1、韩国电商市场白皮书Korea e-commerce market white bookE-commerce Market Data Parsing韩国市场热卖产品及可行性韩国消费者分析新蓝海-韩国电商市场的巨大潜力进入韩国市场的痛点与解决方法韩国市场热卖产品及可行性韩国消费者分析新蓝海-韩国电商市场的巨大潜力进入韩国市场的痛点与解决方法3目录目录CONTENTS韩国电商市场现状韩国电商市场现状4512PART 1韩国电商市场现状01韩国人口5182万 5182万 - - 全球第28名全球第28名国土面积国民总收入人均总收入1003万ha 全球第107名1003万ha 全球第107名16606.

2、3亿美金 16606.3亿美金 - - 全球第11名3.21万美金 全球第11名3.21万美金 - - 全球第24名 全球第24名韩国的人文与经济7月2日，联合国贸易和发展会议上，正式通过了韩国的地位变更，将韩国认定为发达国家020040060080001600大型商超百货便利店线上购物2018年2019年2020年零售行业各形态销售额对比零售行业各形态销售额对比单位：亿（美元）数据来源：韩国统计厅线上 46%大型超市 22%百货 15%便利店 17%线上大型超市百货便利店2020年零售行业销售额占比2020年零售行业销售额占比数据来源：韩国统计厅 根据韩国统计厅数据显示

3、，韩国零售行业中线上购物2020年的销售额已突破1400亿美金，2018年至2020年期间，线上购物每年的增幅均超过16%。而大型商超、百货、便利店等线下购物的主力军近几年处于低迷的状态。因物流的便利与疫情的影响，线上购物逐渐成为韩国消费者的主要购买渠道。零售行业中线上购物占据主导地位零售行业中线上购物占据主导地位 韩国疫情严重的2020年中旬开始，韩国政府大力提倡减少外出，保持社会性距离，自2020年下半年以来网购的销售额对比疫情前发生明显的变化，其中40-60岁高龄人群的网购使用率从19年的45.5%上升到20年的59.3%。数据来源：韩国统计厅数据来源：韩国统计厅 智能手机的全民普及&移

4、动端消费的稳步发展智能手机的全民普及&移动端消费的稳步发展全球各国智能手机普及率全球各国智能手机普及率 韩国作为全球最大手机生产商三星总部的的所在地和全球第一个商用5G网络的国家，电子通讯业是非常发达的，根据statista一份调研报告数据显示，韩国的智能手机普及率已达到95%，这一比例比全球任何一个国家还高，而剩下5%的人均拥有非智能手机，目前全球国家中只有韩国成为了全民拥有手机的国家。 韩国疫情严重的2020年中旬开始，韩国政府大力提倡减少外出，保持社会性距离，自2020年下半年以来网购的销售额对比疫情前发生明显的变化，其中40-60岁高龄人群的网购使用率从19年的45.5%上升到20年的

5、59.3%。473.3619.2781.2968.7369.5394.6440.2457.202004006008007年2018年2019年2020年PC成交金额（亿美元）APP成交金额（亿美元） 线上购物成为主要购物渠道的情形下，智能手机的全民化带动了线上购物APP的全面普及，据韩国igaworks数据分析网站报告显示，截止到2021年3月购物APP的使用人数已突破3500万，70%的网民使用APP来购买商品。2020年移动端的成交额占了全年线上购物总额的68%。线上购物PC端和APP端交易份额线上购物PC端和APP端交易份额数据来源：韩国统计厅数据来源：韩国统计厅

6、疫情之下线上购物的飞速发展疫情之下线上购物的飞速发展5005506006507007508002019年上半年2019年下半年2020年上半年2020年下半年疫情前与疫情后线上购物销售额变化疫情前与疫情后线上购物销售额变化数据来源：韩国科技信息通信部 2019年2019年月平均使用频率：3.3次平均购买费用：￥6622020年2020年月平均使用频率：5次平均购买费用：￥917疫情前与疫情后线上购物频率与费用变化疫情前与疫情后线上购物频率与费用变化 韩国疫情严重的2020年中旬开始，韩国政府大力提倡减少外出，保持社会性距离，自2020年下半年以来网购的销售额对比疫情前发生明显的变化，其中40-

