1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。百人会氢能中心隶属于中国电动汽车百人会，是致力于推动氢能和碳中和领域研究、产业发展的专业平台。主要任务是落实国家战略部署， 开展氢能和碳中和领域的产业研究及关键技术研发应用，促进国内外“政产学研用”的交流合作，稳步推动中国氢能产业协同创新，实现产业可持续发展。本研究报告属阶段性研究成果， 仅供参考。 数据引用、 观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准

2、确，以实际情况为准。课题指导人张永伟课题负责人张 真课题编写组杜宪军 张 真 苗乃乾 高 翔 黎 妍 云祉婷 张家斌 魏 兵课题组韩立勇 国家电投集团氢能科技发展有限公司本部系统部主任余 意 上海捷氢科技股份有限公司业务规划 & 项目管理部总监易培云 上海氢晨新能源科技限公司总经理黄 伟 北京氢璞创能科技有限公司副总经理朱凤鹃 上海唐锋能源科技有限公司总经理刘瑾慧 上海济平新能源科技有限公司执行董事副总裁鲍恩泽 上海治臻新能源股份有限公司市场总监魏 蔚 江苏国富氢能技术装备股份有限公司战略总监邢子义 烟台东德实业有限公司总经理王 晋 上海嘉资新材料有限公司总工程师鸣 谢（排名不分先后）作为清洁

3、零碳的未来能源，氢能正迎来前所未有的发展机遇，并正在全球引发一场能源革命，当前各主要经济体均相继推出了氢能发展战略、规划政策和重大项目。中国具备发展氢能的诸多先天优势，包括可再生能源资源丰富创造氢能供给优势、应用场景多元化创造氢能需求优势、基础设施建设创造氢能输配优势等，在中国提出 2030 年前碳达峰和 2060 年碳中和目标后，氢能因具有推动能源转型、助力深度脱碳、保障能源安全等特点，获得的关注也与日俱增，产业发展方向确定且坚定。2021 年是中国氢能产业规模示范元年。在政策推动之下，氢能产业发展高歌猛进。2021 年，中国氢气产量继续保持高速增长势头。根据中国氢能联盟数据，中国氢气总产量

4、达 3500 万吨左右，位居全球第一；可再生能源制氢受到更多关注，中国已成为全球最大的电解槽增量市场；中国碳达峰碳中和“1+N”相关文件发布、燃料电池汽车示范城市群等行动陆续启动，从国家到地方支持氢能发展的政策频出，氢能进入产业化提速阶段。 同时， 氢能也备受上市公司和资本市场的关注，超百家上市公司已经布局氢能相关产业，根据相关统计，全年氢能产业投资总金额超 3100 亿元。展望 2022 年，氢能有望迎来更为广阔的发展前景。氢燃料电池汽车在冬奥会上的卓越表现，以及全球最大的燃料电池汽车示范城市群项目释放的政策红利，让氢能在交通领域的应用获得新的动能。一批摘 要氢能，驶向“双碳”彼岸的绿色巨轮

5、氢冶金、氢化工示范项目的建设投产，也将有望迅速降低氢能供应链成本，惠及氢能在其他领域的推广应用。大型央企国企的积极布局，更是能够帮助氢能产业打通资金、基础设施等瓶颈约束。为实现 “双碳” 目标， 氢能的支撑作用必不可少， 快速发展的同时仍需理性推进。目前氢能产业还存在技术、机制、资金、基础设施等短板，长期来看，还需要更完善的政策体系、更前沿的技术创新、更契合的应用场景、更合理的商业模式，共同促进氢能产业的规模化应用。面向 2025 年，应统筹协调各方资源，明确发展重点，充分利用政策、金融等工具，促进核心技术突破与基础设施完善，不断推进氢能规模化应用示范，形成具有中国特色的氢能发展路径和模式。对

