1、北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京首旅酒店（集团）股份有限北京首旅酒店（集团）股份有限公司公司 600258600258 20132013 年年度报告年年度报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事

2、长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税） ，共计派发现金股利 57,850,000.00 元，剩余未分配利润 257,426,296.46 元，结转以后年度分配。2013 年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中， 关于公司经营计划中的内容

3、仅为公司未来经营的远景和目标，非公司对未来经营的承诺事项。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 40 第十一节 备

4、查文件目录 . 132 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 北京首旅酒店

5、（集团）股份有限公司民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业分公司 平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比 平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 首旅

6、酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层 电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841 传真 （010）66019471 （010）66019471 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号 公司注册地址的邮政编码 100

7、031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2

8、013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年 3 月，公司与控股股东进行酒店资产置换，公司置出北展展览分公司，在本次交易完成后，公司不再经营展览业务。公司经营范围：项目投资与管理；饭店经营与管理；物业管理；出租商业用房；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览展示活动；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询。餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品） ；住宿；酒吧；洗衣服务；零售卷烟、雪茄烟；零售、出租音像制品；销售食品、书刊

9、、二类普通诊察器械（不含未经行业主管部门批准的） 、医用橡胶制品；公开发行的国内书刊；戏剧表演、接待文艺演出；健身；棋；牌；台球；保龄球；旅游接洽；代客订购车票、文艺票；出租自行车、三轮车；复印、旅游信息咨询；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售百货、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、民用建材、汽车配件；接受委托从事物业管理（含出租写字间） ；机动车公共停车场服务；举办展览；美术装饰；展品储存；为举办展览提供服务；会议服务、会议租场；保洁服务；家居装饰。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没

10、有发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李力 纪小健 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 2,964,530,795.94 3,040,758,122.32 -2.51 2

11、,697,680,198.32 2,540,379,023.41 归属于上市公司股东的净利润 117,970,148.44 112,380,442.95 4.97 106,105,028.28 97,575,845.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,123,065.01 117,019,990.99 0.09 101,647,788.18 101,647,788.18 经营活动产生的现金流量净额 239,472,459.99 337,082,095.92 -28.96 -6,264,386.35 -29,141,026.00 2013 年末 2012 年末 本期末比上

12、年同期末增减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,068,895,195.35 1,008,704,762.23 5.97 1,113,418,292.34 1,014,358,308.34 总资产 2,171,741,971.76 2,255,545,774.28 -3.72 2,357,395,174.70 2,208,121,838.48 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.5098 0

13、.4857 4.96 0.4585 0.4217 稀释每股收益（元股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5061 0.5057 0.08 0.4393 0.4393 加权平均净资产收益率（%） 11.54 10.98 增加 0.56 个百分点 9.73 9.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.46 11.81 减少 0.35 个百分点 10.13 10.13 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,250,053.21 其中

14、： 子公司首旅景区转让紫光集团股权产生投资收益1631100 元， 处置固定资产净损益-381046.79 元。 -1,300,160.36 -8,340,805.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 599,000.00 其中： 北京市旅游发展委员会发放旅游奖励款 70000 元、 朝阳区财政局拨付著名商标奖励资金 500000 元、北京市环保局黄标车补贴 29000 元。 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 443,987.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

15、于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 499,316.39 企 业 重 组 费用，如安置职工的支出、整 -3,039,442.59 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 合费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,414,349.30 14,061,738.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 109,419.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,126,704.63 321,556.75 1,146,705.66 少数股东权益影响额 -3,387.10 -660,853.68 -481,916.89 所

16、得税影响额 -371,194.44 -8,918,984.78 -2,037,901.03 合计 847,083.43 -4,639,548.04 4,457,240.10 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外运发展 41,786,481.89 60,057,016.99 18,270,535.10 合计 41,786,481.89 60,057,016.99 18,270,535.10 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内

