1、 2021-2022 年中国 政务云市场研究 年度报告 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 电话： 观点 2021 年全球政务云市场规模保持稳步增长，美国进一步加大政务云建设支出，在全球政务云市场中占比最高。美国、欧洲、日本、中国等政务云投资规模大的国家和地区，其政务云建设重点逐步过渡到平台和应用层，印度、泰国、马来西亚、南非也逐步加快政务云建设进程，同时混合多云架构和区块链技术成为政务云领域的热点。中国数字政府建设的持续推进、疫情防控常态化对政务云建设需求增多，其中华东地区市场规模占比最大，应用于非 X86架构的政务云市场实现快速增长，顾问认为，在法治政府建设

2、实施纲要（2021-2025 年） 全国一体化政务服务平台移动端建设指南 “十四五”推进国家政务信息化规划等政策的推动下，中国政务云市场规模将保持快速增长。未来，高并发、云边协同的政务应用场景将增多，同时政府会更加关注政务云安全保障、数据价值挖掘等能力，因此多元架构、分布式架构和充分应用大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的云服务产品将成政务云建设的首选。 786.9 亿元 2021 年，中国政务云市场增长迅速，规模达 786.9 亿元，同比增长 20.4%。未来三年市场规模继续保持快速增长，预计到 2024 年将达到 1310.4 亿元。 多元基础架构 因既能保障与已有系统兼容，又能更好

3、满足政府数字化建设中对基础设施安全可靠的要求，能够同时兼容 X86、 MIPS、 ARM、 Alpha 等多架构处理器， 成功对接各种主流虚拟化系统、 虚拟化云平台、容器云平台多元基础架构的政务云更受政府用户青睐。 高并发应用场景 疫情防控常态化， “健康码” “一码通”等政务应用大量普及和使用，高并发的政务应用场景显著增多。 本报告作者：顾问云计算与大数据产业研究中心 张凡 2022年2月 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 电话： 目 录 研究对象 . 1 一 市场综述 . 3 （一）全球市场概述 . 3 1、2021 年全球政务云市场规模达 594.1 亿

4、美元，增速创新高 . 3 2、SaaS 市场占比最高 . 3 3、美国市场占据主导地位 . 4 4、混合多云架构和区块链技术成为热点 . 5 5、亚马逊、微软、谷歌引领全球政务云市场 . 5 （二）中国市场规模与结构 . 6 1、2021 年中国政务云市场仍保持快速增长 . 6 2、IaaS 市场占比最高，SaaS 市场占比快速提升 . 6 3、华东继续领跑 . 7 4、政务云产品架构以“X86”为主 . 8 （三）中国市场格局分析 . 8 1、行业重大事件及影响分析 . 8 2、市场竞争格局 . 9 3、主力厂商表现及评价 . 10 （四）中国细分市场分析 . 11 1、IaaS：私有云 I

5、aaS 市场占比高 . 11 2、非 X86 架构：应用于 ARM 架构的政务云产品是主流 . 12 二 未来展望 . 15 （一）中国市场规模与结构预测 . 15 1、2024 年政务云市场规模超 1300 亿元 . 15 2、IaaS 市场占比逐年下降，PaaS 市场占比提高最快 . 15 3、华东继续领跑，中南稳居第二 . 16 4、应用于非 X86 架构政务云产品市场占比稳步提升 . 17 （二）中国细分市场预测 . 17 1、IaaS： 公有云 IaaS 市场规模增长较快 . 17 2、非 X86 架构：年复合增长率达 49.5% . 18 （三）驱动因素和阻碍因素分析 . 18 阅

6、览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 电话： 1、2021 年相关政策密集出台，大力推动政务云市场蓬勃发展 . 18 2、云原生技术的不断成熟，激发政务云市场新活力 . 18 3、政务数据共享开放体系仍不健全，限制了政务应用创新发展 . 19 （四）重大市场变化 . 19 1、高并发、云边协同的政务应用场景将增多 . 19 2、安全可靠的多元基础架构政务云将更受政府用户青睐 . 19 3、政务云服务商定制化服务能力将显著增强 . 19 三 建议 . 21 （一）对厂商 . 21 1、增强对高并发应用场景的支撑能力 . 21 2、增强对政务数据价值挖掘的能力 . 21

7、 （二）对用户 . 21 1、积极推进政务信息化系统升级 . 21 2、积极推进本级政务云与垂直管理政务云的对接 . 21 （三）对投资机构 . 21 1、关注多元架构的政务云 . 21 2、关注充分应用新一代信息技术的政务云 . 21 四 报告说明 . 24 （一）报告目的(Objective of Report) . 24 （二）研究范围(Research Scope) . 24 （三）研究区域(Survey Region) . 24 1、中国整体市场 . 24 2、中国区域市场 . 24 3、中国城市市场 . 25 （四）数据来源(Data Source) . 27 （五）研究方法(Re

8、search Technique) . 28 （六）一般定义(General Definition) . 28 （七）市场定义(Market Definition) . 28 （八）特别说明(Specification) . 29 五 相关研究 . 30 关于 . 30 特别声明 . 31 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 电话： 图目录 图 1 2019-2021 年全球政务云市场规模与增长 .3 图 2 2021 年全球政务云市场产品结构 .4 图 3 2021 年全球政务云市场区域结构 .4 图 4 2019-2021 年中国政务云市场规模及增长 .6

9、图 5 2021 年中国政务云市场产品结构 .7 图 6 2021 年中国政务云市场区域结构 .7 图 7 2021 年中国政务云市场产品架构结构 .8 图 8 2021 年中国政务云市场厂商竞争力象限分析图 .9 图 9 2021 年中国政务云 IaaS 市场产品结构 .12 图 10 2021 年中国政务云公有云 IaaS 市场品牌结构 .12 图 11 2021 年中国非 X86 架构政务云市场产品结构 .13 图 12 2022-2024 年中国政务云市场规模与增长预测 .15 图 13 2022-2024 年中国政务云市场产品结构销售额预测 .16 图 14 2022-2024 年中

10、国政务云市场区域结构销售额预测 .16 图 15 2022-2024 年中国政务云市场产品架构结构销售额预测 .17 图 16 2022-2024 年中国政务云 IaaS 市场产品结构销售额预测 .17 图 17 2022-2024 年中国非 X86 架构政务云市场规模与增长预测.18 表目录 表 1 2021 年全球政务云市场核心企业 .5 表 2 2021 年中国政务云市场 TOP10 企业排名 .10 1 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 研究对象 20212022 年中国政务云市场研究年度报告研究的政务云产品包括 IaaS、PaaS、SaaS、安全和运

11、维。 相比2020-2021 年中国政务云市场研究年度报告 ，本次报告将政务云产品从“IaaS、PaaS、SaaS”调整为“IaaS、PaaS、SaaS、安全和运维” ， “安全和运维”营收规模不再分摊于“IaaS、PaaS、SaaS”中。 顾问定义的政务云是指：由政府部门主导，专业技术服务机构实施，通过虚拟化等云计算技术，为各级政府部门提供基础设施、支撑软件、应用程序功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务，实现政务信息资源共享和办公协同的电子政务综合性服务云平台，提供随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费的云计算服务。 2 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 市场综述 全球市场概

