1、角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来 - 自动驾驶领域榜单自动驾驶领域榜单通往自动驾驶之路通往自动驾驶之路生态系统因素：政策、标准、投资和风险生态系统因素：政策、标准、投资和风险结语结语附件附件毕马威汽车行业洞察联系我们关于毕马威中国2 23 34 420202830303031322022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。自动驾驶将改变中国交通格局自动驾驶将改变中国交通格局中国自动驾驶行业在过

2、去十年取得高速发展，得益于其致力成为汽车科技最先进板块的全球领导者的雄心。因此，中国与其他发展自动驾驶汽车和配套技术的国家在投资、科技和人才上的主要差距正在不断收窄。作为自2009年以来全球最大的汽车市场并产出世界上一半的电动汽车，中国的自动驾驶技术和公司已具备全球竞争力。自动驾驶被视为汽车科技“皇冠上的明珠”，是人工智能技术、用户至上理念和精密制造工艺的复杂融合。完全自动驾驶的实现将使汽车从纯粹的机械产品转变为近年来人们常常提到的“移动第三空间”。同时这一技术革新也对汽车产业的价值链产生影响，未来我们会看到一个更加丰富的交通出行生态体系。一旦得以实现，真正的自动驾驶将改变我们对出行、物流乃至

3、生活工作中更多领域的概念。众所周知，科技创新的道路永远不会一帆风顺，虽然自动驾驶在确保道路安全和提高交通效率方面有着巨大潜力，但我们离完全自动驾驶这一最终目标的实现还有一段距离。目前行业面临的主要挑战包括感知技术和控制算法等技术障碍，制定于前自动驾驶时代的法律法规，以及高昂的生产制造及运营成本。为了积极应对这些挑战，市场参与者们从自身角度出发，探寻不同技术及商业化路线，皆为自动驾驶技术早日落地殚精竭虑。以众多汽车主机厂为代表的企业，正采取渐进式路线，首先选用低、中级自动驾驶及驾驶辅助系统（L1到L3）以实现在大众化市场的最终应用。在凭借驾驶辅助技术的大规模应用来收集数据并提升自身研发能力之后，

4、再升级到更高的自动驾驶级别。另一些企业，包括众多科技公司，采取跨越式路线，直接研发高级别自动驾驶技术（L4及以上），他们通常会与车企或网约车平台合作，主要发力在软件算法及核心元器件，但很少参与整车的研发。无论是激进的跨越式路径还是保守的渐进式方法，自动驾驶发展尚未有一个公认的“正确”模式。而中国的自动驾驶行业在经历了一个略显缓慢和无序的起步后，从业者们开始制定更合理的发展目标和时间表。中国自动驾驶领域投资始于2014年，在2017年达到顶峰，期间投资宗数及金额不断飞涨。很多公司，甚至是汽车行业以外的公司，均制定目标以期在数年内开发具备自动驾驶能力的汽车并实现商业化落地，这比开发一辆市面上传统汽

5、车所需的一半时长还要短。部分公司最终失败，他们“开发”的产品仅存在于概念中。如今，随着第二阶段的投资涌入，投资者已采取更严谨的尽职调查，自动驾驶企业也变得更为务实。第二阶段发展的重心在单车智能化、公开道路测试和加速商业化落地。诚然，多数自动驾驶场景目前尚处于商业化的早期阶段，依靠当前规模难言盈利，但同时包括Robotaxi在内的各种场景下的测试车辆都逐步走向开放道路，也让人看到了行业的稳步前进。中国政府大力发展自动驾驶的决心是毋庸置疑的，从不断出台的相关政策法规已可见一斑。鉴于当前技术的发展阶段、创记录的投资水平和充足的人才储备，毕马威2021全球汽车行业高管调查1的大部分受访高管认为，到20

6、30年完全自动驾驶汽车将在中国公路上行驶。在本报告中，我们将概述中国自动驾驶市场现状，讨论不同技术和自动驾驶场景，其中一个章节专门探讨Robotaxi和干线物流。此外，本报告还收录了各类行业专家和汽车业高管的观点与见解。卷首语2Norbert MeyringNorbert Meyring汽车行业主管合伙人毕马威中国1. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，

