1、12021 年中国钢铁行业经济运行报告中国钢铁工业协会2021 年，钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃材料价格高位运行、环保等成本大幅上升诸多困难，行业总体运行态势良好，符合政策导向与市场预期，为满足下游行业用钢需求和保障国民经济持续恢复做出了突出贡献。一、2021 年国内钢铁行业运行情况2021 年，中国钢铁行业运行的整体特征可概括为“减量提质”,具体表现为钢铁生产与需求总量有所回落，钢材库存保持合理区间，供需基本实现动态均衡，实现了全年钢产量压减预期目标；钢铁产品进出口政策有所调整，钢铁产品进出口结构得到优化；国产铁矿石产量和废钢使用量增加，资源安全基础增强；兼并重组取得新进

2、展，产业集中度上升；绿色发展持续推进；钢铁投资增速回归常态，高于制造业平均增速；原燃料价格高位大幅波动，钢企成本承压巨大；钢材价格冲高回落，整体水平高于上年；会员企业实现利润总额首次突破 3000 亿元，创历史新高。（一）供需基本均衡，实现了全年粗钢产量压减预期目标22021 年中国经济呈现前高后低态势。受此影响，钢铁行业总体上也呈现出上半年供需两旺、下半年双双走弱的局面。但总体上，供需基本均衡，实现了动态适配。1. 1.钢铁需求随经济大势，由强走弱钢铁需求随经济大势，由强走弱分季度看，2021 年第一、二、三、四季度 GDP 实际同比分别增长 18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，呈明显

3、的前高后低走势；各季度两年平均增速分别为 4.9%、5.5%、4.9%、5.2%。受经济快速恢复增长、外部需求增加等因素影响，2021 年上半年，国内钢铁需求折合粗钢表观消费量达到5.37 亿吨，同比增加 5027 万吨，增长 10.3%。其中，第一季度折合粗钢表观消费量 2.59 亿吨，同比增加 3424 万吨，增长 15.2%；第二季度折合粗钢表观消费量 2.79 亿吨，同比增加 2128 万吨，增长 8.3%。下半年，折合粗钢表观消费量 4.55 亿吨，同比减少1.06 亿吨，下降 18.9%；下半年折合粗钢表观消费量比上半年减少 8246 万吨，下降 15.3%。其中，第三季度，折合粗

4、钢表观消费量 2.33 亿吨，同比减少 5367 万吨，下降18.7%；第四季度，折合粗钢表观消费量 2.21 亿吨，同比减少 4587 万吨，下降 17.2% 。2021 年全年，粗钢折合表观消费量累计达到 9.95 亿吨，比上年减少 5343 万吨，下降 5.0%。320192021 年中国折合粗钢表观消费量数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会2. 2.钢铁生产受消费及政策等影响，先扬后抑钢铁生产受消费及政策等影响，先扬后抑在强劲消费拉动下，2021 年上半年钢铁生产保持高位运行，粗钢产量 5.63 亿吨，同比增长 11.8%。下半年，随着宏观经济环境的变化，以房地产行业为代表的下游行业

5、需求下滑，同时，产能产量“双控”政策自 6 月下旬起在各地区逐步推开，钢铁产品进出口政策两次调整。广大钢铁企业主动适应钢材市场需求变化和宏观环境变化，粗钢产量快速下降。7 月份粗钢产量首现同比下降，10 月份粗钢产量降幅达 23.3%。下半年，全国粗钢产量同比下降16.3%。在钢铁产能产量“双控”、能耗“双控”、秋冬季大气污染防治、京津冀钢铁错峰生产等政策措施联动约束，以及钢铁产品进出口政策调整和广大钢铁企业主动适应钢材市场需求变化的多重作用下，2021 年粗钢压减任务目标4得以落地实现。国家统计局发布的中华人民共和国 2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021 年全国生产粗钢 103

