1、 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 20132013 年年度报告年年度报告 二二一四年四月一四年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚 独立董事 王玉华 因事未能亲自出席本次董事会会议 陈力华 独立董事 刘江南 因事未能亲自出席本次董事会会议 杨金国 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。占强声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2014003708 号”审计报告，公司 （母公司） 2013 年度实现净利润 2,310,952,117.42 元， 加年初未分配利润 2,088,550,159.13元， 提取法定盈余公积 231,095,211.74 元， 派发 2012 年度现金红利 523,840,240.00 元后,可供股东分配的利润为 3,644,566,824.81 元。根据公司法、公司章程的有关规定，公司以2013 年

4、12 月 31 日总股本 2,042,914,022 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税），派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 2,010,235,607.21 元。同时，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,042,914,022股为基数， 以资本公积金转增股本方式， 向全体股东每 10 股转增 5 股， 共计转增 1,021,457,011股，转增后总股本为 3,064,371,033 股。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前

5、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 1 第二节第二节 公司简介公司简介. 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 5 第五节第五节 重要事项重要事项. 25 第六节第六

6、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节第八节 公司治理公司治理. 38 第九节第九节 内部控制内部控制. 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 42 第十一节第十一节 备查文件备查文件目录目录 . 141 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊

7、利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文名称简称

8、 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NMYILI 公司的法定代表人 潘 刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭 日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 电话 传真 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号 公司注册地址的邮政编码 0101

9、10 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 伊利股份 600887 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 ( (一一)

10、 ) 基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 7 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1703 税务登记号码 3937 组织机构代码 11412426-3 ( (二二) ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 ( (三三) ) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 (四四) 公司上市以来公司上市以来,

11、历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无重大变化。 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣 郭凤民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层 签字的保荐代表人姓名 付小楠、任长雨 持续督导的期间 2013 年 1 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第

12、三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 营业收入 47,778,865,826.24 41,990,692,102.35 13.78 37,451,372,248.72 归属于上市公司股东的净利润 3,187,239,562.47 1,717,206,343.77 85.61 1,809,219,539.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性

13、损益的净利润 2,200,828,027.44 1,328,739,609.22 65.63 1,310,045,446.18 经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,273.11 127.31 3,670,375,049.97 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 16,125,099,260.91 7,334,900,237.22 119.84 6,023,853,016.27 总资产 32,877,387,559.54 20,463,266,761.37 60.67 19,929

14、,500,601.48 ( (二二) )主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 1.65 1.07 54.21 1.13 稀释每股收益（元股） 1.65 1.00 65.00 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.14 0.83 37.35 0.82 加权平均净资产收益率（%） 23.15 25.97 减少 2.82 个百分点 35.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.99 20.10 减少 4.11 个百分点 26.89 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损

15、益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -14,403,391.05 1,560,542.75 -8,309,432.04 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 397,104,020.70 433,351,552.51 370,251,338.10 委托他人投资或管理资产的损益 104,604,569.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 492,464.01 1,959,545.33 1,174,312.27

16、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,665,428.72 36,191,173.07 28,468,067.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 565,567,139.34 242,196,876.13 少数股东权益影响额 17,622.58 -1,178,521.73 -4,199,372.19 所得税影响额 -85,636,318.69 -83,417,557.38 -130,407,696.20 合计 986,411,535.03 388,466,734.55 499,174,093.59 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目

17、名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 16,719,808.00 347,855,799.72 331,135,991.72 合计 16,719,808.00 347,855,799.72 331,135,991.72 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司根据近年来乳业发展新特点，提出了继续深入贯彻“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，

18、以质量领先为战略导向，聚焦资源，在持续推进奶源基地建设、精耕销售网络、不断优化和改善供应链整体运营效率等环节，进行了全面、系统的规划和部署。2013 年公司实现营业收入 477.79 亿元，较上年同期增长 13.78%；归属于上市公司股东的净利润为 31.87 亿元，较上年同期增长 85.61%；实现基本每股收益 1.65 元，较上年同期增长 54.21%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 47,778,865,826.24 41,990,692,102.35 13.