7、不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先汽车科技企业50（第五届）- 自动驾驶领域榜单3以下名单按企业简称拼音首字母顺序排列，排名不分先后。领先企业榜领先企业榜北醒东软睿驰飞步科技福瑞泰克禾赛科技宏景智驾森思泰克速腾聚创文远知行WeRide小马智行希迪智驾一径科技嬴彻科技佑驾创新元戎启行驭势科技智加科技中科慧拓纵目科技新锐企业榜新锐企业榜楚航科技毫末智行几何伙伴亮道智能盟识科技魔视智能轻舟智航斯年智驾踏歌智行一清创新元橡科技智驾科技MAXIEYE知行科技主线科技注：汽车科技领先企业50榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业，并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领

8、先汽车科技50 评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价，特此说明。2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。通往自动驾驶之路4预计中国主要城市在预计中国主要城市在20302030年实现自动驾驶的大规模商业年实现自动驾驶的大规模商业化应用化应用毕马威研究预测，中国主要城市将在毕马威研究预测，中国主要城市将在20302030年实现自动驾年实现

9、自动驾驶的大规模应用。驶的大规模应用。自动驾驶很可能在下个十年以网约车或物流配送车的形式进入市场。根据毕马威2021全球汽车行业高管调查2，64%的高管认为自动驾驶网约车和快递投送车辆将在2030年前在中国主要城市实现商业化。就政府目标而言，中国特定城市将在就政府目标而言，中国特定城市将在20302030年、大部分地年、大部分地区在区在20352035年实现自动驾驶汽车的大规模应用。年实现自动驾驶汽车的大规模应用。中国智能网联汽车产业创新联盟（CAICV）在2020年发布了智能网联汽车技术路线图2.0（技术路线图2.0），为业界提供市场指引。该路线图指出，到2025年，部分自动驾驶与有条件自动

10、驾驶汽车的销售额将超过汽车总销售额的50%。此外，C-V2X终端在新车上的配置率将达50%。高级别自动驾驶将首先在特定场景和有限区域内实现商业化，其应用范围会在未来不断扩大。预计到2035年，中国大部分地区将普及各类高级别自动驾驶汽车。图图3.1 3.1 您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化？您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化？信息来源：2021 毕马威全球汽车行业高管调查2.毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月26%26%20%15%9%39%38%40%40%28%26%25%28%32%3

11、5%8%9%11%11%23%1%2%1%2%5%美国中国日本西欧印度2025年前2025-2030年2030-2035年2035年后永远不会2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5中国的自动驾驶商业化仍面临重重挑战中国的自动驾驶商业化仍面临重重挑战理想情况下，自动驾驶变革是指自动驾驶汽车完全、随时随地地取代真人驾驶员。但实际上，该转变往往伴随着一个充满挑战的过渡期，企业需应对不断变化的法规、

12、技术、消费者接受度和成本。标准与监管亟需加强。标准与监管亟需加强。近年来各国不断发布新政策和标准，包括美国的自动驾驶汽车3.04、欧洲的智能网联汽车路线图5和日本的自动驾驶汽车安全技术指南6。中国在自动驾驶法规和法律框架发布方面有待进一步完善。目前适用法律为中华人民共和国道路交通安全法，用以规范汽车及其驾驶员。自动驾驶汽车仅可以在合法的固定测试道路上进行测试，这限制了开发者对实际驾驶环境的充分了解。更重要的是，当在自动驾驶场景下发生交通事故时，各主体相关责任划分的比重尚未明确。此外，公路法和保险法目前尚未出台有关自动驾驶的条款。图图3.2 3.2 中国智能网联汽车发展目标中国智能网联汽车发展目

13、标3. CAICV，智能网联汽车技术路线图 2.0在京发布，2020年11月4. 美国交通运输部，Preparing for the Future of Transportation:Automated Vehicles 3.0 (AV 3.0)（“为运输业的未来作准备：自动驾驶汽车3.0”），2018年10月5. 欧洲道路运输研究咨询理事会（ERTRAC），ConnectedAutomated Driving Roadmap（“智能网联汽车路线图”），2019年3月6. 日本国土交通省，Guideline regarding Safety Technology forAutomated Ve

