1、 广东省新型数据中心发展白皮书 2022 年 5 月 1 编委会 中国通信工业协会数据中心委员会 广东省数据中心产业联盟 广东软件行业协会 韶关市委市政府 科智咨询(中国 IDC 圈) 中国电信广东分公司 中国移动广东分公司 中国联通广东分公司 万国数据服务有限公司 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 科华数据股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司 博浩数据服务有限公司 广东华韶数据谷科技有限公司 深圳市腾讯计算机系统有限公司 广东欧加控股有限公司 平安科技（深圳）有限公司 顺丰科技有限公司 华为数字能源技术有限公司 美的集团股份有限公司 中建三局第一建设安装有限公司 2 前言 近年来我国数

2、字经济蓬勃发展， 数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，是经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。 当前我国数据中心还面临布局建设不优、算力算效不足、能源利用不充分、技术水平不高等问题，迫切需要引导传统数据中心向具备高技术、高算力、高能效、高安全特征的新型数据中心演进。 在上述背景下，2021 年 7 月 4 日，工业和信息化部印发新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年） 的通知，明确了新型数据中心的定义：是指以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低

3、碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用，与网络、云计算融合发展的新型基础设施。与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征，在数字化日益普及的今日，新型数据中心能更好支撑新一代信息技术加速创新， 加快推动制造强国和网络强国建设。同时新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年） 对新型数据中心提出了具体发展规划及目标。 广东省作为国内最早布局数字经济的省份之一， 2017 年至 2020年，数字经济总量连续四年位居全国首位。数字经济的高速发展给数据中心产业带来重大机遇，同时也对数据中心产业提出更高要求。 在广东省工信厅指导下，广东省数据

4、中心产业联盟、广东软件行业协会、中国通信工业协会数据中心委员会联合中国 IDC 圈、科智咨询等机构，编制并发布广东省新型数据中心发展白皮书 ，梳理在广东省数字经济高速发展的背景下数据中心产业发展现状， 总结产业发展经验与成果，为广东省新型数据中心发展提供参考。 3 目录 一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求 .5 （一）广东省数字经济发展现状 .5 （二）数字产业化及产业数字化进程 .6 （三）数字经济对数据中心产业的影响 .8 二、广东省新型数据中心发展政策持续推进 .10 （一）数字经济发展政策 .10 （二）新型数据中心产业发展政策 .11 三、广东省各项保障措施保证新型数据中心

5、稳定发展 .13 （一）配套基础设施 .13 （二）人才引进与培养 .16 四、广东省数据中心产业呈稳定发展态势 .18 （一）数据中心市场规模及增长 .18 （二）数据中心资源供给及规划项目情况 .19 （三）数据中心市场需求及特征 .23 （四）数据中心资源利用效率 .28 五、未来产业趋向：打造集约、高效、绿色、安全的新型数据中心 .34 （一）数据中心产业布局优化，各区域协同发展 .35 （二）区域算力稳定增长，产业运行效率不断提升 .36 （三）能源结构逐步优化，数据中心产业绿色化转型加快 .37 （四）数据中心安全保障能力不断提升 .39 六、未来技术发展趋向 .41 4 （一）

6、趋势一：低碳化 .41 （二） 趋势二：可持续性发展 .41 （三） 趋势三：高密化 .41 （四） 趋势四：快速部署 .42 （五） 趋势五：全面锂电 .43 （六） 趋势六：风进水退 .44 （七） 趋势七：数字化和 AI .45 （八） 趋势八：安全可信 .46 5 一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求 （一）广东省数字经济发展现状 1、广东省是国内最早布局数字经济的省份 广东省是国内最早布局数字经济政策的省份之一。 早在 2003 年5 月，广东省人民政府首次印发广东省电子商务认证机构资格认定和年审管理办法(暂行) ，旨在促进电子商务的发展。 2020 年 11 月，广东省发布

7、广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知 ，到 2022 年，全省数字经济增加值力争突破 6 万亿元，占 GDP 比重超过 50%。2021 年 8 月公布广东省数字经济促进条例 ，全面建设数字经济强省。 2、广东省数字经济总体规模连续多年位居全国第一 目前我国经济正在由高速增长阶段转为高质量发展阶段， 深化供给侧结构性改革，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展以大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设成为国家战略重点。随着新一代网络信息技术不断创新突破，数字化、网络化、智能化进程提速，我国数字经济快速发展。 从各地区数字经济发展水平来看，2020 年有 13

