1、爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证年度报告中财务报告的

2、真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司基本情况简介 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 董事会报告 . 13 第五节 重要事项 . 51 第六节 股份变动及股东情况 . 67 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第八节 公司治理 . 79 第九节 财务报告 . 81 第十节 备查

3、文件目录 . 213 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 湖南爱尔投资 指 湖南爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东 长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团有限公司长沙爱尔眼科医院， 本公司分公司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司） ，本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全

4、资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 汉口爱尔

5、指 爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司， 本公司全资子公司 衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报

6、告全文 5 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司 南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司

7、，本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司控股子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 公司章程 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司章程 中国证监会

8、 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 基本医疗 指 由基本药物、 基本设施、 基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务 医保定点机构 指 经医疗保险主管部门资质审查合格后， 具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指 从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗 指 简称新农合,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加，个人、 集体和政府多方筹资， 以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度 屈光不正 指 当眼调节静止时， 外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网膜黄斑

9、中心凹聚焦， 因而不能清晰成像的屈光状态， 包括近视、远视和散光 白内障 指 任何先天性或后天性的因素， 引起晶状体混浊使其透明性下降 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 青光眼 指 一组威胁和损害视神经视觉功能， 主要与病理性眼压升高有关的临床征群或眼病 眼前段手术 指 涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病所施行的手术 眼后段手术 指 涉及眼球后段结构如玻璃体、 视网膜等等部位疾病所进行的手术 准分子激光手术 指 应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的手术，可以矫治近视、远视和散光 飞秒激光 指 femtosecond laser，是指目前

10、在眼科应用、可以产生近红外波长(1053nm)的脉冲的激光， 用于切割角膜组织以形成角膜瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称 爱尔眼科 公司的外文名称 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Aier 公司的法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研

11、成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 12 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴士君 唐佳玲 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 电话 传真 0731-8

12、5179288-8039 -8039 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/、等 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 01 月 24 日 长沙市高新开发区麓谷麓枫路奥托科技园内 4301002800119 4301047459286

13、04 74592860-4 股份成立变更注册登记 2007 年 12 月 05 日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 4304 74592860-4 首次公开发行股票变更注册登记 2009 年 11 月 26 日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 4304 74592860-4 资本公积转增股本变更注册登记 2010 年 06 月 13 日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 4304 74592860-4 资本公积转增股本变更注册登记 2011 年 10 月 09 日

14、长沙市隆平高科技园内 430000000001637 4304 74592860-4 首次授予限制性股票变更注册资本 2013 年 03 月 11 日 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 430000000001637 4304 74592860-4 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2

15、011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 1,640,130,450.79 1,310,624,472.34 1,310,624,472.34 25.14% 864,877,450.64 864,877,450.64 营业利润（元） 252,404,988.39 242,274,197.99 242,274,197.99 4.18% 170,972,905.74 170,972,905.74 利润总额（元） 246,412,659.49 239,862,225.12 239,862,225.12 2.73% 178,673,226

16、.98 178,673,226.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,814,251.41 171,927,760.85 171,927,760.85 6.33% 120,309,791.94 120,309,791.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 187,660,987.74 173,915,749.83 173,915,749.83 7.90% 114,066,029.92 114,066,029.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 301,818,986.69 257,108,449.97 257,108,449.97 17.39% 239,96

17、6,170.72 239,966,170.72 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,929,818,183.95 1,721,842,000.68 1,721,842,000.68 12.08% 1,612,827,799.46 1,612,827,799.46 负债总额（元） 360,929,169.38 308,558,295.45 308,558,295.45 16.97% 304,234,593.44 304,234,593.44 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,500,087,

18、614.64 1,367,593,332.58 1,367,593,332.58 9.69% 1,277,003,223.94 1,277,003,223.94 期末总股本（股） 427,200,000.00 427,200,000.00 427,200,000.00 0% 267,000,000.00 267,000,000.00 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 稀

