1、2022 年深度行业分析研究报告 目录行业：电动化加速 智能化成为比拼核心要素布局：新势力布局领先 传统车企转型加速智能驾驶对比：布局自研 短期差异尚不显著智能空间对比：配置持续加码 智能化竞赛主战场总结与投资建议：智能电动重塑秩序 坚定看好自主崛起5电动智能变革 | 新能源为智能化最佳载体 EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力智能化千车千面，满足个体差异化诉求 智能驾驶： L3自动驾驶逐步导入，解放驾驶员双手； 智能空间：车载声学+天幕+氛围灯+HUD+智能座椅+大屏多屏持续增配，打造家庭、公司之外第三空间； 智能车联：人-车-路-云高效协同，场景无限拓展。图：智能汽车构成 智能驾驶智能车

2、联智能空间新能源为智能化最佳载体 架构：分布式向集中式发展（域融合中央电脑），OTA赋予整车持续升级进化可能； 能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求； 安全：功能安全+信息安全，保证系统强鲁棒性和高可靠度。 中央集中式EE架构域控制器EE架构分布式ECU架构 功能模块化 功能集成化 域控制器架构 以太网TSN 车载中央计算机+云计算 大脑-区-层架构 独立感知层多是独立功能ECU，基于CAN、LIN等通信，BCM集成Gateway引入以太网，基于域划分进一步优化云计算+车载中央计算机+执行器+传感器架构20025图：汽车电子电气架构发展趋势6元年开启| 车

3、企+科技巨头齐发力 2021开启汽车智能化元年7智能驾驶渐进式（L2L3L4/L5）特斯拉英伟达华为高通跨越式（一步到位）智能空间智能汽车小鹏、理想蔚来、智己等Waymo百度其他摄像头感知层判断层执行层互联毫米波雷达激光雷达超声波雷达芯片线控转向算法V2X计算平台线控制动底层平台HUD汽车玻璃车载信息娱乐氛围灯座椅1）不同传感器优劣势各异，多传感器融合成为主流2）高技术壁垒决定高集中度，自主寻求突破3）激光雷达2022年迎爆发元年其他车载声学1）底层平台：高通消费电子领域切入，8155市占率较高2）车载声学：情感化个性化的沉浸式体验，智能空间增配首选3）天幕、氛围灯、HUD等：新车渗透率加速提

4、升5G赋能，高等级自动驾驶最后拼图1）芯片+计算平台：英伟达+华为+高通，算力提升，同车企绑定效应初现2）算法层：感知（难点）+规划+控制长安阿维塔、北汽极狐、广汽华为智选：小康长城以传统车企+造车新势力为代表以科技初创企业为代表1）发展趋势：硬件预埋赋予整车高级别自动驾驶进化可能2）商业模式：服务订阅重塑传统汽车商业模式3）开发方式：新势力布局自研，传统车企自研+合作并举1）商用特定场景加速落地2）头部企业开启技术方案降维输出智能驾驶产业链：自研地平线、黑芝麻Mobileye：吉利数据积累生态构建1）线控制动：执行层关键组成，高阶智能驾驶必需2）线控转向：短期尚不成熟智能驾驶 | 智能汽车核

5、心要素 变革人类传统出行 中国自动驾驶分级标准美国SAE自动驾驶分级标准目前阶段：乘用场景由L2逐步向L3（功能层面）迈进；商用特定场景L4加速落地终极形态：完全自动驾驶（兼顾出行安全与出行效率）终极目标：颠覆人类传统出行方式8智能驾驶9路线分类公司目标等级代表车型量产年份感知层判断层执行层摄像头毫米波雷达超声波雷达激光雷达高精地图高精定位Tbox芯片计算平台操作系统感知算法规划算法控制算法线控制动线控转向渐进式车企特斯拉L3-L4Model Y2020年8112特斯拉FSD小鹏L3-L4P52021Q4135122高德1英伟达蔚来L3-L4ET72022Q1115121百度2英伟达理想L3-

6、L4L92022Q3125121英伟达上汽智己L3-L4L72022Q1125122(预留)2英伟达上汽飞凡L3-L4R72022H2128121百度英伟达长安L3-L4阿维塔112022Q3136123华为北汽极狐L3-L4 S H I 版2022Q1136123华为长城L3-L4机甲龙20221351241高通/华为吉利L2-L3极氪 0012021Q415112Mobileye比亚迪L3-L42023H1英伟达跨越式科技初创公司WaymoL4-L5英特尔百度L4-L5英伟达小马智行L4英伟达图森未来L4英伟达MomentaL3-L4英伟达滴滴沃芽L4英伟达文远知行L4英伟达三方势力华为英

