1、 1 2 一、墨西哥经贸概况.3 二、中资企业投资经营情况.4 （一）总体概况.4 （二）存在的主要问题.5 重点投资企业情况表.8 重点工程承包项目情况表.11 3 一、墨西哥经贸概况。一、墨西哥经贸概况。 墨是拉美经济大国，北美自由贸易区成员，世界最开放的经济体之一，同 45 个国家签署了自贸协定。工业门类齐全，石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达。2014 年国内生产总值增长 2.1%， 通胀率 4.08%， 失业率 4.83%。 2015年墨西哥经济增长 2.5%。 墨西哥拥有现代化的工业与农业，私有经济比重也在逐渐增加，90 年代末期后墨西哥铁路局解体为民营化。国有企业从 1982

2、年的 1 千多家减少到 1999 年的不到 200 家。政府推行经济私有化，并鼓励在海港、铁路、通讯、电力、天然气以及机场服务方面的竞争。 1986 年墨西哥加入关贸总协定，开始了由内向型发展模式向外向型发展模式的转变。此后墨政府大力推行调整、改革、私有化、对外开放的措施，使得墨经济连续多年保持中低速增长，国际储备和外资不断增加，通货膨胀降至 1位数，财政扭亏为盈，负债率达正常值，进出口大幅度增加。 1994 年底，由于执政党内部矛盾激化、政局动荡，致使外商信心动摇，纷纷撤资，而导致货币大幅贬值，墨西哥爆发金融危机。1996 年后采取了严肃财政纪律，整顿金融体制，调整经济结构和实施中长期经济发

3、展计划等措施。此后，墨货币市场稳定，公共财政实现平衡并出现盈余， 4 外贸大幅增加，国际收支根本改善，外债偿还顺利，外汇储备明显增加。墨西哥是 G20 国家之一。 美国、 加拿大和墨西哥三国于 1992 年 8 月 12 日就 北美自由贸易协定达成一致意见，并于同年 12 月 17 日由三国领导人分别在各自国家正式签署。1994 年 1 月 1 日，协定正式生效，北美自由贸易区宣布成立。美国是墨西哥最大的贸易伙伴和投资来源国，双边贸易占墨外贸总额的70%，对美出口占墨出口总额的 83%，美国资本占墨吸收外资总额的 65%以上。 墨主要出口原油、工业制成品、石油产品、服装、农产品等，主要出口对象

4、国为美国、加拿大、欧盟、中美洲、中国等；主要进口食品、医药制品、通讯器材等，主要进口来源国为美国、中国、德国、日本、韩国等。2015 年墨西哥进出口总额 7760 亿美元，同比下降 2.6%，其中出口3807.7 亿美元，同比下降 4.1%，成为 2009 年以来首次负增长；进口 3952.3 亿美元，同比下降 1.2%。 二、二、中资企业投资经营情况中资企业投资经营情况 （一）总体概况（一）总体概况 截至今年，在我驻墨使馆经商参处注册备案的中资企业共 63 家，主要涉及能源资源、通讯、制造业、工程承包、贸易、金融等领域。1）能源资源领域。中海油服为墨国家 5 石油公司提供钻进、修井、海上油田

5、勘探和开采业务；中石化国际石油工程公司提供油气钻探、物理数据采集和处理、油田地面建设等服务以及相关物资和机械进出口，累计投资 1300 万美元；金川集团泰勒资源股份有限公司投资收购巴霍拉奇矿权 100%股权，总投资约 2.3 亿美元；2）制造业领域。金龙精密铜管在墨科韦拉州投资设立铜管生产厂，具有自主知识产权，产品销往墨西哥、美国、欧洲市场， 总投资约 1 亿美元； 海信集团 2015 年 7 月宣布出资 2370万美元收购夏普墨西哥工厂全部股权和资产，计划陆续投资 2000-3000 万美元；3）工程承包。中水电公司与当地 3家企业组成联营体中标奇瓜森水电站二期项目，项目总额3.86 亿美元

6、，中方占 40%；南瑞技保承建的小水电项目总额 2000 万美元；中国港湾 2014 年承接 Tuxpan 码头和泊位疏浚项目，总金额 530 万美元；4）金融领域。工商银行墨西哥子行已于今年 10 月正式落户墨西哥；中国银行提交的设立子行申请也已获批。 （二）（二） 存在的主要问题存在的主要问题 一是一是公共招标限制。墨全球自贸协定网络发达，与 49个国家签署自贸协定和区域性自贸协定（北美自贸协定和跨太平洋伙伴关系协定），但同时对非自贸缔约国设臵了投资贸易障碍。墨政府在公开招标项目中一般规定，与墨签有自贸协定缔约国的企业可优先参与投标或获得中标， 6 无形中对非自贸缔约国企业构成阻碍， 使其

