1、汽车之家副总裁周游2021中国汽车市场消费洞察报告概览车市触底复苏智能化、电动化加持下迈入新增长阶段趋势一趋势二趋势三趋势四趋势五趋势六趋势七趋势八产品品质与体验提升带动新能源市场爆发汽车消费群体持续年轻化汽车消费“她”力量崛起品牌格局分化加剧优胜劣汰提速中国品牌向上产品价值持续提升突围红海市场产品更加多元化、细分化智能化成为产品竞争的关键点市场发展趋势1376 1447 1550 1793 1970 2115 2438 2472 2371 2144 2018 2210 33.2%5.2%7.1%15.7%9.9%7.3%15.3%1.4%-4.1%-9.6%-5.9%9.5%20102011

2、2000021F乘用车终端销量(万辆)年度同比增速00050010002017H12017H22018H12018H22019H12019H22020H12020H22021H1非新能源新能源数据来源：中国汽车工业协会汽车销量数据及预测，数据中提及的乘用车包括轿车、SUV、MPV及交叉型乘用车，狭义乘用车包括轿车、SUV、MPV 。疫情后电动化、智能化带动市场迅速回暖，虽芯片荒影响产销节奏，但乐观预计今年乘用车增速将达9.5%0%CAGR :9.0%CAGR : -0.9%单位：万辆中国乘用车销量走势分能源

3、类型狭义乘用车销量走势渗透率：13%同比增长 265%渗透率：5%单位：万辆冷正常热过冷过热96 113 107 909555-0200250300350基准指标一致指数2021年新能源汽车行业景气度创五年来新高，市场销售持续升温后，预计下半年转为平稳发展新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布）新能源行业景气指数分指数走势数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。根据先行指数走势，预计2021年8月-10月，新能源汽车市场处于平稳

4、增长状态909551202016/22016/42016/62016/82016/102016/122017/22017/42017/62017/82017/102017/122018/22018/42018/62018/82018/102018/122019/22019/42019/62019/82019/102019/122020/22020/42020/62020/82020/102020/122021/22021/42021/6一致指数先行指数滞后指数新能源景气指数最高点（2021/2）市场发展稳定市场增速高原材料涨价市场供应紧张原材料大幅涨价市场短期内可能萎缩市

5、场跌入谷底新能源景气指数最低点（2020/1）03060901202019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q203060901202019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2纯电动车整体消费质量稳步上升，微小型车、紧凑型车感官质量提升迅速，SUV安全性与性价比提升显著新能源消费质量指数-微小型车数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（CQI）纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性价比4个维度。030609

6、01202019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2新能源消费质量指数-紧凑型及以上新能源消费质量指数-SUV感官质量安全性性能设计性价比消费质量指数感官质量性价比消费质量指数107%95%62%感官质量安全性消费质量指数39%105%53%安全性性价比消费质量指数63%129%79%21Q2 较19Q221Q2 较19Q221Q2 较19Q2纯电动车22%60.7%30.9%8.4%38.8%42.5%18.7%弱强2020插混纯电动增程式202159.4%27.0%13.7%51.9%35.8%12.2%8.8%纯

7、电动产品消费质量提升带动新能源车用户接受度快速提升，购买意愿显著增强50.39%201950.40%202055.91%2021潜在用户-考虑购买新能源车比例潜在用户-新能源车购买意愿程度潜在用户-新能源能源类型偏好20202021数据来源：汽车之家消费调研【2019-2021】。5.5%用户结构变迁30岁以下购车用户占比达3成，汽车消费人群持续年轻化新车已购用户年龄结构变化数据来源：汽车之家大数据2017-2021H1年轻用户（30岁以下）比例变化0.0%0.0%0.1%0.5%0.8%19.1%22.5%25.9%28.6%29.6%46.1%45.0%42.8%39.7%39.1%23.

8、9%22.5%21.6%20.8%20.4%10.9%10.0%9.6%10.4%10.1%200202021H11120岁2130岁3140岁4150岁51岁以上19.1%30.4%+11.4%20172021H1年轻用户集中在高线城市，购车预算高、重外观，更关注综合用车体验地域分布数据来源：汽车之家大数据【2017-2021H1】，汽车之家消费调研【2021】 。51.6%51.7%52.7%53.0%52.6%48.4%48.3%47.3%47.0%47.4%200202021H1一、二级城市三线及以下5成位于高线城市购车预算购车因素-燃油车2

9、.9%14.1%42.7%23.8%11.5%3.4%1.6%5万及以下5万10万（含）10万20万（含）20万30万（含）30万50万（含）50万100万（含）100万及以上10-20万为主流预算42.9%40.0%35.1%32.4%32.1%28.8%27.9%27.7%24.5%23.9%22.2%安全性质量外观动力性油耗配置舒适性价格空间操控性品牌购车因素-新能源车55.4%40.7%34.9%33.3%24.7%23.6%22.0%21.3%21.0%20.1%19.0%续航里程安全性充电便利性质量价格售后服务外观舒适性用车成本配置能耗外观、动力性需求增加续航等传统因素需求下降+2