19、78 营业成本 34,082,758,122.46 29,504,949,211.77 15.52 销售费用 8,546,072,726.90 7,777,712,827.63 9.88 管理费用 2,391,831,003.48 2,809,685,729.14 -14.87 财务费用 -33,093,470.24 49,156,330.88 -167.32 经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,273.11 127.31 投资活动产生的现金流量净额 -6,259,965,925.95 -3,057,220,454.14 不适用 筹资活动产生的现金

20、流量净额 7,240,682,404.61 -904,831,240.33 不适用 研发支出 56,196,689.34 40,302,420.18 39.44 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内， 公司实现主营业务收入 474.54 亿元， 较上期增加 57.18 亿元， 同比增长 13.70%，主要因销量增长而增加收入 29.30 亿元， 因产品结构升级而增加收入 17.37 亿元， 因单价调整而增加收入 10.51 亿元。具体产品收入变动因素如下： 1)液体乳产品本期实现主营业务收入 371.16 亿元， 较上期增加 48.45 亿元， 同比增长 15.01%,因销量增

21、长而增加收入 26.11 亿元，因金典奶、儿童奶等高端产品的销售份额不断提高，带来的产品结构升级而增加收入 12.84 亿元，本期通过对部分液体乳产品进行价格调整使收入增加 9.5亿元。 2）冷饮产品本期实现主营业务收入 42.42 亿元，较上期减少 0.52 亿元，同比下降 1.20%，因销量增长使得收入增加 0.63 亿，但由于单价较低冰类产品占总收入的比重增加而导致结构因素使总收入下降了 1.15 亿元。 3）奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 55.12 亿元，较上期增加 10.28 亿元，同比增加内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 22.92%，通过不断提升金领冠

22、等高端产品的销售份额，带来的产品结构升级使收入增加 5.68 亿元，因销量增长使收入增加 3.59 亿元，本期内对部分产品的价格调整而增加收入 1.01 亿元。 4）混合饲料本期实现主营业务收入 5.83 亿元,较上期减少 1.03 亿元,同比下降 15.07%，主要受养殖户向规模化、集约化的养殖模式转型，使其自配饲料比重增加、外购饲料比重下降，导致了公司饲料销量下降所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，由于液体乳、冷饮、奶粉及奶制品销量继续保持稳健增长，产品结构不断优化、高端产品比重持续提高以及产品价格调整的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长13.70%。

23、(3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售情况如下： 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（） 第一名 403,329,727.56 0.84 第二名 240,796,964.28 0.50 第三名 216,500,346.23 0.45 第四名 187,144,487.23 0.39 第五名 169,800,494.24 0.36 合计 1,217,572,019.54 2.54 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 液 体 乳

24、 及乳 制 品 制造业 直接材料 29,856,575,378.36 89.44 25,647,643,665.27 89.02 16.41 直接人工 1,004,165,418.75 3.01 860,129,791.11 2.99 16.75 制造费用 2,521,805,275.70 7.55 2,302,501,333.26 7.99 9.52 混合饲料 直接材料 497,683,476.70 96.21 554,938,266.00 96.23 -10.32 直接人工 7,816,253.21 1.51 8,431,691.04 1.46 -7.30 制造费用 11,820,416.

25、61 2.28 13,307,223.18 2.31 -11.17 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 液体乳 直接材料 25,095,181,394.12 91.48 21,057,209,795.61 90.81 19.18 直接人工 630,127,504.63 2.30 555,281,222.58 2.39 13.48 制造费用 1,706,726,071.39 6.22 1,575,847,677.31 6.80 8.

26、31 冷饮产品系列 直接材料 2,179,660,235.72 76.42 2,324,432,097.36 79.91 -6.23 直接人工 275,506,055.03 9.66 207,343,880.29 7.13 32.87 制造费用 396,920,939.76 13.92 376,872,489.52 12.96 5.32 奶粉及奶制品 直接材料 2,581,733,748.52 83.32 2,266,001,772.30 83.51 13.93 直接人工 98,531,859.09 3.18 97,504,688.24 3.59 1.05 制造费用 418,158,264.5

27、5 13.50 349,781,166.43 12.90 19.55 混合饲料 直接材料 497,683,476.70 96.21 554,938,266.00 96.23 -10.32 直接人工 7,816,253.21 1.51 8,431,691.04 1.46 -7.30 制造费用 11,820,416.61 2.28 13,307,223.18 2.31 -11.17 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购情况如下： 单元：元 单位名称 金额 占采购金额的比重(%) 第一名 2,800,588,051.37 9.23 第二名 1,109,115,781.09 3.65 第三名 9

