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1、中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)华信咨询设计研究院有限公司2022 年 12 月 22 日版权声明版权声明本报告版权属于华信咨询设计研究院有限公司,并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:华信咨询设计研究院有限公司”。违反上述声明者,本公司将追究其相关法律责任。前 言算力是全球数字经济的生产力,数据中心是算力的关键支点,中国是全球数据中心产业的焦点。经过 20 年的发展演进,国内数据中心产业发展进入了新的阶段,作为数字地产、数字能源、数字科技的三重载体产业,数据中心在新时期呈现三大新特征。一是一是集群化,超大型数据中心市场快速增长,市场主
2、体的需求推动和供给导向推动数据中心向核心区域集中化布局,随着“东数西算”战略推进,由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署进程显著加快;二是二是低碳化,我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势,在“双碳”战略和“能耗双控”背景驱动下,加快 PUE 优化和可再生能源替换,打造“零碳/低碳数据中心”将成为数据中心产业底色;三是三是算力化,数字经济高质量发展诉求推动算力由 1.0 向 2.0 演进,智能化云数据中心成为重要趋势。我国算力规模持续扩大,算力结构由基础算力向智能算力发展演进,在技术与需求驱动下,异构算力需求将会崛起。在此背景下,面向全国、立足宁夏,华信咨询设计研究院发布中国数据中
3、心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)。基于行业研究和调查报告,概述数据中心产业 20 年发展历程,从政策影响、产业格局、节点定位等方面对“东数西算”战略进行深入解读,总结宁夏在数据中心产业发展的基础条件、发展现状、历史机遇和客观挑战等方面的特点,构建“四维一体”的数据中心产业发展综合指数(IDC IndustrialDevelopment Composite Index,简称“IIDCI”),评估八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力,最后对宁夏枢纽发展数据中心产业给出思考,助力宁夏打造数据中心产业发展西部范式。3目 录目 录一、数据中心产业发展概述.1一、数据中心产业发展概述.1(一)数据中
4、心 20 年市场演进.11.计算中心阶段.12.信息中心阶段.23.云中心阶段.24.算力中心阶段.3(二)国内数据中心政策变化.41.“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化.42.双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度.63.新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力.8(三)数据中心产业发展新阶段.91.新趋势.92.新生态.20二、国家“东数西算”战略解读.24二、国家“东数西算”战略解读.24(一)“东数西算”的政策解读.24(二)“东数西算”对产业格局的影响.261.产业联动,释放算力经济潜能.282.算力为基,推动全国数字经济发展.293.绿电做引,推高西部绿色经济价值
5、.30(三)西部在“东数西算”的定位和机遇.321.绿色算力赋能,打造全国绿色经济的先锋军.322.算力业务西迁,打造全国“前店后厂”的大后方.343.存算分离助力,打造全国“东数西存”的主阵地.36三、宁夏数据中心产业现状分析.38三、宁夏数据中心产业现状分析.38(一)产业发展的基础条件.38(二)产业发展的发展现状.41(三)产业发展的历史机遇.4341.环境优势下的先天机遇.432.国家政策下的战略机遇.453.行业变革下的发展机遇.464.能耗双控下的协作机遇.48(四)产业发展的客观挑战.49四、八大枢纽节点发展竞争力评估.52四、八大枢纽节点发展竞争力评估.52(一)指导原则.5
6、2(二)体系构建.521.模型假设.532.模型构建.53(三)评估结果.551.数据中心产业发展综合指数排名.552.数据中心发展基础指数排名.563.数据中心发展云生态指数排名.574.数据中心发展网络连接指数排名.595.数据中心发展关联技术指数排名.60五、“宁夏枢纽”的未来思考.62五、“宁夏枢纽”的未来思考.62(一)动态完善保障机制(筑巢引凤).63(二)推动实施重大工程(强基赋能).64(三)全力打造中卫集群(规模效应).67(四)加快建设产业基地(建链补链).68(五)大力培育五数体系(高质量发展).70(六)探索推进区域协同(抱团取暖).72参考文献.74参考文献.745图
7、目录图目录图 1全球及国内 IDC 市场 20 年增长-“四中心三拐点”(亿美元).3图 2全球及中国超大型数据中心发展情况.10图 3BAT 云承载示意图.11图 4行业客户专属云需求演进示意图.11图 52021 年全国各区域 IDC 存量机柜总数占比.12图 62019-2022 全国 IDC 市场活跃度热力图.13图 72020-2025 全国数据中心用电量和碳排放量概况.14图 82021 全国及各区域 IDC 平均 PUE 情况.15图 9算力 1.0 向 2.0 研究示意图.17图 102019-2025 年中国算力规模概况.17图 112020 年全球算力总规模分布.18图 1
8、22016-2020 年中国算力结构变化情况.19图 132020 年中国部分省份算力规模(EFlops).19图 14“东数西算”下国内数据中心产业新生态视图.20图 16全国一体化大数据中心体系架构.26图 17“三大经济”关系图.27图 18八大枢纽数据中心产业投资规模(数据做脱敏处理).29图 19算力对数字经济的带动作用.30图 20数据中心高用电量与高经济产出的二重属性.31图 21绿色经济内涵.32图 22云商前店后厂资源布局示意图.35图 23东数西存概念图.37图 24宁夏“一带一核一节点多区联动”发展格局初步形成.41图 25中卫在我国的空间区位图.456图 263GPP
9、时延业务分类.47图 27热点城市郊区及西部四大枢纽节点电价水平(元/度).48图 28数据中心产业发展综合指数构建.54图 29数据中心产业发展综合指数排名.55图 30数据中心发展基础指数排名.56图 31数据中心发展云生态指数排名.57图 32数据中心发展网络连接指数排名.59图 33数据中心发展关联技术指数排名.60图 34宁夏“1357”战略视图.627表目录表目录表 1“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化.5表 2双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展.6表 3新型数据中心政策促进算力服务能力提升.8表 4东西部对口帮扶情况.33表 5部分西部地区优先承接东部转移发展产业概览
10、.33中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)1一、数据中心产业发展概述一、数据中心产业发展概述(一)数据中心 20 年市场演进近 20 年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期,呈现“四中心三拐点”特征。(一)数据中心 20 年市场演进近 20 年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期,呈现“四中心三拐点”特征。全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变,国内数据中心产业较全球起步较晚1,但重大发展阶段特点基本一致,当前处于云中心向算力中心过渡阶段。在这 20 年中,国内数据中心产业整体发展走势从高速成长期进入平稳发展期,经历了两次降速拐点,当前在新一轮科技革命等多要素
11、推动下迎来科技潮涌期,呈现周期性提速拐点;数据中心产业用户需求特征从零散化、粗放式需求向集中云化、绿色化、智能化需求演化;数据中心产业供给从运营商单一主体转向运营商、第三方 IDC 服务商、跨界方等多主体供给格局。具体来看:1.计算中心阶段计算中心阶段全球数据中心产业起步较早,自 2001 年开始高速发展,2001-2006 年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率高达 43%,2006 年市场规模达 65.6 亿美元;国内数据中心产业自 2008 年开始逐步进入计算中心阶段,2009-2015 年国内数据中心产业市场规模增长的年复合增长率约 40%,2015 年国内数据中心产业市场规模约
12、 60.7 亿美元。该阶段数据中心产业服务形态主要是面向大型企业的零散化基础1华信数字基建研究院经综合测算认为至少差距 3-5 年中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)2资源需求,由电信运营商主导,粗放式提供纯资源托管服务。2.信息中心阶段信息中心阶段2006-2012 年全球数据中心产业进入信息中心阶段,其市场规模增速放缓,年复合增长率约为 27%,2012 年市场规模约 255.2 亿美元;国内数据中心产业在 2015 年后进入信息中心阶段,2016-2019 年国内数据中心产业市场增速趋缓,但仍保持较高增长,年复合增长率为 33%,2019 年国内数据中心产业市场规模约 17
13、8.5 亿美元。该阶段数据中心产业用户需求在基础托管型资源服务上,开始叠加以安全管理、数据存储管理、网络互联互通等为主的增值服务,市场供给侧以运营商为主,第三方依托差异化服务开始崛起。3.云中心阶段云中心阶段2012 年后全球数据中心产业率先进入云中心阶段,2012-2019 年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率为 17%,2019 年市场规模约 760.3 亿美元;国内数据中心产业在 2019 年后进入云中心阶段,2019-2021 年国内数据中心产业市场增速进一步放缓,年复合增长率为 23%,2021 年国内数据中心产业市场规模约 227.3 亿美元。该阶段在云计算技术成熟驱动下,
14、云商的集中云化需求旺盛并向多形态云服务演变,市场供给侧呈现运营商、第三方、跨界方多主体竞争格局。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)34.算力中心阶段算力中心阶段2019 年后全球数据中心产业开始步入算力中心阶段,云计算、大数据、AI、物联网等新数字技术的加速发展,显著驱动了数据云存储及智能算力需求的增长,促使数据中心增速迎来逆势上扬,2019-2022 年年复合增长率约 20%;国内数据中心产业也在 2021 年迎来上升拐点,年复合增长率高于全球水平,当前处于由云中心向算力中心过渡阶段。该阶段数据中心产业用户需求开始转向绿色化、智能化的算力解决方案,依托敏捷运营和精细管理,主打
15、“绿色数据中心+智算云”一体化解决方案的第三方 IDC 服务商快速发展。图 1 全球及国内 IDC 市场 20 年增长-“四中心三拐点”(亿美元)资料来源:Technavio、Structure Research、工信部研究院、华信数字基建研究院中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)4(二)国内数据中心政策变化(二)国内数据中心政策变化数据中心是数字地产、数字能源、数字科技的三重载体,简称“三体”产业。一方面赋予其强政策属性,产业建设发展走势与政策紧密相关;另一方面,载体内容也对其趋势变化产生了相应影响。近年来国内数据中心主要政策对数据中心产业发展的区域集约化、用能绿色化、服务算力
16、化提出了高要求。1.“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化在发展前期,我国数据中心建设一直小而分散,与发达国家相比,大型以上数据中心占比较少,难以形成规模效应。例如,美国数据中心集群化发展超前中国 5 年以上,目前在东西中三大区块共建设了五大集群。除了在中心一线经济发达城市华盛顿、纽约部署两大东部集群,在强关联产业需求旺盛地旧金山、西雅图等部署了一个西部硅谷集群外,还考虑内容分发和 SaaS 应用发展需求及中部区位优势,在中部爱荷华州、俄亥俄州至少设置了两大中部数据中心集群。因此,国内从政策顶层入手,着力于引导数据中心的集约化、规模化发展,力争以全
17、国统筹下的新集群化建设模式加快追赶美国等领先国家。2020 年,我国将数据中心作为新型基础设施列入国家未来重要发展领域,随后,全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案等一系列的政策颁布,引导在全国重点区域建设大数据中心国家枢纽节点,推中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)5动打造国家级枢纽节点“4+4”集群(包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部区域集群和内蒙古、贵州、甘肃、宁夏四大西部集群),未来数据中心布局将更加合理集约,资源利用更加高效。表 1“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化时间时间发布部门发布部门政策政策重点内容重点内容2020 年国家发改委等四部
