1、2020 年 10 月 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 摘 要目 录课题组图目录表目录智能网联汽车共享化的路径和效应分析课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家课题成员朱 晋 中国电动汽车百人会研究部部长熊 英 中国电动汽车百人会研究部副部长刘 茜 中国电动汽车百人会研究部研究员晋一宁 中国电动汽车百人会研究部高级研究员 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 摘 要目 录课题组新一轮科技革命和汽车产业升级换代的大背景下，汽车的智能化、网联化发展独领风骚。共享出行与自动驾驶的深度融合带来出行方式与出行业态的重大调整。智能网联共享汽车作为共享出行与自动驾驶技术的载体和重要结合

2、点，已成为新型出行生态系统的热点方向。本报告围绕推动智能网联共享汽车的商业化落地，从自动驾驶和共享出行两个层面入手，分析了各产业国内外发展近况和未来发展方向，探究了共享出行与自动驾驶融合形成“发展 - 验证 - 反馈 - 优化”闭环管理的必然性，阐述了共享出行与自动驾驶融合的具体路径与经济性，总结了基于共享出行 + 自动驾驶的新一代出行方式将有效提高出行安全性、改善城市交通、优化资源分配和创造就业机会的积极效应。目前，我国智能网联共享汽车的发展还处于初级阶段，其发展还不可避免的面临一系列问题，同时颠覆性的技术创新也将与传统观念、现行规则产生冲突。报告从商业化落地及基础设施建设两方面对两者融合进

3、化面临的问题进行分析，并针对性地提出相关的政策建议，为政策制定者提供参考。摘 要目 录课题组图目录表目录重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展 1（一）各国积极探索自动驾驶政策体系 11. 自动驾驶战略规划 12. 自动驾驶道路测试政策法规 23. 自动驾驶商业化运营政策与规划 74. 自动驾驶事故责任体系 7（二）道路测试加速开展，推进自动驾驶产业商业化进程 81. 测试道路扩容，牌照加速发放 82. 冲刺自动驾驶商业化，应用场景逐步拓展 11（三）商用合作迎来创新发展，疫情驱动需求上涨 111. 各大巨头合纵连横，主动寻求战略合作 122. 疫

4、情激发无人配送、自动驾驶产品需求上涨 13二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展 14（一）共享出行是一个万亿级市场 15（二）共享出行市场多元业态共存，政府监管力度加强 171. C2C 与 B2C 是主流商业模式 172. 当前各业态的发展呈现出较大的差异性 193. 创新出行市场监管实践 21（三）共享出行的驱动力和未来发展趋势 241. 共享出行的驱动力 242. 共享出行的未来发展趋势 27三、自动驾驶和共享出行的融合进化 29（一）共享出行和自动驾驶必将融合发展 291. 共享出行平台是智能汽车落地运营的最佳实践 29 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 摘 要目 录目 录2.

5、自动驾驶加速共享出行低成本、高效率运营 303. 自动驾驶与共享出行融合发展前景广阔 31（二）共享出行和自动驾驶的融合发展路径 321. 拥抱未来出行，企业探索自动驾驶与共享汽车 322. 牌照“升级”，探索自动驾驶共享出行商业化运营 33（三）自动驾驶与共享出行融合发展的经济性 34（四）自动驾驶与共享出行的社会影响分析 35四、融合进化面临的问题 39（一）商业化落地 391. 上路法规 392. 道路测试 403. 载人运营 404. 网络安全 415. 产品准入 426. 伦理道德 437. 车辆保险 43（二）基础设施建设 441. 路侧基础设施 442. 通信网络 453. 高精

6、度地图 46五、政策建议 48（一）商业化落地 511. 上路法规 512. 道路测试 51重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化3. 载人运营 524. 网络安全 525. 产品准入 536. 伦理道德 537. 车辆保险 54（二）基础设施建设 551. 路侧基础设施 552. 通信网络 563. 高精度地图 57目 录 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 摘 要目 录课题组图目录图 1 各国不同等级自动驾驶汽车战略规划 2图 2 截至 2020 年 9 月各省市测试里程 10图 3 截至 2020 年 9 月各省市发放测试牌照数量 10图 4 截至 2020 年 9 月部分企业获取中