17、经营情况的讨论与分析 面对 2013 年严峻的经济环境和复杂的市场发展态势，公司全面实施酒店品牌发展战略规划,贯彻股东大会和董事会既定的经营目标，以中国服务为统领，积极进行资源整合，集中优势发展主业，依托市场创新经营，实现了较好的经营业绩。 2013 年公司实现营业收入 29.6 亿元，比 2012 年下降 2.51%；其中旅行社板块实现营业收入20 亿元，占比 67.53%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 6.15 亿元，占比 20.73%；景区板块实现营业收入 3.48 亿元，占比 11.74%。 2013 年公司实现利润总额 1.76 亿元，比 2012 年下降 4.8%，其中会

18、计估计变更减少利润 866万元；如果扣除会计估计变更的影响因素，公司 2013 年利润与上年相比下降 0.11%。 公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块， 其中酒店板块实现利润 0.97 亿元， 占比 55.27%；景区板块实现利润 0.84 亿元，占比 47.75%。 从利润贡献占比三年变化可以看出公司主业调整正在逐步显现，虽然 2013 年酒店市场受到冲击，公司酒店板块的利润贡献率较上年有所下降，但占比依然保持在 50%以上。 酒店板块和景区板块的利润贡献情况 利润占比 酒店板块 景区板块 2013 年 55.27% 47.75% 2012 年 65.27% 39.9% 2011 年 58

19、.26% 40.80% 公司各行业经营情况 （一）酒店板块 1、首旅建国 首旅建国 2013 年实现营业收入 4,101 万元， 比 2012 年增长 18.94%； 实现利润 1,701 万元, 比2012 年增长 37.28%。首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已成功建立起良好的市场口碑及优质的品牌形象。 2、首旅京伦 首旅京伦 2013 年实现营业收入 2,454 万元，比 2012 年下降 1.94%，主要是受托管理酒店受市场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润 1,660 万元,比 2012 年增长 3.07%。 3、欣燕都 欣燕都 2013 年实现营业收入 1.

20、33 亿元,比 2012 年下降 8.68%；实现利润 665 万元，比 2012年增长 16.91%。 4、产权酒店 三家产权酒店 2013 年实现营业收入 3.98 亿元，较上年下降 11.22%；实现利润 4,212 万元，较上年下降 43.75%。其中，三家产权酒店会计估计变更减少当期利润 513 万元。 民族饭店 2013 年实现营业收入 1.71 亿元，同比下降 15.04%；实现利润 3,001 万元，同比下降 36.17%；平均房价 729.65 元，出租率 71.07%。 京伦饭店 2013 年实现营业收入 1.46 亿元，同比下降 7.66%；实现利润 1,410 万元，同

21、比下降 40.82%。平均房价 593.83 元，出租率 66.77%。 前门饭店 2013 年实现营业收入 8,085 万元，同比下降 8.87%，实现利润-199 万元，较上年减北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 少利润 603 万元。平均房价 427.10 元，出租率 67.83%。 5、物业分公司 物业分公司 2013 年实现营业收入 1,933 万元，较上年增长 12.94%；实现利润 1,472 万元，较上年增长 29.13%。 （二）景区板块 1、南山公司经营业绩 南山公司全年接待入园游客 388 万人次，比 2012 年增长了 1.4%。 2013 年

22、南山公司实现营业收入 3.48 亿元，较上年增长 4.46%，实现利润 8,390 万元，较上年增长 13.94%；人均综合消费 89.64 元，较上年增长 3%。 南山公司2013年各项收入构成依次排序： 门票占比47.84%、 客运占比19.82%、 餐饮占比15.85%、商品占比 8.66%、客房占比 4.53%、其他收入占比 3.3%。 南山公司通过积极培育散客市场，提高人均综合消费水平达到提升整体盈利能力目的。2013年南山公司实现门票收入16,652万元,较上年增长13.4%， 门票收入占比较2012年有所提高。 2、南山尼泊尔馆项目 南山公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资设立

23、三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出资 9,000 万元，各占 50%股权比例。 2013 年双方出资按时到位，目前尼泊尔馆顺利建成已投入试运营。尼泊尔馆将成为继2005 年大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山公司旅游区的品质和影响力。 （三）旅行社板块 神舟国旅 2013 年实现营业收入 20 亿元， 与 2012 年下降 1.04%； 实现利润-386 万元， 较 2012年下降了 2.75 倍。 2013 年虽然公司面临了较复杂的政策与市场环境，酒店类企业遭遇重创，但公司在市场调整期总体稳定，公司各企业都在提高收入、创新经营，降低成本、严控费