12、述 中国市场规模与结构 中国市场格局分析 中国细分市场分析 3 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 一 市场综述 近两年，全球持续受新冠肺炎疫情的影响，各国政府为了应对疫情带来的经济压力和社会问题，加速政务云的基础设施建设和应用开发，2021 年全球政务云市场规模保持稳步增长，其中美国、欧洲、日本、中国等政务云投资规模大的地区，政务云建设重点逐步过渡到平台和应用层。 2021 年， 美国进一步加大政务云建设支出， 欧洲继续推进 “Gaia-X” 云计划， 印度、泰国、马来西亚、南非也逐步加快政务云建设进程。混合多云架构和区块链技术成为政务云领域热点。中国数字政府

13、建设的持续推进、疫情防控常态化对政务云建设需求增多，2021 年中国政务云市场保持快速增长，其中华东地区领跑，中南地区超越华北地区，市场占比跻身第二名。围绕“十四五”时期数字政府建设的要求，各大云服务商升级产品和创新服务模式，共同构建安全可靠的政务云生态。 （一）全球市场概述 1、2021 年全球政务云市场规模达 594.1 亿美元，增速创新高 政府数字化转型越来越受到各国重视。截至 2021 年底，在联合国成员国中，有超过 60%的国家设立了专门助力政府数字化转型的部门或组织机构。 政务云是政府数字化转型的重要基础。 美国、 英国从 2009 年起就开始政务云建设， 欧盟从 2016年开始大

14、力推动“集中电子政务服务”建设。近两年，全球持续受新冠肺炎疫情的影响，各国政府为了应对疫情带来的经济压力和社会问题，加速政务云的基础设施建设和应用开发，旨在节约政府 IT 支出、提升“远程办公” 、 “在线服务”的效率。2021 年，全球政务云市场规模为 594.1 亿美元，同比增速创新高，达 13.6%。 图 1 2019-2021 年全球政务云市场规模与增长 数据来源：顾问 2022，02 2、SaaS 市场占比最高 全球来看，美国、欧洲、日本、中国等政务云投资规模大的国家和地区，政务云建设重点逐步过渡到平台和应用层。全球政务云平台层和应用层规模占比逐年提高，2021 年，全球政务云市场

15、IaaS 规模为 166.9 亿美元，占比为 28.1%；PaaS 规模为 70.1 亿美元，占比为 11.8%；SaaS 规模为 194.3 亿美元，占比为 32.7%，在全球政务云市场产品结构中占比最高；安全和运维规模为 162.8 亿元，占比 27.4%。 478.9 523.0 594.1 201920202021销售额（亿美元）13.1%9.2%13.6%201920202021同比增长 4 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 图 2 2021 年全球政务云市场产品结构 数据来源：顾问 2022，02 3、美国市场占据主导地位 2021 年，美国进一步加大政务云建设支出，各州

16、和地方政府越来越多地采用云来降低 IT 和许可成本，2021 年占据全球政务云市场的 43.2%。欧洲继续推进“Gaia-X”云计划，同时应对数据隐私和网络安全问题，加速数据流通和价值释放，其中法国、德国和意大利为公共部门和敏感领域启动了可信云服务，2021 年欧洲占据全球政务云市场的 14.9%。亚太地区增长快速， 占据全球政务云市场的 35.5%： 日本签约亚马逊和谷歌建设政务云， 旨在统一、 标准化政府各部门和大约 1700 个城市的数字基础设施，降低政务信息化运维成本；韩国提出要将政务系统逐步迁移到云上；印度、泰国、马来西亚等加大政务云建设投资。信息化落后的非洲，在新冠肺炎疫情的冲击下

17、，也开始发力政务云建设：南非通信和数字技术部发布了国家数据和云政策草案 以征询公众意见， 旨在为数据服务和云服务创造有利环境， 实现 “迈向数据密集型和数据驱动的南非” 。 图 3 2021 年全球政务云市场区域结构 数据来源：顾问 2022，02 70.1 162.8 166.9 194.3 PaaS安全和运维IaaSSaaS销售额（亿美元）SaaS32.7%IaaS28.1%安全和运维27.4%PaaS11.8%按销售额38.0 20.2 88.5 190.7 256.7 其他日本欧洲亚太（除日本）美国销售额（亿美元）美国43.2%亚太（除日本）32.1%欧洲14.9%日本3.4%其他6.

18、4%按销售额 5 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 4、混合多云架构和区块链技术成为热点 （1）混合多云架构成为热点 随着各国数字政府建设的推进，政府各部门“云化”需求不断增多，政务云将会是一个“超大规模云” ，将依赖多个云服务商共同建设，同时政务云建设还面临着较为复杂的政治、政策、隐私和监管要求。混合多云架构一是能够更好地对多个云服务商的云计算资源统一管理和调度；二是通过将敏感数据锁定在私有云上、非敏感数据及工作负载托管在公有云上，在满足隐私和监管等要求的同时，能帮助政府无需购买硬件就可以快速享用人工智能、物联网等新技术，实现政务应用现代化和应对疫情防控常态

19、化下政府公共部门远程办公激增的需求。2021 年，微软、谷歌、戴尔、IBM、Nutanix 等云服务商都积极拓展混合云产品体系来响应政府不断升级的“云化”需求。中国云服务商，如阿里云、京东云、深信服等，同样认同混合多云架构是未来政务云主要的部署模式，并积极打造多云管理平台、同构混合云、异构混合云等产品体系。 （2）区块链技术依托云计算在政务应用中不断深化 在数字政府建设过程中，政务数据量爆发式增长，数据可信、共享、共治并挖掘其价值成为越来越多政府的诉求。区块链技术凭借去中心化、可追溯、不可篡改的特性，适用于数据可信、共享、共治等需要增强信任的场景，在政府中可以应用于电子证照、业务协作、司法存证

20、、数字身份和数据共享等政务应用中。区块链技术应用无需单独部署，可以利用已有的政务云环境，快速构建起去中心化底层架构，降低政府 IT 成本。近年来，亚马逊、微软、百度等云服务商都基于自己的云产品推出相应的区块链服务，并在一些场景中积累了成功案例。未来，随着基于政务数据的智慧应用增多，区块链技术在政务应用中将不断深化。 5、亚马逊、微软、谷歌引领全球政务云市场 亚马逊、微软、谷歌作为全球第一阵营云服务商，为美国、欧洲各国、日本等国政府提供云服务，是全球政务云市场的领导者。其中，亚马逊致力于提供标准化的产品和服务；微软发力智能云产品，在全球政务云市场占比持续提升；谷歌云顺应多云协同、混合多云市场趋势

21、升级云服务，赢得了政府用户的青睐。俄罗斯在云计算领域坚持自主可控，已拥有 Softline 等云计算公司。 中国的阿里云和浪潮云不断进行业务拓展， 已为中国、 英国、 德国、 非洲等国家和地区政府提供了云服务。 其中，阿里云在全球云计算的影响力正逐步提升。 表 1 2021 年全球政务云市场核心企业 企业名称 国家 亚马逊 美国 微软 谷歌 甲骨文 Softline 俄罗斯 Deutsche Telekom 德国 6 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 企业名称 国家 Canva 澳大利亚 富士通 日本 阿里云 中国 浪潮云 数据来源：顾问 2022，02 （二）中国市场规模与结构 1

