1、 2018 年全球集成电路产品贸易 研究报告 （2019 年 3 月） 智库智库集成电路研究所集成电路研究所 中国半导体行业协会中国半导体行业协会 二一九年三月二一九年三月 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 免责及敬告声明 本报告采用公开、合法的信息，由智库集成电路研究所（下简称集成电路所）的研究人员运用相应的研究方法，对研究对象作出相应的评判，代表集成电路研究所的观点，仅供用户参考。未获得集成电路研究所的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布和复制。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 主要发现主要发现 1集成电路是全球最

2、重要的贸易货物之一。2017 年全球各国和地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约占全球货物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出口总额约为8088 亿美元，约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。 2 全球集成电路产品贸易区域集中。 全球集成电路产品进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。以上国家和地区进口额占全球集成电路进口总额的 82%，出口占全球集成电路出口总额的 87%。上述国家和地区同样是全球主要的集成电路产业集聚区。 3 集成电路存在大量转口贸易等情况， 海关数据统计并不能完全反映该国/地区对集成电路产品的实

3、际市场需求。 如2017 年全球集成电路市场需求约为 4000 亿美元，仅为当年全球集成电路产品贸易额的约 40%。中国香港和新加坡是全球最重要的贸易中转站。 4不同国家/地区对产销国和中转国的认定不同，使得各国/地区在统计彼此之间的贸易数据时存在差异。 如中美的贸易统计规则不同，美国海关统计进口数据按照商品的原产国原则，出口按照最终使用国原则；中国大陆海关统计进口数据按照最终原产国 （地） 原则， 出口按照最终目的国 （地） 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 原则。因此，美国将所有从中国大陆出口，经中国香港转口后流向美国的集成电路统计为从中国大陆的进口，将从美

4、国出口，经中国香港转口后流向中国大陆的集成电路统计为向中国香港的出口，因此造成美国海关统计的自中国大陆的集成电路进口金额偏高，出口至中国大陆的金额偏低。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 目 录 一、全球集成电路产业发展情况 . 1 （一）整体情况 . 1 1、全球产业发展情况 . 1 2、全球集成电路贸易情况 . 3 3、全球半导体设备产业情况 . 6 （二）主要国家和地区半导体产业发展情况 . 8 1、美国半导体产业发展情况 . 8 2、日本半导体产业发展情况 . 11 3、韩国半导体产业发展情况 . 16 4、中国台湾半导体产业发展情况 . 19 二、我国

5、集成电路产业发展情况 . 24 （一）整体情况 . 24 （二）集成电路贸易情况 . 24 1、集成电路产品 . 24 2、半导体设备 . 29 3、整机产品 . 30 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 1 一、全球集成电路产业发展情况 （一）整体情况（一）整体情况 1、全球产业发展情况、全球产业发展情况 2018 年， 全球半导体产业继续保持良好发展势头。 多家咨询机构的统计数据显示， 2018年全球集成电路市场规模同比增速均超过10%。WSTS 统计 2018 年全球半导体市场全年总销售额达 4688 亿美元， 较2017 年成长 13.7%；2018 年总

6、销售量达 10045 亿颗，较 2017 年成长7.4%；2018 年平均销售价格（ASP）为 0.467 美元，较 2017 年成长5.9%。IC Insights 统计全球半导体销售额为 4899 亿美元，同比增长11.7%。Gartner 统计 2018 年全球半导体市场收入总额为 4767 亿美元，较 2017 年增长 13.4%。存储器占半导体总收入的 33.7%，高于2017 年的 30.1%。 表表 1 2018 年各年各咨询咨询机构统计数据机构统计数据 咨询机构咨询机构 2018 年市场规模（亿美元）年市场规模（亿美元） 增长率增长率 WSTS 4688 13.7% IC In