8、个省市数字经济规模超过 1 万亿元，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建等。近几年来，广东省数字经济发展水平总体保持平稳增长的态势。作为国内最早布局数字经济政策的省份，广东在 2017 年-2020年间， 连续 4 年数字经济总量位居全国第一。 根据广东省人民政府信6 息显示， 2020年广东省数字经济增加值规模约为5.2万亿元， 占GDP比重 46.8%， 继续领跑全国。 而对于 “十四五” 数字经济发展规划中提出的不少发展目标，广东在此前就开始布局、发展。 图表 1：2015-2020 年广东省数字经济规模 数据来源：广东省发改委，2022 年 5 月 （二）数字产业化及产业数字化

9、进程 2021 年 7 月 30 日广东省人民代表大会常务委员会公布广东省数字经济促进条例 ，是我国“十四五”规划纲要和国家统计局明确数字经济统计分类等后，国内出台的首个数字经济地方性法规。广东省在数字经济发展上基础雄厚。2020 年，广东省数字经济增加值规模约 5.2 万亿元，占 GDP 比重 46.8%，规模居全国第一；同比增长 6.6%，增速比 GDP（2.3%）快 4.3 个百分点。 在数字产业化方面，广东数字产业化增加值规模约 1.73 万亿元，2.23.03.74.34.95.230%37%40%43%45%46.8%0.01.02.03.04.05.06.00%5%10%15%2

10、0%25%30%35%40%45%50%2001820192020数字经济规模（万亿元）占 GDP 比重7 数字经济高新技术企业达 2.2 万家， 居全国第一。 从数字核心产业看，全省电子信息制造业营业收入 4.29 万亿元，同比增长 3.3%，规模连续 30 年居全国第一；全省软件业务收入 1.36 万亿元，同比增长14.8%，规模居全国第二；超高清视频、大数据、人工智能、区块链等新兴产业走在全国前列， 拥有一批高水平的国家级示范区、 先导区。此外，数字技术在新冠肺炎疫情期间发挥巨大作用。 在产业数字化方面，广东省产业数字化增加值规模约 3.47 万亿元，居全国第一。目

11、前，广东以工业互联网推动制造业数字化转型，已累计推动 1.7 万家工业企业 “上云上平台” 、 55 万家中小微企业 “上云用云” 。 为深入贯彻落实广东省数字经济促进条例 ，广东将切实增强数字产业化和产业数字化“两大核心”的发展动能。 在数字产业化方面，广东将深入实施“广东强芯”工程，打造我国集成电路产业第三极；重点谋划推动应用牵引产业协同发展，聚焦新一代移动通信、智能家电等优势产业，建立“芯片-整机”联动发展平台；同时，实施高端芯片和高端电子元器件产业化奖补政策。此外，广东还将加快培育新一代电子信息、软件与信息服务、超高清视频显示、智能机器人、数字创意等数字经济领域战略性产业集群，打造具有

12、国际竞争力的数字产业集群；支持各地根据本地实际，培育建设一批特色产业园区， 重点建设好国家人工智能创新应用先导区等高水平发展载体。 在产业数字化方面，广东将以工业互联网创新应用为着力点，重8 点推进制造业加快数字化转型。 “十四五” 期间， 广东将贯彻落实 广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施 ，加快建设一批跨行业、跨领域工业互联网平台，以及面向特色型、专业型工业互联网平台。同时，广东也将举办好全省制造业数字化转型现场会、2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会、 广东省大数据开发者大会等活动，营造加快数字化转型的社会氛围。到 2025 年，广东将实现数字产业集群营业收入超

13、过 10.7 万亿元，形成一批具有核心竞争力的园区和企业；超过 5 万家规上工业企业实施数字化转型，带动 100 万家企业上云用云，新业态新模式日益繁荣。 （三）数字经济对数据中心产业的影响 1、数字经济蓬勃发展带动数据中心需求不断提升 随着 5G、AI 等数字技术向经济社会各个领域渗透，新兴数字产业不断壮大，我国数字经济蓬勃发展，全社会数据总量呈现爆发式增长，广东省作为全国数字经济规模第一省份，数据资源存储、计算和应用需求扩大，省内对于数据中心需求规模将不断提升。 但现阶段各项新兴技术的应用落地到发展成熟还需要一定周期，同时相关制度、法律法规、市场管理等方面仍旧不够完善。数字经济发展对于数据