7、60岁高龄人群的网购使用率从19年的45.5%上升到20年的59.3%。单位：亿（美元）数据来源：韩国统计厅 韩国疫情严重的2020年中旬开始，韩国政府大力提倡减少外出，保持社会性距离，自2020年下半年以来网购的销售额对比疫情前发生明显的变化，其中40-60岁高龄人群的网购使用率从19年的45.5%上升到20年的59.3%。韩国电商平台类型韩国电商平台类型综合综合mall自建站自建站SNS mallopen marketSocial commerce韩国电商平台类型韩国电商平台类型 以火箭配送出名的coupang，以搜索引擎出名的Naver smart store，老牌综合性平台Ebay K

8、orea 分别占据韩国电子商务市场18%，13%，12%的份额 , 除此之外线上平台与线下百货一体的乐天、新世界百货以高端消费人群为目标主打品牌产品市场，SNS mall是建立在社交媒体基础上新生的购物平台且近几年的发展快速，韩国的自建站更多是以独立女装设计店为主深受年轻一代的喜爱。韩国电商市场-跨境卖家趋势分析韩国电商市场-跨境卖家趋势分析数码家电服饰箱包日用家居39%19%42%跨境卖家类型占比跨境卖家类型占比精品卖家铺货卖家跨境卖家销售类目比例跨境卖家销售类目比例精品铺货头部卖家运营模式头部卖家运营模式77%23%60%40% 重产品轻店铺是韩国电商平台一直以来推崇的方向，韩国消费者购物

9、时关注店铺的产品数量相比更多是注重详情页呈现的产品本身的魅力，目前进入韩国市场的中国跨境卖家中，头部卖家以精品或精铺居多，并且直邮电子产品单件发货韩国电安法没有强制要求KC认证，对比本土卖家有明显价格优势情况下，数码家电类目的跨境卖家数量最多、整体表现也最佳。PART 2韩国消费者分析0263.396.992.471.644.120.815.402040608010012012-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上2019年各年龄段网购使用率40-49岁50-59岁60-69岁2020年各年龄段网购使用率 自疫情以来韩国网民的网络使用方式发生了巨大变化，

10、10-19岁青少年是线上上课、20-39岁是线上会议或者远程办公、40-59岁是网购和线上银行、60岁以上是观看视频和社交软件的使用率相比去年有了大幅度的提升。其中40-60岁以上人群的增长幅度是最明显的，40-59岁网购使用率同期对比增加了14.6%，50-59岁同期对比增加了16.1%。中老年的网购使用率大幅提升中老年的网购使用率大幅提升购买非大品牌商品时首选是网购购买非大品牌商品时首选是网购常用渠道线上购物86%大型商超大型商超8% 传统市场 3% 街边店铺 2% 百 货 1%最近一年是否网购是否有再购买意向主要购买品类生活用品生活用品服饰箱包服饰箱包食品食品小型小型/厨房家电厨房家电P

11、CPC家具/装饰美容护肤美容护肤大型家电大型家电婴幼儿用品婴幼儿用品 根据韩国电商平台Ebay Korea针对购买顾客进行的问卷调查中显示，消费者在购买非大牌商品时,首选渠道是网购，可以说10名中8名会选择线上购物。被问及为什么选择网购时，超过一半的人（51%）选择了价格优惠，选择商品多样化和品质优秀的比例是各占了16%和15%。生活用品生活用品服饰箱包服饰箱包食品食品小型/厨房家电小型/厨房家电大型家电大型家电婴幼儿用品婴幼儿用品生活用品生活用品服饰箱包服饰箱包食品食品宅家挑战 如何把宅家时间过得更有意义，成为了2020年的消费出发点。在食品领域，随着越来越多的消费者希望在家享受烹饪的时光，