18、门关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见引导在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域布局大数据中心国家枢纽节点。到 2025 年,全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。2021 年工信部数据中心高质量发展行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)到 2023 年底,国家级枢纽节点规模占比超过 70%。2021 年国家发改委中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要加快构建全国一体化大数据中心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。2021 年国家发改委等四部门全国一体化大数据中心协同创新
19、体系算力枢纽实施方案国家级枢纽节点“4+4”集群建设,围绕集群打造互联互通算力高地。2021 年国家发改委等四部门关于同意宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件同意批复宁夏、贵州、内蒙古、甘肃西部四个节点启动建设2022 年国家发改委等四部门关于同意长三角地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件同意批复粤港澳、长三角、京津冀、成渝东部四个节点启动建设资料来源:政府官网、华信数字基建研究院中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)62.双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度2.双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度“十四五”
20、以来,从国家到重点省市节能减排政策频出,数据中心成为重要议题,建设低碳、绿色数据中心可谓势在必行。追溯政策演进路线,可以发现,早在 2018 年,数据中心能耗便开始受到热点区域政府重视,北上广深等各地纷纷出台相关限建政策;2020 年习近平总书记提出双碳战略目标后,国家发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见,这是首次在国家层面将数据中心与传统八大“两高”行业并列纳入重点推进节能降碳领域,对数据中心节能减排要求进一步升级。在此大背景下,北京、上海和广东等省市率先出台数据中心节能监管相关执行政策。展望未来几年,在推广更加先进的电力、制冷等节能技术应用之上,各省政策将加快推
21、动数据中心嵌入绿色能源系统,借助绿电交易、直供等方式高效优化能源结构呈现更大潜力空间。表 2 双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展时间时间发布部门发布部门政策政策重点内容重点内容2020 年习近平总书记第七十五届联合国大会二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。2021 年国家发改委完善能源消费强度和总量双控制度方案提高电价、限制用电时段等方式促进数据中心减排,推行绿电交易和直供,超额不纳入控制。2021 年国家发改委等五部门关于严格能效约束推动重点领域节能降将数据中心与传统八大“两高”行业并列纳入重点推进节能降碳领中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2
22、022 年)7时间时间发布部门发布部门政策政策重点内容重点内容碳的若干意见域,鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。2021 年北京市发改委关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定要求年能源消费量大于等于 1 万吨标准煤且小于2 万吨标准煤的项目,PUE 值不应高于 1.25;同时根据数据中心实际运行 PUE 值执行差别电价。2021 年北京市发改委等十一部门北京市进一步强化节能实施方案提出了北京市进一步强化节能工作的十条措施:包括加强重点数据中心的电耗监测,对能效水平较低和违规数据中心的整改。2021 年北京市经信局北京市数据中心统筹发展实施方案(2021-2023 年
23、)加快存量数据中心改造升级,积极推进绿色数据中心建设,鼓励采用氢能源、液冷等绿色技术。2021 年广东省能源局关于明确广东省数据中心能耗保障相关要求的通知推动绿色低碳发展:鼓励各地市借助市场手段和采取行政措施,合理控制和优化数据中心布局;加大节能技术改造力度。2021 年上海市经信委与上海市发改委关于做好2021 年本市数据中心统筹建设有关事项的通知要求上海市存量数据中心 1 年内全部接入至市级能耗监测平台,并探索对数据中心实际使用效率进行监测。2021 年江苏省工信厅江苏省新型数据中心统筹发展实施意见鼓励使用绿色能源、可再生能源,积极采用先进节能技术和设备,促进资源循环利用,降低数据中心能耗
24、,推广余热回收利用、高压直流供电、智能无损网络、液冷、AI 服务器等应用2022 年内蒙古自治区政府内蒙古自治区“十四五”节能规划新建数据中心须达到绿色数据中心建设标准,PUE 值(电能利用效率)不超过 1.3;探索多元化能源供应模式,因地制宜采用自然冷源、直流供电、“光伏+储能”、分布式储能等技术模式,提高非化石能源消费比重。资料来源:政府官网、华信数字基建研究院中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)83.新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力3.新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力数据中心服务形态不断升级,跟随全球数据中心市场向算力服务方向演进的步伐,国内数据中心
25、在政策支持及技术驱动下也在向智能化的算力中心演变。国家相继出台新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)等一系列围绕算力基础设施建设的政策文件,并提出加快实施“新基建”“东数西算”等工程,驱动传统数据中心加速与网络、云计算融合发展,加快向以“云计算+大数据+人工智能”为核心特征的“算力中心”演变。加快建设以算力为核心的新一代数据中心,满足数字经济可持续健康发展需要,已成为提升企业、区域乃至国家整体竞争力的重要保障。表 3 新型数据中心政策促进算力服务能力提升时间时间发布部门发布部门政策政策重点内容重点内容2021 年工信部“十四五”大数据产业发展规划加快构建全国一体化大数据中心体系
26、,推进国家工业互联网大数据中心建设,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。2021 年工信部新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系,发挥对数字经济的赋能和驱动作用。2020 年国家发改委等四部门关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展,形成“数网”“数纽”“数链”“数脑”“数盾”五大体系。构建一体化算力服务体系。2021 年国家发改中华人民共和国国加快构建全国一体化大数据中心中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)9时间时间发布部门发布部门政策政策重
27、点内容重点内容委民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。2021 年国家发改委等四部门全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案提升算力服务水平。支持在公有云、行业云等领域开展多云管理服务,加强多云之间、云和数据中心之间、云和网络之间的一体化资源调度。2021 年国家发改委等四部门关于同意宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 等 4文件批复同意8 地启动建设全国一体化算力网枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群,国家“东数西算”工程和全国一体化算力网络建设正式拉开帷幕。2022
28、 年国家发改委等四部门关于同意长三角地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件资料来源:政府官网、华信数字基建研究院(三)数据中心产业发展新阶段(三)数据中心产业发展新阶段1.新趋势新趋势经过 20 年的发展,我国数据中心在市场需求与供给驱动下,建设规模不断扩大,集群化趋势明显。随着数据中心规模的不断扩大,数据中心的能耗与碳排放持续提升,在国家双碳目标下,数据中心绿色低碳化发展大势所趋。同时,在政策利好(“东数西算”加速构建一体化算力服务体系)、需求提振(产业互联网进入新纪元)、技术升级(算力异构化推动算力升级)影响下,算力化成为未来数据中心发展的主流中国数据中心产业(宁夏)
29、发展白皮书(2022 年)10趋势之一。(1)布局集群化:超大型数据中心增长快速,市场主体推动数据中心向核心区域布局,呈现由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署趋势。中国超大型数据中心增速快,机架占比超 40%(1)布局集群化:超大型数据中心增长快速,市场主体推动数据中心向核心区域布局,呈现由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署趋势。中国超大型数据中心增速快,机架占比超 40%。中国超大型数据中心整体数量从 2018 年的 34 个增长到 2021Q3 的 105个,三年复合增长率达 45%。超大型数据中心机架占比也从2018 年的 34%增长到 2021Q3 的 40%及以上,数据中心集
30、群化趋势明显。图 2 全球及中国超大型数据中心发展情况资料来源:Synergy Group,华信数字基建研究院市场主体的需求驱动和供给导向,推动数据中心集群化发展市场主体的需求驱动和供给导向,推动数据中心集群化发展。从需求来看,一方面,OTT(大中型互联网客户)云承载需求趋势明显。以 BAT 为例,头部客户新增需求以云承载为主,体系内及其他中小企业均 all in 云。BAT 新增机柜主要用于云承载,占比达 60%-80%,主要集中在核心热点区中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)11域。另一方面,大中型行业客户的专属云需求,推动数据中心承载从单中心向行业/区域多中心、跨行业/区域
31、中心演进,对数据中心规模化、集中化建设需求加快。图 3 BAT云承载示意图资料来源:华信数字基建研究院图 4 行业客户专属云需求演进示意图资料来源:华信数字基建研究院从供给看,整体呈现向核心区域集中部署现状。数据中心服务商主要在京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古等区域布局。根据 CDCC 统计数据,2021 年,四大核心区域存量机柜总数占比超 80%,其中以北京及周边为核心的华北地区占比 26%、长三角为核心的华东地区占比 29%,以粤港澳为中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)12核心的华南地区占比 24%,以成渝为核心的西南地区占比 10%。图 5 2021年全国各区域IDC
32、存量机柜总数占比资料来源:CDCC2021年中国数据中心市场报告随着“东数西算”战略推进,以及东部土地、能耗资源紧张情况下,OTT、数据中心服务商等的数据中心布局不仅呈现由“中心向周边”转移趋势,未来也将由东部向西部迁移,数据中心产业布局呈现“中心向周边”“东部向西部”双向流动趋势。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)13图 6 2019-2022全国IDC市场活跃度热力图资料来源:IDC圈,华信数字基建研究院(2)建设低碳化:在数据中心能耗用量加速提升下,PUE优化和可再生能源替换进程加快,打造“零碳/低碳数据中心”成为产业基本面。数据中心用电量和二氧化碳排放量处于增长态势(2
33、)建设低碳化:在数据中心能耗用量加速提升下,PUE优化和可再生能源替换进程加快,打造“零碳/低碳数据中心”成为产业基本面。数据中心用电量和二氧化碳排放量处于增长态势。根据CDCC2数据,2021 年,全国数据中心用电量 937 亿度,占全社会用电量达到 1.13%,二氧化碳排放量约为 7830 万吨,占全国二氧化碳排放量比重为 0.77%。预计到 2025 年,全国数据中心用电量达到 1200 万度,全国数据中心的二氧化碳排放总量预计将达到 10000 万吨,约占全国排放总量的 1.23%。节能优化和能源替换是两大减排途径,针对当前全国数据中心 PUE 和可再生能源使用水平均较低的现状,十四五