14、hicles in Japan（“日本自动驾驶汽车安全技术指南”），2018年9月自动驾驶汽车销量配备部分或有条件自动驾驶功能的汽车销量占出售汽车总量的比例超过50%高级别自动驾驶进入市场C-V2X终端新车装配率达50%自动驾驶汽车销量配备部分或有条件自动驾驶功能的汽车销量占当年出售汽车总量的比例超过70%已出售带高级别自动驾驶功能的汽车销量占当年出售汽车总量的20%C-V2X终端新车装配基本普及中国大部分地区广泛应用高级别自动驾驶自动驾驶应用高级别自动驾驶在特定场景实现商业化自动驾驶应用高级别自动驾驶在高速公路上广泛应用，在部分城市道路规模化应用信息来源：CAICV 3随着中国交通新基建的快

15、速发展，车路协同的发展将进一步加速。这将促进完全自动驾驶的实现并提升车辆行驶的安全性。”马潍马潍希迪智驾联合创始人、总经理2025202520302030203520352022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6自动驾驶系统依赖移动数据网络自动驾驶系统依赖移动数据网络、智慧道路和云计算智慧道路和云计算，并并得益于目前的基建升级大潮得益于目前的基建升级大潮。中国的数字基础设施建设已处于前沿水平，目

16、前正进入交通基础设施智慧化发展的新阶段，需要投入大量的资金和部署时间。此外，这些基建如何实现商业化持续运营和升级也是未来的一大挑战。汽车类型和场景是影响自动驾驶商业化进程的主要因素汽车类型和场景是影响自动驾驶商业化进程的主要因素。不同类型的汽车有着不同的商业化模式。其中完全自动驾驶网约车服务最为复杂，要求具备较高安全水平、明确的政策和巨额的跨行业投资。而封闭场景中的货运车辆则比较容易实现自动驾驶商业化，因其技术复杂程度较低，安全要求较为简单，法规相对健全或更容易被修订。中国汽车制造商持续对自身的数字化能力进行投资。一些企业已成立独立部门或品牌以期在高端产品开发上获得更多自主权。”康琦明康琦明交

17、易战略与并购融资合伙人，毕马威中国技术亟需突破技术亟需突破。智能网联汽车技术正迅速发展，L1和L2自动驾驶的应用规模不断扩大。在某些特定场景中，自动驾驶系统已实现较高的复杂程度。本土企业已在汽车的系统集成方面取得较大发展，但传感器和控制算法等关键技术创新能力仍需要提升。民众对智能网联汽车的接受度仍在变化民众对智能网联汽车的接受度仍在变化，价格是原因之一价格是原因之一。根据往届全球汽车行业高管调查7，中国的自动驾驶功能早期的消费者接受度比大多数其他国家高。但自动驾驶功能比其他汽车高端功能更为昂贵，令多数消费者难以承担。因此，自动驾驶行业的增速受到限制。7. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查202

18、0，2020年6月中国未来的交通方式将以提升整个交通系统的效率为目标，而不仅是聚焦于个人出行问题。”于骞于骞轻舟智航联合创始人、CEO2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7图图3.3 3.3 - - 差异化发展路径差异化发展路径信息来源：CAICV8，毕马威分析。随着汽车软件的地位显著提高，业界对开发高级汽车软件的兴趣也愈发浓厚。我们看到越来越多汽车初创公司和科技公司联合开发软件以应对不断增

19、长的需求，并适应中国独特的软件环境。” Thomas BaileyThomas Bailey汽车行业副总监，毕马威中国自动驾驶产业链已呈多方合作态势自动驾驶产业链已呈多方合作态势传统产业链中，由主机厂主导迭代发展周期并对汽车科技的发展速度起关键性作用。早期自动驾驶技术发展，包括多数高级辅助驾驶系统（ADAS）方案，采用的是渐进式方法。主要考虑的是市场竞争、成本、安全性、汽车种类和潜在销售影响。部分主机厂使用供应商提供的成套解决方案，如雷达、底盘、摄像头、计算单元和整合这些设备的软件。而最新一代的新能源汽车制造商则在自动驾驶技术发展上采取更激进的态度。他们往往会自研自动驾驶系统，将创新融入自己的

