1、22020 年中国奶酪行业年中国奶酪行业市场现状及发展前景预测报告市场现状及发展前景预测报告第一章第一章 奶酪的营养价值和消费场景奶酪的营养价值和消费场景1.奶酪的营养价值奶酪的营养价值奶酪因其高营养价值、 丰富的口感以及应用场景广泛的属性， 与乳制品行业消费结构升级的背景相契合，满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。每 1 公斤奶酪约由10 公斤生鲜乳浓缩而成，富含丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，其中蛋白质、钙含量是鲜奶的八倍以上，也远远高于酸奶。2.奶酪的消费场景奶酪的消费场景同时，经过乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用，因此十分适合应

2、用于儿童辅食的消费场景。此外， 与酸奶相似， 除了丰富的营养之外， 奶酪还具有十分丰富的口感， 可被加工制作为 “芝士奶茶” 、 “芝士蛋糕”以及各种休闲零食，因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景，以满足 90 后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现， 具备高营养价值属性、 多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可，行业景气度持续提升。2第二章第二章 我国奶酪行业的市场现状和发展前景预测分析我国奶酪行业的市场现状和发展前景预测分析一、我国奶酪行业市场规模一、我国奶酪行业市场规模奶酪是

3、一种发酵的牛奶制品， 其性质与常见的酸牛奶有相似之处。 作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域， 近年来行业市场规模保持高速增长趋势。 根据食品伙伴网行业研究中心调研数据分析，2019 年我国奶酪行业市场规模(零售额口径)达到 67.2 亿元，较 2018 年同比增长 15.27%。从体量上看，我国奶酪消费处于培育期，2019 年零售额仅占我国乳制品消费的2%， 但呈现快速上升态势， 预测 2020 年我国奶酪行业市场规模 （零售口径） 达到 78.6 亿元，同比增长 16.96%。2二、二、中国奶酪消费量变化趋势中国奶酪消费量变化趋势从奶酪产品消费量情况来看，我国奶酪消费量在 2016-201

4、9 年保持高速增长趋势。2019 年我国奶酪产品消费量达到 4.67 万吨。 食品伙伴网行业研究中心根据调研数据预测分析， 2020年中国奶酪消费量由于受疫情的影响，增长率呈下降的趋势，预计 2020 年中国奶酪消费量达到 5.53 万吨。三、三、各市场奶酪消费结构（单位：各市场奶酪消费结构（单位：%）从目前国内奶酪产品消费量结构看， 我国奶酪消费以再制奶酪为主。 食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析，2019 年我国奶酪制品消费结构中，天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为 14.6%、85.4%，消费量增速分别为 9.8%、6.2%，根据发达国家经验，再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用，当行

5、业进入稳步成长期，由于消费者对营养价值要求提升，天然奶酪占比将超过再制奶酪，比如下图的美国和日本。2四、四、各市场人均奶酪消费量对比（单位：各市场人均奶酪消费量对比（单位：kg/人）人）从人均消费量看，食品伙伴网行业研究中心根据调研数据得到，2019 年我国人均奶酪消费量为 0.51kg/人，对标消费习惯较为接近的日本及韩国，则分别有 2.56kg/人、3.14kg/人。在奶业发达国家，奶酪属于日常饮食，品种丰富多样，占乳制品消费总量的 70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地， 与国外大众化消费相比仍有很大差距。 随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识， 我国奶酪消费人群和人均

6、消费量有望不断增加， 国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育，80、90 后父母思维方式更为开放，对子女营养补充选择更加多元，奶酪作为营养物质丰富的乳制品，非常适合儿童食用。因此，儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。五、五、2018 年中国奶酪零售市场竞争格局分析年中国奶酪零售市场竞争格局分析目前我国奶酪市场由进口品牌主导，食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析，2019 年国内奶酪零售市场品牌 CR5 约为 51.7%，皆为进口品牌，其中百吉福占比高达 27.2%，为国内奶酪品类绝对领导者;CR10 为 65.3%，存在部分国产品牌如蒙牛(3.1%)、妙可蓝多(2.4%)、光明(1.2

7、%)。当前市场整体增速保持高位，领先企业皆受益于行业增长红利，且呈现份额提升的趋势。食品伙伴网行业研究中心预测 2020 年国产品牌的市场份额受新冠肺炎疫情的影响将会得到很大的提升，进行国产替代。2百吉福公司终端销售额增长情况百吉福公司终端销售额增长情况其中，龙头百吉福年销售额增长较为平稳，2018 年公司营业收入约为 15 亿元，2011-2018年营收年均复合增长率达到 26%。六、中国奶酪产品进口情况（单位：万吨，亿美元）六、中国奶酪产品进口情况（单位：万吨，亿美元）与此同时，本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限，近年开始加大在该品类的布局。2006年蒙牛与丹麦 Arla 成立奶酪合资公

8、司，进军国内奶酪行业，2017 年前一直未能盈利。2018年，蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务，板块全年增速达66%;伊利则在同年增加了健康饮品及奶酪事业部，推出“妙芝”手撕奶酪。食品伙伴网行业研究中心根据海关数据调查分析，国内奶酪进口量自 2017 年起显著放缓，2对比国内奶酪消费量相对稳定的增长， 也印证了本土奶酪生产的提速。 食品伙伴网行业研究中心认为目前国内整体竞争环境仍较为宽松，领先企业的加入有助于在零售端教育消费者，提升整体市场规模;而餐饮端注重性价比、客户粘性较大，长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。七、七、中国奶酪进口主要来源国分布（单位：万吨，中国奶酪进

9、口主要来源国分布（单位：万吨，%）从奶酪产品进口来源国来看，2019 年我国从新西兰进口奶酪 5.81 万吨，占比达到 50.7%;从澳大利亚进口 2 万吨，占比为 18.2%;从欧盟进口 1.8 万吨，占 16.5%;从美国进口 1.19 万吨，占比也在 10%以上，为 11.1%。第三章第三章 总结总结奶酪行业增长潜力巨大，国产品牌有望崛起迎来份额提升。奶酪因其高营养价值、丰富的口2感以及应用场景广泛，与乳制品消费结构升级的背景相契合。2012-2019 年，我国奶酪消费规模 CAGR 达 25%，凸显强劲的增长趋势。而 2019 年我国奶酪人均消费量仅为 0.51 千克， 远低于其他海外国家， 还有较大的提升空间。 当前市场格局中虽海外品牌占据主导地位，但格局尚未固化，国产品牌具备渠道优势与本土优势，市占率有望迎来提升。