6、524 万吨，比上年下降 2.8%。数据来源：国家统计局（二）钢材库存去化速度放缓，但总体保持在合理区间截至 2021 年末，20 个城市 5 大品种钢材社会库存比上年末上升 7.9%。2021 年，钢材社会库存表现三个特点：一一是是库存高点较上年提前一周出现。中国钢铁工业协会监测数据显示，钢材社会库存在 2021 年 3 月上旬到达年内高点，较上年高点（2020 年 3 月中旬）减少 173 万吨。二是二是去库存速度低于上年，特别是板材去库存速度明显放缓。2021 年钢材社会库存最高点到最低点降速为 56.9%，较上年收缩 10.1 个百分点；其中建材库存降速为 70.0%，较上年收缩 6.

7、4 个百分点；板材库存降速为 24.8%，较上年收缩 19.55个百分点；板材库存降速放缓主要源于下半年板材需求减弱、以及产量压减程度较弱。三是三是年末库存高于上年同期。2021 年 11 月下旬以来，随着需求的逐渐减弱，尽管库存仍呈现下降态势，但降速同比明显放缓，使得整体库存高于上年同期。从钢厂库存来看，2021 年重点统计钢铁企业钢材库存量总体上比 2020 年要低。截至 12 月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量比上年末下降 2.8%。2021 年度重点统计钢铁企业钢材库存的月度平均值高于 2019 年、但低于 2020 年的水平，总体保持在合理区间。（三）调整钢铁产品进出口政策，钢铁产品

8、进出口结构得到优化2021 年，全球经济恢复带动钢铁外需复苏，国内外价差加大，我国钢材出口价格优势阶段性再现，尽管我国两次取消钢材品种出口退税，但全年钢材出口结束 5 年同比下滑局面，呈现大幅增长态势；因海外价格高企，钢材进口则显著回落。全年出口钢材 6689.5 万吨，比上年增长24.6%；进口钢材 1426.8 万吨，下降 29.5%；净出口钢材5262.7 万吨，增长 57.4%。钢铁产品进出口量与 2019 年基本相当。从单月出口变化来看，全年呈现前高后低的特点。上半年累计出口量 3738.4 万吨，同比增长 28.0%。其中 4 月出口量创下 2016 年 12 月以来峰值水平 79

9、7.3 万吨。下半年6累计出口量 2952.6 万吨，同比增长 18.2%。全年出口数量同比增长且呈现前高后低态势，主要与海外需求恢复力度超预期、供应存在缺口、中国出口资源具备一定价格优势、企业存在出口动力等因素有关，同时出口退税政策取消和钢铁生产企业出口自律促进了出口量连续下降。国家于 2021 年 5 月 1 日、8 月 1 日，分别取消了 146项、23 项钢材产品的出口退税，目前钢材产品出口退税政策已全部取消。基于钢铁产品进出口政策调整的导向作用，下半年钢材出口量呈现逐月减少态势（尽管 12 月份出口量有所反弹），且出口均价高于进口均价。2021 年我国钢材进口金额为 187.27 亿

10、美元，比上年增长 11.3%；出口金额为 818.8 亿美元，增长 80.1%。出口金额增长幅度远大于进口金额增长幅度，除了出口量大增，另一个重要原因是进出口价差的改变。20192021 年钢材进出口均价走势数据来源：海关总署7自 2020 年四季度起，海外钢材价格因需求持续复苏而走强、中国钢材价格涨幅不及国外，导致进出口价差逐步扩大至 3 月份的 390.2 美元/吨。2021 年二季度起，海外钢材价格涨势趋缓，中国钢材出口资源因内贸价格大幅上涨、出口退税政策调整等原因上涨，导致进出口价差逐步收窄，并从 8 月份起连续 5 个月出现进口均价低于出口均价现象，11 月进出口价差最高达到-327