14、中心产业的带动将会是一个循序渐进的过程。 2、数字经济发展推动边缘数据中心与数据中心集群协同发展 在各种新兴信息技术发展过程中， 最终落地都需要基础设施层面的支撑， 通过数据中心领域的变革真正实现推广应用。 现阶段 5G、 AI9 的应用仍旧处于探索阶段，为更好地支撑高密度、大带宽和低时延业务场景，唯一有效的方式为在靠近用户的网络边缘侧构建业务平台，提供存储、计算、网络等资源，将部分关键业务应用下沉到接入网络边缘，以减少网络传输和多级转发带来的带宽与时延损耗。 广东省数字经济高度发达，传统行业转型升级需求迫切，同时各项基础设施条件完善，为满足极低时延新型业务应用需求，灵活部署边缘数据中心， 推

15、动边缘数据中心与数据中心集群协同发展成为满足不同类型算力需求的必然选择。 10 二、广东省新型数据中心发展政策持续推进 （一）数字经济发展政策 自 2015 年我国提出“国家大数据战略”以来，推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和落地。 随着中央数字经济政策的出台，地方层面也不断加强数字经济的战略引导，至 2021 年底，我国各个省、自治区、直辖市均出台了数字经济专项政策。 广东省作为国内最早布局数字经济政策的省份，对于 “十四五”数字经济发展规划中提出的不少发展目标，广东省在此前就开始布局、发展。 图表 2：广东省数字经济相关政策 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2022 年4 月

16、 广东省工信厅 2022 年广东省数字经济工作要点 从优化升级数字基础设施、 发挥数据要素作用、 大力推动数字产业化、 加快推进产业数字化、 提升公共服务数字化水平、 健全完善治理和安全体系、 加强统筹指导和政策保障 7 个方面出台 30 项措施，推动广东省全面建设数字经济强省。 2021 年7 月 广东省人民代表大会常务委员会 广东省数字经济促进条例 促进数字经济发展， 推进数字产业化和产业数字化， 推动数字技术与实体经济深度融合， 打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2020 年11 月 广东省人民政府 广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知 通过 3 年左右的探索实践，国家数

17、字经济创新发展试验区建设取得明显成效， 把粤港澳大湾区打造成为全球数字经济发展高地。 数字经济发展规模继续领先全国，到 2022 年， 全省数字经济增加值力争突破 6 万亿元，占 GDP 比重超过 50%。 11 （二）新型数据中心产业发展政策 1、控制数据中心整体供给规模 双碳目标提出后，广东省明确提出数据中心节能审查管控政策，限制全省主要区域数据中心能耗审批， 成为广东省数据中心政策发展的拐点。 广深地区数据中心产业发展逐步从粗放型高速发展转为以需求为导向，合理控制数据中心整体规模。 为了合理控制广东省全省数据中心建设总体规模，2021 年 4 月广东省能源局发布关于明确全省数据中心能耗保

18、障相关要求的通知 ，2021-2022 年，除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘计算自用需求的项目（1000 个标准机柜以下的小型数据中心）外，原则上全省不再新增数据中心机柜。2023-2025 年，如果全省已建数据中心上架率达到 70%以上，根据供需情况，在确保全省能耗强度下降目标可完成的前提下， 再考虑支持新建及扩建数据中心项目节能审查。 2、优化数据中心空间布局 2020 年广东省工业和信息化厅印发广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划（20212025 年） ，其中重点围绕数据中心发展现状及存在问题，在布局依据、总体空间布局、规划建设和主要任务等四方面提出要求，科学有序推动数据中

19、心建设。 全省按照“双核九中心”的总体布局，形成广州、深圳两个低时延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州（惠东、龙门县） 、汕尾、湛江、肇庆（广宁、德庆、封开、怀集县） 、清远、云浮 9 个数12 据中心集聚区。广州、深圳原则上只可新建中型及以下的数据中心，承载第一、二类业务，第三类业务逐步迁移至粤东粤西粤北地区，第四类业务迁移至省外。省内新建的超大型、大型、中型数据中心原则上布局至汕头、韶关、梅州、惠州（惠东、龙门县） 、汕尾、湛江、肇庆（广宁、德庆、封开、怀集县） 、清远、云浮 9 个数据中心集聚区。全省新建、扩建的数据中心不承载第四类业务。小型数据中心原则上只可在各属地城市新建或扩建，

20、 但不能超过小型数据中心规模限制。推动珠三角的第二、三类数据中心业务逐步迁移至粤东粤西粤北地区，第四类业务迁移至省外。 “东数西算”工程启动后，粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点获得批复，根据复函，粤港澳大湾区枢纽将于韶关高新区设立数据中心集群，承接广州、深圳等地实时性算力需求。全省 3000 架机柜及以上规模的新建数据中心将落到韶关地区。 3、优化数据中心用能 数据中心属于高能耗行业，为促进数据中心绿色低碳发展， 关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知 中提出鼓励各地市借助市场手段和采取行政措施，合理控制和优化数据中心布局，促进数据中心绿色低碳发展。 如果现有数据中心通过