7、sights 4899 11.7% Gartner 4767 13.4% 数据来源：集成电路所整理，数据来源：集成电路所整理，2019.03 从 2018 年各个季度数据看，全球半导体产业则呈现跌势，季度销售额同比增速不断下降，第四季度销售额同比增长仅为 1%，环比下降 7%。最新数据显示，2019 年 1 月全球半导体销售额为负增长，预计 2019 年全球半导体市场进入下行周期。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 2 图图 1 2018 年全球半导体季度销售额及增长率（亿美元）年全球半导体季度销售额及增长率（亿美元） 数据来源：数据来源：WSTS，集成电路所整

8、理，集成电路所整理，2019.03 从产品类型看，2018 年，存储器的销售额为 1579 亿美元，同比增长 27.4%，是全球半导体产业增长的主要推动力；逻辑芯片销售额为 1093 亿美元，同比增长 6.9%；处理器的销售额为 672 亿美元，同比增长 5.5%；模拟芯片销售额为 587 亿美元，同比增长 10.8%。 从区域分布情况看，2018 年美国半导体市场总销售额达 1030 亿美元，同比增长 16.4%；日本半导体市场销售额达 400 亿美元，同比增长 9.2%； 欧洲半导体市场销售额达 430 亿美元， 同比增长 12.1%；亚洲 （除日本） 半导体市场销售额达 2829 亿美元

9、， 同比增长 13.7%。其中，中国大陆市场销售额达 1584 亿美元，同比增长 20%。 20%20%15%1%0%5%10%15%20%25%02004006008000Q1Q2Q3Q42017销售额2018销售额同比 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 3 图图 2 2018 年年全球半导体市场区域分布全球半导体市场区域分布 数据来源：数据来源：WSTS，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.03 图图 3 2015-2019 年全球半导体市场区域增长年全球半导体市场区域增长 数据来源：数据来源：WSTS，集成电路所整理，集成电路所

10、整理，2019.03 2、全球集成电路贸易情况、全球集成电路贸易情况 集成电路是全球最重要的贸易货物之一。据 WTO 统计，2017 年全球各国/地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约占全球货美国美国22%欧洲欧洲9%日本日本8%中国中国34%亚洲其他亚洲其他27%-0.2%1.1%21.6%13.7%-3.0%-5%0%5%10%15%20%25%01,0002,0003,0004,0005,0006,000200182019E亚太日本欧洲美国增长率 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 4 物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出

11、口总额约为 8088 亿美元，约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。集成电路产品已成为全球多个国家或地区的进出口最大宗商品，如中国大陆、韩国、中国台湾等。下图为 2017 年全球主要国家或地区的集成电路出口地图。从图中可以看出，中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域，且均为全球主要的集成电路制造或封装生产基地 （中国香港和新加坡是主要贸易中转站） 。 集成电路进口区域方面，主要进口国和地区如中国大陆、马来西亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。其中，中国大陆一家独秀， 进口额占全球集成电路产品总进口额的约 30%， 其次为

12、中国香港、欧盟、新加坡、美国等。值得关注的是，中国香港和新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境， 是全球主要的集成电路产品中转站，进口集成电路产品分别达到 1311 和 884 亿美元，出口分别达到 1599 和 646 亿美元。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 5 图图 4 全球集成电路产品出口图谱全球集成电路产品出口图谱 资料来源：资料来源：WTO，2019.03 表表 2 2017 年全球主要国家和地区集成电路出口金额年全球主要国家和地区集成电路出口金额1 序号序号 国家国家/地区地区 出口金额（亿美元）出口金额（亿美元） 1 中国香港 1311 2

13、 韩国 1011 3 中国台湾 997 4 中国大陆 936 5 新加坡 884 6 欧盟 601 7 美国 457 8 马来西亚 444 9 日本 382 10 菲律宾 158 数据来源：数据来源：WTO，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.03 1 由于统计口径问题，WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高，使得本表格中的数据与本文第二章全球主要国家和地区的数据有出入。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 6 图图 5 全球集成电路产品进口图谱全球集成电路产品进口图谱 资料来源：资料来源：WTO，2019.03 表表 3 2017 年