12、对于能把烹饪变得方便又有趣的产品需求也随之增加。代表性的是能简化家庭烘培的冷冻面包胚的市场从2019年296亿涨到2020年的483亿，全球市场调查权威组织预估，简便又有趣的“宅家挑战”在2021年也会持续。2021年韩国消费趋势关键词2021年韩国消费趋势关键词安全第一安全第一 重视卫生成为了韩国人的日常，除了对卫生用品的大量囤货之外，日常生活中保护自身的各类产品都成为了消费者购买的主要品类，小到清洗剂、家庭消毒剂等洗涤用品，大到洗碗机、衣物消毒管理机等全身卫生用品也深受消费者的喜爱，卫生相关的消费已从家庭护理扩大到家电。安全和健康成为消费者行为的首要位置后，强调消毒功能的商品与服务将给安全

13、第一主义消费者产生极大影响。 日常生活与室内活动的安全受到威胁后，韩国消费者的目光开始转向了户外。户外BBQ，打理庭院等布置私人的户外空间，以及露台餐厅、户外露营等可安全的享受室外休闲娱乐相关产品的消费需求也随之增加。 据韩国统计厅的数据19年韩国户外野营族已超过600万，市场规模达到35亿美金。随着秋季度假季的来临，户外野营成为了人们追捧的休闲模式。与爱宠一起体验野营、汽车野营地、半日体验野营成为了最新的流行趋势。户外绿洲户外绿洲 长期以来的疫情影响着全球消费者的心理健康，韩国也随之诞生了新兴词“Corona Blue ”“Corona Blue ”（疫情忧郁),越来越多的消费者开始追求精神

14、上的充实和稳定自愈的生活。助睡眠的饮料以及玩具、等帮助自我启发及缓解压力的教育、趣味活动相关产品的销售增长也是特别乐观的。精神管理精神管理工作环境的变化工作环境的变化 2020年全球共同的最大变化是居家办公的普及化，居家办公不仅仅是将工作空间搬到家，消费者的服饰消费、对电子产品的喜好以及用餐时间也发生了颠覆性的变化。从早九晚六的传统工作时间摆脱出来，在希望的时间工作并休息，想重新定义工作流程的人会越来越多，随之而来提高工作效率、解决居家办公沟通问题的相应产品需求也会不断增加。PART 3韩国热卖产品及可行性03电脑及配件 5%家用电器、电子和通讯设备 12%书籍 1%办公用品及文具 1%服装

15、9%鞋子 2%箱包 2%时尚饰品 1%运动休闲用品 3%化妆品 8%婴童用品 3%食品和饮料 12%农产品 4%日用商品 9%汽配 1%家具 3%宠物用品 1%旅行和交通 5%文化娱乐服务 0%电子优惠券服务 3%餐饮服务综合服务 1%其他 3%2020年韩国线上购物各品类占比2020年韩国线上购物各品类占比 2020年 2020年 韩国电商市场热卖前四大品类为食品及饮料（176.1亿美金），家用电器、电子通讯设备（162.3亿美金），餐饮服务（155亿美金），化妆品（111.2亿美金）。其中餐饮服务同期相比增幅为最高达到78%，紧随其后的是食品及饮料类46.3%，家用电器27%，因疫情影响外

16、出时间减少后消费者对化妆品的需求降低，该类目的增幅仅0.4%。 一 . 鞋服饰品一 . 鞋服饰品韩国服饰搭配关键词 主流风格 - 简约造型 色彩基调 - 低饱和度 明星效应 - 从众心理二 . 家电&电子通讯设备二 . 家电&电子通讯设备 500052005400560058006000620064006600680020020单身家庭的快速增长单身家庭的快速增长 根据全球市场数据调研公司欧睿的数据，自2014以来，韩国小型家电市场销售额每年平均增长9.2%，2020年已达到71.53亿美金，预计今年将超过72.16亿美金。 除小家电之外，因为疫情的影响不能外出用餐、看电