20、供应商群，并通过频繁的空中下载更新（OTA）来避免技术落伍。此做法颠覆了业内主要企业的既有关系，并吸引了跨行业玩家尤其是科技公司的参与。8. CAICV，智能网联汽车技术路线图2.0在京发布，2020年11月乘用车乘用车货运车辆货运车辆客运车辆20252025203020302035203520202020L2ADASL2ADASL2ADASL3高速公路有条件自动驾驶L4城郊道路自动驾驶城市道路自动驾驶L5完全自动驾驶L4港口等特定场景自动驾驶L4城市道路高度自动驾驶高速公路高度自动驾驶L5完全自动驾驶L4特定场景（封闭环境）自动驾驶L4城市道路自动驾驶（公交车等）L5完全自动驾驶L4高速公路

21、高度自动驾驶代客泊车自动驾驶L3高速公路有条件自动驾驶L3公交车等特定场景有条件自动驾驶L4城际高速公路自动驾驶2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8上表仅供参考，非对产业链中领先公司的列示。公司根据其中文名称的拼音首字母顺序排列。信息来源：东方证券，毕马威分析。汽车行业的竞争格局也在转变。合作已逐渐成为贯穿整个汽车生态的常态，并加速推动自动驾驶的普及。我们认为主机厂、科技公司和供应商将优先

22、建立新的合作关系以促进自动驾驶发展。其中裨益良多：开发成本下降、技术创新周期缩短、竞争力提高和提升对自动驾驶系统标准制定的影响力等，而这些因素将进一步推进科技公司、主机厂、供应商和初创企业之间的合作。在此趋势下，科技公司进入自动驾驶供应链，成为主机厂的0.5级（tier 0.5）供应商，拥有芯片、软件和算法上的优势。图图 3.4 3.4 自动驾驶产业链自动驾驶产业链Apollo GoDiDiSAIC Mobility主机厂主机厂下游平台平台用户出行平台货运平台传统主机厂造车新势力供应商供应商上游一级供应商传感器芯片高精地图博世大陆集团德赛西威电装楚航科技禾赛科技Innoviz森泰思克速腾聚创V

23、elodyne地平线恩智浦Mobileye英飞凌英特尔英伟达高德地图千寻地图四维图新维智科技全套全套解决方案解决方案供应商供应商中游科技公司互联网巨头阿里巴巴百度腾讯小米高合汽车理想哪吒汽车蔚来威马小鹏百度Apollo滴滴出行享道出行AutoXMomenta轻舟智航小马智行亿咖通嬴彻科技驭势科技智加科技中科慧拓宝马比亚迪长城大众丰田吉利梅赛德斯-奔驰上汽通用福佑卡车G7满帮集团2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，

24、不得转载。在中国印刷。99. 东吴证券，软件定义汽车，ADAS正加速，2020年5月L2+L2+和和L3L3级别级别ADASADAS大规模应用加速大规模应用加速ADASADAS市场动态市场动态ADASADAS系统的渗透率快速提升，未来增长潜力仍然巨大。系统的渗透率快速提升，未来增长潜力仍然巨大。中国正处于从部分驾驶辅助L1升级到有条件自动驾驶L2+的阶段，ADAS作为过渡产品进行普及。目前，L2辅助驾驶技术正不断成熟，渗透率也在逐渐提升。技术路线图2.0明确提出，到2025年，L2和L3智能网联汽车的销售额将占该年汽车总销售额的50%以上，到2030年，该比例将超过70%。毕马威认为，路线图提

25、出的2025年目标是可实现的，届时L2及以上自动驾驶渗透率将约为50%。自动驾驶技术正向自动驾驶技术正向L3L3快速发展。预计快速发展。预计20222022年将是年将是L3L3汽车汽车量产的开局之年。量产的开局之年。新能源汽车为迎合目标用户的需求，添加了更多有科技属性的增值功能。随着配备自动驾驶系统的新车陆续上市，L3渗透率将持续上升。此外，新能源车企的蓬勃发展和消费者接受度提升也促进了L3渗透率的增长。中国正处于中级自动驾驶的应用大幅提速的阶段。具备L2或L3能力的汽车正变得更为普及和实惠。” 季刚季刚汽车行业咨询服务主管合伙人毕马威中国预计大多数预计大多数ADASADAS功能将更为普及功能