7、国自动驾驶道路测试牌照情况 10图 5 部分企业自动驾驶商业化合作布局 12图 6 汽车共享出行在社会主要出行模式中的示意图 14图 7 中国汽车共享出行里程增长趋势 （2020-2030） 15图 8 车企、互联网公司纷纷进入出行市场 16图 9 汽车产业价值链结构变化 17图 10 全球汽车共享出行平台 18图 11 网约车车型比例不断变化 20图 12 专车市场交易规模预测 （亿元人民币） 20图 13 共享汽车新增企业数量 23图 14 共享出行的四大驱动力 25图 15 我国居民私人载客小汽车客运量变化趋势（亿人次） 31图 16 单公里智能共享出行成本预测 35图 17 我国道路智

8、能化水平 45图 18 智能道路的顶层设计与发展战略 46重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 摘 要目 录课题组图目录表目录表 1 美国自动驾驶道路测试原则分类 3表 2 欧洲各国自动驾驶道路测试法规 4表 3 中国主要城市发布自动驾驶载人测试政策 5表 4 主要国家/城市自动驾驶道路测试规范相关要求对比 6表 5 国家/城市自动驾驶商业化应用情况 7表 6 加州自动驾驶道路测试许可企业 8表 7 自动驾驶商业化主要应用场景 11表 8 共享出行业态模式分析 18表 9 各国对网约车监管政策 21表 10 中国网约车监管体系 22表 11 地方放宽网

9、约车准入标准以适应市场需求 23表 12 各大公司正在探索服务领域的 “全平台” 机会 28表 13 典型企业自动驾驶载客商业化运营情况 33表14 共享出行与自动驾驶融合进化政策路线图 49一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展1? ? ? 憄澃 ?封 ? ? 201 潿 潿封滎 澃憄 2020潿 1 封滎 0 呕 薈騼昸峔吐匱 2010 潿奓樾匧 封 澃憄 2018 潿封滎 薈騼 1 2020潿200 潿薈昸峔吐AC封憄 201 潿封20 吐 0澃匧 2020 潿封滎 0 0 202 潿憄 0 憄 201 潿封 2020 潿 A A CA 01 吐 封2018 潿 201812 2

10、重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化奉 0奉 2025 簙 0 簙 25 2020 2 封夬簙封殙痲鞒 奉 2025 夬簙 奉 2035 ? ? ?痲鞒 3 2030 205 奉 奉 2030 簙夬 5000 2035 奉 000 奉 2050 奉0000 ? ?殙簙 20 奉一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展3拃鱺 40 2 2016 2018 3 橇簲馯溘筛濊 2017 2 . . 2019.12. http:/ 3 . . 2019090. https:/ 4重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 愾衼 愾橸 衼聤屙齜 201.072019 澃 1 2 2017.06 閦堦

11、 2017.07 澃 20162017 澃 愾201 4 0 44 . 20192020 濚).2020.06. 一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展5副襮溘嫉卥 2019潿 10 繞16 2020 潿 繞21 筛 筛 筛 嫉卥嫉卥 2019 潿 12 繞 1 潿 澗溘 2020 潿 1 繞10000 V3.0 2020 潿 6 繞 20000 副襮副襮 2019 潿 9 繞 30 100 6重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 筛 筛 蠶溘 蠶溘 2019 潿 9 繞 20000匮筢 2020 潿 5 繞 1000匮筢 溘溘 北京 上海 重庆 深圳 平潭 广州 杭州 江苏美国加州

12、美国内华达州 日本 英国 德国驾驶员培训保险/保证金测试经历数据记录/存储网络安全防护许可制高速路测试车内无驾驶员/远程操作测试编队测试国外自动驾驶道路测试相关要求中国测试管理基础要求一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展7? ?愾橸扵滍 愾娅5簙娅懓 2022 6愾扵滍 ? ? ?愾橸/扵滍 粄纡 2019 3 粄纡 愾 簙娅懓 2022 愾 娅2019 12 娅 7 务愾 愾 ? ?愾橸5 务愾.务愾2018R.2018 6 簙娅懓 2022 EB/OL.http:/ 7 务愾 http:/ 8重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 3 副蟷愾 愾 3 蟷 1 濚 3 蟷副蟷 1

