1、2019 无人驾驶汽车调研报告2019 年 1 月1Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月目录执行摘要 . 2 主要结论 . 4 调研结果 . 5 调研方法与人口统计 . 12关于调研作者 . 12Perkins Coie LLP | AUSVI |22019 年 1 月执行摘要无人驾驶技术竞争在即，而行业领军企业希望构建完整统一的规则体系来缓解消费者对安全的担忧科技和汽车行业的管理层，以及监管机构均表示，消费者的观念是阻碍无人驾驶行业发展的首要障碍据一项新的调研表明，无人驾驶行业在推动技术进步的同时，也需要为消费者注入信心。面对这样一个刚刚起步的新兴行业，公

2、司管理层和监管机构希望建立一套全面且一致的监管制度。该调研是由博钦律师事务所 (Perkins Coie LLP) ，一家大型国际性律师事务所，与国际无人驾驶汽车系统协会 (AUVSI) 合作开展。AUVSI 是全球最大的致力于推动无人驾驶系统和机器人行业发展的非营利组织。该调研印证了无人驾驶技术正在阔步迈进，并且明确证实可以提高便利性并且减少交通事故。但同时也揭示出行业领军企业和监管机构都非常清楚目前所面临的障碍，从消费者的安全观念，到碎片化的监管环境，再到快速发展领域高昂的投资成本。除了州和联邦监管机构之外，来自汽车和科技领域的 260 多名领袖对此次调研作出答复。他们基本上在设计、登记和

3、培训问题上达成一致希望维持现状但对于应由哪个监管机构主导监管事宜，并没有达成多数共识。事实上，调研揭示出希望联邦层面进行监管的受访者和希望各州层面进行监管的受访者人数不相上下。大多数受访者（54%）倾向于认为无人驾驶相关的法规应当由美国交通部主导，相较于产业方面的受访者，来自监管方面的受访者期待联邦层面的监管框架更快出台。这在某种程度上反映出科技和汽车行业对于指导方针在开发新产品中应当发挥何种作用所存在的矛盾心理。一方面规则可以抑制创新和早期阶段的测试，但如果缺少全面和一致的监管框架，公司在新技术的广泛部署可能举步维艰。大多数受访者（54%）认为无人驾驶相关的法规应当由美国交通部主导，相较于产

4、业方面的受访者，来自监管机构的受访者期待联邦层面监管框架更快出台。3Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月进一步思考消费者观念，一些（约 30%） 受访者认为近期备受瞩目的事故和无人驾驶汽车相关的伤亡事故所带来的最严重后果是消费者信心的丧失。调研结果证实，这些事件并未被负责建造、测试和管理车辆的人低估；25% 的受访者认为消费者认为技术发展过于迅猛，81% 的来自于监管机构的受访者表示，有必要继续努力制定和规划实验测试场地的安全标准。法律责任和消费者观念是最大挑战行业领军企业和监管机构在为包含无人驾驶汽车的市场做准备时要面临一系列其他挑战，首先是法律责任问题。

5、所有的受访者将其列为障碍之首（50%），紧随其后的是消费者的安全观念尽管调研参与者普遍预期整体法律责任会随着事故率的降低而呈现下降趋势。少数外部因素也对无人驾驶汽车市场的发展构成挑战。受几起广泛报导的事故影响，消费者的安全观念高居受访者关切因素的榜首，投资成本紧随其后。受访者表示，为了保证无人驾驶道路对驾驶人员、乘客以及行人的安全性，升级基础设施迫在眉睫。道路标识、交通信号灯以及并线的智能技术被受访者列为基础设施升级的当务之急。随着市场的拓展，投资机会无处不在到 2050 年，无人驾驶汽车市场预计将以每年七万亿美元的速度增长1；到那时，我们将看到汽车技术和汽车市场两者 均包罗传统汽车、增强驾驶

6、系统，以及完全无人驾驶汽车。这种增长创造了巨大的投资空间，受访者认为多种投资机会具有同样的吸引力和紧迫性。车辆与车辆，车辆与基础设施通讯技术，5G 技术和先进驾驶辅助系统被受访者列为最具吸引力的投资项目，紧随其后的是精准地图和定位技术。总体而言，调研结果描绘了一个经历成长期阵痛的充满巨大潜力的新兴行业。而当一种革命性的技术引入到人们日常的将人们送达任何他们想去的地方的交通工具之时，这种成长期阵痛是可以预期的。随着行业努力着手应对这些挑战，我们期待成长期阵痛可以减轻，立法者、消费者和监管机构等对即将来临的无人驾驶时代的显著优势欣然接受。1 https:/ medium=email&utm_cam