17、影等享受娱乐时间后，大型电视，投影仪，红酒柜、大型空气炸锅等大型家电的销售也有明显的增长。 根据韩国农林畜产食品部的统计，韩国“ Petfam Petfam 族（Pet+Family）”（与爱宠一起生活的人）2018年达到1000万人，2019年则超过1500万人，宠物用品的市场规模近三年每年稳定增长14%，2020年已经达到30.48万美金，专家预计，2027年可达到72.24万美金。 由于单身家庭的增长与疫情的持续，居家时间延长后人们感到孤单，越来越多的人加入 “ Petfam Petfam 族（Pet+Family）”行列，因此宠物益智类玩具、宠物喂食器，宠物监控等高客单价的宠物用品未来

18、很有市场。 三 三 . . 宠物用品 宠物用品 受疫情影响，许多行业在销量极具下跌的情况下，家具行业受到了前所未有的关注。随着宅家人数的增加、户外活动又被限制后，室内装饰成为了一种趋势和嗜好。2020年家具行业的销售额为83.42亿美金，与去年相比，增长了约24%。 因为不能出国旅游，家居风格中流行起度假风（东南亚编制藤椅，编制墙面挂饰等）；爱咖啡如命的韩国人又把各种咖啡店风格的椅子、桌子、饰品搬到了家里；因居家办公的时间太久，塑形椅，电脑桌，自习室书桌等单品也纷纷开始流行。四 . 家具&装饰四 . 家具&装饰 由于疫情期间长期的居家生活，韩国成年男女10名中4名体重增加3kg以上，疫情期间人

19、们由于活动量减少，精神萎靡不振，对生活失去了成就感。因此，“Homters族（Home+Training）”（在家运动的人）数量大大增加，观看YouTube视频或使用健身APP进行运动的人数从疫情前的6%增长至疫情后的20%。20年11月至21年01月，室内运动相关用品的销售量在短短3个月内增长59%，其中，20-30岁年龄段的购买比重占60%。 其中小型的健身用品：瑜伽垫、单杠、踏步机，划船机、蹦床、呼啦圈等产品深受“Homters族”的喜欢，销量也是及其惊人。五、健身&户外五、健身&户外PART 4进入韩国市场的痛点与解决方法04 小语种国家的常见痛点-语言门槛高教育资料解决痛点小语种国家

20、的常见痛点-语言门槛高教育资料解决痛点 本土化氛围浓厚的韩国电商市场，大约从19年年初开始开放跨境卖家的本土化平台入驻，目前还属于萌芽阶段时，卖家后台操作界面都停留在全韩文，卖家们需要依靠翻译器和浏览器自带的翻译功能来操作。针对此情况，雨果跨境出品全中文后台操作手册和视频，帮助卖家们可简单快速处理后台的基本运营操作。并且每月定期以在线直播的方式与卖家互动分享韩国电商市场的运营干货和选品逻辑等。手册+视频+翻译器1. 1. 运营建议运营建议外包翻译+兼职运营本土化翻译+全职运营无法与当地卖家抗衡的物流时效 用性价比取胜无法与当地卖家抗衡的物流时效 用性价比取胜 韩国国土面积约10万平方公里，与国

21、内浙江省的面积相当，因国土面积小，韩国国内时效一般情况下隔天、最晚也不会超过3天。跨境卖家们前期布局韩国市场时物流时效上虽没有优势，但可在价格上面与本土卖家抗衡，尤其电子产品类目，韩国本土卖家大量进口到国内时必须要有KC认证才能通关，而该认证费用平摊到每个产品后本土卖家的产品单价必然会增加。跨境卖家们可不增加认证费用的情况下，建议先少量测款后再考虑本土仓发货，做到稳步布局。前期：国内单件发货，测款2.2.物流建议物流建议增长期：国内威海仓发货，提高时效稳定期：海外仓发货，最佳时效海外产品进入后的“水土不服” 本土化营销对症下药海外产品进入后的“水土不服” 本土化营销对症下药 目前韩国市面上的各