14、全球主要国家和地区集成电路进口金额年全球主要国家和地区集成电路进口金额2 序号序号 国家国家/地区地区 进口金额（亿美元）进口金额（亿美元） 1 中国大陆 2946 2 中国香港 1599 3 欧盟 701 4 新加坡 646 5 美国 569 6 中国台湾 466 7 韩国 396 8 马来西亚 352 9 日本 263 10 越南 220 数据来源：数据来源：WTO，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.03 3、全球半导体设备产业情况、全球半导体设备产业情况 半导体设备市场是全球半导体市场的重要组成部分， 市场规模变 2 由于统计口径问题，WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的

15、集成电路产品略高。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 7 化也是产业兴衰的重要风向标。 据 SEMI 统计， 2018 年全球半导体设备销售额达到 621 亿美元，比 2017 年的 566 亿美元增长 9.7%。2017年，受益于存储器产品的供不应求，韩国三星、海力士等纷纷加大投入建设集成电路生产线， 使得其首次超越中国台湾成为全球最大的半导体设备市场。 2018 年韩国半导体设备市场规模较 2017 年有所下降，达到 171 亿美元，但依然位列全球第一。近年来，在国家集成电路产业投资基金的引导下，中国大陆集成电路生产线建设热情高涨，半导体设备市场规模持续扩大

16、。2018 年中国大陆销售额为 128 亿美元，同比增长 56%， 超过中国台湾地区成为第二大设备市场。 日本是除中国大陆外增长最快的国家，2018 年市场规模同比增长 33%达到 86 亿美元，主要来自日本东芝正在加快扩大其 NAND Flash 产线规模。 图图 6 2014-2018 年全球主要国家年全球主要国家/地区半导体设备市场地区半导体设备市场 数据来源：数据来源：SEMI，2019.03 18%-3%13%37%10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%024680200172018E日本北美欧州韩国中国台湾中国大陆

17、增长率 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 8 表表 4 2017-2018 年全球半导体设备市场规模年全球半导体设备市场规模 国家国家/ /地区地区 20172017 市场规模市场规模（亿美元）（亿美元） 20182018 市场规模市场规模（亿美元）（亿美元） 增长率增长率 韩国 179.5 171.1 -5% 中国大陆 82.3 128.2 56% 中国台湾 114.9 101.1 -12% 日本 64.9 86 33% 北美 55.9 52.9 -5% 欧洲 36.8 41.9 14% 其他 32 39.6 24% 合计 566.3 620.8 10% 数据

18、来源：数据来源：SEMI，2019.03 （二）主要国家（二）主要国家和和地区半导体产业发展情况地区半导体产业发展情况 1、美国半导体产业发展情况、美国半导体产业发展情况 美国半导体产业全球领先，在半导体设计、代工、IDM 领域均拥有全球领先的企业，包括高通、格罗方德、英特尔等。全球前十大半导体公司中有五家美国企业。在产业链环节方面，美国 IDM 企业占据全球 IDM 企业产值的约一半，设计业占全球集成电路设计业总产值的约 65%， 芯片制造业也一直引领着全球工艺技术的发展。 然而在封测业方面，美国从上世纪 60-70 年代开始逐步将封测产能向亚洲转移，目前美国本土封测业产值较小。在设备业方面

19、，美国也处于领先地位， 占据全球约 47%的市场份额。 然而据美国商务部统计数据， 84%的半导体制造设备销往美国以外的地方。 2017 年， 总部位于美国的半导体公司总销售额达到 1889 亿美元，同比增长 15.2%，占据全球半导体市场的 46%，占据中国半导体市场的 50.5%。2018 年，受存储器产品价格持续上涨影响，美国半导体公司总销售额虽略有增长，但全 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 9 球市场份额持续下降。 由于美国企业在全球设立工厂或将制造、封测外包，大部分集成电路生产不在美国本土进行，因此，以货物原产地为统计口径的美国集成电路进出口金额并不