10、.9%+2.5%-7.3%+4.2%+4.6%20212020条形图仅展示2021年数据年轻用户爱国潮也爱豪车，追求极致也是实用主义，爱享受生活更能玩转硬科技品牌偏好45.5%42.6%38.7%40.8%44.1%49.9%51.2%53.6%50.0%44.7%4.6%6.2%7.7%9.2%11.2%200202021H1中国品牌海外主流品牌豪华品牌中国、豪华品牌受青睐车型偏好购车付款方式偏好SUV偏好下降，两厢轿车偏好上升43.3%27.6%15.0%6.8%3.5%2.8%1.0%全款购买银行分期付款专业汽车金融公司分期付款个人消费贷款用于全款购车信用卡分期付款

11、互联网金融公司分期付款融资租赁（以租代购）内容偏好全款购车需求增加2.1%评测、新闻、科技、美食等内容更受关注40.7%39.0%11.1%3.9%3.8%1.6%SUV三厢轿车两厢轿车MPV跑车其他34.0%32.1%19.3%3.9%3.2%3.1%1.9%1.7%0.8%评测类新闻类导购类干货类游记类新能源类车生活类用车改装类其他51.5%50.2%30.0%27.7%19.6%16.4%9.3%科技/数码美食/旅行摩托车军事明星/娱乐卡车/货车这些都不关注汽车内容偏好非汽车内容偏好20212020+4.3%-5.4%+2.1%条形图仅展示2021年数据数据来源：汽车之家大数据【2017

12、-2021H1】，汽车之家消费调研【2021】 。女性购车用户比例逐年增长，“她”经济不容小觑新车已购用户性别结构变化数据来源：汽车之家大数据2019-2021H1女性用户家庭年收入水平分布72.0%71.4%70.6%68.1%66.7%28.0%28.6%29.4%31.9%33.3%200202021H1男女10.2%23.0%34.0%17.1%9.6%4.4%1.8%5万及以下5万10万（含）10万20万（含）20万30万（含）30万50万（含）50万100万（含）100万及以上收入集中在10-20万区间高线城市女性用户占比不断攀升，偏好经济型车、更关注驾乘舒适

13、性和安全性地域分布55.3%55.8%55.1%56.5%57.3%44.7%44.2%44.9%43.5%42.7%200202021H1一、二级城市三线及以下近6成位于高线城市购车预算购车因素-燃油车7.0%19.4%41.5%20.4%8.6%2.1%1.0%5万及以下5万10万（含）10万20万（含）20万30万（含）30万50万（含）50万100万（含）100万及以上10-20万预算超4成49.5%38.3%36.2%32.1%29.0%28.4%25.3%23.2%21.8%21.2%21.0%安全性质量油耗价格外观舒适性配置用车成本售后服务空间品牌购车因素-

14、新能源车28.2%25.4%21.2%17.1%16.0%14.3%12.7%12.5%11.2%11.0%10.4%续航里程安全性充电便利性质量价格售后服务舒适性用车成本能耗外观配置舒适、外观、安全需求增加对安全和舒适需求增长明显+1.5%+1.7%+3.9%+6.2%+4.5%20212020条形图仅展示2021年数据数据来源：汽车之家大数据【2017-2021H1】，汽车之家消费调研【2021】 。国货情愫加深，女性用户购车越发务实，追求个性与时尚，遵循极致生活态度品牌偏好数据来源：汽车之家大数据。10.9%12.7%15.0%16.1%18.7%34.5%33.5%30.3%31.8%

15、34.8%54.6%53.8%54.6%52.1%46.5%200202021H1中国品牌海外主流品牌豪华品牌豪华品牌吸引力下降明显车型偏好购车付款方式偏好两厢轿车偏好提升6.6%39.0%28.5%14.7%6.9%6.2%3.2%1.4%全款购买银行分期付款专业汽车金融公司分期付款个人消费贷款用于全款购车信用卡分期付款互联网金融公司分期付款融资租赁（以租代购）内容偏好银行分期付款需求增加3.9%评测、新闻、美食/旅行等内容更受关注45.7%24.0%20.7%5.2%3.4%0.9%SUV三厢轿车两厢轿车MPV跑车其他，请注明2021202033.5%30.8%22.