28、68,564,662.17 3.19 第四名 665,941,184.65 2.19 第五名 597,810,313.39 1.97 合计 6,142,019,992.67 20.23 4、费用 期间费用同比大幅变化情况： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例(%) 财务费用 -33,093,470.24 49,156,330.88 -167.32 资产减值损失 29,763,959.91 10,573,828.49 181.49 投资收益 131,385,457.64 26,524,055.80 395.34 所

29、得税费用 -140,819,396.12 350,740,040.34 -140.15 （1）财务费用减少原因：主要是货币资金增加导致银行存款利息收入增加所致。 （2）资产减值损失增加原因：主要是本期对将要报废的泌乳牛、青年牛计提生产性生物资产减值准备所致。 （3）投资收益增加原因：主要是本期取得理财产品的投资收益所致。 （4）所得税费用减少原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加、所得税费用减少。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 56,196,689.34 研发支出合计 56,196,689.34 研发支出总额占净资产

30、比例（%） 0.34 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12 （2）情况说明 本期研发支出较上年同期增加 15,984,269.16 元，增长率 39.44%，增加的主要原因是本期公司进一步完善风险评估、营养研究、工艺开发、产品包装、感官评价等方面的技术创新使得试验费增加，同时持续增加创新中心运行投入使得折旧费以及职工薪酬增加所致。 6、现金流 现金流量同比大幅变化情况： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增长率（%） 收到的税费返还 1,721,044.47 606,714.12 183.67 经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,2

31、73.11 127.31 收回投资收到的现金 122,072,134.98 4,206,502.92 2,801.99 取得投资收益收到的现金 134,310,530.60 20,645,326.10 550.56 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,153,449.20 19,888,747.13 197.42 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000,000.00 100.00 投资支付的现金 431,556,197.94 100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,879,416.88 100.00 支付其他与投资活动有关的现金 8,900,

32、000,000.00 100.00 吸收投资收到的现金 6,118,026,384.15 100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 306,572,219.39 85,866,060.61 257.04 偿还债务支付的现金 3,815,661,987.91 5,991,741,538.47 -36.32 支付其他与筹资活动有关的现金 74,584,435.85 49,010,000.00 52.18 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 （1）收到的税费返还增加原因：主要是子公司本期收到的房产税、土地使用税费返还款所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是本

33、期收入增加、预收账款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，但应付款项增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增速下降所致。 （3）收回投资收到的现金增加原因：主要本期处置新疆臻和亘泰股权投资有限公司股权收回现金所致。 （4）取得投资收益收到的现金增加原因：主要是本期取得理财产品投资收益以及被投资企业现金分红增加所致。 （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因：主要是本期子公司发生土地使用权转让以及处置在建工程所致。 （6）收到其他与投资活动有关的现金增加原因：本期收回理财产品的投资本金。 （7）投资支付的现金增加原因：主要是本期认购中国辉山乳业控股有限公司股份所致。 （

34、 8 ） 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 增 加 原 因 ： 本 期 购 买Oceania Dairy Limited 股权所致。 （9）支付其他与投资活动有关的现金增加原因：本期购买理财产品所支付的本金。 （10）吸收投资收到的现金增加原因：本期募集资金（非公开发行股份、股权激励对象行权）收到现金所致。 （11）收到其他与筹资活动有关的现金增加原因：本期受限保证金存款减少所致。 （12）偿还债务支付的现金减少原因：本期到期的短期借款减少所致。 （13）支付其他与筹资活动有关的现金增加原因：本期购买子公司的少数股东股权支付现金增加以及为募集资金支付发

35、行费用所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 归属于上市公司股东的净利润本期实现 31.87 亿元,较上年同期 17.17 亿元增加 14.7 亿元,增长率 85.61%。增加原因： 1）通过提高收入、控制成本费用等措施使得本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加5.93 亿元，主要变动情况如下： a、收入、成本及毛利率变化分析 主营业务收入本期较上年同期增加 57.18 亿元， 其中因销量增长而增加收入 29.30 亿元， 因产品结构升级以及部分产品销售单价调整而增加收入 27.88 亿元。 主营业务成本本期较上年同期增加 45.13 亿元， 其中因销量增长而增

36、加成本 20.54 亿元， 因原材料价格上涨以及产品结构调整而增加成本 24.59 亿元。 液体乳产品 液体乳产品本期因销量增长而增加收入 26.11 亿元、增加成本 18.7 亿元，因产品结构以及部分产品销售单价调整增加收入 22.34 亿元，因原材料价格上涨以及产品结构调整增加成本23.74 亿元，虽然通过产品结构升级、提高部分产品售价，但无法抵消原材料价格上涨的影响，导致本期毛利率较上年同期减少 2.05 个百分点。 冷饮产品 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 冷饮产品本期因销量增长而增加收入 0.63 亿元、 增加成本 0.42 亿元， 因产品结构变动减少收入