11、.5 美元/吨。从出口品种来看，多数钢材品种出口量增加、出口均价上涨。2021 年出口板材 4508.1 万吨，占出口总量的67.4%；钢材出口增量的 93.5%来自于板材，且六大品类中仅板材出口量较 2020 年和 2019 年实现了正增长，增长幅度分别为 37.8%和 17.1%。从细分品种来看，镀层板出口量居于首位，累计出口量超过 1500 万吨。冷轧板卷、热轧板卷年内出口增量显著，较 2020 年分别增长 92.0%和 56.2%，较2019 年分别增长 66.8%和 16.1%；二者出口增量主要集中在上半年，7 月份起受政策调整及钢铁企业出口自律等因素影响出口量逐月递减。价格方面，冷

12、系产品出口均价居前、且涨幅较为显著，其中不锈钢产品出口价格上涨明显。冷轧窄钢带全年出口均价 34996 美元/吨，较 2020 年上涨67.6%；其中冷轧不锈钢窄带钢出口量和出口金额占比分别为 69.0 和 81.5%，出口均价 41300 美元/吨，上涨 108.0%。（四）国产铁矿石产量和废钢使用量增加，资源安全基础增强82021 年，中国钢铁工业努力推进铁素来源结构优化，不断提高国产矿产量和增加废钢使用量。2021 年，我国粗钢产量为 10.35 亿吨，比上年下降2.8%，生铁产量 86857 万吨，下降 4.3%，超过粗钢产量的减幅。2021 年，进口铁矿石 112431.5 万吨，比

13、上年下降3.9%；国产铁矿石原矿产量 98052.8 万吨，增长 9.4%。2021 年，重点统计企业转炉炼钢废钢铁消耗量为158.75kg/t，比上年增加 23.95kg/t，增长 17.8%；电炉炼钢废钢铁消耗量为 477.15kg/t，减少 30.11kg/t，下降 5.9%。（五）兼并重组取得新进展，产业集中度上升2021 年钢铁企业间的兼并重组加速推进，钢铁行业集中度进一步提高。2021 年，鞍钢、本钢整合重组，成为全球第 3 大钢铁企业；中国宝武重组山东钢铁集团，建龙、普阳、冀南等企业持续推进并购进程，促进了钢铁产业集中度的提升。2021 年，粗钢产量排名前 10 位的钢铁企业合计

14、粗钢产量为 4.3 亿吨，占全国粗钢产量的 41.5%；排名前 20 位的钢铁企业合计粗钢产量 5.7 亿吨，占全国粗钢产量的 54.9%；CR10、CR20 分别比 2020 年提升 2.26、1.97 个百分点。920182021 年粗钢产量集中度变化情况数据来源：中国钢铁工业协会（六）绿色发展持续推进智能制造和绿色发展是钢铁行业的两大主题。近年来，钢铁行业通过应用世界先进的工艺、装备、技术和流程，加强节能环保管理，实施超低排放改造，节能环保水平进入世界先进行列。2021 年，我国钢铁行业在绿色发展方面成绩斐然：吨钢可比能耗、吨钢耗新水量、化学需氧量、二氧化硫排放量比上年分别下降 0.97

15、%、0.37%、6.87%和 22.15%。超低排放改造加快推进，目前全国共 237 家企业已完成或正在实施超低排放改造。首钢迁钢、首钢京唐、太钢集团等 23 家钢铁企业约 1.45 亿吨炼钢产能已完成全流程超低排放改造，并通过了评估监测，在钢协网站公示；225 家企业约 5.36 亿吨炼钢产能正在实施超低排放改造。10截至 2021 年末，已有 94 家钢厂登上工信部绿色钢厂榜单，有 6 家钢厂成为国家 3A 级景区、2 家成为国家 4A 级景区；中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，积极引领钢铁行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低

16、碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。（七）钢铁投资增速回归常态，高于制造业平均水平国家统计局数据显示，2021 年全国固定资产投资（不含农户）544547 亿元，比上年增长 4.9%；两年平均增长3.9%。其中，黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资增长14.6%，领先全国固定资产投资增速 9.7 个百分点，比制造业 13.5%的增速快 1.1 百分点；但比 2020 年 26.5%的增速低11.9 个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延业民间投资比上年增长 22.2%，领先行业平均增速 7.6 个百分点。20182021 年钢铁行业固定资产投资变化情况数据来源：国家统计局112021 年，黑色金属