22、、2021 年中国政务云市场仍保持快速增长 2021 年，一方面国家“十四五”规划纲要提出“提高数字政府建设水平” ，明确要“推进政务信息系统云迁移” ；另一方面，疫情防控常态化要求政府对疫情实现精准防控和精细化管理。 两方面因素促使政务 “上云” 提速， 政务云应用快速创新发展。2021 年中国政务云市场仍保持快速增长，市场规模为 786.9 亿元，同比增长达 20.4%。 图 4 2019-2021 年中国政务云市场规模及增长 数据来源：顾问 2022，02 2、IaaS 市场占比最高，SaaS 市场占比快速提升 2021 年中国各省份及一二线城市对政务云基础设施进行架构升级， 部分三四线

23、城市及县级市加速政务云基础设施建设， “健康码” “一码通” “掌上办”等应用继续加快部署。2021 年，中国政务云 IaaS 市场规模为 397.4 亿元，占总体市场比重为50.5%，中国政务云 SaaS 市场规模为 214.8 亿元，占总体市场比重为 27.3%，相比 2020 年市场占比提升较快。随着政府对政务云安全和后期运维管理的重视程度不断提升， 政务云安全和运维市场规模迅速增长， 2021 年市场规模达 137.7 亿元。 459.3 653.6 786.9 201920202021销售额（亿元）25.7%42.3%20.4%201920202021同比增长 7 Copyright

24、 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 图 5 2021 年中国政务云市场产品结构 数据来源：顾问 2022，02 3、华东继续领跑 2021 年，华东地区政务云建设规模持续保持高速增长，市场占比达 33.8%，继续领跑中国政务云市场，领先优势明显。深圳、东莞、长沙、郑州等城市继续加快智慧城市、数字政府建设步伐，带动中南地区的市场规模快速增长，2021 年中南地区政务云市场规模达 156.6 亿元，超越华北地区，市场占比跻身第二名。2021 年西北地区市场规模 62.2 亿元，市场占比达 7.9%，对东北地区的领先优势进一步扩大。 图 6 2021 年中国政务云市场区域结构 数据来源

25、：顾问 2022，02 37.0 137.7 214.8 397.4 PaaS安全和运维SaaSIaaS销售额（亿元）IaaS50.5%SaaS27.3%安全和运维17.5%PaaS4.7%按销售额24.4 62.2 136.1 141.6 156.6 266.0 东北西北西南华北中南华东销售额（亿元）华东33.8%中南19.9%华北18.0%西南17.3%西北7.9%东北3.1%按销售额 8 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 4、政务云产品架构以“X86”为主 随着国家在政务领域推进建设安全可靠的云基础设施，各级政府逐步采用兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 架构的政务云产

26、品。2021 年，应用于 X86 架构的政务云产品仍为主流，市场占比为 84.7%，市场规模达 666.5 亿元；应用于非 X86 架构的政务云产品在逐步落地应用，市场占比为 15.3%，市场规模为 120.4 亿元。 图 7 2021 年中国政务云市场产品架构结构 数据来源：顾问 2022，02 （三）中国市场格局分析 1、行业重大事件及影响分析 中国电子成为数字广东最大股东，政府数字化建设向更安全的架构逐步升级 广东是全国数字政府建设领先的省份，2017 年数字广东（数字广东网络建设有限公司）成立，致力于数字政府建设运营。中国电子 （中国电子信息产业集团有限公司） 是中央直接管理的国有重要

27、骨干企业， 拥有芯片、 服务器、 云服务、 操作系统、数据库、安全服务等政务云产业链核心环节的自研企业。2021 年，中国电子和旗下的中国电子云共同出资入股数字广东，成为数字广东最大的股东。中国电子的入股，将推动其自研“PKS” （飞腾处理器 Phytium 和麒麟操作系统 Kylin）自主计算体系有更多的落地应用场景，促进广东数字政府建设向更为安全可靠的信息基础架构升级，助力全国政务云、数字政府安全可靠产业生态的构建。 浪潮云正式发布“分布式云+”行动计划，构建“数据要素为核心”的政务云服务 2021 年政务云已从基础设施建设阶段走向以数据要素为核心的云应用创新阶段，政府对数据采集方式、数据

28、计算能力、数据应用体系提出了新的要求，要求计算能力走向边缘节点。浪潮云也由过去以数据计算和数据应用为主，向数据采集、数据计算、数据应用一体化进行转变，在 2021 年正式发布“分布式云+”行动计划，并完成了中国迄今为止最大规模的一次分布式云迁移，涵盖 169 个分布式云节点。分布式云能更好支撑高并发的应用场景、 “省-市-县”一体的协同管理模式、 “平台-数据-应用”的全维度运营管理，有利于构建“数据要素为核心”的政务云服务，逐步释放政务数据价值，助力数字政府、120.4 666.5 非X86架构X86架构销售额（亿元）X86架构84.7%非X86架构15.3%按销售额 9 Copyright

29、 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 服务型政府建设。 长沙发布“政务一朵云” ，引领云服务新模式 多年来，政务云建设需要政府投入大量资金购买设备且运维成本高，使得政务 IT 总成本居高不下。政府希望在能保障安全的前提下，既可以降低上云、用云成本，又能及时享用基于云服务的大数据、人工智能等技术的应用。众多云厂商也陆续推出按需灵活计费的政务云产品和服务模式。2021 年 6 月，长沙发布了“政务一朵云” ，是全国首个按需供给、据实结算服务的政务云。该模式不仅大大节约了政务云建设成本，还能让政府用户持续获得服务升级，充分获得优质信息技术、享受云服务的技术红利，在建设过程中还可以充分利用

30、已有的硬件资源，并将硬件资源整合为大资源池进行统一分配和管理。 2、市场竞争格局 浪潮云、天翼云、华为云在政务云市场有着长期的技术、客户资源积累，并在 2021 年大力发展“分布式” 、 “云原生”政务云，市场占有率高，为政务云市场三甲。阿里云凭借强大的公有云 IaaS 为政府提供大量的计算、存储、网络等服务在政务云市场位居第四。 京东云依托集团的强大的供应链能力为地方政府及产业赋能， 中国电子云借助中国电子集团强大的云计算产业链体系在政务云市场中发展迅速。深信服、华云数据通过打造多元架构、超融合等政务云产品迅速切入市场。 图 8 2021 年中国政务云市场厂商竞争力象限分析图 数据来源：顾问

31、 2022，02 浪潮云华为云阿里云天翼云腾讯云金山云深信服中国移动曙光云中国电子云京东云品高云新华三UCloud中国联通华云数据青云百度云太极发展能力市场地位跟随者可期待者领导者挑战者高强弱低 10 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 表 2 2021 年中国政务云市场 TOP10 企业排名 排名 厂商 1 浪潮云 2 天翼云 3 华为云 4 阿里云 5 腾讯云 6 京东云 7 新华三 8 中国移动 9 曙光云 10 金山云 数据来源：顾问 2022，02 3、主力厂商表现及评价 （1）浪潮云 2021 年，浪潮政务云凭借多年的技术积累、与时俱进的产品和服务创新、广泛的用户资源，在中