7、paign=26916&elq_cid=1494219Perkins Coie LLP | AUSVI |42019 年 1 月一半受访者认为对法律责任的担忧是无人驾驶汽车进入市场的最大障碍。受访者将消费者的安全观念列为未来五年无人驾驶汽车增长的最大障碍。相反地，他们将交通事故数量的下降视为对消费者最大好处，位列十个选项之首。关于由哪个监管机构负责法律责任的监管，受访者没有形成明确的多数意见。监管机构和技术领域的管理层预期各州的监管机构将担任这一角色，而汽车行业管理层则期待由联邦层级的监管机构来主导法律责任的监管。毫不意外的是，绝大多数的监管机构认为试验测试的安全标准至关重要，其中 81% 表

8、示安全标准至少在某种程度上是必要的。三分之二的来自监管方面的受访者表示，预期将在 5 年内看到零散甚至互相冲突的法规在联邦层面上得到协调统一。主要结论注：该调研由 264 名受访者参与完成。在以下图表中，由于四舍五入，某些结果加总不到 100%，而由于受访者被告知可选多个答案，因此有些结果加总超过 100%。有关完整的调研方法和受访者人口统计详细数据，详见第 12 页。受访者将安全和投资成本视为无人驾驶行业发展的主要障碍；其中技术领域的受访者将投资成本视为最令人担忧的障碍。超过一半的受访者认为汽车、停车计时器、交通信号灯和其他智能设施之间的无线连接是最为紧迫的数据基础设施建设。他们还表示，城市

9、和高速路亟待改造以满足测试需求。信号塔和天线的连接的重要性紧随其后，管理和分析从车辆收集的大量信息的数据中心也位居前列。科技和汽车行业的受访者认为 5G 技术，车辆与车辆和车辆与基础设施通讯，以及先进的无人驾驶辅助系统是未来 5 年最具吸引力的投资领域。5Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月调研结果您认为以下哪项是建立无人驾驶汽车相关法规的最佳方法?大多数行业受访者表示他们宁愿期待从联邦层面出台法规。这不仅反映了受访者对现状的接受安全和车辆设计一直是联邦层面的责任同时也反映出在缺乏广泛一致的监管框架的情况下，汽车制造商预期的普及无人驾驶汽车的难度。该结果还表

10、明了联邦法规能够保证全国范围内的一致性，而不仅仅是一个极大扩展的监管角色。而且，除了经常讨论的障碍，即存在于全国市场中的，将州法规和地方法规进行拼凑所产生的障碍之外，它还存在于在汽车所具有的移动特性中。正如在电动汽车商用早期，充电桩的部署限制了电动车的使用；无人驾驶领域的领军企业亦担忧法规的不一致会限制其应用。此外，一致性还有助于减轻那种刻意制定法规来规制迅猛发展的技术所带来的挑战。 “在法规出台之时，从监管角度而言，你无法进行相关的操作。” 现任职于一家无人驾驶创业公司的美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的一名前官员说道。“这就是科技日益革新所带来的问题。假设我们现在对一项技术或操

11、作能力进行规范，那么在规范出台之时，该规范将会过时。”由美国交通运输部制定一套全国统一的法规 54%由行业创建一个自律组织 23%由各州或市建立地方性法规 20%依赖现行法规，而无需建立新的法规。 3%Perkins Coie LLP | AUSVI |62019 年 1 月请选择哪一级的监管机构更有可能对以下事项进行监管，联邦监管机构还是各州监管机构？包括监管机构和来自行产业界的调查参与者倾向于认为管制设计、建造和性能仍然归属于联邦层面的责任，同时明确希望各州在登记注册和培训事宜方面起主导作用，这与传统汽车的管理方式如出一辙。在法律责任和交通安全问题上，选择由各州层面进行监管的受访者人数略多

