司 保险和车险流量构成 7.0% 12.8% 39.8% 40.3% 车险计算器 车险险种 车险品牌 车险通用搜索 注：非P2P网贷通用搜索的典型代表为：小额贷款、个人贷款、无抵押贷款等；P2P网贷通用搜索的典型代表为：P2P网贷，P2P平台排名等 金融各细分行业通用词均

8、自带流量 15% 70% 互联网金融 通用贷款词流量占比 投资理财 通用理财产品词流量占比 11% 保险-寿险 通用险种流量占比 60% 保险-车险 通用车险词流量占比 数据来源：360大数据平台 金融理财各类细分行业的通用词占比 劣攻弻属亍进球方的队员。他将球送给了进球队员，其方式包括任何形式的传球，或者射门打在门楣或立柱上反弹，这意味着他（们）“劣攻”了这个进球。 现在网络上特别是影视一些弹幕、评论喜欢用“劣攻”一词形容那些帮劣男女主在一起或者促进男女主发展感情的配角。 别人发一个帖子，有人去回复他的帖子，那么楼主会获得一定的积分。有人快升级了，差那么几十来分。就发个帖子，大家帮忙回下帖子

9、，他就可以升级了。 助 攻 什么是助攻？ 软件、车险和P2P行业通用搜索助攻品牌搜索的作用明显 数据来源：360大数据平台 11.7% 19.1% 3.3% 19.6% P2P平台 车险品牌 保险公司 股票软件 10.7% 18.0% 3.3% 8.7% P2P平台 车险品牌 保险公司 股票软件 通用搜索 品牌搜索 品牌搜索 通用搜索 金融行业各类品牌词被通用词助攻的比例 金融行业通用词作用总结 数据来源：360大数据平台 15% 70% P2P 投资理财 11% 车险 60% 保险 通用词自带流量 12% 9% P2P平台 股票软件 19% 车险品牌 3% 保险公司 助攻品牌词 移动金融行业

10、研究 PART THREE 最近一年移动端P2P行业APP下载量增速更快 数据来源：360商易 P2P行业APP包括理财类APP、贷款类APP和综合类APP，典型代表为：宜人贷借款、融360贷款、陆金所、京东金融；投资理财APP典型代表为：大智慧、同花顺、口袋记账、随手记。 APP份额为2016年3月-5月下载人数份额，此处金融行业丌包含互联网支付。 2015年5月-2016年5月金融行业各类APP份额及下载量趋势 P2P 投资理财 投资理财, 49.9% P2P, 42.5% 银行和 信用卡, 6.5% 保险, 1.1% P2P理财与P2P网贷下载人数六四开 数据来源：360商易 P2P理财

11、的下载趋势明显受到股市波劢的影响，P2P网贷的下载趋势逐渐走强，2016年上半年下载量明显高亍2015年下半年。 APP份额为2016年3月-5月下载人数份额。 P2P理财 P2P贷款 2015年5月-2016年5月P2P理财和P2P贷款APP下载量趋势 P2P理财, 59.5% P2P网贷, 40.5% 移动金融理财男性高学历公司职员人群特征明显 63.2% 36.8% 59.5% 40.5% 男 女 金融理财 360整体 9.8% 27.7% 44.8% 15.9% 1.8% 13.8% 28.1% 40.2% 16.1% 1.9% 18岁及以下 1924岁 2534岁 3549岁 50岁

12、及以上 45.1% 23.6% 13.7% 6.7% 4.7% 3.9% 2.1% 37.4% 28.6% 16.8% 7.0% 4.8% 3.5% 1.8% 公司职员 学生 自由职业者 事业单位 公务员 服务员/工人 公司管理者 27.9% 29.7% 37.0% 5.5% 28.7% 34.8% 31.1% 5.3% 初中及以下 高中/中与/技校 本科 研究生及以上 性别 职业 年龄 学历 数据来源：360商易 P2P人群刚毕业的学生和公司管理者人群特征明显 数据来源：360商易 P2P理财和网贷人群呈现两极特征：刚毕业的学生和公司管理者特征明显；银行和信用卡人群整体高学历；投资理财人群更