32、国政务云市场占有率仍保持第一。浪潮云通过云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务，提供专业、可信赖的分布式云。目前浪潮云已形成了一朵分布式云、一致技术架构、一致用户体验、一套运管体系，建成了全国最大的分布式云骨干体系。全新升级后的“分布式云+”具备数据服务、AI、信创、运管、云原生五大能力。截至 2021 年底，浪潮云已在全国布局“7+95”个云数据中心，涵盖 323 个分布式云节点，基于统一的 OpsCenter，实现了持续迭代升级；服务中国 245 个省市政府、2 万个政府部门，具备 16 大类 200 多种产品。为满足政府用户多样和定制化的需求，浪潮云将通过 POWERED BY

33、 模式，联合生态力量驱动生态以及行业的发展，面向客户提供一站式服务。 （2）阿里云 阿里政务云采用自研飞天云操作系统，通过公安部等保三级、ISO27001、CSA、中央网信办安全评估增强级等权威机构认证。 阿里政务云提供超过 70 多款云服务， 构建政府数字化转型的业务中台及数据中台， 挖掘政务业务所需的共同底层需求，形成共享能力，统一提供服务，全面汇聚政务数据，逐步按需汇聚社会数据、互联网数据、感知数据，构建城市数据模型，保证数据的丰富和可用。通过完备的政务云管理体系，提供政务云精细化计量计费、运维保障、安全防护、运营支撑、组织保障、制度规范等服务，保障政务云长期持续稳定运行。截至 2021

34、 年，阿里政务云已经服务了 18 个省级和 100 多个市级 11 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 政务云，支撑超过 20 个部门、40 个城市大脑，助力各地政府数字化转型。 （3）京东云 京东云作为京东集团面向企业、 政府等机构的技术服务品牌， 致力于为政府等各类用户提供以供应链为基础的数智化解决方案。京东云融合了人工智能、大数据、物联网等技术，拥有大规模的 Docker 集群和 Kubernetes 集群，能更好的支持高并发流量的业务场景。京东云以智能城市操作系统为“底座” ，帮助政府打通城市数据壁垒，构建数字城市生态；以市域治理现代化平台为“核心” ，

35、服务于政府，提高城市治理水平，确保城市安全、稳定；以“数字生活”解决方案和“数字经济”解决方案为“两翼” ，分别服务于城市居民和企业，提高居民生活幸福感和企业生产经营效率，促进居民消费和产业发展，帮助地方政府构建智能城市，更高效地实现 “善政、兴业、惠民” ，形成政府管理、产业发展和民生改善之间的飞轮效应和良性循环。截至 2021 年 11 月，京东云已累计服务超过 70 个城市，在全国范围内建立 70 余个城市云服务基地。 （4）中国电子云 中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，基于后发优势，按照单品先进、系统优化、体验最优的系统工程方法进行体系设计。在政务领域，中国电子云致力于

36、打造承载泛政务的安全数字底座，并基于已有的生态资源优势，联合企业开展场景创新，为政府提供云数引领的数字化转型服务，提升政府治理现代化水平。同时，中国电子云还基于安全绿色的 PKS 自主计算体系，通过异构混跑技术，以及集中灾备、省（市、区）统筹统建等方式，在提升政务云安全性的同时，降低适配成本与建设成本，为政府用户提供高可用、强一致场景和高并发、大流量解决方案。目前中国电子云已经服务了超过 300 家政府和企业客户，并在全国 16 个省份建设了 32 座政务云。 （5）华云数据 华云数据凭借在云计算、大数据等领域的技术积累，围绕社会和公众的需求持续创新。华云数据在江苏、安徽、山东等省份牵头运营了

37、技术攻关基地，从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面推动自研技术应用落地，并通过技术攻关基地群的生态适配工序，屏蔽底层基础设施差异，为客户提供一体化的政务云解决方案。华云数据的政务云解决方案已经应用于多个省市政务云系统以及云办公平台建设中，并获得了 500 多项知识产权，获得了 CMMI5 认证证书，通过了公安部等保三级认证， 拥有云主机服务、 对象存储服务、 虚拟化及虚拟化管理评估、 混合云解决方案评估、 多云管理平台解决方案、云服务用户数据保护能力、数字化生态兼容性等十余项可信云认证。 （四）中国细分市场分析 IaaS 可以有效地屏蔽底层硬件的复杂性，解决传统架构下的资源池分离、

38、运维复杂、无法弹性扩展等问题，是云计算最核心和基础的部分，IaaS 产品服务能力较大程度体现了云服务商云计算技术能力。应用于非 X86 架构的政务云产品能够更好满足政府安全可靠云基础设施的需求，是政府、各大云服务商关注的焦点。鉴于上述原因，中国细分市场分析选取“IaaS” 、“非 X86 架构”两个细分市场进行分析。 1、IaaS：私有云 IaaS 市场占比高 IaaS 层依据云服务商为政府提供的产品形态主要分为公有云 IaaS 和私有云 IaaS（云服务商仅为政府用户提供租用或者增值服务的 IaaS 服务称为公有云 IaaS；云服务商将 IaaS 平台部署在政府用户本地机房且资产归用户所有的

39、，云服务商提供部署、运维、应用调试开发等 IaaS 服务称为私有云 IaaS） 。其中公有云厂商可以提供公有云 IaaS 和私有云 IaaS，服务器厂商和私有云软件厂商主要提供私有云 IaaS。 2021 年， 私有云 IaaS 市场占比高， 市场规模为 318.7 亿元， 市场占比为 80.2%。 12 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 图 9 2021 年中国政务云 IaaS 市场产品结构 数据来源：顾问 2022，02 中国政务云公有云 IaaS 市场中，厂商格局较为稳定，市场份额主要集中于阿里云、浪潮云、天翼云、华为云。2021 年上述四家厂商在中国政务云公有云 IaaS 市

40、场共占据了 77.6%的市场份额，其中阿里云占比为 24.5%，位居第一。 图 10 2021 年中国政务云公有云 IaaS 市场品牌结构 数据来源：顾问 2022，02 2、非 X86 架构：应用于 ARM 架构的政务云产品是主流 非 X86 架构主要包含 MIPS、ARM、Alpha、POWER 等架构。目前，应用最广、相对生态健全的主要为飞腾、鲲鹏体系，这两者均为 ARM 架构。2021 年，应用于 ARM 架构的政务云产品在应用于非 X86 架构的政务云市场占比达 93.8%，市场规模达 112.9 亿元。 318.7 78.7 私有云IaaS公有云IaaS销售额（亿元）公有云IaaS

41、19.8%私有云IaaS80.2%按销售额阿里云24.5%浪潮云19.3%天翼云18.7%华为云15.1%其他22.4%按销售额 13 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 图 11 2021 年中国非 X86 架构政务云市场产品结构 数据来源：顾问 2022，02 7.5 112.9 其他非X86架构ARM销售额（亿元）ARM架构93.8%其他非X86架构6.2%按销售额 14 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 未来展望 中国市场规模与结构预测 中国细分市场预测 驱动因素和阻碍因素分析 重大市场变化 15 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提