34、末提出了明确改进目标。2来自 CDCC2021 年中国数据中心市场报告中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)14图 7 2020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况资料来源:CDCC,华信数字基建研究院全国数据中心能效水平不断提升全国数据中心能效水平不断提升。根据 CDCC 统计分析,2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49,相较于 2019 年全国平均 PUE 近 1.6,全国数据中心 PUE 已有所提升。其中华北、华东的数据中心平均 PUE 接近 1.40,处于相对较高水平。华中、华南地区受地理位置和上架率及多种因素的影响,数据中心平均 PUE 值接近 1.6
35、0,存在较大的提升空间。“东数西算”政策明确要求到 2025 年,东部枢纽节点数据中心 PUE1.25,西部枢纽节点数据中心 PUE1.2,并且重点推动各大节点绿色节能示范工程实施,这些无疑会进一步加快数据中心建设低碳化进程。同时,在氟泵变频技术、热管多联技术、间接蒸发却机组(AHU 一体化机组)、液冷技术(市场上冷板式、浸没式为主)、智慧机房运维(AI 调优)等新技术中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)15的规模化应用下,数据中心能效优化空间有望进一步扩大。图 8 2021全国及各区域IDC平均PUE情况资料来源:CDCC,华信数字基建研究院数据中心可再生能源利用率在未来几年有
36、望快速改善。数据中心可再生能源利用率在未来几年有望快速改善。根据国际环保组织绿色和平3研究,2018 年中国数据中心火电用电量占其总用电量的 73%,而中国数据中心可再生能源使用比例仅为 23%,低于我国市电中可再生能源使用比例 26.5%。到 2020 年,我国数据中心可再生能源利用率达到 30%左右,相较于 2018 年已有所提升。未来,随着国家及各省市加大对数据中心化石能源使用的约束,新型储能、分布式光伏等技术及应用的规模化发展,数据中心可再生能源利用率将大幅提升。打造“零碳数据中心”成为数据中心低碳化发展的终极目标。打造“零碳数据中心”成为数据中心低碳化发展的终极目标。随着国家对数据中
37、心能耗管控趋严,以及 PUE 优化技术、3点亮绿色云端:中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)16源网荷储一体化技术发展,打造 100%利用可再生能源的“零碳数据中心”或使用新兴技术降碳的“低碳数据中心”成为主流服务商的重要发展方向。以中国电信为例,中国电信结合青海清洁能源优势,创新推动数字经济与青海清洁能源深度融合发展,打造中国电信数字青海绿色大数据中心,成为全国首个 100%清洁能源可溯源绿色大数据中心,也是全国首个大数据中心领域源网荷储一体化绿电智慧供应系统示范样板,重新定义了绿色大数据中心新标准和绿色能源显性化消费新模式。(3)服务算
38、力化:算力 2.0 时代到来,算力由基础算力向智能算力发展,异构算力需求崛起。数字经济高质量发展诉求推动算力由 1.0 向 2.0 演进(3)服务算力化:算力 2.0 时代到来,算力由基础算力向智能算力发展,异构算力需求崛起。数字经济高质量发展诉求推动算力由 1.0 向 2.0 演进。算力 1.0 主要提供数据存储、分发,传统数据中心相当于一个算力“仓库”,对数据大规模处理和提供高性能计算(智算/超算)能力有限。算力 2.0 由新型数据中心提供大规模数据处理和高性能计算能力,具有互通性、智能性、融合性、绿色性、安全中立性等特征,在 2020 年新基建提出以后,新型算力中心着重开始规划,例如在
39、2020 年 4 月,国家发改委明确提出要推进新型算力设施规划。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)17图 9 算力1.0向2.0研究示意图资料来源:国家信息中心,华信数字基建研究院我国算力规模持续扩大,缩小与世界先进国家差距我国算力规模持续扩大,缩小与世界先进国家差距。2020年我国算力总规模达到 135EFlops,全球占比约为 31%,同比增长 55%,缩小与美国等发达国家差距。其中,基础算力规模(FP32)达到 77EFlops,全球占比约为 26%;智能算力规模(换算为 FP32)达到 56EFlops,全球占比约为 52%;超算算力规模(换算为 FP32)约为 2EF
40、lops,全球占比约为 20%。图 10 2019-2025年中国算力规模概况中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)18来源:工信部,华信数字基建研究院图 11 2020年全球算力总规模分布来源:IDC、Gartner,华信数字基建研究院我国智能算力占比提升快速,算力区域分布不均将得到改善我国智能算力占比提升快速,算力区域分布不均将得到改善。中国基础算力占总算力的比重由 2016 年的 95%下降至2020 年的 57%,智能算力占总算力的比重则由 2016 年的 3%提升至 2020 年 41%,超算算力规模的比重保持在 2%。当前北京、广东、上海、江苏等东部省市算力规模较大,西
41、部省市算力规模较小,算力区域分布不平衡。随着“东数西算”工程推进,未来算力的区域分布不均衡问题将得到改善。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)19图 12 2016-2020年中国算力结构变化情况来源:IDC、Gartner,华信数字基建研究院图 13 2020年中国部分省份算力规模(EFlops)来源:IDC、Gartner,华信数字基建研究院摩尔定律失效,新兴技术崛起,算力异构化成为算力发展重要趋势摩尔定律失效,新兴技术崛起,算力异构化成为算力发展重要趋势。后摩尔时代,摩尔定律接近物理极限,在上世纪 80/90 年代每 18 个月 CPU 性能就会翻倍,但如今 CPU 性能提
42、升每年只有不到 3%,CPU 遭遇性能瓶颈。同时,5G、边缘计算、AI、物联网等新技术应用落地,对计算性能提出更中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)20高要求,以 GPU、FPGA,ASIC 等专用加速芯片为代表的异构加速计算需求正蓬勃兴起,催生高性能异构算力需求。此外,云边端场景化、智能化算力需求也加速推动异构算力融通发展,要求数据中心具有多元化算力供应格局。2.新生态新生态数据中心产业生态范围广,吸引众多玩家纷纷涌入,“东数西算”背景下,数据中心产业全链呈现新变化。选取各环节代表性较强的企业,形成国内数据中心产业新生态视图如下所示。图 14“东数西算”下国内数据中心产业新生态
43、视图资料来源:IDC圈、中信证券、中国信息通信研究院、华信数字基建研究院总体来看,国内数据中心产业链生态包括产业链上游设备和软件供应商产业链上游设备和软件供应商,“东数西算”影响下,国产化设备份额加中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)21大,液冷系统厂商兴起;产业链中游 IDC 建设者和服务商产业链中游 IDC 建设者和服务商,“东数西算”影响下,社会资本更加活跃,绿电资源服务商成为 IDC 建设所需物业资源配套的主要参与者之一,IDC 服务商以运营商主导,跨界资本方和互联网大客户主动性更强,IDC 服务转向智能云 DC 模式;产业链下游各行业应用客户产业链下游各行业应用客户,当
44、前“东数西算”背景下,各行业客户需求逐渐向多形态云转变。具体来看:(1)产业链上游设备和软件供应商主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或条件。其中设备商提供基础设施和 ICT 设备,分别为底层基础设施(供配电系统、散热制冷系统等)和 IT 及网络设备(交换机、服务器、存储);而软件服务商提供数据中心管理系统(动环监控系统、数据中心基础设施管理系统等)。“东数西算”战略下,一方面数据中心光网络、暖通设备、电力等关键设备国产份额加大,如涌现出光迅、佳力图、华为、科华恒盛等实力强劲厂家。另一方面,产业链上游企业也借助自身价值卡位,纷纷开始尝试进入中游服务商领域,如科华、佳力图等均实际探索。此外,
45、在制冷新技术方面,液冷开始加快普及,例如阿里巴巴仁和数据中心采用了服务器全浸没液冷,是目前全球规模最大的全浸没式液冷数据中心;中科曙光已有近 50 项液冷核心专利,液冷服务器部署超过 5 万个节点,布置的液冷服务中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)22器已有几十万台。(2)产业链中游 IDC 建设者和服务商主要是整合上游资源,建设高效稳定的数据中心并提供 IDC 及云服务产品方案,是数据中心产业生态的核心角色。“东数西算”背景下,IDC 物业资源配套更为关注绿电要素;IDC 服务商中,运营商仍占主导地位,但第三方 IDC 服务商、跨界资本方和生态自建方主动性更强,且服务更多转向智
46、能云 DC 模式。其中,第三方 IDC 服务商通过自建、兼并收购、合作共建、REITS等多种方式灵活部署,不断扩张其市场份额,例如万国数据通过可转债、上市融资、银行授信、股权融资等多措并举,加码 IDC 资源投资;而传统行业跨界方通过相关多元化投资加大产业资源布局,例如能源行业杭钢使用 9.5 亿募集资金收购了杭州杭钢云计算数据中心有限公司(原名为杭州紫金实业有限公司)100%股权,并对其增资投建杭钢云计算数据中心项目一期,IDC 资源规模约 1 万个机柜;生态自建方以阿里云、腾讯云等头部云商为主,在 IDC 资源建设方面普遍采用“333”制4,且近期合建需求高涨,如阿里云与万国数据、数据港、
47、宝信软件等第三方 IDC 服务商均建立了长期稳定的合建采购合作。(3)产业链下游的各行业应用客户主要是数据中心的使用者,包括云商、互联网企业与其他重点行业用户,如金4注:“333”制表示头部云商/大中型互联网企业租用运营商 IDC 资源、与第三方服务商合建资源、自建 IDC资源三种方式各占约 1/3。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)23融机构、政务机构、其他企业用户等。其中云商主要通过虚拟化资源为客户提供灵活的资源分配和调度服务而获取收入;而其他企业则主要通过部署托管服务器集群或者租用数据中心的服务器为自有业务提供技术服务等。“东数西算”影响下,未来产业链下游各行业应用客户对
48、云基础设施需求将从单一公有云或私有云更多转向多云或混合云等多形态云。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)24二、国家“东数西算”战略解读二、国家“东数西算”战略解读(一)“东数西算”的政策解读落实习总书记三融五跨战略构想,“东数西算”国家战略工程历时五年正式全面启动(一)“东数西算”的政策解读落实习总书记三融五跨战略构想,“东数西算”国家战略工程历时五年正式全面启动。2016年10月,习近平总书记在主持中央政治局第36次集体学习提出建设全国一体化的国家大数据中心的战略构想;2020年3月,国家首次将数据中心列入新基建7大领域;2020年12月,中央发布一体化大数据中心指导意见;2
49、021年12月至今,国家发改委等部门批复八大枢纽节点建设,自此“东数西算”战略工程全面启动。“东数西算”工程是新基建的深化,将解决算力统筹效能不足、算力分布失衡等问题“东数西算”工程是新基建的深化,将解决算力统筹效能不足、算力分布失衡等问题。新基建工程提出之后,算力设施发展仍然存在相应短板。一方面,新基建工程统筹效能不足,无法有效支撑经济社会数字转型。存在资源集约化程度不高,数字统筹基础仍较薄弱,“烟囱”效应明显,重建设、轻运营、轻应用等问题;从区域统筹来看,东西部算力生态分布失衡,东西部在用机架占比为 7:3,且东部上架率远大于西部上架率,出现东部供不应求,西部供给过剩问题,制约区域经济协调
50、发展。另一方面,新基建下投资短期过热,造成数据中心局部区域投产过多现象,出现极端低价竞争情况,以华东区域为例,2021 年至今诸多服务商均报出单KW200-300 元(不含电),几乎按成本价甚至以下竞争。“东数西算”工程通过数据中心的集约化部署、算力东西部调度中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)25等举措,将能有效解决上述问题。图 15 全国一体化大数据中心体系形成关键时间点来源:政府官网、华信整理全国一体化大数据中心内涵丰富,体系完整,“数网”与“数纽”是现阶段发展的重点。全国一体化大数据中心内涵丰富,体系完整,“数网”与“数纽”是现阶段发展的重点。全国一体化大数据中心包括“数
51、网”“数纽”“数链”“数脑”“数盾”五大方面,其中:“数网”要求推动算力网络、能源网和通信网络的三网联动能力。“数纽”要求强化算力服务,通过算力调度优化东西部资源结构。“数链”要求推动跨部门、跨区域、跨层级的数据流通与治理能力建设,打造数字供应链。“数脑”要求构建基于大数据与人工智能的行业创新应用,建立数字化转型的国家样板。“数盾”要求加快提升大数据安全水平,强化对算力和数据资源的安全防护。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)26“东数西算”涵盖算力统筹、智能调度、基础设施升级、数据要素服务、网络和数据安全等多个方面,致力于打造将数据中心、网络、云、大数据、人工智能、网络安全和产