37、 1.15 亿元、 减少成本 0.99 亿元， 由于单价较低但毛利率较高的冰类产品占总销售比重提高导致冷饮产品本期毛利率较上年同期增加 0.51 个百分点。 奶粉及奶制品 奶粉及奶制品产品本期因销量增长而增加收入 3.59 亿元、 增加成本 2.01 亿元， 因产品结构升级以及部分产品销售单价调整增加收入 6.69 亿元，因原材料价格上涨以及产品结构调整增加成本 1.84 亿元，通过积极的产品结构升级消化了原材料价格上涨的因素，导致本期毛利率较上年同期增加 4.3 个百分点。 b、期间费用变化分析 本期在原材料价格大幅上涨的情况下，为保证公司的盈利能力，公司持续进行“提高费用使用效率，提升公司

38、盈利能力”的“双提活动” ，严格控制相对固定性的费用支出，在此背景下本期销售费用、管理费用增速放缓，销售费用率较上年同期下降了 0.64 个百分点，但销售费用总额较上年同期增加 7.68 亿元，在剔除上年同期的产品报废损失影响后本期管理费用减少 0.52亿元。 本期由于非公开发行股份、 股权激励对象行权使银行存款余额大幅增长， 产生的银行存款利息收入使得财务费用较上年同期减少 0.82 亿元。另外，本期购买理财产品所取得的投资收益导致投资收益较上年同期增加 1.05 亿元。 2）本期股权激励对象行权 172,056,022 股,行权价格 6.49 元，根据关于我国居民企业实行股权激励计划有关企

39、业所得税处理问题的公告 （国家税务总局公告 2012 年第 18 号）的相关规定 “在股权激励计划可行权后， 上市公司方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量， 计算确定作为当年上市公司工资薪金支出， 依照税法规定进行税前扣除” ，按上述规定，行权使得 2013 年度所得税费用减少 5.66 亿元，增加净利润 5.66亿元。 3）上年同期发生产品报废损失 3.66 亿元，导致同期净利润减少 3.11 亿元。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票事宜于 2012 年 12 月 13 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司

40、关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 ，于 2013 年 1 月 12 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 。 公司股票期权激励计划行权事宜于 2013 年 6 月 8 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权符合行权条件的公告 ，并分别于 2013 年 6月 18 日和 2013 年 7 月 2 日发布了 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告 。 公司为全资子公司香港金港商贸控股有限公司在澳大利亚和新西兰银行集团新加坡分行的1.15 亿美元（约 7.0955 亿元

41、人民币）项目贷款提供为期 36 个月的全额不可撤消的连带责任担保， 贷款将注入公司控股子公司的控股子公司新西兰大洋洲乳业有限公司， 用于生产线建设投资。相关事宜于 2013 年 11 月 12 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司为香港金港商贸控股有限公司提供担保的公告 。 具体内容详见上海证券交易所网站（http:/） 。 (3)发展战略和经营计划进展说明 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 1）公司 2013 年计划实现主营业务收入 458 亿元，利润总额 19 亿元。实际完成主营业务收入 474.54 亿元，实现利润总额 30.60 亿元，超额完成 2013 年

42、全年经营计划，其中实际利润总额较预计增长原因主要是以下几个方面： a、2013 年在原辅材料价格大幅上涨的环境中，公司严格控制费用预算、控制固定性费用的支出，收入取得增长的情况下，销售费用率、管理费用率实际较预算下降。 b、产品结构升级好于预计以及调整产品销售价格，使得实际毛利率高于计划毛利率，导致毛利增加。 c、营业外收支净额超计划完成。 2）2013 年，公司围绕年度经营方针，重点完成以下内容： a、持续强化质量领先战略。公司提出质量领先战略，以世界领先的标准，严把产品质量关，为消费者提供 100%安全和 100%健康的优质产品。当前消费者高度重视食品的安全与质量，公司一如既往地把保证产品