21、电力现货市场交易消纳海上风电，能耗双控考核时项目所在地可抵扣一定额度能耗（具体额度视全省目标完成情况再行确定） 。二是加大节能技术改造力度，以节能技术标准倒逼传统数据中心加快绿色节能技术改造（ “十四五”期间 PUE 值需降至 1.3 以下） ，提高全省数据中心整体能效水平。 13 三、广东省各项保障措施保证新型数据中心稳定发展 （一）配套基础设施 1、土地资源配套 广东省土地资源较为充足，满足数据中心产业发展用地需求，土地资源对于广东省数据中心产业发展的影响较小。 广东省对数据中心产业整体规划布局中提出了对应的用地保障措施：各地市政府在编制国土空间总体规划中，应充分考虑数据中心建设的空间需求

22、确定布局原则，充分保障用地。各地自然资源主管部门应把专项规划的空间需求纳入详细规划。充分考虑资源环境条件，优先在能源相对富集、气候条件良好、自然灾害较少的地区推进“绿色数据中心”建设。 2、电力资源配套 （1）广东省强化数据中心用电供应保障 数据中心属于高能耗产业， 电力资源对于数据中心产业发展至关重要。广东省在数据中心电力供应上提出强化用电供应保障，由省发展改革委牵头，会同南方电网公司保障数据中心用电供电问题。 （2）广东省全省电力价格普遍有所上升 2021 年 10 月，国家发改委印发国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知 ，12 月初，国家电网以及南方电网各省市公司

23、纷纷更新了代理购电工商业用户电价表， 价格普遍有所上升。 14 以数据中心 A 举例，根据广东电网有限责任公司关于 2021年 12 月代理购电工商业用户价格的公告 ，广州、东莞、佛山等珠三角五市数据中心A的 12月份较11月份电费账单增加204608元，增幅为 6%。根据深圳供电局有限公司代理购电用户电价表（深圳市） （执行时间：2021 年 12 月） 数据中心 A 12 月份较 11 月份电费账单增加 87032.4 元，增幅为 2.6%。 图表 3：2021 年 12 月广东省部分地区数据中心电费涨幅 数据来源：科智咨询，2022 年 4 月 注：假定模型数据中心 A，接入电压等级为

24、10kV 市电，可容纳约 40000 台服务器，单台服务器平均功率约为 200w，其典型负载率为 70%，PUE 为 1.3，假设负载一直稳定 ； 电费按照“大工业用电”电价计算，容量电费按照最大需量计算。 3、网络资源配套 （1）改造扩容全省直达通信链路 342.5340.3362.9349.06.0%2.6%05003003504000%1%2%3%4%5%6%7%广州、东莞、佛山深圳2021 年 11 月 40000 台服务器数据中心电费（万元）2021 年 12 月 40000 台服务器数据中心电费（万元）电费增幅15 在网络配套方面，广东省明确提出改造扩容全省直

25、达通信链路，由三大电信运营企业负责建设全省直达通信链路， 保障数据中心低时延、高带宽需要。 图表 4：广东省直达通信链路示意图 （2）国家发展改革委等部门批复同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点 2022 年 2 月广东省报送的全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案获得国家发展改革委等部门批复。同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点， 规划设立韶关数据中心集群。 在网络资源方面韶关数据中心集群提升网络级别至国家级骨干网络枢纽节点， 能够有效支撑粤港澳大湾区及周边省市在数据传输上16 的需求，引导全省大型、超大型（3000 架以上）数据中心集聚。

26、韶关市将依托韶关数据中心集群，培育发展大数据存储、大数据采集、大数据加工、数据中心配套设备、服务器、集成电路、云计算、智慧旅游、智能制造等大数据上下游产业，引导大数据上下游项目布局落户在韶关。 （二）人才引进与培养 1、广东省数据中心行业人才紧缺 近年来广东省数据中心产业发展迅速，2016-2021 年广东省数据中心机柜供给复合增长率超过 20%。随着数据中心产业的高速发展，人才紧缺的问题也逐渐显现。分区域来看，粤东粤西粤北地区经济发展相较广州、深圳、东莞、佛山来说较为落后，对人才吸引力不足，人才紧缺问题更为严重。 同时数据中心本身是一个由多个复杂系统组成的信息处理场所，导致其需要的技能繁多，