20、大。2018 年美国进口集成电路 347.2 亿美元，较 2017 年上涨 4%，其中主要进口产品为处理器和控制器，累计进口 215.7 亿美元，同比上涨 3%，占比 62%。存储器产品进口增幅较大，共进口 30.5 亿美元，同比上涨 23%。从区域看，美国集成电路主要进口自马来西亚、中国大陆、中国台湾、爱尔兰和越南等。 2018 年美国集成电路产品出口额为 376.9 亿美元，同比下跌约1%，其中处理器和控制器占 51%。主要出口区域为墨西哥、中国大陆、马来西亚、韩国等。美国各类集成电路进出口情况和区域分布见集成电路所发布的2018 年美国半导体产业发展报告。 表表 5 2018 年美国集成

21、电路进出口情况年美国集成电路进出口情况 产品产品 进口金额（亿美进口金额（亿美元）元） 进口同比进口同比 出口金额（亿美出口金额（亿美元）元） 出口同比出口同比 处理器和控制器 215.7 3% 191 1% 存储器 30.5 23% 38.5 -7% 放大器 13 4% 28.4 -1% 其他芯片 84.9 3% 108.4 -2% 其他部件 3.1 0% 10.7 -8% 合计 347.2 4% 376.9 -1% 数据来源：美国海关，集成电路所整理，数据来源：美国海关，集成电路所整理，2019.02 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 10 图图 7 201

22、8 年美国集成电路季度进出口（单位：亿美元）年美国集成电路季度进出口（单位：亿美元） 数据来源：美国海关，集成电路所整理，数据来源：美国海关，集成电路所整理，2019.03 美国在半导体设备领域实力较强。 2018 年， 美国半导体设备企业总产值达到 278.7 亿美元，约占全球市场的 45%。近些年来由于美国集成电路生产线相继布局于美国本土以外地区， 其国内对半导体设备需求相对较小。2018 年美国共出口半导体设备 181.2 亿美元，同比增长 4%，其中半导体制造设备出口 122.9 亿美元，同比下跌 2%。 2018 年美国进口半导体设备共计 83.7 亿美元，同比增长 10%。其中集成

23、电路制造设备进口 36.6 亿美元，同比增长 10%，硅片制造设备进口 1.7 亿美元，同比增长 70%。美国半导体设备进出口详情请见集成电路所发布的2018 年美国半导体产业发展报告。 00708090100Q1Q2Q3Q4进口额出口额 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 11 表表 6 2018 年年美国半导体设备进出口统计美国半导体设备进出口统计 产品产品 进口金额进口金额 （亿美元）（亿美元） 进口同比进口同比 出口金额出口金额 （亿美元）（亿美元） 出口同比出口同比 半导体硅片用设备 1.7 70% 1 -17% 半导体器件或集成电

24、路用设备 36.6 10% 122.9 -2% 零件及附件 39.0 -4% 51.5 41% 其他 6.4 11% 5.8 19% 合计 83.7 10% 181.2 4% 数据来源：美国海关，集成电路所整理，数据来源：美国海关，集成电路所整理，2019.02 2、日本半导体产业发展情况、日本半导体产业发展情况 日本是全球主要的半导体产品生产大国， 日本企业曾占据全球半导体市场的 50%以上。 近二十年来， 随着日本在存储器领域的失势及全球代工业的快速发展，其全球市场占有率已经大幅降低。然而在闪存、 图像传感器、 工业用芯片等部分细分领域仍具有较强的竞争实力。2018 年，日本半导体产值约为

25、 450 亿美元，主要企业包括东芝、索尼、瑞萨等。市场规模约为 399 亿美元，同比增长 11%，第四季度市场规模同比增长 5%，高于全球增速。 出口方面，2018 年，日本出口集成电路 30945 亿日元（约合 275亿美元），同比增长 3.6%，其中 12 月出口同比下滑 9.8%。在具体出口产品方面， 处理器、 存储器和图像传感器出口占比分别为 11%、 42%和 20%。出口区域主要集中于中国大陆、韩国、越南、马来西亚、新加坡等。进口方面，2018 年累计进口集成电路 22246 亿日元（约合200 亿美元），其中处理器和存储器分别占 34%和 19%，进口区域主 2018 年全球集成