26、将更为普及。几乎所有ADAS功能的渗透率将在未来数年提升9，尤其是360度全景影像、主动刹车系统和自适应巡航，这三项功能将在未来自动驾驶系统中大量应用。因此，定速巡航的渗透率将下降，并逐渐被自适应巡航取代。信息来源：IHS Markit图图3.5 3.5 中国在售新车中国在售新车L0L0至至L4L4渗透率预测渗透率预测53%31%7%27%24%11%20%35%51%9%20%2%11%20212021年预测年预测20302030年预测年预测20252025年预测年预测L0L2L1L3L42022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有

27、限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10信息来源：汽车之家，东吴证券。图图3.6 3.6 - - ADASADAS功能渗透率预测功能渗透率预测ADASADAS技术是自动驾驶推广普及和商业化的重要基石技术是自动驾驶推广普及和商业化的重要基石2019年前，L2级ADAS系统通常只出现在人民币35万元以上的汽车上。但从2020年起，L2级ADAS系统开始装配于中端汽车，甚至在人民币10至15万元的低端汽车上出现。作为迈向自动驾驶的第一步，ADAS是一项门槛技术，能够培养驾驶员、乘客和监管者之间的信任

28、。只有ADAS先被证明是安全和便利的，消费者才会接受自动驾驶。车企若想触及更广阔的市场，需要采用智能技术吸引中、低端汽车市场的用户，并做好客户培养，使他们愿意接受高级别的自动驾驶。加速加速L2+ ADASL2+ ADAS应用的驱动因素应用的驱动因素有关L3 ADAS用例的监管政策将在2023年公布自2017年以来，交通运输部为提升商用车辆安全性和减少交通事故发布了数项政策。车道偏离预警、主动刹车系统和前车碰撞预警等ADAS功能成为商用车辆的标配功能。ADAS也已经成为乘用车的重要功能。在最新的中国新车评价规程（C-NCAP）10中，自动紧急制动、车道保持辅助和盲区监测等功能已成为新车评价的元素

29、。这些高级功能占主动安全系统评分的80%。主动安全权重目前已由C-NCAP安全评分体系的15%占比增加至25%，反映了ADAS对汽车安全的重要性不断提升。10. 中国汽车技术研究中心有限公司，C-NCAP管理条例，2021年功能功能20202020年年20222022年预测年预测20252025年预测年预测360度全景影像28.8%40.8%51.8%自适应远光灯系统25.8%35.8%47.8%车道偏离预警30.7%40.7%49.7%并线辅助25.2%31.2%36.2%道路交通标志识别11.0%21.0%32.0%倒车车侧预警系统16.6%26.6%37.6%定速巡航40.5%25.0%

30、5.0%车道保持辅助23.3%33.3%48.3%主动刹车系统41.7%53.7%69.7%自适应巡航27.0%43.0%69.0%2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2021年3月，公安部就道路交通安全法11的修订展开公众意见征询，目的是明确自动驾驶汽车道路测试的要求以及涉及自动驾驶的交通违章或事故的责任认定问题。这是首次国家层面发布此类法规，将有助弥补当前自动驾驶行业的法律空白。我们预计

31、更全面的法规将以修订后的道路交通安全法为基础，在2023年发布。毋庸置疑，安全相关技术、安全标准和新车评价规程将持续发展并迈向全球趋同。展望海外市场，欧洲和美国的新车评价项目评测新车安全性时囊括了更多的ADAS功能。美国20家汽车制造商将在2022年9月1日前将自动紧急刹车视为标准配置12。ADAS功能已从可选配置变为标准功能。L2+ ADAS技术不断成熟，成本持续下降以作大规模应用随着技术成熟，ADAS的硬件成本已在近年下降。譬如，激光雷达的价格曾是其应用初期的阻碍。激光雷达传统上被用于工业制造，单位成本对整体工业制造品的影响较小。但随着固态激光雷达的出现，相较于传统的机械式激光雷达成本有了