27、如建筑、消防、工程布线、网络技术、操作系统、存储、安全、配电、流量清洗等。绝大多数的数据中心都无法拥有所有技能的人才，只能拥有其中部分的技术人才。网络、操作系统、存储、安全是数据中心最重要的四大部分，一般数据中心都会配备，其它技术人员难以保证。目前数据中心单体建设规模越来越大，系统越来越复杂，各项技术也在不断推陈出新，使得数据中心人才愈加稀缺。 2、广东省加大数据中心行业人才引进培养力度 17 广东省数据中心产业保障措施中， 明确提出加大人才引进培养力度。将 5G、大数据高端人才纳入各级政府急需紧缺人才引进目录，通过珠江人才计划等重大人才计划、高层次人才特殊支持计划，支持高校院所与我省 5G、

28、大数据产业相关企业加大合作力度，加快引进 5G、大数据产业领军专家、创新科研团队、技能型人才。 各个地市也在积极出台各项政策引进和培养人才， 以韶关市为例，韶关将从国内外引进和本土培育不少于 100 个南岭团队，不少于5000 名丹霞英才，不少于 1 万名韶州工匠；五年实施期内将投入资金 50 亿元，人才津贴最高 100 万元。此外，为做好大数据产业人才振兴， 韶关市积极做好省级粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划的申报工作，申报的大数据产业人才振兴计划成功入选 2020 年省“扬帆计划” 项目， 2021 年起将获得每年 1500 万元， 三年累计 4500万元的省级资金支持资格。 18 四、广

29、东省数据中心产业呈稳定发展态势 （一）数据中心市场规模及增长 通常情况下， 数据中心企业更倾向于在经济发展水平较高的地区进行投资和布局，经济发展水平越高，对于数据中心的需求以及消化能力就越强，区域数据中心市场规模就越大。 广东省经济高度发达，2021 年广东省全省 GDP 达到 12.44 万亿元，连续 33 年全国排名第一。 近年来，广东省数据中心市场规模增长速度保持在 20%以上。2021 年，受到互联网行业需求增速放缓等因素影响，市场规模为164.1 亿元，增速有所放缓。 广州市网络资源良好， 吸引众多互联网企业及出海企业布局业务系统；同时，本地金融、制造等传统行业比重大，产业增加值占比

30、超过 30%，随着传统企业数字化转型的加快，数据中心需求增长迅速。深圳市以腾讯为代表的互联网企业、以华为为代表的制造企业、以平安集团为代表的金融企业和以腾讯云为代表的云服务企业， 促进区域数据中心产业发展。佛山、东莞非核心城市本地数据中心需求规模虽然相较广深核心城市来说不大，但仍具备一定规模，机柜资源除了用以承接核心区域中、高时延需求客户外，传统行业客户比重略高于大湾区平均水平。整体来看，广东省数据中心市场仍旧有较大的发展空间。 19 图表 5：2016-2021 年广东省数据中心市场规模（亿元） 数据来源：科智咨询，2022 年 4 月 （二）数据中心资源供给及规划项目情况 1、广东省在运营

31、数据中心机柜资源供给规模 2021 年广东省在运营机柜 29.4 万架，受到广东省内政策影响，2021-2022 年除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘计算自用需求的项目（1000 个标准机柜以下的小型数据中心）外，原则上广东全省不再新增数据中心机柜， 广东省新增有效供给被限制在一定规模。另外广东省存量数据中心项目中，还存在一部分老旧数据中心改造困难以及部分数据中心项目节能审查合规的问题， 都会对未来广东省数据中心资源有效供给规模产生一定影响。 根据广东省能源局关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知， 2023-2025 年， 如果全省已建数据中心上架率达到 70%以上，根据供需情况，

32、在确保全省能耗强度下降目标可完成的前提下，再考53.368.186.1108.1137.3164.127.8%26.4%25.6%27.0%19.5%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.00%5%10%15%20%25%30%2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年20 虑支持新建及扩建数据中心项目节能审查。 图表 6：2016-2021 年广东省在运营数据中心机柜规模（万架） 数据来源：科智咨询，2022 年 4 月 2、广东省在运营数据中心机柜资源分布 从数据中心机柜资源分布情况来看， 广州及深圳作为广东省两