26、电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 12 要为中国台湾、美国、中国大陆、韩国等地。 图图 8 2018 年日本集成电路产品出口情况年日本集成电路产品出口情况 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 图图 9 2018 年日本集成电路产品出口区域情况年日本集成电路产品出口区域情况 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 处理器11%存储器42%放大器等2%其他45%中国大陆27%中国台湾21%中国香港15%韩国7%新加坡5%越南5%泰国5%马来西亚4%美国4%其他7% 2018 年全球集成电

27、路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 13 图图 10 2018 年日本集成电路产品进口情况年日本集成电路产品进口情况 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 图图 11 2018 年日本集成电路产品进口区域情况年日本集成电路产品进口区域情况 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 日本半导体产品的全球市场份额虽略有下滑， 但在半导体材料和设备等配套产业领域优势显著。 日本的半导体材料企业占据全球市场的 50%以上。 日本信越和三菱住友是全球最重要的半导体硅片供应商，处理器处理器34%存储器存

28、储器19%放大器放大器2%其他其他45%中国台湾中国台湾51%美国美国13%中国大陆中国大陆9%韩国韩国9%马来西亚马来西亚4%新加坡新加坡3%其他其他11% 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 14 占据全球半导体硅片近 60%的市场份额。2018 年日本出口半导体硅片约 35 亿美元，主要出口至中国台湾、韩国、美国、中国大陆、新加坡，分别占出口总额的 31%、21%、17%、13%、7%。 图图 12 2018 年日本硅片出口区域分布年日本硅片出口区域分布 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 在半导体设备领域

29、，日本企业实力仅次于美国。由于日本国内半导体设备需求相对较小， 2018 年其设备市场规模为 86 亿美元， 因此，日本半导体设备主要为出口。2018 年日本半导体设备及零配件出口额约为 245.6 亿美元，其中集成电路制造设备约为 115 亿美元，半导体硅片制造设备约为 8.9 亿美元，面板制造设备约为 50 亿美元。集成电路制造设备主要出口区域为韩国、 中国大陆、 中国台湾、 美国等，分别占出口总额的 34%、24%、16%、10%。 中国台湾31%韩国21%美国17%中国大陆13%新加坡7%其他11% 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 15 表表 7 20

30、18 年日本半导体设备进出口额统计（单位：亿美元）年日本半导体设备进出口额统计（单位：亿美元） 设备设备 出口额出口额 进口额进口额 制造半导体硅片用设备 8.9 1.0 半导体器件或集成电路用设备 115.1 41.7 平板显示器用设备 50.2 0.9 零件及附件 14.9 6.2 其他 56.5 13.5 合计 245.6 63.2 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 图图 13 2017-2018 年日本半导体销售额（单位：亿美元）年日本半导体销售额（单位：亿美元） 数据来源：数据来源：WSTS，集成电路所整理，集成电路所整理，201

31、9.03 15%14%10%5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%020406080100120Q1Q2Q3Q42017年2018年同比增速 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 16 图图 14 2018 年日本集成电路进出口（单位：百万日元）年日本集成电路进出口（单位：百万日元） 数据来源：日本海关，集成电路所整理，数据来源：日本海关，集成电路所整理，2019.03 3、韩国半导体产业发展情况、韩国半导体产业发展情况 韩国是仅次于美国的全球第二大半导体产品生产国， 韩国半导体企业在全球市场占有率近 30%。 尤其在存储器领域优势显著， 三星电子和 SK

