1、深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 深圳立讯精密工业股份有限公司深圳立讯精密工业股份有限公司 深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 （深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层） 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 4,380 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 根据询价结果确定 预计发行日期： 2010 年 9 月 1 日 拟上市证券

2、交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 17,380 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

3、委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 8 月 31 日 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责

4、人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注

5、意下列事项： 1、公司本次发行前总股本 13,000 万股，本次拟发行不超过 4,380 万股，发行后总股本不超过 17,380 万股。 公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起

6、三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。 2、根据公司 2009 年 10 月 31 日第四次临时股东大会决议，公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。 3、2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月份，公司前 5 名客户的销售额合计占比分别为 87.11%、85.05%、79.56%、72.16%，公司的客户集中度高，若

7、公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成显著影响。 2007 年至 2009 年，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分别为47.73%、56.46%、45.38%，2010 年 1-6 月公司向富士康销售产品的营业收入占比已降至 16.81%， 富士康仍是公司的第一大客户， 公司存在向富士康集中销售的情况，如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来一定影响。 4、公司 2009 年的管理费用较上年减少了 1,057.64 万元，主要原因是股份公司2009 年成立后，母公司加强了统一管理和集中研发，将两下属子公司的部分质检人员和技发中心制造技术人员调

8、整到生产一线，以增强公司制造能力，涉及岗位调整深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 人员近 200 人，导致一般管理人员工资和研发人员工资下降合计达到 639.85 万元，2009 年制造费用中人员工资相应增加 672.27 万元。特提请投资者注意该项调整对发行人财务状况的影响。 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 . 8 第二节第二节 概概 览览 . 11 一、发行人基本情况 . 11 二、公司股东 . 13 三、公司主要财务数据 . 13 四、本次发行情况 . 14 五、募集资金的主要用途 . 15 第三节第三节 本次

9、发行概况本次发行概况 . 17 一、本次发行的基本情况 . 17 二、本次发行股票的有关当事人 . 18 三、发行人与中介机构关系 . 19 四、本次发行有关重要日期 . 19 第四节第四节 风险因素风险因素 . 20 一、经营风险 . 20 二、技术风险 . 21 三、市场风险 . 21 四、财务风险 . 21 五、募集资金投资项目相关风险 . 21 六、实际控制人控制的风险 . 22 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人基本信息 . 23 二、发行人历史沿革及股本形成 . 23 三、发行人改制设立情况 . 27 四、发行人重大资产重组情况 . 29 五、发行人产

10、权关系及组织结构 . 36 六、发起人股东及实际控制人 . 39 七、发行人股本情况 . 42 八、发行人员工及其社会保障情况 . 43 九、发行人主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺 . 45 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 46 一、公司主营业务和产品 . 46 二、行业基本情况 . 52 三、公司竞争优势和劣势 . 68 四、公司经营情况 . 71 五、公司的技术及研发情况 . 87 六、主要固定资产及无形资产 . 93 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 98 一、同业竞争 . 98 二、关联方及关联关系 . 99 三、关联交易 . 100 四、

11、关于规范关联交易的制度安排 . 105 五、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 106 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-6 六、规范和减少关联交易的措施 . 106 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 108 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况. 108 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 111 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其它对外投资情况 . 112 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况. 113

12、五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况. 113 六、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 . 114 第九节第九节 公司治理公司治理 . 116 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况116 二、公司近三年违法违规情况 . 123 三、公司近三年资金占用及担保情况 . 123 四、发行人内部控制制度的情况 . 123 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 124 一、会计报表 . 124 二、财务报表的编制基础 . 125 三、合并会计报表的编制方法及合并范围 . 131 四、报告期内公司采用的主要会计政策和会计估计 . 132