52、业应用融为一体、协同创新、支撑数字经济健康发展的体系。“数网”和“数纽”作为整个体系的资源底座,支撑上层数据及应用能力发展,是现阶段发展重点。图 16 全国一体化大数据中心体系架构资料来源:关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见(二)“东数西算”对产业格局的影响(二)“东数西算”对产业格局的影响“东数西算”是服务于网络强国、数字中国、区域协同发展和治理现代化的重大战略,是国家生产力布局的重大举措。作为可与“南水北调”、“西气东输”、“西电东送”工程比肩的国家级工程,“东数西算”是一个长期性、系统性的工程,是共同富裕新愿景下数字经济与绿色发展深度融合新中国数据中心产业(宁夏)发展
53、白皮书(2022 年)27阶段的重要战略行动,将推动我国全产业发展和格局优化,形成“算力经济”为底座,“数字经济”、“绿色经济”融合发展的“三大经济”体系,助力我国抢占全球竞争的制高点,构筑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。图 17“三大经济”关系图资料来源:华信数字基建研究院具体而言,“东数西算”直接积极影响以数据中心为核心的算力产业,持续推动“算力经济”发展。“算力经济”作为“数字经济”的底座支撑,与“数字经济”共促共进,即算力支撑数字经济向纵深发展,数字经济持续向前加重对算力的支撑依赖,算力成为“数字经济”的新时代特征。“算力经济”与“绿色经济”共生发展,一方面算力
54、助推智能降碳,发展算力经济、加快数字化转型是实现双碳目标的关键路径,另一方面,“算力经济”的可持续发展要求向算力绿中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)28色化,有赖于绿色经济产业不断发展。“数字经济”与“绿色经济”在“东数西算”推动下,以“算力经济”为基,加速协同融合发展。1.产业联动,释放算力经济潜能产业联动,释放算力经济潜能“东数西算”直接带动数据中心等新型数字基础设施产业链上下游的有效投资,对算力产业本身将产生极为深远的影响,推动算力经济的整体规模提升,并推动价值中心的从东向西辐射。算力经济规模提升方面,算力经济规模提升方面,“东数西算”推动全国云网布局重塑,促进算力资源高
55、质量供给,缓解东部核心区域资源紧缺问题,同时“东数西算”促进算力内核不断向 GPU、FPGA和 NPU 等异构化方向发展、分布加快向边端延伸,算力的形态更加多样化,释放更多的算力需求。另一方面,“东数西算”将推动新一轮的“上云或用数”热潮,算力产业从以数据中心等基础资源需求为主向以 IDC+网络+云+大数据+人工智能+安全等为一体化方案需求转变,价值整体提升。算力经济价值中心转移方面,“东数西算”算力经济价值中心转移方面,“东数西算”工程通过集群起步区设置、枢纽节点方案与示范工程批复建设等手段直接推动西部数据中心集群快速建设形成,由此带动数据中心产业链上下游的企业向西部汇聚。同时,“东数西算”
56、提出创新大数据中心体系,要统筹围绕国家区域战略,也就是说不单单是数据中心产业本身,还将通过更大范围的东西部产中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)29业联动与转移带动更多的产业算力需求向西部转移,引导全国算力产业以东部为核心价值区逐步向东西部布局相对均衡、定位各有侧重的双价值中心格局转变。算力产业需求升级及价值中心转移在产业投资上体现得更为直接。十四五期间八大枢纽节点数据中心增量投资规模达 7000 亿元,投资内容上看,除通信网络、数据中心及服务器等基础设施外,也包含部分平台型投资,如算力调度平台、数据治理平台等;投资区域上看,东部集中向东西部起步区集中转变趋势明显,西部投资规模提
57、升至 30%左右,八大枢纽起步区投资规模占比超 50%。图 18 八大枢纽数据中心产业投资规模(数据做脱敏处理)资料来源:国家发改委、华信数字基建研究院测算绘制2.算力为基,推动全国数字经济发展算力为基,推动全国数字经济发展国际经济形势复杂严峻,数字经济逆势上扬,已经成为最具活力、辐射最广泛的经济形态。数据作为关键生产要素,算力作为关键生产力,通过强化数字基础设施建设,夯实算中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)30力资源基础,加速释放数据生产要素价值成为“十四五”期间数字经济发展的主方向。根据2021-2022 全球计算能力指数报告计算力指数平均每提高 1 个百分点,数字经济和G
58、DP 将分别增长 3.3和 1.8。图 19 算力对数字经济的带动作用“东数西算”工程充分发挥西部地区自然资源丰富、建设条件适宜、运营成本较低的优势与东部地区建设需求旺盛、发展模式成熟、算力增长快速的优势,构建东西部“信息通道”,推动全国算力资源从“东多西少、东密西疏”的格局逐渐均衡,实现以数据中心为核心的算力资源格局优化,算力产能整体增加。同时通过建立全国一体化的算网调度体系,建立数据治理和应用机制,促进政企数据加速融合和政务数据共享共用,加速数据在全国范围的流通融合,最大程度刺激数据要素价值释放。“东数西算”成为持续推动我国数字经济发展的重要支撑。3.绿电做引,推高西部绿色经济价值绿电做引
59、,推高西部绿色经济价值“东数西算”作为“瓦特”换“比特”产业升级的典型中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)31创新成果,基于数据中心高用电量和高经济产出的二重属性,充分发挥西部绿色能源优势,一方面为全国经济发展注入更多的绿色动能,另一方面为西部以“绿色”为特色的经济发展增添更多活力。图 20 数据中心高用电量与高经济产出的二重属性资料来源:国家发改委我国经济进入数字经济时代,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长5,数据中心作为能耗大户,用电量占全社会总用电量的 2%,节能和绿色化成大势所趋。“东数西算”工程通过在西部建立大量的数据中心,与绿电直供等
60、产业政策协同,有效提高对西部光伏、风电等绿色能源的使用,推动数据中心绿色用能比例大幅提升。另一方面,“东数西算”不仅是引导一部分高耗能的产业和需求走向西部,有效就近消纳西部绿色能源,加速本地绿色产业产生更多经济价值,更多地将推动西部依托大数据中心构建数字产业生态基地,加速本地产业绿色化改造升级。5来源:国家发改委中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)32通过探索跨区域数据中心运行增值服务和产业培育机制,依托数据中心就地发展数据加工、数据清洗、数据内容生产、数据应用、数据安全等智力密集型新业态,将“瓦特”产业转化为“比特”产业,实现本地经济的高质量绿色发展。图 21 绿色经济内涵资料
61、来源:华信数字基建产业研究院整理绘制(三)西部在“东数西算”的定位和机遇(三)西部在“东数西算”的定位和机遇立足西部大开发、城市群建设等国家重大区域战略以及国内产业西迁的大势,把握“东数西算”新的历史机遇,西部地区有望建设成为全国绿色经济的先锋军、“东数西算”的大后方、“东数西存”的主阵地。1.绿色算力赋能,打造全国绿色经济的先锋军绿色算力赋能,打造全国绿色经济的先锋军我国区域经济梯度仍持续存在,产业转移是当前我国推动区域协调发展和产业转型升级的重要方式。西部地区具有中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)33广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势,是我国重要的战略资源接续地
62、和产业转移承接地。西部大开发等区域协调战略的深入实施与产业发展与转移指导目录(2018 年本)等政策、东西部帮扶机制合力推动原材料工业、装备制造业、消费品工业、电子信息产业等向西部转移,推动西部地区产业结构升级,算力需求不断攀升。表 4 东西部对口帮扶情况东部省市东部省市对口帮扶西部省区(2021 年)对口帮扶西部省区(2021 年)北京内蒙古天津甘肃(不含陇南市、定西市、临夏回族自治州)上海云南江苏陕西、青海浙江四川福建宁夏山东重庆、甘肃陇南市、定西市、临夏回族自治州广东广西、贵州资料来源:关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见等表 5 部分西部地区优先承接东部转移发展产业概览西部省市区
63、西部省市区优先承接发展的产业优先承接发展的产业宁夏电子信息电子信息、新材料、新能源、智能制造装备、汽车、轨道交通、航空航天、机械、化工等中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)34甘肃化工、新材料、有色金属、钢铁、机械、电子信息电子信息、医药、食品等内蒙古钢铁、有色金属、建材、新材料、轻工、机械、汽车、轨道交通、航空航天、电子信息电子信息、医药等贵州电子信息电子信息、医药、机械、汽车、航空航天、智能制造装备、轨道交通、新能源等四川电子信息电子信息、轻工、纺织、医药、食品等重庆电子信息电子信息、汽车、机械、智能装备制造、新能源等资料来源:产业发展与转移指导目录(2018 年本)“东数西
64、算”工程将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局。在这一轮新的历史机遇下,西部可立足土地、能源等资源优势,尤其是丰富的可再生能源优势,为西部算力增添绿色,打造绿色算力中心,同时通过算力集群与产业集群协同,促进东西部协同联动,进一步加快产业西迁步伐,优化西部产业转型升级,助力西部经济高质量发展,打造全国绿色经济的先锋军。2.算力业务西迁,打造全国“前店后厂”的大后方算力业务西迁,打造全国“前店后厂”的大后方近年来,由于热点区域的资源限制(如北京的数据中心限建政策、上海的数据中心用能、用地管控等)以及企业运营成本管控的要求,与西部地区充裕的资源条件、政府引进中国数据中心产业(宁夏)发展白
65、皮书(2022 年)35云产业等优惠政策(土地、电价优惠等)等不谋而合,推动大中型云商形成以东部为“前店”(承接实时和较低时延的业务)、西部为“后厂”(承接离线和中高时延业务)的算力资源布局模式。典型实践如 AWS,以北京为前店,宁夏中卫为后厂模式兴建、发展和推广云服务,向位于中国各地的客户提供云服务。图 22 云商前店后厂资源布局示意图资料来源:华信数字基建产业研究院“东数西算”将进一步促进大中型云商强化“前店后厂”的算力资源布局,加速将东部中高时延业务西迁,西部地区将成为全国“东数西算”的“大后方”,承接东部乃至全国范围需 AI 训练、离线大数据分析、影视后期制作渲染以及网页浏览、电子商务
66、等其他实时性要求不高业务的算力需求。比如,字节跳动将抖音、西瓜视频等内容审核、离线数据分中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)36析等业务落地重庆;中国移动将大秦帝国、大笑江湖、赛尔号等影视节目的渲染工作放到位于克拉玛依的云计算和大数据中心完成。可以预见,伴随“前店后厂”模式增强,更多的“东数西训”、“东数西渲”、“东数西算”实践将在西部落地生根。3.存算分离助力,打造全国“东数西存”的主阵地存算分离助力,打造全国“东数西存”的主阵地数据作为新的生产要素,其安全性备受关注,依托高可靠、高性能、大容量的专业存储系统,实现数据资源能效优化,并系统化构建数据战略灾备体系,多重确保数据安全
67、,也是“东数西算”战略落地的重要课题。另一方面,存算分离技术不断深化演进,改变数据在本地的存储、备份、加工、处理和分析等行为,实现数据远距离传输与计算,支撑“东数西存”、“东数西备”等“东数西算”的重要业务场景实现。比如,青海西宁依托中国电信建设国家科技管理信息系统异地数据灾备中心;中国移动联合国家心血管病中心,将东部地区的医疗影像温数据、冷数据自动搬迁至西部数据中心,实现高可靠低成本存储。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)37图 23 东数西存概念图资料来源:华信数字基建研究院绘制西部地区要抓住“东数西存”、“东数西备”的重大机遇,系统化构建数据战略灾备体系,打造全国“东数西
68、存”的主阵地。宁夏地理位置接近中国版图几何中心,处于承东启西、连接南北的中枢位置,也是西部大开发的重要依托和前沿阵地,具备良好东西协作基因和传统,如以闽宁合作、浙宁合作为代表的山海协作不断持续深化,“东数西算”将以算力产业为基础,促进东西产业协同,打造新时代山海协作升级版。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)38三、宁夏数据中心产业现状分析三、宁夏数据中心产业现状分析(一)产业发展的基础条件(一)产业发展的基础条件“十三五”期间,宁夏在坚实稳固的政策保障体系下,数字经济发展成效显著,信息基础设施网络位居西北前列,产业数字化、数字产业化和治理数智化加快推进,初步形成了“一带一核一节
69、点多区联动”的发展格局,为推动数据中心产业发展实现从数量扩张向质量提升的战略性转变奠定了坚实基础。政策保障体系坚实稳固。政策保障体系坚实稳固。宁夏高度重视国家一体化大数据中心宁夏枢纽节点事宜,积极响应国家政策,构建了一套自上而下、纵横联动的政策保障体系,编制和出台了关于促进电子信息产业高质量发展的若干政策 宁夏回族自治区信息化建设“十四五”发展规划 宁夏回族自治区信息通信业“十四五”发展规划 宁夏数字经济“十四五”发展规划等若干文件,前瞻规划数据中心建设布局;同时成立以两位包抓领导为组长和副组长,以自治区发改委等 21个部门、5 个地级市为成员的工作专班,明确成员单位及职责分工,建立五项工作机