17、矿采选业投资比上年增长 26.9%，其中黑色金属矿采选业民间投资增长 21.9%，低于行业平均增速 5.0 个百分点。黑色金属矿采选业投资增幅远超黑色金属冶炼和压延加工业投资增幅，一方面显示国内铁矿开采项目投资正在加速，另一方面反映出政府对铁矿项目的审批进度加快。（八）原燃料价格高位震荡，钢企成本及经营稳定性承压巨大2021 年，受到全球大宗商品上涨带动，国际钢铁产能恢复带动原料需求增长，铁矿石市场阶段性供需偏紧，铁矿石价格冲高并创下十年新高；后期随着中国减产力度加大，铁矿石需求收缩，矿价高位回落，但全年均价呈现上移特征。中国钢铁工业协会监测数据显示，2021 年，进口铁矿石全年平均价格（海关

18、）为 164.3 美元/吨，比上年上涨 58.5 美元/吨，涨幅为 55.3%。因环保、去产能等因素影响，2021 年焦炭市场出现阶段性供应偏紧现象，叠加疫情对蒙古炼焦煤进口影响，8 月份起焦炭价格呈现连续 15 轮上涨，累计涨幅达 1560 元。而炼焦煤作为生产焦炭的原料，受中国钢铁工业的生产需求影响极大。2021 年上半年，炼焦煤价格受粗钢产量增长的影响，由年初的 1400 元/吨震荡上行至 2000 元/吨以上，之后在第三季度受动力煤价格迅速上行的影响，价格一度上12行至 4100 元/吨，年内极值涨幅为 183%，年末相对年初的涨幅为 52%。在原燃料价格上涨带动下，钢铁企业吨钢生产成

19、本明显上升。2021 年，进口铁矿石（粉矿）采购成本比上年上涨 39.8%，炼焦煤采购成本上涨 53.5%，冶金焦采购成本上涨 52.1%，废钢采购成本上涨 33.8%。2021 年，炼钢生铁、钢筋、热轧薄宽钢带的制造成本比上年分别增加 983 元/吨、1028 元/吨和 1111 元/吨，分别上升 42.4%、34.9%和35.7%。（九）钢材价格冲高回落，但整体水平高于上年受全球经济复苏、外部需求增加、国内钢铁限产、生产与物流成本提高等多重因素推动，我国五大类钢材品种价格在 5 月份一度震荡上行达到历史高位区间，之后钢材价格在国家宏观调控下有所下降，但在 8、9 月间又再度回暖；10 月后

20、，受原燃料成本波动和阶段性钢材供需格局变化的双重影响，钢材价格跌宕起伏，再次回落。总体看，国内钢材价格全年走势呈现“M”型运行，为近年来极为少见的运行态势，一定程度上也体现了国家对大宗商品实施保供稳价政策的效果。从我国五大类钢材及钢坯的长期价格走势上看，2021年的价格水平处于近 6 年以来相对较高的位置。中国钢铁工业协会监测数据显示，CSPI 钢材综合指数平均值为142.03 点，是有指数编制以来的年度最高水平；CSPI 各月13指数均高于上年同月，其中 5 月份第二周指数升至为174.81 点，是有指数以来的月度最高水平。全年看，CSPI 钢材综合指数在 14 月呈上行走势，510 月高位

21、震荡，1112 月后价格下降且降幅较大。从震荡幅度看，2021 年国内钢材平均价格峰值出现在 5 月 13日，达到 6655 元/吨；谷值出现在 1 月 25 日，价格为 4636元/吨，波峰、波谷震荡幅度高达 2019 元。20192021 年中国钢材价格综合指数走势数据来源：中国钢铁工业协会（十）会员企业实现利润总额首次突破 3000 亿元，创历史新高尽管 2021 年钢铁产量下降，但由于钢材价格大幅上涨和吨钢盈利明显提升，行业整体盈利显著增长，超越 2018年再创历史新高。中国钢铁工业协会数据显示，2021 年，中钢协会员钢铁企业营业收入 69308 亿元，比上年增长32.7%，为历史最