16、2%5.9%4.9%1.6%1.1%评测类新闻类导购类新能源类游记类干货类车生活类71.4%41.6%34.6%16.8%14.1%8.6%5.9%美食/旅行科技/数码明星/娱乐军事摩托车这些都不关注卡车/货车汽车内容偏好非汽车内容偏好+3.9%20212020条形图仅展示2021年数据+6.6%品牌格局演变热点新品不断发力，中国品牌用户热度、产品价值持续攀升，产品价格开始杀入外国品牌主流价区整体市场分品牌阵营线索份额走势55.9%51.0%48.3%23.5%25.1%27.7%20.6%24.0%23.9%2019年2020年2021H1海外主流品牌中国品牌豪华品牌数据来源：汽车之家大数据

17、2019-2021H1，加权平均售价以官方指导价为基础，通过线索、销量加权计算得出。+4.2%-7.6%+3.3%中国品牌加权平均售价变化9.3万11万+1.7万20202021H1蔚来坦克领克42万21万16万海外主流品牌16万部分中国品牌加权平均售价向15万以上市场进击海外主流品牌走势分化，日、德品牌竞争优势加大，韩、法品牌衰落数据来源：汽车之家大数据2019-2021H12018年2019年2020年日本德国美国2021H1韩国法国其他见顶回落趋势上行海外主流品牌分国别线索份额走势波动明显在新能源汽车发展的关键窗口期，多数海外主流品牌新能源布局滞后，用户吸引力不足数据来源：汽车之家大数据

18、2019-2021H1、汽车之家消费调研【2021】。不同预算电动车预购用户的品牌类型偏好0%20%40%60%80%10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30万以上豪华品牌中国新势力品牌海外主流品牌(德系)中国传统品牌海外主流品牌(其他)海外主流品牌(日系)海外主流品牌(韩系)海外主流品牌(法系)57%中国品牌27%16%豪华品牌海外主流品牌不同类型品牌新能源关注份额产品与技术趋势0%5%10%15%20%25%200202021H1紧凑型SUV紧凑型车中型车中型SUV中大型SUV中大型车MPV小型SUV大型车小型车跑车微型车大型SUV皮卡+2.5%+1.9%

19、+2.1%传统红海市场降温，电动车放量带动微型车关注大幅增长，消费升级、三孩政策利好中大型车与MPV各细分级别产品关注份额变化数据来源：汽车之家大数据【2017-2021H1】。中大型车微型车MPV-5.3%-3.5%紧凑型车紧凑型SUV高续航产品营销拉高了用户对于更高续航里程的预期，便捷的充电设施是用户最迫切期望用户可接受的续航里程数据来源：汽车之家消费调研2020-2021。17.7%13.1%7.6%21.3%27.0%3.3%6.1%1.4%2.5%1000公里800公里700公里600公里500公里450公里400公里350公里300公里35.2%27.4%7.8%12.6%8.2%

20、8.8%0.5公里1公里1.5公里2公里3公里5公里4.8%6.3%7.8%9.4%31.9%12.5%27.3%5分钟以内10分钟以内15分钟以内20分钟以内30分钟以内45分钟以内1小时以内5.0%7.4%15.6%23.5%25.2%23.2%15分钟以内30分钟以内1小时以内2小时以内4小时以内6小时以内+7%+4%用户理想的充电设施距离用户可接受的充电时间（快充）用户可接受的充电时间（慢充）20212020高续航-5%主流续航用户更关注“安全类” 智能网联功能，驾驶辅助影像、HUD抬头显示、 OTA升级和远程操控关注增长明显潜在购车用户汽车智能化功能关注变化0.0%10.0%20.0

21、%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%主动刹车/主动安全系统行人碰撞预警ACC自适应巡航前车防撞预警驾驶辅助影像车道偏离预警系统疲劳驾驶提示HUD抬头显示夜视系统车道保持辅助系统20212020潜在购车用户汽车网联化功能关注变化0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%实时车况监控道路救援与求助实时路况导航服务防盗报警及追踪OTA在线升级远程操控保养维修通知语音控制功能定期车况评估映射功能数据来源：汽车之家消费调研2021。+3.7%+3.3%+12.2%+3.9%海外主流品牌全景影像、HUD抬头显示、自动泊车身处配置“洼地”，中国新势力品牌智能网联标配

22、率比肩豪华车分品牌阵营2021H1上市新车热门配置标配率数据来源：汽车之家消费调研2021。00700%20%40%60%80%100%中国品牌中国新势力品牌海外主流品牌豪华品牌平均指导价倒车影像主动刹车自动泊车360全景影像ACC自适应巡航HUD抬头显示指导价：万元海外主流品牌标配率低，在20%及以下总结市场趋势用户变迁品牌格局产品与技术智能化、电动化带动市场呈现新增长新能源汽车行业景气度高企，用户购买意愿大幅增长购车人群年轻化：年轻人群购车预算高、重外观、爱豪车也爱国潮“她”力量崛起：女性用户爱时尚爱生活，更关注驾乘舒适性和安全性品牌分化加剧，头部名牌强者恒强，弱势品牌衰落中国品牌向上，量、价齐升，产品杀入海外主流品牌的主流价区产品关注多元化，电动车放量、消费升级开创新蓝海智能化成为产品竞争的关键点