12、于选择联邦机构的人数，这揭示出行业成熟度中暗含的不确定性因素。安全无疑是一个主要的关切，但当涉及到无人驾驶汽车中运用的技术时，这一术语的界定仍存在很多疑问。 “这是一项进展中的工作。” 一位在推动所有类型车辆升级的协会中负责标准制定的工程师说道。“每个人都认为会有确定的二元答案，但必须等到某些事情发生以后才能对这些问题作出答复。”联邦监管机构 76%各州监管机构 24%无人驾驶汽车的设计、建造和性能联邦监管机构 34% 66%各州监管机构注册登记联邦监管机构 36% 64%各州监管机构培训联邦监管机构 45% 55%各州监管机构法律责任（包括保险）联邦监管机构 45%各州监管机构 55%交通安

13、全7Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月使用无人驾驶汽车为消费者带来的最大的裨益是什么?所有的受访者科技和汽车行业管理层以及监管机构均预见减少交通事故，以及节省生活、医疗和财产方面巨大开销的可能性，并无疑将其视为无人驾驶最重大的好处。而更多的受访者认为减少交通事故是为消费者带来的最大益处，选此选项的人数超过选其他选项人数的总和而选其他每项的人数均不超过 10% 。 “这项技术展现出百年来改变道路安全的最重要的新工具” ，前美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）官员说道，将每周美国高速公路交通事故死亡人数与两架喷气式飞机撞击事故相比较。“我们知道 94% 的

14、车祸是由于驾驶员的选择或失误造成。设想一下这 94% 的事故被消除，不再有人因醉酒驾车，毒驾，疲劳驾驶或分心驾驶而造成交通事故。”与此同时，汽车和科技领域的超过三分之一的受访者认为对安全的担忧是未来五年无人驾驶汽车发展的最大障碍，超出 “投资成本”选项十个百分点，并远远超过选择“消费者对新技术的接受程度”的比例。 1 | 减少交通事故 2 | 降低车辆维修成本 3 | 减少燃料开支 4 | 降低能源消耗 5 | 通过提高移动性从而使患者更便捷地获得医疗服务 6 | 提升工作效率 7 | 更多陪伴家人的休闲时间和娱乐时间 8 | 减少污染（减少二氧化碳排放） 9 | 增加现有道路上的车流量（车道

15、通行能力提升） 10 | 停车更为高效您认为未来五年阻碍无人驾驶汽车发展的最大障碍是什么?投资成本 24%对网络安全/数据隐私权的担忧 15%消费者的接受程度 13%对安全的担忧 34%监管框架的缺失 5%基础设施问题 (如: 道路，桥梁) 5%创建和实施具有便于更新功能的数字城市地图平台 3%Perkins Coie LLP | AUSVI |82019 年 1 月最近无人驾驶领域备受关注的问题如何对该行业产生影响?消费者情感因素主导了受访者对近期无人驾驶领域的事故和其他备受瞩目问题影响的看法。在选择消费者失去信心是此类事故最严重后果的受访人群中，有 52% 是来自汽车行业。在选择消费者担忧

16、技术部署速度的受访者中，58% 来自于科技领域。 “所有人都认可安全和公众信任至关重要，” 这位前 NHTSA 官员说道。即便传统汽车制造商主要从安全视角考虑消费者的顾虑， “技术公司则不必应对受政府高度监管的行业，其中产品失灵便会造成人员伤亡。” 他说道，“这不仅仅关乎安全，还关乎信任。”10%2 4%3 15%4 37%5 44%消费者对无人驾驶汽车失去信心 30%越来越多的消费者认为该技术的部署速度过快 25%技术测试放缓，汽车和科技领域趋向更为谨慎 17%更加侧重网络安全 17%监管机构加大审查力度 7%研发投入增加 3%如何看待持续为规划和制定新的实验测试安全标准所努力的必要性，请将

17、必要程度按照 1-5 进行评价 。 （仅限监管机构受访者作答)9Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月 无人驾驶进入市场的主要挑战有哪些?协调联邦和州的司法管辖 35%克服或改革 NHTSA 指南 (如: 里程测试标准) 27%法律责任问题（如: 保险责任范围，制造商vs.操作者vs.乘客的责任） 50%消费者安全 41%技术投入 27%基础设施发展缓慢 (如: 道路和桥梁的改进) 21%销售(商用和消费者市场) 8% 8%营销网络安全 16%消费者的错误观念 10%其他 (请说明) 2%在有关无人驾驶的联邦法规缺失的情况下，各州监管机构制定了零散的甚至互相冲