19、释每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.44 0.41 0.41 7.32% 0.27 0.27 全面摊薄净资产收益率（%） 12.19% 12.57% 12.57% -0.38% 9.42% 9.42% 加权平均净资产收益率（%） 12.8% 13.2% 13.2% -0.4% 9.74% 9.74% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 12.51% 12.72% 12.72% -0.21% 8.93% 8.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.14% 13.36% 1

20、3.36% -0.22% 9.24% 9.24% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.71 0.6 0.6 17.4% 0.9 0.9 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.51 3.2 3.2 9.69% 4.78 4.78 资产负债率（%） 18.7% 17.92% 17.92% 0.78% 18.86% 18.86% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额

21、 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -342,963.18 -319,139.49 85,391.30 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,000,250.00 1,657,242.29 10,365,562.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,649,615.72 -3,750,075.67 -1,695,832.88 所得税影响额 -35,107.15 49,698.72 2,510,902.75 少数股东权益影响额（税后） -1,110,485.42 -473,682.61 456

22、.43 合计 -4,846,736.33 -1,987,988.98 6,243,762.02 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、医疗风险、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一

23、的风险。作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。 针对医疗风险，公司始终坚持质量至上的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗

24、设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。 2、人力资源风险、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 针对以上风险，公司将继续拓

25、展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘，继续强化中高层及后备干部培训，进一步加大人才培养和培训体系建设，同时还要建立学习型组织，提升员工认同感与归属感，营造关心员工需求的上海品茶氛围。 3、管理风险、管理风险 连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 随着连锁医疗服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑战。 针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理分配集团总部和大区的管理层级和管理幅度，同时在集团总部层面，公司根据有效管理的需要完善各

26、职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。 4、公共关系危机风险、公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件, 具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大，公司可能因此而受到一定影响。 针对以上风险，公司一方面通过规范运作来从根本上降低负面事件产生的可能性

27、，另一方面制订了危机公关管理办法、公共关系危机处理预案等文件，加强危机公关预警预防机制的建设，并进行明确分工、职责到人。公司市场营销中心通过网络信息监测系统，随时搜集各方面的信息，各医院也建立了对当地各类媒体的监测机制，同时加强与媒体的动态沟通，提前做好危机化解工作。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是国家全面实施十二五期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的开局之年。国家继续深化医药卫生体制改革，持续加大对医疗卫生事业的财政投入，提高各项医保的参保率和补助标准，不断巩固和扩大医

28、药卫生体制改革成果，进一步刺激了国民对医疗卫生服务的多元化需求，医疗服务行业保持较好的发展势头。同时，国家鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构，发展高水平、高技术含量的大型医疗集团。2012年， 国家及各地相继出台的推进社会办医的相关政策为非公医院发展营造了良好的外部条件。 2012年，公司继续实施项目推进和制度建设，更加注重发展的质量和效益，诊疗能力稳步提升，收入结构不断优化，整体规模不断扩大。一年来，面对个别媒体和舆论对眼科行业负面报道的影响，公司上下坚定信心，积极应对，确保了营收规模和盈利能力的正增长，充分显示了公司应对风险的能力。2012年度，公司门诊量达1,843,9

29、56人次，同比增长28.77%；手术量199,891例，同比增长22.45%；实现营业收入164,013.05万元，较去年同期增长25.14%；实现营业利润25,240.50万元，较去年同期增长4.18%；实现净利润18,207.13万元，较去年同期增长6.04%；实现归属于母公司的净利润18,281.43万元，较去年同期增长6.33%。 2012年，公司在以下几个方面取得了重要进展： 1、不断开拓医疗网点，稳步扩大连锁规模、不断开拓医疗网点，稳步扩大连锁规模 2012年，公司按照全国布局规划和区域网络计划，不仅用超募资金和募集资金新建了永州爱尔眼科医院、宜昌爱尔眼科医院、韶关爱尔眼科医院、湘