6、此，我们提出如下建议：一、强化顶层设计尽快明确氢气作为能源的基本定位；形成氢电互补协同的发展思路；加快推动氢能综合示范应用。二、攻克核心技术支持技术研发、产业化和关键基础设施建设；建设技术装备研发制造的评价检验体系；鼓励国产装备的商业化应用。三、完善基础设施加强政策创新、技术创新、装备创新和宣传引导。四、经济政策支持创新绿色债券政策，优化财政补贴政策，建立风险补偿机制。相信随着氢能的规模化示范应用不断向交通、工业、建筑、储能等领域扩展，利好政策的不断支持，以及行业参与者的勠力同心、奋楫笃行，相关问题将会得到逐步解决，氢能在中国的发展会迎来更加美好广阔的明天。氢能，犹如一艘绿色巨轮，正带着我们驶

7、向“双碳”目标的彼岸。 课题组一、全球氢能产业最新动态 1（一）全球氢能战略走向 3（二）全球氢能最新动态亮点 6（三）对中国的启示作用 10二、中国氢能产业发展提速 13（一）政策利好不断，发展动能集聚 15（二）示范城市启动，氢车蓄势待发 16（三）提质降本显著，发展水平提升 17（四）多方资本涌入，重塑产业版图 24三、氢能清洁高效供应网络正在形成 29（一）氢源结构呈“稳灰增绿” 31（二）氢能储运呈“多点突破” 35（三）绿氢发展面临重大机遇 38四、氢能开启多场景规模应用示范 41（一）交通领域：冬奥会迎来世界最大规模燃料电池汽车示范 43（二）工业领域：绿氢冶金、绿氢化工项目加速

8、落地 45（三）建筑领域：“氢进万家”探索社区氢能应用新模式 49（四）储能领域：风光储氢一体化推动氢储能技术示范 50五、面向 2025，中国氢能产业发展的挑战与对策 53（一）强化顶层设计 55（二）攻克核心技术 56（三）完善基础设施 57（四）经济政策支持 57结语：氢筑未来，发展可期 59目 录图 1 2018-2022 年电解槽出货量历史估计与未来预测（按市场划分） 7图 2 全国特定运输路线的港口氢气到岸成本预测 8图 3 2021 年全球主要国家氢燃料电池汽车销量 10图 4 不同车型燃料电池系统功率发展目标 20图 5 2021 年氢能产业链各环节投资项目数量占比 28图 6

9、 中国氢气需求量及终端能源消费占比 31图 7 中国各类制氢成本及供应结构预测 32图 8 中国加氢站历年建成数量 37图 9 不同电价对电解水制氢成本的影响 39图 10 燃料电池汽车历年销量 43图 11 氢冶金中氢的来源 46图 12 氢冶金的竞争性成本优势分析（仅考虑 H2和 CO2价格） 47图 13 二氧化碳耦合绿氢化工发展路径示意图 48图 14 佛山氢能进万家示意图 49图目录表 1 日本第六版能源战略计划与上一版本对 2030 年能源结构展望对比 3表 2 美国氢能计划发展规划中提出的未来十年（2020-2030 年）关键技术经济指标 4表 3 燃料电池汽车示范城市群申报情况

10、 16表 4 部分企业关键技术及降本情况调研表 21表 5 2021 年中国氢能部分产业基金设立概况及规模 25表 6 2021 年氢能产业企业资本市场融资概况（人民币） 26表 7 近期我国绿氢示范项目 33表 8 2021 年国内液氢相关项目 36表 9 ALK、PEM 及 SOEC 电解槽设备投资成本预测表 40表目录开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 1 1 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 3 ? 2017 潿霳 2030潿靅靅2050 潿靅霳靅 霳靅靅 2019 潿20182022潿 20222030 潿20302040