7、伟达高通地平线黑芝麻Mobileye大疆 注：蓝色背景代表涉足领域；红色背景代表未来计划开发相应能力（官方披露）；如有偏差，以公司官方披露信息为准| 智能汽车核心要素 千帆竞发群雄逐鹿智能空间10 硬件主要人机交互技术软件视觉液晶仪表语音识别应用软件系统听觉HUD流媒体后视镜IVI触控屏后座娱乐智能座椅智能香薰车载声学人脸识别触摸控制手势识别虹膜识别生物识别中间件虚拟层Hypervisor操作系统QNX/Linux操作系统Android/鸿蒙OS智能空间芯片+AutoSAR汽车玻璃智能遮阳板氛围灯| 满足消费者情感化和个性化诉求的“智能移动第三空间”嗅觉触觉环保内饰目录行业：电动化加速 智能化

8、成为比拼核心要素布局：新势力布局领先 传统车企转型加速智能驾驶对比：布局自研 短期差异尚不显著智能空间对比：配置持续加码 智能化竞赛主战场总结与投资建议：智能电动重塑秩序 坚定看好自主崛起1125/8/19特斯拉软硬件全栈自研 汽车界的“苹果”12智能驾驶智能空间组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操

9、作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累全栈自研，软硬一体EE架构领先行业5-10年Mobileye英伟达自研纯视觉路线自研（已落地）自研（已落地）累计40+亿英里13特斯拉| 总览：软硬件全栈自研 汽车界的“苹果”引领声学、大屏、天幕趋势IntelAMD基于Linux核心要素能力水平核心车型：Model S/X/3/YCybertruck（预计2023）资料来源：华西证券研究所 芯片：特斯拉自动驾驶平台历经三代变化，由Mobileye英伟达自研，逐步掌控软硬件一体化能力，垂直整合、全面打通；2016年启动FSD芯片自研，2019年装车；新一代FSD芯片联手三星，采用5nm制程

10、工艺；HW4.0硬件算力将是HW3.0三倍左右，预计2022年推出，可至少满足L4自动驾驶需求； 纯视觉技术路线：坚持纯视觉感知方案，北美现已取消毫米波雷达，FSD V11进行根本性改写；开发Dojo超算，应用于4DAutopilot神经网络训练（加入时间维度）。特斯拉 | 智能驾驶：掌控软硬件一体化能力 垂直整合全面打通硬件版本SOP时间处理平台/主芯片冗余控制算力(Tops)功耗(W)图像处理能力传感器配置HW1.02014.10Mobileye EyeQ3无0.2562536前向单目摄像头 *1前向毫米波雷达 *1超声波雷达 *12HW2.02016.10Nvidia Drive PX2

11、部分20250110三目前向摄像头 *1增强感知摄像头 *5前向毫米波雷达 *1超声波雷达 *12HW2.52017.08Nvidia Drive PX2+完全20300110HW3.02019.04Tesla FSD完全144（双芯片）2202300HW4.02022 (E)Tesla FSD完全性能将是HW3.0三倍左右 表：特斯拉自动驾驶计算平台坚持纯视觉感知路线， 自研FSD芯片 图：特斯拉自动驾驶技术发展历程2014.102016.10搭载Mobileye EyeQ3 的Autopilot 1.0问世，Mobileye不接受自研算法，开始转向英伟达2017.08与英伟达开放式合作推出

12、Autopilot 2.0自研FSD芯片测试成功，与英伟达联合推出Autopilot 2.5特斯拉推出Autopilot 3.0，其搭载FSD芯片2019.04特斯拉联手三星研发5nm FSD芯片用于下一代自动驾驶计算平台HW4.02021.0114特斯拉海量数据积累，软件算法不断迭代 截至2021年末，特斯拉累计交付搭载AP硬件车辆229万辆；累计积累40+亿英里行驶数据，AP功能不断优化，OTA持续迭代； 跨越域集中电子电气架构，采用车载电脑方式，领先行业5-10年，为整车升级提供最佳保障。首创软件收费，重塑汽车商业模式 图：Autopilot/FSD选装价格变化（美元）图：特斯拉Auto