32、 海力士是全球第一和第三大半导体公司，两家公司合计占全球 DRAM 存储器市场的 72%，占全球 NAND Flash 市场的 50%。得益于近年来存储芯片的涨价，韩国半导体产值大幅增长，从 2016 年的 805 亿美元增长至 2018 年的 1385 亿美元，年均复合增长率 31%。2018 年韩国国内销售额 487 亿美元，同比增长 5%。 表表 8 2016-2018 年年韩国半导体产业情况（单位：百万美元）韩国半导体产业情况（单位：百万美元） 2016 2017 2018 生产额 80579 111495 138597 增长率 8% 38% 24% 国内销售额 50852 46373

33、 48731 020406080100120050,000100,000150,000200,000250,000300,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月IC进口IC出口进口同比出口同比 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 17 2016 2017 2018 增长率 10% -9% 5% 数据来源：数据来源：KIET，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.02 2018 年韩国集成电路出口 1097.8 亿美元，同比增长 27%；进口345.2 亿美元，同比增长 3%。从出口结构看，韩国出口产品主要是存储器， 共 830.5 亿美元

34、， 占比 76%。 进口产品以处理器和存储器为主，占比分别为 38%和 47%。 表表 9 2018 年韩国集成电路进出口数据年韩国集成电路进出口数据 产品产品 出口（亿美元）出口（亿美元） 出口同比（出口同比（%） 进口（亿美进口（亿美元）元） 进口同比（进口同比（%） 存储器 830.48 37% 131.61 21% 处理器和控制器 220.95 3% 163.66 -6% 其他芯片 42.94 9% 46.93 -2% 其他部件 2.88 9% 0.44 0% 放大器 0.51 8% 2.60 21% 合计 1097.76 27% 345.23 3% 数据来源：韩国海关，集成电路所整理

35、，数据来源：韩国海关，集成电路所整理，2019.02 2018 年，韩国 DRAM 产品出口额约为 348 亿美元，同比增长49%；NAND Flash 产品出口额约为 77 亿美元，同比增长 60%；多芯片存储器出口额约为 232 亿美元，同比相持平；用于通信设备的存储器产品则大幅增长， 2018 年出口额约为 168 亿美元， 同比增长 98%。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 18 图图 15 2018 年韩国集成电路出口结构年韩国集成电路出口结构 数据来源：韩国海关，集成电路所整理，数据来源：韩国海关，集成电路所整理，2019.03 表表 10 201

36、8 年韩国存储器进出口情况年韩国存储器进出口情况 出口额（亿美元）出口额（亿美元） 进口额（亿美元）进口额（亿美元） DRAM 348 52 多芯片存储器 232 47 通信用存储器（MCO） 169 17 NAND Flash 78 14 其他 34 2 数据来源：韩国海关，数据来源：韩国海关，集成电路所集成电路所整理，整理，2019.02 从出口区域看，韩国对中国大陆、中国香港、越南、美国出口占比分别为 39.5%、27.2%、9.3%、4.5%。由于中国大陆电子消费市场规模较大，是重要的组装、封测基地，带动了半导体市场需求增加，因此出口到中国大陆的比重最大。越南是第三大出口地。由于在越南

37、的韩国电子产品企业扩产， 使得韩国对越南的集成电路产品出口量大幅增加。 存储器76%处理器和控制器20%其他4%其他部件0%放大器0% 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 19 表表 11 韩国集成电路主要出口国家及影响因素韩国集成电路主要出口国家及影响因素 影响程影响程度度 出口占出口占比比 出口影响因素出口影响因素 中国大陆 39.5 随着中国生产销售的电子产品规格提高，半导体出口增加 因第四次产业革命的推进，半导体需求增加 中国香港 27.2 越南 9.3 随着韩国电子产品企业在越南当地的扩产，半导体出口增加 美国 4.5 随着 IoT、AI、云计算等第四次