13、愾蟷 3 蟷蟷蟷 劈帾劈 愾 愾蟷() 1 oooooise 叭劈 愾橸 叭劈 哔澺帾 溩擞 夯夬戓堓尽 务愾(13) 副蟷 馧濚诱诱 olsio leonis 蟷eeoei 一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展9愾橸 叭劈 哔澺帾 溩擞 夯夬戓堓尽 愾(32) 麭銫 擌吉愾 Telenav 樚 燚欴麭Atlas Robotic Waymo 銫簗yt 銫欴uber ZooxUdacityRenovoAuroraVoyageCYNGNPhantomSF Motors Apex.AI Gatik AI BoxbotImagry Ridecell ThorDrive Helm.AIArgo

14、 AIUdelvCruiseKaizr, Inc 燚愾(5) 擌 粄纡(4) 簗 劦靀粄卝纡靀 愾(1) 衼愾(3) 衼 NavyaasyMile 媮鉻奁(1) Almotive DMV 愾炏2013 燚愾2015 炏筚奁馯 A 愾驘奵嫉卥副襮訷憑炏筚馯 .5 110.3 144. 衼 2020 400 2020樚 樚樚炏 10重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?02004006008001000德清北京沧州长沙深圳广州上海肇庆襄阳天津武汉苏州重庆无锡长春平潭济南合肥杭州常州开放道路长度（公里）0501001

15、50北京上海长沙沧州广州苏州德清重庆深圳合肥武汉平潭杭州长春常州襄阳天津无锡肇庆济南保定测试牌照数量（张）04080120160200百度滴滴文远知行小马智行景骐科技海梁科技东风获得牌照数量（张）一、智能化、网联化风潮促进自动驾驶产业蓬勃发展11 澺霳憚絚 纞绷 銕褣鰚嬐绷绷嬐嬐銕褣銕褣 澺霳憚絚 澺霳憚絚 銫輷 銕褣 Waymo愿腺纞绷蠁欴蠁樉銕褣 uro 嬐銕 愿腺纞绷 蠁欴蠁 嬐 ayaostusasyie 纞绷 Waymo吋藺nuTonomy麭銫Cruise AutomationLyft 鰚嬐 绷 霳 藺12重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化 ? ? ? ? ?一、智能化、网联化风

16、潮促进自动驾驶产业蓬勃发展13? ?重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化14 ? ? 8 8 8 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展15?9 9 9 ? ? ?9 95.8%89.3%55.0%4.2%10.7%45.0%3.804.855.6501234560%20%40%60%80%100%202020252030中国汽车出行里（万亿公里/年）自有/共享出行占比（%）自有出行占比共享出行占比中国汽车出行里程重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化16 绷謺 ? ? ?10 0 绷褳绷謺 10 绷 1 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展17 劈 劈筛濊騦！姿濚娅烾 1. C2C 剴 B2

17、C 劶褣帾劈莲炩 11 11 1 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化18 绷謺 繟 C C 潾尲 潾尲 潾尲纸 C2C B2C B2B2C 2 堦戓 诱诱爫 EVCARDGofun 潾尲 尽纸绷謺 眴婨鼏 尽纸 - - 绷謺 尽纸繟 眴婨鼏 - - 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展19 C2C B2C B2B2C 2 撰 欮 欮 欮 - - 割割 - - 殥犉 潾尲筌堃潾尲眀痩 潾尲眀痩 筌堃 筌堃 筌堃 筌堃 繦娆 - - 吋娴橍 撑奓莲炩霳 繦娆馯屟潾尲碻哔褣堃霳瘦狾夑褣 濌擌馯霳瘦褣吋娴 瞇痲筛霳橍 帾劈莲炩割痩 褣 欃硵堃叭劈繦娆馯皺硹 2 馯娴擌馯擌硵堃殥犉潾尲割叭擌撰霳馯殥

18、馯莲炩潾尲馯劈繦娆霳瘦馯痩馯劈繦娆馯欃犉馯欃馯 馯 馯 馯 - 莲 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化20 ? ? ? ? ? ? 5.0%10.2%15.6%20.0%20.3%21.2%95.0%89.8%84.4%80.0%79.7%78.8%200182019F2020F专车交易占比快车交易占比18.5392.08272.48460.29591.6784.31720182019F2020F二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展212 2 尲尲 尲 0-0 2 模庡 2 壽！壽！騦！壽壽尲模庡騦！筛壽簙娅懓壽騦！壽騦！嘆务犉 愾 愾橸 娅壽騦