13、pilot累计行驶里程估算（英里） | 智能驾驶：海量数据积累软件算法持续迭代 首创软件收费模式 2019年4月，AP功能标配，FSD选装，随着功能逐渐开放，价格持续攀升，目前已达1.2万美元（国内6.4万元）； 截至2021Q4，软件（超充/互联网连接/FSD/OTA）相关递延收入23.8亿美元，未来软件收入占比有望持续提升； 2021年7月正式推出全自动驾驶订阅包，降低选装门槛。000600070008000200040006000800040002015.12016.08 2019.04 2019.05 2019.08 2

14、020.07 2020.11 2022.01特斯拉引领座舱智能化升级趋势AMD Ryzen芯片性能超过高通8155芯片 图：特斯拉Model S 的PCB板图：特斯拉Model S/X智能空间 | 智能空间：引领座舱智能升级 新采用10TFLOPS算力AMD芯片车载声学：高端车型率先采用非品牌扬声器+第三方调音模式，音效呈现媲美品牌音响，新款Model S和Model X配备22个扬声器，同时具备主动降噪功能；引领大屏多屏、天幕趋势：2012年特斯拉推出的Model S全面取消中控屏物理按键并配以17英寸大屏，颠覆传统设计理念；Model 3引领全景天幕潮流。座舱芯片：由英伟达到英特尔到AMD

15、，新采用AMD Ryzen芯片替代原Intel A3950，相比于高通8155芯片CPU性能强2倍，GPU性能强约1.5倍；畅玩车载游戏：AMD嵌入式APU+RDNA2独立显卡在驱动3A游戏时，算力可达10TFLOPS，媲美索尼PS5主机，畅玩车载游戏。1625/8/19新势力：小鹏软件全栈自研 主打智能化标签17智能驾驶智能空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点软件自研David+Edward；G9将落地中央超算Mobileye英伟达Xavier英伟达Orin激光雷达路线（P5开始搭载）自研（已落地）自研（已落地）累计1.4亿公里辅助驾驶18小鹏 | 总览：软件全栈自研 主打智能化

16、标签智能第三空间五大场景P5同级首搭高通8155Xmart OS能力水平核心车型：P7（24-43万，20.06交付）P5（18-24万，21.10交付）G9（22Q3交付）资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素小鹏 | 智能驾驶：软件全栈自研 特斯拉外率先

17、量产软件全栈自研，G9将落地中央超算 技术能力：全栈自研，特斯拉外率先量产，具备从感知、定位、规划、控制到基于数据的功能迭代升级全栈式软件开发能力，2021年NGP公测版正式向用户开放，单月行驶里程超百万公里； 芯片：Xpilot2.5选用Moibleye EyeQ4， Xpilot3.0转向英伟达Xavier，基于英伟达 Drive OS底层操作系统进行上层软件开发，Xpilot3.5延续使用英伟达Xavier，Xpilot4.0开始使用英伟达Orin； 落地进展：首款自研算法落地车型P7于2020年4月上市，搭载英伟达Xavier芯片；P5搭载激光雷达冗余方案（视觉为主，激光雷达为辅），2

18、021年9月上市；G9搭载2颗英伟达Orin芯片，预计2022Q3上市。图：小鹏Xpilot进阶之路 计算平台主芯片应用车型传感器配置高精地图软件服务订阅价格Xpilot 2.5MoibleyeEyeQ4G3智享版（中）G3尊享版（高）P7智享版（中）摄像头*5、毫米波雷达*3、超声波雷达*12-免费Xpilot 3.0 英伟达Xavier P7智尊版（高）摄像头*12、毫米波雷达*5、超声波雷达*12高德交付前终身订阅2.0万；交付后终身订阅3.6万Xpilot 3.5 英伟达XavierP5摄像头*12、毫米波雷达*5、超声波雷达*12、激光雷达*2高德-Xpilot 4.0 英伟达Ori

19、n*2G9摄像头*12、毫米波雷达*5、超声波雷达*12、激光雷达*2未知 表：小鹏自动驾驶计算平台XPILOT 2.52020年XPILOT 3.02021年XPILOT 3.52021年XPILOT 4.02022年XPILOT 5.02025年中级智能阶段高级智能阶段完全智能阶段智能汽车蓄势期智能汽车爆发期智能汽车颠覆期订阅激活率20%19小鹏图：小鹏P5智能空间核心看点表：小鹏P5智能第三空间附属产品P5同级首搭高通8155，标配Xmart OS 3.0智能第三空间五大场景，移动出行生活N种可能 23小时智能第三空间：提供X-Paly娱乐场景、X-Sleep睡眠场景、X-GO户外场景、