43、品质放在各项工作的首位，从原辅料供应商、生产加工环节、流通环节直至终端， 通过完善全产业链控制的管理模式， 将质量管理工作不折不扣地落实到与产品相关的每一个环节上，确保全产业链条的安全、健康，努力打造让消费者放心的产品。 b、“态度决定品质” 。 2013 年公司通过产业链上众多平凡一线员工捍卫优良品质的实际行动，为企业代言，主动充分地与消费者进行沟通，提升消费者对企业产品、品牌信任度，以实际行动让伊利品牌值得信赖深入人心。公司以不同目标消费群体的需求为切入点，通过整合“伊利工厂开放之旅”为主题开展的宣传和体验活动，有效地拉近了企业与消费者的距离，赢得了更多消费者对伊利品牌和产品品质的信赖，进

44、一步夯实了品牌优势。 c、提高研发管理水平，拓宽研发创新平台。公司在大力推进产品创新、狠抓产品质量与安全的基础上，进一步完善风险评估、营养研究、质量管控、工艺开发、产品包装、感官评价、技术标准制定、知识产权保护等工作，努力拓宽研发创新平台，成立了“内蒙古乳业技术研究院有限责任公司” ，吸收国内外优秀人才和创新成果，为公司研究开发提供创新动力。 2013 年，公司获批承担国家“十二五”课题 6 项；新注册商标 286 件；申请专利 131 件，其中发明专利 64 件，实用新型专利 67 件，累计专利申请总量 1694 件（包括外观） ；新获专利授权 350 件，其中发明专利 171 件；截止 2

45、013 年底，公司拥有的授权发明专利达到了 327 件，拥有授权实用新型专利 310 件。 d、继续夯实基础管理，保障业务健康发展。2013 年，通过全面推进奶源基地技术服务升级和牧场管理标准化工作，公司奶源质量稳定；在销售领域，公司继续深入开展和实施渠道精耕与终端基础建设提升计划，通过渠道业务拓展和管理精进，与更多客户建立并加强了合作关系，双方共同着力夯实终端基础管理， 有效提升了公司的市场服务和响应能力， 产品的市场竞争力得到进一步增强。 e、 树立起严谨务实和追求高效的工作作风， 严格践行企业核心价值观。 2013 年公司围绕 “简化流程、提升效率”等要求，在实践中持续推动伊利核心价值观

46、的贯彻落地。在实际工作中，员工将追求更加严谨和高效的工作理念融入到日常行动中，有效提升了团队绩效水平和创新能力。 f、关爱员工，全面落实企业人才发展战略。多年来公司在致力于维护职工合法权益、持续改善员工工作、生活条件的同时，逐年提升员工薪资和福利待遇，构建起和谐的劳动关系。2013年通过健全员工专业和管理晋升制度， 搭建并拓宽了个人职业发展平台， 有效地激发了员工的工作积极性。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 g、围绕“成为世界一流的健康食品集团”的战略愿景，制定并启动国际化战略。2013 年 4月，公司新西兰生产基地建设项目正式开工，作为公司的第一家海外工厂基地，

47、其将于 2014 年投入使用； 此外， 公司与美国最大乳制品公司 DFA 和意大利最大乳品生产商斯嘉达建立了战略合作关系。 ( (二二) )行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 液体乳及乳制品制造业 46,871,147,353.57 33,382,546,072.81 28.78 14.18 15.87 减少 1.04 个百分点 混合饲料制造业 583,163,975.47 517,

48、320,146.52 11.29 -15.07 -10.29 减少 4.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 液体乳 37,116,089,051.72 27,432,034,970.14 26.09 15.01 18.3 减少 2.05 个百分点 冷饮产品系列 4,242,815,171.00 2,852,087,230.51 32.78 -1.2 -1.94 增加 0.51 个百分点 奶粉及奶制品 5,512,243,130.85 3,098,423,872.16 43.79

49、22.92 14.19 增加 4.30 个百分点 混合饲料 583,163,975.47 517,320,146.52 11.29 -15.07 -10.29 减少 4.72 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 华北 14,632,020,402.88 14.52 华南 13,298,024,695.20 14.35 其他 19,524,266,230.96 12.66 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数

50、占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动 比例（%） 货币资金 8,173,346,441.54 24.86 2,004,196,545.71 9.79 307.81 应收票据 181,939,000.00 0.55 130,950,000.00 0.64 38.94 应收利息 418,491.70 4,802,837.75 0.02 -91.29 其他流动资产 3,635,136,661.22 11.06 647,866,299.21 3.17 461.09 可供出售金融资产 347,855,799.72 1.06 16,719,808.00 0.08 1,980.50 工程物资 9