22、高年份；营业成本 61807 亿元，增长1431.5%；实现利润总额 3524 亿元，增长 59.7%，创历史最高年份；销售利润率为 5.1%，比上年上升 0.9 个百分点，属历史较好年份；年末资产负债率为 60.8%，创供给侧结构性改革以来最优值。二、2021 年国际钢铁行业呈现出新的竞争格局（一）全球钢铁生产快速恢复至新冠疫情前水平由于受到持续两年的新冠疫情冲击，2019 年和 2020 年扣除中国大陆以外的全球钢产量分别下降了 2.1%和 7.5%，但 2021 年全球钢铁生产快速恢复。据世界钢协（WSA）发布的统计数据显示，2021 年全球粗钢产量增长 3.7%至 19.51 亿吨，历

23、史首次超过 19 亿吨，比疫情前的 2019 年增长 4.0%。20192021 年中国及世界粗钢产量变化情况数据来源：中国钢铁工业协会、世界钢铁协会（二）中国粗钢产量下降的同时，其他地区粗钢产量大幅增长152021 年我国粗钢产量下降 2.8%，全球其他国家和地区的粗钢产量则增长 12.5%，欧盟、美国、日本、印度、南美的增幅均超过 15%，我国占全球的比重从上年的 57%回落至53%，这是自 2014 年以来首次占比下降。1 1七大洲中，非洲增长速度最快七大洲中，非洲增长速度最快从全球各地区的粗钢产量增长速度情况看，非洲增长速度最快，达到了 26.7%；欧盟、北美和南美分别增长15.4%、

24、16.6%和 17.8%；欧洲其他地区增长 11.6%，独联体增长 5.6%；受中国产量下降拖累，亚洲及大洋洲地区粗钢产量仅增长 0.6%。2 2粗钢产量前粗钢产量前 1010 个国家个国家/ /地区中，美国增长速度最快地区中，美国增长速度最快从全球粗钢产量前 10 名国家和地区的增长速度情况看，美国增长速度最快，增速达到了 18.3%，其次是印度，达到了 17.8%；紧随其后的日本、巴西、土耳其和德国分别增长 14.9%、14.7%、12.7%和 12.3%；俄罗斯和韩国分别增长6.1%和 5.2%；中国和伊朗分别下降 2.8%和 1.8%。三、行业发展中需要重点关注的几个问题（一）如何以充

25、分的产能适应需求变化的弹性从供给能力看，2020 年我国粗钢产能为 10.86 亿吨；根据日均产钢量计算，2021 年，最高日均钢产量的年化值为 11.9 亿吨（4 月份）、最低日均钢产量的年化值为 8.4 亿吨（10 月份）。从需求变化看，日均钢表观消费量的最高值出现在 2021 年 5 月，日均钢表观消费量为 311 万吨，年16化值为 11.4 亿吨；日均钢表观消费量的最低值出现在 2021年 10 月，日均钢表观消费量为 224 万吨，年化值为 8.2 亿吨。2021 年上半年，供需基本动态均衡主要得益于钢材市场旺盛的需求；下半年市场需求收缩，实现供需基本动态均衡主要得益于政府部门采取

26、的产能产量“双控”措施。未来，市场需求变化的不确定性依然存在，保持供需基本动态均衡关系到行业平稳运行，而解决这个问题的关键是坚持法制化、市场化原则，既希望保持政策的连续性、稳定性和政策措施的进一步优化，更需要加强行业自律，共同维护市场秩序，推动钢铁行业高质量发展。（二）关注供需动态均衡2022 年，我国经济工作的重点是稳增长，从各地公布的项目情况看，下游行业建筑需求有支撑；汽车、造船预计保持稳定增长态势，预计一季度钢材需求环比将回升。2022 年限产方案尚未公布，从各地高炉启动情况来看，一季度粗钢日产大概率将环比回升。一季度下游钢材需求回升，但可能难以匹配钢铁供给增加节奏，容易出现供需失衡，值