30、潭爱尔眼科医院，扩建了南充爱尔麦格眼科医院、石家庄爱尔眼科医院，收购了益阳新欧视眼科医院100%的股权，审议通过了深圳爱尔眼科医院以及武汉爱尔眼科汉口医院募投项目；而且用自有资金新建了兰州爱尔眼科医院、黄冈爱尔眼科医院，收购了成都康桥眼科医院51%的股权，其中，石家庄爱尔眼科医院已于2012年5月开业，南充爱尔麦格眼科已于2012年6月开业，兰州爱尔、韶关爱尔、宜昌爱尔以及永州爱尔已于2012年7月开业，湘潭爱尔已于2012年12月开业，黄冈爱尔已于2013年1月开业。截至目前，公司已营业的医院网点达44家，连锁网络的日益完善为公司日后提升规模效益奠定了坚实的市场基础。 2、优化完善集团管控体

31、系，有效提高运营效率、优化完善集团管控体系，有效提高运营效率 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012年，公司通过制定和调整相关制度和配套措施，进一步完善了分级连锁网状管理结构，总部、大区、医院之间职能清晰、沟通顺畅，中心城市、省会城市、地级城市医院之间定位明确，增强了信息传播、知识共享速率。借助分级连锁网状管理结构，公司战略落实、资源调配能力进一步增强，总部响应大区、大区响应医院的及时性和准确性显著改善，有效提高了运营效率。同时，公司进一步完善内部控制体系，通过流程信息化保障控制权限的实现，完善事前预防、事中干预、事后评价机制，开展相关宣传教育，营造“爱心、责任、

32、诚信、奉献”的文化氛围，在充分调动各医院、各部门积极性和创造性的同时有效防范风险。 3、进一步完善医疗质量控制体系，确保医疗质量和安全、进一步完善医疗质量控制体系，确保医疗质量和安全 医疗质量和医疗安全始终是公司生命线。2012年，公司进一步规范医疗诊疗行为，制定了ICL植入术管理规范、爱尔眼科准分子激光角膜屈光手术质量控制标准、爱尔眼科医院集团角膜屈光学组医疗不良事件会诊制度，再次修订了爱尔眼科手术安全核查制度。同时，公司向医疗管理国际标准看齐，引入国际先进的医疗质量管理理念，制定了爱尔眼科医院集团医疗检查标准（2012年版）；在系统质量管理体系基础上，公司重点完善了手术医师的培养考核体系，

33、对白内障、屈光手术、眼底病、斜视、泪道等重点疾病的手术医师建立了培养和考核体系，新开展此类手术的医师必须经过公司的严格培养和专家组考核通过后方能逐步开展手术，以确保手术质量。通过开展以上工作，公司医疗质量控制体系得到了进一步完善，公司整体医疗质量得到进一步提升，各项医疗质量指标如甲级病历率、处方合格率、手术切口感染率、人均住院天数等均控制在国家三级医院标准之内。 4、学术科研和新技术的临床应用取得新进展，提升公司行业地位、学术科研和新技术的临床应用取得新进展，提升公司行业地位 报告期内，公司学术科研工作成绩显著，先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动达100余次，如ESCRS会议、A

34、SCRS会议、AAO会议以及国内各种眼科会议；公司在各类学术杂志、学术会议发表学术论文达千余篇，其中眼科中文核心期刊录用论文43篇，中国科技论文统计源期刊收录论文47篇，全国眼科年会投稿800余篇；公司共计获得卫生及科技系统科研立项20余项；公司获得国家科技部医疗援外培训资质，举办了国家科技部指定的为6个发展中国家医生进行培训的首届白内障防盲治盲培训班， 开办了第三届全国泪道微创手术学习班；公司共开展了新技术30余项，包括PDT疗法、下颌瞬目综合症的手术治疗、Ranibizumab治疗眼底疾病等新技术的临床应用。公司学术科研成果的取得和新技术的临床运用，进一步提升了公司的行业地位和竞争力。 5