33、大核心城市，经济最为发达，大型互联网企业、金融企业、制造企业以及云厂商聚集，对于数据中心需求非常旺盛，在运营数据中心机柜资源最多。 广州具有较好的数据中心产业发展环境，除土地、电力资源相对充足外，广州是中国电信骨干网络节点之一，具备低时延、大带宽及国际出口带宽，能够提供良好的网络环境。广州前期能耗审批政策宽松，市场供给量大，基本保持每年 2 万架以上机柜落地。 深圳地区产业生态完善，体系成熟，土地资源、电力资源有限，留予数据中心产业发展的空间较小，数据中心机柜资源仍相对紧缺。 9.010.313.218.524.129.413.8%28.8%39.3%30.6%22.0%05101520253

34、0350%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2001 东莞位于广州、深圳中间地带，佛山紧邻广州，在地理区位上东莞、佛山具备明显优势，是广深溢出需求的主要承接地。除承接广深溢出需求外，东莞、佛山本地经济相较其他周边地区更为发达，本地数据中心需求也具备一定规模。 相较于广东省广州及深圳以外其他城市， 数据中心产业发展更快也更为成熟。2018 年证通电子、唯一网络相继布局东莞，相继投运两个数据中心项目。 同年佛山市以开普勒为代表的大型数据中心开始投建， 佛山电建联合中国电信发挥各自资源优势， 开始布局数据中心。 图表 7：2021 年广东

35、省在运营数据中心机柜资源分布 3、广东省规划项目情况 2020 年广东省停止新的数据中心项目审批，在停止审批前，2020 年全年广东省总计获批数据中心项目 50 多个，其中广州 7 个，22 深圳 19 个，东莞 7 个，佛山 10 个，韶关、惠州等其他城市 10 个。 图表 8：2020 年广东省获批数据中心项目列表 序号 所属城市 项目名称 企业名称 1 广州 田圣数据中心 广东田圣数据科技有限公司 2 广州 广州量光荔星数据中心项目 广州量光荔星科技有限公司 3 广州 广州市懋源云 5G 交互中心项目 广州懋源云科技有限公司 4 广州 广州云谷二期数据中心 广东浩云长盛网络股份有限公司

36、5 广州 “国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点 / 6 广州 奥飞数据数字智慧产业园 奥飞数据 7 广州 广州云产业园项目一期 / 8 深圳 云数据创新中心 深圳飞春信息技术有限公司 9 深圳 云数据信息中心 深圳安顺通电力物联服务有限公司 10 深圳 百旺信云数据中心三期 深圳易信科技股份有限公司 11 深圳 盘古龙岗数据枢纽中心项目 深圳市盘古数据有限公司 12 深圳 平安银行信息科技中心绿色化改造项目 平安银行股份有限公司 13 深圳 润丰数据中心 润丰（深圳）数据中心科技有限公司 14 深圳 国能商贸云计算中心 深圳国能紫荆云计算有限公司 15 深圳 前海信息枢纽大厦 深圳市前

37、海开发投资控股有限公司 16 深圳 金云科技西丽 5G 大数据中心项目 鹏城金云科技有限公司 17 深圳 5G 云数据传输交互中心 深圳伍毅网络科技有限公司 18 深圳 数字能源互联网研发应用中心 深圳展辉实业发展有限公司 19 深圳 弈峰科技光明 5G 大数据中心项目 深圳市弈峰科技有限公司 20 深圳 5G 及大数据应用研发中心 深圳市睿智云数据科技有限公司 21 深圳 互盟 5G 数据交换中心 深圳市金正国脉科技发展有限公司 22 深圳 鹏博士赤湾云计算服务中心 鹏博士大数据有限公司 23 深圳 智联云大数据中心 深圳市智运互联大数据有限公司 24 深圳 光明区基础科研配套 5G 汇接局

38、云计算项目 深圳市容大云智科技有限公司 25 深圳 深圳市轨道交通网络运营控制中心 （NOCC）二期工程 深圳市地铁集团有限公司 26 深圳 “鹏城云脑扩展型” 重大科技基础设施 鹏城实验室 27 东莞 智能家居全产业数据互联网服务中心项目 东莞市中和汇大数据有限公司 28 东莞 恒健&易事特高密电源 5G 机柜研究应用中心项目 东莞鹏易科技有限公司 29 东莞 OPPO 智能制造中心（数据中心）项目 东莞市欧珀通信科技有限公司 30 东莞 虚拟电厂研究实验云计算中心 瀚鹏科技（东莞）有限公司 31 东莞 5G 网络技术创新中心 东莞市华叶云拓扑数据有限公司 32 东莞 团泊洼云数据中心项目