11、 潿2020 潿 2021 潿2021 潿霳2021 潿 10 堖鉒 2030 潿奁霳靅 1%2021 潿 12 7 靅 2022 潿靅潿剣靅潿 400 霳 2023 潿靅 靅霳 副剣鉒7%1.7% 8.8%-9.2% 1%-1.1% 3.7%-4.6%-20%-22%27%26%3%堖鉒 14%-16% 5%11%1%5%1%20%-22%20%19%2% 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用4 EV100PLUS 崡霦卝崡霦靅靅姿姿 ? ?靅卝劈崡姿卝劈 嬧 卝霦卝崡 靅霦靅崡靅劈 崡 溤劈崡靅姿霦卝 ? ? ? ? 靅 粚 嬧隨 嬧 嬧 嬧隨粚嬧 嬧隨粚 嬧隨粚 靅靅 嬧隨粚嬧

12、 嬧隨粚 嬧隨粚 嬧 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用6 EV100PLUS 剬岄 剬 剬岄 剬 剬岄 岄 剬 剬岄 ? 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 7 ? ? ? ? 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用8 EV100PLUS

13、馯 蝭馯崡蝭崡蝭蝭蝭馯崡馯崡蝭蝭馯崡霳蝭蝭 馯蝭霦卝崡馯馯 崡馯蝭馯蝭馯 馯蝭蝭馯咦馯蝭霦卝崡咦霳馯拃鱺副壽钗 ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 9 ? ?割01 01 0 01 1. 奉 01 孎蛬割奉 0.1% 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用10 EV100PLUS ? 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 11 ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 13 2 娐 娐 炆娐娐 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 15 ?馯 馯馯馯馯 溤屓溤呮馯

14、溤溤呮馯馯 馯馯馯呮馯馯溤呮屓姿 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用16 EV100PLUS ?01 滍卥裳嬐 01 滍卥裳滍嫉卥擞襮滍襮擞滍毇擞滍溘擞嫉滍擞滍1 簙簙 1 襮滍 襮滍 溘滍滍堠滍觡孄滍滍滍 10000 100 卥裳滍 嫉卥滍 擌堠嬐 襮嬐嬐嬐嬐毇嬐 糁潾嬐 擐裳诙襮簙嬐 巨毇滍唾樾滍诙溘滍觡孄滍 00 滍 毇滍 溘滍滍滍襮滍毇滍滍滍溘滍觡孄滍媨擞滍堖樚滍 10000 00 溘滍 溘滍 滍簙滍滍樚滍滍襮滍樾嬐嬐襮嬐嬐滍唾樾滍滍滍觡孄滍滍毇滍嬐 000 0 嫉滍 滍 巨毇滍唾樾滍滍滍樾溘滍滍樚簙嬐嬐襮滍襮滍嬐溘滍觡孄滍滍滍 10 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多

15、场景应用EV100PLUS 17 ? ? ? ? ? ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用18 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 19 蝭蝭鼦皪鼦皪匧 P 02/kW 蝭鼦皪封匧皪匧 PEM 蝭封 蝭202 潿蝭 MW 2 3MW蝭蝭鼦皪蝭絍鼦皪蝭蝭匧蝭蝭 0kW 0kW/蝭蝭鼦皪PROME P3XM皪 0000 M 000 2022 潿封滎 PR

16、OME MH 0 kW 000 kW/蝭蝭 X 3kW/匧 2022 潿蝭絍蝭絍鼦皪封匧/ 2022 潿 蝭絍鼦皪封滎匧 230kW 0kW/ 匧封皪202 潿 2 3MW潿9 蝭 蝭匧蝭0 20 封202 潿 00 /潿 蝭鼦皪 PROME PH PROME P3X PROME P390/P3H PROME P3 30kWkW92kW 2kW蝭开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用20 EV100PLUS ? ? ? 002020202520352050kW物流车客车重卡开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 21 ? ? ? ? ?酃

17、篭 靅蟌 60-200kW濚300-00W/kg誓岔娐-30靅拘岔娐 55000 埈/kW 酃篭靅蟌 15000 5-10 / 2022 5000 尲/ 2025 20000 尲/ 60-00kW濚00-1000W/kg 50誓岔娐-0 酃篭靅蟌1200 埈/kW 靅拘 靅拘濚.0kW/0.65V拘150kW0.65V拘1500 埈/kW 拘150kW濚 3.5kW/ 10000 墄岔娐誓濚-30拘 2000埈/kW 2022 10000 拘/2025 30000 拘/2021 靅拘 10000 尲2025 50000尲 靅拘濚6kW/0.6V拘300kW0.6V拘 300kW濚-10kW/