35、、注重人力资源规划，加强人才梯队建设、注重人力资源规划，加强人才梯队建设 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2012年，公司根据长远发展的需要，继续加强人才梯队的培养和建设。集团和各医院结合不同阶段、不同亚专科的实际需求，按照突出重点、强化优势、均衡发展的原则，加大重点人才、高层次人才的引进和培养力度，进一步完善专业人才的培训和考核体系。同时强化人才激励机制，推出了第二次股权激励计划，加强对经营管理骨干人员及核心技术人员的激励，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。公司全年共吸收引进各类中高级人才240余人，共培训各类管理人员4

36、20余人次，对外送培医疗技术人员300余人次，开展医护技人员专业培训约4500余人次、内部培训达25000余人次。通过对人才的引进、培养以及激励，公司人才结构不断优化，人才梯队更加合理、稳定，为公司的可持续发展奠定了基础。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 单位：元 项 目 本期发生额 上年同期发生额 主营业务收入 1,639,703,832.41 1,310,440,406.34 其他业务收入 426,618.38 184,066.00 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的

37、订单情况 适用 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占主营业务成本比重（%） 金额 占主营业务成本比重（%） 医疗服务 医用材料 233,883,345.33 25.92% 178,738,520.63 26.15% -0.23% 人力成本 203,328,113.58 22.53% 150,786,220.37 22.06% 0.47% 折 旧 73,165,148.76 8.11% 54,982,669

38、.24 8.04% 0.06% 房租及摊销 93,705,965.44 10.38% 78,843,441.98 11.53% -1.15% 其 他 20,788,551.33 2.3% 17,948,329.48 2.63% -0.32% 合计 624,871,124.44 69.24% 481,299,181.70 70.4% -1.17% （3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 197,804,266.68 161,291,094.91 22.64% 报告期内，销售费用比上年同期增长 22.64，主要系公司报告期内新设湘潭爱尔、兰州

39、爱尔、韶关爱尔、 宜昌爱尔、 永州爱尔、以及新收购成都康桥、益阳爱尔，导致广告及业务宣传费用、人工费用增加。 管理费用 284,406,242.10 227,748,504.69 24.88% 报告期内，管理费用比上年同期增长 24.88，主要系公司规模扩大导致人工费用、水电费、设备维修费增加所致。 财务费用 -2,469,088.37 -10,979,953.00 -77.51% 报告期内，财务费用比上年同期增加主要是定期存款减少导致其利息收入下降所致。 所得税费用 64,341,373.46 68,168,817.09 -5.61% （4）研发投入）研发投入 医院行业属于临床技术应用性行业

40、，以疾病诊断、治疗业务为主，相对于基础性研究、爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 开发部门，医院行业的研发投入占比较低。报告期内，公司根据临床业务的实际需要，积极开展临床应用性学术科研工作，共发生研发投入309.21万元，占营业收入的0.19。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 3,092,070.01 0.00 0.00 研发投入占营业收入比例（%） 0.19% 0% 0% （5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,645,458,1

41、96.69 1,333,104,183.44 23.43% 经营活动现金流出小计 1,343,639,210.00 1,075,995,733.47 24.87% 经营活动产生的现金流量净额 301,818,986.69 257,108,449.97 17.39% 投资活动现金流入小计 206,886.85 1,346,424.16 -84.63% 投资活动现金流出小计 329,592,988.83 359,889,095.26 -8.42% 投资活动产生的现金流量净额 -329,386,101.98 -358,542,671.10 -8.13% 筹资活动现金流入小计 18,400,000.0

42、0 7,210,000.00 155.2% 筹资活动现金流出小计 79,890,268.84 56,717,200.00 40.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -61,490,268.84 -49,507,200.00 24.2% 现金及现金等价物净增加额 -89,057,384.13 -150,941,421.13 -41% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长17.39%，主要系营业收入和净利润增加所致。 2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长24.20%，主要系公司派发现金红利较上年增加以及子公司