24、用、加强管理、提升服务等方面积极开展工作，并取得了一定成效。 公司在酒店重组完成后制定了酒店品牌发展战略， 确立了以酒店运营管理及投融资为主业的任务，负责培育、发展、扩大首旅集团酒店品牌，2013 年三家管理公司较好的完成了市场拓展任务。 公司围绕优化调整存量，谋划发展增量的策略， 2013 年完成收购首旅建国 25%的外部股权，为公司下一步进行酒店运营管控的调整扫清障碍；转让退出紫光集团股权工作，进一步调整优化了存量资产。同时积极开展并购发展工作，寻求潜在的并购对象，并对部分项目进行了调查、谈判、商讨合作等，为实质推动增量发展奠定了基础。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科

25、目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,964,530,795.94 3,040,758,122.32 -2.51 营业成本 2,008,343,108.82 2,042,162,624.12 -1.66 销售费用 347,238,273.82 359,468,539.22 -3.40 管理费用 371,887,112.21 375,398,516.97 -0.94 财务费用 34,139,855.72 43,992,024.35 -22.40 经营活动产生的现金流量净额 239,472,459.99 337,082,095.92 -28.

26、96 投资活动产生的现金流量净额 -134,311,221.62 -99,325,371.71 -35.22 筹资活动产生的现金流量净额 -215,350,985.76 -152,993,373.35 -40.76 2、 收入 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年资产重组，置换出北展分公司，置入首旅建国、欣燕都、首旅酒店三家酒店管理公司，业务结构发生明显变化，新增酒店管理业态、展览广告业态退出，导致公司收入构成发生变化。 资产重组新置入的三家管理公司2013年共实现营业收入1.99亿元， 占公司整体收入的6.65%

27、。其中：首旅建国实现收入 4101 万元，较上年增长 18.94%；欣燕都实现收入 13300 万元，较上年下降 8.68%；首旅京伦实现收入 2454 万元，较上年下降 1.94%。 (2) 主要销售客户的情况 公司 2013 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 9,838.59 万元， 占公司全部营业收入比例为 3.32%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 酒店运营 餐饮、商品 47,562,517.58 2.37 62,801,5

28、56.84 3.08 -24.27 酒店管理 餐饮、商品 3,421,991.32 0.17 3,576,191.11 0.17 -4.31 展览广告 商品 14,436.85 -100.00 景区运营 餐饮、商品 39,247,537.93 1.95 39,006,750.93 1.91 0.62 旅游服务 旅 游接待 1,918,111,061.99 95.51 1,936,763,688.39 94.84 -0.96 合 计 2,008,343,108.82 100.00 2,042,162,624.12 100.00 -1.66 (2) 主要供应商情况 公司 2013 年度供应商排名前

29、五位的客户共计发生营业成本 10,625.57 万元，占公司整体营业成本的比例为 5.29%。 4、 现金流 公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 2.39 亿元，比上年下降 28.96%，系酒店和旅行社业态经营收入下降和公司经营性往来变动所致。 公司 2013 年投资活动的现金净流出为 1.34 亿元，净流出比上年增长 35.22%，系南山公司投资尼泊尔馆项目支出 9000 万元和公司本部收购首旅建国 25%的少数股权支出 2245 万元所致。 公司 2013 年筹资活动产生的现金净流出为 2.15 亿元，净流出比上年增长 40.76%，系公司偿还外部借款 1.14 亿元所致。 (

30、二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 酒店运营 417,434,376.76 47,562,517.58 88.61 -10.34 -24.27 增加 2.10 个百分点 酒店管理 197,095,035.74 3,421,991.32 98.26 -3.13 -4.31 增加 0.02 个百分点 展览广告 0.00 -100.00 -100.