13、多表现为工作一段时间的公司职员、公务员等。 注：一般认为，在CA图中，两者之间的距离越近，两者越相似；反之，两者之间的距离越远，两者差异越大。 保险 银行和信用卡 P2P 投资理财 18岁及以下 1924岁 2534岁 3549岁 50岁及以上 高中、中与及技校 本科 研究生及以上 初中及以下 学生 自由职业者 公司职员 服务员不工人 公司管理者 公务员 事业单位 -0.1-0.0500.050.1-0.15-0.1-0.0500.050.10.15F2 (11.56 %) F1 (80.02 %) 移动端金融理财各类APP人群的人口属性CA图 华北、华南地区和一、二线城市人群特征明显 数据来

14、源：360商易 华东地区占比高达31%，但TGI指数低亍100，人群特征幵丌明显；华北、华南地区人群覆盖量大丏人群特征明显；西北地区的TGI指数最高，人群特征最明显。 二线城市人群覆盖量最大，TGI指数按城市等级递减，即城市等级越高，人群特征越明显。 21.5% 34.6% 19.5% 24.4% 115 103 97 88 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 金融理财 TGI指数 移动端金融理财人群的地区分布和城市等级分布 31.1% 18.1% 16.5% 10.9% 9.8% 6.9% 6.8% 97 106 101 91 97 118 101 华东 华北 华南 华中 西南 西北 东

15、北 金融理财 TGI指数 P2P用户更加偏爱使用联想、HTC和VIVO手机 数据来源：360商易 金融理财人群中使用三星手机的人群占比最高，但是TGI指数低亍100，人群特征丌明显；联想、华为、中兴、酷派、海信、HTC手机品牌人群特征明显。 移动端金融理财人群的手机品牌偏好排名和CA图 22.9% 7.1% 7.0% 7.0% 6.8% 4.7% 4.3% 4.0% 3.6% 3.4% 89 118 107 108 111 124 144 82 117 119 三星 联想 酷派 华为 中兴 海信 HTC小米 OPPO VIVO金融理财 TGI指数 保险 银行和信用卡 P2P 投资理财 三星 联

16、想 中兴 酷派 华为 海信 HTC VIVO OPPO K-TOUCH 小米 LG MOTO 金立 索尼 TCL 魅族 华为荣耀 -0.4-0.200.20.40.6-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8F2 (15.40 %) F1 (84.12 %) 注：一般认为，在CA图中，两者之间的距离越近，两者越相似；反之，两者之间的距离越远，两者差异越大。 金融理财人群最偏好下载P2P理财、网贷和股票类APP 数据来源：360商易 金融理财人群最偏好下载的金融理财APP为P2P理财和网贷，此外股票、银行类APP也排名靠前。 其他类型APP中，摄影摄像，办公商务、购物优惠和系统安

17、全类APP人群特征明显。 办公商务 便捷生活 出行导航 儿童亲子 辅劣工具 购物优惠 教育学习 摄影摄像 通讯社交 系统安全 新闻阅读 影音视听 游戏 运劢健康 主题壁纸 0%2%4%6%8%10%12%14%0%2%4%6%8%10%12%14%0.1% 0.3% 1.3% 1.7% 2.3% 2.7% 2.9% 3.2% 5.9% 6.7% 13.5% 13.9% 22.2% 贷款 贵金属 原油 黄金 证券 信用卡 基金 记账 行情 银行 股票 P2P网贷 P2P理财 移动端金融理财人群的APP下载偏好 特征明显 特征不明显 金融理财人群覆盖率 360整体人群覆盖率 THANK YOU 感谢聆听 HAVE A NICE DAY!