32、大幅度降低。此外，由于自动驾驶系统将在未来持续普及，主机厂对激光雷达的需求将不断增加，只要具备优秀的产品力，大规模的生产必将带来规模经济效益。随着集成光学相控阵(OPA)和Flash激光雷达等新兴技术的涌现，我们预计激光雷达仍然可在技术和经济性上保持竞争力。其实近年来，国内外激光雷达制造商都已经在成本控制上取得显著成果。自动驾驶系统主要涉及两类感知系统，一是摄像头辅以毫米波雷达，二是激光雷达摄像头及其他雷达传感器的组合。这两类方案均已实现量产。多数汽车制造商正采用第二类方案来实现ADAS功能，因为精确度对他们而言是最重要的。由于算法不能完全弥补常规雷达数据质量低的弊端，因此激光雷达在高级自动驾

33、驶系统中拥有不可替代的优势。此外，随着技术日趋成熟，激光雷达在成本不断下降的同时，还能以更小的体积交付更好性能。因此，我们预计配备激光雷达将是ADAS系统的未来趋势。大部分消费者愿意为ADAS买单越来越多消费者愿意为自动驾驶功能买单，这是自动驾驶发展的主要驱动因素之一。易车研究院在2021年进行的一项消费者调研13反映了此趋势：近三分之一消费者愿意支付额外费用购买自动驾驶相关功能。超过一半消费者正处于观望状态，一旦自动驾驶技术进一步成熟，这部分群体极有可能转换为愿意购买用户。1111. 公安部，道路交通安全法（修订建议稿）公开征求意见的公告，2021年3月12. 美国交通运输部，NHTSA-I

34、IHS Announcement on AEB（“全国高速公路交通安全部和高速公路安全保险公会有关自动紧急刹车系统的公告”），2017年12月13. 易车研究院，自动驾驶意向用户洞察报告，2021年10月信息来源：易车研究院。2022年，激光雷达将随着L3级ADAS系统的商业化进入量产阶段，其生产规模将在未来五年内快速扩大。” 李一帆李一帆禾赛科技联合创始人及CEO图图 3.7 3.7 消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿观望观望愿意愿意不愿意不愿意52%32%16%2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨

35、询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12科技公司与主机厂合作推动了自动驾驶私家车的批量生产由于完全自动驾驶汽车的商业化仍然处于试验阶段，不会在短期内实现，科技公司意识到他们需要与成功的主机厂合作，推动L2+和L3汽车的批量生产：通过为主机厂开发ADAS解决方案，科技公司可获得相关营收以维持自身运营并加速芯片等领域的研发。当前芯片的算力足以支持L4自动驾驶。从已出售的搭载ADAS的汽车上收集数据也有助于科技公司改进他们的L4算法。因此，通过科技公司和主机厂之间的合作，主机厂能持续为汽

36、车配备更多可用的ADAS功能，ADAS应用将进一步加速。图图3.8 3.8 科技公司与主机厂的合作范例科技公司与主机厂的合作范例信息来源：各公司网站新闻稿（截止于2022年4月），毕马威分析。传统车企和造车新势力积极推广L2+ ADAS汽车就车企而言，造车新势力采取比传统车企更激进的自动驾驶应用方案。这也促进了国内外传统车企制定自动驾驶发展计划。特斯拉、蔚来和小鹏等新势力致力将自身打造成为自动驾驶系统的领导者，而中国传统车企则实行“自主开发软件+嵌入式硬件”战略。交付时已配备摄像头、毫米波雷达、超声波雷达，甚至激光雷达的汽车可通过后续的OTA来提升自动驾驶能力。多种传感器组合已成为趋势。除价格

37、优势外，毫米波雷达的本土化量产还能为产业链内的公司提供更好的数据支持。”楚詠焱楚詠焱楚航科技CEO年份年份公告公告2021Momenta和比亚迪成立合资公司以共同开发高级自动驾驶技术2021广汽、文远知行WeRide和如祺出行建立战略联盟以开发Robotaxi2021百度和长城汽车建立战略联盟开发自动代客泊车系统2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13图图 3.9 3.9 - - ADASA

38、DAS付费服务已成为车企新的收入增长点付费服务已成为车企新的收入增长点ADASADAS新盈利模式出现新盈利模式出现，潜力巨大潜力巨大通过自动驾驶服务的新盈利模式，车企也发现了新的潜在收入来源。他们开始一次性或定期向用户收费。1: 总价均不含新能源购车补贴，数据截止于2022年4月；2: 小鹏: 总价以交付前支付自动驾驶功能价格计算得出；3: 截至2022年4月，特斯拉未在中国提供该服务；4: 特斯拉全自动驾驶套餐新用户199美元/月，老用户 99美元/月；5: 理想AD系统已计入总价，无单独价格。信息来源：官方网站，毕马威分析。中国市场最流行的是一次性付款或付费订阅。但随着市场从ADAS发展到