70、制,明确阶段性工作目标和重点任务,全面推进数据中心产业发展。信息基础设施不断完善。信息基础设施不断完善。网络出口能力显著提升,全区光缆线路总长度达 26.9 万公里,互联网出省带宽 4490Gbps,直达北京、太原、西安的 1000G 互联网出口线路投入运营。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)39网络基础设施全面支持 IPv6,应用基础设施基本具备 IPv6服务能力。移动互联网基础设施建设稳步推进,4G 基站、5G基站分别达到 3.45 万个和 0.33 万个,2G/3G 基站逐步清频退网。国家(中卫)新型互联网交换中心正式揭牌,成为继杭州、深圳后国家第三个试点城市。中卫西部云
71、基地数据中心基础设施能力持续提升,安装机架 2.7 万架,总体上架率74.67%。产业数字化加速推进。产业数字化加速推进。农业数字化建设稳步提升,实施农业物联网示范工程,建成农村电商综合服务平台,15 个县(区)被确定为国家电子商务进农村综合示范县。“互联网+先进制造业”深度推进,建成工业互联网标识解析二级节点,培育工业互联网平台 40 余个,实现 600 余家工业企业上云、千台工业设备联网,形成了共享、宝丰、力成电气等一批制造业数字化转型样板。服务业数字化转型加快推进,2020 年网络零售总额达 209.4 亿元,中国(银川)跨境电子商务综合试验区成功落地,27 家 4A 级以上景区接入宁夏
72、智慧文旅公共服务平台。“互联网+医疗健康”“互联网+教育”示范区建设成效显著,落户 78 家“互联网+医疗健康”企业,“教育云”平台实现全区中小学校全覆盖,“互联网+城乡供水”示范区建设初显成效。数字产业化逐步壮大。数字产业化逐步壮大。电子信息制造业与软件和信息技术服务业发展迅速,“十三五”期间年均增速均超过 20%,信中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)40息通信业累计收入 314 亿元。亚马逊、美利云、中国移动、中国大脑等数据中心落户中卫西部云基地并建成投运,能耗水平全国领先,PUE 值最低可达 1.1,服务用户涵盖政府部门和奇虎 360、浪潮、美团等多家企事业单位。以光伏、
73、石墨烯、锂电池、半导体、蓝宝石为代表的电子新材料产业加快发展,典型性企业的行业示范带动作用逐步凸显。治理数字化成效显著。治理数字化成效显著。数字政府建设步伐加快,建成覆盖全区的政务服务“一张网”和一体化信用信息、公共资源交易、投资项目在线审批、企业登记注册等平台,政府协同办公平台应用全面推广,“我的宁夏”APP 用户量超过全区人口的70%,1314个事项能够“指尖办”,3368个事项可以“掌上查”。数字社会建设持续推进,在医疗、教育、交通、供水等民生服务领域形成一批具有示范效应的典型应用场景,盐池县、平罗县、利通区、西夏区入选国家数字乡村试点地区。区域特色布局基本形成。区域特色布局基本形成。以
74、银川、中卫为双轮驱动,石嘴山、吴忠、固原多区联动,打造以黄河干流为主轴的数字经济高质量发展示范带,“一带一核一节点多区联动”的数字经济发展格局初具雏形;聚焦全区各市产业发展基础和区域主体功能定位,以各市数据深度融合应用为“前店”,以中卫数据中心集群为“后厂”,进一步打通中卫市到银川市、吴忠市、石嘴山市、固原市的高速网络通道,加快建设区域中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)41内算力调度体系,初步构建区内“数据循环生态”。图 24 宁夏“一带一核一节点多区联动”发展格局初步形成(二)产业发展的发展现状数据中心质量稳步提升。(二)产业发展的发展现状数据中心质量稳步提升。宁夏近年来加快
75、数据中心发展及应用,数据中心发展质量稳步提升,上架率和绿色水平逐步提高,推动全区数字经济向产业链高端迈进。2014 年以来,宁夏自治区依托北京中关村品牌、科技、人才、项目等优势,发挥宁夏中卫电力、土地、资源等方面条件,开创了以北京为“前店”发展完善云计算产业的生态系统,以宁夏为“后厂”重点建设大型数据中心的“前店后厂”合作模式,陆续引进了世界云计算龙头企业、中国云计算骨干企业,建设国内率先采用全自然风冷技术、模块化定制、超大规模部署的新一代绿色云计算数据中心(CDC),机制优、技术新、成本低,不同于传统的互联网数据中心(IDC)和企业数据中心中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)4
76、2(EDC)。数据中心项目积极推进。数据中心项目积极推进。截至 2021 年,宁夏自治区内亚马逊、美利云、中国移动、中国联通、中国大脑、创客超算等 6 个数据中心已建成投运,中国电信一期、亚马逊二期、美利云二期、炫我科技一期、爱特云翔一期等数据中心正在加快建设,数据中心机房面积达 25 万平方米,服务器总装机能力达到 50 万台,上架率超过 60%。其中亚马逊云计算中卫合作项目一期继续扩规扩容,安装机柜 5400 个,上线服务器 9 万台,项目二期 3 栋机房主体完工,正在安装机电设备,计划 2021 年 6 月份投入运营;美利云数据中心项目一期安装机柜 8928 个,上线服务器 9.6 万台
77、,项目二期 4 栋机房钢结构主体完工,近期实施 1 栋机房机电设备安装,计划 2021 年 11 月份投入使用;中国移动数据中心项目一期安装机柜 6412 个,上线服务器 9 万台,项目二期第一阶段机房建成运营,正在进行机电设备、网络测试;中国大脑绿色数据中心项目一期安装机柜 1000 个,上线服务器 1.2 万台;中国联通数据中心项目一期 1 栋机房已建成,安装机柜 1840个,正在安装服务器;中卫电信数据中心项目一期 2 栋机房、1 栋办公楼钢结构主体完工,正在进行机房二次结构施工,计划 2021 年 7 月份投入使用。此外,中宁县爱特云翔数据中心正在加快建设,中国广电、人民网、中夏云信、
78、阿里、华为、百度、腾讯、万达信息等数据中心项目正在积极推进。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)43政府高度支持中卫发展。政府高度支持中卫发展。作为宁夏大数据中心建设重点城市,2013 年以来,在自治区党委、政府大力支持下,中卫市围绕打造云天中卫和中国版“凤凰城”目标,立足自身资源优势,大力发展云计算产业。2015 年,西部云计算产业基地在中卫成立,该基地具备通往各基础运营商骨干网的链路,基础通信线缆、机房环境、电力接入等条件成熟。2017 年12 月亚马逊云科技宁夏区域在中卫开通运行,这是继北京、孟买、首尔、新加坡、悉尼和东京之后,亚马逊云科技在亚太地区的第七个区域。在亚马逊云
79、科技龙头企业的带动作用下,三大运营商、亚信科技等企业纷纷落地,同时,奇虎 360、浪潮、美团、星际大陆、并行科技、欢聚集团等 200 多家互联网及云计算大数据生态企业落户中卫。中卫市连续 3 年被行业评定为“全国最适宜投资建设数据中心的城市之一”,是全国乃至全世界最适宜发展云计算的城市之一。2018 年国务院第五次大督查中,中卫市“变黄沙戈壁为创新发展新热土”的典型经验受到通报表扬。目前,国家卫健委、公安部、应急管理部等部委已将中卫列入大数据基地规划。(三)产业发展的历史机遇(三)产业发展的历史机遇1.环境优势下的先天机遇宁夏自然禀赋优良的先天机遇。(1)“几何中心”带来的网络经济性环境优势下
80、的先天机遇宁夏自然禀赋优良的先天机遇。(1)“几何中心”带来的网络经济性,中卫市地处中国陆地几何中心,到全国各大城市的距离均在 2000 公里以内,与全国 90%以上地区光纤直中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)44连传输时延在 8-12ms 以内,是光纤网络覆盖全国的最优路径选择点;同时,周边两千公里范围内,均属我国领土或周边地缘政治相对安全区域,不在美国部署在韩国的萨德系统波段雷达监控半径范围内,敌对势力从陆地直接打击难度大。(2)地质结构稳定有效规避风险(2)地质结构稳定有效规避风险,经地质机构现场勘察,宁夏地质板块结构稳定,发生 7 级以上地震的概率几乎为零,同时园区地层
81、稳定密实,地下水埋藏深,属适宜进行工程建设场地;(3)气候环境适宜,(3)气候环境适宜,宁夏属中温带大陆性气候,年平均气温 8.5,日温差 1215,全年大气环境优良天数达 280 天以上,适宜采用全自然风冷技术建设大型、超大型数据中心;(4)清洁能源富集(4)清洁能源富集,自治区煤炭、风能、太阳能、光伏等多种能源富集互补,年可利用黄河水 40 亿立方米,占分配总量的 7%;已探明煤炭储量 469 亿吨,居全国第 6 位;现有大中型火电 20 座,人均发电量居全国第 1 位。(5)土地资源丰富(5)土地资源丰富,大部分是低丘缓坡未利用地,用地指标有保障,水和天然气价格也相对低廉。中国数据中心产
82、业(宁夏)发展白皮书(2022 年)45图 25 中卫在我国的空间区位图2.国家政策下的战略机遇新时代西部大开发、“东数西算”、绿电试验区的战略机遇。(1)重要战略机遇助力宁夏融入新格局。国家政策下的战略机遇新时代西部大开发、“东数西算”、绿电试验区的战略机遇。(1)重要战略机遇助力宁夏融入新格局。国家全面推进“一带一路”建设和内陆地区首个开放型经济试验区的设立,有利于宁夏融入国内国际大市场、大循环,构建全方位开放格局;国家推进新时代西部大开发、实施“东数西算”工程,更大范围更高层次推动数据资源加速集聚和高效应用。(2)国家批复启动宁夏枢纽节点建设,战略优势突出。(2)国家批复启动宁夏枢纽节点
83、建设,战略优势突出。宁夏枢纽作为全国西部四大枢纽之一,是承接东部算力转移的战略性支点,需要承担东部算力“西移”的国家任务;同时宁夏枢纽也是全国四个新型互联网交换中心之一,也是西部唯一一个,将进一步加速中卫集群与东部的网络互联。(3)能源转型发展为宁夏枢纽发展绿色算力“添砖加瓦”能源转型发展为宁夏枢纽发展绿色算力“添砖加瓦”。伴随着“东数西算”工程的推进和相关配套政策体系的完善,东部地区中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)46受制于土地、能耗等要素制约,逐步开始限制数据中心产业发展,将会形成机柜西移、数据西移、算力西移的整体格局,将有利于发挥宁夏作为全国唯一的新能源综合示范区的优势
84、,进一步释放新能源电力资源禀赋,推动“绿电园区”与数据中心集群协调发展,为宁夏融入“东数西算”工程,高质量发展大数据产业提供条件。3.行业变革下的发展机遇从“数据存储”到“算力输出”的行业转型机遇。行业变革下的发展机遇从“数据存储”到“算力输出”的行业转型机遇。宁夏凭借自身区位优势,到北京时延 10ms,到上海 17ms,到深圳 25ms,可满足多种中高网络时延及枢纽节点周边低时延算力场景,数据灾备并非宁夏数据中心产业发展的唯一出路。中、高时延业务的算力输出将成为宁夏未来 IDC 产业竞争的主要方向,对算力低成本提出高要求。中、高时延业务的算力输出将成为宁夏未来 IDC 产业竞争的主要方向,对
85、算力低成本提出高要求。随着东部算力成本的增长,3GPP 界定的中、高时延业务会成为“算力西迁”主力军,尤其是 AI 训练、VRAR 渲染、影视后期、视频播放等高价值算力需求会逐步离开业务中心,在西部寻求低成本的算力落脚点。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)47图 26 3GPP时延业务分类资料来源:3GPP,华信数字基建研究院宁夏打造低成本算力比较优势明显。宁夏打造低成本算力比较优势明显。(1)电价水平低,对比中西部四个枢纽节点和东部热点城市郊区电价,宁夏中卫云基地电价最低可达 0.36 元/度,低于甘肃的 0.49 元/度、贵州的 0.54 元/度,远低于热点地区的 0.6-
86、0.7 元/度,具备明显的比较优势;(2)数据中心用工成本低,根据 2021年统计年鉴数据显示,宁夏信息传输、软件和信息技术服务业城镇非私营单位就业人员平均工资为 56625 元,低于贵州的 61857 元、甘肃的 60125 元,与内蒙古基本持平,远低于京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区。在全国 10 个集群中,宁夏具有明显的劳动用工成本优势,能够有效减少算力运维人工成本。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)48图 27 热点城市郊区及西部四大枢纽节点电价水平(元/度)资料来源:来自各省市大工业平价电价和最新减免政策,内蒙园区电价为蒙西电网电价(拥有独立定价权)4.能耗双控下的
87、协作机遇新时期“山海协作”的时代机遇。(1)东部寻求西部绿色算力合作成为必然趋势。能耗双控下的协作机遇新时期“山海协作”的时代机遇。(1)东部寻求西部绿色算力合作成为必然趋势。在能耗“双控”形势下,东部各省面临严格的能耗管控压力,在2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表中,如江苏、广东、福建等省份均为双红灯,浙江、安徽等省份也面临较大能耗管控压力。数据中心作为高耗电产业,在东部发展必然受限,东部省份存在大量算力需求溢出的可能,而宁夏是国家首个新能源综合示范区,截止2021年11月,宁夏新能源发电装机达到2708万千瓦,发电量 427 亿千瓦时,占电力装机、占发电量比重分别为 44.