18、突的法规，来管理无人驾驶汽车的测试和注册登记事宜。请表明您对以下叙述的赞同程度：未来五年内会出台一个联邦层面的无人驾驶领域的监管框架。（仅限监管机构受访者作答）强烈赞同 37%赞同 30%中性 22%不赞同 7%强烈不赞同 4%Perkins Coie LLP | AUSVI |102019 年 1 月如何看待采用无人驾驶技术对无人驾驶汽车及其零部件制造商带来的产品责任风险?对促进 2019 年无人驾驶汽车测试而言，您认为以下哪些智慧城市中的数据基础设施必要性最高？请选择所有适用项。法律责任高居受访者对无人驾驶汽车进入市场的关切因素的榜首，其次是消费者安全，随后是协调联邦和州的司法管辖。在缺乏

19、有力的监管框架的情况下，这些是同一问题的两个侧面，表明所有类型的行业受访者都在努力应对严格的监管环境下立法滞后于技术发展所带来的复杂难题。 “现有的车辆安全标准的发展并不是无限制的，” 一位无人驾驶汽车领域的法律专家说道。”有些车辆像那些没有方向盘和制动踏板的车辆在当今是无法测试或销售的。”无人驾驶领域的设计者们有一定的操作自由度去利用规则的不统一性，就测试而言，可以选择规则较为宽松司法管辖区。然而，要创建一个面向大众的市场，汽车制造商需要一个一致的标准。此外，与此同时，当出现问题时，尚不清楚应当追究哪一方的责任。 “有很多难以协调的复杂信息，” 这位无人驾驶领域的法律专家继续说道。 “在出现

20、安全问题之前，是没有法律责任的。法律责任通常是由法庭裁决，而非监管机构。”通过降低事故发生率进而降低总体法律责任 58%法律责任持平，因为虽然事故减少，但一旦事故发生，更可能是由无人驾驶系统的缺陷引起 38%其他 (请说明) 4%与其他汽车、停车计时器、交通信号灯和其他智能基础设施的无线连接 60%与附近信号发射塔/天线之间的无线连接 49%对从车辆接收到的大量数据执行数据分析工作的数据中心 46%11Perkins Coie LLP | AUSVI |2019 年 1 月您认为下列哪种应用于无人驾驶领域的技术在未来五年最具投资吸引力?您认为哪些城市基础设施亟待关注，以便从城镇和城市开始进一步

21、推进无人驾驶技术的测试和实施?使用智能技术将高速路和主干道的道路标志、交通信号灯与合并车道进行升级 54%确保城市街道上的车道标识的可见性和一致性 26%优化交叉路口和街道景观 10%升级停车区域 2%升级行人设施 （如: 人行横道） 8%5G 技术 23%车辆与车辆 (V2V) 和车辆与基础设施 (V2I) 通讯技术 23%先进驾驶辅助系统 (ADAS) 23%机器学习和驾驶数据分析 9%互联和资讯娱乐功能 3%精确地图平台和定位技术 19%Perkins Coie LLP | AUSVI |122019 年 1 月调研方法和人口统计2018 年第 4 季度，总共有 264 名受访者通过在线

22、调研工具完成了博钦律师事务所与国际无人驾驶汽车系统协会 (AUVSI) 共同开展的 2018 无人驾驶汽车调研。受访者由三个领域人员组成：汽车行业（经销商、制造商和供应商）; 科技领域（硬件和软件）；以及监管机构（联邦和州）。经制表和分析，调研结果于 2019 年 1 月 14 日发布。如报告所述，由于四舍五入，某些结果加总不到 100%，而由于受访者被告知可选多个答案，因此有些结果加总超过 100%。关于调研作者博钦律师事务所拥有超过 1000 名律师，通过在美国本土以及北京、上海和台北设立的 19 个办公室，可为各行各业以及处于不同发展阶段的企业提供法律服务。凭借对科技和交通运输领域的深入理解，代表在互联和无人驾驶汽车领域的公司，其中不乏那些专注于非传统运输解决方案、电动汽车、无人驾驶和共享经济领域的公司。本所还同业内人士，包括物联网自动化领域的公司合作，并就广泛的法律问题提供战略咨询。博钦的客户中既有成熟的科技公司、原始设备制造商、一级和二级供应商，也代理无人驾驶汽车领域的新兴初创企业。国际无人驾驶汽车系统协会 (AUVSI) 是世界最大的致力于推动无人系统和机器人技术发展的非盈利组织，由全球 60 多个国家的产业界、政府和学术界的企业和专家组成。AUVSI 的成员来自于国防、民用和商用领域。