39、完全自动驾驶，车企和移动服务供应商很可能探索出其他盈利模式（如按里程或旅行次数支付等），并将最终颠覆传统汽车价值池。公司公司车型车型解决方案解决方案一次性支付一次性支付（人民币，元）付费订阅付费订阅带自动驾驶功带自动驾驶功能的汽车价格能的汽车价格（人民币，元）1 1自动驾驶价格自动驾驶价格占总车价比例占总车价比例小鹏小鹏2 2P5 550PX Pilot 3.525,000（交车前支付）或45,000（交车后支付）/231,50010.80%P5 460E+X Pilot 3.020,000（交车前支付）或36,000（交车后支付）每年人民币12,000，三年后免费209,2409.56%蔚来

40、蔚来ET7NAD/人民币680/月448,000/EC6NIO Pilot全套价39,000 /407,0009.58%理想理想OneAD/349,800/5特斯拉特斯拉Model 3FSD64,000199美元/月3 4354,98818.03%2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14图图3.10 3.10 自动驾驶核心细分场景自动驾驶核心细分场景信息来源：毕马威分析。自动驾驶还未进入到下

41、半场，严格来说只是开始的结束，即我们刚从演示迈入大规模商业化量产阶段。” 吴甘沙吴甘沙驭势科技联合创始人、CEO两个关键场景的剖析：两个关键场景的剖析：RobotaxiRobotaxi和自动驾驶干线物流和自动驾驶干线物流这两个场景的市场规模被认为未来将超过所有其他场景，因此最受公众关注。场景场景特点特点汽车类型汽车类型技术技术Robotaxi复杂环境、开放环境，车速变化大乘用车L4L4乡村区域自动驾驶城市区域自动驾驶高速公路自动驾驶干线物流沿主要货运线路的明确环境，车速较高且稳定重型卡车L4L4城市高度自动驾驶高速公路高度自动驾驶港口低速、封闭环境，有明确定义的操作互动集装箱卡车L4L4有限场

42、景自动驾驶矿区低速、封闭环境，有明确定义的操作互动自卸卡车L4L4有限场景自动驾驶最后一公里配送低速、较封闭环境无人配送车L4L4有限场景自动驾驶2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15某些瓶颈目前仍然不可避免某些瓶颈目前仍然不可避免。科技公司目前已拥有最前沿的自动驾驶系统，但仍需要在车内配备安全员在系统不能有效处理意外状况时及时作出应对。预计在部分试点地区，此现象有望在短期内改变。此外，目

43、前允许Robotaxi 测试的路况比正常城市路况简单得多。因此，科技公司只能缓慢积累具有代表性的数据来改善面向正常城市路况的算法，这一缓慢进程使他们难以开发L4系统。同样，城市道路测试不足和数据缺乏使Robotaxi更加难以获得在常规道路上的运营许可。随着政策与技术持续发展，Robotaxi的远期前景一片光明相关科技也在不断提升以改进自动驾驶汽车的决策规相关科技也在不断提升以改进自动驾驶汽车的决策规划划。智能汽车依赖高算力的芯片。ADAS传感器技术正不断成熟，包括在运行时能处理海量数据并作出合理决策的高规格芯片。一些领先公司能提供全套解决方案，包括芯片、算法和传感器。此外，高精地图等软件在过去

44、数年也进步显著。据公开信息显示，截至2021年，已有28家中国企业具备高精度地图甲级测绘资格。另外，5G建设也为汽车提供了更高网速，实现几近实时的数据传输。目前，中国政府致力于通过车路协同在全国范围内实现自动驾驶。11个国内部委18联合发布的智能汽车创新发展战略已列明有关智能交通系统的建设目标并阐明要加强LTE-V2X和5G-V2X等车用无线通讯网络的覆盖。RobotaxiRobotaxi将在将在20302030年左右实现大规模商业化年左右实现大规模商业化作为自动驾驶技术的巅峰，Robotaxi是最有前景的自动驾驶场景随着随着RobotaxiRobotaxi技术日益成熟技术日益成熟，该市场也将