20、X-Life生活场景、X-DIY场景等5大场景功能； 第三空间附属产品：小鹏 x 极米车载定制超清投影仪、守护型智能香氛、车载美食智能冰箱等； 23小时第三空间之外，小鹏超充站提供鹏友人车“充能”。 同级首搭高通SA8155P芯片，全系标配Xmart OS 3.0系统； 车载声学：搭载高保真音乐系统，可升降高音扬声器；一机双屏设计，15.6英寸悬浮触控屏 + 1920*720超清12.3英寸全液晶仪表；业内首创全场景语音，支持连续对话； 天幕玻璃：1.49平米通透式全景天幕车顶，太阳能车顶可为低压车载电器供电。全景玻璃天幕高通骁龙SA8155P芯片仪表/中控屏太阳能智能车顶全场景语音整车OTA

21、| 智能空间：P5同级首搭高通8155芯片 定义智能第三空间20品类产品名称睡眠套装Air云感抱枕被Air云感速充床垫Air记忆圆柱枕Air立体收纳鞋袋观影套装小鹏x极米 车载定制超清投影仪45英寸车载幕布车载投影仪固定架定制隐私帘单向私密帘其他智能配置车载美食智能冰箱车载美食温热炉车载后排折叠桌V2L反向充电器精品守护型智能香氛25/8/1921新势力：蔚来激进的硬件预埋 卓越的生态构建智能驾驶智能空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点软件自研NT2.0Mobileye英伟达Orin激光雷达路线（ET7开始搭载）自研（即将落地）自研（已落地）累计2亿+公里22蔚来 | 总览：智驾软

22、件能力补足在即 座舱首搭AR/VR科技首搭AR/VR高通8155NIO OS能力水平核心车型：ET7（45-53万，22.03交付）ET5（33-39万，22.09交付）资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素蔚来 | 智能驾驶：软件能力补足在即 ET7系首款

23、自研算法落地车型ET7配置全面升级，首款自研算法落地车型 技术能力：2020年11月重启L4自动驾驶自研路线，补齐视觉感知短板，布局自动驾驶软件全栈自研；自研规划及控制算法，已正式推送高阶辅助驾驶功能NOP领航辅助； 芯片：第一代平台NP1.0选用Moibleye EyeQ4，第二代平台NT2.0转向英伟达，4颗英伟达Orin芯片（主控一+主控二+冗余备份+群体智能与个性训练）组合算力高达1,016TOPS，算力水平为目前特斯拉FSD的7倍； 落地进展：首款自研算法落地车型ET7于2022年3月28日交付，搭载4颗英伟达Orin芯片，配备11颗8MP高清摄像头+1颗等效300线高分辨率激光雷达

24、（最大探测距离500米）；ET5预计将于2022年9月交付。计算平台代表车型上市时间主芯片传感器配置高精地图价格NP1.0ES8、ES6、EC62017.12/2019.6/2020.7MoibleyeEyeQ4三目前向摄像头*1、环视摄像头*4、车内摄像头*1、毫米波雷达*5、超声波雷达*12百度基本功能（标配）精选包（1.5万）全配包（3.9万）NT2.0ET7、ET52022Q1/Q34英伟达 Orin8MP摄像头*11、激光雷达*1、毫米波雷达*5、超声波雷达*12、高精度定位单元（GPS+IMU）*2、车路协同感知V2X*1、增强主驾感知ADMS*1-19项安全与辅助驾驶功能（标配）

25、ADaaS自动驾驶服务订阅（680元/月） 表：蔚来自动驾驶计算平台发展历程23蔚来表：蔚来ET7/ET5智能座舱配置梳理图：蔚来ET5 AR/VR全景数字座舱PanoCinema标配7.1.4杜比全景声，氛围灯色数行业领先ET5 AR/VR全景数字座舱引领潮流 专属AR眼镜：可投射出视距6米，等效201英寸的超大屏幕，重量仅为76克，是目前最轻的量产AR眼镜，由蔚来与NREAL联合开发； NIO VR Glasses：搭载超薄Pancake光学镜片，可实现双目4K显示，全球首款汽车专用VR设备，由蔚来与NOLO联合开发。 座舱芯片：ET7、ET5均搭载高通骁龙8155芯片； 车载声学：标配7