13、 五、最近一年及一期收购兼并情况 . 139 六、重要会计科目和财务比例的说明 . 139 七、资产评估及验资情况 . 145 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 150 一、财务状况分析 . 150 二、盈利能力分析 . 161 三、资本性支出分析 . 176 四、重大担保、诉讼、其他或有事项 . 177 五、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 . 177 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 178 一、公司业务发展目标 . 178 二、实现业务目标的具体发展计划 . 179 三、实施上述计划所依据的假设条件和面临的主要困难 . 184 四、上述业务发展计划与公

14、司现有业务的关系 . 185 五、本次公开发行对公司实现上述目标的作用 . 185 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 186 一、募集资金总量及依据 . 186 二、募集资金运用概况 . 186 三、募集资金投资项目的必要性 . 187 四、募集资金投资项目的可行性分析 . 194 五、募集资金投入项目情况 . 201 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 218 一、公司的股利分配政策 . 218 二、最近三年实际的股利分配情况 . 218 三、发行后的股利分配政策 . 218 四、本次发行前滚存利润的分配政策 . 219 第十五节第十五节 其它其它重要事项重要事项

15、. 220 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-7 一、信息披露制度 . 220 二、重大合同 . 220 三、对外担保 . 221 四、其它重大事项 . 221 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明 . 222 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 229 一、备查文件 . 229 二、备查文件的查阅 . 229 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般词汇一般词汇 公司/本公司/立讯精密/发行人 指 深圳立讯精密工业股

16、份有限公司 立讯有限 指 立讯精密工业（深圳）有限公司，系发行人前身 香港立讯 指 立讯有限公司，系公司发起人、控股股东 资信投资 指 深圳市资信投资有限公司，系公司发起人、股东 富港电子 指 富港电子（天津）有限公司，系公司股东 协讯电子 指 协讯电子（吉安）有限公司，系公司控股子公司 协创精密 指 协创精密工业（深圳）有限公司，系公司控股子公司 蓬莱立讯 指 蓬莱立讯电子有限公司 惠州联拓 指 惠州市联拓电子有限公司 香港协创 指 协创有限公司 昆山全胜 指 昆山全胜电子有限公司 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人审计机构、会计师、立信会计师事务所 指 立信会计

17、师事务所有限公司 发行人律师、律师、竞天公诚律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月份 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市市场监督管理局 指 2009 年 7 月 31 日深圳市政府开始将原工商行政管理局、质量技术监督局、知识产权局的职责，以及卫生局餐饮环节的食品安全监管职责整合划入市场监督管理局 深圳市科技工贸和信息化委员会 指 2009 年 7 月 31 日深圳市政府将原贸易工业局、科技和信息局、高新技术产业领导小组办公室、保税区管理局的职责，以及信息化领导小组办公室信

18、息化有关职能整合划入科技工贸和信息化委员会 深圳市人居环境委员会 指 2009 年 7 月 31 日深圳市政府将环境保护局、建设局、水务局的有关职能整合划入该委员会 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-9 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 客户简称客户简称 台湾鸿海、FOXCONN、富士康 指 鸿海精密工业股份有限公司，台湾上市公司，国际最大电子制造服务商之一，文中泛指台湾鸿海及其下属公司 正崴精密 指 正崴精密股份有限公司，台湾上市公司，知名连接器厂商，文中泛指正崴精密及其下属公司 伟创力、FLEXTRONICS 指 伟创力集团，新加坡上市的美资公司，国际最

19、大的电子制造服务商之一 惠普、HP 指 Hewlett-Packard Development Company, L.P，惠普研发有限合伙公司 华硕、ASUS 指 华硕电脑股份有限公司 德尔福、DELPHI 指 Delphi Automotive LLP 德尔福汽车有限合伙公司，全球领先的汽车与汽车电子零部件及系统技术供应商 公司产品系列公司产品系列 SATA、SATA SIGNAL 系列、SATA POWER 系列、SATA SLIMLINE 系列 指 Serial Advanced Technology Attachment，串行高级技术附件，一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由In