7、难以直接与墨本土或欧美企业开展竞争，影响我企业参与墨工程承包市场。 二是二是融资优势难以发挥。墨政府和公共部门、国有企业对我企业自带融资投标模式需求不强， 对我提供的商业贷款或优惠贷款兴趣不大，使我融资拉动设备、技术和劳务走出去的传统优势难以发挥， 在墨基础设施公共招标项目中难以取得突破。另外，中资企业在墨融资成本高、融资手续难、融资规模小，造成企业流动资金紧张和生产经营困难。 三是三是劳工保护严，劳务素质低。墨在劳动者权益保护方面法律法规严苛，相关法律法规种类繁多。当地员工出勤率低、流动性大、专业技术人力资源短缺等问题影响我企业生产效率。 四是四是财税法规复杂。我企业普遍对墨财税制度调研不足

8、，在实际操作中疏漏较多，被当地税务部门查处罚款时有发生，我企业利益受到损失。 五是五是安全形势依然严峻。 社会治安始终是制约中资企业在墨发展的重要因素， 我企业在货物存放和运输环节遭抢案件尤为典型，企业在安全领域必要投资成本较高，下挫投资者信心。 除此之外，墨政府部门工作效率低、审批时间长，行政审批部门腐败风气，私人土地购买和租赁困难，社区关系紧 7 张， 工会势力恶意破环等是我中资企业在墨经营中遇到的普遍问题。 8 重点投资企业情况表（单位：万美元）重点投资企业情况表（单位：万美元） 中国投资主体名中国投资主体名称称 境外企业（机构）名称境外企业（机构）名称 经营范围经营范围 投资投资金额金

9、额 当 地注册当 地注册日期日期 中国石化集团国际石油工程有限公司 中国石化集团国际石油工程墨西哥有限公司 油气钻探服务；2D、3D、4D物探数据采集、处理服务；油田地面建设服务；与上述业务相关的物资、机械进出口业务；按照墨西哥法律派出上述工程服务所需劳务等 1332 2006 年 12月 金川集团股份有限公司 泰勒资源股份股份有限公司 矿业开发 23000（收购投资）3122（可研投资） 2008 年 3月 山东华联矿业股份有限公司 墨西哥华联金源矿业可变资本股份有限公司 铁矿石加工、销售 50 2011 年 10月 5 日 9 海信国际营销美洲控股有限公司 海信墨西哥有限公司 电视、手机、

10、空调、冰箱、洗衣机、冷柜、智能交通、收银机等 300 2011 年 5月 21 日 江苏大罗能源物资有限公司 墨西哥大罗矿业有限责任公司 根据墨西哥矿业法及其实施细则，在法律允许范围内，进行矿产资源的锁定、勘探、开采、加工和买卖，以及所有与矿业有关的服务。 2000 2010 年 6月 17 日 天津华勘矿业投资有限公司（隶属天津华北地质勘查局） 墨西哥华勘国际矿业可变资本股份有限公司 矿产资源勘探、矿业开发，矿产品贸易，进出口，钻探工程施工、地球物理勘探、地球化学勘探，工程承包，地质技术服务与咨询等。 260 （ 已投资） 2011 年 12月 天津华勘矿业投资有限公司（隶属天津华北地质勘查

11、局） 华勘圣胡安矿业可变资本股份公司 矿产资源勘探、矿业开发，矿产品贸易，进出口，钻探工程施工、地球物理勘探、地球化学勘探，工程承包，地质技术服务与咨询等。 20（已投资） 2012 年 11月 天津华勘矿业投资有限公司（隶属华勘王后铜矿可变资本股份公司 地质勘探、矿业开发，钻探、地球物理勘探、地球化学勘25（已投资） 2012 年 11月 10 天津华北地质勘查局） 探，矿产品贸易、钻探工程施工等。 中国恒天（墨西哥）实业有限公司 中国恒天集团有限公司 面纱纺织 9219 1999 年 1月 金龙精密铜管集团有限公司 金龙墨西哥工厂 精密铜管制造、销售 10000 2007 年 9月 中国工

12、商银行 中国工商银行墨西哥子行 金融 5050 2015 年 11 重点工程承包项目情况表重点工程承包项目情况表 ( (单位：万美元单位：万美元) ) 项目名称项目名称 中国企业名称中国企业名称 合同金额合同金额 开工日期开工日期 E-P-C 油田综合服务项目 中国石化集团国际石油工程墨西哥有限公司 本年度新签合同额 16133 万美元；完成合同额 14082 万美元。 2007 年 6月 Iusacell 网络建设项目 华为技术有限公司墨西哥代表处 300，000，000 美元 2013 年 6月 15 日 Telefonica 网络建设项目 华为技术有限公司墨西哥代表处 200，000，0

13、00 美元 2013年12 月 6 日 Nextel 网络建设项目 华为技术有限公司墨西哥代表处 200，000，000 美元 2013 年 2月 23 日 Telcel&Telmex 网络建设项目 华为技术有限公司墨西哥代表处 100，000，000 美元 2013 年 8月 15 日 2012 TELFONICA 系统项目 中兴通讯股份有限公司 3000 万美元 2012 年 1月 3000 马力模块钻机COSL7 项目 中海油服墨西哥公司 110,538,776 美元 2013 年 300 尺自升式平台中海油服墨西哥公司 188,670,000 美元 2013 年 3 12 HYSY936 月 30 日 图斯潘拉瓜达卢佩纳集装箱码头项目 中国港湾墨西哥公司 5370 万美元 2014 年