26、.1.4杜比全景声，非品牌音响模式，23个扬声器+1,000W独立功放，Dirac领先空间声学算法； 全景天幕：ET7、ET5采光面积分别1.9、1.28平米； 氛围灯： 标配256色数字光瀑氛围灯，光效可随音乐律动。| 智能空间：首搭AR/VR科技 开启全景智能座舱时代24车型ET7ET5车型定位C级轿车B级轿车售价44.8-52.6万元（Baas 37.8-39.8万元）32.8-38.6万元（Baas 25.8万元）上市时间2022.032022.09座舱芯片高通8155高通8155车载声学7.1.4，标配23扬声器+1,000W功放7.1.4，标配23扬声器+1,000W功放全景天幕1

27、.9平米双层隔热玻璃穹顶1.28平米全景玻璃天幕氛围灯256色数字光瀑氛围灯256色数字光瀑氛围灯运动座椅全系标配前后排座椅加热、通风、按摩标配前排加热，可选前排通风、按摩，可选后排加热显示屏12.8英寸AMOLED视网膜中控+10.2英寸HDR数字仪表12.8英寸AMOLED中控屏+10.2英寸HDR数字仪表HUD标配HUD-其他融合5G/WiFi-6/UWB/蓝牙5.2/V2XNOMI Mate 2.0、4K行车记录仪PanoCinema全景数字座舱、AR/VR技术、创新环保织物25/8/1925新势力：理想极致产品定义 更贴近用户需求智能驾驶智能空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异

28、化卖点软件自研X平台+Whale+SharkMobileye地平线英伟达Orin激光雷达路线（L9开始搭载）自研（即将落地）自研（已落地）理想ONE搭数据采集摄像头26理想 | 总览：智驾软件能力补足在即 极致产品定义五屏交互、旗舰座椅高通8155Li OS能力水平核心车型：ONE（34万，19.12交付）L9（45-50万，22Q3交付）两款纯电SUV（23年）资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬

29、件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素理想 | 智能驾驶：Orin芯片助力L9 加速追赶蔚来小鹏智能驾驶自研应用算法，加速追赶蔚来小鹏 技术能力：决策及控制算法同易航智能联合开发，全系标配自动驾驶硬件； 芯片：老款理想ONE搭载Mobileye EyeQ4芯片，2021款改用两颗地平线征程3（预计合作开发感知算法）；全新车型理想L9 AP控制器采用地平线J3+J5，SP控制器采用英伟达Orin-X； 落地进展：预计首款自研算法车型L9于2022Q3上市，新车定位大型SUV，售价区间45-

30、50万元。传感器层面，除配备1颗128线激光雷达之外，还配置了4个360环视摄像头、7个ADAS辅助驾驶摄像头（包括前视双目摄像头）、5个毫米波雷达、12个超声波雷达等感知硬件。图：理想自动驾驶开发模式 注：易航智能为自动驾驶初创公司，理想持股11.1%Mobileye感知易航智能联合开发规划+控制控制器易航智能算法层硬件层27图：理想L9搭载激光雷达 理想 | 智能空间：L9标配两颗高通8155 标志性四屏联动升级五屏交互标志性四屏联动升级五屏交互 理想ONE四屏联动：两芯（德州仪器J6芯片+Linux、高通骁龙820A芯片+Android）拖四屏（仪表盘、多媒体屏、副驾娱乐屏、车控屏）；

31、L9升级五屏交互：标配超大尺寸HUD以及位于方向盘上方的安全驾驶交互屏；车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏采用三个15.7英寸车规级OLED屏，提供3K高清分辨率和极致色彩还原度。28 座舱芯片：标配两颗高通8155芯片，配合24GB内存和256GB高速存储，支持双5G运营商切换； 车载声学：7.3.4杜比全景声，非品牌音响模式，21扬声器+2,160W独立功放；运动座椅：全车6个座椅均配备电动调节和座椅加热，前两排的4个独立座椅拥有座椅通风和SPA级十点按摩；三维空间交互：6颗麦克风和3DToF传感器。L9标配两颗高通8155，7.3.4杜比全景声图：理想L9智能空间音响及座椅配置 图：理想

32、L9智能空间屏幕配置 25/8/19传统车企：长城坚定智能化转型 毫末+仙豆双布局29智能驾驶智能空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点毫末智行布局五大核心底盘系统；GEEP高通/华为/地平线激光雷达路线（摩卡开始搭载）布局自研布局自研累计400万公里30长城 | 总览：毫末+仙豆双重布局 里程数据快速积累仙豆智能声浪模拟+气动按摩高通8155GC-OS仙豆智能平台接入量预计突破250万辆能力水平核心车型：摩卡（19-22万，21.05交付）机甲龙（49万，2022交付）资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应