20、tel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。其中产品系列分别指 SATA 信号接口产品、 SATA 电源接口产品、 整合了 SATA 信号接口和 SATA电源接口的接口产品 RGB Cable 系列 指 连接电脑显卡与显示设备的连接器产品系列，RGB 是表示色彩的方法：R 代表红色，G 代表绿色，B 代表蓝色 DVI Cable 系列 指 基于 DVI 接口标准的连接器系列产品。DVI（Digital Visual Interface） 即指数字显示接口， 是 1999 年由 Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP

21、、NEC、Fujitsu 等公司共同推出的接口标准 HDMI Cable 系列 指 基 于 HDMI 接 口 标 准 的 连 接 器 系 列 产 品 。 HDMI（High-Definition Multimedia Interface） 即指高清晰多媒体接口， 由 Sony、 Hitachi、 Toshiba、 Philips、 Tokyo、 Silicon image、Thomson 等公司推出的接口标准 DP、DP Cable 系列、 MDP、eDP Cable 系列 指 Display Port ， 是 VESA 组织 2006 年新推出的一项视频和音频传输标准。DP Cable 系列

22、即指这种基于全新视频和音频传输标准的连接器系列产品；MDP 为 MINI Display Port的简称，小型 Display Port；eDP(Embeded Display Port) ,指嵌入式 Displayport USB 连接器 指 符合 USB 接口标准的连接器系列，USB 即指 Universal Serial Bus，通用串行总线架构 1394 连接器 指 符合 IEEE1394 标准的连接器系列 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-10 行业和专业词汇行业和专业词汇 3C 指 Computer、Communication、Consumer Electronic

23、，计算机、通讯和消费电子产品的简称 NB 指 “NOTE BOOK”的简称，指笔记本电脑 EMS、EMS 厂商 指 Electronics Manufacturing Services，EMS 电子制造服务，指电子产品品牌拥有者一般只控制核心技术研发和产品销售，而将制造、采购、部分设计以及物流外包给生产厂商，负责制造、采购、部分设计及物流外包的厂商就是 EMS 厂商 PIN 距 指 接插件端子中心间距 RJ45 指 由 IEC 60603-7 标准化， 使用由国际性的接插件标准定义的8 个位置(8 针)的模块化插孔或者插头 MCC 指 Micro Coaxial Cable，极细同轴线 LED

24、 指 Light-emitting Diode，发光二级管 VGA 指 Video Graphic Array，视频图形阵列 LVDS 指 Low Voltage Differential Signaling，低电压差动讯号，采用电流驱动，是一种用来高速传输大量资料的电路，适用于解析度高于 SVGA 的 TFT LCD 显示装置,光纤通讯及电子交换装置的介面上,具备数据传输的高速性和低能耗特性 SMT 指 Surface Mounting Technology，印刷电路表面贴装技术 UL 指 Underwriter Laboratories Inc.。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界

25、上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构 EIA 系列标准 指 Electronics Industries Association and Telecommunications Inudustries association，美国电子和通信工业委员会。贸易联盟，致力标准化发展，也向 ANSI提供建议 ISO17025 认证 指 实验室认可服务的国际标准，目前最新版本是 2005 年 5 月发布的，全称是 ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的通用要求 EICC 认证 指 Electronic Industry Code of Conduct 电子行业行为准则 ANSI/ASQC

26、Z1.4 指 American National Standards Institute（ANSI美国国家标准局） 1993 年 ANSI/ASQCZ1.4 成为美国国家标准，代替 MIL-STD-105E 品质抽样标准 RoHS 标准 指 Restriction of Hazardous Substances 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是关于在电子电气设备中限制使用某些害物质指令 本招股说明书中部分合计数据会出现四舍五入导致的尾差现象。 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招

27、股说明书全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称 ： 深圳立讯精密工业股份有限公司 英文名称 ： Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., LTD. 注册资本 ： 13,000 万元 法定代表人 ： 王来春 成立日期 ： 2004 年 5 月 24 日设立，2009 年 2 月 26 日整体变更为股份公司 住所 ： 深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层） 邮政编码 ： 518126 经营范围 ： 生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 深圳立讯精密工