88、5%、24%,比重均排在全国前三位。随着国家关于支持宁夏能源转型发展的实施方案的出台,宁夏在发展中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)49大规模绿色算力方面有了更强的底气,助力形成与东部的算力协作新机制。(2)“瓦特”换“比特”促进东西协同均衡发展。(2)“瓦特”换“比特”促进东西协同均衡发展。基于产业发展综合考虑算力资源跨域流通和总体布局的问题,“东数西算”能有效释放东部地区沉淀下来的基础力量,为宁夏发展提供可转移的资源和机会,助力宁夏就地发展偏劳动密集型的数据加工、数据清洗、数据内容等产业,用于满足容灾、数据备份、数据离线分析、数据存储等方面需求,将“瓦特”产业转化为“比特”产
89、业,实现“东数西算”区域协同联动,促进存算产业东西部协同高效发展。(四)产业发展的客观挑战数据中心总量偏小,规模效应尚未显现。(四)产业发展的客观挑战数据中心总量偏小,规模效应尚未显现。宁夏现有机架数落后贵州、甘肃和内蒙古,总量偏小,在过去 10 年的发展中,“起了大早,赶了晚集”,截至 2021 年 9 月,中卫集群内现有机柜仅 2.7 万架,远落后于贵安集群,从全区来看,总量也落后于贵州、甘肃、内蒙古三个枢纽节点。由于规模小,导致数据中心产业的规模效应长期无法显现。数据中心发展环境有待提升,与甘肃、内蒙古存在差距。数据中心发展环境有待提升,与甘肃、内蒙古存在差距。首先,宁夏数据中心发展环境
90、未能跻身 TOP10,而周边内蒙古、甘肃均入选,且内蒙古占据全国首位。其次,宁夏数据中心发展环境限制因素多,电价并非短板。宁夏主要短板在于资金吸引、电力多边交易、网络出口带宽(10.41Tbps,处于四个西部枢纽节点最低)、人才储备情况(1.03%,ICT中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)50行业从业比例为四个西部枢纽最低)等方面,电价已是全国第 2 低水平,仅高于内蒙古。最后,统筹统管体系尚未建立,宁夏是唯一未设立专门机构的枢纽节点。甘肃在 2021 年 12月成立大数据管理局,目前 8 大枢纽节点仅宁夏尚未成立相关机构。“机柜输出”仍是主要业务,高价值的“算力输出”尚未推进
91、。“机柜输出”仍是主要业务,高价值的“算力输出”尚未推进。宁夏云计算和大数据产业在过去侧重于机柜租赁的发展模式,而该模式由于宁夏远离互联网业务中心,天然的地理空间屏障,注定宁夏无法复制东部“供不应求”的“二房东”模式,在大量土地、能耗等资源的消耗下,无法形成真正突破性的产业带动力。在数字经济时代,其核心价值的释放源于通过算力、数据改变生产方式,提升生产效率、创新经济形态,而宁夏目前尚未建立算力输出的发展模式,无法有效强化东部算力需求溢出的机遇。对宁夏而言,在云计算和大数据产业的发展上要抢抓“东数西算”机遇,转变发展方式,形成以算力为核心产品的产业生态体系。应用能力弱导致算力拉动经济增长的效益不
92、明显。应用能力弱导致算力拉动经济增长的效益不明显。根据中国信通院整理的全国算力应用水平数据看,宁夏的算力应用指数远落后与全国,仅高于青海和西藏,落后新疆、甘肃、海南等地。从全国发展展开看,算力发展对 GDP 的贡献取决于算力规模、算力环境和算力应用,而算力应用是核心驱动。从全国格局来说,宁夏目前仍处于算力资源驱动的经济模式,中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)51算力以数据存储、灾备等为主,算力价值不高。考虑宁夏自身互联网产业发展落后、产业数字化水平不高的现状,同时与东部地区的高价值算力合作少,因此无法通过区内消化和跨区域协同消化的方式,形成更高价值的算力产品输出,只能攫取较为低
93、端的机柜租赁、运行维护等少量经济价值。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)52四、八大枢纽节点发展竞争力评估四、八大枢纽节点发展竞争力评估(一)指导原则(一)指导原则数据中心产业发展综合指数是客观评价我国八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力的重要手段,在指数选择上要科学、全面地反映数据中心产业发展的各个层面,数据中心产业发展综合指数指标选择时遵循以下原则:代表性原则:代表性原则:最具有可行性又能准确地衡量数据中心产业发展状况,全面反映数据中心产业发展各个方面的特征和状况。独立性原则:独立性原则:指标内涵清晰且相对独立,同一个层次的各指标间尽量不相互重叠、不存在因果关系。可比性原则:
94、可比性原则:具有普遍的统计意义,使得评价结果可以实现多个维度上的比较,具有横向、纵向的可比性。客观性原则:客观性原则:从实际情况出发,数据便于获取和采集,可操作性强,易于定量处理,权威可靠,指标可以客观真实反应实际情况,不主观臆断。(二)体系构建(二)体系构建基于关联前提假设,结合数据中心产业发展特点和重点影响因素,利用统计学相关方法构建了数据中心产业发展综合指数。数据中心产业发展综合指数(简称“IIDCI”,IDCIndustrial Development Composite Index)是四维一体的综合评估指标,从数据中心发展基础、数据中心发展云生态、中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(
95、2022 年)53数据中心发展网络连接和数据中心发展关联技术四个维度衡量我国八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力的综合水平。1.模型假设模型假设区域数据中心现有基础指标能够显著影响区域未来发展走势;云生态作为数据中心需求及上层应用,对数据中心发展影响较大;网络连接如 5G、直连网络的快速发展,能够显著提升数据流通、交换和算力调度能力,推动数据中心建设发展;大数据、人工智能等相关产业技术发展将显著提升数据的存储、处理、挖掘能力,带动对数据中心的需求。2.模型构建模型构建数据中心发展基础包括机架规模、上架率、绿色水平、成本等基础指标,权重占比 50%;数据中心发展云生态包括云相关基础设施、服务等算力
96、生态指标,权重占比 20%;数据中心发展网络连接包括网络相关基础设施等数据流通指标,权重占比 20%。数据中心发展关联技术包括大数据、人工智能、物联网等关联产业指标,权重占比 10%;各指标的数据来源于工信部、华信咨询设计研究院、中中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)54国信通院、开放数据中心委员会 ODCC 和各地方政策文件及公开数据整理,选取数据截止日期为 2022 年 6 月。图 28 数据中心产业发展综合指数构建中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)55(三)评估结果(三)评估结果1.数据中心产业发展综合指数排名数据中心产业发展综合指数排名图 29 数据中心产
97、业发展综合指数排名东部枢纽城市总体处于领先水平,宁夏在西部枢纽城市处于领先地位。东部枢纽城市总体处于领先水平,宁夏在西部枢纽城市处于领先地位。广东省、上海市及江苏省等东部枢纽省市数据中心产业发展良好,市场需求旺盛,数据中心产业发展综合指数总体较高。贵州、内蒙古等西部枢纽省市受基础设施建设、大数据技术发展等因素制约,总体排名落后。宁夏在西部枢纽城市中处于领先地位,略高于甘肃、重庆。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)562.数据中心发展基础指数排名数据中心发展基础指数排名图 30 数据中心发展基础指数排名资料来源:中国信通院中国数据中心产业发展指数注:天津、安徽等省份指数由华信数字
98、基建研究院评估提出东部枢纽节点数据中心发展基础好,产业稳步高质量提升。东部枢纽节点数据中心发展基础好,产业稳步高质量提升。热点城市如河北、广东、上海数据中心发展基础指数相对较高。河北省近几年数据中心规模迅速增长,截至 2021年底,在用数据中心机架总规模突破 36 万架,平均上架率约为 73%,已投产数据中心 PUE 在 1.2-1.6 之间;广东省截至 2021 年 7 月,全省已投产使用的数据中心数量约 310 个,已投产数据中心约 56.6 万标准机架,可承载服务器约 566万台,平均上架率约 66.37%,平均 PUE 约 1.626;上海市截止 2020 年底已建和在建数据中心可承载
99、机柜数约 26 万架,整体上架率超过 75%;江苏省截止 2020 年底已建和在建数据中心可承载机柜数约 45 万架,整体上架率 55%;浙江省 2020年底已建和在建数据中心可承载机柜数约 57.8 万架,整体中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)57上架率超过 63%。西部枢纽城市如宁夏、甘肃加速追赶,与东部枢纽热点城市的差距逐渐缩小。西部枢纽城市如宁夏、甘肃加速追赶,与东部枢纽热点城市的差距逐渐缩小。宁夏近年来数据中心发展质量稳步提升,上架率和绿色水平逐步提高,西部云基地安装机架约27050 个,上架率达到 74.67%,利用全自然风冷却技术,平均 PUE 为 1.25;甘肃
100、省截至 2020 年底已建设运行的 300 个机柜以上数据中心达 36 个,机架达到 59012 架,平均 PUE为 1.31。3.数据中心发展云生态指数排名数据中心发展云生态指数排名图 31 数据中心发展云生态指数排名资料来源:华信咨询院与中国电信联合研究云计算、5G、工业互联网等技术与现有产业融合度高,东部枢纽节点区域产业数字化领先发展,核心城市及周边地区数据中心发展云生态指数排名较高。云计算、5G、工业互联网等技术与现有产业融合度高,东部枢纽节点区域产业数字化领先发展,核心城市及周边地区数据中心发展云生态指数排名较高。江苏工业互联网应用发展位列全国第一方阵,苏州积极承接法定数字货币试点,
101、中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)58成为全国首批 4 个试点城市之一;广州已建成国家五大工业互联网标识解析顶级节点,华为 FusionPlant、富士康 BEACON平台、腾讯木星云、阿里云、树根互联根云平台等工业互联网平台相继建设或落户广东;浙江省芜湖市深入实施数字经济“一号工程”,加快传统产业与互联网深度融合,打造“互联网+制造”示范,宁波围绕传统优势产业,打造工业互联网领军城市;北京市推动 5G、工业互联网、人工智能、大数据等技术融合应用,实现制造业高端化发展,培育重点工业互联网平台 60 个,两化融合水平居全国前列;上海已经有 300 家大型企业开展工业互联网应用,建
102、成 15 个具有影响力的工业互联网平台。宁夏、贵州等西部节点紧抓“东数西算”下的数字经济发展机遇,积极培育壮大数字产业,云生态建设已有一定起色。宁夏、贵州等西部节点紧抓“东数西算”下的数字经济发展机遇,积极培育壮大数字产业,云生态建设已有一定起色。宁夏招商引入奇虎 360、浪潮、美团、星际大陆、并行科技、欢聚集团等 200 多家互联网及云计算大数据生态企业,开展“互联网+”医疗、工业互联网、教育云、环保云等创新应用;贵州发挥超大规模数据中心集聚优势,深入实施“百企引领”,打造数据中心上下游产业集群、智能终端产业集群、数据融合开发应用产业集群三个主导产业集群。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(
103、2022 年)594.数据中心发展网络连接指数排名数据中心发展网络连接指数排名图 32 数据中心发展网络连接指数排名资料来源:华信咨询院与中国电信联合研究广东、北京、上海等热点城市数据中心发展网络连接水平遥遥领先,宁夏、重庆等暂时落后。广东、北京、上海等热点城市数据中心发展网络连接水平遥遥领先,宁夏、重庆等暂时落后。广东省目前拥有全国近 1/10 的网络能力,承载了全国近 1/9 的互联网用户,网络基础及用户基础优势显著;上海加快建设国家信息枢纽及重要互联网设施,率先打造全球双千兆宽带标杆城市;南京加快国家互联网骨干直联设施升级,积极创建国家新型互联网交换中心试点;杭州持续强化新型互联网交换中
104、心、联合国大数据全球平台中国区域中心等新型基础设施能力建设。宁夏、重庆网络连接发展的空间潜力巨大。宁夏、重庆网络连接发展的空间潜力巨大。宁夏凭借地理位置优势,目前已经建成至北京、西安、广州、成都、杭州、太原等国内主要城市的直连链路;中卫市地处中国陆地几何中心,到全国各大城市的距离均在 2000 公里以内,与全国 90%以上地区光纤直连传输时延在 8-12ms 以内,是未来光纤网络覆盖全国的最优路径选择点;重庆市是西部唯一跨中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)60境数据专用通道枢纽节点,已建成全国首条、针对单一国家、点对点、面向“一带一路”国家和地区的中新国际数据专用通道,且拥有工
105、业互联网标识解析西部唯一国家顶级节点。5.数据中心发展关联技术指数排名数据中心发展关联技术指数排名图 33 数据中心发展关联技术指数排名资料来源:华信咨询院与中国电信联合研究东部枢纽节点城市数据中心发展关联技术指数普遍高于西部枢纽节点城市。东部枢纽节点城市数据中心发展关联技术指数普遍高于西部枢纽节点城市。广东省区域创新综合能力多年居全国首位,粤港澳大湾区国际科技创新中心建设取得积极进展;江苏省着力提升数字产业能级,苏州获批国家新一代人工智能创新发展试验区;北京市着眼于建设国际科技创新中心、支撑“两区”发展需求,在北京市范围内统筹布局,适度建设 1000P 级以上规模人工智能算力基础设施;杭州全