33、商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素长城 | 智能驾驶：布局毫末智行 外部合作广泛布局毫末智行，外部合作广泛 研发主体：2019年11月成立毫末智行（2021年底A轮融资近10亿元，估值10亿+美元），2021年辅助驾驶系统搭载至5款（预计2022年34款）数万台车型中，截至2021年底里程突破400万公里、未来三年计划搭载100万台； 芯片：1）高通骁龙Ride平台

34、及8540+9000处理器（级联最高1,440TOPS）将首先应用于2022年高端车型；2）部分采用华为MDC610；3）地平线（ 战略投资）、Mobileye、德州仪器TDA4；发布自动驾驶数据体系MANA（雪湖）并筹建超算中心； 落地进展：1）摩卡（燃油、PHEV）：2021年5月上市，11月推高速NOH，搭载固态Flash激光雷达；2）沙龙机甲龙：2021年底上市，2022年交付，搭载华为双MDC610+4颗华为96线激光雷达360度无死角覆盖。图：2021年毫末智行辅助驾驶搭载车型 31图：毫末智行乘用车智能驾驶产品路线图 目标2025年高阶自动驾驶前装渗透率达到40%长城 | 智能空

35、间：布局仙豆智能 咖啡智能合作伙伴超150家布局仙豆智能，咖啡智能合作伙伴超150家表：长城智能座舱“1+2+N”出行空间设计架构 1+2+N内涵1个人机交互设计体系联合高校、媒体和用户开展实车体验评测，基于AI算法，让智能空间形成主动式服务2个可成长基石：可扩展算力中枢+自研智能软件座舱操作系统GC-OS、语音、地图、视觉算法全栈自研；快速整合多方生态，兼容多种高算力平台；最快每3个月FPTA升级，行业一流水准；行业领先10-12个月新车型适配开发N个智能应用场景服务围绕“人-车-生活”，搭建场景化的智能服务，联合第三方服务商，打通技术生态、内容生态、服务生态等泛行业资源32 仙豆智能：20

36、19年3月成立仙豆智能，定位一站式智能汽车数字化方案解决商，除智能空间OS外，亦包含智能分发平台、语音导航产品、数据智能运营等多方面业务； 座舱生态：2020年，接入仙豆智能平台车辆已突破100万辆，预估2021年底，接入量将突破250万辆。咖啡智能生态联盟2022年合作伙伴数量超150家，计划2025年覆盖所有领域。机甲龙：多模式模拟声浪，气动按摩座椅瞩目 座舱芯片：搭载高通骁龙8155高性能芯片； 车载声学：品牌音响模式，哈曼卡顿16扬声器5.1声道音响，配备Harman第二代车内声浪模拟技术，4个独立音区； 智能座椅：16向座椅调节、8点式理疗气动按摩； 大屏多屏：10.25英寸仪表+2

37、7英寸中控+25英寸W-HUD。车型长城机甲龙售价48.8万元座舱芯片高通8155高性能芯片车载声学哈曼卡顿16扬声器5.1声道音响系统，4个独立音区，配备全球首创双声浪联动系统氛围灯可变车内氛围灯座椅超感沉浸式座椅，具有16向座椅调节、8点式理疗气动按摩等功能；Alcantara以及Nappa材质包裹HUD25英寸W-HUD仪表10.25英寸智慧交互屏中控27英寸4K高清一体屏；2个后排电容触控面板其他DMS+OMS双车内摄像头，助力智能空间交互系统；等离子新风健康座舱；标配无框电吸门表：长城机甲龙智能座舱配置梳理 25/8/19传统车企：吉利多维度全面布局 智舱生态初步构建33智能驾驶智能

38、空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点亿咖通+Zenseact浩瀚架构（Waymo+百度选用）；GEEA英伟达/Mobileye/ 芯擎（自研）低轨卫星布局V2X34吉利 | 总览：L2-L4全面布局 GKUI累计用户突破200万亿咖通EC光感天幕高通820A高通8155/ 芯擎（自研）GKUIGKUI用户突破200万能力水平核心车型：极氪001（30-37万，21.10交付）布局L4+：吉利+曹操出行+元戎启行布局RobotaxiWaymo为沃尔沃和领克L4全球独家合作伙伴资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部