28、业股份有限公司是由立讯有限依法整体变更设立的股份有限公司。原立讯有限全体股东将其持有的立讯有限经审计的 2008 年 10 月 31 日净资产175,585,571.10 元按照约 1:0.7176 的比例折为 12,600 万股发起人股份，发起设立深圳立讯精密工业股份有限公司。公司于 2009 年 2 月 26 日在深圳市工商行政管理局登记注册，并取得注册证号为 440306503263993 的企业法人营业执照，注册资本人民币 12,600 万元。 （三）发行人主营业务情况（三）发行人主营业务情况 公司是国家高新技术企业，专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于 3C（电脑、通讯、消

29、费电子）、汽车和通讯设备等领域。 公司已树立核心产品电脑连接器的优势地位，台式电脑连接器覆盖全球 20%以上的台式电脑，并快速扩大笔记本电脑连接器的生产。为配合电脑软硬件升级和产品接口界面转换，公司积极投身于新技术开发，目前已经开发 DP、eDP、USB3.0、ESATA 等新产品，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-12 公司服务核心客户的战略成效明显，通过对台湾鸿海、正崴精密、伟创力等大型电子制造商的产品销售，公司产品已应用于惠普、戴尔、诺基亚等众多国际品牌的电子产品；公司积极拓展知名品牌客

30、户，目前已经成为华硕、联想、方正、同方的直接供应商；笔记本电脑市场持续成长，公司也在积极争取切入全球笔记本电脑生产厂商广达、仁宝、英业达及纬创的供应链。 （四（四）发行人竞争优势）发行人竞争优势 公司业务范围广，覆盖电脑、汽车通讯和消费电子等领域，已确立了自身的竞争优势，赢得众多知名大客户的一致认可。 1、客户优势 公司客户主要为各行业国际级领军企业，客户的业务量大且较为稳定，同时，客户高标准要求带动公司在产品研发、生产制造、品质管控、内部管理等环节的水平不断提高。公司客户分属多个行业，拓展了公司业务的成长空间，也增强了公司市场抗风险能力。 2、品质优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质

31、保证体系，并通过多项国际、国内质量认证。公司的实验室已经通过国家认可委员会 ISO17025 认证，综合实验能力大大提高。公司产品质量控制能力得到多家国际知名企业的认可，很好的满足了客户的质量要求。 3、制造优势 公司具备年产21,700万套连接器的生产规模，可以满足下游大客户大规模的持续供货需求。同时，公司具备多品种、多批量的柔性生产能力，可以生产近2,000种连接器产品，能够快速响应客户需求。 4、成本优势 规模化采购、专业化分工不断提高公司的成本控制能力；生产工艺的持续改良、自动化程度的不断提高、材料应用的逐步改进更构筑了公司成本控制的软实力，公司的成本优势能够帮助客户降低产品成本，增强

32、终端产品价格竞争力。 5、技术优势 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-13 公司与核心客户合作紧密，能够及早了解客户需求，配合客户快速研发并推出产品，满足电子产品快速更新的需求；公司对连接器应用中出现问题的解决能力是公司研发优势的综合体现。 二、公司股东 截至本招股说明书签署日，公司股本总额为 13,000 万股，具体如下： 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（股）所持股份数（股） 股份比例股份比例 1 香港立讯 115,920,000.00 89.17% 2 资信投资 10,080,000.00 7.75% 3 富港电子 4,000,000.00 3.08% 合计合计 1

33、30,000,000.00 100.00% （一）公司的控股股东（一）公司的控股股东 香港立讯持有公司 89.17%的股份，是公司控股股东，法定资本为港币 10,000元，注册地址为香港湾仔告士打道 109-111 号东惠商业大厦 19 楼 1904 室，目前主要从事投资控股。 （二）公（二）公司的实际控制人司的实际控制人 王来春、王来胜兄妹各持有香港立讯 50%的股权，是公司的实际控制人。王来春女士中国居民身份证号码为 44052119670603*，住址为广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为 R791*(*)。王来胜先生中国居民身份证号码为44052119641214*，住址为