38、产业革命主导产业的发展，用于核心零部件的半导体产品出口增加 数据来源：韩国海关，集成电路所整理，数据来源：韩国海关，集成电路所整理，2019.02 4、中国台湾半导体产业发展情况、中国台湾半导体产业发展情况 据中国台湾工研院数据， 2018年中国台湾地区IC产业产值达868亿美元，较 2017 年成长 6.4%，占全球半导体市场的 18.5%。其中 IC设计业产值为 212 亿美元， 较 2017 年成长 3.9%。 IC 制造业为 492 亿美元，较 2017 年成长 8.6%，其中代工为 426 亿美元，较 2017 年成长 6.6%，存储器与其他制造为 66 亿美元，较 2017 年成长

39、 23.7%。IC封装业为 114 亿美元， 较 2017 年成长 3.5%； IC 测试业为 49 亿美元，较 2017 年成长 3.1%。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 20 图图 16 2018 年中国台湾集成电路产值情况年中国台湾集成电路产值情况 数据来源：数据来源：TSIA，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.03 表表 12 2018 年中国台湾产业链各环节产值情况（单位：亿美元）年中国台湾产业链各环节产值情况（单位：亿美元） 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 2018 同比同比 集成电路产值 195 207 224 222 848

40、6% 设计业 44 53 57 53 208 4% 制造业 116 114 124 127 481 9% 代工 100 97 106 113 416 7% 其中：存储器制造 15 18 18 14 65 24% 封装业 24 28 30 29 112 4% 测试业 11 12 13 13 48 3% 数据来源：数据来源：TSIA，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.02 5.6%11.5%7.6%1.7%0%2%4%6%8%10%12%14%004000500060007000800018Q118Q218Q318Q4设计业代工（不含存储器）存储器制造封装业测试业同比

41、 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 21 图图 17 2015-2019 年中国台湾集成电路产值（单位：亿新台币）年中国台湾集成电路产值（单位：亿新台币） 数据来源：数据来源：TSIA，集成电路所整理，集成电路所整理，2019.02 2013-2018 年中国台湾地区集成电路进出口金额整体呈现持续增长态势，2017 年中国台湾地区出口集成电路 923.1 亿美元，同比上涨18%，五年年均复合增长率 8%；进口集成电路 435.6 亿美元，同比增长 20%。2018 年，受益于台积电 7nm 先进工艺节点的量产，中国台湾集成电路产品出口额持续上升， 达到 959.

42、1 亿美元， 同比增长 4%；进口集成电路 508.1 亿美元，同比增长 17%。 2.8%8.2%0.5%6.4%0.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0500000002500030000200182019E设计业代工（不含存储器）存储器制造封装业测试业同比增速 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 22 图图 18 2013-2018 年中国台湾集成电路进出口年中国台湾集成电路进出口 数据来源：中国台湾海关，集成电路所整理，数据来源：中国台湾海关，集成电路所整理，2019.03 表表 13 2018 年中国

43、台湾集成电路进出口数据年中国台湾集成电路进出口数据 产品产品 出口（亿美元）出口（亿美元） 出口同比出口同比 进口（亿美元）进口（亿美元） 进口同比进口同比 处理器和控制器 46.82 91% 49.29 27% 存储器 114.32 10% 181.04 36% 放大器 0.95 28% 1.82 5% 其他 796.97 0% 275.96 5% 合计 959.06 4% 508.11 17% 数据来源：中国台湾海关，集成电路所整理，数据来源：中国台湾海关，集成电路所整理，2019.02 中国台湾主要以逻辑芯片产品代工为主， 出口的主要为半导体晶圆，处理器和存储器等通用集成电路产品相对较少

44、。然而受益于台积电 7nm 先进工艺的突破和存储器价格的持续上涨，2018 年出口额分别为 46.82 和 114.32 亿美元，同比分别增长了 91%和 10%。 从出口区域看，2018 年，中国台湾集成电路产品出口以中国大陆、中国香港、新加坡等为主，合计约占中国台湾集成电路产品出口02004006008003200172018进口额（亿美元）出口额（亿美元） 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 23 总额的 70%。 图图 19 2018 年中国台湾集成电路出口区域分布年中国台湾集成电路出口区域分布 数据来源：中国台