39、供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素吉利 | 智能驾驶：自研与合作并举 布局车联网V2X图：吉利智能驾驶布局图：吉利V2X布局35自研与合作并举，加速布局芯片和算法 芯片：2021年在极氪001车型上实现国内首搭Mobileye EyeQ5H芯片（7nm+24Tops）；2022年沃尔沃将推出全新纯电SUV，搭载英伟达Orin芯片； 算法：沃尔沃旗下Zenseac

40、t专注自动驾驶系统（ADS）软件研发；Waymo成为沃尔沃和领克L4级自动驾驶全球独家合作伙伴；吉利+曹操出行+元戎启行布局Robotaxi。 自建卫星导航+自研高精地图 卫星导航：吉利自建低轨卫星高精度导航通信系统，已完成305座高精时空基准站部署，计划2026年前完成物联通信卫星及导航增强低轨星座组网，实现“全球无盲区”通信及厘米级高精定位覆盖； 高精地图：吉利亿咖通具备高精地图测绘资质，计划2023年自研高精地图覆盖全国。算法层芯片层合作自研MobileyeNVIDIA芯擎科技Mobileye元戎启行WaymoZenseact亿咖通芯智科技吉利 | 智能空间：深度布局亿咖通 极氪001座

41、舱配置升级36深度布局亿咖通，打造自研智能空间 亿咖通：2016年成立，2018年推出自研AI芯片E01并与云知声合资成立芯智科技，2019年发布新一代GKUI 19吉客智能生态系统，2020年与ARM合资成立芯擎科技布局芯片自研，2021年估值33亿美元； GKUI 19：吉利主导研发的第二代智能座舱系统，搭载自研芯片E01。 表：吉利亿咖通产品布局产品类型产品内容座舱智能化GKUI智能车载系统、E系列系统级多媒体芯片平台、语音助理、ECARX NLU自然语言处理系统、ECARX IoT智能互联、车载通讯模块整车智能化EX-EYES、EX-PARK、EX-DRIVE等自动驾驶核心产品、智能前

42、沿算法平台、高性能计算机终端、车规级传感器平台GKUIAI Cloud、超能语音智能互联、个性化控件交互、全能ID专属个人服务、开发者平台后装车机基于GKUI19系统，搭载强劲智能核芯E01、高能配置流畅敏捷、语音交互技术持续升级。服务现场技术支持、研发服务、平台生态构建、流量增值服务、车联网平台运维服务图：吉利极氪001智能座舱核心看点极氪001：雅马哈音频微调算法，EC光感天幕 车载声学：品牌音响模式，全车搭载11个高保真扬声器和1个低音炮，集成雅马哈音频微调Tune算法；智能语音助手EVA四区声源识别定位，能够识别前后排乘客语音指令； EC光感天幕：固态电致变色玻璃技术，有效阻隔热量和紫

43、外线；大屏多屏：8.8英寸全液晶仪表+15.4英寸悬浮中控+14.7英寸W-HUD全色抬头显示系统。车载声学W-HUD抬头显示系统仪表/中控屏全场景FOTA智能语音智能顶棚25/8/19传统车企：比亚迪布局显著提速 下一战略规划主要目标37智能驾驶智能空间核心：数据积累核心：生态构建、打造差异化卖点同Momenta合资、合作百度E3.0平台合作英伟达、投资地平线激光雷达路线（战略合作速腾）38比亚迪 | 总览：布局显著提速 下一战略规划主要目标比亚迪电子业内率先搭载5G+丹拿战略合作高通625高通888（消费芯片）DiLink能力水平布局L4+：园区：比亚迪+华为+希迪智驾机场：自动驾驶大巴港

44、口：无座舱式港口牵引车资料来源：华西证券研究所组织人才内部专业化团队/子公司硬件电动线控底盘+集中式EE架构硬件智驾芯片（自研/外部供应商）硬件高性能传感器（如激光雷达）软件感知算法软件规控算法数据累计行驶里程+预期积累速度组织人才内部专业化团队/子公司硬件车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件智舱芯片（自研/外部供应商）软件定制化操作系统（基于安卓/Linux）生态构建需求反馈+数据积累核心要素比亚迪 | 智能驾驶：2021年起布局显著提速 渐进式与跨越式同发力图：比亚迪“自动驾驶”智慧开放平台 2020年DiPilot落地，2021年起布局显著提速 DiPilot：2020年7月率先在汉