42、供给其他单位或个人。 二 未来展望 在国家 “提高数字政府建设水平” 的推动下， 数字政府建设持续推进， 预计未来三年中国政务云市场规模仍将保持快速增长，到 2024 年中国政务云市场规模将达到 1310.4 亿元。从细分市场结构来看，IaaS 市场占比逐年下降，PaaS 的市场占比提高最快。中南地区政务云建设脚步加快，政务云市场规模快速增长，与华北地区相比，市场占比优势逐步扩大，稳居第二。2021 年相关政策密集出台、云原生技术的不断成熟成为驱动中国政务云市场快速发展的主要因素，然而政务数据共享开放体系仍不健全，限制了政务应用创新发展。未来，高并发、云边协同的政务应用场景将增多，政务云服务商

43、定制化服务能力将显著增强，多元架构、分布式架构、充分应用新一代信息技术的政务云成为热点。 （一）中国市场规模与结构预测 1、2024 年政务云市场规模超 1300 亿元 未来三年，在国家“提高数字政府建设水平”的推动下，以及 “十四五”推进国家政务信息化规划等相关政策的促进下，各级政府继续加快政务云建设步伐，市场规模仍将保持快速增长，预计到 2024 年将达到 1310.4 亿元。 图 12 2022-2024 年中国政务云市场规模与增长预测 数据来源：顾问 2022，02 2、IaaS 市场占比逐年下降，PaaS 市场占比提高最快 随着政府对平台、 应用建设需求的快速增长， 以及对政务云安全

44、越来越重视， 2022-2024 年 IaaS 市场占比逐年下降， PaaS、SaaS、 安全和运维的市场占比则逐年上升。预计到 2024 年， IaaS、PaaS、 SaaS、安全和运维的市场占比将分别为 48.1%、5.9%、28.2%和 17.8%。其中，PaaS 的市场占比提高最快。 942.7 1118.0 1310.4 2022E2023E2024E销售额（亿元）19.8%18.6%17.2%2022E2023E2024E同比增长 16 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 图 13 2022-2024 年中国政务云市场产品结构销售额预测 数据来源：顾问 2022，02 3、

45、华东继续领跑，中南稳居第二 从全国来看，华东地区大部分省级、地市级数字政府建设起步早、水平高，未来三年将继续加大和完善政务云建设，华东地区将继续领跑中国政务云市场，预计到 2024 年市场规模将达 423.3 亿元。中南地区政务云建设脚步加快，政务云市场规模快速增长，与华北地区相比，市场占比优势逐步扩大，稳居第二。预计到 2024 年，中南政务云市场规模将达 269.9 亿元，占比达 20.6%。 图 14 2022-2024 年中国政务云市场区域结构销售额预测 数据来源：顾问 2022，02 470.4 548.9 630.3 47.1 60.4 77.3 259.2 310.8 369.5

46、 165.9197.9233.32022E2023E2024E单位：亿元IaaSPaaSSaaS安全和运维30.2 36.9 45.9 75.4 91.7 111.4 164.0 195.7 230.6 167.8 196.8 229.3 189.5 227.0 269.9 315.8 370.1 423.3 2022E2023E2024E单位：亿元东北西北西南华北中南华东 17 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 4、应用于非 X86 架构政务云产品市场占比稳步提升 随着非 X86 架构政务云技术不断成熟、产品不断丰富，上下游产业生态的逐步构建，应用于非 X8

47、6 架构政务云产品市场占比稳步提升。预计到 2024 年，非 X86 架构政务云产品市场规模将达 402.3 亿元，市场占比达 30.7%。 图 15 2022-2024 年中国政务云市场产品架构结构销售额预测 数据来源：顾问 2022，02 （二）中国细分市场预测 1、IaaS： 公有云 IaaS 市场规模增长较快 未来政府数据与社会数据、互联网数据的共享交换将逐步增强，政府对政务云 IaaS 弹性能力、降低成本的要求更强烈。公有云 IaaS 能够更好地帮助政府用户节约底层基础设施建设成本，快速弹性扩容，未来市场规模增长较快，市场占比逐步提高。预计到 2024 年，公有云 IaaS 市场规模

48、将为 131.1 亿元，市场占比为 20.8%。 图 16 2022-2024 年中国政务云 IaaS 市场产品结构销售额预测 数据来源：顾问 2022，02 188.6 282.9 402.3 736.1 835.1 908.1 2022E2023E2024E单位：亿元非X86架构X86架构375.8 436.9 499.2 94.6 112.0 131.1 2022E2023E2024E单位：亿元私有云IaaS公有云IaaS 18 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 2、非 X86 架构：年复合增长率达 49.5% 政府对安全可靠、兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架构

49、的多元架构的政务云需求将越来越多，推动非 X86 架构政务云市场快速增长。2022-2024 年中国应用于非 X86 架构政务云市场年均复合增长率近 50%，达 49.5%。 图 17 2022-2024 年中国非 X86 架构政务云市场规模与增长预测 数据来源：顾问 2022，02 （三）驱动因素和阻碍因素分析 1、2021 年相关政策密集出台，大力推动政务云市场蓬勃发展 2021 年 3 月，国家“十四五”规划纲要提出“集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移” 。8 月，中共中央、国务院印发法治政府建设实施纲要（2021-2025 年） ，明确提出“加快推进政务数据有序共

50、享” “深入推进互联网+监管执法” 。11 月，国务院办公厅印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南 ，要求“2022 年底前，各省（自治区、直辖市）和国务院部门移动政务服务应用与国家政务服务平台移动端应接尽接 、 应上尽上 ，移动政务服务能力显著提升， 形成以国家政务服务平台移动端为总枢纽的全国一体化平台移动端服务体系” 。 12 月， 国家发展改革委印发 “十四五”推进国家政务信息化规划 ，指出“加快技术融合，构建智能化政务云平台体系” 。2021 年政务云相关政策的密集出台，将大力推动政务数据共享开放、政务应用丰富多元、移动端服务便捷高效，推动政务云建设向一体化、智能化升级，推动中国政务

51、云市场蓬勃发展。 2、云原生技术的不断成熟，激发政务云市场新活力 云原生技术强调敏捷开发、快速上线和迭代发展，有利于各政府用户在云计算平台构建和运行可弹性扩展的应用。云原生技术主要包括微服务、容器和 DevOps。微服务架构使得各个应用之间是松耦合的，实现独立发布部署、独立扩展、跨语编程等功能；容器技术凭借其轻量化、敏捷、可移植性和强适配性，一定程度上能够屏蔽大部分多云间的异构性，实现应用开发测试环境的相对标准化、统一化。DevOps 强调通过自动化的工具协作和沟通来完成软件的生命周期管理，可以大幅缩短软件交付周期。 随着以容器为代表的云原生技术不断应用和成熟， 疫情防控常态化下政务众多高并发

52、应用场景开始选用容器云平台、政府进行云原生政务云的改造和构建。基于云原生技术的政务云成为中国政务云市场快速增长的新支点。 188.6 282.9 402.3 2022E2023E2024E销售额（亿元）56.6%50.0%42.2%2022E2023E2024E同比增长 19 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 3、政务数据共享开放体系仍不健全，限制了政务应用创新发展 政务数据的汇聚、共享、开放是大数据、人工智能、区块链等技术在政务云领域深度融合应用的基础。近年来，贵州、山东等省（市、区）都在积极出台相关的法规制度来推动政务数据共享开放，但都仍处于探索阶段。从全