31、00 景区运营 348,036,934.00 39,247,537.93 88.72 4.46 0.62 增加 0.43 个百分点 旅游服务 2,001,964,449.44 1,918,111,061.99 4.19 -1.01 -0.96 减少 0.04 个百分点 合 计 2,964,530,795.94 2,008,343,108.82 32.25 -2.51 -1.66 减少 0.59 个百分点 营业务构成情况的说明： 从主营业务构成情况分析， 公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为： 旅游服务 67.53%、酒店运营 14.08%、景区运营 11.74%、酒店管理 6.65%。 主营

32、业务盈利能力（毛利率）与上年增减变动的原因说明: 2013 年综合毛利率为 32.25%，比 2012 年减少了 0.59 个百分点。酒店运营、酒店管理板块毛利率较上年有所提高，分别增加 2.1 和 0.02 个百分点，主要原因是受市场因素影响，酒店板块收入同比下滑，收入结构发生变化，其中餐饮、商品销售收入同比降幅较大，在总收入中占比下降，使得酒店运营和管理板块综合毛利率略有上升。景区运营业综合毛利率较上年增加 0.43 个百分点， 主要系餐饮收入占比下降， 导致景区运营业的综合毛利率上升。旅游服务板块受国内和出境旅游市场竞争激烈、机票涨价等多重因素影响，毛利率较上年减少 0.04 个百分点。

33、 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 北京 2,612,813,775.70 -3.38 海南 348,036,934.00 4.46 陕西 3,680,086.24 11.10 合 计 2,964,530,795.94 -2.51 公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、欣燕都西安互助路连锁酒店在陕西经营。 北京、海南、其他地区实现收入占公司整体收入的比重依次为 88.14%、11.74%、0.12%。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例

34、（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 应收账款 52,198,650.05 2.4 37,473,189.46 1.66 39.30 应收股利 2,101,200.00 0.10 1,199,928.00 0.05 75.11 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 其他应收款 15,892,138.58 0.73 10,718,889.34 0.48 48.26 可供出售金融资产 60,057,016.99 2.77 41,786,481.89 1.85 43.72 长期股权投资 346,112,426.48 15.9

35、4 263,318,847.50 11.67 31.44 在建工程 6,613,787.37 0.30 11,122,723.23 0.49 -40.54 应付股利 4,278,575.73 0.20 6,544,692.71 0.29 -34.63 长期借款 205,000,000.00 9.44 295,000,000.00 13.08 -30.51 递延所得税负债 14,256,754.24 0.66 9,689,120.47 0.43 47.14 2、 增减变动情况说明 （1） 应收账款期末净额 5,219.87 万元，较期初增长 39.30%，系部分客户应收账款的回款期限较长所致。

36、（2） 应收股利期末余额 210.12 万元，较期初增长 75.11%，系宁夏沙湖本期分派的股利尚未收到且本期分派的股利较上期增加所致。 （3） 其他应收款期末净额 1,589.21 万元，较期初增长 48.26%，主要原因：公司拓展业务，正常经营押金、保证金增加；其他应收款项坏账准备的会计估计变更，增加保证金组合不计提坏账准备导致其他应收款坏账准备余额较年初减少。 （4） 可供出售金融资产期末余额 6,005.70 万元，较期初增长 43.72%，系外运发展的期末公允价较期初增加所致。 （5） 长期股权投资期末余额 34,611.24 万元，较期初增长 31.44%，系南山公司本期投资尼泊尔

37、馆项目所致。 （6） 在建工程期末余额 661.38 万元，较期初下降 40.54%，系南山公司和京伦饭店的部分工程已完工转入固定资产所致。 （7） 应付股利期末余额 427.86 万元，较期初下降 34.63%，系京伦饭店本期支付期初应付北京假期有限公司（香港）股利所致。 （8） 长期借款期末余额 20,500.00 万元，较期初下降 30.51%，系南山公司偿还首旅集团的部分借款所致。 （9） 递延所得税负债期末余额 1,425.68 万元，较期初增长 47.14%，系可供出售金融资产当期的公允价值变动较大所致。 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势 首旅酒店集团的品牌优势目前具备了较强的