45、湾海关，集成电路所整理，数据来源：中国台湾海关，集成电路所整理，2019.03 从代表企业发展情况看， 台积电是全球最大的集成电路制造企业，2018 年全年销售额达 1.03 万亿新台币（合 334.6 亿美元），同比增长 5.5%，净利润 3511 亿新台币，利润率为 34%。其中 7nm 工艺量产以来需求强劲，第四季度营收占比达到 23%，成为最大收入来源。受高端智能手机和加密货币矿机芯片需求下降影响，台积电预计 2019年一季度营收将环比下跌 22%。 联发科是中国台湾地区第一大集成电路设计企业， 在全球半导体企业中排名第 14 位。2018 年联发科营收为 2380.6 亿新台币，同比

46、小幅下滑 0.07%， 其中第四季度营收 608.9 亿新台币， 环比下跌 9.15%。受手机需求低迷、大陆市场增速放缓及季节性因素影响，联发科预计2019 年第一季度营收将环比下滑 12-20%。 中国大陆中国大陆32%日本日本8%韩国韩国7%中国香港中国香港26%马来西亚马来西亚5%新加坡新加坡12%其他其他10% 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 24 二、我国集成电路产业发展情况 （一）整体情况（一）整体情况 据中国半导体行业协会统计， 受中美经贸关系和市场增长乏力影响，2018 年我国集成电路产业增速同比有所下降，产业规模为 6531亿元，同比增长 2

47、0.7%。国内集成电路设计、制造、封测三业增速同比上年均略有下降，其中设计业销售额为 2519.3 亿元，同比增长21.5%；制造业销售额为 1818.2 亿元，同比增长 25.6%；封测业销售额为 2193.9 亿元，同比增长 16.1%。 图图 20 2015-2018 年我国集成电路产业规模及增长率年我国集成电路产业规模及增长率 数据来源：中国半导体行业协会，数据来源：中国半导体行业协会，2019.03 （二）集成电路贸易情况（二）集成电路贸易情况 1、集成电路产品、集成电路产品 2018 年中国大陆累计进口集成电路 4175.7 亿个， 较 2017 年增长10.8%，进口金额达到 3

48、120.6 亿美元，同比增长 19.8%。其中处理器3609.84335.55411.36531.419.7%20.1%24.8%20.7%0%5%10%15%20%25%30%00400050006000700020018封测业（亿元）制造业（亿元）设计业（亿元）增长率 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 25 及控制器进口额 1274 亿美元，占集成电路进口额的 41%。其次是存储器，由于存储器涨价，进口金额同比上涨 38.3%，达到 1230.6 亿美元，占集成电路进口额的 39%。从进口区域看，中国台湾和韩国依然

49、是主要进口区域， 合计占比 57%。中国台湾作为全球最大的代工基地和重要的封测基地， 贡献了我国集成电路进口额的 31%； 自韩国共进口集成电路 822 亿美元， 较去年增长 25.3%， 占比 26%； 自马来西亚、日本、美国进口占比分别为 8%、5%、4%，其中马来西亚拥有众多芯片制造厂和封装测试厂，因此自马来西亚进口额也较大。自日本进口产品以处理器和存储器为主，自美国进口的主要是处理器产品（占82%）。 考虑到集成电路裸片和成品均按性能归为一类， 并且中国香港作为全球重要的贸易中转站，其产品基本都出口至中国大陆，因此不排除集成电路的贸易属性，存在大量的转口贸易或重复计算等问题，即我国集成电路产品进口总额并不能完全反映我国整机产品对集成电路产品的需求实际， 详细分析请见集成电路所发布的 2018 年中国集成电路产品进出口分析。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 26 图图 21 2018 年中国集成电路进口区域分布年中国集成电路进口区域分布 数据来源：中国海关，集成电路所整理，数据来源：