53、国来看，政务数据共享开放体系仍不健全，导致了各部门之间数据共享困难和数据申请周期长、 “国家-省级-市级”各层级之间数据在数据共享和业务协同方面供需矛盾突出，政务数据孤岛依然存在。政务数据开放共享不充分，极大限制了政务应用的创新发展，一定程度上影响了智慧型政府的建设。 （四）重大市场变化 1、高并发、云边协同的政务应用场景将增多 一方面由于疫情防控常态化， “健康码” “一码通”等助力精准防疫的政务应用大量普及和使用。该类应用不同于政务办公等应用，具备瞬时高访问量、高并发的特征。另一方面，随着政务云建设的不断推进，政务云建设已进入以数据要素为核心的云应用创新阶段，区县、社区、街道等作为政务应用

54、的重要建设主体，政务云服务需求开始迅速增多。区县、社区、街道等政务云建设需要与省级、市级平台联动，也需要将云服务的数据采集和计算下沉到区县、社区、街道等“末端”节点。上述两方面需求的增多，催生政务云应用高并发、云边协同的场景大量增多。 2、安全可靠的多元基础架构政务云将更受政府用户青睐 政务领域中的数据大多是涉及国家、公民、社会经济运行基本信息的核心数据，数据存储设施和应用系统同时也是国家关键基础设施的一部分。政务云安全可靠性一直是政府用户关注的重点。国家发展改革委印发的 “十四五”推进国家政务信息化规划中多次强调政务信息化建设要安全可靠。未来，能够同时兼容 X86、MIPS、ARM、Alph

55、a 等多架构处理器，成功对接各种主流虚拟化系统、虚拟化云平台、容器云平台多元基础架构的政务云，才能够更好的满足政府数字化建设中对基础设施安全可靠的要求，将受到越来越多的政府用户青睐。 3、政务云服务商定制化服务能力将显著增强 随着政务云建设的推进，政务云建设一方面从 IaaS 层已过渡到 PaaS 和 SaaS 层建设，另一方面从省级逐步下沉到政务服务需求差异化更大的地市、区县级，这对云服务商产品、服务的定制化能力提出更高要求。政务云服务商一是不断强化政务云与新基建、互联网发展的融合，围绕核心政务服务，拓展政务协同、政府监管、城市治理、未来社区等产品体系；二是针对不同基础、不同特色的地市、区县

56、提供可拆解的产品模块及价格选项；三是在部署地建立分公司或积极开展与集成商、细分领域软件厂商等合作，提高政务云本地化建设和运营质量。未来，越来越多的政务云服务商将通过多种途径来提升自己的定制化服务能力。 20 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 建议 对厂商 对用户 对投资机构 21 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 三 建议 （一）对厂商 1、增强对高并发应用场景的支撑能力 基于疫情防控常态化、 政府大力推进移动端政务 APP 使用， 具有瞬时高访问量、 高并发特征的精准防疫政务应用大量普及。建议云服务商从数据库等核心技术研发、 云原生产品体系打造等方

57、面来提升对政务高并发应用场景的支撑能力， 重点关注容器技术的发展和应用，尝试建立大规模的容器集群。 2、增强对政务数据价值挖掘的能力 随着物联网技术的不断发展，数据采集的途径日益增多，在数字政府建设过程中，政务数据量爆发式增长，数据交换、共享和共治并挖掘其价值成为越来越多政府的诉求。以“数据要素为核心”的云服务将成为政务云发展的主要方向。建议云服务商要以政务数据为核心，一是将云计算能力下沉到区县、社区、街道等“末端”节点，打造云边协同的政务云架构，强化分布式云的建设能力；二是在政务云产品中充分引入大数据、人工智能、区块链等技术，不仅能基于政务数据开发智慧应用、助力政府科学决策，还能推动政务数据

58、合理的共享、开放、共治，充分释放数据价值。 （二）对用户 1、积极推进政务信息化系统升级 国家发改委印发的 “十四五”推进国家政务信息化规划明确提出“构建智能化政务云平台体系” “基本实现政务信息化安全可靠应用， 确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠” 。 建议政府一是升级传统信息化系统， 将传统信息化系统有目标、有规划、有步骤得向云上迁移；二是升级早期建设的政务云基础设施，将早期建设的政务云升级为更为灵活的“云原生”政务云，并优先选用兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架构的安全可靠政务云。 2、积极推进本级政务云与垂直管理政务云的对接 近年来， 随着 “服务型政府” 理念的深入

59、， 为了更好的提升便民服务水平， 政府垂直管理部门数据自下而上的整合需求增加，“医保云” “交通云” “国资云”等建设进程加快。各级政府为了更好的实现数据开发、共享和释放数据价值，有着将自己本级政务云与垂直管理政务云对接和互通的需求。 建议政府用户一是向上级部门建言， 从国家层面制定省市级政务云与垂直管理政务云对接和互通的政策和机制；二是合理开放本级政务云部分接口，尝试与垂直管理政务云同级单位对接。 （三）对投资机构 1、关注多元架构的政务云 兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架构的政务云能更好的满足政府构建安全可靠云基础设施的需求，未来在中国政务云的市场占比将逐步提高。建议投资机

60、构一是关注市场上各类多元架构的云平台、云数据库等；二是关注创新型服务商，这些厂商正紧抓安全可靠云基础设施升级的机遇，主打“一云多芯” “全栈”的多元架构云产品，在政务云市场中的地位逐步提高。 2、关注充分应用新一代信息技术的政务云 随着政务数据开放、共享机制的不断健全，挖掘政务数据价值成为各级政府关注点。充分利用大数据、人工智能、区块链等 22 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 技术的政务云能够更好释放政务数据价值。建议投资机构一是关注政务数据中台、容器 PaaS、大数据 PaaS、AIPaaS 等平台产品服务商；二是关注开发各类智慧政务应用的创新型服务商。 23 Copyright

61、 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 报告说明 报告目的(Objective of Report) 研究范围(Research Scope) 研究区域(Survey Region) 数据来源(Data Source) 研究方法(Research Technique) 一般定义(General Definition) 市场定义(Market Definition) 特别说明(Specification) 24 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 四 报告说明 （一）报告目的(Objective of Report) 顾问股份有限公司(简称：顾问、CCID Consulting

62、)充分运用自身拥有的强大资源优势，长期追踪研究中国工业和信息化领域发展现状与趋势，结合自身对工业和信息化领域的深刻理解和专业研究，向国内外厂商、渠道商、投资机构及相关客户提供工业和信息化领域重点行业、企业发展和区域经济等方面相关的研究成果。 顾问年度研究报告对研究对象的发展现状进行深入的分析研究，对其未来 3 年发展趋势进行全面客观的预测，对竞争格局进行公正细致的分析， 最终提出具有建设性的结论和建议。 顾问年度研究报告的目的在于帮助企业洞察行业与市场变化、认识竞争环境、把握市场机遇，从而迅速做出有效的战略调整与市场决策；为投资者展现行业环境、行业走势、投资风向、价值企业、行业成长性等极具价值

63、的信息，同时为各级政府部门提供有力的决策支撑。 （二）研究范围(Research Scope) 顾问年度研究报告范围涵盖行业研究、数字转型、区域发展、企业创新、指数研究等方方面面。行业研究囊括了 ICT、新能源及智能汽车、智能装备、智能制造、双碳经济、新材料、医药健康、消费经济、产业地产等领域。其中，ICT 研究范围包括人工智能、数字经济、区块链、5G、云计算与大数据、物联网、IT 系统、电子信息、软件与信息服务、集成电路等。在 ICT 研究范围中，还特别保持对细分行业、SMB 市场、区域市场及专业渠道等的研究。数字转型包括数字城市、数字治理、数字政府等领域。区域发展包括园区经济、湾区经济、城