106、力支撑浙江省国家数字经济创新发展试验区加快建设。西部枢纽城市数据中心关联技术发展在“东数西算”工程下有望实现突破。西部枢纽城市数据中心关联技术发展在“东数西算”工程下有望实现突破。受制于经济发展、教育资源、企业集聚中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)61等因素,西部枢纽城市大数据、人工智能等技术发展基础较为薄弱,远落后于东部枢纽城市,随着“东数西算”工程的正式启动,东西部枢纽城市间形成联动,一大批优质企业涌入西部枢纽,建设科研基地,西部枢纽数据中心技术发展未来潜力巨大。我国八大枢纽数据中心产业发展竞争力总体逐步提升,各地区发展特征有所不同,东部枢纽规模较大,西部枢纽发展环境较好。
107、宁夏作为西部领先城市,“区位、气候、资源、产业”优势明显,为更好地承接东部外溢需求,紧抓产业转移机遇,应加紧完善宁夏数据中心产业发展的思路及具体举措,着力将资源优势转化为产业优势,把产业优势变成推动宁夏高质量发展的新引擎,助力打造数据中心产业发展西部范式。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)62五、“宁夏枢纽”的未来思考五、“宁夏枢纽”的未来思考宁夏枢纽节点建设落实“东数西算”战略要求,从 20年产业动态找趋势,从政策深化演进看格局,从八大节点产业环境评估找定位,围绕全国数据中心产业的集群化、绿色化、智能化三大目标,立足抓机遇补短板,以宁夏回族自治区“1357”战略为牵引,打造以
108、高效、集约、清洁、循环为特色的西部数据中心产业发展新范式以宁夏回族自治区“1357”战略为牵引,打造以高效、集约、清洁、循环为特色的西部数据中心产业发展新范式。具体包括:动态完善保障机制(筑巢引凤)、推动实施重大工程(强基赋能)、全力打造中卫集群(规模效应)、加快建设产业基地(建链补链)、大力培育五数体系(高质量发展)、探索推进区域协同(抱团取暖)。图 34 宁夏“1357”战略视图中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)63(一)动态完善保障机制(筑巢引凤)(1)建设国内领先的配套环境,完善产业发展基础。(一)动态完善保障机制(筑巢引凤)(1)建设国内领先的配套环境,完善产业发展基
109、础。优化招商引资环境,依托数字经济产业基金,加大算力产业投融资支持力度,加强要素保障,简化审批流程,探索“数据飞地”的配套机制和支持政策。制定中卫数据中心集群控制性规划,加快市政基础和集群“九通一平”以及防洪配套建设。完善生活设施配套,以企业服务需要为导向,打造中卫数字经济小镇和云天城等配套功能区,推进智慧化服务建设,强化云计算大数据企业孵化和对外展示能力。(2)探索推动产学研协同机制,扩大区域人才储备。(2)探索推动产学研协同机制,扩大区域人才储备。由宁夏政府部门牵头,探索研究出台企业免检、企业信用评级、企业税收抵扣等方面的优惠政策,鼓励引导各类社会化数据灾备中心向中卫枢纽节点调度转移。同时
110、,联合国内外优势企业、高校院所等针对“东数西算”工程试点落地过程中的关键问题开展攻关克难,加快区域内基础人才培养,加强区域外高端人才引进。对标典型实践对标典型实践在长三角、粤港澳等东部国家枢纽节点建设方案中,均提出类似运行机制和保障措施,例如,加强配套保障,统筹好集群内数据中心用能指标、探索降低用电成本等;共建产业生态,将数据中心发展扶持政策纳入政府招商引资、优化营商环境的政策文件中等;加强人才保障,支持中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)64高校院所与省内大数据和数据中心相关产业相关企业加大合作力度,加快引进大数据、数据中心产业领军专家、创新科研团队、技能型人才,鼓励数据中心集
111、群建设地就近培养数据中心建设、运营、维护所需的职业技术人才等。(二)推动实施重大工程(强基赋能)(1)实施算力基础提升工程。(二)推动实施重大工程(强基赋能)(1)实施算力基础提升工程。在中卫数据中心集群起步区建设 5 至 8 座超大型和一批大型数据中心,打造面向全国的算力保障基地。对接国家级算力调度平台,统筹建设“东数西算”算力调度平台,构建跨行业、跨地区、跨层级的公共云资源调度与服务体系。建设智慧城市云、黄河云、信创云、北斗云、苏宁云、闽宁云等行业级和区域级算力平台,建设城市级、区域级大数据平台,提升数据中心集群算力调度和基础支撑能力。(2)实施信息网络联通工程。(2)实施信息网络联通工程
112、。以中卫市为网络核心建设至东部节点、至其他新型互联网交换中心、至西部重点城市的直联链路,提升跨区域网络传输水平。推动中卫数据中心集群、城市级数据中心、边缘数据中心网络互联,实现区域内算力资源灵活、高速、安全调配。依托国家(中卫)新型互联网交换中心,实现互联网企业、云服务商、电信运营商等多方流量互联互通,打造新型互联网交换中心生态。(3)实施数据流通融合工程。(3)实施数据流通融合工程。完善全区公共数据资源目录体系。建设自治区数据共享及开放平台二期,促进数据中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)65共享开放、融合应用。建设国家西部大数据交易中心,拓展面向全国的数据采集、产权登记、资产
113、评估等交易服务。重点围绕一体化数据决策大脑、宁夏城市数据大脑、全国性行业大脑和沿黄流域生态大脑等智慧化平台,提升智能化水平。(4)实施网络安全防护工程。(4)实施网络安全防护工程。建设全区统一的网络数据安全防护体系,构建网络安全态势感知平台、云工作负载保护平台、云租户安全能力资源池、数据安全平台、应用安全平台的应用,从云、网、数全方面提升安全能力。优化完善安全防护管理体系,加快管理机制、标准规范制定。(5)实施数字产业壮大工程。(5)实施数字产业壮大工程。推进 5G、人工智能等数字技术应用开发,推进电子信息产业高质量发展,打造西部电子信息产业高地。完善云计算和大数据上下游产业链,积极招引云计算
114、装备制造龙头企业,培育发展海量数据存储设备、高性能计算机、网络设备等硬件产品制造;加快引进数据中心配套设备生产线,发展供配电、制冷、IT 设备、智能化系统等关键环节产品制造和研发。(6)实施数字赋能升级工程。(6)实施数字赋能升级工程。大力发展工业互联网,加快推进智慧园区、智能工厂、数字化车间建设,推动制造业数字化赋能升级。聚焦酿酒葡萄、枸杞、奶牛、肉牛和滩羊等特色优势农业领域,加快智慧农业体系建设,提升农业生产、经营、管理智能化水平。建设一批服务业公共服务平台,开发一批数字化应用场景,推动智慧旅游、智慧物流、中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)66智慧交通、智慧商贸、智慧金融等
115、服务业发展。(7)实施绿色能源保障工程。(7)实施绿色能源保障工程。推动电力网和数据网联动建设,推行源网荷储一体化模式,在集群周边建设分布式可再生能源、“绿电园区”配套可再生能源电站及储能电站,支持具备条件的数据中心新增负荷采用新能源专线供电,鼓励开展绿电双边交易、跨省交易,提高数据中心绿电使用水平。建设能源监测监管平台,加强能耗监测监管。对标典型实践对标典型实践在京津冀国家枢纽节点建设方案中,同样提出了“算力服务水平提升建设、网络互联互通建设、网络数据安全能力提升建设、促进数据流通和深化数据应用建设、能源保障建设”等重点建设任务。其中在算力服务水平提升建设方面,力争打造“三北”地区算力中心,
116、即以先进计算为核心,打造辐射华北、西北、东北乃至全国的实时性算力服务中心和人工智能算力高地;设立集群入驻标准,推进高性能绿色低碳数据中心建设工程。在深化数据应用建设方面,完善数字化产业链,支持人工智能(京)、大数据(津)、智能计算(冀)等示范工程建设。相比京津冀建设方案,宁夏对于实施数字产业壮大工程以及数字赋能升级工程也尤为关注,加速推动数字产业化和产业数字化发展。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)67(三)全力打造中卫集群(规模效应)(1)打造全国一流的绿色集群。(三)全力打造中卫集群(规模效应)(1)打造全国一流的绿色集群。着力推进数据中心规模化建设,按照 2023 年容纳
117、 30 万机架、2025 年容纳 72 万机架的整体规模,推进数据中心建设向中卫集群规模化部署。科学规范起步区数据中心准入机制,新建大型、超大型数据中心原则上布局在中卫数据中心集群范围内,集群外原则上只能部署承载边缘计算类和低时延类的中型及以下的数据中心。明确制定能耗使用标准,优先支持 PUE1.15 的数据中心新建和扩建,支持 1.15PUE1.2 的数据中心新建和扩建,不鼓励 1.21.3 的数据中心新建、扩建,鼓励存量数据中心通过改造提升达到 PUE 要求。引导数据中心可再生能源应用,优先支持新建和扩建可再生能源使用率65%的数据中心。(2)构建“前店后厂”的算力高地。(2)构建“前店后
118、厂”的算力高地。全力推动“数据飞地”建设,依托中卫数据中心集群的算力和数据“高地”,建设各地级市数据深度应用“大基础”,构建东部枢纽的算力“大后方”,全面深化绿色数据中心集群的价值共创。强化中卫数据中心集群对全区的算力和数据输出,支持各地级市结合自身应用需求,开展数据挖掘、数据加工、数据应用、数据可视化等数据产业链下游生态发展。全力推进“东数西算”,积极与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等枢纽节点务实合作,承接冷数据存储、离线数据计算、后台数据中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)68清洗加工等业务,主动融入全国数字化发展整体格局,建立数据和算力的东西部“循环合作圈”。对标典型实
119、践对标典型实践全国性算力网络枢纽节点均注重推进数据中心集群建设,但各自定位有所差异。其中,京津冀枢纽节点主要推进张家口数据中心集群建设,定位为辐射华北、西北、东北乃至全国的实时性算力服务中心和人工智能算力高地;长三角枢纽节点推进长三角生态绿色一体化发展示范区和芜湖数据中心集群建设,重点打造高性能数据中心示范区、“东数西算”智能调度先行区、公共数据跨域应用引领区;粤港澳大湾区枢纽节点围绕韶关数据中心集群,建设世界领先自主高端算力服务基地及大数据流通治理高地、数据创新融合应用样板区;成渝枢纽节点推进天府数据中心集群和重庆数据中心集群建设,定位为国家(西部)算力调度中心及国际数据门户等;贵州枢纽节点
120、打造贵安数据中心集群,定位为面向全国的算力保障基地、国家西部数据中心走廊“核心区”等;甘肃枢纽节点推进庆阳数据中心集群建设,着重打造超大型绿色数据中心“集聚区”;内蒙古枢纽节点推进和林格尔数据中心集群建设,定位于“援京助东”的“国家北方算力中心”。(四)加快建设产业基地(建链补链)(1)建设国家“东数西算”示范基地。(四)加快建设产业基地(建链补链)(1)建设国家“东数西算”示范基地。以打造国家“东中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)69数西算”示范基地为战略定位,强化东西联动协同发展,建立与京津冀、长三角等枢纽节点算力结对服务机制,构建低成本的一体化算力供给体系。积极承接东部算
121、力服务需求,提升算力服务品质和利用效率。深化数据带动作用,强化以数据流引领带动技术流、资金流、人才流和物资流的联动作用,打通东西部数字经济大动脉,构建经济大循环。(2)建设信息技术应用创新基地。(2)建设信息技术应用创新基地。以打造信息技术应用创新基地为战略定位,强化算力安全可控体系建设,构建集标准领先、技术先进、生态完整的发展格局。积极争取国家支持,联合国内知名企业制定、发布基于信创环境的软件开发、测试、运营等一体化标准。加大研发投入,培育信创骨干企业,开发云网信创产品,提供面向金融、电信、交通等行业安全可信环境和服务。积极引育信创企业发展,深化信创应用体系,鼓励关键基础设施使用安全可控产品
122、,完善可信生态。(3)建设国家级数据供应链培育基地。(3)建设国家级数据供应链培育基地。以打造国家级数据供应链培育基地为战略定位,牵动数据业务西移、深化数据价值挖掘、建设数据应用示范,加快培育国家级数据要素市场。依托国家西部大数据交易中心建设和国家电子政务云数据中心体系西部节点,全力推进国家部委数据业务落地宁夏。搭建政企数据一体化对接平台,进一步打破政府部门间、政企间存在的数据壁垒,与国家相关部门共同探索政企中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)70数据流通与融合应用场景,增强数据资源流通活力,充分释放数据价值。对标典型实践对标典型实践在成渝国家枢纽节点建设方案中,腾龙 5G 巴南
123、数据中心建设项目提出聚焦 5G 应用上下游产业,以建设 16000 个高等级机柜数据中心为核心的基础上同时建设“一中心、四基地、一展馆”,“一中心”即数据中心;“四基地”即云计算产业基地、人工智能研发基地、5G 应用工业研发基地、智慧城市研发基地;“一展馆”即科技展示体验馆,最终以数据及数据应用为核心,形成一个超大型的产业生态集群,为成渝地区双城经济圈都市智能化建设提供新动能,必将推动智能化管理应用科研企业集群、高新技术产业凝聚更多科研果实,助力大数据产业、5G 产业、物联网等产业实现规模化发展。(五)大力培育五数体系(高质量发展)(1)培育“数网”体系。(五)大力培育五数体系(高质量发展)(