38、发展基础，品牌核心竞争力较强。 首旅建国酒店管理公司的建国品牌在首旅酒店品牌谱系中占有非常重要的地位。首旅建国品牌特点是好快并济，保持领先，强调提升品质，优化系统，稳步较快扩张，实现质量和数量双提升，在中国本土高端饭店集团第一梯队中处于领先地位。首旅建国品牌的优势资源也是下一步延伸品牌范围，完善建国品牌谱系的重要资源。 2013 年首旅建国共签新项目 12 家，现成员酒店共 78 家，力争早日突破百家规模。 欣燕都品牌具有北京传统文化中的京派、大气等文化支撑要素为品牌文化底蕴，融合健康、便捷、环保低碳等现代设计理念要素，成为京城文化，健康起居，顾客喜爱的大众型住宿品牌。2013 年欣燕都共签新

39、项目 4 家，目前管理门店 30 家。 首旅京伦管理公司所属成员酒店的市场定位基本确定为三星级和低端四星级酒店；品牌内涵定位为便捷、品质、超值；品牌产品特色主要体现在中国东方特色概念元素和现代时尚技术运用的有效融合。2013 年首旅京伦在成立初始的第一年就成功签署新项目 1 家，目前成员酒店共 12 家。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、资产优势 （1） 固定资产： 酒店资产重组以后， 公司轻资产业务增加， 固定资产占比持续下降。 2011-2013年期末，公司固定资产占资产总额的比重分别为 36.22%、32.29%、31.73%。公司固定性费用比重下降，有

40、利于控制经营风险。 （2）无形资产及商誉：2011-2013 年期末，公司无形资产占资产总额的比重分别为 16.37%、16.54%、16.61%。其中：截止 2013 年末，土地使用权占无形资产的权重为 96.48%。 2010-2013 年末，公司商誉均为 4271.92 万元，经测试未发生减值。 （3）可供出售金融资产情况：公司期末可供出售金融资产占资产总额的比重为 2.77%。该可供出售金融资产系持有的外运发展的流通股股票 5,893,721 股。 （4）总资产周转率：2013 年末，公司总资产周转率 1.34，比 2012 年 1.32 增长了 1.5%，资产使用效率提高。 （5）总

41、资产净利率：2013 年末，公司总资产净利率 6.17%，比 2012 年 6%增加了 0.17 个百分点，资产盈利能力略有提升。 （6） 资产负债率及偿债指标： 2011-2013 年期末， 公司的资产负债率依次为 43.42%、 45.21%、40.44%；2013 年末，公司的流动比率 0.95，速动比率 0.92。各项偿债指标均处于合理区间，财务风险较小。未来公司具有较大的进一步利用财务杠杆拓展业务的空间。 综上所述，公司资产结构、资产效率及资产盈利能力均呈现良性发展态势，成为公司获取稳定经营收益的核心，为公司未来快速规模扩张奠定了坚实的资产基础。同时，公司资产负债率及短期偿债指标均在

42、合理范围之内，财务风险较小。 3、人力资源优势 首旅酒店集团不断提升自身的资产质量和经营管理水平同时，已构建和逐步完善和谐的上海品茶和人力资源优势。 （1）把责任、和谐确立为上海品茶的核心内容 首旅酒店集团上海品茶特色： 将想事、干事、干成事的理念与日常工作相结合，通过开展围绕改革、发展、安全、经营、创新、改进讲责任的教育活动，全面培养责任意识，使对自己负责、对他人负责、对企业负责成为统一的行为规范，增强管理团队的使命感和员工队伍的凝聚力。 （2）用市场化的机制构建人力资源管理体系优势 根据首旅酒店集团全面实施品牌发展战略的需要， 公司初步建立了人力资源开发与管理体系，围绕人力资源规划、招聘配

43、置、培训开发、考核激励 4 个子系统开展工作。 初步建立了以企业管理人员及专业技术人员构成的首旅酒店集团后备人才库，目前人才库储备 1020 人。 人才库的建立为搭建人力资源共享平台， 形成持续稳定的人才供给渠道奠定了基础。为品牌管理公司拓展项目成功输送管理人员。建立骨干人才及公司总部职能管理人员的交叉任用制度，通过内部培养形成基础管理团队，为公司经营管理、品牌建设及对外并购扩张提供有利的人力支撑，使人力资源队伍的结构长期保持适用和活力，形成公司人力资本的竞争优势。 4、客户、平台资源优势 客户资源是首旅酒店集团最重要的优势资源，首旅酒店集团目前拥有从五星级酒店到经济型酒店 100 余家，其中