19、！ 尲尲12尲簙娅懓壽尲！簙娅懓壽 12 务. 簙騦！. 务2018(8):74-77.重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化22愾橸 孧濚 潾尲 24 濚 2016 衼 衼 潾尲13 201 12 23 14潾尲潾尲 愾 潾尲劶呠 痰 痰 痰濚 13 2010 14 201 20112 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展23 ！馯馯！2019 8 馯 騦！馯橿橋璂騦！馯簬炩 憍 憍嬐 201.9 201.9 200 馯 1 馯 1. 1 馯 2018. 襮嬿剮千2018.10馯 擌澣 2019.8 擌澣 05001720182019新增公司数量（

20、个）重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化24憍嬐 嬿樉 2019.11呮 200 200 溤 250 15 溤呮粄 溤呮粄 2019.12 1.5 10 溤呮粄 堉樚堉螋潾2020 潿 7 繞潾樚堉潾樚堉樚堉堉樚堉溤呮螋潾2020 潿 7 繞 15 粄樚堉溤呮 粄樚堉堉 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展25 ? ? ?樚堉 馯樚堉馯馯堉馯卝樚堉馯馯馯馯馯樚堉馯卝馯樚堉 馯馯堉馯 馯馯馯馯 馯馯馯馯重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化26 1 1515 . 1. 1 1繞. 二、共享化兴起带来出行市场颠覆性发展27 217 2 1.7 1 16 ? ? 21 2 繞 1 17蛬咺 16

21、. . 217 1繞. 17 2171 21 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化28嫇 ? ? ? 三、自动驾驶和共享出行的融合进化29 ? ? ? ? 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化30? ? ? 三、自动驾驶和共享出行的融合进化31? ?馯卿馯卿揚 201 潿 90 厅卿蕾揚娅奉 2018 潿馯 1290 厅卿蕾 卿揚 奉 202 潿 奉 10厅卿蕾18馯馯馯娅馯馯 ? ? ?馯馯馯馯馯馯馯馯馯馯18 卿馯20201 805930000200025实际值预测值亿人次重塑

22、出行：共享出行与自动驾驶的融合进化32馯馯馯馯娆娆馯娆馯馯? ?驘奵屓馯娆馯i馯娆 201 AA 10 2021娆呮 2009 馯y 200 12 201 y y 娆2019 y 娆 10 娆 馯娆 201 馯呮馯馯2019 驘奵娆 Lyft 屓呮娆 Lyft 驘奵馯屓呮名吲媨睉 Aptiv y 2019 娆馯屓馯馯 馯娆三、自动驾驶和共享出行的融合进化33憄娐滎歳碻哔筁睫 劈 撰碻 撰憄 娐 憄 憄扵碻哔 娐 澃憄堉锋撰劝扵滍岔娐憄 憄娐憄 娐 叭劈劈 叭劈 驘翶滍憚 憄扵岔娐憄娐 娐 憄娐 劝扵滍 憄岔 澃憄 劝 憄 憄娐 岔娐 娐 憄 娐 娐 娐 憄 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进

23、化34叭劈 驘翶滍憚 馧濚 馧濚 馧濚 馧 馧 三、自动驾驶和共享出行的融合进化3522020 0馯馯 200 馯 馯 ? ? ?馯馯鸘吐煣嶄 吐 90馯馯201 2 馯 1 19 12 200 220 馯馯煣嶄馯馯 9馯20 20 19 吐 馯 2020 20 2 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化36 1 Eno Eno Centre for ransportation 90 00 130 3.3 1.13 10.3 10.9421 10 1590 010 5 22 2.4 23 11-14 24,25 20 1021 I-2020(5G) C-V2 C-V2 2019 10 . 22

24、 . 2045 , 2015. 23 ,.J.,2019,41(02):4-53. 24 , . J. , 2019():9-4. 25 Zhang W, Guhathakurta S, Fang J, et al. Exploring the Impact of Shared Autonomous Vehicles on Urban Parking Demand: An Agent-based Simulation ApproachJ. Sustainable Cities and Society, 2015(19): 34-45. 三、自动驾驶和共享出行的融合进化37 劈 歝劈纸吐劈纸歝劈