39、华为技术有限公司 33 东莞 中国证券期货业南方信息技术中心二期建设项目 东莞深证通信息技术有限公司 23 34 佛山 “国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 中航云电信（佛山）有限公司 35 佛山 腾龙湾区数据中心建设项目 广东腾龙数据科技有限公司 36 佛山 佛山先进制造及工业互联网产业园项目 和丰数据科技（佛山）有限公司 37 佛山 润泽（佛山）国际信息港 广东润惠科技发展有限公司 38 佛山 高能效智化绿色生态互联网 5G 数据中心项目 广东精晟信息科技有限公司 39 佛山 5G 数据互联网计算中心项目 佛山市汉方科技有限公司 40 佛山 佛山蓝湾云计算产业项目 佛山蓝

40、湾云技术有限公司 41 佛山 五沙（宽原）大数据中心二期项目 广东顺德宽原电子科技有限公司 42 佛山 智慧能源管理研发应用数据中心项目 佛山市周盘科技有限公司 43 佛山 中国电信佛山（开普勒）华南数据中心 C、D、E 栋及综合楼项目 广东开普勒通讯科技有限公司 44 惠州 南方电网大湾区数字产业基地项目 南方电网数字电网研究院有限公司 45 惠州 润泽（惠东）国际信息港（一期）项目 惠州润信科技发展有限公司 46 江门 蔚海智谷（增产） 广东蔚海数据发展有限公司 47 汕尾 深汕云服务基地 红土数据管理（深汕特别合作区）有限公司 48 汕尾 5G 综合应用产业园数据中心项目 汕尾星辉科技有

41、限公司 49 汕尾 威视数据中心 深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司 50 韶关 华韶数据谷（韶关大数据智能产业创新谷）项目一期 广东华韶数智科技有限公司 51 珠海 云拓云物联网边缘计算应用项目 珠海云拓云数据科技有限公司 52 珠海 柔性交直流混合技术应用示范数据中心项目 珠海中瀚云科技有限公司 53 珠海 珠海大数据产业园一期项目 珠海市快速捷信息技术有限公司 （三）数据中心市场需求及特征 1、广东省数据中心市场需求规模 广东省经济高度发达， 2021 年广东全省 GDP 达到 12.4 万亿元，连续 33 年排名全国第一。广州和深圳是珠三角核心城市，经济发展以及数字化经济体量位居

42、全国前列，是众多互联网企业、云企业、金融企业以及高端制造企业聚集地。互联网企业、云企业、金融企业、高端制造业不断增长的数据中心需求是数据中心市场不断增长的重24 要来源。 图表 9：2016-2021 年广东省数据中心市场需求规模（万架） 数据来源：科智咨询，2022 年 5 月 2、广东省数据中心关键行业客户需求特征 （1）电商行业客户 电商行业客户通常要求单机柜供电量在 16A 以上，部分采用整机柜的客户要求供电量在 20A 以上。电商行业客户的带宽需求具有较明显的周期性特点，主要取决于网站的并发访问量及网站内容。大型电商客户在非峰值期间所要求的单机柜带宽一般为 30M 以上，而在大促季峰

43、值期间最高值可达到 1G。 （2）游戏行业客户 游戏拥有较高的实时性和交互性属性对托管机柜的供电量和网络质量提出较高要求。游戏行业客户通常选择单机柜供电量在 20A-30A 及具备三线 BGP 网络的机房进行部署，并且通常需要采购较大7.18.110.313.918.221.713.0%27.7%35.3%30.4%19.5%05101520250%5%10%15%20%25%30%35%40%2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年25 规模的带宽(单机柜带宽 50M 以上)，以满足应用中所需要的大量音视频需求。根据游戏类型区分，端游对数据交互及网络延迟有着较

44、高要求，所需要的单机柜带宽明显高于手游。 游戏行业客户在发展初期一般选择上云， 当业务体量达到一定程度后，更倾向于采购机柜承载其业务。游戏行业客户对机房网络环境的高要求主要体现在高网络带宽需求量和低延时容忍度等方面。 游戏行业根据终端属性可细分为端游、页游和手游：端游对数据交互及网络延时要求极高；页游对游戏内容下载加速要求较高；手游为保证游戏平稳运行，一般选择高配置的高防御及大带宽服务器，并独享大带宽。 （3）制造行业客户 广东省制造业发达，制造企业对网络环境关注度相对较低，较为看重数据中心距离及位置，倾向于选择距离工厂更近的机房，保证数据传输、运算、存储的及时性。在 5G、人工智能、工业互联