22、种品牌中90%是通过中国OEM生产后进入韩国市场，虽然韩国民众对中国产品的依赖度极高，但是大部分国内知名品牌或跨境知名品牌进入韩国后发生过诸多的 “水土不服”情况，选品不符合韩国市场需求、产品外观不符合韩国审美、详情页的功能表述与逻辑不符合消费者购物习惯、营销渠道不合理做无效的营销等。建议卖家们进入韩国市场时多分析韩国的人文特色和购物习惯，抛弃原有的营销思维，多尝试韩国大众所接受的多样化本土营销。竞品分析+价格优势+优质详情页3.3.营销建议营销建议沉淀式：网红营销及时性：社群营销PART 5韩国电商市场的巨大潜力051.海淘市场的快速发展&本土平台跨境卖家需求增加1.海淘市场的快速发展&本土

23、平台跨境卖家需求增加 2021年第一季度韩国市场海外直购总额相比去年同期增长44.2%，达到123.6亿美金，这是自2014年统计数据以来的最高金额，增幅也为历来最大。从国家划分来看，海外直购销售额从高到低依次为美国（4.78亿美金）、中国（4.06亿美金）、欧盟（2.48亿美金）、日本（0.65亿美金）。其中中国增长最值得瞩目，与去年同期相比增长了223.6%。 随着消费者对海淘的需求增加，以及各电商平台间竞争日益激烈，本土平台对于跨境卖家的入驻报以友好的态度。00.511.522.533.544.55美国中国欧盟日本20年第一季度21年第一季度韩国市场海外直购国家占比变化韩国市场海外直购国

24、家占比变化单位：亿（美元）数据来源：韩国统计厅2.高客单价接受能力 物流的便利带动韩国海淘的飞速发展2.高客单价接受能力 物流的便利带动韩国海淘的飞速发展目的国家重量段运费(RMB/KG)处理费(RMB/票)时效（工作日）英国0-2KG58.5168-12德国0-2KG58.5218-12法国0-0.5KG66.5238-120.5-2KG66.520意大利0-1KG64.5248-121-2KG64.523西班牙0-0.4KG59.5248-120.4-2KG5823美国200-453g113168-12454-1000g1169国家名称首重/KG续重/KG重量限制时效（工作日）韩国2852

25、5KG7-9国家名称首重/0.5KG续重/0.5KG重量限制时效（工作日）日本421025KG7-9 2019年韩国人平均收入为4.23万美元（约合人民币28.4万元），在经合组织（OECD）35个成员国中位居第19位。据韩国统计厅的最新数据，2021年第一季度月平均收入已超过2.6万人民币。 国民的高收入意味着对高客单价的接受能力强，更多的韩国消费者不满足于韩国国内的产品，纷纷把目光转向了海外直邮产品。其中因物流的便捷和运费优势，中国直邮产品越来越受韩国大众的喜爱。 中韩两国传统的贸易方式是韩国品牌方以OEM的方式从中国下单生产后进口到国内，工厂端只负责最基本的生产和获得最低的利润。再之后的贸易方式变化为韩国公司以品牌代理模式把国内的知名品牌引进到韩国进行销售，整个市场的主导权掌握在韩国代理的手中。 2020年开始雨果跨境帮助中国品牌方直接以品牌出海的方式，深入本土市场，剖析市场需求，开发产品，并以本土化营销模式让本土消费者快速接受并接纳。 品牌出海已然成为跨境行业的“新物种” ，未来的发展趋势！ 3.品牌出海本土化策略3.品牌出海本土化策略