18、30000 墄岔娐誓濚-30 靅拘 600 埈/k 0 靅 靅1-1.2W/cm20.65V 5000-10000 0.25-0.5mg/cm21.0-1.5 埈/cm2 篭 0 / 30 / 2025 篭 10 / 100 / 靅1.3-1.5W/cm20.65V20000 0.2mg/cm2 靅 0.5 埈/cm2 50 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用22 EV100PLUS 12-1 m 5%30-60 0.0-0.1 /cm3 mA/cm2 20000 V 500 600 埈/m2 嫇的 -12 m2%60-0 0.1-0.12 /cm 2mA/cm250000 V 0

19、0 300 埈/m2 50% 嚲嫇奨 嚲嫇奨 0.2-0.25A/mg0.2g/kW嚲嫇奨 0.3-0.4g/kW 2020潿 0.125g/k 嚲嫇奨 10 嚲嫇奨嚲嫇嚲嫇奨剰堥 0.2 g/kW 叀剰 2025 潿 0.2g/kW 50% 50% 蝙呠 的箐歷 蝙呠的箐歷140-210m5%呠0.3-0.45g/cm3榭75-5%65m.cm 4.0m.cm5mcm21.7W/(m.21W/(m.蝙2000 mlmm/(cm2mmAm 0.6V3A/cm22022 潿堥撆 10 剬 m22022 潿堥撆 2023 潿堥撆 40 剬 m2蝙呠的箐歷 蝙呠的箐歷0-210m3%呠0.3-0.4

20、5g/cm3,榭75-5%65m.cm4.0m.cm5mcm2 1.7W/(m.21W/(m.蝙2200 mlmm/(cm2mmA5m0.7V3A/cm2 200-300 埈/ 15-50% 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 23 寺缣缟 寺缣缟痩10m 15m1.8mcm20.5E-cm-20.84V(vs.SHE) 寺缣缟痩纡400 埈/kW 痩 痩m10m1.0 mcm20.E-8cm-20.84V(vs.SHE) 寺 缣 缟 痩 纡10000 埈/kW 5000 埈/kW 1000 埈/kW 蝭痩纡蝭55kW/k 蝭 13蝭 5kW 0kW/k 蝭 1

21、蝭 3 蝭痩纡 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 41 4 驘 驘奵务愾藶撁匱务愾务愾 务愾 务 务愾 务 务 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 43 ? 400-800 娅娅 2021 190 159 娅 49%崡 35% 2021 9000 堜炆痩 218娅 5 娅 202025 10 娅 1000 2030 100 娅 5000 2021-2025 8 800 05000250030002001920202021辆开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用44 EV100PLU

22、S 2 222 ? ?22 2 CO2 CO2 CO2开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 45 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用46 EV100PLUS 0%00 0%50%-95% 0 5 0 ? ? ?02004006008005203020402050万吨氢（来源于焦炉煤气）绿氢开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 47 2 22 22 2 螋 2 2 2 2 蝭 2崡 CO2

23、蝭 蝭崡蝭 2 22 CO2 螋 2 2 2霦 2. 蝭嫇溤 篭 22 2 霦銕酃篭 霦酃篭 螋袙 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用48 EV100PLUS ? ? ? 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 49 莲炩 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用50 EV100PLUS 202 橸橸橸 3 橸 8 0W/ 2MW 0 ?202 橸橸 202 M 23 328 202 烊橸尞 200MW/800MWh 橸 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 51 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 53 5 5 封殙馯瞇痲剴欃 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 55 ? ? ? ? ?1 ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用56 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ?开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 57 ?癗: 1筛 2皪纥 4橏吗炴欈 ?1 筛 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用58 EV100PLUS ? ? ? ? 开启氢能在交通、工业、建筑、储能领域多场景应用EV100PLUS 59