45、网尚未商用落地的技术条件下， 制造行业仍主要以传输传统的结构化数据为主，数据量较小，传输时间较为分散，对网络种类及带宽容量等要求均不高。 （4）金融行业客户 金融行业客户通常要求机房达到 T3 以上设计标准或者国标 A级机房标准，而对于部署核心系统如核算系统、清算系统等机房的设计标准可达到 T4 级别。 金融行业对数据中心环境、系统、高可用和灾难备份、系统运维26 等方面均有严格规定。金融行业客户机房一般以自建为主，部分金融行业客户出于公司发展战略考虑， 会将生产性信息部署在有自建能力的第三方数据中心服务商机房中。同时，金融行业客户对机房要求较高，重视机房可靠性和安全性，机房需满足其合规性要求

46、；金融行业客户成本敏感度较低， 愿在基础设施及软件环境上投入大量的人力与物力成本。 3、关键行业客户业务部署逻辑 （1）互联网行业客户 在工业互联网行业客户需求释放之前， 互联网行业仍是数据中心的主要需求方。从全国范围来看，以阿里、腾讯为代表的头部互联网行业客户在业务布局时一般遵循“4:4:2”原则，即 40%的业务部署在北上广深核心城市-L1 区域，40%的业务布局在以廊坊、南通、东莞为代表的核心城市周边区域-L2 区域，20%的业务 布局在以乌兰察布、清远、河源等更远的区域-L3 区域。 L1 区域：广深核心城市新建数据中心项目受到严格限制，互联网企业一般难以通过节能审查，获取大规模建设指

47、标，更倾向于采购数据中心，实现快速、灵活部署。核心城市同时是骨干网核心节点及国际带宽出口，互联网企业选择核心地区机房，部署低时延业务，处理热数据，保障业务系统的快速响应，成本敏感度较低。 L2 区域：东莞、佛山、惠州等核心城市周边地区，能耗限制相对宽松， 互联网企业倾向于在这一地区布局以云计算为代表的时延要求不高，高扩容性要求的业务，处理温数据，通过与经验丰富的第三27 方数据中心服务商签订框架协议， 根据业务需求建设符合标准的数据中心， 能够在满足规模化需求的同时， 降低运营压力与初期运营成本。 L3 区域：韶关、清远、河源等区域距核心城市较远，政府出于招商引资、发展地区经济的考虑，一般为数

48、据中心项目提供土地、税收、电价补贴等政策优惠。互联网企业在与地区政府深度合作的基础上，自建数据中心，承载高时延业务。 图表 10：互联网行业客户数据中心业务布局逻辑 （2）制造业行业客户 5G、AI、工业互联网等新一代信息技术的落地商用，制造业数字化转型进程的推进，制造行业数据中心需求将持续快速上升。以智能工厂、智慧园区为代表的数据中心应用场景，具有本地特点，一般倾向部署在工厂、园区等端侧，方便数据实时传输与处理。 未来，广深地区制造业需求基于本地化布局逻辑，将主要落于第二产业集聚的广州市黄埔区及深圳市龙岗区。 （3）金融行业客户 出于安全性、可靠性、运维便利的考虑，金融行业数据中心均部署在本

49、地， 优先考虑距离业务系统较近的高等级机房。 除自建机房外，采购数据中心，部署低时延、成本敏感度低的业务，处理热数据。大规模采购定制化数据中心，处理温数据。与服务商合建或自建数据中心，处理冷数据。28 金融客户倾向于选择运营成熟可靠的运营商及头部第三方数据中心服务商机房。基于金融数据中心部署的“两地三中心”要求，金融客户一般会在其他地区采购数据中心用于备份。 深圳是全国性的金融中心， 金融企业聚集。 随着金融科技的发展，数据量增加，金融客户或将采购模块化、高等级数据中心，减少自建比例，并在东莞、佛山、惠州等周边区域部署灾备中心。 （4）云服务商客户 大规模云数据中心出于成本及可扩容性考虑， 倾

50、向于布局在核心城市周边地区。目前，大多云服务业务尚未达到收支平衡，处于亏损状态；且单次采购规模量大，下游客户具有较强的扩容需求。头部云服务商已开始采用“批量采购+自建”的模式，确保机房的高性能、高密度及可扩容性。 广深核心区域新建数据中心有限，单机房容量限制在 3000 个2.5kw标准机柜以内， 云服务商在核心区域大规模采购的可能性较小。 （四）数据中心资源利用效率 1、广东省数据中心资源利用率 广东省数据中心产业在快速发展的同时也逐渐面临较多问题， 在广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划（2021-2025 年） 出台之前，全省数据中心缺乏统筹规划，分布比较零散，21 个地市均建有数据