43、株洲三三一爱尔眼科医院支付少数股东股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 由于眼科患者以个体消费为主，且一般采用现金、银行刷卡和医保消费的方式支付费用，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 158,133,500.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 44.31% 向单一供应商采购比例超过

44、 30%的客户资料 适用 不适用 报告期内，不存在向单个供应的采购比例超过总额的30%或严重依赖少数供应商的情形。一直以来，公司根据供货质量、服务措施、付款条件等因素采取招标方式择优选择供应商。 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 上市以来，公司按照（2010 年-2012 年）的发展规划和经营计划，一直专注于眼科医疗服务事业，紧紧抓住我国医疗服务业大发展的战略机遇，保持又好又快的发展态势。通过三年的发展，公司在连锁规模、服务水平、人才团队、经营业绩等方面得到了较大的提

45、升，目前，公司已成为国内最大的眼科连锁医院集团。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司基本完成了2012年度经营计划与目标，具体内容详见本章管理层讨论与分析章节。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 分行业 医疗行业 1,639,703,832.41

46、902,481,526.18 44.96% 25.13% 59.47% -2.87% 分产品 医疗服务 1,170,027,530.93 624,871,124.44 46.59% 20.24% 29.83% -3.94% 其中：准分子手术 448,713,349.71 198,263,931.03 55.82% 2.13% 22.34% -7.30% 白内障手术 333,220,091.39 215,073,398.36 35.46% 41.23% 49.80% -3.69% 眼前段手术 109,930,673.98 89,185,495.06 18.87% 41.49% 39.56% 1.

47、12% 眼后段手术 78,041,785.28 56,410,088.05 27.72% 25.60% 29.07% -1.95% 检查治疗 200,121,630.57 65,938,211.94 67.05% 26.72% -3.10% 10.14% 药品销售 194,317,091.75 141,527,482.45 27.17% 34.86% 34.65% 0.12% 视光服务 275,359,209.73 136,082,919.29 50.58% 42.45% 39.98% 0.87% 【注】 ：眼前段手术包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视和其他眼前段手术；眼后段手术包括眼底病、玻璃

48、体切除和单纯视网膜脱离手术等，检查治疗包括挂号、普检、特检、化验和门诊治疗处理等。 主营业务收入变动说明：主营业务收入变动说明： 1）报告期内主营业务收入较上年同期增长 25.13%，主要有两个原因：一是公司报告期内占主营业务收入比重 71.36%的医疗服务收入持续保持增长，其中白内障手术收入较上年同期增长 41.23%，眼前段手术收入增长 41.49%，眼后段手术收入增长 25.60%，检查治疗收入增长 26.72；二是视光服务收入较上年同期增长 42.45。 2）报告期内白内障手术收入较上年同期增长 41.23%，主要是由于品牌的提升以及国家对防盲治盲力度的不断加大，白内障手术量较 201

49、2 年增加 23,377 例，增幅 40.39所致。 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 分地区 华中地区 596,787,541.22 249,572,172.71 58.18% 17.46% 16.77% 0.25% 东北地区 258,791,325.57 140,476,156.80 45.72% 10.52% 16.79% -2.91% 西南地区 361,086,741.22 223,024,141.17 38.24% 58.73% 67.76% -3.32% 华东地区 1

50、84,395,083.52 126,687,764.28 31.30% 8.09% 14.36% -3.77% 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 华北地区 115,996,831.50 81,690,915.67 29.57% 16.45% 30.78% -7.72% 华南地区 68,182,422.79 41,428,275.65 39.24% 52.46% 47.06% 2.23% 西北地区 54,463,886.59 39,602,099.90 27.29% 111.16% 159.63% -13.58% 分地区主营业务收入变动说明： 1）西南地区主营业务收入增