34、广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为 R808*(*)。 三、公司主要财务数据 公司报告期财务报告已经立信会计师事务所审计，财务数据简要情况如下： 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-14 （一）资产负债表主要数据（合并报表（一）资产负债表主要数据（合并报表） 单位：元 项目项目 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计资产总计 615,927,971.21 542,724,815.55 400,207,450.09 348,410,584.62 其中：流动资产 477,771,776.56 411.010.347

35、.69 260,098,942.71 224,570,911.35 固定资产 116,455,551.25 111,249,167.74 136,205,171.76 91,972,708.42 无形资产 20,336,055.99 19,298,386.38 2,542,596.24 1,573,470.79 负债合计负债合计 178,963,627.70 161,361,854.96 143,434,586.61 139,614,625.69 其中：流动负债 178,963,627.70 161,361,854.96 143,434,586.61 139,614,625.69 长期借款 -

36、 - 所有者权益合计所有者权益合计 436,964,343.51 381,362,960.59 256,772,863.48 208,795,958.93 其中：归属于母公司所有者权益合计 375,923,381.41 325,295,242.08 211,172,456.13 184,178,286.07 （二）利润表主要数据（合并报表）（二）利润表主要数据（合并报表） 单位：元 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 营业收入 388,128,073.28 584,703,104.63 630,266,471.27 351,080

37、,838.82 营业利润 62,976,461.76 89,406,741.94 71,410,628.53 34,522,831.11 利润总额 62,570,892.99 95,115,055.45 70,379,288.68 34,758,707.29 净利润 55,601,382.92 84,590,097.11 66,813,866.91 34,758,707.29 归属于母公司 股东的净利润 50,628,139.33 74,122,785.95 58,869,170.06 32,125,058.55 （三）现金流量表（合并报表）（三）现金流量表（合并报表） 单位：元 项目项目 2

38、010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 21,643,598.99 59,235,104.49 34,769,946.77 -3,159,783.94 投资活动产生的现金流量净额 8,282,041.08 -20,694,623.98 -53,405,236.39 -83,754,047.27 筹资活动产生的现金流量净额 - 19,968,054.20 37,449,731.08 78,251,367.32 汇率变动对现金的影响 38,622.65 -142,315.20 140,762.26 153,081.49 现

39、金及现金等价物净增加额 29,964,262.72 58,366,219.51 18,955,203.72 -8,509,382.40 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-15 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 公司近三年及一期的主要财务指标： 财务指标财务指标 2010 年度年度 1-6月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 流动比率 2.67 2.55 1.81 1.61 速动比率 2.31 2.19 1.44 1.22 资产负债率（母公司） 36.31% 40.27% 42.52% 30.36% 应收账款周转率（次） 2.95 2.95 4.2

40、5 3.28 存货周转率（次） 10.03 8.24 9.45 6.32 归属于公司股东的净利润 （万元） 5,062.81 7,412.28 5,886.92 3,212.51 息税折旧摊销前利润（万元） 6,949.30 11,030.77 8,481.02 4,482.78 每股经营活动的现金流量净额（元/股） 0.17 0.46 0.28 -0.03 每股净现金流量（元/股） 0.23 0.45 0.15 -0.07 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 2.89 2.50 1.68 2.24 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.48% 0.23% 0.49% 0.12% 四

41、、本次发行情况 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值：每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数：发行股数： 不超过 4,380 万股 发行股数占发行后总股本比例：发行股数占发行后总股本比例： 25.2% 发行方式：发行方式： 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 五、募集资金的主要用途 经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过， 此次申请向社会公开发行不超过4,380 万股人民币普通股，实际募集资金到位后，将主