64、市新区等领域。企业创新研究包括专精特新企业、上市企业科创能力、科创板上市企业等领域。指数研究包括硬科技发展指数、未来产业区域活力指数等领域。 （三）研究区域(Survey Region) 1、中国整体市场 顾问年度研究报告中的中国整体市场，是将中国作为一个整体单元考察，对不同行业与市场进行整体追踪研究，帮助企业全面把握整个中国市场脉搏， 宏观了解整个行业与市场现状及未来发展趋势， 全面剖析各产业及其市场的成长趋势和竞争力提升的关键因素。如无特殊说明，顾问年度研究报告中的中国行业/市场数据，不包括中国台湾省、香港特别行政区及澳门特别行政区的相关行业/市场数据。 2、中国区域市场 顾问年度研究报告

65、中的中国区域市场按照国家统计局的常规标准划分为华东、华北、中南、西南、西北和东北 6 个区域，并针对不同的区域分别进行相关调查、研究与分析。下表显示了顾问对中国区域市场的划分状况。 顾问对中国区域市场的划分标准 区域 省（自治区、直辖市） 区域 省（自治区、直辖市） 华北 North China 北京 中南 Central South China 河南 山西 湖北 河北 湖南 天津 广东 内蒙古 广西 25 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 区域 省（自治区、直辖市） 区域 省（自治区、直辖市） 华东 East China 上海 海南 江苏 西北 Northw

66、est China 陕西 浙江 甘肃 山东 青海 江西 宁夏 福建 新疆 安徽 西南 Southwest China 重庆 东北 Northeast China 辽宁 四川 吉林 云南 黑龙江 贵州 西藏 3、中国城市市场 顾问专业调研网络对中国 100 个以上重点城市进行追踪研究，最终评估当地市场规模、渠道及相关技术市场状况，并按本地市场规模进行分级。有关城市级别的相关定义如下： 1 级市场包括：北京、上海、广州等 3 个城市； 2 级市场包括：天津、重庆、西安、成都、武汉、南京、沈阳、深圳、济南和杭州等 10 个城市； 3 级市场包括：哈尔滨、青岛、长沙、苏州、东莞等 21 个城市； 4

67、级市场包括：徐州、泉州、中山等 19 个城市。 顾问关于不同级别 ICT 市场的定义 市场级别 市场定义与描述 1 级市场 Tier 1 该级别市场在整个中国 ICT 市场中具有十分重要的地位。其本地 ICT 市场规模占整个中国市场的 5%以上，同时该市场对中国其它区域 ICT 市场具有较强的辐射能力。1 级市场中集聚了绝大多数的 ICT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过 2000 家。 2 级市场 Tier 2 该级别市场在整个中国 ICT 市场中具有重要地位。其本地 ICT 市场需求占整个中国市场需求的

68、1.5%以上，并且该级别市场对本区域其它 ICT 市场具有较强的辐射能力。2 级市场中集聚了部分 ICT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过 1000 家。 3 级市场 Tier 3 该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场， 3级市场的本地市场规模占整个中国ICT市场的0.81.5%。3 级市场一般不包括渠道枢纽(Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量一般超过 200 家。 4 级市场 Tier 4 主要指除 3 级市场以外的较大规模的地市级城市 ICT 市场，该级别

69、ICT 市场一般不具备对其它 ICT 市场的影响和覆盖，其本地需求不超过全国需求的 0.8%。4 级市场没有相对集中的电脑城或电子一条街，其本地经销商(Local Reseller)数量一般在 150 家以内。 5、6 级市场 Tier 5、6 主要指除 14 级市场以外的地市级、县级及以下 ICT 市场。 26 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 下表显示了顾问对不同区域部分重点城市的级别定义： 顾问中国重点城市级别定义列表 区域 省（自治区、直辖市） 城市 城市级别 区域 省（自治区、直辖市） 城市 城市级别 华北 北京 北京 1 华东 山东 济南 2 天津 天津 2 青岛 3 山

70、西 太原 3 烟台 4 河北 石家庄 3 上海 上海 1 唐山 4 浙江 杭州 2 内蒙古 呼和浩特 4 宁波 3 中南 河南 郑州 3 温州 3 洛阳 4 江苏 南京 2 湖北 武汉 2 苏州 3 宜昌 4 南通 4 湖南 长沙 3 无锡 3 广东 广州 1 徐州 4 深圳 2 安徽 合肥 3 汕头 4 福建 福州 3 珠海 4 厦门 3 佛山 3 泉州 4 东莞 3 江西 南昌 3 中山 4 西南 四川 成都 2 惠州 4 绵阳 4 湛江 4 攀枝花 5 江门 4 重庆 重庆 2 广西 南宁 3 云南 昆明 3 柳州 5 贵州 贵阳 4 海南 海口 3 遵义 5 西藏 拉萨 5 东北 辽宁

71、 沈阳 2 西北 陕西 西安 2 大连 3 宝鸡 5 吉林 长春 3 甘肃 兰州 4 新疆 乌鲁木齐 4 黑龙江 哈尔滨 3 青海 西宁 5 大庆 4 宁夏 银川 5 27 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 （四）数据来源(Data Source) 顾问充分运用自身在政府、行业、厂商、渠道、区域及 ICT 专业媒体等方面的优势资源，获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据，同时结合顾问对中国工业和信息化领域 20 多年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料，最终通过综合统计、分析获得相关产业与市场的研究报告。以下显示了顾问主要的信息数据渠道： 政府统计信息渠

72、道 作为工业和信息化部直属决策支撑研究机构， 顾问可从工业和信息化部相关司局获取有关产业、 政策等方面的信息和统计数据。 区域市场信息渠道 顾问区域调查研究覆盖了华北、华东、中南、东北、西北、西南等 6 个区域市场，60 个以上的重点城市。顾问依托北京总部，及上海、广州、深圳、南京、武汉、成都等分支机构的专业分析员与调查人员，定期与各地厂商、经销商以及用户保持着直接紧密的联系，并从当地获取第一手数据与资料。 行业协会统计渠道 中国计算机行业协会、中国软件行业协会、中国半导体行业协会、中国计算机用户协会、中国安全产业协会、电子学会工业工程分会、中国光伏产业联盟、中国高端芯片产业联盟、虚拟现实产业

73、联盟、中国大数据产业生态联盟、中国开源软件推进联盟、 中国电子阅读产业发展联盟、 软件企业及产品认定工作委员会、 中国增材制造产业联盟、 中国安全数据中心产业联盟、中德智能制造联盟、中国塑料光纤产业联盟、中国智慧城市发展促进工作联盟、中国工业软件产业发展联盟、中国电子认证服务产业联盟、中国新能源汽车产业联盟、中国文化创意产业联盟等组织均常设于集团。顾问为中关村互联网金融行业协会理事单位，与中国汽车工业协会、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会等行业协会建立紧密合作关系，顾问定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。 厂商与经销商调研渠道 20 多年的研究咨询服务，使顾问与工业和信