124、1)培育“数网”体系。完善网络基础设施,扩容升级骨干网络,健全完善直联网络,改造提升终端网络,全面提升网络响应速度,构建一体化公共基础设施体系。优化数据中心建设布局,构建多网融合基础平台体系,形成算力资源“一张网”。(2)培育“数纽”体系。(2)培育“数纽”体系。加快建立完善云资源接入和一体化调度机制,推动混合云资源调度体系、一体化云合规中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)71认证体系建设,创新运营模式,打造灵活适配的基础保障体系,形成跨境、跨域、跨级的公共云资源调度与服务体系。(3)培育“数链”体系。(3)培育“数链”体系。引进更多优质头部企业,推动产业补链、延链、强链,以数据
125、储存带动数据加工、数据清洗、数据分析等数据服务产业,全链条挖掘数据资源价值。(4)培育“数脑”体系。(4)培育“数脑”体系。依托海量数据,建设数据决策支持大脑,整合现有智慧城市建设基础,推进数据在辅助决策、政务服务、城市管理、社会治理等领域的应用,提升公共服务和社会治理能力。(5)培育“数盾”体系。(5)培育“数盾”体系。围绕数据安全和网络安全,建立大数据安全监督体系,加强网络安全基础设施建设,强化网络安全关键技术研发,构建网络与信息安全支撑体系。对标典型实践对标典型实践在贵州国家枢纽节点建设方案中,同样提出高质量发展五数体系,建设国家算力基地工程(“数网”工程)、东西部算力资源协同调度工程(
126、“数纽”工程)、数据要素流通示范工程(“数链”工程)、数据大脑建设工程(“数脑”工程)和数据安全能力提升工程(“数盾”工程)。对应各个体系,贵州提出结合实际具体做法,如(1)针对“数网”工程,建设高速直连网络互联互通项目、数据中心集群项目、城市内部数据中心项目等;(2)针对“数纽”工程,建设贵州枢纽节点统一算力调度平台等;(3)针对中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)72“数链”工程,构建数据要素交易平台,建立健全数据资源和数据服务/产品交易机制,规范交易行为等;(4)针对“数脑”工程,建设决策大脑、行业大脑及城市大脑;(5)针对“数盾”工程,建设国家大数据安全靶场、贵州省信创工
127、程创新中心,建立数据全流程安全防控体系等。(六)探索推进区域协同(抱团取暖)(1)加强区域联动。(六)探索推进区域协同(抱团取暖)(1)加强区域联动。加强供需对接,深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等数据输出枢纽地区务实合作,加强与杭州、深圳、上海等其他三个国家新型互联网交换中心对接,及时了解对方意愿,一个省市制定一个对接方案,建立一套工作清单,积极承接算力需求,探索建立跨区域数字经济飞地模式,强化对全国的算力辐射,积极推进“东数西算”。推进联动发展,加强与甘肃、内蒙古枢纽的密切协作,建立协同推进机制,充分发挥全区大数据产业发展多年积累的宝贵经验,找准宁夏定位,发挥比较优势,促进产业迭代,推进
128、关联延伸产业差异发展、错位发展、协同发展,联手打造算力“金三角”,促进行业健康有序发展,在合作中实现共赢。强化区内协同,坚持特色化、区域化、差异化发展,优化全区数字经济布局,形成特色鲜明、优势互补、集群集聚的发展格局。对标典型实践对标典型实践粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案中,提出按照全中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)73国一体化算力网络国家枢纽节点战略布局,粤港澳大湾区国家枢纽节点将与京津冀、长三角、成渝三大东部国家枢纽节点构建数据骨干网架构,推动战略数据和算力跨区域协同应用,与贵州等西部地区国家枢纽节点构建直连通道,实现“东数西算”算力协同体系。(2)促进央地互动。(2)
129、促进央地互动。承接国家数据服务,加强与国家部委、大型国企、行业总部的对接,承接数据中心、运营平台等落户我区,提升中卫数据中心集群算力服务能力和市场影响力。对接科大讯飞、华为公司等国内外 500 强和行业领军企业,重点引进天翼云科技有限公司等一批头部企业,推动数字产业集聚发展。围绕数据中心绿色节能、算力高效调度、算力安全可控三个方向,指导做好项目谋划储备,加快推进前期工作,全力争取国家专项资金支持。各相关部门要加强与对口部委的对接沟通,积极争取国家部委相关专项资金和政策支持。建立央地协同机制,每季度末向国家发展改革委等四部委汇报枢纽建设进展情况,协调解决建设过程中存在的问题。积极邀请国家部委来宁
130、考察调研,争取国家支持在宁夏举办高峰论坛、专题研讨、展览展会等,汇集各方面力量,形成推进宁夏枢纽建设的合力。中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)74参考文献参考文献1 工业和信息化部.产业发展与转移指导目录(2018 年本)S.2018-12-302 CDCC.2021 年中国数据中心市场报告R.2021-11-243 中国信通院.中国数据中心产业发展指数R.2021-05-204 国际权威机构 IDC,浪潮信息,清华大学全球产业研究院.2021-2022 全球计算能力指数报告R.2022-03-175 中共中央办公厅、国务院办公厅.关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见S.
131、2016-12-076 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局.关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见S.2020-12-237 国家发改委.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要S.2021-03-128 北京市经济和信息化局.北京市数据中心统筹发展实施方案(2021-2023 年)S.2021-04-279 广东省能源局.关于明确广东省数据中心能耗保障相关要求的通知S.2021-04-2710 上海市经济和信息化委,上海市发改委.关于做好 2021年本市数据中心统筹建设有关事项的通知S.2021-04-2811 国家发展
132、改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局.全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案 S.2021-05-2412 工业和信息化部.新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)S.2021-07-0413 北京市发展改革委.关于进一步加强数据中心项目节能中国数据中心产业(宁夏)发展白皮书(2022 年)75审查的若干规定S.2021-07-2614 国家发改委.2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表S.2021-08-1715 国家发改委.完善能源消费强度和总量双控制度方案S.2021-09-1116 国家发改委,国家能源局.关于支持宁夏能源转型发展的实施方案
133、S.2021-10-1117 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局.关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见S.2021-10-2118 北京市发展改革委,北京市机关事务管理局,北京市经济和信息化局等 11 部门.北京市进一步强化节能实施方案S.2021-11-0219 工业和信息化部.“十四五”大数据产业发展规划S.2021-11-3020 江苏省工业和信息化部.江苏省新型数据中心统筹发展实施意见S.2021-12-3121 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局.关于同意宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4
134、文件S. 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局.关于同意长三角地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件S. 内蒙古自治区政府.内蒙古自治区“十四五”节能规划S.2022-02-08关于作者关于作者顾问郝留虎,宁夏回族自治区发展和改革委员会副主任。盛立,华信咨询设计研究院有限公司副总经理、总咨询师。罗维杰,宁夏回族自治区发展和改革委员会创新和高技术发展处处长。朱敏,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院院长。王燕鑫,宁夏回族自治区发展和改革委员会创新和高技术处发展调研员。主编唐汝林,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究
135、院数字基建咨询所所长,华信 IDC 业务咨询牵头人,数字化+生态圈第一作者。编委陈琪,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院数字基建咨询所高级咨询顾问,IDC 及算力领域资深专家。刘鑫鑫,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院数字基建咨询所高级咨询顾问,IDC 领域资深专家。盛海刚,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院市场总监、高级咨询顾问。王德智,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院数字基建咨询所咨询顾问。张梦霞,华信咨询设计研究院有限公司咨询研究院数字基建咨询所咨询顾问,双碳领域资深专家。如需获得有关华信咨询设计研究院有限公司咨询业务的详细资料,请发送邮件至:,电话联络:
136、78。如需了解更多咨询业务的精彩洞察,请关注我们的官方微信账号:孜寻,ID:hx_Consulting,或“华信咨询设计研究院有限公司”。About UsAbout Us华信咨询设计研究院有限公司成立于 1984 年,总部位于浙江杭州,是中国通信服务的全资子公司。公司一直致力于通信、建筑、网信安全及行业信息化的研究咨询、设计与实施。作为国家级高新企业,综合实力位居全国同行前列,连续8年获住建部全国工程勘察设计企业勘察设计收入前50。公司设有咨询研究院,是国内领先的信息化领域管理咨询机构,拥有近二百人的咨询团队,利用丰富的信息化行业知识和科学的分析决策模型,致力于为国内外政府机构、事业部门、电信
137、运营商及各行业企业的战略谋划、投资决策、组织运营、管理提升、机制改革、数字化转型等提供一揽子解决方案。具体包括:(1)战略与市场咨询:(1)战略与市场咨询:为国内外政府和企业提供发展战略规划、商业计划、经营分析、产品管理、渠道管理、精准营销、服务体验、智慧运营和新媒体运营等方面的管理咨询服务。(2)组织与人力资源管理咨询:(2)组织与人力资源管理咨询:为企业提供人力资源发展战略、组织架构与岗位设计、专业人才配置与发展、绩效和激励体系优化、人力资源智慧化解决方案等方面管理咨询和培训服务。(3)运营管理咨询:(3)运营管理咨询:为企业提供运营流程的设计与优化、运营管理体系设计及优化、智慧运营解决方
138、案等方面的管理咨询服务。(4)供应链管理咨询:(4)供应链管理咨询:为政府和企业在采购、物流、供应商、质量管理领域提供政策研究、发展规划、流程优化、管理提升、实施改进、信息化平台设计、大数据应用研究等方面的管理咨询服务。(5)项目管理咨询:(5)项目管理咨询:为政府和企业提供项目管理流程、项目管理制度体系、项目管控体系建设方面的管理咨询服务。(6)财务与投资咨询:(6)财务与投资咨询:为企业提供财务及投资规划、投资并购、投资决策及后评价、项目绩效评价等方面管理咨询服务。(7)内审、内控与风险管理咨询:(7)内审、内控与风险管理咨询:为企业提供内部审计、效益审计、内控手册修订、内控流程优化、内控
139、有效性评价、全面风险管理、重大风险分析等方面的管理咨询服务。(8)新兴领域行业咨询:(8)新兴领域行业咨询:为政府和企业提供新兴领域行业在 IDC、云计算、物联网、大数据、5G、卫星等领域的资源规划、行业洞察及对标、产品建设、运营推广等发展策略咨询,提供纵向布局垂直行业一体化解决方案。(9)信息化解决方案咨询:(9)信息化解决方案咨询:为政府、行业、协会、企业、园区客户提供细分行业的信息化项目建议书、可行性研究报告、信息化顶层设计信息化行动或实施方案、数字化转型方案、信息化解决方案编制等专项咨询服务,并提供横跨项目立项、采购、建设、验收的全过程咨询服务。华信咨询设计研究院有限公司地址:浙江省杭州市滨江区春波路 999 号网址:http:/