45、EV上搭载，包含DiDAS驾驶辅助模式和DiTranier教练模式，实现L2+智能驾驶，由瑞典Tier 1维宁尔veoneer配套； 合作大年：2021年3月完成对地平线投资，12月与速腾达成战略合作，同月与Momenta成立智能驾驶合资公司；2022年2月选择百度为其智能驾驶供应商，3月与英伟达达成合作。图：比亚迪与华为、希迪智驾联手打造无人驾驶商用车布局特定场景L4/L5，有望反哺渐进式路线 园区：2020年5月比亚迪（纯电动卡车T8）与华为（MDC智能驾驶计算平台）、希迪智驾（智能驾驶软件）正式启动“智慧园区物流项目”； 机场：2021年2月比亚迪全球首台应用于实际场景的自动驾驶大巴在日

46、本东京羽田机场顺利完成试运行； 港口：2021年11月比亚迪首批无座舱式港口牵引车下线。39比亚迪 | 智能空间：业内率先搭载5G DiLink生态圈持续拓展DiLink 4.0适配5G，运行更流畅 车载声学：2021年11月，同歌尔丹拿达成战略合作； DiLink智能空间系统：DiLink 3.0(4G)：2020年推出，搭载高通骁龙625芯片，后升级为高通骁龙665芯片，11nm制程；DiLink 4.0(5G)：2021年推出，搭载高通骁龙sm6350芯片，5G网络下最高下载速率达1Gbps左右。图：比亚迪“车应用”智慧开放平台携手合作伙伴打造DiLink生态圈 华为HiCar：采用分布

47、式OS架构，打破Carlife/Carplay点对点连接，实现多设备（手机、行车记录仪、手表等）全互联； 适配DiLink专属应用：深度定制酷狗音乐、央广云听、车家互联和美的 IoT物联网应用（控制智能家居设备）等； 比亚迪APP：整合原有迪粉汇、e 购商城、云服务等APP。40 图：比亚迪汉DiLink智能座舱25/8/19传统车企：长安+广汽+上汽自研+合作并举 高端车型逐步落地41长安 | 具备自研资源 布局CHN+UNI双高端智能路线智能驾驶自研与合作（华为、地平线）并重 技术能力：长安自研整车软件平台VSP 1.0，该平台包括硬件层、整车操作系统层、整车功能应用层、OTA层和云端大数

48、据层； 芯片：1）地平线：UNI-K搭载地平线芯片，长安聚焦自动驾驶决策、控制和融合算法，感知算法同地平线合作；2）华为：阿维塔11预计2022Q3上市，搭载华为智能驾驶方案。图：长安双高端智能汽车品牌路线资料来源：华西证券研究所表：CHN阿维塔11智能驾驶配置 智能单元智能配置智能驾驶华为ADC：MDC+ADS，400Tops高算力3颗激光雷达+6颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+13颗摄像头智能空间华为CDC：麒麟芯片+鸿蒙OS+ HiCar车机+5G车载模块等CHN（2020.10）UNI引力系列长安地平线长安蔚来（2018）蔚来退出华为+宁德时代智能座舱合作腾讯、华为 阿维塔11搭载华为

49、CDC智能座舱平台：1）麒麟芯片、鸿蒙OS、HiCar；2）5G车载模块：集成5G与C-V2X技术，采用5G基带芯片巴龙5000； 梧桐车联：长安与腾讯于2018年合资成立，产品有TINNOVE车联网解决方案和智能网联操作系统。42广汽 | 开放合作 携手合作伙伴共建智能汽车携手华为布局自动驾驶 合作华为：AH8车型基于广汽GEP3.0底盘平台和华为CCA计算与通信架构，搭载华为全栈智能汽车解决方案，计划2023年底量产，定位中大型智能纯电SUV； 车型落地：2022年1月AION LX Plus上市，搭载速腾聚创半固态激光雷达，计算平台采用华为MDC610，算力200TOPS。图：广汽ADi

50、GO（智驾互联）生态系统 表：广汽与科技巨头合作情况 合作对象发布时间合作内容华为2017在智能网联电动汽车领域实现多个系统的量产搭载华为2020.09聚焦计算与通信架构，打造可持续迭代升级的数字平台科大讯飞2020.11合资成立星河智联布局智能空间、车联网、汽车数字化服务等领域百度2020.12涉及智能驾驶、智能车联、数字化营销等方面滴滴2021.05共同研发一款前装量产的全无人驾驶车携手科大讯飞打造智能座舱 芯片：AION LX Plus搭载7nm 8核 高通8155芯片； 操作系统：2020年11月广汽与科大讯飞合资成立星河智联，自研智能操作系统G-OS； 布局Robotaxi：广汽、如