25、纸吐劈歝劈劈劈歝劈劈歝劈26 劈22 2吐歝 2 歝劈劈歝劈吐吐吐歝劈纸吐吐吐歝劈纸吐 劈 劈 纸2 劈劈钖掫 26 歝劈歝劈 2 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化38 四、融合进化面临的问题39 ? 27 27 2272 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化40? ?驘奵驘奵奵奵驘奵? ? 驘奵 Robotaxi驘奵 Robotaxi 四、融合进化面临的问题41 ? ?箤 28箤箤箤箤箤箤箤 22 箤22 箤箤箤箤 箤 箤箤28 箤箤22重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化42啈箤研掫啈狾樚堉29樚堉 啈狾箤研壽掫樚堉 啈狾樚堉皪纥箤研壽掫樚堉 啈狾樚堉皪纥箤研壽掫樚堉 啈狾壽掫樚

26、堉 箤研樚堉 箤研壽掫掫箤研箤研箤研壽掫樚堉壽 5. 卝嵴墢堃 30 樚堉皪纥箤 200 皪纥2019 3 皪纥2019 壽壽啈2020 啈皪纥 29 . 樚堉. , 2019(10)39. 30 . . ,2019(2). 四、融合进化面临的问题43? ? 31 32 ? ? 夞31 211232 2112重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化44 钗繟 繟 33 ? ? ? 钗34钗 33 . . 201. 34 .R.2019.9. 四、融合进化面临的问题45 ? ? ? ? ? 5 5 10-305 5 3535 5 35 , . 5 . :, 2019, 000(001):6-8.

27、0%20%40%60%80%100%I0级道路I1级道路I2级道路重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化46勮 欼糄鲷 纞墢勮欼纞糄鲷 ? ? 墢螛36 墢37 墢 6 墢墢螛 墢螛 勮螛 螛36 37 7 四、融合进化面临的问题47 3839 40 38 . . . 2020(): 66-68. 39 . . 2019 21(3): 92-97. 40 . . 2019(3): 8-67. 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化48 五、政策建议49 1 钗錆 2020-2021 潿驘翶 2022 潿驘翶 2025 潿驘翶 帾劈嫇憍 副衼 娐 娐馯叟劶呠憍呕 馯 馯副 娐堃叟劶呠 樚堉衼 纸

28、娐叟烾奓唾 叟衼 衼衼娐衼叟劶呠 褰 憍褰翶墢褰衼 褰濚憚絚褰 憍褰翶墢嫇褰 娐馯褰 褰憚絚叀寷褰樚堉褰 褰馯褰 褰 寷叀副娐馯褰呠 卿 褰！ 娐卿褰叀寷帾劈 娐卿劈嫇帾劈 憚絚娐樚堉 憚絚馯 ！呠 翶墢 翶墢卿！呠 娐堉 樚堉 樚堉翶墢呠 卿樚堉馯樚堉騦！ 呠奓纸奓堃樚堉翶墢呠 唾盝馯憚絚 樚堉騦！ 騦！纸奓叀寷奓濚 樚堉堉劶 堉樚堉翶墢呠 馯樚堉 唾盝叀寷騦！奓濚 卝嵴墢堃 2019 潿 纸娐卝劈寷卝嵴墢堃！衼劈墢堃呠馯 馯卝墢堃墢 卝嵴馯烾奓犉翶墢 馯卝嵴翶墢呠 卝嵴墢堃衼 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化50 钗錆 2020-2021 潿驘翶 2022 潿驘翶 2025 潿驘翶

29、吝锐燚 吝锐燚 炆吝锐燚吝锐 炆 吝锐燚 锐 吝锐燚 唾 唾唾 唾 唾 唾 唾 拃 鱺 簲 哥簲 炆 炆 哥騮 拃鱺簲 哥騮 哥 騮 啈 啈 騮 炆 炆 炆炆 炆 拃騮 騮 騮41騮 濚憍愿 愿憍愿憍愿濚 濚憍愿憍锐啈 濚憍愿 濚憍愿 炆拃鱺憍愿 炆濚憍愿 炆騮憍锐啈 41 拃炆 五、政策建议51 ? ? 42 ? ? 42 2 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化52 ? ? 43 ? ? 43 五、政策建议53 潾尲 44 潾尲29 5. 卝嵴墢堃 尲 . 44 29 42 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化54 45 ? ? 哼 哼 45 5 五、政策建议55 ? ? 重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化56 46 46 五、政策建议57 娐嫇 ? ?嫇 炏47 箤研箤研48 娐箤研箤研箤研箤研的殙 嫇箤研箤研箤研嫇 箤研箤研嫇殙炏娐牒箤研滍憚嫇 47 48 娐嫇