27、得行业重点关注，需要加强自律。（三）出口将是中国钢铁供需平衡的关键2022 年，我国经济面临众多不确定因素，受经济整体下行压力加大的影响，预计 2022 年全年中国折合粗钢表观17消费量约 9.7 亿吨，较 2021 年下降 2000 万吨左右，但在绝对数量上依旧维持高位。同时，中国钢铁行业在国家“保供稳价”、“稳定出口”政策要求下，预计将继续执行限制粗钢产量的措施，粗钢产量或较 2021 年再度下降 20003000 万吨至 1010.1亿吨。供给端的减量将一定程度上缓解因经济下行带来的钢材表观消费量下降压力，而 4000 万吨以上的折合粗钢直接出口量（净出口钢材折合粗钢量）将是中国粗钢供需

28、能否达到平衡的关键。四、政策建议（一）关于2022年产能、产量“双控”由于 2021 年全年限产任务已经完成，当前企业增产冲动仍然十分强烈，铁矿资源供需格局也没有根本性改变，广大企业一致建议，2022 年应继续开展产能、产量“双控”工作：一是一是尽早明确部署，尽快下发目标任务，使企业明确政策导向，合理安排原料、备件采购，保障企业生产经营节奏稳定；二是二是对 2021 年没有完成全年任务的省份实行奖惩机制十分必要，没有完成的任务要在 2022 年限产任务中应按适当比例加倍落实；三是三是对环保水平差、产能利用率畸高的企业产量要重点压减，体现有保有压的原则；四四是是对新建先进装备投产、企业大修等情况

29、，应合理调整产量考核基数。（二）关于钢材进出口182021 年两次调整钢铁产品进出口政策，对我国钢材出口起到了明显的抑制作用，建议进一步细化和优化支持高端产品的出口政策，鼓励国内钢铁企业参与国际合作和竞争，研究出台限制一般性产品出口的制度性政策措施，在保证钢铁生产企业自律的同时，研究出台有针对性的限制贸易商（出口占总出口量的 60%以上）出口的措施，实现生产和贸易企业一盘棋，减少一般产品出口；同时，应鼓励国际有竞争力的资源性钢铁产品、半制成品进口，努力实现我国钢铁进出口总量基本平衡。（三）关于资源保障问题考虑到中国钢铁以长流程生产为主的工艺特点，进口铁矿石价格大幅上涨的风险仍然很大。建议从根本

30、上解决钢铁产业链资源短板问题，将海外矿、国内矿和废钢等提升资源保障能力的整体工作整合为目标明确的长期工作项目，明确定量目标和实施主体，协调解决项目审批和开发建设中存在的具体问题，确保国内一批优质铁矿项目建成投产；同时，加快支持海外矿山开发建设，增加权益铁矿供应，进一步扩大再生钢铁料循环利用，加强资本市场监管，遏制铁矿石、钢材期货过度炒作，保障产业链供应链平稳运行。（四）关于钢铁行业低碳发展碳达峰、碳中和是钢铁行业高质量发展的硬约束，钢铁协会将发挥好低碳工作推进委员会作用，制定钢铁行业19碳减排行动方案和低碳发展技术路线图，组织实施氢冶金、非高炉炼铁等低碳冶炼试点项目，配合国家有关部委有序推动全废钢电炉发展，积极推进钢结构建筑和高强钢筋推广应用，鼓励钢铁企业引入产品全生命周期绿色发展理念，引导下游产业用钢升级，推进绿色钢材消费。建议科学精准实施“双碳”、“两高”有关政策，避免运动式减碳和“一刀切”式控能，构建科学规范的环境保护机制和节能减污降碳考核机制，稳妥推进钢铁行业绿色低碳改造。