42、要投资以下四个项目，具体情况见下表： 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-16 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）（万元） 备案备案文号文号 1 内部连接器组件生产项目 23,000 项目核准批复（吉市发改财外字20103 号） 2 连接器生产项目 12,000 3 线缆加工生产项目 7,000 4 技术中心扩建项目 6,609 合计合计 48,609 以上投资旨在提升公司的核心技术实力，快速拓展公司的产品线，为客户提供连接器产品整体解决方案。公司将利用垂直整合优势，不断扩大经营规模，持续降低成本，在电脑、通讯、汽车、消费电子等领域建立公司的核心竞争力。 深圳立

43、讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第三节 本次发行概况 本次发行由公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可2010年 1127 号文核准。 一、本次发行的基本情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 不超过 4,380 万股 占发行后总股本比例： 25.2% 每股发行价： 28.8 元（由发行人和主承销商根据向配售对象的询价结果确定） 发行后每股盈利： 0.4 元 （按公司 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后的总股本计算） 发行市盈率： 72

44、倍 （按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股盈利计算） 发行前每股净资产： 2.89 元（按公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计后的净资产值除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 9.07 元（按本次发行后净资产值除以发行后总股本计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 预计募集资金总额： 126,144.00 万元 发行费用总计： 其中：承销保荐费用 审计费用 律师费用 发行手续费用 6

45、,168.48 万元 5,676.48 万元 70.00 万元 72.00 万元 约 350.00 万元 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-18 二、本次发行股票的有关当事人 1、发行人：深圳立讯精密工业股份有限公司、发行人：深圳立讯精密工业股份有限公司 法定代表人：王来春 地址：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层）（518126） 电话：（0755）81469677 传真：（0755）29975088 邮箱：luxshare 联系人：丁远达 2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：王东明 注册

46、地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层（518040） 联系地址：北京朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层（100027） 电话：（010）84683292 传真：（010）84683229 保荐代表人：刘景泉、刘顺明 联系人：姚浩、刘顺明、彭捷、何锋、张睿鹏 3、发行人律师：北京市、发行人律师：北京市竞天竞天公诚律师事务所公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层 （100020） 联系地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 2401-2402（518026） 电话：(0755) 23982200 传真：(0755) 2398

47、2211 经办律师：李建辉、支毅、牟奎霖 联系人：牟奎霖 4、保荐人保荐人律师：北京市天元律师事务所律师：北京市天元律师事务所 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层（100032） 电话：（010）88092188 传真：（010）88092150 经办律师：王立华、刘艳、史振凯 联系人：刘艳 5、审计机构：立信会计师事务所有限公司、审计机构：立信会计师事务所有限公司 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-19 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室（200002） 联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼电梯十层（

48、100039） 电话：（010）68286868 传真：（010）88210608 经办注册会计师： 王云成、刘季 联系人：刘季 6、评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司、评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层（100044） 电话：（010）88395166 传真：（010）88395661 经办注册资产评估师：赵俊斌、孙彦君 联系人：赵俊斌 7、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼（518

49、031） 电话：（0755）25988133 8、保荐机构（主承销商）收款银行：、保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京京城大厦支行中信银行北京京城大厦支行 地址：北京市朝阳区新源南路六号京城大厦 1-001 号（100004） 电话：（010）84865399 三、发行人与中介机构关系 截至本招股说明书签署日，本公司及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及其经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。 四、本次发行有关重要日期 发行安排发行安排 日期日期 初步询价及推介 8 月 25 日至 8 月 27 日 定价公告刊登日期 8 月 31 日 申购日期和缴款

50、日期 9 月 1 日 预计股票上市时间 发行后尽快安排上市 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书 1-1-20 第四节 风险因素 投资者在评价发行人此次发行的股票时， 除本投资者在评价发行人此次发行的股票时， 除本招股说明书招股说明书提供的其他资料以外，提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险。下述各项风险因素根应特别注意下述各项风险。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 一、经营风险 （一）客户相对集中风险（一）客户相对集中风险 以电脑为代表的 3C