74、息化领域厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系。基于这种联系，顾问定期通过直接面访、电话采访、问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息。 媒体调查渠道 集团拥有包括中国计算机报、中国电子报、通信产业报、中国信息化周报、新能源汽车报、中国工业和信息化、软件和集成电路、机器人产业、智能网联汽车、网络安全和信息化、工业技术创新、人工智能、网络空间安全、互联网经济、风能等在内的强大媒体资源。 依托上述媒体资源， 顾问定期在媒体上刊登调查问卷， 获取有关用户与市场方面的数据和信息。 CCID 数据库信息渠道 凭借对中国工业和信息化领域长期追踪研究，顾问积累了大量有关产业、市场、厂商、渠道、用户等

75、数据和信息，建立了丰富完整的数据库，可为客户提供包括行业产品市场数据库、宏观及地方工业经济数据库等在线数据库查询服务。历史数据库资源为顾问的持续性市场研究提供了可靠基础。 28 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 顾问二手调查渠道 顾问的二手调查是指，从第三方获得数据及资料，了解整个中国工业和信息化领域状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、 市场与竞争策略、 销售与服务等方面的信息和资料。 二手调查数据和资料来源为： 新闻报道、 行业媒介、企业年报、InternetWeb 站点及其他有利于年度研究报告的资料。 （五）研究方法(Research Technique) 直接调查

76、 1、 横向调查。 由顾问对中国六大区域， 31 个中心城市的国内外主要工业和信息化企业进行直接的电话交流与深度访谈，获取相关产品市场中的原始数据与资料。 2、纵向调查。由顾问及第三方合作伙伴分布在中国 31 个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商、经销商及相关渠道的数据采集与资料采集。特别包括对最终用户的调查，充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据。 间接调查 充分利用 CCID 的政府资源和协会资源及顾问历史数据与二手资料，及时掌握关于中国工业和信息化领域的相关信息与动态数据。 综合分析 通过直接和间接调查所获取的数据及顾问第二手研究材料，由顾问各级市场分析员对相关数据资料进行评估、分析

77、，最终获得可发布的顾问中国市场、产业等年度研究报告。 （六）一般定义(General Definition) 调查时间：2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日； 数据单位：若非特别声明，本报告中所涉及货币单位为人民币万元；产品数量为万台或万套； 数据小数位：除特殊情况外，本报告中的数据小数位保留 1 位。此外，由于使用了四舍五入，本报告中的数据不完全精确。 研究对象：有关顾问对不同细分产业与市场的定义参见相关报告中的研究对象。 （七）市场定义(Market Definition) 顾问年度研究报告市场分为商用市场和非商用市场。商用市场包括电信、金融、邮政、能源、交通、制造

78、、流通、物流、建筑、媒体、卫生等行业应用市场；非商用市场包括政府、教育、家庭市场。以下给出了顾问有关行业市场的定义和描述： 29 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 顾问行业应用市场的划分标准 行业 市场界定 市场类别 电信运营 三大运营商 商用 互联网 ISP、ICP、IDC、公有云服务商及其他与互联网相关的服务提供商，包括电子商务的服务提供商 商用 银行 商业银行与政策性银行 商用 保险 保险 商用 证券与其它金融 证券、基金、信托等 商用 电力 发电、输电、变电、配电等 商用 石油石化 石油石化 商用 煤炭与其它能源 煤炭、水力、核能等 商用 制造 钢铁、

79、机械、电子、化工、纺织、汽车、食品制造、航空航天设备、铁路设备 商用 交通 公路、铁路、航空、水运、城市轨道交通 商用 医疗卫生 医院、医疗、卫生、健康、养老院 商用 批发零售 批发/零售业、超市、百货店等商品流通渠道，不包括电子商务 商用 物流与邮政 从事运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、及相关信息处理的物资流通企业，邮政 商用 教育 初、中、高等各级院校，成人教育、电视大学以及相关培训机构（在线教育在互联网） 非商用 科研 从事各行业科学研究的机构(科研院所、设计院) 非商用 政府 非营利性政府职能部门，包括国家机关、公检法、海关、财政、税务、军队等 非商用 家庭与个人 家庭与

80、个人用户 非商用 其他 不包括上述行业的其它行业或企业（建筑、餐饮、酒店、文化、娱乐、体育、传媒） 商用 （八）特别说明(Specification) 针对工业及信息技术日新月异的变化， 同时根据中国不同行业的发展特征，顾问在 20212022 年度研究报告中对中国部分行业进行了重新定义和划分， 并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整。 顾问上述调整将有利于年度报告使用者更加真实地了解和把握中国工业和信息化领域现状与未来发展趋势。 30 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : 五 相关研究 国资云建设白皮书（2021 年） （顾问，2021 年 12 月） 2021 年中国人

81、力云应用市场研究报告（顾问，2021 年 12 月） 2021H1 中国混合云市场研究报告（顾问，2021 年 12 月） 2021 私有云系统平台市场研究报告（顾问，2021 年 11 月） 2021 中国混合云市场发展白皮书（顾问，2021 年 8 月） 2021 中国混合云产业创新与投资趋势（顾问，2021 年 3 月） 2020 私有云系统平台市场研究报告（顾问，2020 年 8 月） 2020 中国 SaaS 市场调研报告（顾问，2020 年 4 月） 2019-2020 年中国云计算市场研究年度报告（顾问，2020 年 2 月） 2019-2020 年中国 PaaS 市场研究报告（

82、顾问，2020 年 2 月） 2019-2020 年中国政务云市场研究报告（顾问，2020 年 2 月） 2019-2020 年中国政务云市场研究报告（顾问，2020 年 2 月） 洞见2020 中国云计算产业创新与投资趋势（顾问，2020 年 2 月） 洞见2020 中国公有云产业创新与投资趋势（顾问，2020 年 2 月） 洞见2020 中国政务云产业创新与投资趋势（顾问，2020 年 2 月） 信息技术应用创新政务云建设白皮书（顾问，2020 年 1 月） 关于 顾问股份有限公司（简称“顾问”）直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市的咨询企业（股票代

83、码：HK02176） 。顾问秉承“思维创造世界”的理念，凭借强大的部委渠道支持、丰富的行业数据资源、 独特的研究方法体系等竞争优势， 面向国家部委、地方政府、 国家级新区、 产业园区、 行业企业、 投融资机构等，在工业与信息化领域，提供区域发展、城市战略、产业规划、园区运营、行业研究、企业战略、管理创新、上市服务、投资策略、数字城市建设等现代咨询服务，研究领域涵盖数字经济、双碳经济、工业经济、电子信息、软件和信息服务、网络安全、人工智能、大数据、区块链、集成电路、物联网、工业互联网、智能制造、高端装备、轨道交通、航空航天、新材料、新能源汽车、智能网联汽车、节能环保、医药健康等多个行业领域。顾问

84、致力于成为全球知名的区域发展第一智库、企业战略第一顾问、产业研究第一专家。 31 Copyright 顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 特别声明 本报告的著作权归顾问股份有限公司(简称为“顾问”)所有。 本报告是顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用， 并仅限于该客户内部使用。 购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，需得到顾问的书面授权。未经顾问书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点， 不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。 否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时顾问亦认为其行为侵犯了顾问的著作权，顾问有权依法追究其法律责任。