45、逐步成熟该市场也将逐步成熟。到2020年底，中国已有3.65亿网约车用户，占互联网用户总数的36.9%14。IHS Markit预测，中国Robotaxi市场规模将在2030年达人民币1.3万亿元15。当出租车和网约车被Robotaxi取代时，新的市场形态和大变革将出现。此外，我们预计Robotaxi将占据部分私家车市场，尤其是在城市中心区域。Robotaxi近年已取得重大进展，但目前仍然受限RobotaxisRobotaxis已在近年取得重大进展已在近年取得重大进展。2021年11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点16，这是国内首个超大型城市允许Robotaxi商业化测

46、试。百度、小马智行等企业已在北京、上海等城市进行道路测试。多数Robotaxi 付费服务仅在特定地点提供。北京亦庄的部分区域允许消费者通过手机软件叫车并支付车费。2021年第4季度，共213,000人次17搭乘百度ApolloGo，载客订单量环比几乎翻了一倍。14. 中国互联网络信息中心，第47次中国互联网络发展状况统计报告，2021年2月15. IHS Markit，中国自动驾驶和未来出行服务市场展望，2021年16. 北京日报，北京开放自动驾驶出行商业化试点，2021年11月17. 中国日报，百度将在浙江提供自动驾驶出租车服务，2022年3月18. 国家发展与改革委员会，智能汽车创新发展战

47、略，2020年Robotaxi商业化试点的目的并不仅仅是展示自动驾驶的汽车，而是提供高品质的自动驾驶出行服务，通过体验增强消费者的信心。比人类司机开车更安全是自动驾驶被社会接受的最低门槛，这需要业内企业共同努力实现。以过硬的技术为基础，自动驾驶大规模应用以及商业化才能成为可能。”彭军彭军小马智行联合创始人兼CEO2022() () 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16基于中国的网约车的高使用率，网约车运营商

48、对发展Robotaxi有浓厚的兴趣。他们已经拥有庞大的用户基础和大型测试车队，而且本质上他们是数据驱动型企业。”童喆童喆汽车行业业务发展副总监毕马威中国科技公司目前是Robotaxi领域的主要驱动者在在RobotaxiRobotaxi领域领域，科技公司科技公司、网约车平台和主机厂间网约车平台和主机厂间的合作已成为常态的合作已成为常态。自动驾驶公司需要主机厂的制造经验和网约车的平台来收集海量数据进行算法研发。同时，主机厂需要更好的自动驾驶算法来升级已投产的汽车。目前仅有为数不多的主机厂正在投资自研Robotaxi服务。此外，提供网约车服务的第三方也正在为Robotaxi市场作准备，但他们仍然需要

49、投入更多时间去提升技术和制造能力来为未来市场做好准备。科技公司目前是科技公司目前是RobotaxiRobotaxi领域的主要驱动者领域的主要驱动者。科技公司多数为轻资产，商业模式注重最新技术的快速应用。主机厂主要通过与自动驾驶科技企业合作来介入Robotaxi业务。比如，上汽集团联合网约车平台享道出行与Momenta合作推出享道Robotaxi19。目前中国有超过十家企业正在自研目前中国有超过十家企业正在自研RobotaxiRobotaxi，包括科包括科技巨头技巨头、科技初创公司科技初创公司、主机厂和网约车公司主机厂和网约车公司。当前衡量一个企业的Robotaxi能力的重要指标是车队规模、运营

50、覆盖范围和用户数量。就车队规模和调配程度而言，百度以更多的测试里程和最大的车队规模领先该市场。由于企业的早期成功取决于能否获得路测牌照，因此Robotaxi企业需要在整个开发周期中保持与政府的密切合作。19. 享道出行，“享道Robotaxi”登陆苏州，自动驾驶服务“一键就GO” ，2021年12月20. CGTN，Baidu, Pony AI granted Chinas first driverless Robotaxipermits in Beijing（“百度和小马智行获得中国首批北京无人驾驶Robotaxi许可”），2022年4月Robotaxi高速发展，预计在2030年实现开放环境