44、大部分酒店具有悠久的历史，在社会上拥有很高的美誉度。由于公司的酒店多集中在北京长安街、金融街、CBD、前门旅游商业区、天桥文化区、国家图书馆等最繁华区域等， 从而给公司积累了大量的高品质的忠诚客户， 这些忠诚客户涵盖了金融、 商业、 文化、科技、外交、院校等各个市场。 首旅酒店集团的中央预定系统初步搭建完成，建成了以云计算为核心的数据中心，完成了酒店集团、数据中心、呼叫中心、官方网站及先期部分酒店的成功对接，标志着首旅酒店集团集约化管理、产品资源共享的初步实现。公司将继续完善中央预订系统，增加移动客户端，实现会员快速发展。 首旅酒店集团官网建立了涉及 3 个酒店管理公司运营和发展的两个集团网站

45、， 该网站是统一集团形象、品牌形象的新起点；是酒店管理公司和成员酒店展示产品的平台；是中央预定系统的北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 预订门户；是今后成员酒店收入的主要渠道；是集团多品牌战略下客源共享平台。 首旅酒店的呼叫中心建立、酒店预定热线开通：建立了无地域部署限制的呼叫中心，预订热线4006508811。 首旅汇-忠诚客计划：该会员体系将是酒店集团的核心竞争力，真正实现酒店多品牌战略的客源共享平台，它将成为满足业主投资回报、满足品牌发展需要、满足成员酒店客源支撑、满足客人超值体验的有力保障。会员规模是彰显酒店集团核心竞争力的重要指标。 (五) 投资状况分析 1

46、、 对外股权投资总体分析 公司 2013 年长期股权投资期末帐面价值 34,611.24 万元，较年初增长 31.44%，主要系南山公司增加对尼泊尔项目的投资 9000 万元所致。公司控股子公司首旅景区出售紫光集团 6.41%股权，减少长期股权投资帐面价值 2,180 万元。其他长期股权投资变动不大，具体情况详见财务报表附注。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600270 外运发展 3,030,000.00 0.65 60,057,016.99 1,178

47、,744.20 13,702,901.33 可供出售金融资产 发起人股东 合计 3,030,000.00 / 60,057,016.99 1,178,744.20 13,702,901.33 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司情况 （1）南山公司 南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。2013 年实现营业收入 3.48 亿元，比上年

48、增长 4.46%；实现利润总额 8,390 万元，比上年增长 13.94%；实现净利润 6,263 万元，较上年增长 14.29%。南山公司 2013 年末总资产为 95,313 万元，净资产 54,684 万元，资产负债北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 17 率 42.63%。 （2）京伦饭店 京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为 1200 万美元。2013 年实现营业收入 14,626 万元， 比上年下降 7.66%； 实现利润总额 1410 万元， 比上年下降 40.82%； 实现净利润 1053 万元，比上年下降 41.26%。2013 年末总资产 15,60

49、9 万元，净资产 9,854 万元，资产负债率 36.87%。 （3）三家酒店管理公司 首旅建国 首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务， 注册资本 2,269.43 万元。 2013 年实现营业收入 4,101万元，比上年增长 18.94%；实现利润总额 1701 万元，比上年增长 37.28%；实现净利润 1264万元，比上年增长 37.29%。2013 年末总资产 5,588 万元，比年初增长 9.94%；净资产 3,894 万元，比年初增长 12.59%。 首旅京伦 首旅京伦主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,000 万元。2013 年实现营业收入 2454 万元，比上年下降 1.9

50、4%;实现利润总额 1,660 万元，比上年增长 3.07%。2013 年末总资产 3,670万元，比年初增长 5.05%；净资产 3,350 万元，比年初增长 4.44%。 欣燕都 欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本 5,000 万元。2013 年实现营业收入 13,300 万元，比上年下降 8.68%；实现利润总额 665 万元，比上年增长 16.91%；实现净利润 489 万元，比上年增长 11.16%。2013 年末总资产 7,817 万元，比年初下降 5.19%；净资产 6,535 万元，比年初增长 1.44%。 （4）神舟国旅 神舟国旅主要从事旅游服务，注册资本为 6807